2024月度研究報告GoGlobalCountryResearchArgentinaMonthlyReportOctoberCopyrightreservedtoEqualOcean,November1st,2024October出海全球化百人論壇上海上海 本次「2024出海全球化百人論壇」(GGF2024上海）大會為期2天，預計將于12月18—19號在上海徐匯中星鉑爾曼酒店舉辦，采用“1+1+3”結構，首日為千人規(guī)模的領袖論壇與頒獎晚宴，次日為三場、平行論壇。將是2024年下半年出海全球化方向最值得各方期待的行業(yè)盛會。除了現(xiàn)場發(fā)布深度行業(yè)品牌、地區(qū)報告、重磅榜單之外，還會有出海CXO主題飯局、現(xiàn)場對接會、出海好物展、現(xiàn)場約聊局、抽獎等。、此次「出海全球化百人論壇」上海）預計將迎來超過人次參會，其中高管及以上級別的參會者預計將占到。為期兩天的活動預計將通過線上線下渠道覆蓋超過1誠邀關注出海全球化方向的各方勢力一起，共同打造這場出海人的盛會！

掃描二維碼報名出海全球化之路指南針NewWave在"一帶一路"進入第二個十年之際，寧高寧、李澤湘等數(shù)十名大咖聯(lián)袂推薦，由創(chuàng)始合伙人黃淵普先生為第一作者、資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》該書邏輯框架清晰(戰(zhàn)略層面），(策路層面)(海外市場洞察)，標桿案例分析。適合各行各業(yè)在探索出海的企業(yè)負責人閱讀，也是一本特別值得年輕一代關注的書籍。京東、當當、天貓搜索《新出海浪潮》購買出海全球化，是中國企業(yè)升級的必由之路、是新時代最重要的發(fā)展機遇、也是全球化新一代的歷史責任?！狤qualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普中國與阿根廷的關系歷史悠久，自1972年建交以來，雙邊關系不斷加強，從戰(zhàn)略伙伴關系到全面戰(zhàn)略伙伴關系的轉變，目前正致力于共同構建中阿命運共同體。兩國在多個領域展開了廣泛的合作，取得了顯著成果。作為阿根廷的重要貿(mào)易伙伴，中國為阿根廷的經(jīng)濟發(fā)展提供了強大動力。同時，阿根廷也成為中國在拉美地區(qū)的重要貿(mào)易伙伴和直接投資目的國，為中國企業(yè)提供了廣闊的市場和豐富的資源。這種緊密的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系共同推動著雙邊貿(mào)易的繁榮發(fā)展。中國與阿根廷的貿(mào)易關系展現(xiàn)出全方位、多層次、寬領域的合作特點。兩國之間的貿(mào)易機電產(chǎn)品等多個領域，呈現(xiàn)出互補性和多樣性。并且雙方的投資合作也在不斷深化，中國企業(yè)積極赴阿根廷投資興業(yè)，推動當?shù)鼗A設施建設、農(nóng)業(yè)和能源等領域的發(fā)展。在應對全球挑戰(zhàn)方面，中阿兩國在綠色發(fā)展等領域攜手合作，以推動可持續(xù)發(fā)展。cn.EqualO

展望未來，中阿關系將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展展望未來，中阿關系將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭。兩國將在經(jīng)貿(mào)、科技、文化、教育等多個領域深化合作，促進雙邊關系邁向更高勢頭。兩國將在經(jīng)貿(mào)、科技、文化、教育等多個領域深化合作，促進雙邊關系邁向更高水平。雙方將加強高層交往，增進政治互信，應對全球性挑戰(zhàn)，共同推動構建人類命運共同體。除此之外，兩國將會進一步加強人文交流，推動兩國人民相互了解和友誼，為雙應對全球性挑戰(zhàn)，共同推動構建人類命運共同體。除此之外，兩國將會進一步加強人文交流，推動兩國人民相互了解和友誼，為雙邊關系的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎。為更好地幫助中國企業(yè)了解和熟悉2024年阿根廷市場環(huán)境、商業(yè)機遇與本土化挑戰(zhàn)，EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國企業(yè)出海阿根廷月度研究報告》（以下簡稱報告）?！秷蟾妗啡?、客觀地反映阿根廷宏觀社會經(jīng)濟背景、發(fā)展現(xiàn)狀、其未來發(fā)展趨勢與機遇等已經(jīng)出海和準備出海阿根廷的中國企業(yè)關心的相關事項，縮短創(chuàng)業(yè)者對阿根廷市場的心理距離。EqualOcean致力于精準有效地為出海企業(yè)提供優(yōu)質信息服務，助力企業(yè)走出去行穩(wěn)致遠。4本期目錄CONTENTSPART01阿根廷10月事件總結6PART02理解阿根廷政治與經(jīng)濟10PART03理解阿根廷文化與商業(yè)20PART04阿根廷出海十部曲31第一步判斷趨勢與機會 第二步組織為先 第三步市場洞察 第四步重構產(chǎn)品與服務 第五步梳理和搭建渠道 第六步做好營銷塑造品牌 74第七步推進本地化 77第八步把握和降低市場風險 第九步用好ESG護身符 第十步嫁接資本 PART阿根廷出海指數(shù) PART中國企業(yè)在阿根廷 1PART阿根廷十月事件總結SummaryofArgentinaOctoberEventscn.EqualO6cn.EqualO力拓豪賭億美元收購阿根廷鋰業(yè)公司全球礦業(yè)巨頭力拓（Rio力拓豪賭億美元收購阿根廷鋰業(yè)公司全球礦業(yè)巨頭力拓（Rio9日宣布，將斥資67億美元收購ArcadiumLithium，通過這次收購，力拓將獲得位于阿根廷和澳大利亞的鋰礦資源，以及分布在全球的加工設施和包括特斯拉、寶馬和通用汽車在內(nèi)的重要客戶群。米萊政府的教育資助爭議1月日，阿根廷眾議院維持了總統(tǒng)米萊對大學資助法案的否決。該法案原計劃增加公立高等教育資助，最終以1票支持、票反對被否決。此決定引發(fā)全國范圍內(nèi)的示威，數(shù)千名學生、教師和工會代表聚集國會大樓外，表達對削減教育經(jīng)費政策的不滿，呼吁保護公立大學的未來。阿根廷大學生教師示威反對預算緊縮10月阿根廷大學生教師示威反對預算緊縮10月2日，數(shù)千名大學生和教師在布宜諾斯艾利斯示威，抗議極端自由派總統(tǒng)米萊的預算緊縮政策。這是米萊上任半年內(nèi)的第二次大規(guī)模游行。示威者要求增加大學資金和教師工資，以應對高達236%的通脹?？谔柸纭皼]有教育，政府不得消?！焙袈暩邼q。阿根廷運輸工會罷工：抗議政府財政緊縮阿根廷多個運輸工會將于10月8行大規(guī)模罷工，抗議政府削減補貼和提高票價，尤其是在哈維爾實施財政緊縮政策的背景下。工會要求恢復工資、捍衛(wèi)工會自由以及國家運輸行業(yè)的主權。與此同時，醫(yī)療和教育行業(yè)也在進行抗議，米萊政府面臨多重壓力。阿根廷TDI阿根廷TDI生產(chǎn)關閉與市場動態(tài)1月1Río公司宣布于1月1日起關閉位于科爾多瓦的TDI工廠，解雇1名員工。該工廠是阿根廷及拉丁美洲唯一的TDI生產(chǎn)商，年產(chǎn)2.8萬噸。關閉原因包括全球TDI產(chǎn)能轉移及供需過剩導致價格下跌。阿根廷將不再有企業(yè)生產(chǎn)異氰酸酯或聚醚多元醇。中國的戰(zhàn)略耐心：等待著米萊的轉變阿根廷號角報1日發(fā)表《中國的戰(zhàn)略耐心：等待著米萊的轉變》一文稱，米萊總統(tǒng)即將訪問中國，這一轉變引發(fā)了外界對中阿關系走向的關注。