匯報人：黃佩珊2024-08-012024-2025會展行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01會展定義定義會展是會議、展覽及大型活動等集體性活動的簡稱，是指利用一定的地域優(yōu)勢、經濟特色或資源優(yōu)勢，由政府或社會團體組織的，召集供需雙方按照事先約定的時間和地點所舉行的綜合性活動，是現(xiàn)代商業(yè)服務業(yè)的重要組成部分。會展主要包括會議與展覽，其中會議含企事業(yè)單位及公司的各種業(yè)務會議、專業(yè)研討會、各種大型會議等，展覽含展覽銷售活動、大規(guī)模商品交易活動等。會展行業(yè)組織形式多樣，可根據(jù)業(yè)務模式/專業(yè)性/品牌所有權歸屬進行區(qū)分。會展按業(yè)務模式可分為自辦展和代理展，代理展形式下，負責會展策劃、招商、舉辦等工作的會展運營方不具備該會展的品牌所有權；而自辦展形式下，展會運營方和展會品牌所有方同屬一個主體；根據(jù)與其他參與的合作屬性不同，自辦展還可分為自有品牌展、合作展和展中展?；谂e辦地點區(qū)分，會展可分為境內/境外展:境外展是我國出口企業(yè)開拓海外渠道的重要方式，作為提供國際企業(yè)間商貿交流平臺，對出口貿易起到有效推動作用。會展定義02產業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境2021年6月商務部發(fā)布《“十四五”商務發(fā)展規(guī)劃》，要求完善會展業(yè)協(xié)調機制，發(fā)展線上線下融合的展會模式；2023年兩會政府工作報告提到，2022年成功舉辦進博會、廣交會、服貿會及首屆消博會等重大展會，表明了國家對會展功能的認定；2023年7月上海市政府發(fā)布《上海市推動會展經濟高質量發(fā)展打造國際會展之都三年行動方案（2023-2025年）》，強調放大會展帶動經濟的作用，構建會展經濟新生態(tài)。利好政策的持續(xù)落地，體現(xiàn)國家對會展行業(yè)的高度重視，驅動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。政治環(huán)境1會展的成功舉辦通常需要多方協(xié)同合作達成，主要辦展方分為:1）主辦方:一般為會展的發(fā)起方或會展品牌的所有者，主要工作包括確定展會主題、時間、地點、參展標準及辦展預算等，通常為政府部門、行業(yè)協(xié)會/商會及大型公司集團，通過舉辦展會獲取利潤；2）承辦方:受雇于主辦方，按照主辦方的要求完成會展的招商、現(xiàn)場搭建、展位分配、設備租賃、現(xiàn)場協(xié)調等工作。辦展方與場館方共同合作服務于參展商及觀眾，確保展會的順利開展。從商業(yè)模式來看，會展企業(yè)通常租賃場館，無需自行投資建設，采取輕資產模式運作；會展企業(yè)一般通過對參展企業(yè)收取展位費創(chuàng)收，而隨著展會規(guī)模的擴大以及品牌影響力的形成，招攬買家觀眾的營銷成本將會降低，甚至可向觀眾收取門票費，乃至吸引到品牌贊助商支付一定的贊助費用。具體來看:1）收入端:會展主辦方收入通常來源于參展商，主要分為:a.展位費:為參展商提供參展區(qū)域和展示空間以供其產品展示和宣傳；b.平臺使用費:參展商得以使用主辦方線上平臺以便利其貿易銷售；c.推廣費:為參展商提供營銷推廣，帶來更多流量；d.增值服務費用，為參展企業(yè)提供其他各類增值服務獲得的收費。形成一定規(guī)模后，會展企業(yè)可向參展觀眾收取門票費用，乃至從企業(yè)方獲得贊助。2）成本端:對于會展主辦方來說，舉辦一場會展的成本通常包含四部分，分別是展館租賃、展會宣傳、現(xiàn)場運營以及人員的機票地接/住宿等接待成本，其中展館租賃為主要開支。現(xiàn)場運營成本通常包括展位搭建及裝修、展具租賃、安保維護、現(xiàn)場管理等，費用根據(jù)場館大小、地域、展位數(shù)量會有所不同。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，對于展覽組織方而言，展館租賃費用占總成本比重為35%，其次為人員相關費用占比達30%，營銷相關費用占比達10%。商業(yè)模式05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資源整合壁壘:會展項目是一個行業(yè)影響眾多、人群積聚效應顯著的公眾活動。