2024-2026紙和紙板容器行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：謝勝瑞2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是紙和紙板容器紙板容器是指以紙或紙板為主體構成的容器。最為廣泛應用的紙板容器類型有紙箱、紙盒、紙袋、紙漿模塑制品以及紙基復合材料制成的各種容器。應用形式最多的是紙箱、紙盒、紙袋，其中又以瓦楞紙箱為常用。紙板容器的剛性、密封性、抗?jié)裥暂^差，對液體或密封性要求較高的商品，紙容器常作為中包裝或外包裝使用。紙板容器已廣泛地應用于食品、醫(yī)藥、日用品、文教用品、化妝品、工藝品、電子、儀表、工具器材等較多商品的包裝，且隨著強化、壓光覆膜等技術的進一步發(fā)展，紙板容器的使用將會不斷擴大。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER當前，紙和紙板容器行業(yè)正面臨國際國內“碳達峰、碳中和”、能耗雙控和環(huán)保等多項挑戰(zhàn)暨重大發(fā)展機遇，行業(yè)結構加速分化，馬太效應愈發(fā)凸顯。近幾年，相關組織機構和部門發(fā)布多項政策措施推進紙板行業(yè)綠色低碳發(fā)展，平穩(wěn)健康運行。如《工業(yè)領域碳達峰實施方案》、《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》等，這些政策主要體現(xiàn)在構建綠色生產(chǎn)體系、減少生產(chǎn)污染、推廣循環(huán)利用以及加強紙板回收利用等多個方面。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金投入壁壘:紙和紙板容器工業(yè)是資金密集型行業(yè)，我國造紙業(yè)百元產(chǎn)值占用的固定資產(chǎn)與冶金、化工、石油工業(yè)相當。紙和紙板容器企業(yè)需通過擴大生產(chǎn)規(guī)模、加大資金投入，才能贏得市場的主動權。一方面，生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要購置先進的生產(chǎn)設備、環(huán)保設備，建造專業(yè)的實驗室及生產(chǎn)車間；另一方面，需不斷研發(fā)產(chǎn)品、更新技術、升級改造設施，以滿足客戶的新需求，這些均需持續(xù)投入較多資金，形成進入該行業(yè)的障礙。環(huán)保壁壘:《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》（GB3544-2008）從環(huán)保標準上對造紙行業(yè)提出了新的要求，對造紙企業(yè)排出廢水中的pH值、COD、氮和磷等9個指標做出具體規(guī)定，同時將AOX作為強制性指標,并增加了二惡英等排放指標；對造紙行業(yè)廢水排放中含有的污染物排放限值進行了大幅度修改和補充,其中部分指標嚴于歐美發(fā)達國家的最佳技術導則?！端廴痉乐涡袆佑媱潯分忻鞔_指出，取締小型造紙、焦化等“十小企業(yè)”，全面排查裝備水平低、環(huán)保設施差的小型工業(yè)企業(yè)。《工業(yè)領域碳達峰實施方案》強化能源、鋼鐵、石化化工、建材、有色金屬、紡織造紙等行業(yè)耦合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈接，實施鋼化聯(lián)產(chǎn)、煉化一體化、林漿紙一體化、林板一體化。新的政策和排放標準的實施不但加快了一批環(huán)保設施不健全和標準低的紙和紙板容器企業(yè)的淘汰進程，而且提高了環(huán)保準入門檻。原料供應壁壘:中國紙和紙板容器工業(yè)的紙漿原料分為木漿、廢紙漿、非木漿，其中廢紙漿用量最大，占總用量的六成以上。我國森林資源匱乏，受造紙人工林原料基地建設遲緩、供材有限、非木材清潔制漿新技術開發(fā)滯后、國內廢紙回收率偏低等因素制約，造紙纖維自給率難以提高。目前，我國進口紙漿占紙漿總消耗量的比例仍然維持在40%左右的高位，紙和紙板容器行業(yè)原材料對外依存度較高。但從不同國家進口的廢紙質量也存在較大差異，而可供國際貿易的廢紙受氣候、環(huán)保以及當?shù)貜U紙收集情況等諸多因素的影響，客觀上存在著供應價格和供應量的波動性，如果沒有穩(wěn)定的原料供應渠道則必然會影響到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展。近年來，國家進口廢紙政策逐漸收緊，更加增加了廢紙原料供應的緊缺度。穩(wěn)定的原料供應渠道需要多年經(jīng)營方能形成，對新進入者構成壁壘。客戶認證及長期服務壁壘:客戶認證障礙首先表現(xiàn)在客戶嚴格的供應商審核認證制度上。產(chǎn)品包裝是保護產(chǎn)品安全、提升產(chǎn)品形象的主要手段，因此，高端品牌客戶對包裝供應商制定了一系列嚴格的選擇標準，主要包括資金和銷售規(guī)模、研發(fā)設計能力、生產(chǎn)能力、品質控制能力、市場響應速度、社會責任等各個方面。成為合格供應商之后，需要經(jīng)歷為期較長的小批量試制、中批量試產(chǎn)后才能進入大批量供應。一旦與供應商形成穩(wěn)定的合作關系，客戶一般不會輕易更換供應商。對新入者而言，要在短時間內達到非常強的綜合服務能力具有較高難度?？蛻粽J證制度及長期合作關系的建立對新進入者構成壁壘。行業(yè)壁壘中國紙和紙板容器工業(yè)的紙漿原料分為木漿、廢紙漿、非木漿，其中廢紙漿用量最大，占總用量的六成以上。我國森林資源匱乏，受造紙人工林原料基地建設遲緩、供材有限、非木材清潔制漿新技術開發(fā)滯后、國內廢紙回收率偏低等因素制約，造紙纖維自給率難以提高。目前，我國進口紙漿占紙漿總消耗量的比例仍然維持在40%左右的高位，紙和紙板容器行業(yè)原材料對外依存度較高。但從不同國家進口的廢紙質量也存在較大差異，而可供國際貿易的廢紙受氣候、環(huán)保以及當?shù)貜U紙收集情況等諸多因素的影響，客觀上存在著供應價格和供應量的波動性，如果沒有穩(wěn)定的原料供應渠道則必然會影響到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展。近年來，國家進口廢紙政策逐漸收緊，更加增加了廢紙原料供應的緊缺度。穩(wěn)定的原料供應渠道需要多年經(jīng)營方能形成，對新進入者構成壁壘?！吨茲{造紙工業(yè)水污染物排放標準》（GB3544-2008）從環(huán)保標準上對造紙行業(yè)提出了新的要求，對造紙企業(yè)排出廢水中的pH值、COD、氮和磷等9個指標做出具體規(guī)定，同時將AOX作為強制性指標,并增加了二惡英等排放指標；對造紙行業(yè)廢水排放中含有的污染物排放限值進行了大幅度修改和補充,其中部分指標嚴于歐美發(fā)達國家的最佳技術導則?！端廴痉乐涡袆佑媱潯分忻鞔_指出，取締小型造紙、焦化等“十小企業(yè)”，全面排查裝備水平低、環(huán)保設施差的小型工業(yè)企業(yè)?！豆I(yè)領域碳達峰實施方案》強化能源、鋼鐵、石化化工、建材、有色金屬、紡織造紙等行業(yè)耦合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈接，實施鋼化聯(lián)產(chǎn)、煉化一體化、林漿紙一體化、林板一體化。新的政策和排放標準的實施不但加快了一批環(huán)保設施不健全和標準低的紙和紙板容器企業(yè)的淘汰進程，而且提高了環(huán)保準入門檻。原料供應壁壘環(huán)保壁壘資金投入壁壘紙和紙板容器工業(yè)是資金密集型行業(yè)，我國造紙業(yè)百元產(chǎn)值占用的固定資產(chǎn)與冶金、化工、石油工業(yè)相當。紙和紙板容器企業(yè)需通過擴大生產(chǎn)規(guī)模、加大資金投入，才能贏得市場的主動權。一方面，生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要購置先進的生產(chǎn)設備、環(huán)保設備，建造專業(yè)的實驗室及生產(chǎn)車間；另一方面，需不斷研發(fā)產(chǎn)品、更新技術、升級改造設施，以滿足客戶的新需求，這些均需持續(xù)投入較多資金，形成進入該行業(yè)的障礙。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀紙和紙板制容器工業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)體系的重要組成部分，也是經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要支撐力量。隨著我國紙和紙板制容器產(chǎn)業(yè)體系的日臻完善和整體發(fā)展水平的逐步提升，在深度轉型中加快推進包裝強國建設進程，已經(jīng)成為新時代我國包裝工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略導向。2023年我國紙和紙板制容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年營業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）2991家，比去年減少164家。