匯報人：黃宗翰2024-08-012024-2025沼氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01沼氣發(fā)電定義定義生物質(zhì)能以通過光合作用產(chǎn)生的有機體(即生物質(zhì))為載體，將太陽能以化學(xué)能的形式貯存，是唯一的一種可再生的碳源，主要包括木質(zhì)素、農(nóng)林廢棄物、畜禽糞便、污水廢水、生活垃圾等。目前生物質(zhì)發(fā)電作為生物質(zhì)能主要的利用方式之一，除農(nóng)林廢棄物直接焚燒發(fā)電外，還有生活垃圾焚燒發(fā)電、生活垃圾填埋氣發(fā)電及沼氣發(fā)電等。沼氣是有機物經(jīng)微生物厭氧消化而產(chǎn)生的可燃性氣體，由于這種氣體經(jīng)常產(chǎn)生于沼澤地和池沼中，因此稱為沼氣。沼氣是多種氣體的混合物，其中甲烷(CH4)含量通常在55%～70%之間，其余為二氧化碳和少量的氮、氫和硫化物，是一種良好的氣體燃料，其特性與天然氣相似，可以完全代替汽油或柴油進行發(fā)電。隨著大型沼氣工程的大量建設(shè)和沼氣綜合利用的不斷發(fā)展，沼氣發(fā)電技術(shù)逐漸被廣泛利用，這種技術(shù)是將厭氧發(fā)酵處理產(chǎn)生的沼氣用于裝有綜合發(fā)電裝置的發(fā)動機上，以產(chǎn)生電能和熱能。沼氣發(fā)電技術(shù)是實現(xiàn)畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈、有機生活垃圾以及生活污水等各類生物質(zhì)資源能源化利用的有效途徑之一，具有高效、節(jié)能、安全和環(huán)保等綜合效益。沼氣發(fā)電定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價格政策的通知》:規(guī)定執(zhí)行，“非招標(biāo)項目統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價每千瓦時0.75元(含稅)。當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C組標(biāo)桿上網(wǎng)電價以內(nèi)部分由省級電網(wǎng)支付，高出部分納入全國可再生能源電價附加解決"。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:按照《關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價格政策的通知》:規(guī)定執(zhí)行，“按入廠每噸生活垃圾折算上網(wǎng)電量280kWh，執(zhí)行全國統(tǒng)一垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價每千瓦時0.65元（含稅)﹔其余執(zhí)行當(dāng)?shù)赝惾济喊l(fā)電機組上網(wǎng)電價;高出當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C組標(biāo)桿上網(wǎng)電價的部分實行兩級分?jǐn)?。其中，?dāng)?shù)厥〖夒娋W(wǎng)負擔(dān)每千瓦時0.1元;其余納入全國可再生能源電價附加解決”。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:按照《可再生能源發(fā)電價格和費用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》（發(fā)改價格(2006〕7號)政策規(guī)定執(zhí)行，即“標(biāo)桿電價標(biāo)準(zhǔn)由各省（自治區(qū)、直轄市）2005年脫硫燃煤機組標(biāo)桿上網(wǎng)電價加補貼電價組成，補貼電價標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時0.25元。自2010年起，每年新批準(zhǔn)和核準(zhǔn)建設(shè)的發(fā)電項自的補貼電價比上一年新批準(zhǔn)和核準(zhǔn)建設(shè)項自的劑貼電價遞減2%”。補貼費用通過全國可再生能源電價附加解決。政治環(huán)境1政治環(huán)境1農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價格政策的通知》:規(guī)定執(zhí)行，“非招標(biāo)項目統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價每千瓦時0.75元(含稅)。當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C組標(biāo)桿上網(wǎng)電價以內(nèi)部分由省級電網(wǎng)支付，高出部分納入全國可再生能源電價附加解決"。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部按照《關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價格政策的通知》:規(guī)定執(zhí)行，“按入廠每噸生活垃圾折算上網(wǎng)電量280kWh，執(zhí)行全國統(tǒng)一垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價每千瓦時0.65元（含稅)﹔其余執(zhí)行當(dāng)?shù)赝惾济喊l(fā)電機組上網(wǎng)電價;高出當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C組標(biāo)桿上網(wǎng)電價的部分實行兩級分?jǐn)?。