2024年硅膠行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義硅膠（又稱）是一種高活性材料，屬物質(zhì)，除、外不與任何物質(zhì)發(fā)生反應，不溶于水和任何溶劑，無毒無味，穩(wěn)定。:硅膠主要分為無機硅膠和有機硅膠兩種，無機硅膠根據(jù)其孔徑的大小分為大孔硅膠、粗孔硅膠、B型硅膠、細孔硅膠；有機硅膠是一種有機化合物，主要分為硅橡膠、硅樹脂、硅油、硅烷偶聯(lián)劑四大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硅膠上游產(chǎn)業(yè)主要提供生產(chǎn)硅膠的原材料以及生產(chǎn)設備，中游產(chǎn)業(yè)為不同種類硅膠的生產(chǎn)制造，硅膠不僅作為航空、尖端技術、部門的特種材料使用，而且也用于國民經(jīng)濟各部門，其應用范圍已擴到:建筑建材、醫(yī)療器械、汽車、電子電器等領域。金屬硅、甲醇、氯化氫、生產(chǎn)設備有機硅、單晶硅、多晶硅建筑建材、醫(yī)療器械、汽車、電子電器產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金屬硅、甲醇、氯化氫、生產(chǎn)設備產(chǎn)業(yè)鏈上游有機硅、單晶硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑建材、醫(yī)療器械、汽車、電子電器產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境有彈力的多功能方向盤按鍵、車窗按鈕；水箱引擎中要用到硅膠密封圈防水、防漏；用來隔音、減震、防水防塵等功能的車門車窗密封膠條；水油傳輸?shù)耐ǖ拦枘z管等。硅膠在汽車行業(yè)的應用有配件、密封、粘接、填充這4大作用，是汽車制造業(yè)必不可少的原材料。2021年我國汽車產(chǎn)量為2658萬輛，同比增長7%，汽車制造業(yè)供給開始稍有回升，對硅膠行業(yè)的市場需求預期也將產(chǎn)生一定的影響。近幾年由于國家政策推動基礎設施建設，房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了建筑密封膠行業(yè)的規(guī)模增長。根據(jù)中國幕墻網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國目前生產(chǎn)建筑密封膠的企業(yè)有400家左右，2020年我國建筑密封膠行業(yè)總產(chǎn)值為1145億元，較去年同比增長12%。密封膠市場由于原材料供需狀況引起價格波動，銷售市場受到了較大沖擊，企業(yè)凈利潤有下降趨勢，2020年凈利潤為51億元，同比下降了0.05億元。9行業(yè)社會環(huán)境在國內(nèi)，步入二十一世紀以來我們國家傳統(tǒng)制造業(yè)得到了大力發(fā)展，借此契機我們有機硅行業(yè)在近幾年得到了一個快速的發(fā)展，特別是在近十年當中，誕生了許許多多的大型有機硅單體廠，其中不乏優(yōu)秀企業(yè)，例如像合盛、新安、興發(fā)、中天、富士特等大型企業(yè)。主要原因是近些年越來越多新型創(chuàng)意硅膠產(chǎn)品涌現(xiàn)出來，特別是在兒童、創(chuàng)意家居制造、醫(yī)療器械產(chǎn)品之上，越來越多的硅膠產(chǎn)品不斷被發(fā)明出來，并且隨著跨境電商普及，我們國家的硅膠制品70%以上被廣泛出口到全世界各地。目前我們國家硅膠行業(yè)主要以生產(chǎn)中高端硅膠制品為主，也有少量低端硅膠制品主要應用于工業(yè)行業(yè)。特別是在硅膠家居用品、嬰童玩具、醫(yī)療器械、汽摩配件等領域上，我國的發(fā)展趨勢以及規(guī)模在全世界均排列前茅。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀由于疫情影響，工業(yè)硅下游需求減少，出口難度增加，我國工業(yè)硅產(chǎn)量略有下降，但占比全球產(chǎn)量由2020年的67%上升到78%，我國硅膠行業(yè)發(fā)展具有很大的原材料生產(chǎn)優(yōu)勢。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年國內(nèi)工業(yè)硅全年產(chǎn)量261萬噸，同比產(chǎn)量增加51萬噸，行業(yè)頭部企業(yè)集聚效應愈發(fā)明顯。2021年，中國是全球工業(yè)硅產(chǎn)量最高的國家，占全球總產(chǎn)量的774%，遠超其他國家和地區(qū)，巴西、挪威、美國分別占比2%、12%、17%。中國是最大的原材料生產(chǎn)地，硅膠行業(yè)原材料供給充足，在全球供應鏈中占據(jù)主導地位。12行業(yè)市場情況目前，全球硅膠市場中有機硅膠是主要的生產(chǎn)銷售產(chǎn)品，我國有機硅膠產(chǎn)量持續(xù)增長，由2016的90萬噸增至2020年有機硅產(chǎn)量130萬噸，年復合增長11%，但我有機硅膠消費量變化較小，近四年消費量幾乎持平，我國有機硅膠消費市場的廣闊空間還有待開發(fā)。無機硅膠主要成分是，化學性質(zhì)穩(wěn)定、沒有毒性。目前，中國是全球最大的無機硅膠生產(chǎn)銷售地區(qū)，中國無機硅膠市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比重約占6成。根據(jù)全國無機硅化物行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前我國無機硅膠產(chǎn)能利用率約在80%左右。