2020年中國充電樁市場調(diào)研報告市場深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究

提示：充電樁，是指安裝于公共建筑和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設(shè)備。充電樁行業(yè)主要是充電樁及充電站建設(shè)及運營所需零件設(shè)備的生產(chǎn)商，中游主要為各類充電樁設(shè)備設(shè)施，下游主要為各種電動汽車以及整體解決方案商。

充電樁，是指安裝于公共建筑和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設(shè)備。充電樁行業(yè)主要是充電樁及充電站建設(shè)及運營所需零件設(shè)備的生產(chǎn)商，中游主要為各類充電樁設(shè)備設(shè)施，下游主要為各種電動汽車以及整體解決方案商。

充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料整理

上游方面：自汽車產(chǎn)業(yè)往新能源時代邁進以及被納入政府新基建范圍，充電樁作為電動車能源補給產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口，促使著眾多企業(yè)投身于充電樁生意的紅海中去。截至到2020年H1,我國充電樁行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量高達9939家，同比增長11.2%。

2016-2020年H1我國充電樁行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)階段，我國工程機械行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)主要有許繼電氣、科士達、金發(fā)科技與科陸電子等。

我國充電樁行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)情況企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)企業(yè)競爭優(yōu)勢許繼電氣有限公司電網(wǎng)調(diào)度自動化設(shè)備、配電網(wǎng)自動化、變電站自動化、電站自動化、鐵路供電自動化、電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制設(shè)備、電力管理信息系統(tǒng)、電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)、繼電保護及自動控制裝置、繼電器1、市場優(yōu)勢：是國家電力系統(tǒng)自動化和電力系統(tǒng)繼電保護及控制行業(yè)的排頭兵，被譽為我國電力裝備行業(yè)配套能力最強的企業(yè)，是國家科技部認(rèn)定的國家重點高新技術(shù)企業(yè)，國家520家重點企業(yè)和國家重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化基地之一。2、產(chǎn)品應(yīng)用范圍優(yōu)勢：本公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于三峽、葛洲壩、龍羊峽、秦山核電，晉東南-荊門特高壓交流輸電、云南-廣東及向家壩-上海特高壓直流輸電，大秦電氣化、武漢-廣州客運專線等數(shù)百項國家重點工程。3、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢：能夠為交流1000kV、直流±800kV及以下超高壓輸電工程，1000MW火電機組、720MW水電機組及以下容量發(fā)電廠站以及各種電壓等級城鄉(xiāng)電網(wǎng)和工礦企業(yè)提供成套產(chǎn)品和服務(wù)。深圳科士達科技股份有限公司UPS不間斷電源、機房一體化、免維護鉛酸蓄電池、逆變電源研發(fā)、制造和銷售1、規(guī)模優(yōu)勢：是中國大陸本土規(guī)模最大的UPS研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)、最大的機房一體化設(shè)備系統(tǒng)集成制造商。2、市場優(yōu)勢：產(chǎn)品出口到包括北美和歐盟在內(nèi)八十多個國家和地區(qū)，2000-2008年科士達國內(nèi)UPS銷量以領(lǐng)先優(yōu)勢，連續(xù)九年市場占有率排名國產(chǎn)品牌第一位。3、質(zhì)量優(yōu)勢：除通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001國際環(huán)境體系認(rèn)證、中國泰爾認(rèn)證、歐洲CE認(rèn)證、美國UL認(rèn)證等多項國內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量/安規(guī)認(rèn)證外，在中國大陸市場上，被以下15個政府機構(gòu)或大型行業(yè)總部認(rèn)定為全國UPS設(shè)備采購指定品牌廠商?？脐戨娮佑秒姽芾硐到y(tǒng)、電子式電能表、標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表及軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售1、研發(fā)優(yōu)勢：科陸電子擁有60多個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新精品，其中多項產(chǎn)品榮獲省市科技進步獎，并取得發(fā)明專利。2、市場優(yōu)勢：已成功打開印度、巴基斯坦、丹麥、意大利、韓國、俄羅斯、厄瓜多爾、秘魯、智利、保加利亞、孟加拉、泰國、新加坡、印度尼西亞等全球40多個國家和地區(qū)市場。金發(fā)科技股份有限公司高性能改性塑料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售1、規(guī)模優(yōu)勢：旗下?lián)碛?5家子（孫）公司，在南亞、北美等海外地區(qū)設(shè)有辦事機構(gòu)。2、產(chǎn)品優(yōu)勢：具備年產(chǎn)80萬噸改性塑料的生產(chǎn)能力，擁有阻燃樹脂、增強增韌樹脂、塑料合金、功能母粒和降解塑料等5大系列60多個品種2000多個牌號的產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、家電、OA設(shè)備、IT、通訊、電子、電工電器、建材、燈飾等多種行業(yè)。資料來源：公開資料整理

中游方面：近年來，我國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量持續(xù)高速增長，截至到2020年H1，我國各類充電樁保有量達132.2萬個。過去5年，車樁比從8.8：1迅速下降至3.1：1。

2016-2020年H1我國充電樁保有量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)階段，我國充電樁行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有國電南瑞、特銳德、易事特與國家電網(wǎng)等。

