中國消費者洞察及春節(jié)快消品機會分享鄭冶尼爾森IQ中國CGO2024年12月?2023

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Reserved.中國宏觀經(jīng)濟現(xiàn)狀?2024

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Reserved.數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局全球第二大

經(jīng)濟體中國作為世界第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟增速維穩(wěn)，仍處于領(lǐng)漲地位十億美元——

中國GDP較上年同期%

中國

4.9

5.2

+5.0%

德國日本

印度

英國

法國

巴西

意大利

加拿大6.3GDP增長預(yù)測–2023vs2024年度間變動率

|全球前十大經(jīng)濟體2024中國政府工作

報告制定目標(biāo)GDP5.34.6

2023

2024-0.1

0.25.2

5.3美國2023Q4E2023Q12024Q12023Q42024Q22023Q32023Q22024Q30.42.60.70.56.67.82.90.11.01.01.91.9 0.70.9

4.74.94.52023

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Reserved2.7%

5.7%

5.4%9.4%10.7%13.3%23.1%29.7%餐飲消費降溫，商品零售震蕩回升，剛需食品煙酒與出行文娛齊頭并進2024年前三季度商品零售同比增長3.0%9月商品零售同比增長3.3%

2024年前三季度餐飲收入同比增長6.2%

9月餐飲收入同比增長

3.1%18其他用品及服務(wù)生活用品及服務(wù)衣著服飾醫(yī)療保健教育文娛交通通信居住食品煙酒數(shù)據(jù)來源:

國家統(tǒng)計局

42023/22023/52023/82023/112024/22024/52024/8

餐飲收入增速%

商品零售增速%2023-2024中國商品零售及餐飲收入增速%2023&2024前三季度居民人均消費構(gòu)成%2.8%

5.4%

5.4%9.2%11.1%2023Q1-Q32024Q1-Q350454035302520151050161412108642013.9%30.1%22.1%?2023

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Reserved顯著變糟5%變糟一些19%維持現(xiàn)狀42%改善一點30%顯著改善4%中國消費者因為家庭財務(wù)上的壓力，

在基礎(chǔ)生活上開始追求極致性價比

但也在滿足情緒價值的消費上展現(xiàn)出前所未有的強訴求，

消費分層初顯2.個人/家庭幸福感(29%)68%中國受訪者表示將花費更多在有

助于放松/緩解壓力的商品/服務(wù)中國消費者未來6個月最關(guān)注的問題：Q:

未來6個月您最關(guān)心哪些方面的問題？中國消費者家庭財務(wù)狀況Q:與一年前相比，您的家庭經(jīng)濟狀況是好還是壞？31%中國受訪者希望零售商提供更經(jīng)濟的包裝來應(yīng)對價格上漲47%中國受訪者表示過去1年只買

實用品來避免浪費2024年1月調(diào)研結(jié)果1.經(jīng)濟下行

(35%)2.食品價格上漲

(21%)

3.工作保障(17%)3.食品價格上漲(20%)8.個人/家庭幸福感

(11%)1.經(jīng)濟下行

(31%)數(shù)據(jù)來源：

NIQ中國消費者洞察與展望報告–24年1月/7月-16%(24年7月vs1月)+11%(24年7月vs1月)2024年7月調(diào)研結(jié)果5中國消費驅(qū)動因素?2024

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Reserved.中國快消品價格段分布

對比去年同期

奢華價格指數(shù)>200

超高端價格指數(shù)161-200

高端價格指數(shù)121-160

主流價格指數(shù)81-120

大眾價格指數(shù)41-80

經(jīng)濟價格指數(shù)<40YTD2308

YTD

2408快消品行業(yè)：主要行業(yè)均顯示價格下滑，但高端及享樂型品類仍有溢價空間中國快消整體銷額增長：+0.6%價格變化：-4.2%*包含線下及B2C，食品類包含抖音/快手20%14%13%糧油主食銷額增長：

