金融產(chǎn)品營銷案例精選

華泰長城：“投資者教育”提升企業(yè)形象

推薦理由:

華泰長城期貨公司整合優(yōu)勢資源打造“風險管理顧問模式”，為企業(yè)及個人

投資者規(guī)避經(jīng)營風險，抵御金融危機起到了重要作用，在行業(yè)中樹立了良好的口

碑。

案例簡述:

隨著期貨行業(yè)的不斷發(fā)展特別是股指期貨的順利推出，期貨投資者規(guī)模正在

迅速擴大。相對于證券投資而言，期貨投資的專業(yè)性、高杠桿性帶來的高風險，

使投資者教育工作顯得尤為重要和緊迫。期貨市場瞬息萬變，為了提升客戶的

風險控制能力，更好地把握投資思路和理念，公司長期堅持舉辦“長城烽火臺”

咨詢節(jié)目，在廣大投資者中深受歡迎。

此外，公司還為高端客戶及戰(zhàn)略投資者不定期舉辦高峰論壇、產(chǎn)業(yè)沙龍，為

投資者深度解析宏觀經(jīng)濟走勢，深入開展“走進產(chǎn)業(yè)，貼近行業(yè)，服務(wù)企業(yè)”主

題活動，共12期370家企業(yè)參與。

專家點評:

利用“投資者教育”平臺，通過豐富的活動彰顯為投資者負責的企業(yè)形象，

華泰長城無疑是贏家。

諾安基金：“E黃金”品牌營銷持續(xù)領(lǐng)先

推薦理由:

首只黃金基金的創(chuàng)新型營銷。

案例簡述:

諾安基金針對國內(nèi)投資者越來越傾向于通過網(wǎng)上交易進行投資的情況，率先

開發(fā)了集黃金基金和網(wǎng)上交易兩大投資優(yōu)勢于一體的全新品牌一E黃金，為國內(nèi)

投資者開通了便捷的黃金理財渠道。

投資者只要在家輕點鼠標，3分鐘即可完成黃金投資。

諾安黃金基金在黃金市場火爆，黃金投資日益受到關(guān)注的背景下，諾安黃金

基金受到了國內(nèi)社會各界的高度關(guān)注。

諾安黃金基金今年發(fā)行規(guī)模第一，跨年發(fā)行開業(yè)內(nèi)先河，此外，諾安基金還

運用了微博營銷等。

專家點評:

微博是時下流行的營銷利器。諾安基金巧妙地運用它進行產(chǎn)品推廣，令人稱

道的是:他們采用文化營銷的方式開路求新求變，而不是一味地簡單吆喝賣產(chǎn)品。

不賣產(chǎn)品先賣文化，這樣“用文化搭臺為產(chǎn)品唱戲”的方式，讓用戶樂于自然而

然地接受你的產(chǎn)品信息的方式是很高明的營銷手段。

上投摩根：攜手快消品巨頭基金跨界營銷

推薦理由:

上投摩根的跨界營銷大膽突破了原有基金行業(yè)慣例，通過借力彼此品牌優(yōu)

勢，深挖客戶的價值需求，邁出了基金營銷創(chuàng)新的一大步，也為基金營銷提供了

新的借鑒方向。

案例簡述:

2011年7月，上投摩根基金公司與快速消費品巨頭一百事集團七喜品牌實

現(xiàn)跨界合作，在全國大范圍推廣“喝超值七喜，贏超爽基金”活動。本次上投摩

根在業(yè)界首開先河，與百事集團展開跨界合作，源于雙方對市場需求的準確把握。

營銷活動圍繞“喝超值七喜，贏超爽基金”為主題，通過七喜制作的營銷視頻一

《公主的男人》、校園創(chuàng)意競賽、門店促銷活動，并配合了上投摩根微博、專題

網(wǎng)頁、網(wǎng)站活動、專屬客服電話、軟文等主動營銷方式，實現(xiàn)跨界運作。

專家點評:

時下最流行的營銷方式是混搭、跨界，基金本與快消品屬于風馬牛不相及的

兩類，但上投摩根基金公司與快速消費品巨頭一百事集團七喜品牌能夠?qū)崿F(xiàn)跨界

合作，正是由于兩者的用戶群體相近，同時對財富及時尚又都志在追求，才能譜

寫了營銷界一段佳話。

九富投資：最受尊敬財經(jīng)傳播顧問機構(gòu)

推薦理由:

“尊敬”，既是九富對自己最嚴格的要求，同樣也是九富希望獲得的至高榮譽。

整個團隊以此為理念，塑造九富品牌。

案例簡述:

九富投資專注于財經(jīng)傳播領(lǐng)域，以推動上市公司與投資者及社會大眾的有效

溝通為己任。九富投資成立十年間為中國300家上市公司提供專業(yè)財經(jīng)傳播服

務(wù)，先后完成了包括四大國有銀行、中國石油、口國神華、海普瑞、神州泰岳在

內(nèi)的眾多受到資本市場高度關(guān)注的IP0項目以及長江電力、中國石油、中國石化

等眾多并購重組項目，全天為客戶24小時網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測，隨時隨地為客戶向國內(nèi)知

名媒體進行溝通。

專家點評:

專注于中國資本上市企業(yè)的專業(yè)化咨詢機構(gòu)在中國是相對稀缺的，前景很

好。中國經(jīng)濟的高速發(fā)展會不斷造就一批具備上市能力的企業(yè)，九富投資以豐富

的業(yè)界經(jīng)驗以及高效的專業(yè)能力為企業(yè)的IP0、直組、并購等制定專'業(yè)的策略，

將為企業(yè)發(fā)展的騰飛在資本層面提供專業(yè)支持。

怡橋財經(jīng)：最佳資本市場媒體策略專家

推薦理由:

中國資本市場快速崛起的參與者與見證者，最佳資本市場媒體策略專家。

案例簡述:

作為行業(yè)內(nèi)最具實力與潛力的知名財經(jīng)公關(guān)公司，怡橋財經(jīng)有幸成為唯一一

家參與央視一部反映中國資本市場20年發(fā)展歷程的大型紀錄片一《大市中國》

重大紀念活動拍攝的財經(jīng)公關(guān)公司。憑借多年來積累的高端客戶群和開拓創(chuàng)新的

企業(yè)文化，怡橋財經(jīng)為此部大型紀錄片的完成做了大量的工作，再一次向資本市

場證明了怡橋的品牌實力。在九三學社和江蘇省政府聯(lián)合主辦、《證券時報》承

辦的第二屆中國創(chuàng)業(yè)資本論壇上，怡橋財經(jīng)以專業(yè)的服務(wù)、良好的口碑獲得“2010

年度最佳財經(jīng)公關(guān)公司”稱號，再次印證怡橋財經(jīng)在財經(jīng)公關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位和

卓越成就。

怡橋財經(jīng)作為資本市場媒體策略專家，積極吸收并借鑒發(fā)達國家先進的媒體

策略經(jīng)驗，己向國內(nèi)外300多家上市公司提供了媒體危機公關(guān)策略和投資者關(guān)系

管理服務(wù)，促進國內(nèi)行業(yè)邁向了新的管理水平。

專家點評:

作為專門做財經(jīng)類公關(guān)活動的公司，能站在行業(yè)整體發(fā)展的高度，梳理中國

資本市場20年發(fā)展歷程，可見企業(yè)的高度與魄力。

廣發(fā)證券：我們“鼓力”你！20周年慶整合傳播

推薦理由:

沒有局限于企業(yè)內(nèi)部，立足于同時與公眾和客戶的交流，把握社會熱點和新

媒體應(yīng)用，如網(wǎng)絡(luò)、微博的巧妙運用，是廣發(fā)證券20周年整合傳播的新亮點和

成功囚素之一。

案例簡述:

“我想鼓力你?！本W(wǎng)絡(luò)上掀起一波新熱潮的“鼓力體”，源自廣發(fā)證券20

周年的廣告“鼓力篇”。廣告片講述了兩個大山里的孩子，從小到大一路上互相

支持，經(jīng)過20年的共同努力各自獲得成功的案例。該形象廣告在視頻網(wǎng)站上一

個月的單條播出超過140萬次，天涯論壇主帖點擊超過152萬次，“鼓力”微博

轉(zhuǎn)發(fā)超過2.6萬次，SNS網(wǎng)站轉(zhuǎn)播過千萬次，都方類平面媒體、主流門戶網(wǎng)站、

地方論壇等轉(zhuǎn)載數(shù)千次，“鼓力”成為了一個網(wǎng)絡(luò)熱門詞。在2011年，廣發(fā)證

券不僅推出了新的企業(yè)形象VI系統(tǒng)，還策劃實施了20周年整合營銷傳播。

專家點評:

數(shù)字技術(shù)給營銷帶來了新的可能和挑戰(zhàn)。很多企業(yè)看到了數(shù)字營銷的低成本

和高效率，但是更重要的是數(shù)字營銷給企業(yè)與客戶建立了直接溝通的機制，頤客

第一次可以真正與企業(yè)共同“營銷”。數(shù)字營銷的秘訣在于“共同制造話題，激

發(fā)行動，建立聯(lián)系與對話”，廣發(fā)證券本次成功的數(shù)字營銷再次印證了新媒體營

銷的新規(guī)則。

招商證券：以“入世十年”搭建智囊平臺

推薦理由:

為業(yè)內(nèi)人士提供了解國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及重點行業(yè)發(fā)展趨勢的良好平臺，推動

金融行業(yè)和資本市場健康發(fā)展。

案例簡述:

公元2011年，是新世紀下一個十年之始，亦是入世十周年之際。新世紀的第

一個十年，“中國崛起”被視為最重要的關(guān)鍵詞，下一個十年，“中國如何影

響世界”將成為最核心的問句。十年來，“中國旭起”因素有多種，包括“人口

紅利、全球化紅利、改革紅利”等。入世無疑是催化劑，金融、電信、汽車等

各個行業(yè)，乃至國民經(jīng)濟在全面開放中受益巨大。然而，決定未來十年走向的長

波性因素何在？繁榮是否終結(jié)？未來如何踐行？2011年招商證券論壇，結(jié)合

入世十年的背景，采用系列巡展的方式，匯集業(yè)內(nèi)專家、行業(yè)領(lǐng)袖、投資精英和

媒體主編，共同探討這十年“中國崛起”的根源，中國與世界經(jīng)濟形勢變化的脈

絡(luò)，以及下一個十年的機會和挑戰(zhàn)。為業(yè)內(nèi)獻計獻策，為投資者拓展思路。

專家點評:

入世十年，滄海桑田，”崛起的中國”已經(jīng)成為世界的話題。第一個十年，

在諸多紅利因素促動之下發(fā)展雖然多有起伏，但發(fā)展大勢可測，第二個十年資本

市場日趨復(fù)雜，紅利因素亦顯乏力。搭建智囊平臺，共論發(fā)展大勢，必將對中國

金融、資本市場的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

華安基金：“指”愛180,與投資人同行

推薦理由:

上證180ETF(510180)是華安旗下指數(shù)基金中的旗艦產(chǎn)品，圍繞該產(chǎn)品華

安基金展開了名為“‘指‘愛180”的持續(xù)營銷活動。經(jīng)歷2009-2010年的持續(xù)

推動，180ETF的份額在2010年底己經(jīng)增長到了98億份，交易也十分活躍，成

為市場上非常重要的ETF之一。華安基金趁熱打鐵，在2011年全年繼續(xù)大力推

動“指”愛180的營銷活動。

案例簡述:

公司站在普通投資人的立場上一推出媒體專程《被動投資也精彩》，向投資

人傳遞知識，與投資人思想共嗚。該公司積極配合上交所推動E1F發(fā)展的整體規(guī)

劃，參與多個具體項目。經(jīng)歷一年的辛勤耕耘，上證180ETF目前份額擴展到約

170億份，連續(xù)兩個季度成為全市場凈申購份額最多的指數(shù)基金。成為全市場三

大ETF之一，交易和申贖非?；钴S，是市場資金、機構(gòu)動作、市場心理的重要風

向標之一，產(chǎn)品動態(tài)受到投資人和媒體的廣泛關(guān)注。

專家點評:

在證券市場整體低迷的大環(huán)境下，華安指數(shù)基金產(chǎn)品180ETF,經(jīng)過針對不

同對象的全方位營銷動作，達到連續(xù)兩個季度成為全市場凈申購份額最多的指數(shù)

基金的成果，充分體現(xiàn)出持續(xù)、給力的營銷活動的價值。

廣發(fā)銀行：抓住“她”經(jīng)濟發(fā)力女性市場

推薦理由:

持續(xù)發(fā)力女性市場，借“她經(jīng)濟”的崛起，帶動多元化生活需求，通過信用

卡一站式服務(wù)，提升女性幸福指數(shù)。

案例簡述:

廣發(fā)銀行抓住市場需求，利用己有的真情卡平臺，成立“LadyClub”真情

俱樂部，為其會員持續(xù)提供美容美體、美容課堂、時裝品牌新品發(fā)布會預(yù)覽、美

食大優(yōu)惠等多元化的一站式服務(wù)。第一階段的俱樂部活動已于近日正式開啟，例

如，金鉆會員可享受法國嬌蘭提供的免費面部護理和美容課堂、MAXMARA新品

預(yù)覽會等優(yōu)惠；銀鉆會員可參加蘭芝刷卡贈禮優(yōu)惠及新品試用體驗活動、西堤牛

排刷卡買一送一優(yōu)惠、周大福鑒賞會等優(yōu)惠；粉鉆會員可專享法國嬌蘭、蘭芝刷

卡贈禮、佐登妮斯優(yōu)惠價美容護理及眾多服飾品牌刷卡折扣。其中，銀鉆會員可

以同時享受粉鉆會員的專屬禮遇，金鉆會員亦可以同時享受銀鉆、粉鉆會員的專

屬禮遇。

專家點評:

高度競爭的零售金融市場需要差異化的金融服務(wù)，針對女性信用卡持有人的

會員俱樂部開創(chuàng)了顧客忠誠度計劃的先河。信用七公司最痛疼兩件事情是：活卡

率和刷卡率，也許"LadyClub”在給女性客戶帶來了消費的樂趣同時也找到了

提升廣發(fā)信用卡“錢包份額”的新方法。

潤言：企業(yè)與資本市場優(yōu)秀橋梁

推薦理由:

助力全球行業(yè)巨擘完美登陸A股，搭建企業(yè)與資本市場的橋梁。

案例簡述:

為協(xié)助承載檢驗新股發(fā)行制度改革成敗這一重要使命的中國建筑成功登陸

A股，潤言深入了解投資者偏好，充分挖掘投資價值，積極組織扎實的機構(gòu)推介

工作，通過全國數(shù)十場團體推介和一對一推介、多場主流財經(jīng)媒體專訪和市.民新

聞媒體電話會議，并給予最詳盡最及時的說明，最終協(xié)助全球最大住宅工程建造

商中國建筑平穩(wěn)發(fā)行，獲得優(yōu)秀的發(fā)行價格，募集資金超500億元。

專家點評:

為更多中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，助力更多優(yōu)秀的中國企業(yè)在資本市場

馳騁，潤言任重而道遠。

寧波銀行：中小企服務(wù)專家

推薦理由:

以金融服務(wù)全面支持中小企業(yè)發(fā)展。

案例簡述:

根據(jù)小企業(yè)金融需求的特點，寧波銀行于2007年推出“金色池塘一小企業(yè)

全面金融服務(wù)”品牌，以提供小企業(yè)全面金融服務(wù)為核心價值，依托充滿活力的

客戶服務(wù)團隊、標準化的金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程，為小企業(yè)提供專業(yè)、高效的金融

服務(wù)。同時通過“小企業(yè)大講堂”的創(chuàng)新模式，為小企業(yè)提供多維度的專業(yè)知識,

方便客戶不斷提高資金管理能力和企業(yè)營運能力，真正實現(xiàn)零成本財務(wù)顧問功

能。

專家點評:

中小金融企業(yè)如何占領(lǐng)市場？占穩(wěn)市場？寧波銀行給出了答案，那就是走特

色化、系統(tǒng)化的道路，明確目標客戶，給出針對性的解決方案。

招商銀行：大運會體育營銷

推薦理由:

招行借力大運會，搶占年輕客戶群體。

案例簡述:

深圳大運會的閉幕僅僅意味著一場賽事的結(jié)束，而企業(yè)品牌的推廣則是一個

持續(xù)、長期的戰(zhàn)略。招商銀行就借助大亞運，進行了一次成功的品牌營銷活動。

2010年末，招商銀行發(fā)行大運會一卡通，以年輕族群和熱愛體育賽事的族群為

中心。與此同時，招行借助深圳大運會特許授權(quán)的規(guī)定，推出“招運金”系列產(chǎn)

品。此外，借贊助大運會、參與大運會之機，招商銀行將牢牢地占據(jù)年輕人這個

客戶群體，搶占銀行業(yè)務(wù)拓展的制高點。

專家點評:

全方位、多角度借助體育營銷手段，把體育營銷的方式做足，把體育營銷的

功效發(fā)揮到極致。

中行網(wǎng)銀：大學生創(chuàng)業(yè)大賽

推薦理由:

將銀行機構(gòu)與高校創(chuàng)業(yè)機構(gòu)、傳統(tǒng)紙媒、互聯(lián)網(wǎng)媒體進行捆綁營銷，并充分

借助了網(wǎng)頁、FLASH、微博等宣傳手段，實現(xiàn)了社會化媒體營銷的嘗試。

案例簡述:

中國銀行于2011年9月22日至2011年11月23日開展“我當團長我來團”

中行網(wǎng)銀大學生創(chuàng)業(yè)大賽主題活動。本次大賽面向高校學生征集團購方案，由資

深的團購專家評審和全體網(wǎng)友投票產(chǎn)生優(yōu)勝方案。評委會對最終入選方案的作者

進行線下指導(dǎo)及跟進，幫助大學生實現(xiàn)團購創(chuàng)業(yè)夢想。

專家點評:

中國銀行是中國銀行業(yè)的老字號，卻能放下身段，與各種關(guān)聯(lián)新媒體進行抱

團營銷，進一步貼近了消費者。達到了其營銷目標。

生命人壽：以服務(wù)帶動營銷

推薦理由: