理財(cái)經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作步驟工作時(shí)間工作項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)提醒輔助工具8:30—9:00早會(huì)統(tǒng)計(jì)和本職員作相關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)《早會(huì)信息統(tǒng)計(jì)表》9:00—9:30財(cái)經(jīng)要聞閱讀及摘錄對(duì)和產(chǎn)品相關(guān)財(cái)經(jīng)要聞進(jìn)行關(guān)鍵摘要《財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷怼?:30-17:00實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化銷售步驟電話邀約電話邀約前準(zhǔn)備工作邀約標(biāo)準(zhǔn)化步驟實(shí)施及異議處理邀約后用戶情況統(tǒng)計(jì)《電話邀約統(tǒng)計(jì)表》需求面談面談前準(zhǔn)備面談中用戶關(guān)系建立面談中需求挖掘面談后用戶情況分析統(tǒng)計(jì)《需求面談表》成交面談面談前理財(cái)方案制作面談中方案展示及異議處理促成《成交面談表》售后服務(wù)用戶所購(gòu)置產(chǎn)品相關(guān)信息反饋用戶關(guān)鍵紀(jì)念日祝賀關(guān)鍵節(jié)假日用戶問(wèn)候《用戶檔案表》17:00-17:30當(dāng)日工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化銷售步驟各步驟完成數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化銷售步驟各步驟完成質(zhì)量（成功和失敗分析總結(jié)）《每日工作計(jì)劃和總結(jié)表》《用戶檔案表》17:30-17:40第二天工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化銷售步驟各步驟指標(biāo)確實(shí)定標(biāo)準(zhǔn)化銷售步驟各步驟準(zhǔn)備工作《每日工作計(jì)劃和總結(jié)表》《電話邀約統(tǒng)計(jì)表》早會(huì)信息統(tǒng)計(jì)表日期早會(huì)信息關(guān)鍵點(diǎn)：財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷硇侣勅掌谛侣剺?biāo)題關(guān)鍵內(nèi)容匹配產(chǎn)品使用說(shuō)明：《早會(huì)信息統(tǒng)計(jì)表》使用說(shuō)明：《早會(huì)信息統(tǒng)計(jì)表》用于統(tǒng)計(jì)早會(huì)中和自己工作親密相關(guān)信息；《財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷怼酚糜谔焯煺?、提煉和自己所銷售產(chǎn)品或其它所辦理業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)財(cái)經(jīng)要聞，使之成為輔助您銷售有力工具。電話邀約統(tǒng)計(jì)表日期：通話時(shí)間：：-：邀約階段相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作用戶基礎(chǔ)情況姓名：性別：年紀(jì)：曾購(gòu)置產(chǎn)品：邀約話術(shù)設(shè)計(jì)：電話中邀約時(shí)間：邀約地點(diǎn)：電話結(jié)束后本通電話優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）：準(zhǔn)備充足微笑、熱情開(kāi)場(chǎng)白邀約成功和用戶建立了良好信任關(guān)系異議處理其它：本通電話有待改善之處：后續(xù)跟進(jìn)：使用說(shuō)明：使用說(shuō)明：天天結(jié)束營(yíng)業(yè)后進(jìn)行第二天工作計(jì)劃，此時(shí)便填寫(xiě)《電話邀約統(tǒng)計(jì)表》準(zhǔn)備工作部分；和用戶敲定面談時(shí)間地點(diǎn)時(shí)即統(tǒng)計(jì)在表中；電話結(jié)束后進(jìn)行自我總結(jié)。需求面談表需求面談步驟相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作用戶資料分析：2、依據(jù)用戶類型設(shè)計(jì)探尋用戶有效問(wèn)題：面談中寒暄贊美經(jīng)過(guò)提問(wèn)，探尋用戶需求面談后總結(jié)用戶需求點(diǎn)總結(jié)：此次面談優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）：準(zhǔn)備充足寒暄贊美適當(dāng)提問(wèn)循循善誘用戶需求明確其它：此次面談需改善進(jìn)之處：后續(xù)跟進(jìn)：使用說(shuō)明：使用說(shuō)明：《需求面談表》用于幫助您在對(duì)用戶資料分析基礎(chǔ)上，快速拉近和用戶關(guān)系，并挖掘出用戶需求，為下一步成交面談做好準(zhǔn)備。成交面談統(tǒng)計(jì)表成交面談步驟相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作1、用戶需求關(guān)鍵點(diǎn)回顧：2、待推薦產(chǎn)品FAB提煉F:A:B：面談中用戶需求回顧產(chǎn)品展示促成面談后總結(jié)面談結(jié)果統(tǒng)計(jì)：此次面談優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）：用戶需求回顧FAB展現(xiàn)促成時(shí)堅(jiān)持三次以上異議處理其它：此次面談需改善進(jìn)之處：后續(xù)跟進(jìn)：使用說(shuō)明：使用說(shuō)明：成交面談目標(biāo)是為了滿足用戶需求而展現(xiàn)產(chǎn)品利益，并最終成交。為此，準(zhǔn)備工作應(yīng)在成交面談之前完成。每日工作計(jì)劃和總結(jié)表日期：有效電話數(shù)量需求面談數(shù)量成交面談數(shù)量銷售產(chǎn)品及金額售后服務(wù)數(shù)計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際各步驟成敗分析和總結(jié)：使用說(shuō)明：使用說(shuō)明：天天結(jié)束營(yíng)業(yè)時(shí)間后應(yīng)作