預(yù)見20252025年度特別報告序言韌性已經(jīng)成為中國發(fā)展的新范式-這不僅意味著企業(yè)需要在商業(yè)模式和運(yùn)營模式上進(jìn)行靈活調(diào)整，還需要對管理方式和決策系統(tǒng)進(jìn)行全面優(yōu)化。中國經(jīng)濟(jì)的深度轉(zhuǎn)型續(xù)的發(fā)展，中國必須從過去依賴勞動力和大規(guī)模投資的傳統(tǒng)增長模式，轉(zhuǎn)向由創(chuàng)新和技術(shù)驅(qū)動的新型以更加從容不迫地應(yīng)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的風(fēng)險挑戰(zhàn)與國際形中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在過去的四十年托勞動力和資本等優(yōu)勢，中國經(jīng)濟(jì)取得了跨越式發(fā)展。然轉(zhuǎn)型、穩(wěn)定內(nèi)需與消費(fèi)等新的動力引擎尚未外部環(huán)境變化帶來的不利影響，當(dāng)下中國經(jīng)當(dāng)前的通縮壓力反應(yīng)了中國經(jīng)濟(jì)面臨的結(jié)構(gòu)性問題以及全球經(jīng)濟(jì)疲軟等國際因素，也為中國經(jīng)濟(jì)前景增加了產(chǎn)的比值，以及進(jìn)口占貿(mào)易的比例均逐漸降僅意味著越來越多的國產(chǎn)商品被本土消費(fèi)者所接受，也反應(yīng)了中國正在向附加值更高的產(chǎn)業(yè)升級。曾經(jīng)，很多產(chǎn)品，是得益于中國制造的商品在質(zhì)量和實(shí)用價值上的持續(xù)提中國市場蘊(yùn)含著巨大的消費(fèi)潛力。疫情過后，中為與消費(fèi)理念正在演變。現(xiàn)代消費(fèi)者變得更加理性與成令人放心的產(chǎn)品贏得消費(fèi)者信賴、贏得市場推動消費(fèi)成為可持續(xù)的發(fā)展引擎需要長期共同努力。目前中國近150萬億的居民存款，幾乎接近中國股市總市值的兩好生活的向往，這需要政府、企業(yè)、消費(fèi)者追質(zhì)”,通過提升價值來創(chuàng)造更多可支配收入，拉動消費(fèi)信要優(yōu)化自己的決策體系，以適應(yīng)不斷演變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。采用法一蹴而就，政策制定者和市場參與主體需要快速改變過制度短板，重鑄消費(fèi)信心。據(jù)聯(lián)合國預(yù)計(jì)，2040年時中國歲及以上的人口將占全國總?cè)丝诘?2%,遠(yuǎn)高于2020年時的的醫(yī)療服務(wù)需求和養(yǎng)老金支付壓力。2023年，法國與德國的老齡人口(65歲及以上)比例均為22%左右，兩國的醫(yī)療支出占GDP的12%,而中國為5%左右，相當(dāng)于法國與德國在1970本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌制度，加速推進(jìn)個人養(yǎng)老金制度發(fā)面對日趨緊張的地緣政治局面，中國越來越容易受到全球Alert)網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，從2010年到2024年9月，全球范圍內(nèi)共實(shí)施了14,797項(xiàng)貿(mào)易干預(yù)措施1,而且自2018年以來此類措施出臺速度越來越快。政府干預(yù)的方式包之下，中國出臺了561項(xiàng)措施，但受到5,378項(xiàng)措施的影響，新一屆美國政府預(yù)計(jì)將會采取更為激進(jìn)的貿(mào)易與投資限制措施，尤其會針對中國。美國政府的外交政范圍內(nèi)偏離全球化的、制度性的、以規(guī)則為基礎(chǔ)的全球秩生一系列單邊組合拳，可能會導(dǎo)致中國商品院高墻"拓展到更大的領(lǐng)域。這樣的場景將會加劇全球兩個在這樣的背景下，中國的出口模式正在轉(zhuǎn)型場，未來全球南方市場對中國的重要性將不之一。海上絲綢之路網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球43個國家的117個港口，其中絕大多數(shù)位于全球南方國家。中國承擔(dān)了眾多港口活性。雖然最近幾年里歐盟對中國的態(tài)度日趨強(qiáng)硬，但這兩大經(jīng)歐盟在嘗試降低對中國的過度依賴，但中國仍然是歐盟第與歐盟繼續(xù)保持相互之間的吸引力。全球認(rèn)可，推動中國向價值鏈的上游遷移。以新能源汽車、海外收入7578.3億人民幣，占同期出口總金額的4.1%,遠(yuǎn)高于2020年時的1.5%。我們可預(yù)計(jì)這一模式可能在未來幾年統(tǒng)市場逐步轉(zhuǎn)向全球南方國家。隨著中國的高科技產(chǎn)品出界創(chuàng)新與科技驅(qū)動領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，在短期內(nèi)中國將面臨越來越多的貿(mào)易南亞國家(如印度尼西亞、越南等)也開啟了對中國電商平進(jìn)入2025年，上述因素可能會對中國出口形勢構(gòu)成挑戰(zhàn)。隨著傳統(tǒng)的出口模式不斷遇到挑戰(zhàn)，國內(nèi)需求持續(xù)低迷，中國需要尋找新的全球化模式。在很多情況下，這意味著在國外建設(shè)生產(chǎn)與物流基地，服務(wù)海外市場。在20境外綠地投資金額較前一年翻了三倍，達(dá)到了1600億美的沖突。增加關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)措施并不是近些年的新發(fā)們可能會看到中國企業(yè)在西半球建立起了橫跨歐洲和非洲市場銷售的全部環(huán)節(jié)。這一變化將建立起一條與現(xiàn)有的路線完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈和貿(mào)易路線，它將揭開對企業(yè)的啟示面臨放緩的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，升溫的地緣政治摩擦和高科技領(lǐng)域被整合的威脅如同達(dá)摩克利斯之劍懸在頭頂。企業(yè)必須順國企業(yè)需要制定清晰的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，找到新的目標(biāo)·通過合作建立共贏關(guān)系：中國企業(yè)可考慮通過在海外市·運(yùn)營優(yōu)化與績效提升：中國企業(yè)亟需全面提升運(yùn)營水平隨著中國步入深度轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)面臨前所未有的發(fā)展挑與不確定性將成為企業(yè)運(yùn)營所面臨的新常態(tài)。與中國企業(yè)一樣，在華跨國公司需要靈活調(diào)整自己的商業(yè)模式，進(jìn)一步提依賴、降低風(fēng)險和市場加碼。對于大部分在華跨國公司來·降低風(fēng)險的方式包括但不限于優(yōu)化商業(yè)模式、分散供應(yīng)鏈、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)(IP)保護(hù)，以及通過建立本地合作關(guān)系抵御風(fēng)險--引入更多中國本土資源或參與方，例如采·加碼中國市場的方式包括在某些領(lǐng)域增加投資服務(wù)中國中國的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)；采用更能直接面對消費(fèi)者的營銷越來越有本地差異化的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。羅蘭貝格致力于幫助我們的客戶洞悉中國和國際市場變優(yōu)化企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與運(yùn)營策略。我們擁有對中國和國際市場商業(yè)發(fā)展規(guī)律的深刻理解，通過多樣化、生機(jī)和變化的全球市場上收獲可持續(xù)的商業(yè)增長。羅蘭貝格全球管理委員會聯(lián)席總裁熱點(diǎn)話題熱點(diǎn)話題國際化助力中國企業(yè)邁向“世界一流”企業(yè)可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型與綠色投資新階段NewStageforCorporateSustainabi行業(yè)趨勢汽車行業(yè)趨勢化工與材料政府與公共消費(fèi)品與零售能源與公用事業(yè)工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)高科技與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥與健康服務(wù)駕馭復(fù)雜形勢，掌舵全球化新航程自20世紀(jì)以來，全球化浪潮蓬勃展開。在過國家與企業(yè)通過全球化發(fā)展追求競爭優(yōu)勢最大化，根據(jù)生產(chǎn)要素與勞動技能形成專業(yè)化的全球化分工球要素分配與循環(huán)效率，同時各國間的貿(mào)易促進(jìn)了全球貿(mào)易的自由化和便利化。當(dāng)下，日益復(fù)雜的國際環(huán)境正重塑著全球化發(fā)展模式。十而，中國的快速崛起引發(fā)了美國越來越強(qiáng)烈的危機(jī)感，近與困境。加以新冠疫情肆虐全球，地區(qū)沖突此起彼伏延燒外，全球多地遭遇極端天氣引發(fā)的自然災(zāi)害候變化正在威脅人們的生命安全，并造成重新的全球化范式呼之欲出自2018年以來，新的全球化范式開始醞釀，正在重塑今天·更激烈的戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對抗：主要發(fā)生在超級大國和經(jīng)濟(jì)·更重視降低供應(yīng)鏈風(fēng)險：采取多元化、區(qū)域化和近岸外包/友岸外包等措施，盡可能減少供應(yīng)鏈的脆弱性，減少·氣候表現(xiàn)成為新的競爭力：應(yīng)對氣候變化的表現(xiàn)成為了國家和企業(yè)間競爭的新型競爭力，更是為構(gòu)建人與自然和諧共生的人類命運(yùn)共同體做出的重要貢獻(xiàn)。然而，新的全球化發(fā)展模式給跨國企業(yè)的運(yùn)營帶來了多重多的挑戰(zhàn)，需要在追求經(jīng)濟(jì)利益和遵守合規(guī)要求之間找到片面，無法體現(xiàn)當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的微妙變化。雖然一些傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(如全球貿(mào)易、對外投資)出現(xiàn)放緩，但這并不等于全球化的退潮。這些變化的本質(zhì)是國家和企業(yè)正在尋找戰(zhàn)略再平衡，以適應(yīng)深刻變化的全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)顯著特征當(dāng)下，俄烏沖突持續(xù)、美國對華貿(mào)易制裁加碼、全球經(jīng)濟(jì)增長面臨壓力，全球宏觀環(huán)境的變化正重塑著雙邊貿(mào)易與投資領(lǐng)域的新格局。羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告11在上述因素的共同作用下，世界貿(mào)易體系日方和全球北方國家之間的貿(mào)易關(guān)聯(lián)度開始下降。2022年，全球南方國家之間的貿(mào)易額約占全球貿(mào)易額的比例已由2005年的15%,提升至22%。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)，如果這一趨勢保持不變，到2030年該比例可達(dá)到30%。與此相反，全球北方國家之間的貿(mào)易占比則持續(xù)下降，從2005年時占全球總量的51%下降到了2022年的39%。這一現(xiàn)象表明全球南方國家對傳統(tǒng)全球北方貿(mào)易伙伴的依賴程度降2.“連接器”國家和地區(qū)興起，緩解貿(mào)易重的負(fù)面影響球供應(yīng)鏈重構(gòu)中迎來發(fā)展機(jī)遇。自2021年至2023年，涌入馬來西亞的外國投資大幅上升，尤其是針對半導(dǎo)體行業(yè)的投資。2023年，進(jìn)入馬來西亞的外國直接投資達(dá)到了1880億林吉特(約421億美元),幾乎是2020年的三倍。值得注意的是，其中有11%的外資來自美國，較上一年增加321%;而來自中國大陸的則占8%,比上一年增長25%。隨著各國紛紛推出政策支持本國產(chǎn)業(yè)，加以國內(nèi)有效需求不足，2023年中國對外綠地投資較前一年翻了三倍，達(dá)到了約1600億美元，占全球當(dāng)年對外綠地投資的11.6%。中國自2018年起，全球各國政府出臺的貿(mào)易干預(yù)措施數(shù)量飆升。