吹塑模工廠建設項目

建議書

報告說明

根據不完全統(tǒng)計，目前我國從事模具生產的企業(yè)近3萬家。市場

參與者以中、小企業(yè)居多，行業(yè)集中度較低。國內低端模具產能過乘L

競爭激烈；高端模具占比較低，不能完全滿足國內下游行業(yè)對結構復

雜、長壽命、技術含量高模具的需求，其中以大型、精密、復雜、長

壽命模具為主要代表的高技術含量模具自給率較低，很大部分模具尚

依賴進口。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資47022.06萬元，其中：建設投資39740.55

萬元，占項目總投資的84.51%；建設期利息754.60萬元，占項目總投

資的1.60%；流動資金6526.91萬元，占項目總投資的13.88%。

根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入128100.00萬元,

綜合總成本費用102594.14萬元，凈利潤15569.94萬元，財務內部收

益率20.99%,財務凈現(xiàn)值1204.72萬元，全部投資回收期5.14年。本

期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環(huán)境等方面進行精

確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產品、廠址、

原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投姿與成

本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依

據。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)

背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建

設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學習交流或模板參考應用。

目錄

第一章總論

第二章項目背景及必要性

第三章行業(yè)前景及市場預測

第四章建設規(guī)模與產品方案

第五章項目選址

第六章建筑工程說明

第七章原輔材料成品管理

第八章工藝技術方案分析

第九章環(huán)保分析

第十章勞動安全

第十一章節(jié)能說明

第十二章人力資源配置分析

第十三章進度實施計劃

第十四章項目投資計劃

第十五章經濟效益

第十六章項目招標方案

第十七章風險評估分析

第十八章總結評價說明

第十九章附表

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章總論

一、項目名稱及建設性質

(-)項目名稱

吹塑模工廠建設項目

(-)項目建設性質

本項目屬于新建項目。

二、項目承辦單位

(-)項目承辦單位名稱

XXX投資管理公司

(-)項目聯(lián)系人

鐘XX

(三)項目建設單位概況

公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，

堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理

方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)

調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢

固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提

質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給

側結構性改革。

三、項目定位及建設理由

塑料零件制造業(yè)主要為下游產品提供零部及技術服務，下游行業(yè)

多數(shù)已經進入充分競爭的發(fā)展階段，客戶為降低庫存、控制成本，除

對產品質量、一致性及技術指標有一貫的嚴格標準外，對供貨的及時

性、偶發(fā)性與季節(jié)性需求的滿足能力、成本控制能力均有較為苛刻的

要求，具有成熟的質量管理體系、穩(wěn)定的規(guī)?；a能力，是企業(yè)進

入下游主流客戶供應鏈的必要條件。

機械基礎件是組成機器不可分拆的基本單元，包括：軸承、齒輪、

液壓件、液力元件、氣動元件、密封件、鏈與鏈輪、傳動聯(lián)結件、緊

固件、彈簧、粉末冶金零件、模具等。齒輪是用以傳遞力（矩）及運

動的零部件，是機械基礎零部件，也是制造業(yè)發(fā)展及產業(yè)升級不可或

缺的關鍵零部件。齒輪（包括齒輪類傳動零部件），按制造材料的不

同，可分為金屬材料齒輪和非金屬材料齒輪，金屬材料齒輪是最常見

的、廣泛應用的齒輪，塑料齒輪屬于非金屬材料齒輪。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

四、報告編制說明

（一）報告編制依據

1、《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

2、《中國制造2025》；

3、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據等。

（二）報告編制原則

為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標，報告確定按如下原則編制：

1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)

約能源、提高社會效益和經濟效益。

2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、

消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。

3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節(jié)能

降耗。

4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。

（-）報告主要內容

1、確定生產規(guī)模、產品方案；

2、調研產品市場；

3、確定工程技術方案；

4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；

5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。

四、項目建設選址

本期項目選址位于xx,占地面積約97.64畝。項目擬定建設區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件

完備，非常適宜本期項目建設。

五、項目生產規(guī)模

項目建成后，形成年產吹塑模70000噸的生產能力。

六、建筑物建設規(guī)模

本期項目建筑面積80715.65iif,其中：生產工程44232.18rtf,

倉儲工程9524.450）2,行政辦公及生活服務設施5327.23面，公共工

2

程21631.79mo

七、項目總投資及資金構成

（一）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資47022.06萬元，其中：建設投資39740.55

萬元，占項目總投資的84.51%；建設期利息754.60萬元，占項目總投

資的1.60%；流動資金6526.91萬元，占項目總投資的13.88%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資39740.55萬元，包括工程建設費用、工程建設

其他費用和預備費，其中：工程建設費用34868.06萬元，工程建設其

他費用3883.07萬元,預備費989.42萬元。

八、資金籌措方案

本期項目總投資47022.06萬元，其中申請銀行長期貸款15400.00

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

九、項目預期經濟效益規(guī)劃目標

（一）經濟效益目標值（正常經營年份）

1、營業(yè)收入（SP）：128100.00萬元。

2、綜合總成本費用（TC）：102594.14萬元。

3、凈利潤（NP）：15569.94萬元。

（-）經濟效益評價目標

1、全部投資回收期(Pt)：5.14年。

2、財務內部收益率：20.99%o

3、財務凈現(xiàn)值：1204.72萬元。

十、項目建設進度規(guī)劃

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行

建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。

十一、項目綜合評價

該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產

規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經

濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本

項目是可行的。

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積01,65093.27約97.64畝

1.1總建筑面積01,80715.65容積率1.24

1.2基底面積m*38405.03建筑系教59.00%

1.3投資強度萬元/畝387.96

1.4基底面積m238405.03

2總投資萬元47022.06

2.1建設投資萬元39740.55

2.1.1工程費用萬元34868.06

2.1.2工程建設其池費用萬元3883.07

2.1.3預備費萬元989.42

2.2建設期利息萬元754.60

2.3流動資金6526.91

3資金舞措萬元47022.06

3.1自籌資金萬元31622.06

3.2銀行貸款萬元15400.00

4營業(yè)收入萬元128100.00正常運營年份

5總成本費用萬元102594.14

6利潤總額萬元20759.92WM

7凈利潤萬元15569.9411?

8所得稅萬元5189.983W

9增值稅萬元4532.66W??

10稅金及附加萬元4745.94W?