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入26857億元，同比增長-44%。增速比去年同期提高了0.57個百分點。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計完成利潤總額1067億元，同比增長365%。增速比去年同期提高了526個百分點。2019-2023年全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計完成營收情況紙和紙板制容器工業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)體系的重要組成部分，也是經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要支撐力量。隨著我國紙和紙板制容器產(chǎn)業(yè)體系的日臻完善和整體發(fā)展水平的逐步提升，在深度轉型中加快推進包裝強國建設進程，已經(jīng)成為新時代我國包裝工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略導向。2023年我國紙和紙板制容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年營業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）2991家，比去年減少164家。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入26857億元，同比增長-44%。增速比去年同期提高了0.57個百分點。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計完成利潤總額1067億元，同比增長365%。增速比去年同期提高了526個百分點。2019-2023年全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計完成營收情況13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景紙和紙板容器行業(yè)市場較大，國內產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)恢復性增長:全球包裝市場中，紙包裝市場目前是份額最大的包裝細分市場。紙和紙板容器具有原料來源廣泛、較為經(jīng)濟、便于物流搬運、易于儲存和回收等諸多優(yōu)勢，隨著生產(chǎn)工藝和技術水平的不斷提高以及綠色環(huán)保概念的普及，紙和紙板容器包裝產(chǎn)品已經(jīng)可以部分取代塑料包裝、玻璃包裝、金屬包裝等多種包裝形式，應用范圍越來越廣。由于紙質包裝可再生利用，綠色環(huán)保，可較好地提高經(jīng)濟效益，是市場經(jīng)濟的理想選擇，也是低碳經(jīng)濟的發(fā)展方向。國內紙和紙板容器行業(yè)集中度呈持續(xù)提升趨勢:近年來，國內國際環(huán)境發(fā)生深刻復雜變化，市場對紙和紙板容器企業(yè)技術、資金、產(chǎn)能實力及跨區(qū)域服務能力要求也不斷提升，集團化的、在多地布局產(chǎn)能的紙和紙板容器優(yōu)勢企業(yè)在獲取市場資源方面優(yōu)勢明顯，眾多競爭力較弱的中小紙和紙板容器企業(yè)面臨較大的經(jīng)營壓力；伴隨國內用工成本的持續(xù)提升，智能制造成為紙和紙板容器制造企業(yè)發(fā)展的趨勢，中小紙和紙板容器企業(yè)受資金、技術儲備有限等的影響，較難及時投入智慧工廠以應對新的市場競爭；具備競爭優(yōu)勢的大公司將獲得更大的市場份額。我國紙和紙板容器行業(yè)集中度呈現(xiàn)逐步集中態(tài)勢。此輪紙和紙板容器產(chǎn)業(yè)集中度加速提升過程將給具備綜合性競爭優(yōu)勢的領先企業(yè)帶來重大戰(zhàn)略性和歷史性機遇。全球“禁塑令”或進一步增加紙包裝在包裝產(chǎn)業(yè)中的份額:2020年1月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》（發(fā)改環(huán)資〔2020〕80號），該意見指出，禁止、限制使用快遞塑料包裝、不可降解塑料袋等塑料產(chǎn)品，推廣使用環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋。2021年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃提出，到2025年，循環(huán)型生產(chǎn)方式全面推