根據(jù)國際貨幣基金組織“全球貿(mào)易預(yù)警”(GlobalTradeAlert)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，從2010年到2024年9月，各國政府共發(fā)起了14,797項(xiàng)貿(mào)易干預(yù)措施。國際貿(mào)易和投資受到然而，原本適用于全球的規(guī)則框架和爭端解決機(jī)制未能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。例如，世界貿(mào)易組織(WTO)的上訴機(jī)構(gòu)仍處2023年警告說不加限制的單邊措施將會割裂全球經(jīng)濟(jì)，可能會導(dǎo)致全球收入下降5%。從2019年到2024年9月，仍有20個爭端案件處于“磋商”階段，其中有17起后60天內(nèi)解決爭端，最長不得超過90天?，F(xiàn)在深陷其中4.疫情后的復(fù)蘇反而加劇了經(jīng)濟(jì)分化，進(jìn)一步催生更多貿(mào)易國際貨幣基金組織在最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望》中表示，全球經(jīng)濟(jì)可能會保持穩(wěn)定增長，但將徘徊在低位：預(yù)計(jì)在2024年和2025年都只會增長3.2%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在2024和2025年將增長1.8%,而新興市場和發(fā)展中國家的年增長率將達(dá)到4.2%。發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家都渴望能盡快重啟增在這樣的背景下，國家和企業(yè)都必須深刻理解全球化的新·未來將是一個更加“VUCA”的世界-當(dāng)下，我們正處于球化并未結(jié)束而在演變，在此過程中各國會更加關(guān)注與審慎評估自身利益，制定并實(shí)施對自己最有利的發(fā)展策主導(dǎo)地位?！て胶馊蚰戏脚c全球北方-一方面，企業(yè)可以在全球南全球北方國家的合規(guī)要求。企業(yè)必須全面審視自身從合規(guī)性到盈利性的各個戰(zhàn)略方面?！みm應(yīng)新的全球化-面對越來越多的貿(mào)易限制措施和合規(guī)業(yè)深刻理解全球趨勢，進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)評估，為企業(yè)未-對進(jìn)入門檻比較高的市場，企業(yè)可以采用間接/部分進(jìn)制定完善的本地化策略，有效把握本地市場動向，遵守-重視優(yōu)化運(yùn)營，最大化提升效率，打造韌性企業(yè)，應(yīng)對持續(xù)變化的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境。·構(gòu)建氣候競爭力-許多行業(yè)已經(jīng)出臺了與氣候變化有關(guān)人工智能(Al)終將改變?nèi)祟惿?、工作、社會的方方面面，這一點(diǎn)已成為人們的普遍共識。問題是，這一天何時會到來?在很長的一段時間里，Al落地的速度不及愿景預(yù)期，但自2022年底，生成式人工智能(AIGC)的爆發(fā)式增長顯著的應(yīng)用將不斷問世并逐漸成熟，軟硬件的結(jié)合也將催生更應(yīng)早日要被納入企業(yè)整體戰(zhàn)略進(jìn)行考量。為了面向未來Al2024年，人工智能應(yīng)用落地速度令人矚目。Al技術(shù)的普及度在2024年有了顯著增長，企業(yè)的Al應(yīng)用率已攀升至70%以上1。越來越多的企業(yè)正在積極部署Al技術(shù)，以應(yīng)對復(fù)雜多變的市場需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，75%的腦力工作者已經(jīng)在日常工作中使用Al,而其中46%的用戶是在過去六個月內(nèi)剛剛加入這個行列2。Al大模型正迅速滲透到企業(yè)工作環(huán)境中，逐步成為不可或缺的核心工具之一。在AIGC應(yīng)用方面，虛擬視頻生成服務(wù)的使用量激增，生成的視頻數(shù)量較2023年實(shí)現(xiàn)了成倍的增長。3在財務(wù)管理領(lǐng)人(Chatbot)已廣泛被用于提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。大模型技術(shù)成本的下降為Al的廣泛應(yīng)用鋪平道路。在過去一年里，主流頂尖大模型的使用價格在短短幾個月內(nèi)價格下調(diào)60%以上，而性能依然保持在較高的水平。4大模型使用成本的大幅下降極大地降低了企業(yè)采用大模型的資金門綜合價值創(chuàng)造潛力與人工驗(yàn)證需求，我們認(rèn)能將分三波在企業(yè)內(nèi)落地應(yīng)用：第一波次將優(yōu)先落地于營式的顛覆；第二波次為人力資源、供應(yīng)鏈和業(yè)，此模式將逐步成熟進(jìn)入繁榮發(fā)展期；自建模式則需企性高要求的細(xì)分行業(yè)頭部企業(yè)。與此同時，我們也觀察到Al在多個應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，逐步加速落地進(jìn)程具身智能并不是一個新的概念，但Al大模型的飛速發(fā)展促使具身智能在2024年已成為Al領(lǐng)域最熱門的賽道之一。其中，人形機(jī)器人成為大型科技公司爭相投資的焦點(diǎn)，OpenAl、Figure,Tesla、Google、BostonDynamics等頭部企業(yè)不斷推出的新解決方案。各家以不同的技術(shù)路線解決負(fù)責(zé)頂層規(guī)劃決策的“大腦”、負(fù)責(zé)言模型(VLM)的進(jìn)步，真實(shí)世界訓(xùn)練數(shù)據(jù)、模擬訓(xùn)練技術(shù)以及硬件的發(fā)展推動著人形機(jī)器人商業(yè)化發(fā)展。成本和通用性為決定人形機(jī)器人商業(yè)化落地速度的核心限制。在未來幾年，我們要么看到快速技術(shù)突破催生出一個巨大的市高速發(fā)展的情景：到2030年，具身智能將實(shí)現(xiàn)普遍適用性和廣泛的可靠性。在這種情況下，到2050年，全球人形機(jī)器人市場產(chǎn)量可能達(dá)到5,000萬臺左右，隨著許多地區(qū)15,000億美元的收益。它們還將徹底改變許多行業(yè)，例如商業(yè)模式。保守情景：相反，如果人形機(jī)器人仍然局限于小眾應(yīng)用，它們將只能在受控環(huán)境或危險環(huán)境中執(zhí)行特定任務(wù)。在這種情況下，由于硬件或軟件技術(shù)都未能實(shí)現(xiàn)決定性技術(shù)突破，到2050年，人形機(jī)器人的全球市場將穩(wěn)定在200萬臺左右，每年僅產(chǎn)生約2.000億美元的收入。因此，人形機(jī)器人生產(chǎn)商將繼續(xù)面臨高昂的開發(fā)成本、技術(shù)復(fù)雜性和監(jiān)管不確定性的困擾。由于互操作性有限和缺乏波浪潮，進(jìn)入大模型時代。面向2025,我們預(yù)見大模型將極大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期；為消費(fèi)者提供具有情感洞察能力的生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，我們預(yù)見大模型的落地與成熟還將經(jīng)歷1-2年的孵化探索期。這是受到工業(yè)場景的高度碎片化、生產(chǎn)過程的高節(jié)拍和實(shí)時性要求、工業(yè)機(jī)理沉淀等因素的制約，需要大模型在預(yù)訓(xùn)練后快速積累工業(yè)知識、增強(qiáng)可解釋性、提升實(shí)時性方面做出適配，形成更加此，我們建議工業(yè)企業(yè)盡快行動，摸清數(shù)據(jù)底盤和場景痛點(diǎn)，快速從U型曲線的兩端尋找切入點(diǎn)，借助大模型的東風(fēng)實(shí)現(xiàn)從數(shù)字化到智能化的躍遷。在自然語言處理方面，文本轉(zhuǎn)語音(TTS)技術(shù)得到快速發(fā)展。據(jù)估計(jì)，62%的財富500強(qiáng)公司已在使用TTS服務(wù)。?另度的不斷提高，其在大規(guī)模自動化日常任務(wù)中的應(yīng)用潛力正在迅速釋放。盡管如此，Al大模型的實(shí)際應(yīng)用仍然面臨若干挑戰(zhàn)件和訓(xùn)練復(fù)雜的Al模型通常需要更高的成本和能源消耗，因此對高性能算力的需求也在不斷上升。為了克服計(jì)算瓶與人工智能對社會就業(yè)的影響可能成為其落地實(shí)施的一大挑戰(zhàn)。約40%的工作有可能在人工智能的幫助下實(shí)現(xiàn)自動技術(shù)的發(fā)展同樣能催生新的崗位，從而在一定程度上抵消對傳統(tǒng)工作的替代影響。人工智能對數(shù)據(jù)量和類型的需求不斷增加，保護(hù)數(shù)據(jù)隱私真?zhèn)?，因此Al決策的透明度對于提升Al模型的信任度至關(guān)Al與業(yè)務(wù)的深度融合勢不可擋，企業(yè)應(yīng)全盤考量，綜合布局間的界限將逐漸模糊。隨著企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，Al將與務(wù)自動化水平。企業(yè)應(yīng)從自身的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀出發(fā)，整合需求，以自上而下清晰的規(guī)劃為牽引，明確Al及數(shù)字化應(yīng)適配性的團(tuán)隊(duì)、建立風(fēng)控體系與機(jī)制，確保Al對企業(yè)的切實(shí)賦能。尤其在風(fēng)控環(huán)節(jié)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)來據(jù)隱私的安全性及生成結(jié)果的可靠性三大潛在風(fēng)險，保障生成式人工智能應(yīng)用的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。府逐漸認(rèn)識到對Al的監(jiān)管必要性。2024年5月21日，歐盟《人工智能法案》(ArtificialIntelligenceAct)由歐盟理事會正式批準(zhǔn)通過，并于當(dāng)?shù)貢r間8月1首部針對人工智能(Al)的專門性法律正式生成，為其他國工智能具體用途的明確規(guī)則，希望確保人工智能系統(tǒng)尊重且有影響力的潛在風(fēng)險。預(yù)期未來將有更多關(guān)于Al的法律和政策在全球出臺，企業(yè)在Al產(chǎn)品/解決方案設(shè)計(jì)、運(yùn)維流回顧《預(yù)見2024-新一代制造的全球趨勢與中國實(shí)踐》,羅轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展和需求制造平臺等五大關(guān)鍵趨勢。2024年，這些趨勢在全球供應(yīng)鏈動態(tài)的深刻領(lǐng)導(dǎo)者積極采用人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，重在應(yīng)對全球變局時展現(xiàn)出卓越的適應(yīng)能力。機(jī)器人等先進(jìn)制造能力建設(shè)方面取得突破，還色制造將深度融入生產(chǎn)流程。第三，跨區(qū)域戰(zhàn)略合作將加造企業(yè)需要在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球合作和技術(shù)創(chuàng)新等方面持續(xù)發(fā)力，在不斷演進(jìn)的全球制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中保持競爭優(yōu)要加大人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投資，提升運(yùn)營效率。最后，通過加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，制造企業(yè)將在高科技領(lǐng)域繼續(xù)提升價值鏈地位。在全球經(jīng)濟(jì)格局加速重構(gòu)的背景下，供應(yīng)鏈企業(yè)的核心戰(zhàn)略支柱。地緣政治變局與區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊化趨一代供應(yīng)鏈體系需要從三個關(guān)鍵維度進(jìn)行戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。首先是建立全球化供應(yīng)鏈管理體系。企業(yè)需在海外重點(diǎn)市場構(gòu)建本地化的研發(fā)制造能力，通過實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量門控 (QualityGate)和關(guān)鍵控制點(diǎn)管理(CriticalControlPoints),確保全球運(yùn)營的卓越表現(xiàn)。