+1.0%價格變化：-3.9%母嬰用品銷額增長：-4.0%價格變化：0.0%家庭護理銷額增長：0.0%價格變化：-1.0%飲料銷額增長：+6.9%價格變化：-0.5%零食銷額增長：-1.4%價格變化：+1.0%、

乳品銷額增長：-2.1%價格變化：-3.0%銷額增長：+5.6%價格變化：+1.6%銷額增長：-1.8%價格變化：-2.3%

酒類

個人護理數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ全渠道快消品監(jiān)測數(shù)據(jù)到2024年8月5%9%5%10%10.7%6.4%3.2%13.8%3.3%13.4%10.2%6.2%36.1%30.0%30.4%36.6%Y22%中國家電商品價格段分布

對比去年同期21.8%

超高端價格指數(shù)

>1306.4%

高端價格指數(shù)110

-130

主流價格指數(shù)

90

-110

經(jīng)濟型價格指數(shù)70

-90

超經(jīng)濟型價格指數(shù)

<70YTD2308YTD24083%2%1%16%16%中國TCG整體3%銷額增長：

+3.3%價格變化：

-2.7%52%

小家電銷額增長：-16.1%價格變化：

-10.3%

IT/游戲硬件耐消品行業(yè)：超經(jīng)濟及經(jīng)濟型重要性提升，便捷型家電仍有增長機會相機/光學(xué)銷額增長：

+15.5%價格變化：

+17.9%大家電銷額增長：-4.6%價格變化：

-2.4%通信銷額增長：

+8.8%銷額增長：

-1.0%價格變化：

+0.4%銷額增長：

+0.0%價格變化：

-2.4%銷額增長：

+9.3%價格變化：

-4.6%工

汽車后市場

消費電子數(shù)據(jù)來源：GfK科技及耐用品監(jiān)測，數(shù)據(jù)更新到9月41.6%

44.5%7.0%13.8%價格變化：

+2.7%22.0%16.1%15.5%11.2%7%65%的消費者說他們會轉(zhuǎn)而購買更多大包裝/捆綁裝的產(chǎn)品（每次使用成本更低）▲

vs.

亞太65%60%的消費者說他們會轉(zhuǎn)而購買更多小包裝產(chǎn)品（即時購買成本更低）▲

vs.

亞太57%消費驅(qū)動因素一：通過包裝改變，尋求高性價比消費包裝的性價比數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ消費者展望調(diào)研，2024年7月問題：Q15：產(chǎn)品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？

產(chǎn)品的價值感

的消費者愿意為使用周期更長的產(chǎn)品支付更高的價格▲

vs.

亞太65%/全球61%消費驅(qū)動因素二：高產(chǎn)品功效及創(chuàng)新持續(xù)刺激消費者購買的消費者更愿意購買成分和制作

流程清晰的產(chǎn)品）▲

vs.

亞太73%/全球68%的消費者愿意在抗老美妝產(chǎn)品中

花費更多▲

vs.

亞太50%/全球44%的消費者愿意購買物超所值的創(chuàng)新產(chǎn)品▲

vs.

亞太70%/全球64%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ消費者展望調(diào)研，2024年7月問題：Q15：產(chǎn)品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？83%65%75%71%健康78%表示要開始/保持/增加

提高心理健康的行動▲

vs.

亞太70%享受47%愿意按自己的喜好買價

格更高的自有品牌產(chǎn)品▲

vs.

亞太43%產(chǎn)品的體驗感消費驅(qū)動因素三：提供身心愉悅的感受可以帶來產(chǎn)品溢價66%表示會多花錢讓某個時

刻變得更特別/更愉快▲

vs.

亞太60%66%表示會在使用方式更便

捷的產(chǎn)品形式上多花錢▲

vs.

亞太62%75%表示為了健康開始/增加維生素和補充劑的攝入▲

vs.

亞太66%70%表示會購買有助于自己

或家人入睡的產(chǎn)品▲

vs.