有人質疑米萊是否會如期出席在北京舉行的拉美和加勒比國家共同體峰會，但在下個月的G20峰會上，米萊將與中國領導人舉行首次面對面會晤。阿根廷降低進口關稅以應對通脹阿根廷政府于10月16日通過法令降低89種產(chǎn)品的進口關稅，以抑制物價上漲并促進市場競爭。關稅降幅最大的包括研磨咖啡（從35%阿根廷降低進口關稅以應對通脹阿根廷政府于10月16日通過法令降低89種產(chǎn)品的進口關稅，以抑制物價上漲并促進市場競爭。關稅降幅最大的包括研磨咖啡（從35%降至20%）、食品罐頭（從35%降至12.6%）和家用電器（如電烤箱、風扇，從35%降至20%）。盡管政府希望此舉能直接惠及消費者。阿根廷簡化國有企業(yè)私有化流程阿根廷CNV于1月1日通過私有化企業(yè)特別制度，簡化國有企業(yè)上市國有企業(yè)順利私有化鋪平道路。米萊訪華：中阿農(nóng)業(yè)合作新機遇阿根廷號角報12米萊訪華：中阿農(nóng)業(yè)合作新機遇阿根廷號角報12日發(fā)表《米萊訪華和阿根廷農(nóng)業(yè)食品行業(yè)》一文稱，米萊計劃于明年1月訪華，此舉引發(fā)對中阿關系及農(nóng)產(chǎn)品出口的關注。中國是阿根廷66%農(nóng)產(chǎn)品出口的重要市場，牛肉出口更是超過90%銷往中國。中國經(jīng)濟持續(xù)增長，消費市場活躍，為阿根廷農(nóng)產(chǎn)品提供了新的需求機遇。阿根廷航空重返墨西哥城1月1日，阿根廷航空航班AR1995在墨西哥城圣盧西亞國際機場成功降落，標志著自年以來首次恢復與墨西哥首都的航班。此次飛行使用波音77途經(jīng)利馬和巴拿馬城。未來將有利于促進兩地航空合作。阿根廷央行縮短進口商品付款期限阿根廷央行宣布自阿根廷央行縮短進口商品付款期限阿根廷央行宣布自10月21日起，將進口商品的付款期限從60天縮短至30天，以逐步放松外匯管制。所有商品的付款期限將統(tǒng)一為清關后30天，除能源等可立即進入外匯市場的商品外。央行表示，此舉將適用于所有企業(yè)，旨在穩(wěn)定市場并改善外匯流動性。阿根廷大砍稅務高官月俸，解雇15%員工阿根廷政府10月21日宣布將聯(lián)邦稅務管理局（AFIP）規(guī)?？s減成立新的稅收和海關局（ARCA）該計劃預計解雇3155名員工，約占現(xiàn)有人數(shù)的1位薪資，年節(jié)省約億披索（651美元）旨在提高效率、減少官僚主義。阿根廷將獲得來自美洲開發(fā)銀行及世銀共88億美元融資阿根廷經(jīng)濟部長1月日宣布，國家將獲得來自美洲開發(fā)銀行和世界銀行阿根廷將獲得來自美洲開發(fā)銀行及世銀共88億美元融資阿根廷經(jīng)濟部長1月日宣布，國家將獲得來自美洲開發(fā)銀行和世界銀行共億美元融資。世界銀行提供IDB提供24億美元，支持社會保障、教育和扶貧等公共開支。同時，兩機構還將為清潔能源、可持續(xù)采礦等私人項目提供分別億和1億美元的融資，以推動經(jīng)濟復蘇。米萊總統(tǒng)展望美元流入，市場反應積極10月23日，阿根廷總統(tǒng)米萊在IDEA大會上預告“美元浪潮”，引發(fā)熱烈反響。市場對匯率穩(wěn)定表示歡迎，盡管夏季假期可能導致美元需求增加。米萊的演講標志著政府“金融周”的成功，連續(xù)第七次財政盈余促使國家風險指數(shù)下降。摩根大通建議購買阿根廷主權債券。阿根廷貝爾格拉諾貨運鐵路私有化啟動10月阿根廷貝爾格拉諾貨運鐵路私有化啟動10月23日，阿根廷政府宣布啟動貝爾格拉諾貨運鐵路的私有化，這是新總統(tǒng)米萊的首個鐵路項目。此前，該鐵路效率低下，政府去年注資1.12億美元，貨運距離和載重量未見增長。私有化將通過分階段特許經(jīng)營實施，預計將貨運量提高三倍，并改善運輸能力，確保開放通行權以防壟斷。