II納稅總額萬元14468.58MN

12工業(yè)增加值萬元35060.71WM

13盈虧平衡點萬元17614.04產值

14回收期年5.14含建設期24個月

15財務內部收益率20.99%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元1204.72所得稅后

第二章項目背景及必要性

一、產業(yè)發(fā)展情況

（一）行業(yè)主要政策、法規(guī)

1、塑料加工業(yè)技術進步“十三五”發(fā)展指導意見

飛機、汽車和軌道交通等的輕量化越來越成為人們關注的焦點，

新的環(huán)境友好、輕質高強材料加工成型技術成為實現(xiàn)輕量化及節(jié)能減

排的有效途徑。

2、汽車行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃

夯實零部件配套體系，發(fā)展先進車用材料及制造裝備：擴展高性

能工程塑件、復合材料應用范圍。

3、工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）

節(jié)能與新能源汽車“一攬子”突破行動：推廣輕量化材料成形制

造工藝、汽車件近凈成形制造工藝等先進基礎工藝。

4、輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）

推動塑料制品工業(yè)向功能化、輕量化、生態(tài)化、微型化方向發(fā)展。

5、模具行業(yè)“十三五’’發(fā)展指引綱要

國內市場國產模具的自配率達到90%以上，滿足用戶行業(yè)發(fā)展對模

具產品的需要，重點發(fā)展中高檔模具（在模具總量中的比例達到60%）

和新興產業(yè)發(fā)展急需的關鍵模具。其中中高檔模具比例提高到50%以上。

6、塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見

“十三五”塑料加工業(yè)緊緊圍繞“功能化、輕量化、生態(tài)化、微

成型”的技術方向，重點突破原料、先進戌型技術與工藝、裝備三大

發(fā)展瓶頸。

7、《中國制造2025》重點領域技術路線圖

節(jié)能汽車：車身、車身閉合件、車輪、副車架、變速器殼體、制

動器、電線束、線控等零部件上實現(xiàn)廣泛的輕量化技術應用。

8、機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)

劃

發(fā)展重點：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光無痕、疊

層旋轉大型塑料模具，超大規(guī)模集成電路引線框架及超大超薄LED大

型塑料模具，多料多腔精密電子、醫(yī)療器械注塑模具等。

（二）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）塑料模具及塑料制品業(yè)發(fā)展符合國家產業(yè)政策導向

塑料具有質量輕、強度較高、易于成型、便于規(guī)?；a等比較

優(yōu)勢，塑料制品廣泛于建筑及房地產、汽車、包裝工業(yè)、消費電子產

品、醫(yī)療器械等領域，絕大部分塑料使用后能夠被回收再利用，塑料

屬于較典型的資源節(jié)約、環(huán)境友好型材料。

資源和環(huán)境是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，綠色、可持續(xù)發(fā)展已戌為人

類社會普遍共識。節(jié)約資源和保護環(huán)境，也是我國的基本國策。工業(yè)

綠色發(fā)展規(guī)劃2016-2020》中明確指出，鼓勵支撐工業(yè)綠色發(fā)展的共性

技術研發(fā)，重點突破產品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設

計共性技術，研發(fā)推廣高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料。作為輕

量化、資源節(jié)約型材料，塑料制品廣泛應用于工業(yè)領域及重要民生產

業(yè)，塑料模具及塑料制品業(yè)發(fā)展符合國家產業(yè)政策導向。

（2）塑料制品應用廣泛，市場需求持續(xù)、穩(wěn)定增長

塑料制品被廣泛地應用于包裝工業(yè)、汽車、消費電子產品、家用

電器、房屋與建筑以及醫(yī)療器械等下游行業(yè)。受益于下游行業(yè)尤其是

是包裝工業(yè)、汽車、消費電子產品、家用電器下游需求的增長，未來

塑料制品需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增速。

（3）塑料制品向輕量化、功能化及生態(tài)化方向發(fā)展

輕量化、功能化、生態(tài)化及先進加工工藝，是塑料制品業(yè)產品和

技術的主要發(fā)展趨勢。①輕量化，低碳經濟、節(jié)能減排是人類社會可

持續(xù)發(fā)展的內在要求，環(huán)境友好、輕質、高強度材料的應用是實現(xiàn)節(jié)

能減排的有效途徑。輕量化或輕薄化，已戌為下游行業(yè)產品主要發(fā)展

趨勢與市場競爭的焦點，輕質高強材料的應用及產品輕量化，是塑料

制品未來主要發(fā)展趨勢；②功能化，是塑料制品天然的優(yōu)勢，也是產

業(yè)結構調整及產品升級的主要方向。隨著下游產品智能化的發(fā)展，功

能化、以及功能與結構一體化，是未來高端塑料制品的發(fā)展方向之一;

③生態(tài)化，重點發(fā)展生物質降解塑料和生物基塑料，促進塑料制品業(yè)

向綠色、環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)利用及可持續(xù)方向發(fā)展。④先進成型工藝,

輕量化、功能化及生態(tài)化需要先進成型工藝作為支撐，重點發(fā)展3D打

印、微成型、復合成型等先進工藝，拓展塑料制品在下游高端領域的

應用范圍。

(4)高性能塑料的發(fā)展及成本降低，推動塑料制品應用范圍進一

步擴大

塑料制品主要使用通用塑料、工程塑料和改性塑料。工程塑料具

有優(yōu)良的綜合性能，可替代金屬材料作為工程結構材料使用，但價格

較貴。改性塑料，指在通用塑料和工程塑料的基礎上，經過填充、共

混、增強等方法加工改性的塑料。

改性塑料不僅具備通用塑料的優(yōu)勢，如密度小、耐腐蝕等，同時

物理及機械性得到很大的改善或提高，如強度、韌度、抗沖擊性、絕

緣性、阻燃性、耐候性、加工性能等。相對于工程塑料與特種工程塑

料，改性塑料有較明顯的成本優(yōu)勢。

過去三十多年，高性能塑料的發(fā)展及改性技術的進步，極大地推

動了塑料制品應用范圍的拓展，在工業(yè)、汽車、消費品與消費電子產

品、醫(yī)療器械等下游領域的應用日益廣泛。未來隨著高性能塑料的發(fā)

展、成本的降低、以及先進成形技術的進步，塑料制品的應用范圍會

近一步擴大。

(5)全球產業(yè)轉移及國內產業(yè)升級帶來的良好契機

經過多年的發(fā)展，我國已經成為全球汽車、消費電子產品、家用

電器等消費產品的生產大國和消費大國，在全球制造業(yè)產業(yè)鏈中居于

重要的地位。國內制造業(yè)的發(fā)展，帶動了包括塑料制品業(yè)在內的配套

產業(yè)的發(fā)展，基礎及配套工業(yè)的發(fā)展，又極大地促進了國內制造業(yè)整

體水平的提升。

中高端制造產業(yè)向我國的轉移或集聚、國內制造業(yè)產業(yè)結構的調

整以及國內的消費升級，將繼續(xù)推動我國制造業(yè)向內涵式及高質量的

方向發(fā)展，促進產品技術含量與附加值的不斷提高。汽車工業(yè)、家用

電器、消費品與消費電子產品等下游行業(yè)的產業(yè)升級與產業(yè)轉移，將

為國內塑料制品業(yè)的發(fā)展提供良好的契機。

(6)專業(yè)化分工為優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展提供助推力

隨著市場競爭的加劇和產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，客戶為專注核心競爭力,

將產品和服務需求交由專業(yè)供應商全部負責，成為制造業(yè)發(fā)展的主要

趨勢。在專業(yè)化分工協(xié)作的模式下，供應商不僅為客戶提供產品，同

時也提供綜合技術服務，與客戶之間的合作關系更為緊密和深入。作

為長期、穩(wěn)定的合作伙伴，專業(yè)供應商既受益于主流客戶需求的增長,

也受益于客戶技術服務需求的引領和驅動。

大部分塑料制品屬于制造業(yè)產業(yè)鏈的中間產品，專業(yè)化分工的發(fā)