其中，?dāng)?shù)厥〖夒娋W(wǎng)負擔(dān)每千瓦時0.1元;其余納入全國可再生能源電價附加解決”。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部按照《可再生能源發(fā)電價格和費用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》（發(fā)改價格(2006〕7號)政策規(guī)定執(zhí)行，即“標(biāo)桿電價標(biāo)準(zhǔn)由各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）2005年脫硫燃煤機組標(biāo)桿上網(wǎng)電價加補貼電價組成，補貼電價標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時0.25元。自2010年起，每年新批準(zhǔn)和核準(zhǔn)建設(shè)的發(fā)電項自的補貼電價比上一年新批準(zhǔn)和核準(zhǔn)建設(shè)項自的劑貼電價遞減2%”。補貼費用通過全國可再生能源電價附加解決。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年，全國生物質(zhì)發(fā)電年發(fā)電量達1637億kWh，同比增長約26%；占總發(fā)電量比重達0%，同比提高0.2個百分點。其中，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電年發(fā)電量達516億kWh，占比35%；垃圾焚燒發(fā)電年發(fā)電量達1084億kWh，占比62%；沼氣發(fā)電年發(fā)電量達37億kWh，占比3%。隨著沼氣綜合利用技術(shù)的不斷進步,沼氣發(fā)電作為新興的沼氣利用技術(shù)出現(xiàn)在大家的視野，近年來我國沼氣發(fā)電累計掌機容量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國沼氣發(fā)電累計裝機容量111萬千瓦，新增裝機容量22萬千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，在一系列政策的支持下，我國沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從小到大、從無到有的過程。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國沼氣發(fā)電年發(fā)電量達37億kWh，較2020年基本持平。沼氣發(fā)電是一種分布廣泛且價廉的分布式能源，企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年，相關(guān)企業(yè)新注冊118家，同比下降63%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況雖然近年來我國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量不斷提升，但生物質(zhì)發(fā)電的成本較高，主要體現(xiàn)在在原材料、接網(wǎng)設(shè)備維護和物流等費用上。此外，生物質(zhì)在規(guī)模上也無法達到大規(guī)模應(yīng)用普及的程度。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量為2952萬千瓦，新增裝機容量543萬千瓦。從全國各省市生物質(zhì)發(fā)電裝機容量來看，排前五的分別是山東、廣東、江蘇、浙江與安徽，累計裝機容量分別為365萬千瓦、284萬千瓦、242萬千瓦、240.1萬千瓦、218萬千瓦。生物質(zhì)發(fā)電裝機容量結(jié)構(gòu)方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年垃圾焚燒發(fā)電裝機容量占比59%，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機容量占比41%，沼氣發(fā)電裝機容量占比3%。行業(yè)現(xiàn)狀國外沼氣發(fā)電技術(shù)現(xiàn)狀沼氣發(fā)電行業(yè)在國外發(fā)達國家受到了廣泛的重視和積極的推廣，如美國的能源農(nóng)場。德國的可再生能源促進法的頒布，日本的陽光工程，荷蘭的綠色能源等。德國是目前世界上沼氣工程發(fā)展最為成功的國家之一，在該國《可再生能源法》等相關(guān)法律、法規(guī)的引導(dǎo)和刺激下，沼氣主要用于發(fā)電上網(wǎng)。截止至2008年，德國已建成沼氣工程3900處，總裝機容量達1400MW，其中裝機容量在2MW的沼氣廠有40家，最小裝機容量為50kW。美國在沼氣發(fā)電領(lǐng)域有許多成熟的技術(shù)和工程，處于世界領(lǐng)先水平，裝機容量已達5MW，現(xiàn)有61個填埋場使用內(nèi)燃機發(fā)電。捷克Tedom公司生產(chǎn)的燃氣內(nèi)燃發(fā)電機目前已遍布歐洲地區(qū)，其產(chǎn)品的顯著特點是將發(fā)電、供熱于一體，機體內(nèi)部包含了發(fā)動機、發(fā)電機，余熱回收換熱裝置，及自控系統(tǒng)。