青山集團退出阿根廷鋰鹽項目10月23日，據(jù)法國礦業(yè)公司埃赫曼公告，中國礦業(yè)巨頭青山集團以6.99億美元（約49.7億人民幣）的價格向其出售了阿根廷鹽湖提鋰項目的所有股權。該項目年產(chǎn)2.4萬噸碳酸鋰當量，資源量達1000萬噸，生產(chǎn)成本低于行業(yè)平均水平。當前出售價格實現(xiàn)12.9%的盈利。阿根廷國家風險溢價下跌與市場回暖阿根廷國家風險溢價在阿根廷國家風險溢價下跌與市場回暖阿根廷國家風險溢價在10月25日跌破1000基點，創(chuàng)五年新低，受經(jīng)濟回暖和融資壓力緩解影響。摩根大通指數(shù)下跌53個基點至984，反映市場信心回升。阿根廷美元主權債券價格上漲近1%。紐約上市的阿根廷公司股票和ADR表現(xiàn)強勁，漲幅高達6%。阿根廷國家風險指數(shù)下降，市場反應積極阿根廷國家風險指數(shù)降至1,為四年來最低。摩根大通風險基準指數(shù)下降約點，主權債券上漲1。米萊政府大幅削減開支、控制通貨膨脹，盡管面臨經(jīng)濟衰退和高貧困率，投資者依然樂觀，阿根廷股票市場表現(xiàn)強勁，S&P股指創(chuàng)歷史新高。PART理解阿根廷政治與經(jīng)濟EconomyandPoliticsofArgentinacn.EqualO10cn.EqualO政府結構阿根廷是一個總統(tǒng)制和聯(lián)邦制民主共和國。阿根廷總統(tǒng)是阿根廷的國家元首和政府首腦，立法權由阿根廷總統(tǒng)和阿根廷國會共有。司法機構獨立于行政機構和立法機構。自二戰(zhàn)結束，胡安?？颂m群島戰(zhàn)爭之后，阿根廷重新恢復民主政治，但政局依然不穩(wěn)。1年阿根廷才時隔數(shù)十年首次實現(xiàn)通過民主選舉實現(xiàn)總統(tǒng)輪替。本屆政府于年1月1日成立。米萊總統(tǒng)精簡內(nèi)閣，將個部門減少為個，目前主要閣員如下：部門部長行長主要職能內(nèi)閣吉列爾莫·阿爾貝托·弗蘭克斯（GuillermoAlbertoFrancos）協(xié)調政府各部門工作，監(jiān)督政策實施，并代表政府與國會溝通。外交、國際貿(mào)易和宗教事務部迪亞娜·埃萊娜·蒙迪諾（DianaElenaMondino，女）制定和實施阿根廷的外交政策、推動國際貿(mào)易合作以及管理宗教事務。司法部馬里亞諾·庫內(nèi)奧·利瓦羅納（MarianoCúneoLibarona）推動司法改革、加強司法獨立、提高司法效率，并致力于打擊犯罪和保護人權。安全部帕特里西奧·布里奇（PatriciaBullrich，女）負責國內(nèi)安全事務，包括指揮聯(lián)邦警察、水警和憲兵部隊，以及維持社會治安。經(jīng)濟部路易斯安德烈斯卡普托Andres公共支出和貨幣政策，以及與國際貨幣基金組織等國際機構的金融關系。人力資源部桑德拉·維維亞納·佩托貝略（SandraVivianaPettovello，女）負責勞動、教育、社會發(fā)展和文化領域事務，致力于解決貧困和社會不平等問題。國防部路易斯阿方索佩特里領導國家的國防政策執(zhí)行機構，負責戰(zhàn)備、國防預算、國防科研和軍事工業(yè)生產(chǎn)的領導，以及協(xié)調陸、海、空三軍的聯(lián)合作戰(zhàn)與訓練。衛(wèi)生部馬里奧安東尼奧魯索Russo）制定和執(zhí)行國家衛(wèi)生政策，管理公共衛(wèi)生事務，以及應對疫情等衛(wèi)生緊急情況。去監(jiān)管和國家轉型部費德里科·施圖辛格（FedericoSturzenegger）推動政府放松管制，促進國家轉型，以及簡化進口流程等，致力于減少政府干預，提高經(jīng)濟自由化程度。央行圣地亞哥包西利制定和執(zhí)行貨幣政策，維護貨幣穩(wěn)定，監(jiān)管金融市場，以及管理國家的外匯儲備?？偨y(tǒng)府秘書長（部長級）麗娜·伊麗莎白·米萊（KarinaElizabethMilei，女）以及作為政府與總統(tǒng)之間的橋梁，確保政府決策的順利執(zhí)行。cn.EqualO

