2024年汽車剎車片行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義汽車剎車片也叫汽車剎車皮，是指固定在與車輪旋轉(zhuǎn)的制動鼓或制動盤上的摩擦材料，其中的摩擦襯片及摩擦襯塊承受外來壓力，產(chǎn)生摩擦作用從而達(dá)到車輛減速的目的。汽車剎車片分類來看，從剎車類型上來分可以分為用于盤式制動器的剎車片、用于鼓式制動器的剎車蹄、用于大卡車的來令片，從材質(zhì)上來分又可以分為樹脂基剎車材料、粉末冶金剎車材料、碳/碳復(fù)合剎車材料、陶瓷基剎車材料。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剎車片行業(yè)上游主要包括了酚醛樹脂、丁腈橡膠、鋼纖維、有色金屬礦粉等行業(yè)，所涉及的上游行業(yè)較廣，隨著高科技的發(fā)展，剎車片原材料采用高新技術(shù)，降低了開發(fā)費用降低了，產(chǎn)品質(zhì)量也大為改善。中游主要為汽車剎車片的生產(chǎn)和制備，包括盤式剎車片、鼓式剎車蹄、來令片，下游主要為汽車行業(yè)，按照汽車類型可分為商用車和乘用車，按照汽車位置可分為前端和后端。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境乘用車作為一種舒適、安全、靈活度高的交通工具，仍備受青睞。除了新購，增購、換購的需求也有所增加。此外，各地市頒布了一系列消費刺激政策，進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費市場的復(fù)蘇。汽車剎車片屬于汽車的必需組件，新能源汽車也需汽車剎車片，且相較燃油車整體質(zhì)量要求更高，產(chǎn)品附加值相較提升，隨著國內(nèi)汽車消費政策和新能源促進(jìn)政策推動，我國汽車剎車片市場持續(xù)回暖。另外國內(nèi)相關(guān)地方政策也在持續(xù)出臺促進(jìn)我國汽車剎車片綜合發(fā)展，同時發(fā)展剎車新型材料，如碳基剎車材料等。7采購模式:汽車剎車片上游原材料成本占比較高，材料成本的價格變動對企業(yè)營業(yè)成本和毛利率影響很大，但汽車上游原料主要為酚醛樹脂、鋼纖維等材料，行業(yè)技術(shù)壁壘較低，以價格競爭為主，國內(nèi)主要大型汽車剎車片為降低原料價格波動風(fēng)險，鋼材、摩擦原料等原料采購多以采用“庫存式采購”模式為主，會與主要供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，五金附件、包裝材料等原料價格波動較小，主要采用“訂單式采購”模式，主要根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需求結(jié)合庫存采購。生產(chǎn)模式:根據(jù)客戶需求及市場特征，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采用兩種生產(chǎn)模式，一種為“庫存式生產(chǎn)”模式，企業(yè)通常會預(yù)測全年的訂單量，再按月分配生產(chǎn)任務(wù)，準(zhǔn)備一定的產(chǎn)品庫存，待客戶正式訂單下達(dá)后發(fā)貨給客戶；另一種為以銷定產(chǎn)模式，即按照客戶訂單來組織生產(chǎn)的經(jīng)營模式。銷售模式:我國汽車剎車片銷售模式按照按客戶類型分類，市場可分為AM市場和OEM市場。AM市場訂單分散、單筆利潤較高、對產(chǎn)品多樣性和品牌度的要求也較高，市場需求主要與汽車保有量和剎車產(chǎn)品更換周期有關(guān)，因而較為穩(wěn)定；OEM市場訂單量大但制動器廠商議價能力有限，進(jìn)入壁壘也較高，目前主要由美國輝門公司、日本日清紡株式會社等與主機(jī)廠有長期合作關(guān)系的企業(yè)占據(jù)。商業(yè)模式采購模式汽車剎車片上游原材料成本占比較高，材料成本的價格變動對企業(yè)營業(yè)成本和毛利率影響很大，但汽車上游原料主要為酚醛樹脂、鋼纖維等材料，行業(yè)技術(shù)壁壘較低，以價格競爭為主，國內(nèi)主要大型汽車剎車片為降低原料價格波動風(fēng)險，鋼材、摩擦原料等原料采購多以采用“庫存式采購”模式為主，會與主要供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，五金附件、包裝材料等原料價格波動較小，主要采用“訂單式采購”模式，主要根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需求結(jié)合庫存采購。商業(yè)模式生產(chǎn)模式根據(jù)客戶需求及市場特征，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采用兩種生產(chǎn)模式，一種為“庫存式生產(chǎn)”模式，企業(yè)通常會預(yù)測全年的訂單量，再按月分配生產(chǎn)任務(wù)，準(zhǔn)備一定的產(chǎn)品庫存，待客戶正式訂單下達(dá)后發(fā)貨給客戶；另一種為以銷定產(chǎn)模式，即按照客戶訂單來組織生產(chǎn)的經(jīng)營模式。銷售模式我國汽車剎車片銷售模式按照按客戶類型分類，市場可分為AM市場和OEM市場。AM市場訂單分散、單筆利潤較高、對產(chǎn)品多樣性和品牌度的要求也較高，市場需求主要與汽車保有量和剎車產(chǎn)品更換周期有關(guān)，因而較為穩(wěn)定；OEM市場訂單量大但制動器廠商議價能力有限，進(jìn)入壁壘也較高，目前主要由美國輝門公司、日本日清紡株式會社等與主機(jī)廠有長期合作關(guān)系的企業(yè)占據(jù)。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)痛點勞動力成本增加削弱汽車剎車片價格優(yōu)勢近年來，我國勞動力成本的持續(xù)上升，使汽車零部件生產(chǎn)成本相應(yīng)增加，削弱了出口產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，降低了在國際市場的競爭力。