展，有助于行業(yè)規(guī)模的擴大、技術水平的提升、以及市場競爭格局的

形成，助力優(yōu)勢企業(yè)在市場競爭中脫穎而出，并以此帶動塑料制品業(yè)

的持續(xù)發(fā)展。

2、不利因素

(1)國內宏觀經濟增速放緩

經過多年的高速增長后，近年來國內經濟增長速度有所放緩，經

濟增長由從高速換擋為中高速。在經濟新常態(tài)發(fā)展階段，傳統(tǒng)要素的

優(yōu)勢逐步消失，大規(guī)模投入受到制約，經濟由粗放增長轉向集約增長,

從要素驅動轉向創(chuàng)新驅動。

經濟進入中高速平臺增長階段，對于國內制造業(yè)而言，人口紅利

和全球制造業(yè)產業(yè)轉移效應正在逐漸減弱、消失，產能普遍存在過乘L

需要面對去產能、降杠桿等供給側改革的壓力，產業(yè)結構的調整及增

長方式的改變，需要經過陣痛和自主創(chuàng)新能力的逐步提升。

現(xiàn)階段，經濟增速放緩與制造業(yè)的供給側改革，對于國內塑料制

品業(yè)是不利因素，國內產業(yè)結構的調整和消費升級，對行業(yè)中長期的

發(fā)展有積極的作用。

（2）原材料價格波動的影響

塑料零件的原材料主要為塑料粒子。塑料粒子上游是基礎石油化

工產品，基礎石油化工產品的原材料主要是原油。原油是大宗商品、

也是重要的戰(zhàn)略物質，其價格容易受到世界經濟增速、供需與原油庫

存情況、美元匯率波動、國際及地緣政治等諸多因素的影響，原油價

格的變化會引起基礎石油化工原料價格的波動，進而導致塑料價格的

波動。

精密塑料模具的主要原材料為鋼材。從市場供求來看，我國是全

球第一大鋼材生產國，國內鋼鐵行業(yè)產量保持了持續(xù)增長，長期以來

產能過剩趨勢十分明顯，但隨著2016年以來國內鋼鐵行業(yè)供給側改革

的實施，鋼鐵價格持續(xù)上漲，模具材料成本持續(xù)上升。

塑料和鋼材價格的頻繁波動，都會對精密塑料模具及塑料零件制

造業(yè)產生負面的影響。

(3)高端原材料、助劑與裝備存在進口依賴

塑料制品主要原材料為通用塑料、工程塑料、特種塑料及改性塑

料。塑料助劑又稱塑料添加劑，是塑料成型加工時為改善其加工性能、

以及本身性能有所不足而必須添加的一些化合物。國內塑料制品業(yè)使

用的高端、特種工程塑料、改性塑料及塑料助劑，主要依賴進口；關

鍵技術與重點裝備自主化率不足50%,高端裝備進口依賴度較高。高端

原材料、助劑與裝備自主化水平不高、受制于人，是制約國內塑料制

品業(yè)產業(yè)結構調整、創(chuàng)新發(fā)展的不利因素。

(4)原始創(chuàng)新能力不足

我國塑料制品工業(yè)起步晚，中小企業(yè)多，技術基礎薄弱，仍處于

機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化并存的發(fā)展階段，不同地區(qū)及不同

企業(yè)之間發(fā)展存在不平衡的情況，高端原材料、關鍵共性技術與核心

裝備受制于人、系統(tǒng)整體解決方案供給能力不足等問題較為突出，原

始創(chuàng)新與集成創(chuàng)新能力不足，創(chuàng)新體系建設尚有待完善，產業(yè)轉型升

級及向高端化方向發(fā)展還需要自主創(chuàng)新能力的逐步提升。

(5)企業(yè)規(guī)模普遍較小，抗風險能力較弱

塑料制品行業(yè)不僅是技術密集行業(yè)，也是資金密集行業(yè)。國內精

密注塑模具及精密注塑零件企業(yè)規(guī)模普遍較小，截至2018年n月末

國內共有15,570家規(guī)模以上企業(yè)，2016年國內塑料制品業(yè)收入規(guī)模排

名前十名企業(yè)的市場份額合計不足5%,而目前中小企業(yè)融資渠道狹窄、

融資困難，在應對原材料價格波動、客戶變動，以及參與國際市場競

爭方面均處于不利地位。

二、區(qū)域產業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司依據《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了《董事會議事規(guī)則》，《董

事會議事規(guī)則》對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、

決議及會議記錄等進行了規(guī)范。

公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，

堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理

方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)

調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢

固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提

質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給

側結構性改革。

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

四、行業(yè)背景分析

1、模具行業(yè)技術水平、技術特點

國內模具設計及生產中已較普遍使用計算機輔助設計（CAD）、計

算機輔助制造（CAM）及計算機輔助工程（CAE）等技術，熱流道技術、

氣體輔助注塑成形（型）技術的應用也日趨成熟，模具加工技術、生

產效率和使用壽命進步明顯，復雜、精密及大型塑料模具的制造水平

也有較大的提高。由于國內模具工業(yè)起步晚，基礎薄弱，國內模具行

業(yè)整體技術水平，較世界先進水平仍存在較大的差距，具體表現(xiàn)在模

具材料、開發(fā)與設計能力、開發(fā)周期、產品技術水平（模腔精度、使

用壽命、生產效率）、產品質量穩(wěn)定性與可靠性、工藝裝備、信息化

與管理水平等諸多方面。

模具的開發(fā)與制造，涉及材料、計算機、精密加工與檢測、數(shù)字

化與智能控制、管理等多學科技術，模具開發(fā)及制造具有技術密集和

交叉的特點。

根據中國模具工業(yè)協(xié)會《塑料模具技術路線圖》，2010-2030年,

我國模具工業(yè)將重點突破高效生產的塑料模具技術、環(huán)保制造模具技

術、高品質外觀的塑料模具技術等行業(yè)基礎和前沿性新技術，以滿足

汽車、家用電器、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的中高端需求。

2、塑料制品業(yè)技術水平、技術特點

經過多年發(fā)展，我國已成為塑料制品生產及消費大國，中低端產

品基本能滿足國內下游行業(yè)的需求，部分領域或部分產品已經進入世

界先進水平行列，但行業(yè)整體水平，較發(fā)達國家仍存在較大的差距，

高端原材料、助劑和高端加工裝備進口依賴還較為嚴重。

塑料制品技術主要體現(xiàn)在材料、加工工藝及加工設備等方面，塑

料制品研發(fā)與生產涉及高分子材料、化工、信息技術、機械、數(shù)字化

與智能控制等多學科技術，具有技術交叉和集成的特點。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）以產品為中心向“研發(fā)+產品+服務”為中心轉變