同時，通過系統(tǒng)化的供應(yīng)商賦能計(jì)劃(SupplierEnablementProgram),打造高效協(xié)同的全球供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的全球一步走"策略：首先建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系，確保全球工廠的運(yùn)最后是打造數(shù)字化驅(qū)動的敏捷供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。這要求企業(yè)建立基于實(shí)時數(shù)據(jù)的動態(tài)風(fēng)險評估機(jī)制，全面提升供應(yīng)鏈可視人才培養(yǎng)等方面形成系統(tǒng)解決方案，為供應(yīng)鏈的持續(xù)優(yōu)化升級提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。展望2025年，具備高度韌性的供應(yīng)鏈體系將成為制造企業(yè)和區(qū)域制造布局優(yōu)化，將有機(jī)會在全球價值鏈中占據(jù)更具在全球制造業(yè)加速向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的浪潮中，綠色制造已從企業(yè)愿景演進(jìn)為塑造核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵驅(qū)動力。隨著歐美市場推出“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制”(CBAM)等強(qiáng)制性政在重塑全球制造業(yè)的競爭格局。我們的研究正通過系統(tǒng)性變革在這場轉(zhuǎn)型中搶占先機(jī)。維度協(xié)同發(fā)力。在戰(zhàn)略層面，企業(yè)必須將可鏈和再制造模式創(chuàng)新，將廢棄物轉(zhuǎn)化為新的的實(shí)踐表明，成功實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的企業(yè)能降低15-20%的原材料成本，同時創(chuàng)造10-15%的增量收入。在工藝創(chuàng)新層面，企業(yè)需要加快部署突破性的清潔技術(shù)，打造零碳工廠示范項(xiàng)目。通過引入智能化能源展望2025年，隨著全球氣候治理進(jìn)入深水區(qū)，綠色制造將從競爭優(yōu)勢演變?yōu)樯娴拙€。中國制造業(yè)企業(yè)必須通過技術(shù)、模式和管理創(chuàng)新，在全球價值鏈重構(gòu)中把握戰(zhàn)略機(jī)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境價值的雙重突破。那些能夠率先建立系統(tǒng)性綠色制造能力的企業(yè)，將在未來的全球競爭中占據(jù)深化跨區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同，構(gòu)建全球化發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)全球制造業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，地緣政治的復(fù)雜性和供應(yīng)鏈的不確定性推動企業(yè)重構(gòu)其全球布局。羅蘭貝格觀察到，領(lǐng)先制造企業(yè)正從傳統(tǒng)的單一市場模式，向“多中心、強(qiáng)協(xié)同”的全方位戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型涵蓋了從研發(fā)、生產(chǎn)到市場開拓的全價值鏈協(xié)同。在全球供應(yīng)鏈持續(xù)重構(gòu)的背景下，企業(yè)必須構(gòu)建系統(tǒng)化的跨區(qū)域協(xié)同框架。我們建議企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注三大核心支柱：首先是建立區(qū)域制造中心(RegionalManufacturingHub),通過標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系和智能化改造提升運(yùn)營效率；其次是打造區(qū)域供應(yīng)鏈中心(RegionalSupplyChainCenter),建立數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)鏈韌性；最后是設(shè)立區(qū)域營運(yùn)中心(RegionalOperationCenter),深實(shí)現(xiàn)有效的跨區(qū)域協(xié)同需要企業(yè)具備三大關(guān)鍵能力。第一是供應(yīng)鏈整合能力，通過建立端到端的供應(yīng)鏈可視化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全球資源的高效配置；第二是技術(shù)著越來越多的國內(nèi)客戶對其海外工廠的運(yùn)營管理和提升需限制，凸顯了文化貫通的卓越管理體系和人才要求的重要展望2025年，隨著全球價值鏈加速重構(gòu)，跨區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同將成為制造企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。中國企業(yè)需要從區(qū)域性參與者向全球價值鏈整合者轉(zhuǎn)型，通過構(gòu)建多層次的戰(zhàn)略企業(yè)具備全球化視野，更要建立系統(tǒng)化的跨區(qū)域協(xié)同機(jī)制，數(shù)智融合驅(qū)動全球制造新格局全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場由數(shù)字化和智能制造引發(fā)的深刻變革。在這場轉(zhuǎn)型浪潮中，中國制造企業(yè)面臨著前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。我們的研究顯示，通過數(shù)智融合轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先企業(yè)已在關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)上取得顯著突破：生產(chǎn)效率提升15-25%、運(yùn)營成本降低20-30%、產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升10-15%。這些數(shù)據(jù)有力證實(shí)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對制造業(yè)競爭力的革命性影響?；谖覀冊谌蛑圃鞓I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中的豐富經(jīng)驗(yàn)，羅的關(guān)鍵控制點(diǎn)(CriticalControlPoints),將其嵌入數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施。第二步是構(gòu)建智能集成的全球運(yùn)營平通過新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)的無縫對接，打通MES/ERP系統(tǒng)，建立端第三步是重塑組織能力，建立適應(yīng)本地化的組織架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，培養(yǎng)具有數(shù)字思維的全球化人才梯在具體實(shí)施過程中，企業(yè)需要重點(diǎn)把握四個關(guān)鍵成功要首先，優(yōu)化端到端業(yè)務(wù)流程，將傳統(tǒng)KPI轉(zhuǎn)化為實(shí)時可監(jiān)控成立數(shù)字化能力中心(DigitalCoE),負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定、造企業(yè)只有前瞻性地布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，才能技術(shù)創(chuàng)新重塑全球制造業(yè)競爭格局：從價值鏈追全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的范式轉(zhuǎn)移。打造全球競爭力的創(chuàng)新體系已成為價值鏈重構(gòu)中的關(guān)鍵制勝要創(chuàng)新高地戰(zhàn)略性布局研發(fā)中心與實(shí)驗(yàn)室，快速整合先進(jìn)技研究機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新型企業(yè)開展深度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)要在這場變革中占據(jù)制高點(diǎn)，企業(yè)需重點(diǎn)構(gòu)建三大核心競智化產(chǎn)業(yè)化平臺，通過新一代智能制造體系加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化；三是構(gòu)建全球化知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略體系，化在全球市場建立持續(xù)性競爭壁壘。展望2025年，隨著全球價值鏈加速重構(gòu)，中國制造企業(yè)正面臨向創(chuàng)新引領(lǐng)者轉(zhuǎn)型的歷史性機(jī)遇。把握這一機(jī)遇需要企業(yè)建立長期戰(zhàn)略定力，通過持續(xù)的創(chuàng)新投管理創(chuàng)新，打造世界級創(chuàng)新體系，最終實(shí)現(xiàn)在全球價值鏈中國際化助力中國企業(yè)邁向“世界一流”盡管國際環(huán)境波譎云詭，中國企業(yè)乘風(fēng)破浪謀求全球化發(fā)展的勢頭不減，出海已成為企業(yè)不可或缺的新增長中國企業(yè)整體出海規(guī)模再創(chuàng)新高。2024年前三季度，我國出口總額為18.62萬億元，同比增長6.2%。與此同時，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，機(jī)電產(chǎn)品占出口總值的59.3%,高端裝備、集成電路、汽車出口分別增長43.4%、22.0%、22.5%。此外，中國企業(yè)積極對外投資，1-9月中國對外非金融類直接投資1,064.6億美元，同比增長10.9%,投資額連續(xù)12年穩(wěn)居世界前三，覆蓋全球超80%的國家和地區(qū)。領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化海外業(yè)務(wù)。經(jīng)歷近20年的國際分領(lǐng)先的中國企業(yè)海外營收占比已超過50%,并逐步優(yōu)化盈利能力。與此同時，國際化業(yè)務(wù)創(chuàng)造的新國際化不僅是對銷量的簡單追求，更是企業(yè)對標(biāo)“世界一流”、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)新時代躍遷式成長的重要路1.全球布局：通過國際化提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，國內(nèi)國際雙輪驅(qū)動。業(yè)務(wù)布局兼具廣度和深度，覆蓋全球主要國家和地區(qū)，在優(yōu)勢區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高市占率，并成功突破發(fā)達(dá)國家；2.產(chǎn)品卓越：以全球市場為目標(biāo)、規(guī)劃產(chǎn)品組合；不斷迭代升級高質(zhì)量、高性能、高價值的產(chǎn)品與服務(wù)，擺脫低層次價格競爭；深度洞察各區(qū)域市場與細(xì)分客群的需求特3.品牌卓著:打造全球化的品牌價值定位、品牌架構(gòu)和傳播律兼具創(chuàng)新性的全球營銷矩陣，在快速建立品牌知曉的同時打造全球統(tǒng)一并區(qū)域適配的品牌形象；用國內(nèi)外合作資源打造創(chuàng)新生態(tài)，在人工智能、能源轉(zhuǎn)行業(yè)革新；5.治理現(xiàn)代：構(gòu)建敏捷高效的治理架構(gòu)和管理體系。在管部職能與業(yè)務(wù)單元高效支撐海外業(yè)務(wù)需求；在國際組織與區(qū)域管控層，架構(gòu)設(shè)計(jì)和管控機(jī)制合理；在落地支撐本與服務(wù)競爭力并規(guī)避潛在政策風(fēng)險，支撐企業(yè)從低門檻市場到主流市場的拓展。然而，“世界一流”的夢想相較中國企業(yè)國際化的現(xiàn)實(shí)仍有差距近年來，盡管中國企業(yè)的海外發(fā)展已實(shí)現(xiàn)長足進(jìn)步，但在海外能力建設(shè)和治理體系方面仍然存在短板。一方面，海外全價值鏈能力不足。部分企業(yè)的?！やN售模式粗放、終端管控弱：海外銷售以總代理模式為難以提供全生命周期的整體解決方案，無法賺取高價值系性管理能力不足。