我國充電樁行業(yè)相關(guān)企業(yè)情況企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)企業(yè)競爭優(yōu)勢國電南瑞科技股份有限公司電網(wǎng)調(diào)度自動化、變電站自動化、火電廠以及工業(yè)控制自動化系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)生產(chǎn)和系統(tǒng)集成服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢：早在1996年就開始按照ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進行嚴(yán)格的質(zhì)量管理，1997年通過ISO9001：1994質(zhì)量體系認(rèn)證，2000年通過ISO9001：1994復(fù)評認(rèn)證。2002年再次通過ISO9001：1994質(zhì)量體系認(rèn)證，并完成ISO9001：2000轉(zhuǎn)版評審，通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2005年12月通過ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)評。青島特銳德電氣股份有限公司220kV及以下的變配電設(shè)備的設(shè)計、制造并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)1、研發(fā)優(yōu)勢：擁有國際先進水平的特銳德工業(yè)園和現(xiàn)代化的研發(fā)中心。2、規(guī)模優(yōu)勢：公司占地面積118畝，總建筑面積100000平方米，年設(shè)計箱變產(chǎn)能5000臺，年設(shè)計產(chǎn)值20億元人民幣，是中國最大的箱變研發(fā)、生產(chǎn)基地，完全實現(xiàn)工業(yè)化、工藝化、專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)箱變的企業(yè)。易事特公司UPS電源、EPS電源、智能機房集成系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)等電源和新能源產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售1、技術(shù)與人才優(yōu)勢：組建了由院士、博導(dǎo)和博士及博士后領(lǐng)銜的研發(fā)技術(shù)團隊，并與中科院、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、西南交通大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等國內(nèi)二十多所知名高校深入開展產(chǎn)學(xué)研合作，形成了領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢。2、服務(wù)體系優(yōu)勢：公司實行“7*24小時，永不間斷”的服務(wù)承諾，快速響應(yīng)客戶服務(wù)需求。公司已建立了業(yè)內(nèi)最完善營銷服務(wù)體系，在國內(nèi)市場設(shè)立了156個營銷網(wǎng)點，7大片區(qū)服務(wù)中心，保證在全國地市級及以上城市2小時內(nèi)響應(yīng)客戶服務(wù)。國家電網(wǎng)有限公司投資建設(shè)運營電網(wǎng)1、技術(shù)優(yōu)勢：近20多年來，國家電網(wǎng)持續(xù)創(chuàng)造全球特大型電網(wǎng)最長安全紀(jì)錄，建成多項特高壓輸電工程，成為世界上輸電能力最強、新能源并網(wǎng)規(guī)模最大的電網(wǎng)，專利擁有量連續(xù)9年位列央企第一。2、市場優(yōu)勢：公司投資運營菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、希臘、阿曼、智利和中國香港等9個國家和地區(qū)的骨干能源網(wǎng)3、資質(zhì)優(yōu)勢：連續(xù)16年獲得國務(wù)院國資委業(yè)績考核A級，連續(xù)8年獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪、惠譽三大國際評級機構(gòu)國家主權(quán)級信用評級。資料來源：公開資料整理

下游方面：充電樁市場下游應(yīng)用即為各類電動汽車以及整體方案解決。在電動汽車方面，隨著新能源汽車的不斷推廣、應(yīng)用，持續(xù)擴大的電動汽車市場為充電樁市場帶來大量需求。截止到2020年1-8月，我國新能源產(chǎn)銷分別完成60.2萬輛和59.6萬輛，同比分別下降26.2%和26.4%，降幅較1-7月分別收窄5.5和6.4個百分點。

2019年-2020年8月我國新能源車產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)2019年-2020年8月我國新能源車銷量數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)

在整體方案解決商方面，目前我國充電樁行業(yè)下游整體方案解決商的企業(yè)以主要為充電樁的運營設(shè)計有效的運營模式以保障充電樁的充分利用和行業(yè)的發(fā)展。

我國充電樁行業(yè)下游運營模式資料來源：公開資料整理

現(xiàn)階段，我國充電樁行業(yè)下游相關(guān)企業(yè)主要有比亞迪、北汽新能源、東方電子等。

我國充電樁行業(yè)下游相關(guān)企業(yè)情況企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)企業(yè)競爭優(yōu)勢比亞迪股份有限公司主要生產(chǎn)商務(wù)轎車和家用轎車和電池1、技術(shù)優(yōu)勢：在電池領(lǐng)域，比亞迪具備100%自主研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力。2、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：憑借20多年的不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋消費類3C電池、動力電池（磷酸鐵鋰電池和三元電池）、太陽能電池，以及儲能電池等領(lǐng)域，并形成了完整的電池產(chǎn)業(yè)鏈。3、市場優(yōu)勢：由20多人的規(guī)模起步，2003年成長為全球第二大充電電池生產(chǎn)商北京新能源汽車股份有限公司涵蓋新能源汽車整車及核心零部件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)板塊1、服務(wù)體系優(yōu)勢：北汽新能源還是中國第一個具有完整的服務(wù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈的新能源車企。2、品牌優(yōu)勢：，是世界500強企業(yè)北汽集團旗下的新能源公司，是國內(nèi)純電動乘用車產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、市場銷量最大、用戶覆蓋面最廣、品牌影響力最大的企業(yè)。東方電子集團有限公司生產(chǎn)電力調(diào)度自動化系統(tǒng)、保護及變電站綜合自動化系統(tǒng)、配電自動化系統(tǒng)、電能計量計費系統(tǒng)、電氣化鐵道牽引供電自動化系統(tǒng)等系列產(chǎn)品市場優(yōu)勢:擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站，代表中國參加IEC（國際電工委員會）國際標(biāo)準(zhǔn)制定，并將技術(shù)和服務(wù)輸出到