亞太54%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ消費者展望調(diào)研，2024年7月問題：Q15：產(chǎn)品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？值得關(guān)注

的趨勢?2024

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Reserved.?2023

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Reserved.

13人工智能(AI)正

在成為搜索和消

費的火熱新方式01▼多數(shù)的中國消費者樂意于在消費決策中依賴

人工智能的推薦和幫助▼同時也有超過半數(shù)的中國消費者在購物中避

免讓人工智能過多參與58%55%65%58%的中國消費者避免在虛

擬互動中分享個人詳細

資料，因為不信任人工

智能技術(shù)的數(shù)據(jù)隱私vs.亞太

56%的中國消費者表示接受

自己的人工智能助手推

薦的產(chǎn)品(例如Siri、小

愛同學(xué)等）vs.亞太49%的中國消費者選擇等待

時間更久的人工客服，以避免與人工智能客服互動vs.亞太

50%的中國消費者表示會

利用人工智能自動加速我的日常購物決策vs.亞太

50%AI參與決策生活數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

消費者展望調(diào)研，2024年7月問題：Q15：科技的使用會影響購物策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？?2023

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Reserved.新陪伴生活方式情緒陪伴訴求催生“它”經(jīng)濟，中國寵物市場額價齊漲3,3133,0402,7932,4902,0651,0608841,488

1,575

1,668

1,766寵物食品線上渠道均價及增幅%(YTD2408)+2.8%02+3.3%寵物食品全渠道銷售額及增幅%(YTD2408)中國城鎮(zhèn)寵物犬貓消費市場規(guī)模(億元)2020年

2021年

2022年

2023年

2024年E2025年E2026年E數(shù)據(jù)來源:《2023-2024年中國寵物行業(yè)白皮書》、尼爾森IQBASES消費者趨勢喜歡樂趣陪伴2,7061,231mn貓——

總體緩解壓力

犬3,6131,8471,3051,4751,4301,1811,6451,46514?2023

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Reserved.

15可持續(xù)的生活方式中國消費者對環(huán)

境氣候的擔(dān)憂催

化對環(huán)保理念的訴求03消費者對環(huán)境氣候變化的擔(dān)憂：No.4全球/亞太消費者對環(huán)境變化的擔(dān)憂排名78%中國消費者愿意為了

產(chǎn)品擁有可持續(xù)資質(zhì)

而選擇該產(chǎn)品vs.亞太

68%80%中國消費者愿意為了

產(chǎn)品具有節(jié)水屬性而

選擇該產(chǎn)品vs.亞太

68%No.5中國消費者對環(huán)境變化的擔(dān)憂排名中國消費者愿意為了

產(chǎn)品對于環(huán)境沒有影

響或影響極小而選擇

該產(chǎn)品vs.亞太

68%中國消費者愿意為了

可以選擇更多可持續(xù)

產(chǎn)品而更換零售商或

供應(yīng)商vs.亞太

63%C67%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ

消費者展望調(diào)研，2024年7月問題：Q15：產(chǎn)品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？中國消費者對環(huán)保產(chǎn)品的多重訴求高于亞太平均水平vs.

2024.1

675%?2023

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Reserved.“新二線”機遇新二線城市引領(lǐng)各城級GDP增長，東部發(fā)展，西部追趕Key城級

A城級

B城級

C城級

D城級▼

GDP最高的5個B級城市

▼

GDP增長最快的5個B級城市04各城市級別GDP增長指數(shù)*城級GDP/全國GDP1211

四川四川

綿陽雅安

2江蘇

連云港1

浙江江蘇

寧波蘇州

2數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局*城市級別定義:Key:北京，上海，廣州，成都;A:

18個省會城市，重慶、天津，大連，青島，深圳;B:地級市;C:縣級市;

D:縣城廣東

佛山4四川

內(nèi)江4福建

泉州江蘇

無錫四川

宜賓11095888233551625年春節(jié)

趨勢預(yù)測?2024

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