01我國畜禽糞便沼氣發(fā)電技術(shù)現(xiàn)狀沼氣發(fā)電行業(yè)在我國起步于20世紀(jì)80年代初期，有30年的歷史，在這期間，我國有大量的技術(shù)人員對沼氣發(fā)電技術(shù)進行研究及沼氣發(fā)電設(shè)備的開發(fā)。1998年全國沼氣發(fā)電量為1百萬kWh，在此期間，先后有一些科研機構(gòu)進行過沼氣發(fā)動機的改裝和提高熱效率方面的研究工作。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203缺乏相應(yīng)的激勵政策和限制性政策，不能有效地動員和吸收投資，成為影響其技術(shù)發(fā)展的一個重要原因。由于自前沼氣發(fā)電工程在技術(shù)和市場化方面面臨許多問題，這就需要國家在這個領(lǐng)域給予政策方面的扶持。如果國家給予在稅收、貸款方面的優(yōu)惠政策、投資補貼和產(chǎn)業(yè)保護措施，以及電力部門在沼氣電力并網(wǎng)方面給予支持和幫助，制定優(yōu)惠的上網(wǎng)電價，將大大改善沼氣發(fā)電的經(jīng)濟性和市場前景，對其進入市場具有很積極的作用。能源政策方面的障礙和瓶頸我國并網(wǎng)成功且規(guī)模較大的沼氣發(fā)電廠屈指可數(shù)。沼氣發(fā)電由于基建投入較大、產(chǎn)能較小、并網(wǎng)困難,從經(jīng)濟角度來講，所獲得的收益并不高，這也是沼氣發(fā)電難以大規(guī)模發(fā)展的原因之一。并網(wǎng)方面的障礙和瓶頸分布式能源，也可稱為分布式能源系統(tǒng)。它指分布在用戶側(cè)的能源梯級利用和可再生能源及資源綜合利用設(shè)施，如太陽能發(fā)電、太陽能熱水器、熱電聯(lián)產(chǎn)、沼氣利用等，以滿足入們的熱電冷各種形式的能源需要。而在現(xiàn)行電力管理體制下，電網(wǎng)公司出于利益考慮，不愿高價收購分布式發(fā)電，導(dǎo)致沼氣發(fā)電發(fā)展不如煤電等。體制方面的障礙和瓶頸14問題及解決方案問題及解決方案發(fā)展建議1在發(fā)展在宏觀規(guī)劃上，要因地制宜，有選擇、有步驟地推進沼氣產(chǎn)業(yè)升級。要在適合沼氣工程規(guī)?；l(fā)展的地區(qū)，積極推進沼氣工程建設(shè)，促進沼氣產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)相互融合，促使沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)揮更大的作用。而在基礎(chǔ)設(shè)施較差、規(guī)模化生產(chǎn)利用難度大的地區(qū)，積極完善相關(guān)機制，促使其更具效率地發(fā)展戶用沼氣。發(fā)展建議2在配套的產(chǎn)業(yè)支持政策上，要做到政策制定與執(zhí)行雙并重。沼氣產(chǎn)業(yè)具有外部性，市場機制無法實現(xiàn)最優(yōu)化配置，需要政策來彌補，這就要求政策有效干預(yù)才能提升資源配置效率。發(fā)展建議3而在盈利模式上，除了參考河南漯河地區(qū)發(fā)展出的三種模式，還要結(jié)合本地資源稟賦，探索適合當(dāng)?shù)貙嶋H的長期可持續(xù)發(fā)展模式。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述生物質(zhì)發(fā)電總體保持平穩(wěn)增長:城鄉(xiāng)有機廢棄物的增長和剛性處理需求，將推動生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，但不同類型發(fā)電項目增長分化特征也更趨明顯。其中，生活垃圾焚燒發(fā)電仍將快速增長，繼續(xù)充當(dāng)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)主要增長引擎，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、沼氣發(fā)電將保持小幅增長。生物質(zhì)發(fā)電將持續(xù)降本增效:2021年起，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電項目已基本實現(xiàn)平價上網(wǎng)，隨著生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展以及國家相關(guān)政策機制的有效推動，將助力生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)繼續(xù)降本增效，促進行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。生物質(zhì)能非電利用將進一步提升:生物質(zhì)能利用方式多元，除了生物質(zhì)發(fā)電以外，還包括清潔供暖、生物天然氣、生物液體燃料等非電利用方式，雖然生物質(zhì)非電利用整體規(guī)模不大，但規(guī)模增長較快，未來將在生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級、生物天然氣產(chǎn)業(yè)化示范項目建設(shè)、推廣生物質(zhì)液體燃料在交通領(lǐng)域應(yīng)用等方面作進一步的探索推進。1