對于境外會展項目而言，不同國家的辦展環(huán)境存在顯著差異，一個境外會展項目的連續(xù)舉辦要求組展單位能夠有效地把握國內外社會公眾的心理，整合包括參展商和參展觀眾、國外政府機構、境外展館、代理合作機構和展會配套服務機構在內的會展資源，這對組展單位的組展經驗、組展能力和業(yè)務人員綜合素質提出了較高的要求。資源整合能力的壁壘主要體現(xiàn)在：a.需要獲得參展商和參展觀眾的認可；b.需要獲得國外政府機構的良好支持；c.需要獲得境外展館排期；d.需要有效整合展會配套服務資源。項目經驗壁壘:項目經驗是開展境外展會服務的最大壁壘之一，由于不同的國家具有不同的經濟條件和文化特點，只有通過項目經驗的不斷積累，才能形成從會展項目策劃、會展報批、境外場館租賃到招展招商的獨立辦展能力。公司基于長期的境外代理展項目舉辦經驗，引入了國際化的海外辦展流程，打造了“會展策劃發(fā)起+會展項目實施+展中運營+展后服務”的標準化流程，并相應配套搭建了業(yè)務部門；在項目實施過程中，基于不同境外會展所在國的交易習慣和文化特點，制定了適應性較強的展前培訓方案，以提高參展商的貿易效率。針對境外辦展項目，會展服務企業(yè)只有投入大量的資金、人員和時間，并經過長期的市場檢驗，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。品牌壁壘:會展品牌是會展行業(yè)的核心內容，品牌的影響力代表著特定展會的吸引力，也是特定展會得以連續(xù)舉辦的保證。以米奧會展為例，作為國內少數(shù)具備海外自主辦展能力的企業(yè)，米奧會展自設立以來到已在13個境外國家累計舉辦了六十四場境外綜合商品展，獲得了展商和參展觀眾的信任，已經形成了具有較強國際影響力的品牌。根據(jù)中國會展經濟研究會的統(tǒng)計，米奧會展境外自辦展的辦展面積位列國內出境展覽行業(yè)第一，境外自辦展前十的展會中有5個是米奧會展主辦，其中迪拜展、印度展及波蘭展已進入當?shù)貒H區(qū)域市場前十。因境外辦展涉及的地域、行業(yè)分散程度較高，新進入者想要在特定地區(qū)舉辦類型相似的展會并獲得展商和觀眾的認可難度較大，很難將原有客戶從現(xiàn)有的展會項目處爭取過去。展商資源壁壘:展商資源是會展公司在行業(yè)內取得優(yōu)勢地位的關鍵因素。由于會展公司提供的服務質量將直接影響參展商的參展效果，大型公司在選擇會展品牌時均需要對會展公司的服務和品牌進行嚴格考查。此外，如果參展客戶連續(xù)參展，會展企業(yè)會為該類客戶提供增值服務或進行二次客戶開發(fā)，進而提升參展商的參展效果。如果出展客戶臨時更換會展企業(yè)，將對其市場開拓與產品銷售產生不利影響。行業(yè)壁壘會展品牌是會展行業(yè)的核心內容，品牌的影響力代表著特定展會的吸引力，也是特定展會得以連續(xù)舉辦的保證。以米奧會展為例，作為國內少數(shù)具備海外自主辦展能力的企業(yè)，米奧會展自設立以來到已在13個境外國家累計舉辦了六十四場境外綜合商品展，獲得了展商和參展觀眾的信任，已經形成了具有較強國際影響力的品牌。根據(jù)中國會展經濟研究會的統(tǒng)計，米奧會展境外自辦展的辦展面積位列國內出境展覽行業(yè)第一，境外自辦展前十的展會中有5個是米奧會展主辦，其中迪拜展、印度展及波蘭展已進入當?shù)貒H區(qū)域市場前十。因境外辦展涉及的地域、行業(yè)分散程度較高，新進入者想要在特定地區(qū)舉辦類型相似的展會并獲得展商和觀眾的認可難度較大，很難將原有客戶從現(xiàn)有的展會項目處爭取過去。項目經驗是開展境外展會服務的最大壁壘之一，由于不同的國家具有不同的經濟條件和文化特點，只有通過項目經驗的不斷積累，才能形成從會展項目策劃、會展報批、境外場館租賃到招展招商的獨立辦展能力。公司基于長期的境外代理展項目舉辦經驗，引入了國際化的海外辦展流程，打造了“會展策劃發(fā)起+會展項目實施+展中運營+展后服務”的標準化流程，并相應配套搭建了業(yè)務部門；在項目實施過程中，基于不同境外會展所在國的交易習慣和文化特點，制定了適應性較強的展前培訓方案，以提高參展商的貿易效率。針對境外辦展項目，會展服務企業(yè)只有投入大量的資金、人員和時間，并經過長期的市場檢驗，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。品牌壁壘項目經驗壁壘資源整合壁壘會展項目是一個行業(yè)影響眾多、人群積聚效應顯著的公眾活動。對于境外會展項目而言，不同國家的辦展環(huán)境存在顯著差異，一個境外會展項目的連續(xù)舉辦要求組展單位能夠有效地把握國內外社會公眾的心理，整合包括參展商和參展觀眾、國外政府機構、境外展館、代理合作機構和展會配套服務機構在內的會展資源，這對組展單位的組展經驗、組展能力和業(yè)務人員綜合素質提出了較高的要求。