11ns11國會結構阿根廷國會是國家最高權力機構，由參、眾兩院組成，擁有聯(lián)邦立法權。參、眾議員均由直選產(chǎn)生，可連選連任。參議院72席，全國24個省區(qū)各3席。參議員任期6年，每兩年改選1/3。眾議院257席，由各省區(qū)按人口比例分配。眾議員任期4年，每兩年改選1/2。2023年10月22日，參、眾議院分別改選130名眾議員、24名參議員，各主要黨團在議會的席位如下：黨團名稱眾議院參議院團結為祖國9917自由前進運動387共和國方案黨376激進公民聯(lián)盟3413聯(lián)邦聯(lián)盟226聯(lián)邦創(chuàng)新黨80公民聯(lián)盟016其他政黨197阿根廷憲法規(guī)定，參議長由副總統(tǒng)兼任。現(xiàn)任副總統(tǒng)兼參議長維多利亞比利亞魯埃爾年1月1日就職，任期年。另常設臨時參議長一名，在副總統(tǒng)空缺或代行總統(tǒng)之職時，代行參議長職責?，F(xiàn)任臨時參議長巴托洛梅埃斯特本阿夫達拉年1月1日就職。眾議長每年改選一次，現(xiàn)任眾議長馬丁梅內(nèi)姆年1月1日就任。cn.EqualO

12n12米萊執(zhí)政理念哈維爾米萊（Javier于1年1月日出生于阿根廷布宜諾斯艾利斯，是一位經(jīng)濟學家、政治家，以及阿根廷自由前進黨的創(chuàng)始人。他在貝爾格拉諾大學獲得經(jīng)濟學學位，并在阿根廷經(jīng)濟社會發(fā)展研究所和托爾夸托迪特拉大學獲得經(jīng)濟學碩士學位。年總統(tǒng)選舉中以極右翼自由派候選人的身份勝出，于年1月1日在布宜諾斯艾利斯議會大廈宣誓就職，任期四年。圖為阿根廷總統(tǒng)米萊年1月1日，阿根廷新總統(tǒng)米萊上任后，首要任務是應對高達1的通貨膨脹和長期的經(jīng)濟不穩(wěn)定。作為拉丁美洲第二大國，阿根廷在過去一個世紀經(jīng)歷了從富裕國家到債務危機的重大轉變，目前國債超過億美元，占GDP的以上。米萊在競選中提倡減少政府干預、取消中央銀行、以美元取代披索、削減稅收及公共支出，并推動國有企業(yè)私有化。然而，他的執(zhí)政黨在國會僅占少數(shù)，面臨重大改革挑戰(zhàn)。其提出的《綜合法案》屢遭否決，米萊因此將法案縮減至原版的一半，刪除YPF1313cn.EqualO

ns阿根廷新政府上臺后的對外關系米萊在當選前極力批評左派的意識形態(tài)，抨擊巴西的總統(tǒng)魯拉Silva)，還揚言要斷絕與任何共產(chǎn)政權合作，不惜切斷與中國之關系，并主張要與美國、以色列等民主自由國家結盟。米萊政府在上任后不久，即致函金磚五國(BRICS)領袖，以「現(xiàn)在不是加入新興國家集團的適當時機」為由，正式宣布阿根廷拒絕加入金磚集團。與此同時，米萊一改競選期間揚言要退出南美洲最重要的區(qū)域組織—南方共同市場(Mercosur)的態(tài)度，開始修復與巴西的關系。同時，他也對歐盟自由貿(mào)易聯(lián)盟(EFTA)與南方共同市場協(xié)定的現(xiàn)有狀態(tài)表示滿意，并撤銷了阿根廷先前對簽署協(xié)議的保留意見。另外，值得注意的是米萊與美國的互動，尤其是近期兩次訪美。第一次為年11月日與國際貨幣基金總裁喬治艾娃Georgieva)會商，就阿根廷財政政策和貨幣計畫進行結構性調整與討論。米萊第二次訪美則在2024年2月26日，與美國前總統(tǒng)川普(Donald石油及天然氣產(chǎn)業(yè)的投資合作機會，但米萊政府的保守主義立場，包括對氣候變遷的懷疑，以及與川普的緊密關系，仍存在與拜登政府意見分歧的情形。