CKD或本地化全工藝生產(chǎn)能力尚在建設(shè)中，缺少海外本地化投資所需的經(jīng)驗(yàn)；供應(yīng)鏈共同出海和本地化采購兼顧的本地化供應(yīng)鏈體系尚在搭建；本地物流和倉儲網(wǎng)絡(luò)薄弱；產(chǎn)品定制化能力不足；國際業(yè)務(wù)對國內(nèi)技術(shù)研發(fā)資源的內(nèi)消費(fèi)者偏好打造，或與海外市場認(rèn)知習(xí)慣不符；適用國內(nèi)發(fā)展模式，愈發(fā)難以適配全球化發(fā)展的新需求。事業(yè)部/國際公司與各子品牌出海業(yè)務(wù)的管理范圍待界業(yè)務(wù)的資源配備與授權(quán)不足；會議機(jī)制與決策流程不清企劃、品牌管理、生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈體系的資源調(diào)用能力；總部各專業(yè)職能與海外區(qū)域間的對接關(guān)系和匯報線配，不同管控模式的適用場景不清晰；海外組織設(shè)立及針對區(qū)域公司建立的經(jīng)驗(yàn)不足；管控模式和授權(quán)力度不合理，不同層級間的前中后臺尚未建立或職能界面劃分國際業(yè)務(wù)的各類指標(biāo)暫未融入國內(nèi)的年度工作計(jì)劃；國簡單沿用國內(nèi)體系；數(shù)字化系統(tǒng)海外適配性差，國內(nèi)數(shù)建議中國出海企業(yè)練內(nèi)功、強(qiáng)合作，速贏突破樹信心、長期主義建能力正在通過外延式國際業(yè)務(wù)和資本的合作，以及內(nèi)生體系能·合資合作、投資并購仍是企業(yè)國際化中加速追趕的重要方式。過去一年間，中國企業(yè)跨境并購交易(僅涵蓋并購重組，不包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易)共計(jì)58起，交易金額達(dá)513機(jī)會換取市場進(jìn)入和原材料資源；增強(qiáng)與國內(nèi)合作伙伴作伙伴的海外產(chǎn)能、品牌聲量和銷售渠道等資源，賦能·配套出海、全價值鏈協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，汽車零部件企業(yè)配套主機(jī)廠出海浪潮在海外快速本地化。作為中國品牌出海的熱土，東南亞已在2024年見證了中國車企本地化建設(shè)落子的“中國速度”,中東本地化發(fā)展也將提速。2025年，預(yù)計(jì)更多當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)合作伙伴。全價值鏈共擔(dān)國際化風(fēng)險和投資，·全集團(tuán)國際化重要性共識，向國際化企業(yè)進(jìn)軍。中國企190多個國家全面鋪開對任何企業(yè)而言都不現(xiàn)實(shí)，傳統(tǒng)或關(guān)系型市場。在該類市場中找到重點(diǎn)區(qū)域、聚力差異化突破、并培養(yǎng)成體系的業(yè)務(wù)策略與市場打法依然是行聽到經(jīng)銷商、客戶的聲音，才能對海外的市場、需求有實(shí)感，才能真正調(diào)動全價值鏈服務(wù)海外的意識和提升能地設(shè)立國內(nèi)專崗、國內(nèi)BP、項(xiàng)目制支持等形式，確保持應(yīng)鏈協(xié)同出海，產(chǎn)品規(guī)劃職能前置國際公司，將品牌陣地放到國際重點(diǎn)城市等。此外，區(qū)域本地的團(tuán)隊(duì)和發(fā)展思維發(fā)展本地業(yè)務(wù)。在海外市場的高質(zhì)量發(fā)展，是企業(yè)突出重圍羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告2526羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告生存和發(fā)展仍然是一個嚴(yán)峻的課題。展望2025年，在新常的公式定義：新質(zhì)生產(chǎn)力=(科學(xué)技術(shù)革命性突破+生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置+產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級)×(勞動力+勞動工具+科學(xué)技術(shù)革命性突破：不是用新技術(shù)替代，而是用新技術(shù)賦能替代傳統(tǒng)人工勞動帶來的經(jīng)濟(jì)價值，而忽視了新技術(shù)如何以常見的企業(yè)自動化改造為例：在工程技術(shù)飛速發(fā)展的今天，自動化設(shè)備的快速復(fù)制和應(yīng)用已成為常態(tài)，整個行業(yè)從企業(yè)從一個同質(zhì)化競爭的泥潭陷入另一個。然而，即使在自動化設(shè)備替代人工之后，員工的經(jīng)驗(yàn)和技能依然至關(guān)重要，例如日常生產(chǎn)中工藝與設(shè)備的匹配，新產(chǎn)品上線時所需的設(shè)備調(diào)整等。因此，企業(yè)需要利用新技術(shù)，并且將新技術(shù)、新方法與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，讓員工廣泛接受新技術(shù)，并主動提升自身技能，在新的工作環(huán)境中應(yīng)用新的實(shí)現(xiàn)組織的全面轉(zhuǎn)型升級。之間絕非簡單的替代關(guān)系，兩者的協(xié)同發(fā)展將是一個長期持續(xù)的主題。企業(yè)需在價值創(chuàng)造過程中準(zhǔn)確識別技術(shù)和人可持續(xù)發(fā)展之道。生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置：不是平均主義，而是重點(diǎn)突破創(chuàng)新性配置是為了提升生產(chǎn)要素的組合效率，推動更高水率。企業(yè)應(yīng)該識別當(dāng)前的主要瓶頸和關(guān)鍵突破點(diǎn)，才能有市場拓展的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。然而，各個區(qū)域的市場環(huán)境、手頭有限的資源配置到最適合自身發(fā)展的領(lǐng)域，綜合考慮區(qū)域、產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、供應(yīng)鏈布局等因素集中力量重點(diǎn)突破，才能更有效地實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展。誠然，出海之路也需要有前略都應(yīng)結(jié)合自身特色，才能將自己的“好鋼”用在最合適的“刀刃”之上。在日常業(yè)務(wù)層面，同樣存在著生產(chǎn)要素配置多制造型企業(yè)往往存在著產(chǎn)量、成本、質(zhì)量等多方面因素的之中往往發(fā)生各項(xiàng)指標(biāo)相互沖突，部門之間相互牽制等情從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級：不是盲目追逐熱點(diǎn)，而是追求價值潛力設(shè)備工器具購置投資呈現(xiàn)2位數(shù)以上增長，顯著高于全部投資增速，制造業(yè)技改在各行各業(yè)如火如荼，以求進(jìn)一步幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。但是，很多企業(yè)往往缺乏前期深入的調(diào)研與等優(yōu)勢。由此帶來的盲目轉(zhuǎn)型，實(shí)際快速把不斷提高已經(jīng)成為行業(yè)共識。但大量鋼鐵建材企業(yè)盲目轉(zhuǎn)向工業(yè)線材產(chǎn)品，導(dǎo)致一些地區(qū)迅速出現(xiàn)了供過于求的狀況；又比如鍍鋅鎂鋁冷軋板產(chǎn)品，因光伏支架需求的快速增長而火熱，但由于后續(xù)其他應(yīng)用領(lǐng)域的開爭逐步激烈。羅蘭貝格認(rèn)為，產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)升級的內(nèi)核是適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展市場、份額規(guī)劃及投資測算等一系列問題，并同步準(zhǔn)備好規(guī)模、競爭格局、利潤水平及市場進(jìn)入難度我們相信，只要找對適合自身的發(fā)展路徑，所謂的傳統(tǒng)行鋼鐵得益于其寬厚板，薄板等品種鋼產(chǎn)品，工，新能源汽車等行業(yè)的長期布局與突破，形成了產(chǎn)品和產(chǎn)使在鋼鐵行業(yè)下行的背景下，依然持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收入及勞動力的提升：不是人口紅利的溢出，而是人才素質(zhì)的提升回顧中國過去40年的發(fā)展歷程，最初的改革開放紅利主要的加工中心，其中專業(yè)技工和工程師的強(qiáng)大實(shí)力發(fā)揮了關(guān)鍵作用；例如美國雖然一直在倡導(dǎo)制造業(yè)回歸師和高級技工的匱乏，即使提供了大量稅收其進(jìn)展仍然緩慢。勞動力紅利預(yù)計(jì)將來自于管理和研發(fā)人員。從管理角度出例如某化工企業(yè)投資10億人民幣建設(shè)自動化產(chǎn)線，用于進(jìn)軍光伏行業(yè)某重要高端原料領(lǐng)域，投產(chǎn)后卻面臨產(chǎn)銷脫節(jié)和庫存積壓的問題；企業(yè)試圖用大宗銷售辦法去經(jīng)營大客中，越來越多的企業(yè)意識到自身管理的短板。在國內(nèi)，生產(chǎn)線相對集中，員工文化認(rèn)同感高，指令上傳出海后才發(fā)現(xiàn)，在文化、法規(guī)、理念等不同差異的碰撞下，原本引以自豪的管理體系完全不適應(yīng)國際化的舞臺；適應(yīng)國際化的人才和標(biāo)準(zhǔn)化體系將是這一輪出海企業(yè)面臨的巨為了解決這些問題，就需要重塑人才管理體系，梳理業(yè)務(wù)發(fā)偉業(yè)的老員工和來開疆拓土新員工的關(guān)系，建立核心崗位隨著新科技的廣泛應(yīng)用，勞動工具的定義已經(jīng)超越了傳統(tǒng)助技術(shù)。然而，如果只是跟風(fēng)式地使用新工具，而未能與自身業(yè)務(wù)與組織機(jī)構(gòu)相結(jié)合，那么工具不但無法幫助企業(yè)提揮最大的價值。家企業(yè)上線了多個信息與數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，包括生產(chǎn)、庫存、銷售和財務(wù)管理系統(tǒng)。然而，這些系統(tǒng)上線時都是各自為不僅增加了非增值的工作量，甚至比系統(tǒng)上線之前還要混來實(shí)質(zhì)性的效益。工具的使用讓猿變成人，今天的人類更不應(yīng)該成為工具的離實(shí)際業(yè)務(wù)變成一個“展示”,更不應(yīng)該變成業(yè)累與阻礙。未來一定會出現(xiàn)更多、更強(qiáng)大的勞動工具，真正能夠用好這些工具的企業(yè)，才能脫穎而出。在新質(zhì)生產(chǎn)力中，勞動對象不再局限于有形的物質(zhì)對象，這種方式帶來的潛在損失是難以估量的。《全國數(shù)據(jù)資源調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國數(shù)據(jù)產(chǎn)生總量達(dá)32.85澤字節(jié)(ZB),相當(dāng)于1,000多萬個中國國家圖書館的數(shù)字資源總量，全國每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就達(dá)到了驚人的900億個GB。在未來幾年中，這個數(shù)字還將以年均20-25%的速度增長。而在企業(yè)層面，每天也有大量的數(shù)沒有被有效的運(yùn)用，以挖掘其潛在的價值。為了讓這些新的應(yīng)用，為企業(yè)解決實(shí)際的業(yè)務(wù)問題，創(chuàng)造實(shí)質(zhì)性的效益。在算力與算法高度發(fā)達(dá)的今天，數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用的瓶頸往以大幅提升計(jì)算的速度和準(zhǔn)確性，然而如果不清楚基本的中的集成電路，那么再強(qiáng)大的計(jì)算器也無法給出正確答案。在企業(yè)實(shí)際工作中，也經(jīng)常發(fā)生類似的問題為，為了挖掘數(shù)據(jù)的價值，首先需要建立高效的管理方業(yè)務(wù)的分析也只是無米之炊，只有在高效管理體系的基礎(chǔ)30羅蘭貝格中國行業(yè)趨勢報告展望2025年，在日益復(fù)雜的全球政治經(jīng)濟(jì)格局下，企業(yè)將面臨更具挑戰(zhàn)的競爭環(huán)境。