模具研發(fā)、設計及生產涉及新材料、精密制造、智能控制、計算

機軟件等多學科技術，模具產品是高新技術綜合應用的載體。隨著新

材料、精密加工、數(shù)字化、云計算技術以及智能制造技術的不斷進步,

模具產品技術密集型、技術交叉的特點會進一步凸顯。互聯(lián)網、云計

算、人工智能等信息技術的發(fā)展，未來將對制造業(yè)的生產及商業(yè)模式

產生深刻的影響，同樣，模具行業(yè)傳統(tǒng)的產業(yè)組織及制造模式、生產

與銷售模式，需要在信息技術快速發(fā)展、迭代的背景下不斷調整、重

塑甚至根本的變革。

經過多年借鑒國外先進技術和自主發(fā)展，國內模具行業(yè)已基本完

成由技能型向技術復合型的轉變，并正在由產品制造與銷售向“研發(fā)+

產品+服務”過渡：模具企業(yè)既是產品供應商，又是集成技術服務商與

研發(fā)合作伙伴。模具企業(yè)不僅為客戶提供模具，還能為客戶提供產品

（零件）的整體解決方案、以及產品（零件）設計工程優(yōu)化、生產工

藝與驗證分析等增值服務。

由于下游行業(yè)產品更新?lián)Q代周期的縮短、甚至商業(yè)模式的演變，

模具行業(yè)以產品研發(fā)、生產及銷售為中心的傳統(tǒng)經營模式，漸漸已很

難適應下游客戶多元化的需求，模具行業(yè)經營理念需要向模具制造全

生命周期服務體系轉變。

（2）模具產品向大型、復雜、精密、高效及長壽命方向發(fā)展

大型、復雜、精密、高效、長壽命是模具產品未來主要方向。根

據《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》相關內容，在“十三五”期

間，國內模具行業(yè)需要加強模具基礎零部件的研發(fā)與生產，重點發(fā)展

大型、精密、復雜、多功能復合模具、高速多工位級進模具、連續(xù)復

合精密沖壓模具、大型精密鑄造模具、高級子午線輪胎活絡模具、微

型及特種模具等中、高檔模具和新興產業(yè)發(fā)展急需的關鍵模具，到

2020年，中、高檔模具占模具總量的比例達到60%,國內市場國產模

具的自配率達到90%以上，使國產模具產品基本滿足國內汽車、電子電

器、消費電子、包裝、建筑材料等國民經濟重要產業(yè)，以及醫(yī)療器械、

軌道交通、船舶工業(yè)、航空航天等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的需求，為國

內模具工業(yè)接近及達到國際先進水平奠定基礎。

第三章行業(yè)前景及市場預測

一、行業(yè)基本情況

1、塑料制品行業(yè)整體情況

塑料制品，即采用一定成型工藝生產制造的塑料用品總稱。塑料

成型是將各種形態(tài)（粉料、粒料、溶液和分散體）的塑料制成所需形

狀的制品、零件或坯件的過程。常見的塑料成型工藝包括注塑、擠塑、

壓延、吹塑以及發(fā)泡成型等方法，其中，注塑成型主要用于塑料件/零

件的加工，大多數(shù)塑料零件都是采用注塑戌型工藝生產；擠塑成型主

要用板、管、型材、絲（繩）等塑料制品的生產；壓延成型通常用于

薄膜、片材及人造革等塑料制品的制造；發(fā)泡成型主要用于發(fā)泡塑料

制品的生產；吹塑成型通常用于塑料包裝容器的制造。

塑料制品業(yè)，通常亦稱為塑料加工業(yè)，屬于基礎性產業(yè)及重要的

民生產業(yè)。塑料制品廣泛應用于農業(yè)、工業(yè)、汽車、交通、建筑、包

裝、國防工業(yè)及人們日常生活等各個領域，塑料制品業(yè)產品門類眾多、

產業(yè)關聯(lián)度強，是國民經濟的重要產業(yè)之一。

經過最近十多年的發(fā)展，我國已成為塑料制品生產及消費大國：

2007-2017年，國內塑料制品產量由3,302.3萬噸增長至7,515.5萬噸,

復合增長率約為8.6%；國內塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入由

7,574.0億元增加至22,808.4億元，復合增長率約為11.7%,利潤總

額由337.0億元增長到1,354.7億元，復合增長率約為14.9%；出口金

額由233.0億美元增長至627.3億美元，復合增長率約為10.4%。國內

塑料加工行業(yè)已經走過引進、學習、模仿、吸收及利用國外先進技術

的初級階段，產業(yè)發(fā)展逐漸走向成熟，未來在由大變強的過程中，將

更多依賴自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新以及工業(yè)基礎水平的整體提升支撐行業(yè)

的可持續(xù)發(fā)展。盡管國內塑料加工業(yè)取得了長足的進步，但國內人均

塑料消費量與發(fā)達國家仍有一定的差距，行業(yè)未來依然具有較大的發(fā)