13行業(yè)市場規(guī)模據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，我國硅膠出口量遠大于進口量，是全球主要的硅膠生產(chǎn)來源國，2021年我國硅膠出口總量達到102萬噸，出口金額為56億美元，但我國硅膠進口單價較高，2021年我國進口硅膠平均單價為39104美元/噸，出口平均單價為11916美元/噸，進口硅膠價格約為出口硅膠價格的三倍，我國高端硅膠市場還有待發(fā)展。14流通環(huán)節(jié)有待完善硅膠產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致硅膠行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，硅膠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。硅膠產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事硅膠行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，硅膠行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對硅膠行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土硅膠行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入硅膠行業(yè)，對硅膠行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，硅膠行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。硅膠行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的硅膠行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土硅膠行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占硅膠行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入硅膠行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土硅膠行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類硅膠行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）硅膠行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系硅膠行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系硅膠行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述橡膠制品將逐漸被硅膠所取代:隨著硅橡膠在一些非輪胎領域的細分取代其他橡膠，其消費將成倍增加，市場空間將進一步開放。由此可見，硅膠工業(yè)的發(fā)展前景是可觀的。硅膠工業(yè)是資本密集型、高科技產(chǎn)業(yè)與勞動密集型產(chǎn)業(yè)相比，硅膠原料主要用于電子電器、醫(yī)療器械、嬰兒用品等大型行業(yè)。覆蓋范圍廣，許多以前的橡膠制品將逐漸被硅膠所取代。趨勢標題:硅橡膠工業(yè)的發(fā)展趨勢將集中在液體橡膠上:中國擁有龐大的液體橡膠生產(chǎn)基地，這將在一定程度上改變目前硅橡膠工業(yè)的格局。同時，也應該意識到硅膠行業(yè)的激烈競爭。由于經(jīng)濟的低迷和相應的貨幣政策，中小企業(yè)的資本流動更加困難，這對于資本密集型產(chǎn)業(yè)是一個挑戰(zhàn)。但如果能夠度過這樣一個寒冷的經(jīng)濟冬天，硅橡膠工業(yè)將面臨更多的困難。阻燃膠粘劑、低檔膠粘劑和液體膠粘劑等特種膠粘劑的需求也在不斷上升:硅橡膠工業(yè)的發(fā)展前景從產(chǎn)品角度看，國內(nèi)硅膠行業(yè)的需求仍然是普通橡膠和氣態(tài)橡膠，同時對阻燃膠粘劑、低檔膠粘劑和液體膠粘劑等特種膠粘劑的需求也在不斷上升。與前兩種傳統(tǒng)膠粘劑相比，這些膠粘劑具有更高的技術含量和更高的附加值，因此在未來將有很大的市場空間。18行業(yè)代表企業(yè)新安股份公司圍繞單體合成，搭建從硅礦開采、金屬硅冶煉、硅粉加工、單體合成、下游制品加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，有硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑四大系列產(chǎn)品。2021年新安股份有機硅營業(yè)收入為761億元，占公司總體營業(yè)收入的40.83%，同比增長453%，主要受疫情后市場需求上漲引起價格波動和有機硅膠生產(chǎn)設備更新產(chǎn)量增加的影響。新安股份2020年有機硅產(chǎn)量為148萬噸，占全國生產(chǎn)總量的11%，且有機硅產(chǎn)銷平衡，企業(yè)占有較大的市場份額，是國內(nèi)硅膠行業(yè)的龍頭企業(yè)。合盛硅業(yè)公司主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材