與此同時，可持續(xù)發(fā)展理念不業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求與日俱增，企業(yè)的ESG表現(xiàn)已成為衡量ESG與自身發(fā)展的關(guān)系，將ESG理念切實(shí)融入自身戰(zhàn)略與經(jīng)營，建立體系化的ESG管理能力，才能在可持續(xù)發(fā)展的ESG信息披露邁入新階段，企業(yè)在合規(guī)基礎(chǔ)上，2024年4月，滬、深、北三大交易所發(fā)布了上市公司可持續(xù)發(fā)展報告指引，要求上證180等在內(nèi)的四大股指樣本公司以及境內(nèi)外同時上市公司應(yīng)最晚于2026年披露2025年度可持續(xù)發(fā)展報告，標(biāo)志著A股開始邁入ESG信息強(qiáng)制披露的新階段，此舉將持續(xù)推動本土上市企業(yè)ESG信息披露的規(guī)發(fā)展的角度出發(fā)，主動將ESG理念融入企業(yè)長期戰(zhàn)略與日全球凈零目標(biāo)道阻且長，企業(yè)須立足自身實(shí)際，合氣候變化是環(huán)境維度中備受關(guān)注的首要議題之一。根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的《2023年排放差距報告：停止空談》數(shù)據(jù)，2023年，全球溫室氣體排放達(dá)到了創(chuàng)新高的571億噸，較2022年增長1.3%,高于新冠疫情前(2010-2019年)0.8%的年平均增速。若全球仍以當(dāng)前的速度排放溫室氣體，到本世紀(jì)末，全球升溫將達(dá)到2.7℃,顯著偏離《巴黎協(xié)定》所設(shè)定的1.5℃目標(biāo)：這意味著各國需進(jìn)一步加快降碳步伐。長期來看，實(shí)現(xiàn)全球脫碳的愿景仍是主流共但短期內(nèi)，俄烏沖突帶來的能源危機(jī)余波、進(jìn)程蒙上陰影，海外企業(yè)的降碳步伐也呈現(xiàn)出分化態(tài)以確保短期盈利能力。例如，英國石油公司(BP)放棄了到2030年減少石油和天然氣產(chǎn)量的計(jì)劃，再度專注于碳?xì)浠衔镆蕴岣咄顿Y者回報，但2050年凈零目標(biāo)保持不變；殼牌集團(tuán)(Shell)將其2030年減排目標(biāo)由原本的20%下調(diào)至15-20%;全球大宗商品巨頭嘉能可(Glencore)放棄了其剝離煤炭業(yè)務(wù)的計(jì)劃。1)世界經(jīng)濟(jì)論壇《為什么我們要把全球變暖控制在1.5℃以內(nèi)》另一方面，海外化工巨頭持續(xù)發(fā)力低碳轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑綠色競Ways》中，轉(zhuǎn)型(Transform)被列為其四大戰(zhàn)略杠桿之一，而綠色轉(zhuǎn)型是其核心。在不同階段，巴斯夫?qū)⑼ㄟ^能預(yù)計(jì)在2025至2028年期間，與轉(zhuǎn)型相關(guān)的支出預(yù)計(jì)平均每年將高達(dá)6億歐元；贏創(chuàng)在其新發(fā)布的創(chuàng)新戰(zhàn)略中，明確其將圍繞生物基解決方案、能源轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大核心創(chuàng)新增長領(lǐng)域進(jìn)行大部分研發(fā)活動，以推動一步加強(qiáng)對可持續(xù)領(lǐng)域的關(guān)注。企業(yè)更多參與國際競爭，推動自身低碳轉(zhuǎn)型企業(yè)需立足自身實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的理能力。技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型，綠色投資成為市場全球范圍內(nèi)，能源、工業(yè)與交通三大部門是溫室氣體排放化工等八大重點(diǎn)行業(yè)，占碳排放的75%左右。對于眾多高耗能、高排放行業(yè)來說，擁有明確的凈零排術(shù)的持續(xù)發(fā)展與規(guī)模化應(yīng)用至關(guān)重要。展望2025及未來，(碳捕集、利用與儲存)與數(shù)字化等綠色脫碳技術(shù)，都將在全球凈零之路上扮演不可或缺的角色，并持續(xù)受到來自產(chǎn)業(yè)與資本市場的高度關(guān)注。企業(yè)應(yīng)保持對于技術(shù)迭代的敏開展綠色技術(shù)的布局與應(yīng)用。行業(yè)趨勢汽車回望2024的中國汽車產(chǎn)業(yè)，變革浪潮中的在華主機(jī)廠迎來了極度白熱化的本地競爭。價格戰(zhàn)層出不窮、月度滲透率首超5成、自主市場市占率超6成本土汽車產(chǎn)業(yè)的升級突破。回顧2024年的全球汽車格局，國際秩序變化中的激蕩寰宇給中國車企的全球化進(jìn)程也帶來了不小挑戰(zhàn)。多極化格局之變導(dǎo)致了前所未有的不確定性、貿(mào)易保護(hù)抬頭帶來了遠(yuǎn)超預(yù)期的準(zhǔn)爭中摸爬滾打過的中國車企和零部件企業(yè)仍憑借著更具質(zhì)價比和領(lǐng)先性的產(chǎn)品及品牌體驗(yàn)加速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。展望2025年，這將是更為不凡的一年。國內(nèi)市場大浪淘沙、全球局勢云詭波譎。盡性是每一個汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待思考的問題。站在汽車產(chǎn)業(yè)觀察者的視角，羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)總結(jié)了2025年的六大關(guān)鍵行業(yè)主線。這六大主線展望不僅將率僅為4.6%,其中9月更是降至3.4%。白熱化的競爭加劇了傳統(tǒng)車企的生存壓力，也引發(fā)了車企對價格戰(zhàn)背后的反思。在新能源汽車和智能化快速發(fā)展的背景下，為了更好響應(yīng)市場終端的快速變化，車企的營銷和價格策略不斷調(diào)整。究其根因，中國市場新一代消費(fèi)者的多元需求、多變行為、多樣品牌期待與更具差異化的價值主張等，是構(gòu)成終端市場變化的關(guān)鍵。如何更好地理解市場、響應(yīng)市場，是否能夠滿足中國新消費(fèi)者的價值主張變化是重獲價值的關(guān)鍵。面對這一新的消費(fèi)需求，單純的價格戰(zhàn)難以持續(xù)，反而有可能削弱品牌價值，造成長期的利潤流失。因此，對于車企而言，本地化產(chǎn)品定義、差異化品牌營銷、核心零部件的垂直整合及技術(shù)創(chuàng)新等是重塑價值的關(guān)鍵抓手?！け镜鼗a(chǎn)品定義：汽車行業(yè)的“新四化”正加速從以產(chǎn)品為中心的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方式向以用戶為核心轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的“堆積數(shù)據(jù)”與“配置比拼”已不足以打造差異化競爭力。車企需要深度理解用戶的實(shí)際用車場景，圍繞不同場景的需求，通過整車設(shè)計(jì)優(yōu)化與多配置的靈活聯(lián)動，為用戶創(chuàng)造獨(dú)特且難以替代的用車體驗(yàn)。·差異化品牌營銷：品牌營銷的核心目標(biāo)遠(yuǎn)不止于“高端化”。更重要的是傳遞產(chǎn)品之外的價值，包括審美價值、體驗(yàn)價值、社交價值和文化價值等。通過這些多元維度，品牌能夠?yàn)橛脩籼峁└S富的體驗(yàn)，塑造品牌在用戶心中的獨(dú)特形象，強(qiáng)化品牌的情緒價值，使用戶對品牌產(chǎn)生更深的情感共鳴，從而提高品牌忠誠度和為該品牌支付溢價的意愿。·核心零部件的垂直整合及創(chuàng)新：垂直整合不等于“全面自制”。在當(dāng)前快速迭代、高投入的環(huán)境下，盲目自制會導(dǎo)致資源分散、回報降低甚至質(zhì)量問題等。因此，車企需從零部件的供應(yīng)稀缺性、對整車競爭力的影響以及成本效益等角度慎重評估自制策略，集中資源于關(guān)鍵技術(shù)，優(yōu)化資源分配并提升開發(fā)效率。除了整車制造和銷售外，車輛全生命周期價值管理應(yīng)成為車企和零售服務(wù)商尋求價值增長的重點(diǎn)方向，以更好地在車輛的全生命周期構(gòu)建價值挖掘的觸點(diǎn)和新商業(yè)模式。圍繞電池服務(wù)、二手車流轉(zhuǎn)、金融方案、后市場場景的新價值模型設(shè)計(jì)亟待探索。車企利潤下滑為其財務(wù)狀況帶來顯著挑戰(zhàn)，并直接影響在中國市場的整體資源投入。面對盈利壓力，車企不得不減少中長期的研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資，短期預(yù)算也相應(yīng)縮減，尤其是在市場推廣和新品投放上或削減支出。此外，為分擔(dān)成本和降低風(fēng)險，車企對于合資合作的模式將更為開放，以借助本土企業(yè)的資源和網(wǎng)絡(luò)來保持市場競爭力。這樣激烈的市場競爭不僅體現(xiàn)在整車廠層面，還直接傳導(dǎo)至生態(tài)圈不同類型的企業(yè)。我們可以看到，降本增效已成為汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前的通用主題。受到車企采購降本的直接承壓，上游零部件企業(yè)也紛紛尋求更積極和全面的降本計(jì)劃，包括產(chǎn)品組合創(chuàng)新、采購管理數(shù)字化和供應(yīng)鏈模式優(yōu)化等。特別是外資零部件企業(yè)，應(yīng)該更多關(guān)注本地化設(shè)計(jì)，以滿足國內(nèi)市場的需求，減少全球化平臺帶來的成本。與此同時，優(yōu)化研發(fā)布局和提高研發(fā)效率也是降低運(yùn)營成本的關(guān)鍵措施。經(jīng)銷商集團(tuán)受到車企營銷策略和商務(wù)政策優(yōu)化的直接影響，在門店銷售效率下降、獲客成本增加的背景下，經(jīng)銷商可以通過多種方式尋求成本機(jī)會，包括優(yōu)化庫存管理、建立數(shù)字化銷售渠道、簡化銷售流程、靈活安排用工、集中采購和減少非核心支出等。后市場服務(wù)企業(yè)在面臨電車油車切換和消費(fèi)者養(yǎng)車行為變化中，短期經(jīng)營壓力同樣增大。優(yōu)化服務(wù)流程、引入數(shù)字化和自動化技術(shù)、提升員工技能、強(qiáng)化庫存?zhèn)浼芾淼纫恍┝袛?shù)字化提效手段正成為提升成本競爭力的關(guān)鍵。不難發(fā)現(xiàn)，為了更好地應(yīng)對全價值鏈的成本壓力，車企、經(jīng)銷商和后市場企業(yè)不應(yīng)只關(guān)注單一環(huán)節(jié)，而應(yīng)著眼全渠道通路進(jìn)行升級，以尋求價值鏈盈利改善機(jī)會。在數(shù)字化和線上線下融合的背景下，意味著企業(yè)不再單純依賴傳統(tǒng)的銷售模式，而要更加注重營銷效果和投資回報率。對于車企和經(jīng)銷商來說，提升客戶體驗(yàn)、優(yōu)化銷售流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和精準(zhǔn)營銷等將成為關(guān)鍵。后市場企業(yè)也需要建立更靈活的渠道體系，通過提供個性化服務(wù)、延伸產(chǎn)品生命周期管理等手段，提升客戶黏性和復(fù)購率。此外，零部件企業(yè)須采取更加靈活的Go-To-Market(GTM)模式并加強(qiáng)部件流通鏈路的利潤透明度管理，確保各層級渠道的利潤分配清晰，從而優(yōu)化整體利潤結(jié)構(gòu)。競爭態(tài)勢加劇和成本經(jīng)營壓力要求汽車行業(yè)企業(yè)具備更精準(zhǔn)的消費(fèi)洞察和更快速的市場響應(yīng)，企業(yè)的組織體系能力求變求新，以構(gòu)建新階段下的經(jīng)營能力。以組織目標(biāo)的優(yōu)化調(diào)整為牽引：組織體系化能力的構(gòu)建既需要長期主義的培育，但同時面臨“十五五”戰(zhàn)略即將開啟的短期見效壓力，對這一矛盾體的平衡把握將是中國汽車行業(yè)各參與者均將面對的挑戰(zhàn)，而該矛盾也將體現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展的組織目標(biāo)與考核指標(biāo)的設(shè)定上。在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的原則指引下，企業(yè)組織需盡快調(diào)整管理思維，從規(guī)模導(dǎo)向向盈利導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)組織向高質(zhì)量發(fā)展，提升盈利性和競爭力。自主品牌體制機(jī)制改革加速：多家汽車集團(tuán)已在2024年拉開組織轉(zhuǎn)型變革的序幕。