同時勞動力成本的增加也可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定，影響客戶對我國汽車零部件產(chǎn)品的信任度。此外勞動力成本的增加還可能促使企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動力成本更低的國家或地區(qū)，從而進(jìn)一步削弱我國汽車零部件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。研發(fā)投入及能力偏低我國制動摩擦材料企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入低于國際主要汽車制動部件企業(yè)的平均水平。一方面，基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域投入不足，經(jīng)驗豐富的研發(fā)人員及資金短缺。由于基礎(chǔ)研發(fā)投入大且經(jīng)濟(jì)效益在短期內(nèi)難以體現(xiàn)，因此國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)階段的研發(fā)投入大多選擇與訂單直接相關(guān)的新型號產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面。而基礎(chǔ)研發(fā)實力則體現(xiàn)在原料配方等核心技術(shù)掌握上，這方面劣勢使得國內(nèi)企業(yè)難以在未來關(guān)鍵技術(shù)出現(xiàn)變化時搶占技術(shù)制高點；另一方面，國內(nèi)企業(yè)在測試設(shè)備等硬件投入方面仍遠(yuǎn)低于國際大型企業(yè)。國際競爭對手的沖擊隨著歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國家汽車制動部件企業(yè)加速在我國建廠，給內(nèi)資企業(yè)的發(fā)展帶來了一定的壓力。國際競爭對手的激烈競爭對我國的汽車剎車片產(chǎn)業(yè)造成了巨大的沖擊。國外剎車片品牌憑借其技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力和營銷策略，占據(jù)了我國部分高端市場同時，一些國際大型汽車零部件企業(yè)通過兼并收購等方式快速進(jìn)入我國市場，進(jìn)一步加劇了競爭態(tài)勢。這導(dǎo)致我國部分汽車剎車片企業(yè)面臨市場份額下降、盈利能力下滑等困境。為了應(yīng)對國際競爭對手的沖擊，我國汽車剎車片企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入，提高產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量，加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升自身競爭力。11123行業(yè)風(fēng)險上游原料價格波動風(fēng)險:汽車剎車片上游主要原材料為摩擦原材料（樹脂、合成纖維、金屬粉末等）和鋼材。近年來我國鋼材價格發(fā)生了較大波動，對行業(yè)原材料采購價格產(chǎn)生了一定的影響，直接增加行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本壓力同時降低企業(yè)經(jīng)營利潤。未來如果鋼材和摩擦原料等主要原材料價格未來發(fā)生大幅波動，將會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響，從而降低利潤甚至影響生產(chǎn)積極性導(dǎo)致行業(yè)整體供需錯位，行業(yè)存在原材料價格波動的經(jīng)營風(fēng)險。市場競爭風(fēng)險:汽車剎車片行業(yè)技術(shù)壁壘較低，行業(yè)的國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，多集中在以中低端產(chǎn)品為主的國內(nèi)AM市場，以大量中小企業(yè)為主，行業(yè)競爭激烈，業(yè)內(nèi)中小企業(yè)價格競爭壓力較大；在對產(chǎn)品品質(zhì)要求較高的海外AM市場和國內(nèi)OEM市場，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，以大型企業(yè)為主，但企業(yè)則要面對競爭力較強(qiáng)的國際制動產(chǎn)品制造商的競爭，隨著國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提升同時國際企業(yè)布局加快，行業(yè)面臨市場競爭繼續(xù)加劇的風(fēng)險。勞動力成本上升風(fēng)險:我國占據(jù)了“世界工廠”的地位，其中最重要的原因之一是勞動力成本優(yōu)勢。近年來，隨著“人口紅利”逐步耗盡，“用工荒”、“用工難”問題凸顯，同時，各地上調(diào)工人平均工資標(biāo)準(zhǔn)的頻率和幅度逐漸增加，使得我國制造業(yè)勞動力成本優(yōu)勢逐漸消失。汽車剎車片屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程較為依賴勞動力，勞動力成本上漲將增加企業(yè)成本壓力，未來如果勞動力成本繼續(xù)上升，將會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成壓力，影響行業(yè)供需穩(wěn)定和發(fā)展。行業(yè)風(fēng)險上游原料價格波動風(fēng)險汽車剎車片上游主要原材料為摩擦原材料（樹脂、合成纖維、金屬粉末等）和鋼材。近年來我國鋼材價格發(fā)生了較大波動，對行業(yè)原材料采購價格產(chǎn)生了一定的影響，直接增加行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本壓力同時降低企業(yè)經(jīng)營利潤。