展?jié)摿驮鲩L空間。

（1）塑料制品行業(yè)產品結構及產能分布情況

國內塑料制品主要包括塑料薄膜、泡沫塑料、人造革及合戌革、

日用塑料、以及其他塑料，其他塑料包括塑料零件、塑料板、管及型

材、塑料絲、繩及編織品、塑料包裝箱及容器以及其他塑料制品。

2017年國內塑料制品產量為7,515.5萬噸，較2016年同比增長約

3.4%。其中，其他塑料制品產量為4,769.2萬噸，同比增長3.1%,占

塑料制品總產量的比例為63.5%；塑料薄膜產量為1,454.3萬噸，同比

增長3.3肌占塑料制品總產量的比例為19.4%；日用塑料產量為665.1

萬噸，同比增長5.8%,占塑料制品總產量的比例為8.9虬

國內塑料制品產業(yè)比較集中于浙江、廣東、河南、江蘇、四川等

省份。2017年度，塑料制品產量排名前五的省份，產量合計占全國塑

料制品總產量的比例為51.4%,塑料制品產品排名前十的省份，產量合

計占全國塑料制品總產量的比例為78.3%o

2017年國內塑料制品規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入為22,808.4億元,

其中，塑料板、管、型材制造業(yè)收入為5,045.4億元，占比為22.1%；

其他塑料品制造業(yè)收入為4,179.9億元，占比為18.3%；塑料薄膜制造

業(yè)收入2,999.7億元，占比為13.2%；塑料零件制造業(yè)收入為1,807.0

億元，占比為7.9%。

(2)塑料制品行業(yè)市場集中度低、低端產品產能過剩

截至2016年末，國內塑料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近1.5萬家，大型

企業(yè)僅只有143家，占比不足1%；中型企業(yè)約1,666家，占比為

11.3%o2016年度行業(yè)規(guī)模前十名企業(yè)主營業(yè)務收入合計占全行業(yè)收入

比重僅為3.1虬塑料制品產業(yè)集中度低，創(chuàng)新能力不強，企業(yè)小而分

散，專業(yè)化水平較低；低端產能過剩，競爭激烈。

(3)塑料零件制造細分行業(yè)概況

注塑成型的生產周期短，一般為幾秒到幾分鐘就能一次成型外形

復雜、尺寸精密的塑料零件。注塑成型工藝適應強，生產效率高，適

合大規(guī)模工業(yè)化生產。注塑成型用于全部熱塑性塑料和部分熱固性塑

料，大部分塑料零件都是采用注塑成型工藝制造。

塑料零件，根據功能用途的不同，又細分為外觀件、結構件及功

能件。隨著高分子材料技術的發(fā)展及高強度新材料的開發(fā)，注塑零件

因質量輕、耐腐蝕、抗沖擊、絕緣、較好的機械強度、易于成形等比

較優(yōu)勢，被廣泛地應用于房屋及建筑、包裝、汽車、消費電子產品、

醫(yī)療器械以及國防工業(yè)等下游領域。

塑料零件制造業(yè)是塑料制品行業(yè)細分子行業(yè)，根據中國塑料加工

工業(yè)協(xié)會相關統(tǒng)計數(shù)據，2017年塑料零件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)

務收入和利潤總額分別為1,807.0億元及105.2元，占國內塑料制品

業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤總額的比重分別為7.9%及7.8%o

（4）塑料齒輪細分行業(yè)情況

《機械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》中，將“夯基礎、補短板、攻

高端、強管理”作為機械工業(yè)“十三五”的主攻方向，發(fā)展重點圍繞

“強基固本、錘煉重器、助推智造、服務民生”四個方面，其中“夯

基礎”、“強基固本”中的基礎指的是與機械工業(yè)發(fā)展水平密切相關

的四個基礎，即機械基礎件、基礎原材料、基礎制造工藝及基礎共性

技術。

機械基礎件是組成機器不可分拆的基本單元，包括：軸承、齒輪、

液壓件、液力元件、氣動元件、密封件、鏈與鏈輪、傳動聯(lián)結件、緊

固件、彈簧、粉末冶金零件、模具等。齒輪是用以傳遞力（矩）及運

切的零部件，是機械基礎零部件，也是制造業(yè)發(fā)展及產業(yè)升級不可或

缺的關鍵零部件。齒輪（包括齒輪類傳動零部件），按制造材料的不

同，可分為金屬材料齒輪和非金屬材料齒輪，金屬材料齒輪是最常見

的、廣泛應用的齒輪，塑料齒輪屬于非金屬材料齒輪。

塑料齒輪是塑料零件細分子行業(yè)，塑料齒輪主要通過注塑戌型工

藝制造。最近三十多年，在汽車工業(yè)、家用電器等下游行業(yè)發(fā)展驅動

下，伴隨著高性能工程塑料的開發(fā)、注塑設備性能的提升、注塑工藝

的發(fā)展以及現(xiàn)代模具技術的不斷進步，使經濟地制造出模數(shù)更大、尺

寸更精密、傳遞載荷更高的塑料齒輪成為可能，用以傳遞中、小載荷

的塑料齒輪，在汽車工業(yè)、家用電器、消費電子產品等下游行業(yè)中得

到越來越多的應用，隨著綠色、可持續(xù)發(fā)展理念成為全球共識、環(huán)境

保護對節(jié)能減排的內在要求、以及高強輕質材料、先進成形等輕量化

技術的不斷發(fā)展，塑料齒輪具有質量輕、自潤滑、耐腐蝕、惰性好、

低噪聲、便于靈活設計和工業(yè)化生產等比較優(yōu)勢，有機會成為齒輪工

業(yè)未來開發(fā)、應用最具活力及潛力的領域之一。

國內生產、制造及使用塑料齒輪，始于上個世紀70年代，至今已

有40多年的歷史。盡管我國塑料齒輪產業(yè)起步并不算晚，但行業(yè)整體

發(fā)展水平仍與國際先進水平存在一定的差距，附加值高的高檔塑料齒

輪的生產廠家數(shù)量不多、且多為外資、中外合資企業(yè)，具有完整精密

注塑模具開發(fā)、精密齒輪生產及質量控制體系的內資企業(yè)隊伍數(shù)量還

有待擴大。經過最近十年的發(fā)展，塑料齒輪行業(yè)內資企業(yè)在學習、借

鑒、消化、吸收國際先進技術基礎上，通過自主研發(fā)和積極融入下游

行業(yè)主流供應鏈體系，行業(yè)整體競爭能力取得了明顯的進步，中、低

端塑料齒輪產品，基本可以滿足國內需求；中、高端塑料齒輪產品，

主要的競爭來自具有先發(fā)優(yōu)勢的國外企業(yè)、外資以及中外合資企業(yè)，

近年來，隨著產業(yè)轉移、供應鏈全球化趨勢、以及國內下游行業(yè)的快

速發(fā)展、工業(yè)配套能力的提升，內資企業(yè)在精密注塑模具研發(fā)、生產

組織、質量控制及供應鏈管理體系建設等方面均有不同程度的突破，

由點到面逐漸進入中高端塑料齒輪市場，市場份額亦隨之提升；但整

體而言，內資企業(yè)在規(guī)模、產品多元化、品牌影響力與國際先進水平

尚存在差距。

塑料齒輪的生產制造與金屬齒輪存在較大的差異，但目前國內還

未制定及頒布塑料齒輪的行業(yè)標準，塑料齒輪工業(yè)一直參考國內金屬

齒輪相關行業(yè)標準、以及日本、美國等國家的塑料齒輪行業(yè)標準，進

行產品研發(fā)和生產。行業(yè)標準的缺失，不利于塑料齒輪的推廣及行業(yè)

的長遠發(fā)展；其次，國內模具及注塑行業(yè)生產、技術人員很少人掌握

齒輪相關知識，熟悉齒輪相關知識的從業(yè)者通常不了解注塑與模具相

關技術，專業(yè)人才培養(yǎng)的缺位以及專業(yè)人才的缺乏，也是制約塑料齒

輪行業(yè)發(fā)展的不利因素；再者，精密注塑模具是塑料齒輪生產不可缺

少的工藝裝備，塑料齒輪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要國內模具工業(yè)及工業(yè)整