進(jìn)入2025年，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)車企的改革將聚焦兩大方向：其一是管理模式轉(zhuǎn)變，隨著自主品牌貢獻(xiàn)度提升，集團(tuán)需將過往的戰(zhàn)略管控向經(jīng)營管控轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化研產(chǎn)銷一體化運(yùn)營，推進(jìn)全要素向一線實(shí)務(wù)集中，提級自主品牌管理，提升組織效率；其二是深化戰(zhàn)略整合，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)資源深度整合與高效融合，明晰各品牌定位以減少利益沖突、提高資源利用率，發(fā)揮集團(tuán)體系化優(yōu)勢。面對自主品牌發(fā)展的加速度，零部件企業(yè)也需與下游主機(jī)廠客戶探索協(xié)作模式，縮短部件導(dǎo)入周期。構(gòu)建跨部門、更敏捷協(xié)作、可復(fù)用的研發(fā)與交付中臺架構(gòu)，將是零部件企業(yè)在2025年提升對大客戶需求高效響應(yīng)的發(fā)力點(diǎn)之一。合資企業(yè)自我轉(zhuǎn)型持續(xù)追趕：2024年，眾多合資品牌以“換將”為突破打響了份額保衛(wèi)戰(zhàn)，任命了一批更富創(chuàng)新能力、更熟悉中國市場的領(lǐng)導(dǎo)者。此外，以大眾為代表的轉(zhuǎn)型者正設(shè)立更具在華研發(fā)自主權(quán)的實(shí)體，將車型開發(fā)從德國總部轉(zhuǎn)移至中國，確保在中國直接決策并加速本土產(chǎn)品的研發(fā)與智造。在“在中國、為中國”的趨勢下，更多傳統(tǒng)合資車企或可借助外部力量助推內(nèi)部組織能力的自我轉(zhuǎn)型變革。通過嘗試技術(shù)合資等創(chuàng)新商業(yè)模式為起點(diǎn)，找到對組織內(nèi)部冗長的決策流程、低效的采購體系和遲緩的車型迭代實(shí)施改革的抓手與決心。同樣，國際零部件企業(yè)也需積極跟進(jìn)，進(jìn)一步敏捷反饋市場需求、加速能力補(bǔ)齊、健全本地合規(guī)體系等。預(yù)計(jì)2025年零部件領(lǐng)域中外合資合作探索將呈現(xiàn)更多新進(jìn)展。在消費(fèi)需求多樣化、國家政策等推動下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍是汽車營銷領(lǐng)域的年度主題詞核心競爭力的必要途徑。隨著國家對于打造消費(fèi)新場景的鼓勵，利用新技術(shù)和數(shù)字化賦能提升消費(fèi)在此背景下，我們看到車企在傳統(tǒng)流量型打法的基礎(chǔ)上，也更加強(qiáng)調(diào)用戶運(yùn)營驅(qū)動的用先進(jìn)數(shù)字化工具和觸點(diǎn)賦能用戶轉(zhuǎn)化和長期經(jīng)水平，改善客戶互動體驗(yàn)，并在營銷中實(shí)現(xiàn)更高的效率。例如，在投放端，通過析客戶行為數(shù)據(jù)，制定個性化營銷策略；在客服領(lǐng)域，利用AIGC賦能的智能外呼機(jī)器人，與客戶過精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)挖掘和場景化營銷提升潛在客戶的轉(zhuǎn)化效率，積極打造車企自身的私域流量池，支持用戶的中長期維系。隨著消費(fèi)者對新媒體的偏好增加，車企普遍發(fā)力社群運(yùn)營，以滿足圈層化消費(fèi)者需求。線上車主App的社群資訊質(zhì)量和分發(fā)效果不斷提升，逐漸瓜分大眾化門戶資訊App的流量和用戶時長，車企積極利用線上KOC,挖掘品牌塑造、帶貨成交以及私域引流等多重商業(yè)價值。幫助提升經(jīng)銷商門店運(yùn)營的精細(xì)化和一體化。其中包括智慧工牌、車牌智能識別、客流統(tǒng)計(jì)分析在營銷端持續(xù)深耕數(shù)字化的基礎(chǔ)上，產(chǎn)銷一體的前端數(shù)字化體系建設(shè)同樣在提速。車企正通過數(shù)字化手段使全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)盡量實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化、智能化，以增加決策效率和管理透明度。2020年至今，中國汽車海外年銷量從不足100萬輛迅速增長至約600萬輛，躍升為世界第一汽車出海的車企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國際化經(jīng)營思維，從低門檻市場覆蓋轉(zhuǎn)向高價值市場突預(yù)計(jì)在2030年中國車企的海外銷量中，約50%將來自本地化制造。如何構(gòu)建國際化總部、屬地化運(yùn)能應(yīng)逐漸具備全球管理和服務(wù)能力，充分賦能海外發(fā)展。同時，總部與海外需明確職能界面，海外·本地化全價值鏈能力鍛造：在海外產(chǎn)品端，車企需立足全球規(guī)劃和定產(chǎn)品適配，打造全球爆款產(chǎn)品。在制造端，充分借助外部伙伴資源，探索多模式的本地化方案。同加強(qiáng)終端管控能力并針對本地偏好匹配品牌價值體系和傳播方案，在全球范圍內(nèi)探索整合營銷。隨著中國企業(yè)在低門檻市場的市占率高企，全球銷量腹地市場成為下一·高價值品牌高地和體系能力建設(shè)并舉，打造樣板市場：挑選全球品牌塑造和全價值鏈能力搭板市場，重點(diǎn)突破。高地市場的突破亟需大客戶等樣板客戶的快速擊破，以及匹配樣板市場用戶的·零部件企業(yè)以長期附加價值與合規(guī)合作，進(jìn)軍高利區(qū)域：具備技術(shù)和成本競爭力的領(lǐng)先國產(chǎn)企業(yè)已向歐美、日本等汽車高壁壘市場拓展。面對當(dāng)?shù)貒?yán)苛監(jiān)管和成熟國際車企的業(yè)需重點(diǎn)思考如何健全數(shù)據(jù)合規(guī)體系和整體能力。此外，對當(dāng)?shù)剀嚻笮枨蟊镜鼗?wù)，亦或通過資本紐帶形成深度融合，將是零部件企業(yè)在深化出與此同時，在日益復(fù)雜的國際局勢下，風(fēng)險防前瞻技術(shù)的落地開花汽車行業(yè)的發(fā)展離不開前瞻科技的驅(qū)動，而2025年恰逢眾多技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)加速突破。得益于基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)展、政策積極引導(dǎo)和場景化應(yīng)用發(fā)展，我們認(rèn)為2025年將呈現(xiàn)三大技術(shù)趨勢。Transformer+BEV的全面應(yīng)用到感知-規(guī)劃-決策的端到端Al應(yīng)用；Al在研發(fā)端的應(yīng)用場景也將持續(xù)擴(kuò)大，并顯著提高研發(fā)效率；大模型同樣將影響智能座艙的多模態(tài)融合應(yīng)用。在電代電池技術(shù)持續(xù)發(fā)展，高鎳、高硅、固態(tài)電池等核心技術(shù)持續(xù)成熟。我們已經(jīng)觀察力甚至消費(fèi)電子領(lǐng)域玩家等的前瞻布局。在科技與頭部玩家的推動下，搭載固態(tài)電池的新能源汽車產(chǎn)品預(yù)計(jì)在未來2-3年內(nèi)將迎來入市熱潮。其他技術(shù)也不乏亮點(diǎn)，隨著高電壓平臺、碳化硅控制器、低損耗硅鋼片、多合一深度耦合等技術(shù)的進(jìn)步，超過20,000rpm的高效率、高密度電驅(qū)動總成將在乘用車上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；全域800V架構(gòu)將逐步普及，成為中高級別量產(chǎn)車的標(biāo)配；主動懸架線控技術(shù)有短途載客、貨物運(yùn)輸和旅游觀光等。其中，飛行汽車作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，將商業(yè)化進(jìn)程。電池技術(shù)、人工智能和輕量化材料的發(fā)展為飛行汽車也在加強(qiáng)，如工業(yè)和信息化部等部門出臺的通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用鼓勵政策，推動飛行汽車技術(shù)研產(chǎn)業(yè)融合。我們已經(jīng)看到互聯(lián)網(wǎng)玩家在后市場、數(shù)字化甚至電池回收領(lǐng)域的布局，智在功能和生態(tài)層面的融合，消費(fèi)電子和科技玩家在AI、人形機(jī)器人領(lǐng)域的布墻售電在物流園區(qū)的應(yīng)用與試點(diǎn)等。2025年，伴隨產(chǎn)業(yè)融合加速，邊界將進(jìn)一步模糊。而對產(chǎn)業(yè)參2025年是對中國汽車行業(yè)玩家尤為關(guān)鍵的一年，如何著眼當(dāng)下應(yīng)對短期的高度不確定性和白熱化競爭，如何布局在“馬拉松式”的長期變革做好未來資源統(tǒng)籌等，是汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待通盤思考的關(guān)鍵課題。羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)期待與行業(yè)參與者攜手共謀，圍繞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、運(yùn)營提效、組織重構(gòu)、生態(tài)共建、數(shù)智落地、全球布局等課題深化合作。行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢展望2025年，中國化工行業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)抓取優(yōu)質(zhì)國際資產(chǎn)、以技術(shù)推動國產(chǎn)替代、優(yōu)化企業(yè)治理與管控、以人工智能賦能長期競爭力，將是蓬勃浪潮下的四朵“浪花”。我們有信心看到中國化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷新一輪碰撞、融合與迭代后，走上更高的發(fā)展平臺與時代里程碑。全球資產(chǎn)，版圖重塑過去1年以來，全球融資環(huán)境逐步寬松、資金成本下行，處于估值低谷期的化工資產(chǎn)受到買方的較高關(guān)注。從賣方看，以歐洲化工企業(yè)為代表，受俄烏沖突影響、失在一定程度上對企業(yè)短期經(jīng)營形成較高負(fù)擔(dān)，大量化工企業(yè)進(jìn)行分拆重組與資產(chǎn)出售以索爾維為代表的分拆后專業(yè)化經(jīng)營的選擇，也包括了國際化工資產(chǎn)版圖重塑，行業(yè)競合格局將會發(fā)生一定變化，關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品的歸屬亦將出現(xiàn)重新洗產(chǎn)機(jī)會。有鑒于此，羅蘭貝格認(rèn)為，2025年中國化工企業(yè)的跨境并購研究與實(shí)操活動有望重燃；我們也建議企業(yè)家與管理者通過科學(xué)系統(tǒng)的標(biāo)的調(diào)研與溝通方式，有效規(guī)避風(fēng)險，達(dá)成資產(chǎn)布局目標(biāo)。國產(chǎn)替代，方興未艾隨著下游高端制造產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，中下游材料依賴進(jìn)口的問題暴露無遺，內(nèi)循環(huán)、國產(chǎn)化勢在必近年中國化工企業(yè)技術(shù)競爭力與新質(zhì)生產(chǎn)力不斷提升，化工產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入新一輪國產(chǎn)替代階段--己這一格局正悄然轉(zhuǎn)變。展望未來，化工產(chǎn)業(yè)、尤其是下游精細(xì)化工與新材料領(lǐng)域，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展家綜合競爭力的戰(zhàn)略要素，將持續(xù)涌現(xiàn)國產(chǎn)替代的新玩家與新產(chǎn)品。值得強(qiáng)局，在該里程碑完成后如何將藍(lán)海產(chǎn)品保持在較好的行業(yè)競合格局與利潤水平、而非迅速進(jìn)入紅海治理管控，提質(zhì)再造受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)周期雙重影響，中國化工企業(yè)經(jīng)營受到挑戰(zhàn)--過去3年規(guī)上化工企業(yè)營收幾未增長、利潤總額下滑約20%。面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，領(lǐng)先企業(yè)的董事會、管理層已重新思考公司治理與管控方面的優(yōu)化空間，力圖通過管理重構(gòu)，逐步摒棄孕育過往成功的慣有模式，以新的組織活動與新一代領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)風(fēng)格與特色的重要抓手。羅蘭貝格認(rèn)為，治理與管控重構(gòu)是化工企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競爭力的重要舉措，為戰(zhàn)略發(fā)展與業(yè)務(wù)經(jīng)營提供扎實(shí)的基礎(chǔ)保障與賦能支持。