未來如果鋼材和摩擦原料等主要原材料價格未來發(fā)生大幅波動，將會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響，從而降低利潤甚至影響生產(chǎn)積極性導(dǎo)致行業(yè)整體供需錯位，行業(yè)存在原材料價格波動的經(jīng)營風(fēng)險。行業(yè)風(fēng)險市場競爭風(fēng)險汽車剎車片行業(yè)技術(shù)壁壘較低，行業(yè)的國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，多集中在以中低端產(chǎn)品為主的國內(nèi)AM市場，以大量中小企業(yè)為主，行業(yè)競爭激烈，業(yè)內(nèi)中小企業(yè)價格競爭壓力較大；在對產(chǎn)品品質(zhì)要求較高的海外AM市場和國內(nèi)OEM市場，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，以大型企業(yè)為主，但企業(yè)則要面對競爭力較強(qiáng)的國際制動產(chǎn)品制造商的競爭，隨著國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提升同時國際企業(yè)布局加快，行業(yè)面臨市場競爭繼續(xù)加劇的風(fēng)險。勞動力成本上升風(fēng)險我國占據(jù)了“世界工廠”的地位，其中最重要的原因之一是勞動力成本優(yōu)勢。近年來，隨著“人口紅利”逐步耗盡，“用工荒”、“用工難”問題凸顯，同時，各地上調(diào)工人平均工資標(biāo)準(zhǔn)的頻率和幅度逐漸增加，使得我國制造業(yè)勞動力成本優(yōu)勢逐漸消失。汽車剎車片屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程較為依賴勞動力，勞動力成本上漲將增加企業(yè)成本壓力，未來如果勞動力成本繼續(xù)上升，將會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成壓力，影響行業(yè)供需穩(wěn)定和發(fā)展。流通環(huán)節(jié)有待完善汽車剎車片產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致汽車剎車片行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，汽車剎車片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。汽車剎車片產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事汽車剎車片行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，汽車剎車片行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對汽車剎車片行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土汽車剎車片行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入汽車剎車片行業(yè)，對汽車剎車片行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，汽車剎車片行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。汽車剎車片行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的汽車剎車片行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土汽車剎車片行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車剎車片行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入汽車剎車片行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土汽車剎車片行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類汽車剎車片行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）汽車剎車片行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系汽車剎車片行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系汽車剎車片行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國外汽車制動部件生產(chǎn)商在技術(shù)和銷售網(wǎng)絡(luò)方面領(lǐng)先，而國內(nèi)企業(yè)數(shù)量多但規(guī)模小、缺乏核心競爭力。少數(shù)國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已在技術(shù)、客戶和產(chǎn)品質(zhì)量等方面具備一定優(yōu)勢。目前我國剎車片產(chǎn)品仍主要以中低端市場為主，通過國內(nèi)人口紅利帶來的低價優(yōu)勢搶占市場份額，但目前我國剎車片市場上品牌眾多，主要分為國際領(lǐng)先企業(yè)、大型企業(yè)和中小型企業(yè)。國際領(lǐng)先企業(yè)有美國輝門公司、日本日清紡株式會社、日本阿基波羅公司、美國天合汽車集團(tuán)、德國泰明頓摩擦材料集團(tuán)等，大型企業(yè)如山東信義和金麒麟占據(jù)大部分市場份額，同時，來自我國摩擦材料的重要產(chǎn)地之一的河北星月也躋身剎車品牌知名度強(qiáng)者的行列，我國剎車片企業(yè)逐漸成熟，國際競爭力逐步走強(qiáng)。17行業(yè)發(fā)展趨勢我國汽車剎車片行業(yè)正迎來輕量化、高性能和陶瓷化等主