資源整合能力的壁壘主要體現(xiàn)在：a.需要獲得參展商和參展觀眾的認可；b.需要獲得國外政府機構的良好支持；c.需要獲得境外展館排期；d.需要有效整合展會配套服務資源。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球會展行業(yè)現(xiàn)狀:海外會展業(yè)整體復蘇預期高，營收逐步恢復至疫情前。根據(jù)國際展覽業(yè)協(xié)會（UFI）調查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月，約38%的會展企業(yè)收入恢復程度超過2019年全年收入的75%，UFI預計2023年上半年有73%的會展企業(yè)達到該水平，整體對會展業(yè)復蘇預期良好。分地區(qū)看，歐洲/北美會展業(yè)恢復速度較快，2023年上半年會展企業(yè)恢復至19年75%程度的比例分別為79%/80%，高于平均73%的水平，亞洲、中東&非洲恢復較緩，低于平均水平。分國家看，英國會展業(yè)恢復程度最高，2023年上半年有91%的會展企業(yè)恢復至19年75%的水平，緊隨其后的為美國（82%）。我國會展業(yè)恢復程度較弱，2022年恢復比例僅有17%，2023年上半年會回升約為50%。中國會展行業(yè)現(xiàn)狀:從國內展覽數(shù)量情況來看，2022年中國展覽舉辦場次為2572場，較2021年展覽總數(shù)減少2923場，同比下降52%。受疫情影響，全國境內舉辦線下展覽的城市由2021年的183減至148，同比減少113%，同時作為全國展覽業(yè)龍頭城市的上海市，受疫情重創(chuàng)，全年辦展規(guī)模大幅萎縮，自2022年3月起線下展停辦，至年底僅舉辦17個項目。2022年國內展覽舉辦城市中廣州、長沙、沈陽分別以193、178、154場位列前三。國內展覽舉辦規(guī)模方面，2022年國內展覽面積為4721萬平方米，平均每個展覽舉辦面積為84萬平方米，較2021年展覽總面積減少4463萬平方米，降幅為46%，平均每個展覽舉辦面積增加0.17萬平方米，增幅18%。城市分布方面，廣州、深圳、青島分別以414、302、210萬平方米位列前三。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203國內辦展企業(yè)在經驗及品牌建設方面與國際一流辦展企業(yè)存在較大差距，在品牌建設、展會宣傳、展臺搭建和現(xiàn)場運營等方面能力有限，對商家的吸引力有限。此外，隨著國內會展市場對外開放，海外展覽公司逐漸加快進入中國展會市場的步伐，例如英國ITE公司收購中國涂料展50%股權；塔蘇斯（Tarsus）收購SIUF（內衣展）50%股權；博聞UBM收購上海天盛展覽有限公司大部分股權等。境外會展企業(yè)加速進入中國市場會加劇國內展覽業(yè)的市場競爭風險。國際一流會展公司加速進入我國市場，市場競爭加劇近年來，我國會展行業(yè)發(fā)展較為迅速，但行業(yè)自律體系建設遠遠落后于會展實際發(fā)展需要，行業(yè)缺乏統(tǒng)一協(xié)調和指導的機構。雖然近年來各地方會展行業(yè)協(xié)會不斷成立，但由于起步較晚，行業(yè)協(xié)會并未完全發(fā)揮效果。行業(yè)各類服務標準建設滯后，行業(yè)誠信體系尚待加強。管理模式的落后導致行業(yè)經營秩序略顯混亂，不利于中國會展產業(yè)健康發(fā)展。會展業(yè)自律體系不健全人才短缺問題是當前我國會展業(yè)面臨的關鍵問題之一，目前的從業(yè)人員大多數(shù)都屬于半路出生，業(yè)務素質一般，缺乏專業(yè)知識和技能的培訓。我國會展行業(yè)人才戰(zhàn)略面臨的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在兩方面，一是缺乏適當?shù)暮Y選機制；二是缺乏教育培訓機制。篩選機制主要通過從業(yè)人員資格認證來實現(xiàn)，而教育培訓機制主要通過高校的學歷教育和協(xié)會的職業(yè)教育來完成。在這種背景下，能否抓住有利時機，及時推出適合中國國情的展會活動培訓體系以及從業(yè)人員資格認證體系，已經成為能否提高會展業(yè)從業(yè)人員素質的關鍵。專業(yè)人才短缺14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前