進(jìn)入新階段的發(fā)展周期中，將有愈來愈多的中國化工企業(yè)將注意力從單一的業(yè)務(wù)問題轉(zhuǎn)移到全面的企業(yè)管理上。人工智能，宏圖漸展人工智能技術(shù)(下稱Al)在過去2年實(shí)現(xiàn)了重大突破、形成全球關(guān)注之熱潮；以ChatGPT為代表的生成式人工智能(下稱GenAl)成為現(xiàn)象級技術(shù)產(chǎn)品，相比曾用時14個月將用ChatGPT僅用了2個月。更進(jìn)一步的是，利用GenAl可提高50%以上的編程效率，降低1/3以上的基礎(chǔ)法律文書撰寫時間；有鑒于該技術(shù)的劃時代意義，產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為長期來看Al將成為推動各行業(yè)賽道重洗洗牌的關(guān)鍵變量。由于Al技術(shù)需要在具體場景下不斷訓(xùn)練，才能形成準(zhǔn)確高效的定制化解決方案，包括化工行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)界尚未做好完全之準(zhǔn)備；部分領(lǐng)先化工企業(yè)初入此門，在研產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)構(gòu)建與Al技術(shù)及咨詢機(jī)構(gòu)的緊密協(xié)作。以研發(fā)為例，在新分子合成、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制、工藝技術(shù)創(chuàng)新等方面正逐步有實(shí)踐之足跡。展望未來，2025年或?qū)⑾破鹨惠喕て髽I(yè)在Al賽道的競逐，中國化工企業(yè)不會落于潮行業(yè)趨勢2024年的三個重大趨勢奠定了2025年發(fā)展的主脈絡(luò)。一是以大金磚體系帶動全球南方的經(jīng)濟(jì)新全球化與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加速融合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)化進(jìn)一步加速。三是三中全會開啟全面深化改革，推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向綜合實(shí)力競爭新格局，推動城市邁進(jìn)存量發(fā)展和運(yùn)營增長新階段。中國產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭實(shí)力的提升牽引發(fā)達(dá)國家對中國的投資形態(tài)出現(xiàn)新變化。部分產(chǎn)業(yè)的投資集中度提升，適配跨國企業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈重心轉(zhuǎn)移需求。部分產(chǎn)業(yè)隨著股權(quán)投資的逐步放開，外企以戰(zhàn)略投資人身份加大投資中國企業(yè)，分享優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和第三方市場收益。部分產(chǎn)業(yè)則是外資以自身全球化的品牌、渠道等下游能力，合作置換中企股權(quán)，在中企全球化布局中分享收益。大金磚體系作為新全球化經(jīng)濟(jì)體系，影響力正在快速擴(kuò)大，相關(guān)新興經(jīng)濟(jì)體的資本加速流向中國。所在國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)進(jìn)入中國，建設(shè)產(chǎn)能基地和龍頭項(xiàng)目，分享中國產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)資本通過股權(quán)投資形式，參與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益，并牽引投資對象赴所在國布局。積極邀請中資園區(qū)運(yùn)營機(jī)構(gòu)赴所在國建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，服務(wù)龍頭企業(yè)出海項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈跟隨落地。地緣政治變化和貿(mào)易沖突并未羈絆中企出海的大趨勢，但在策略和路徑上催生集群出海形態(tài)。以龍頭企業(yè)為牽引，政府支持引導(dǎo)上下游協(xié)同拓展，推進(jìn)梯度布局。一線城市吸引中企海外職能中心總部落戶，整合金融、供應(yīng)鏈及專業(yè)服務(wù)資源，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)全球影響力和供應(yīng)鏈樞紐功能。海外項(xiàng)目更進(jìn)一步呼喚園區(qū)開發(fā)運(yùn)營出海拓展，解決所在國產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營難題。新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，科技服務(wù)是重要紐帶，生態(tài)建設(shè)成為迫切需求。匯集新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、檢驗(yàn)檢測、知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)業(yè)孵化、科技咨詢等機(jī)構(gòu)，豐富生態(tài)組成。建設(shè)概念驗(yàn)證中心、聯(lián)合創(chuàng)新中心、技術(shù)服務(wù)平臺等科技服務(wù)設(shè)施平臺，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈共享能力。積極引入外資科技服務(wù)機(jī)構(gòu)，以點(diǎn)帶面，快速推進(jìn)與國外各類科研機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的科研網(wǎng)絡(luò)連接，承接創(chuàng)新轉(zhuǎn)化需求。建設(shè)科創(chuàng)聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)跨產(chǎn)業(yè)、跨學(xué)科的產(chǎn)業(yè)和科研資源的聯(lián)動。建設(shè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等科學(xué)設(shè)施聚焦產(chǎn)業(yè)主領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)科研方向布局，突出創(chuàng)新策源研究?？萍挤?wù)平臺突出科研協(xié)作功能和技術(shù)服務(wù)功能，側(cè)重細(xì)分領(lǐng)域的概念驗(yàn)證和技術(shù)轉(zhuǎn)化。新型研發(fā)機(jī)構(gòu)搭建產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合研發(fā)功能，形成需求牽引、上下游協(xié)同、收益分配的協(xié)作體系。伴隨中國產(chǎn)業(yè)鏈升級需求和國際政經(jīng)格局變化，全球高能級科技人才正在涌入中國。通過行業(yè)協(xié)會和科技組織，政府和企業(yè)共同梳理擬引入的頂級人才清單，針對性建立合作聯(lián)系。中心城市通過更便利的服務(wù)措施和研究經(jīng)費(fèi)投入，在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域擴(kuò)展頂級人才儲量。龍頭企業(yè)通過全球創(chuàng)新中心建設(shè)，引入高能級產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才，加快應(yīng)用研發(fā)和學(xué)術(shù)對接?！豆礁偁帉彶闂l例》的施行促使地方招商從成本競爭轉(zhuǎn)向環(huán)境競實(shí)理清產(chǎn)業(yè)鏈資源，基于空間范圍梳理清楚上下游企業(yè)，全面展示入駐建設(shè)創(chuàng)新平臺生態(tài)，突出公共技術(shù)服務(wù)能力和平臺效應(yīng)，展示產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新潛趨勢地方國資處于主責(zé)主業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)既可服務(wù)地方科創(chuàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又能打造地方國資的支柱型業(yè)務(wù)。利用地方產(chǎn)業(yè)資源，精選新興細(xì)分領(lǐng)域，通過重點(diǎn)企業(yè)收鏈主企業(yè)。以鏈主企業(yè)為牽引，沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資布局，形成具備協(xié)同優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，金融側(cè)重分層投資策略和資本工具，產(chǎn)業(yè)平臺負(fù)責(zé)整合承接和做實(shí)產(chǎn)業(yè)，形伴隨著企業(yè)碳足跡認(rèn)證需求擴(kuò)大，亟需以園區(qū)綠色基建集約化解決企業(yè)減碳的共性問題。探索園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，試行國際認(rèn)可核算建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，為國際互認(rèn)互通奠定基礎(chǔ)。突出場景思維，深度識別環(huán)節(jié)，場景化搭建脫碳路線圖，把控全局與重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。集中統(tǒng)籌能源能源基建及分布式能源供給，建設(shè)智能高效的零碳智慧能源網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化能源輸配與使土地出讓收入持續(xù)降低，促使城市化從增量型增長轉(zhuǎn)向存量型增長，城市運(yùn)營的中長期收益和現(xiàn)金流貢獻(xiàn)成為關(guān)注重點(diǎn)。基于運(yùn)營視角調(diào)配產(chǎn)業(yè)、商業(yè)、住宅空間，前兩者貢充裕流量。重新定義開發(fā)策略，在土地價值提升基礎(chǔ)上評估城市運(yùn)營中的流量貢獻(xiàn)和資產(chǎn)成熟速行業(yè)趨勢消費(fèi)品與零售2024年對中國消費(fèi)品和零售來說似乎比2023年更加挑戰(zhàn)。“存量”市場已經(jīng)不僅指那些受到房地產(chǎn)放緩影響的耐消行業(yè)，幾乎擴(kuò)展到所有消費(fèi)行業(yè)，能夠“逆勢成長”無需前述都可以自認(rèn)為是“真心英雄”。尤其是業(yè)務(wù)重心偏向高層級市場的品牌，不少遇到了史無前例的負(fù)增長。作為一抹亮色的“出?！?也被陰晴不定的地緣政治因素撒下了一層陰影。但是，值得欣喜的是，同樣是較冷的體感，消費(fèi)品和零售企業(yè)從2023年的等待和觀望中走出，積極在收入和利潤層面尋找存量時代的制勝之道。在細(xì)分行業(yè)方面，豬牛周期使高蛋白行業(yè)冷熱不均，食品飲料從家外場景的復(fù)蘇中受益不少，時尚奢品受國內(nèi)高端人群收入增長減緩和出境游增加雙重沖擊，家居整家解決方案風(fēng)頭不減，家電企業(yè)從海外運(yùn)營中獲取較高增長，食雜零售中胖東來和奧樂齊成為2024年零售人津津樂道的話題。總的來說，消費(fèi)品和零售在經(jīng)濟(jì)放緩時代較工業(yè)等行業(yè)更具韌性，而頭部品牌往往能從集中度提高的過程中受益，將會有更多的細(xì)分市場進(jìn)入到寡頭壟斷的局面。翹首2025年，即便國際地緣政治日益復(fù)雜，甚至矛盾進(jìn)一步激化，我們相信有韌性的中國經(jīng)濟(jì)和有遠(yuǎn)見的中國政策制定者都將會推進(jìn)中國走向國內(nèi)消費(fèi)力驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)增長模式。消費(fèi)者訴求將延續(xù)兩極化趨勢且圖景更加復(fù)雜，要求品牌具有更強(qiáng)的戰(zhàn)略洞察能力和精細(xì)應(yīng)變能力。存量時代的加速出清，將使那些具有全鏈條經(jīng)營優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)大市場領(lǐng)導(dǎo)地位。羅蘭貝格拋磚引玉，為企業(yè)如何危中見機(jī)，逆勢成長提出建議。