體水平的不斷提高作為支撐，塑料齒輪在下游行業(yè)滲透率的提升也離

不開材料及先進成形技術的進步。

2、模具行業(yè)發(fā)展概況

(1)模具行業(yè)整體情況

模具是工業(yè)生產中不可或缺的基礎工藝裝備，其主要通過材料物

理狀態(tài)的改變來實現(xiàn)材料或制品的成形。根據加工對象的不同，模具

可分為金屬成形模具和非金屬成形模具，其中，金屬成形模具包括沖

壓模具、鑄造模具、粉末冶金模具以及鍛壓模具等；非金屬成形模具

包括注塑模具，擠塑模具、吹塑模具、橡膠成形模具、以及其他非金

屬材料成形模具等。模具成形具有生產效率和材料利用率高、產品一

致性好等優(yōu)點，可以實現(xiàn)較高精度和復雜程度的零件成形，因而廣泛

應用于機械、電子、汽車、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建

筑材料、醫(yī)療器械、能源等制造領域，模具工業(yè)是重要的基礎工業(yè)，

模具工業(yè)水平已經成為衡量一個國家或地區(qū)工業(yè)基礎水平高低的重要

標志。

近年來，伴隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展、以及機械、汽車、建筑、

交通、消費與電子產品、家用電器等國內下游產業(yè)的快速發(fā)展及需求

驅動，國內模具工業(yè)的規(guī)模及綜合競爭力進步明顯：國內模具工業(yè)銷

售收入由2009年的980億元增長至2016年的1,840億元，2017年銷

售收入預計超過1,900億元；國內模具出口金額自2009年的18.45億

美元增加到2017年的54.90億美元，復合增長率約為14.6%。

2009-2017年間，國內模具出口情況雖有波動，但整體呈現(xiàn)持續(xù)增

長態(tài)勢，模具進口金額自2013年以后出現(xiàn)逐年小幅下降趨勢，說明國

內模具自給率正在逐漸提升。

（2）塑料模具細分行業(yè)整體情況

目前我國每年通過模具成形制造的金屬制品約為8,000萬噸，與

機械切削加工的數(shù)量相當；國內每年7,500萬噸左右的塑料制品和600

萬噸的橡膠制品，幾乎全部由模具成形。根據成型方式劃分，塑料模

其可以劃分出對應不同工藝要求的加工類型，主要包括注塑成型、壓

塑成型、擠塑成型、吹塑成型、吸塑成型、發(fā)泡成型等，其中注塑成

型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，廣泛應用于精密產品

零部件制造。塑料制品應用廣泛，下游領域涵蓋國民經濟支柱性產業(yè)、

戰(zhàn)略新興產業(yè)以及重要民生產業(yè)，受國內下游需要增長驅動，近十年

國內塑料模具細分行業(yè)平均增速略高于模具全行業(yè)平均水平。

絕大多數(shù)模具都是針對特定用戶而單件生產的，因此模具企業(yè)與

一般工業(yè)產品企業(yè)相比，數(shù)量多、規(guī)模小，且多為中小企業(yè)。由于模

具產品品種繁多，大小十分懸殊，要求各異，因此模具企業(yè)發(fā)展適于

“小而精、小而專、小而特”，行業(yè)發(fā)展適合于集聚生產和集群式發(fā)

展，以建立較強的協(xié)作配套體系。另外，模具制造業(yè)具有產品技術含

量較高、單件或小批量生產導致生產組織、均衡生產難度大、對特定

用戶有特殊的依賴性、以及投資回收期較長等行業(yè)普遍特征。

（3）國內模具行區(qū)域分布情況

珠江三角洲和長江三角洲是我國模具工業(yè)最為集中的地區(qū)，約占

全國模具產值的2/3以上。另外，環(huán)渤海地區(qū)近年來發(fā)展快速。按省、

市來說，廣東是模具第一大省，浙江次之。模具生產集聚地主要有廣

東省深圳、浙江省寧波、臺州、江蘇省蘇州、無錫、常州地區(qū)、山東

省青島和膠東地區(qū)、珠江下游地區(qū)、成渝地區(qū)、京津冀（泊頭、黃驊）

地區(qū)、安徽合肥、蕪湖地區(qū)以及遼寧省大連、湖北省十堰等地。塑料

模具與模具整個行業(yè)的地域分布相似，浙江、江蘇、廣東塑料模具位

于全國前列，其產值在全國模具總產值中的比例達到70%,具有很強的

區(qū)域優(yōu)勢。

（4）國內模具行業(yè)集中度較低、競爭激烈

根據不完全統(tǒng)計，目前我國從事模具生產的企業(yè)近3萬家。市場

參與者以中、小企業(yè)居多，行業(yè)集中度較低。國內低端模具產能過乘L

競爭激烈；高端模具占比較低，不能完全滿足國內下游行業(yè)對結構復

雜、長壽命、技術含量高模具的需求，其中以大型、精密、復雜、長

壽命模具為主要代表的高技術含量模具自給率較低，很大部分模具尚

依賴進口。

（5）國內模具工業(yè)未來機遇與挑戰(zhàn)并存

我國在汽車、軌道交通、家用電器、消費電子、通訊設備、電機

電器、建材家居等行業(yè)領域多數(shù)已成為全球制造大國和消費大國，未

來下游行業(yè)在結構調整、產業(yè)升級中逐漸由大變強的過程中，將會為

國內模具工業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

經過30多年的發(fā)展尤其最近十幾年，國內模具工業(yè)取得長足的進

步，工業(yè)體系基本完整，經營管理能力不斷進步，研發(fā)體系日趨完善,

技術水平大幅提高，部分關鍵技術取得突破，部分產品接近或達到國

際先進水平，以市場為中心的集聚生產和集群發(fā)展模式基本確立，模

具自配套率有了明顯提升，但與國際先進水平相比，國內模具行業(yè)在

模具研發(fā)和制造所需的設計與驗證軟件、加工與檢測設備、模具材料、

以及模具設計、生產工藝、生產數(shù)字化與自動化等諸多方面，仍存在

一定的差距，具體表現(xiàn)為模具產品在使用壽命、生產周期、質量可靠

性與穩(wěn)定性、制造精度等方面落后于國際先進水平，高技術含量模具

占比低于模具工業(yè)發(fā)達國家平均水平；另外在模具設計、制造基礎理

論與技術的研究和開發(fā)、自主創(chuàng)新與集成創(chuàng)新能力、專業(yè)人才培養(yǎng)等

方面，與世界先進水平也存在較大差距。

二、市場分析

1、國內塑料制品行業(yè)競爭格局整體情況

(1)市場參與者數(shù)量眾多，細分子行業(yè)產業(yè)定位存在差異化

國內塑料行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多，企業(yè)小而分散，專業(yè)化程度

不高。根據中國塑料加工工業(yè)協(xié)會相關數(shù)據，截至2016年末，國內塑

料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近L5萬家，大型企業(yè)僅只有143家，占比不

足1%；中型企業(yè)約1,666家，占比約11.3機

國內塑料制品業(yè)門類齊全，包含九大產品分類，大部分產品分類

下又可細分若干子分類，整個行業(yè)產品種類多、應用領域跨度大，不

同細分行業(yè)之間，其行業(yè)競爭情況、產業(yè)定位、發(fā)展階段、技術水平

以及供求關系等方面并不相同，甚至部分細分子行業(yè)之間存在較大的

差異，塑料制品細分子行業(yè)之間不完全具有可比性。

(2)市場集中度低、中低端產品產能過剩

2016年國內塑料制品行業(yè)規(guī)模前十名企業(yè)主營業(yè)務收入合計占全

行業(yè)主營業(yè)務總收入的比重為3.1%,國內塑料制品市場份額比較分散,

產業(yè)集中度較低。

2016年度國內塑料制品累計進口161.62萬噸，平均進口單價為

10.86美元/千克，同期國內塑料制品平均出口單價為3.29美元/千克,

平均進口單價是平均出口單價的3.3倍。國內塑料制品中、低端產品

產能過剩，競爭激烈，甚至局部存在惡性競爭的情況；中、高端產品

不足，高端產品對外存在較高程度的依賴。由此可見，結構調整、產

品升級是國內塑料制品業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的主要任務。

2、國內塑料零件制造業(yè)競爭格局

(1)市場充分競爭與錯位發(fā)展并存

因應用領域、使役環(huán)境、功能用途的不同，塑料零件的種類、材

質、技術指標、工藝難度、產品附加值、以及技術與管理水平要求等

方面，都存在較大的差異，即使同一種類的塑料零件，也常因應用領

域、使役環(huán)境的不同，技術指標及質量要求千差萬別。通常而言，外

觀件在表面光潔度、美觀度甚至色彩方面要求較高；結構件在結構復

雜度、結構設計及材料強度方面有較嚴格的約束；功能件在尺寸精度、

使役環(huán)境要求的耐腐蝕、抗沖擊、自潤滑、耐高溫、表面質量等方面

有較多的限制。

塑料零件下游領域范圍較廣，具體要求也各不相同，不同塑料零

件產品，對生產企業(yè)的研發(fā)能力、技術、生產工藝及管理水平的要求

也有高低、難易的不同。塑料零件種類多、技術跨度大，應用廣泛，

市場需求規(guī)模較大且分布于不同下游行業(yè)，具有技術、管理優(yōu)勢的市

場參與者通常根據自身優(yōu)勢及產品定位，選擇專業(yè)化發(fā)展及錯位競爭

的方式，參與市場競爭再謀求發(fā)展、壯大。

國內塑料零件制造業(yè)，生產企業(yè)因產品定位不同，錯位競爭的情

況比較普遍。就整體而言，國內塑料零件制造業(yè)差異化競爭與充分競

爭并存，與塑料制品業(yè)全行業(yè)情況類似，塑料零件制造業(yè)市場參與者

以中小企業(yè)居多，中低端產品產能過剩，競爭激烈，市場集中度較低。

（2）市場需求空間潛力巨大，競爭層次逐漸形成

2012-2017年間，國內塑料零件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入

由1,210.7億元上升到1,807.0億元，5年之間的復合增長率為8.3%；

利潤總額由49.98億元增加至105.2億元，5年之間的復合增長率為

16.1%O

隨著工程塑料的發(fā)展、高強輕質新材料的開發(fā)、以及先進戌形設

備和工藝的進步，塑料零件已被廣泛應用于建筑與房地產、包裝工業(yè)、

汽車、家用電器、消費電子產品、醫(yī)療器械以及其他工業(yè)領域。塑料

零件應用領域廣、產品覆蓋面寬，便于工業(yè)化生產，產業(yè)發(fā)展符合輕

量化、可循環(huán)利用等技術發(fā)展趨勢和綠色環(huán)保政策導向，未來市場需

求空間潛力巨大。

模具是塑料零件生產的主要工藝裝備，精密注塑模具的快速開發(fā)、

設計、加工制造能力以及成熟的研發(fā)與質量管理體系，是衡量塑料零

件生產企業(yè)核心能力高低的重要標準之一。

經過最近十多年的發(fā)展，國內塑料零件制造業(yè)的產業(yè)集聚與集群

發(fā)展模式初見成效，競爭層次正逐漸形成。具備較強的項目同步研發(fā)

實力、精密模具自主開發(fā)能力、成熟的質量管理能力、全流程服務能

力的少數(shù)國內企業(yè)從競爭中脫穎而出，并通過持續(xù)研發(fā)投入及產品結

構升級向國際巨頭靠攏。

3、塑料零件制造行業(yè)市場進入壁壘

國內塑料零件制造業(yè)產品種類多，下游應用領域、使役環(huán)境不同

以及不具有可比性，不同產品的技術指標、生產工藝存在高低或難易

的差別，低端產品技術門檻低，市場進入相對容易，市場參與者數(shù)量

較多，產品附加值低且競爭激烈；參與中高端市場的競爭，對企業(yè)在

模具研發(fā)、設計、產品工藝水平、技術成熟度、生產組織、質量控制、

支撐體系建設以及規(guī)模水平等方面有較高且全面的要求，市場進入相

對困難，存在一定的壁壘。

(1)同步研發(fā)能力、高品質全流程服務能力綜合

隨著信息及互聯(lián)網技術的發(fā)展，下游行業(yè)的市場參與者主體、競

爭格局都面臨較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)內領先企業(yè)需要應對來自技術發(fā)展和

商業(yè)模式變革的威脅。發(fā)展核心業(yè)務、強調專業(yè)化分工，成為上下游

產業(yè)鏈之間協(xié)調發(fā)展的主要趨勢，對客戶而言，核心供應商既是商品

提供者，也是技術服務供應商及行業(yè)專家。

根據客戶詳細的產品設計及技術要求，開發(fā)模具、組織注塑生產,

為客戶提供符合要求的塑料零件，是生產企業(yè)比較習慣的傳統(tǒng)模式。

隨著下游行業(yè)市場參與者的多元化、以及專業(yè)化分工的發(fā)展，客戶提

出的可能只是產品初步設計或產品草圖，作為模具及注塑生產領域專

家，企業(yè)需要為客戶提供包括零件工程設計、優(yōu)化和驗證、模具開發(fā)、

注塑生產及批量供應在內的同步研發(fā)及高品質全流程服務。

受技術進步、消費升級以及市場競爭等外部因素的影響，下游行

業(yè)產品技術升級、更新?lián)Q代明顯加快，對供應商的綜合服務及成本控

制能力提出更高的要求，技術薄弱或僅具有單一優(yōu)勢的塑料零件生產

企業(yè)，已很難適應下游客戶快速多變的技術服務需求和成本控制要求。

同步研發(fā)能力及高品質全流程服務能力，是技術、管理、規(guī)模及支撐

體系建設的集中體現(xiàn)，也是進入下游主流客戶的主要壁壘。

(2)精密注塑模具的自主開發(fā)設計能力

模具是生產塑料零件的工藝裝備。塑料零件的尺寸精度、外觀質

量及生產效率主要由模具及生產工藝決定，生產工藝又與模具密切相

關。模具開發(fā)時需要綜合考慮的因素或變量較多，如塑料零件的精度

與性能要求、所使用的材料及流變性能、零件尺寸大小與結構復雜度、

工藝參數(shù)以及注塑設備的性能等，此外，模具材料的選擇、模具結構

設計、模具選型以及加工工藝都可能對模具產品的技術指標產生影響。

模具開發(fā)、設計與制造涉及多學科的技術，技術訣竅主要來源于經驗

和應用數(shù)據的長期積累與提煉。是否擁有精密注塑模具的開發(fā)、設計

能力，是衡量塑料零件生產企業(yè)技術水平高低的重要標準。

精密注塑模具的自主開發(fā)、設計能力的形成，需要大量實踐的經

驗總結和積累、持續(xù)的研發(fā)投入及專業(yè)人才隊伍建設。新加入市場的

企業(yè)，發(fā)展初期規(guī)模一般偏小，技術積累薄弱，缺乏經驗足夠豐富的

研發(fā)人員，短時間內較難掌握精密注塑模具開發(fā)、設計所需的技術訣

竅，很難參與中高端產品的競爭及獲得下游行業(yè)主流客戶的認可，市

場競爭中處于劣勢地位。

（3）成熟的質量管理體系、穩(wěn)定的規(guī)模化生產能力

塑料零件制造業(yè)主要為下游產品提供零部及技術服務，下游行業(yè)

多數(shù)已經進入充分競爭的發(fā)展階段，客戶為降低庫存、控制成本，除

對產品質量、一致性及技術指標有一貫的嚴格標準外，對供貨的及時

性、偶發(fā)性與季節(jié)性需求的滿足能力、成本控制能力均有較為苛刻的

要求，具有成熟的質量管理體系、穩(wěn)定的規(guī)?；a能力，是企業(yè)進

入下游主流客戶供應鏈的必要條件。

塑料零件生產企業(yè)需要具備構建成熟的質量管理體系以及穩(wěn)定的

規(guī)?；a能力，所需與之相適應的資金、技術、管理與生產人員的

配置，并且達到一定的生產規(guī)模，才有機會為下游主流客戶提供持續(xù)

的配套服務，逐漸參與到行業(yè)主流的競爭。

(4)供應商認證及準入制度

以汽車、消費電子產品、家用電器為代表的塑料零件下游領域，

供應鏈管理已經成為行業(yè)慣例，為行業(yè)內多數(shù)企業(yè)內部管理體系中不

可或缺的組成部分。其中比較典型的如汽車工業(yè)，汽車工業(yè)的發(fā)展業(yè)

已進入全球供應鏈的時代。一般而言，進入汽車工業(yè)的供應鏈，都需

要事先通過嚴格的供應商評估及認證，其中，汽車整車廠以及汽車零

部件一級供應商的供應商認證最為嚴格。

汽車整車廠與汽車零部件一級供應商、消費電子產品、家用電器

行業(yè)主流企業(yè)，都有比較成熟的供應商篩選機制及較為嚴格的供應商

認證或準入管理制度。穩(wěn)定的規(guī)模化生產能力及相對成熟的質量管理

體系，是獲得供應商準入的基本條件，除此之外，塑料零件生產企業(yè)

的技術和管理水平、技術服務能力是考核、認證的重點，包括精密注

塑模具的設計與加工能力、與產品同步的模具開發(fā)能力、產品工程優(yōu)

化與驗證能力、快速響應客戶需求變化的能力、生產管理和信息化水

平、以及支撐產品和技術服務的制度保障等。

下游行業(yè)主流客戶的供應商認證制度較為嚴格，另外認證周期也

比較漫長，部分客戶還將企業(yè)公眾形象、社會責任納入考核范圍。技

術與管理水平、規(guī)模較弱的企業(yè)，很難進入下游主流客戶的供應鏈。

(5)技術壁壘

塑料零件業(yè)優(yōu)勢企業(yè)在較長期的模具開發(fā)和生產實踐中，積累了

豐富的經驗和大量的材料應用數(shù)據，在此基礎上，通過歸納、總結和

提煉所形成的技術訣竅，是企業(yè)核心技術的主要體現(xiàn)。

不同領域、不同應用場景，對塑料零件的要求并不相同；不同的

塑料零件其模具開發(fā)及注塑生產既有共性的技術，也有差異化的技術。

多品種、多應用領域的產品結構，精密注塑模具開發(fā)及注塑生產所需

的核心技術與工業(yè)訣竅，需要經驗與應用數(shù)據的較長期積累以及持續(xù)

的技術研發(fā)與投入。隨著行業(yè)競爭的加劇，產品技術升級、更新?lián)Q代

加快，具有技術優(yōu)勢的企業(yè)，才能更好地滿足客戶快速變化的產品與

服務需求，在競爭中保持優(yōu)勢。精密注塑模具開發(fā)、注塑生產相關的

核心技術或工業(yè)訣竅，對新進入市場的參與者構成一定的壁壘。

(6)資本壁壘

塑料零件制造業(yè)具有資本密集的特點。隨著下游客戶對產品品質

的不斷提高，對先進設備的依賴越來越強，高端先進設備的單價通常

在百萬元以上。此外，企業(yè)需要購建或租賃適合生產的廠房、購置大

量的機械、設備、儀器，引進專業(yè)技術、管理人才，需要大量的資本

投入。復雜、精密注塑模具制造周期長、價值高，需要使用高品質模

具鋼和相關模架等相應原材料，從采購原材料到交付產品，需占用大

量的流動資金；注塑產品的規(guī)模產量較大，原材料采購數(shù)量較大，流

動資金需求金額也較大，加上下游客戶通常采用零庫存或者較少庫存

的管理模式，延長了產品存貨周轉時間，間接占用企業(yè)的流動資金；

同時需要并留住高素質的各類人才，人力戌本較高。上述因素造成了

行業(yè)較高的資本壁壘。

第四章建設規(guī)模與產品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積65093.27（折合約97.64畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積80715.65mo

（-）產能規(guī)模

根據國內外市場需求和XXX投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)

模確定達產年產吹塑模70000噸，預計年營業(yè)收入128100.00萬元。

二、產品規(guī)劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

第五章項目選址

一、項目選址原則

項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局

要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地

質地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供

排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形

比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生

產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電

線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造戌相互干擾。

二、建設區(qū)基本情況

項目建設選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內通過，立體化交通網絡通達。

項目建設地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質優(yōu)于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到

“十通一平”,建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質量發(fā)展要求，深化供給側結構性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設“高質量產業(yè)之區(qū)、高

品質宜居之城“，經濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對

標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

堅持以經濟建設為中心，持續(xù)加大產業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產

業(yè)調整改造步伐，始終把產業(yè)培育作為中心任務不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產業(yè)“，不斷夯實產業(yè)發(fā)展載體，培育新的經濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產業(yè)結構，不斷壯大經濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。

堅持發(fā)展動力轉換，提升經濟發(fā)展質量和效益。要主動適應經濟

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，

加快培育形成經濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質量和發(fā)展的內外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增

長，產業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅動成為經濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，新興產業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)