2024年芝麻行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義芝麻是胡麻科，胡麻屬一年生直立草本植物。高可達150厘米，分枝或不分枝，中空或具有白色髓部，微有毛。葉矩圓形或卵形，中部葉有齒缺，上部葉近全緣；花單生或葉腋生?；ㄝ嗔哑樞?，花冠筒狀，白色而常有紫紅色或黃色的彩暈。子房上位，蒴果矩圓形，種子有黑白之分?；ㄆ谙哪┣锍?。芝麻主要分成白皮芝麻、黃白芝麻、黑色芝麻和雜色芝麻。通常白皮芝麻主是用作與糕點等食品的制作；黃白芝麻主要是用作于榨油和制作芝麻醬；黑色芝麻通常也是用作于糕點；雜色芝麻主要用作于榨油。我們市面上常見的芝麻種類是白皮芝麻和黑皮芝麻。4行業(yè)產業(yè)鏈芝麻產業(yè)鏈相對比較簡單，上游產業(yè)鏈為芝麻種植，中游為芝麻采摘，芝麻下游產業(yè)鏈為制作芝麻油、飼料肥料、餐飲市場。其中餐飲市場包括火鍋店中用于調料的芝麻和制作芝麻糊，市場中能買到的白芝麻黑芝麻等品種。芝麻種植芝麻采摘芝麻油、飼料、肥料、餐飲市場產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈芝麻種植產業(yè)鏈上游芝麻采摘產業(yè)鏈中游芝麻油、飼料、肥料、餐飲市場產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)社會環(huán)境隨著經濟發(fā)展和生活水平提高，人們對生活質量，尤其是健康質量愈加關注，進而促使功能性食品行業(yè)蓬勃發(fā)展，芝麻作為一種重要的藥食同源食品，含有豐富的營養(yǎng)價值及功能組分，擁有很強的營養(yǎng)、保健功能，日益被廣大消費者所關注，近年來中國芝麻需求量快速增長，2021年中國芝麻需求量達1528萬噸，較2020年增加了140萬噸，同比增長78%。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀2015年中國芝麻進口量為80.54萬噸，出口量為15萬噸，呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2021年中國芝麻進口量為1136萬噸，同比2020年上漲147%，2021年中國芝麻出口量為84萬噸，同比2020年下降112%。中國芝麻進口量遠高于出口量，說明中國市場對芝麻的需求量較大，中國本土芝麻產量不足以滿足市場需求，所以有一多部分依賴于進口。在進出口金額方面，中國從2017年經過最低值34億美元之后開始逐年上漲，直至2021年中國進口金額為141億美元，同比2020年上漲132%，出口金額為0.94億美元，同比2020年上升190%，進口金額逐年增加說明中國市場對芝麻需求上漲，依賴于進口芝麻，出口金額上漲說明中國本土種植芝麻的產量也在逐年上漲，種植技術愈發(fā)成熟。11行業(yè)市場情況2014年中國芝麻表觀需求量為91萬噸，近幾年隨著國民消費水平提高，芝麻技術更新?lián)Q代，加工行業(yè)走向品牌化等因素，中國芝麻需求量呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國芝麻表觀需求量為1528萬噸，同比2020年上漲78%。未來中國芝麻產業(yè)需求量將持續(xù)增長。12行業(yè)市場規(guī)模芝麻是亞熱帶地區(qū)短日性作物，多產于亞洲中部及北非地區(qū)，我國芝麻品種分布廣泛，芝麻作為我國四大油料作物之一，近年來中國芝麻產量快速增長，2019年中國芝麻產量達47萬噸，較2018年增加了55萬噸，同比增長23%，但自2020年起中國芝麻產量逐年緩慢下滑，2021年中國芝麻產量為454萬噸，較2020年減少了0.15萬噸，同比減少0.33%。13行業(yè)現(xiàn)狀中國芝麻產量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國芝麻產業(yè)產量為458萬噸，2021年中國芝麻產業(yè)產量為454萬噸，同比2020年下降了0.33%。由于博中國期晚、施肥不當、旱澇災害、病蟲災害、品種混雜、管理粗放、疫情影響等諸多因素，導致中國芝麻產業(yè)產量下滑。中國芝麻播種面積根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國芝麻播種面積為3023千公頃，2020年中國芝麻播種面積達到2817千公頃，同比2020年增長0.97%。