消費(fèi)分級之“分水嶺”隨著產(chǎn)業(yè)成熟，品質(zhì)信賴從行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的品牌優(yōu)勢變成全行業(yè)的通配，加上社交和內(nèi)容電商對白牌的助力，以及2024年零售商在不遺余力的發(fā)展自有品牌，品牌商在2024年承受著更大的價格壓新一代人群相比較而言更加理解生活的意義，也更加要面對生活的壓力。新一代消費(fèi)既要看外在的皮囊，又需要有趣的靈魂，自然對藝術(shù)和話術(shù)有著較高的要求。而經(jīng)濟(jì)騰飛這些年來，造就了占人口黨”。三術(shù)合理強(qiáng)化設(shè)計(jì)和功能等高端理性屬性以及快樂、舒緩、連接等年前的品質(zhì)信賴一樣獲取溢價。品牌/產(chǎn)品矩陣拓展還是聚焦?2024年，即便是行業(yè)龍頭企業(yè)也開始更多的考慮聚焦戰(zhàn)略。在存量競爭時代，企業(yè)更加注重牢牢守住自己的優(yōu)勢根據(jù)地并提高品牌運(yùn)作資源配置的效率。既要聚焦，又需要把握增長機(jī)無法決策的困境。我們認(rèn)為，決策的核心依然在于消費(fèi)者對品類訴求態(tài)勢的判斷，是以基礎(chǔ)性的品質(zhì)信賴為要求，還是這個品類能夠承載技術(shù)進(jìn)步帶來的體驗(yàn)升級和賦予情感價值帶來的感性價值升在聚焦戰(zhàn)略和資源效率的視角下，爆品對業(yè)務(wù)的價值愈發(fā)凸顯。2024年，既能看到“異軍突起”的智”,所謂“大器晚成”,也是因?yàn)橹鞔蚶砟钚闹墙?jīng)過了一個較長程。作為引領(lǐng)者，通過全域的消費(fèi)者洞察，持續(xù)識別消費(fèi)者新理念心智，并以量化標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)評估品項(xiàng)現(xiàn)的新理念心智并遷移借勢，就成為有限投入下打造爆品的關(guān)鍵?？焖夙憫?yīng)市場的敏捷研發(fā)能力隨著消費(fèi)者需求日益多元化、行業(yè)供應(yīng)鏈體系逐步完善，產(chǎn)品上新的壁更加豐富。在這樣的背景下，企業(yè)面臨壓力，需提升敏捷開發(fā)能力。與傳統(tǒng)首先，近年來數(shù)字化工具的快速發(fā)展，大大提升了企業(yè)洞察的精準(zhǔn)度。異化地分配研發(fā)資源是提升研發(fā)效率的關(guān)鍵。最后，敏捷研發(fā)需要供應(yīng)鏈AI技術(shù)正在深度滲透消費(fèi)零售領(lǐng)域，帶來了巨大的機(jī)遇和顛覆性企業(yè)要在激烈競爭的市場中保持敏捷，需學(xué)習(xí)、適應(yīng)、擁抱并駕馭Al趨勢，將其視為企關(guān)鍵因素。全等局限。羅蘭貝格指出，企業(yè)可采取措施緩解這些影響，如調(diào)整模型以提升羅蘭貝格分析了Al在消費(fèi)零售行業(yè)的四種運(yùn)營模式：全自動化、用戶驅(qū)動、提效增益、傳統(tǒng)依賴。企蘭貝格分析了全球及中國超過60家消費(fèi)品企業(yè)在品牌創(chuàng)新、市場營銷、銷售效能提升方面的Al應(yīng)用案例，揭示Al的潛在價值。例如，在營銷中使用人工智能可將點(diǎn)擊率提升223%,轉(zhuǎn)化率提升500%。面對渠道內(nèi)卷，強(qiáng)化精準(zhǔn)敏捷的渠道運(yùn)作在經(jīng)濟(jì)增速放緩、行業(yè)競爭加劇的背景下，渠道競爭加速內(nèi)卷。盡管零食店、會員店渠道不斷涌現(xiàn)，但它們對存量市場的爭奪也日趨激烈。渠道快速變化和加速內(nèi)卷，握渠道動態(tài)，合理制定策略，有效分配資源，并實(shí)時監(jiān)測投入回報?？傮w而言，盡管精準(zhǔn)敏捷的渠道運(yùn)作包括：敏捷的渠道規(guī)劃和策略、強(qiáng)大的終端執(zhí)行能力、有效的閉環(huán)管理、精準(zhǔn)的費(fèi)用管控等。在一批領(lǐng)先企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)引領(lǐng)下，越來越多品牌正加速推進(jìn)渠道數(shù)字化和系統(tǒng)工具建設(shè)，覆蓋B2B2C全價值鏈環(huán)節(jié)，從而建立對終端執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果的閉環(huán)管理，提升渠道費(fèi)用投入的精準(zhǔn)度。精準(zhǔn)敏捷的渠道運(yùn)作能力，是企業(yè)在激烈渠道競爭中獲得優(yōu)勢的關(guān)鍵所近年來，直接面向消費(fèi)者(DTC)熱潮正在消退，由于DTC基礎(chǔ)設(shè)施的高昂投入，時尚和生活方式羅蘭貝格對美、德、日三個主要市場1800余名消費(fèi)者的研究顯示，消費(fèi)者仍然重視零售終端和線下門店，線上線下渠道協(xié)同和全渠道互動變得至關(guān)重要。企業(yè)在渠道建設(shè)方向上，盡管DTC模式提供了對品牌形象和消費(fèi)者數(shù)據(jù)的掌控權(quán)，但近年數(shù)據(jù)顯示其增長面臨阻力：為保持DTC銷售，企業(yè)需在技術(shù)上進(jìn)行大量投資，但隨著競爭的加劇和線上獲客成本的提高，這一策略面臨挑戰(zhàn)；此外，技能短缺和無法有效整合線上線下觸點(diǎn)也使得DTC的執(zhí)行困難重重?；谡{(diào)研數(shù)據(jù)，多品牌零售渠道的價值在所有消費(fèi)者群體中依然顯著(84%的消費(fèi)者在購物過程中仍訪問多品牌渠道),表明企業(yè)不應(yīng)忽視其作用。此外，61%通過DTC渠道購物的消費(fèi)者會先從其他渠渠道沖突、消費(fèi)者期望和資源分配等挑戰(zhàn)是企業(yè)制定全渠道策略時應(yīng)關(guān)注的要點(diǎn)。明確定位、設(shè)定目標(biāo)，或采用自評估工具來優(yōu)化現(xiàn)有渠道組合和布局策略。同時，企業(yè)在制定國際化的渠道策略時，要從消費(fèi)者需求出發(fā)，平衡多品牌和DTC的優(yōu)勢?？偠灾?qiáng)大的渠道組合與分銷策略、了解消費(fèi)者行為，能有效幫近年來，消費(fèi)者與品牌互動逐漸成為零售轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵：消費(fèi)者需求已從基礎(chǔ)產(chǎn)品向體驗(yàn)和情感共鳴在零售3.0時代，消費(fèi)者不僅期望高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，還追求與品牌在情感層面和價值觀上的溝通與共鳴；品牌則通過持續(xù)豐富核心要素內(nèi)涵和升級新興要素，與消費(fèi)者建立全與此同時，DTC模式與觸點(diǎn)協(xié)同：DTC不僅促進(jìn)品牌與消費(fèi)者直接聯(lián)系，也通過多觸點(diǎn)協(xié)同提升品牌故事的傳遞；但實(shí)體店作為品牌展示陣地的重要性依然突出，如快閃店和社區(qū)店能夠創(chuàng)造情感價展望未來零售，品牌應(yīng)當(dāng)突破傳統(tǒng)門店的物理限制，追求全天候、多渠道的務(wù)消費(fèi)者需求。2024年全球時尚行業(yè)經(jīng)營啟示2019-2023年，全球疫情及不穩(wěn)定的國際局勢對時尚鞋服行業(yè)帶來了嚴(yán)峻考驗(yàn)，企業(yè)需要在供應(yīng)鏈柔性、本地化布局以及數(shù)字化變革等方面進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)對能力。全球時尚行業(yè)挑戰(zhàn)正在不斷加劇，全球局勢導(dǎo)致材料成本上漲、擾亂供應(yīng)鏈，環(huán)保監(jiān)管，高通脹與經(jīng)濟(jì)下行令消費(fèi)者支出趨于保守；時尚行業(yè)需要密切關(guān)注市場變化并靈需要構(gòu)建多觸點(diǎn)的體驗(yàn)。同時，消費(fèi)者對可持續(xù)時尚的關(guān)注增加，快以上意味著，品牌需重新審視全球商業(yè)模式并進(jìn)行壓力測試，以保持競爭力。通過DTC模式增強(qiáng)消費(fèi)者關(guān)系、提高品牌控制力、快速響應(yīng)市場變化，同時加強(qiáng)品牌和產(chǎn)品建設(shè)、評估不同區(qū)域市場地緣特殊考量帶來的風(fēng)險我們總結(jié)了未來全球時尚行業(yè)三大原則：品牌需以消費(fèi)者為中心、強(qiáng)化本地隨著競爭加劇和消費(fèi)需求的多元化，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)正面臨新品牌、新賽道的顛覆性沖擊。單靠一兩款傳統(tǒng)大單品已不足以支撐企業(yè)的長期競爭力和業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，打造第二增長曲線已過試銷迭代、上市后的持續(xù)投入和耐心孵化，以突破增長瓶頸。首先，在產(chǎn)品開發(fā)階段，需深刻理解消費(fèi)趨勢，并堅(jiān)持前瞻性布局。例無糖、養(yǎng)生等細(xì)分賽道上領(lǐng)先的企業(yè)，往往都是多年堅(jiān)持布局的結(jié)果。其次，重視D2C渠道的試銷反饋并進(jìn)行產(chǎn)品迭代尤為重要。隨著私域、直播及傳統(tǒng)渠道數(shù)字化升級，品牌能更快速地獲得銷售反饋，甚至直接獲取消費(fèi)者的意見反饋。最后，新品上市后的孵化機(jī)制也是決定其成功的關(guān)鍵。通過差異化、分階段的KPI目標(biāo)設(shè)計(jì)，并輔以持續(xù)的資源投入，才能培育出具有競爭力的產(chǎn)品。品牌出海，三大課題決定陷入泥澤還是淘金新世界與出海表現(xiàn)火熱的新能源汽車等行業(yè)相比，消費(fèi)品企業(yè)的出海顯得相對平靜。其根本原因一方面在以消費(fèi)者為驅(qū)動而非科技驅(qū)動的品類里，打造適應(yīng)海外市場消費(fèi)者的競爭能力與打法無法簡單復(fù)制企業(yè)在本土市場成功。因此，OEM/ODM或者低價市場一度成為許多企業(yè)的選擇。然而，品牌出海已成為構(gòu)建領(lǐng)先的消費(fèi)品企業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略選擇。面對陌生的海外市場，精準(zhǔn)理解與挑選合適的目標(biāo)市場切入、并敏銳洞察出目標(biāo)市場的破局點(diǎn)，是品牌出海成功的起點(diǎn)，但并非實(shí)操因與海外本地化、敏捷化改造的最佳平衡，并建立合規(guī)且可控的海外業(yè)務(wù)與團(tuán)隊(duì)管理機(jī)制會是更持續(xù)的挑戰(zhàn)。同時，在目標(biāo)國尋找合適的合作伙伴、幫手與優(yōu)質(zhì)資源整合利用，也成為速走向成功的有效手段。存量時代的組織變量了企業(yè)在存量時代下精進(jìn)的要求。2024年更多的企業(yè)推進(jìn)了組織架構(gòu)變革、流程重塑和管控加強(qiáng)的舉措，普遍采取了矩陣式組織、流程效率提升、業(yè)財一體下的機(jī)會發(fā)現(xiàn)，無論是增長機(jī)會，還是降本增效機(jī)會，需要更加多地向要求在存量時代，過去長期未能扎實(shí)實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)績對話和輔導(dǎo)等的重要性得以進(jìn)一步凸顯。我們相信，存量時代下，基于高層洞察和果敢的快速行動依然重要全員經(jīng)營體系的建設(shè)將愈發(fā)重要。行業(yè)趨勢能源與公用事業(yè)2024年全球宏觀環(huán)境變亂交織，地緣沖突的格局仍在加劇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與調(diào)整的陣痛持續(xù)釋放，增長在周期性矛盾和結(jié)構(gòu)性矛盾的雙擊下壓力重重。但在政策與市場端的共同發(fā)力下，經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)的態(tài)勢已逐步顯現(xiàn)，新質(zhì)生產(chǎn)力正在加速形成。體現(xiàn)之一即是克強(qiáng)指數(shù)中的用電量實(shí)現(xiàn)了接近8%的增長，超越GDP增速。這背后反映出全社會電氣化和低碳化的轉(zhuǎn)型深入，電動汽車、Al算力、以及新興服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域用電量快速增長，從消費(fèi)端拉開了“十五五”能源版圖重構(gòu)的序幕。未來幾年將是我國構(gòu)建新型電力系統(tǒng)以及下一代能源產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵時期，供給側(cè)仍將是主要戰(zhàn)場。以往資本投資驅(qū)動的增長模式在產(chǎn)能過剩與收益下滑的背景下難以為繼。如何引導(dǎo)產(chǎn)能優(yōu)化與技術(shù)革新，如何平衡低碳轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)收益，如何破解全球擴(kuò)張與地