阿根廷新政府上臺后的經(jīng)濟政策與表現(xiàn)面對嚴重的經(jīng)濟危機，米萊政府上任后立即實施休克療法（shocktherapy），包括將阿根廷披索對美元貶值，以縮小黑市與官方匯率差距，同時降息以減少貨幣流通和債券利息支出。政府還大幅削減財政開支，關閉近半數(shù)政府部門，放寬價格管制，取消部分勞動保障補助，并廢除保護消費者的漲價法規(guī)。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，上任初期，食品價格上漲約14盡管如此，米萊的激進財政緊縮政策使阿根廷在年初連續(xù)兩個月實現(xiàn)財政盈余，月通貨膨脹率開始下降。然而，失業(yè)問題和有爭議的勞工改革仍引發(fā)大規(guī)?？棺h。年1月，阿根廷最大工會勞工總會首次總罷工。14cn.EqualO

n米萊對華態(tài)度——由抵觸轉型親和米萊在競選總統(tǒng)期間曾將中國比作刺客一帶一路有負面態(tài)度。去年月，米萊在接受彭博社采訪時，將與中國發(fā)展關系比作與刺客易，并明確表示阿根廷不會與刺客做交易。去年1示如果當選將與中國脫鉤，并對一帶一路倡議進行負面評價，稱其為一種殖民方式的合作。今年月，米萊在接受媒體采訪時，語氣比競選時更為務實和溫和，強調中阿之間的貿(mào)易關系沒有改變，并稱無意改變兩國間的貨幣互換協(xié)議。米萊是在當?shù)貢r間9月28日接受節(jié)目采訪時表示：“中國是一個非常有趣的貿(mào)易伙伴”15今年月日，米萊在談及中國時，對中國續(xù)簽貨幣互換協(xié)議表示感謝，并稱非常有趣的貿(mào)易伙伴。近日，米萊政府還發(fā)來對新中國成立75周年的祝賀，表示中阿關系基于尊重和合作，彌足珍貴。米萊總統(tǒng)在接受媒體采訪時公開盛贊中國，稱中國為趣的貿(mào)易伙伴1月訪華。15cn.EqualO

n11.%1.11.%1.%1.7%.%.1%2022.122023.32023.62023.92023.122024.3阿根廷國家統(tǒng)計與人口普查研究所于18日發(fā)布的報告顯示，2024年第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比和環(huán)比均下降1.7%。這是阿根廷經(jīng)濟連續(xù)第五個季度同比下降，連續(xù)第三個季度環(huán)比下降。具體數(shù)據(jù)方面，阿根廷固定資本形成總額同比下降。個人消費和公共消費分別下降和。按行業(yè)分析，建筑業(yè)同比下降1批發(fā)、零售及維修業(yè)下降15.7%。盡管如此，農(nóng)牧林業(yè)實現(xiàn)81.2%的增長，漁業(yè)增長。2024年上半年，阿根廷GDP累計同比下滑3.4%。根據(jù)BBVA銀行的預測，阿根廷經(jīng)濟增速將下降4%；國際貨幣基金組織（IMF）預計經(jīng)濟萎縮3.5%；拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟委員會（ECLAC）預測下降3.1%；世界銀行和IMF均預測為2.8%。這些數(shù)據(jù)反映出阿根廷經(jīng)濟面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。阿根廷是拉美地區(qū)綜合國力較強的國家，工業(yè)基礎完善，農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)發(fā)達。世紀初，阿根廷經(jīng)濟總量曾位居世界前十。1年代，因債務危機，經(jīng)濟大幅衰退。自1阿根廷實施新自由主義經(jīng)濟政策，推出比索兌美元11的固定匯率制，1年至1年年均增長率達。但自1年下半年起，受東南亞金融危機和巴西金融動蕩影響，經(jīng)濟滑坡，外債壓力加劇，最終于年底爆發(fā)嚴重經(jīng)濟危機。