中國芝麻播種面積在2016年和2017年大幅下降258%和11%，在2018年，中國芝麻播種面積開始回暖呈現(xiàn)上升趨勢。14行業(yè)痛點高產穩(wěn)產品種不足，集約程度不夠芝麻單產普遍偏低,尤其在江西,平均每畝723千克，約為全國平均單產的72%。芝麻種植相對分散，傳統(tǒng)的家庭型、小規(guī)模粗放型生產方式占相當比例機械化水平低，人工成本較高。生產過程中，播種、間苗、收獲和籽粒干燥仍以手工操作為主，人工成本占總.成本75%左右。加工技術落后，加工規(guī)模相對較小芝麻加工小作坊普遍存在,規(guī)?；庸て髽I(yè)較少，規(guī)模小、產品單一，對芝麻加工產品研發(fā)不夠。15123流通環(huán)節(jié)有待完善芝麻產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致芝麻行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，芝麻行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。芝麻產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事芝麻行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，芝麻行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對芝麻行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土芝麻行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議借鑒非洲綠色天然有機化與高品質戰(zhàn)略世界上55%的芝麻生產在非洲，非洲是芝麻的天堂。我國國內芝麻產業(yè)政策發(fā)展應借鑒非洲綠色天然有機化與高品質戰(zhàn)略，制定國內芝麻產業(yè)發(fā)展路線圖。應加強“種油一體化”戰(zhàn)略研究與產業(yè)發(fā)展政策扶持，讓種子企業(yè)攜手種植大戶、家庭農場與合作社規(guī)模種植芝麻作物，油脂企業(yè)訂單收購，加強從“種子到筷子”的全產業(yè)鏈融通，滿足油脂企業(yè)高品質發(fā)展需求，解決種植戶產銷對路對接定制，保障種植者、油脂企業(yè)雙受益。研制開發(fā)芝麻的高效整理和清理設備針對國產原料含雜多、品質一致性差等問題，以及進口不同國家的原料不斷增多、品質不一致等實際問題，需要加快研發(fā)靈活高效的芝麻整理和清理設備，確保芝麻質量符合食品和制油加工的要求，進而確保芝麻油及其制品的高質量。研制開發(fā)芝麻的高效整理和清理設備用“水代法”加工小磨香油，是我國特有的、成熟的傳統(tǒng)加工方法，但在炒籽、揚煙、墩油、撇油等環(huán)節(jié)存在著費工費時且生產環(huán)境差的問題；同時存在著“焙炒”過度，容易產生3，4-苯并芘等一類有害物質的問題；需要注入現(xiàn)代技術，改造傳統(tǒng)工藝。17123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入芝麻行業(yè)，對芝麻行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，芝麻行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。芝麻行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的芝麻行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土芝麻行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占芝麻行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入芝麻行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土芝麻行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類芝麻行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）芝麻行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系芝麻行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系芝麻行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2022年一月初中國芝麻重點分布在河南省和湖北省，占比144%和288%。河南省安陽市鼎芝食品有限公司，經營范圍有小磨香油、熟芝麻、芝麻醬；河南省周口市瑞元芝麻專業(yè)合作社經營范圍有芝麻粉、芝麻油、一級白芝麻、二級白芝麻、黃白芝麻、榨油芝麻；湖北省洪湖市華中芝麻種植專業(yè)合作社經營范圍有組織收購、銷售成員種植的芝麻，為成員提供種植技術和信息服務；湖北省潛江市羅守喜芝麻種植專業(yè)合作社經營范圍有組織成員開展芝麻的種植。20行業(yè)發(fā)展趨勢描述芝麻產量將穩(wěn)步提升:芝麻產量將穩(wěn)步提升，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略的實施，特色產業(yè)發(fā)展政策支持，芝麻產量價格持續(xù)增加產量存在著較大的增長空間:種植面積潛力較大，當前，我國正處于供給側結構性改革的關鍵期，部分大宗商品的生產問題和芝麻等特色品種生產供給不足，受進出口價格和國內市場需求強勁等諸多利好因素的影響，芝麻種植農戶的積極性將逐漸的調動起來，今年越來越多的專業(yè)合作社出現(xiàn)，帶動芝麻產業(yè)走向標準化，中國芝麻產量存在著較大的增長空間消費需求增加:消費需求增加，隨著國民消費水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不斷上升，隨著芝麻產量的上升，市場缺口將會減??；加工行業(yè)走向品牌化，隨著芝麻技術的不斷更新?lián)Q代，芝麻加工企業(yè)的數(shù)量也在逐年上升，區(qū)域性、全國性品牌日益增多。加工行業(yè)品牌化趨勢明顯:近年來，我國加強芝麻加工技術創(chuàng)新，開拓精深加工領域，取得一定的突破。2018年，內蒙古通遼成功研發(fā)“芝麻素提取分離新技術”，填補了國內空白。我國芝麻加工企業(yè)很多，但是享譽全球或者享譽國內的大品牌比較缺乏。目前，國內芝麻加工企業(yè)品牌意識逐漸增強，著力打造具有區(qū)域乃至全國性的知名品牌。比如，河南省平輿縣結合芝麻產業(yè)優(yōu)勢，打造芝麻食品科技創(chuàng)新產業(yè)園，充分發(fā)揮產業(yè)集聚優(yōu)勢，致力打造地理標志產品，提升芝麻產業(yè)品牌價值。21行業(yè)發(fā)展趨勢芝麻產量將穩(wěn)步提升，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略的實施，特色產業(yè)發(fā)展政策支持，芝麻產量價格持續(xù)增加種植面積潛力較大，當前，我國正處于供給側結構性改革的關鍵期，部分大宗商品的生產問題和芝麻等特色品種生產供給不足，受進出口價格和國內市場需求強勁等諸多利好因素的影響，芝麻種植農戶的積極性將逐漸的調動起來，今年越來越多的專業(yè)合作社出現(xiàn)，帶動芝麻產業(yè)走向標準化，中國芝麻產量存在著較大的增長空間消費需求增加，隨著國民消費水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不斷上升，隨著芝麻產量的上升，市場缺口將會減小；加工行業(yè)走向品牌化，隨著芝麻技術的不斷更新?lián)Q代，芝麻加工企業(yè)的數(shù)量也在逐年上升，區(qū)域性、全國性品牌日益增多。近年來，我國加強芝麻加工技術創(chuàng)新，開拓精深加工領域，取得一定的突破。2018年，內蒙古通遼成功研發(fā)“芝麻素提取分離新技術”，填補了國內空白。我國芝麻加工企業(yè)很多，但是享譽全球或者享譽國內的大品牌比較缺乏。目前，國內芝麻加工企業(yè)品牌意識逐漸增強，著力打造具有區(qū)域乃至全國性的知名品牌。比如，河南省平輿縣結合芝麻產業(yè)優(yōu)勢，打造芝麻食品科技創(chuàng)新產業(yè)園，充分發(fā)揮產業(yè)集聚優(yōu)勢，致力打造地理標志產品，提升芝麻產業(yè)品牌價值。22芝麻產量將穩(wěn)步提升產量存在著較大的增長空間消費需求增加加工行業(yè)品牌化趨勢明顯行業(yè)代表企業(yè)湖南首