危機后，各屆政府將外債償還作為核心任務，因國際融資困難，強化政府干預，實施進口替代政策，刺激出口，嚴格外匯管制，形成阿根廷模式至1年實現(xiàn)較快增長。自年起，國際經(jīng)濟形勢影響阿根廷經(jīng)濟增速放緩，通貨膨脹飆升，本幣貶值，外匯儲備下降。年，政府放松外匯管制，提高利率、減少財政補貼，宏觀經(jīng)濟有所好轉。但同年與禿鷲基金債務談判失敗，阿根廷陷入技術性債務違約。年，馬克里上臺后，取消外匯管制，解決債務糾紛，重返國際資本市場。年，經(jīng)濟金融形勢再度波動，政府實施緊縮政策并獲得國際貨幣基金組織（IMF）援助。年，金融形勢再次動蕩。費爾南德斯執(zhí)政后，推出系列改革，將解決債務問題作為優(yōu)先任務。年，政府就億美元外債重組達成一致，年經(jīng)濟增長1。年，阿根廷政府與IMF達成償還年遭遇百年大旱和不利外部環(huán)境，本幣持續(xù)貶值，外匯儲備緊張，貧困率飆升至歷史新高，經(jīng)濟衰退1。年預計經(jīng)濟增長率為.。主要經(jīng)濟指標通貨膨脹率211.4%失業(yè)率5.7%（2023年第四季度）外匯儲備282.82億美元（截至2024年7月）外債余額2899.69億美元（2024年第一季度）外貿(mào)總額1405.02億美元出口額667.88億美元進口額737.14億美元匯率1美元約為941比索（2024年7月）產(chǎn)業(yè)支柱

EconomyofArgentina農(nóng)牧漁業(yè)阿根廷是全球重要的糧食和肉類生產(chǎn)與出口國，素有世界糧倉和肉庫之稱。潘帕斯草原是著名的農(nóng)牧業(yè)區(qū)，全國可耕地面積2720農(nóng)牧漁業(yè)阿根廷是全球重要的糧食和肉類生產(chǎn)與出口國，素有世界糧倉和肉庫之稱。潘帕斯草原是著名的農(nóng)牧業(yè)區(qū)，全國可耕地面積2720萬公頃，占國土面積的期牧場面積達1萬公頃，占。人均耕地面積為0.77公頃，居全球前列。年農(nóng)業(yè)出口萬噸，總額70億美元。此外，阿根廷是全球最大的馬黛茶生產(chǎn)國，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的。漁業(yè)資源豐富，年捕魚量79.35出口49.04萬噸，出口額18.23億美元。資源阿根廷擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是拉美主要礦業(yè)國之一，主要礦產(chǎn)包括石油、天然氣、銅、金、鈾等。礦產(chǎn)資源主要分布在與智利和玻利維亞交界的安第斯山脈，但開發(fā)程度較低，約的資源尚未勘探。已探明的資源包括：石油億立方米，天然氣1億立方米，可開采的頁巖氣22.71萬億立方米，煤炭8.25億噸，鐵礦石3億噸，鈾噸。阿根廷水力資源和漁業(yè)資源也十分豐富，森林面積達到125.3萬平方公里，森林覆蓋率為45.06%。對外貿(mào)易對外貿(mào)易對外貿(mào)易在阿根廷國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。近年來，政府大力推動出口及其結構和市場多元化，受益于國際大宗商品價格上升，阿根廷外貿(mào)連續(xù)多年保持順差。主要出口產(chǎn)品包括油料作物、石油、天然氣、汽車、谷物、牛肉、皮革、奶制品、鋼鐵、漁產(chǎn)品和林產(chǎn)品；主要進口產(chǎn)品則為機械設備、汽車、電子產(chǎn)品、燃料、有機化學品和醫(yī)藥產(chǎn)品等。主要貿(mào)易伙伴包括巴西、中國、歐盟、美國等。2022年，阿根廷對外貿(mào)易總額達到1669.65億美元，其中出口884.56億美元，同比增長13.5%，進口815.56億美元，同比增長29.1%，實現(xiàn)順差69億美元。交通運輸交通運輸阿根廷是拉美交通運輸最發(fā)達的國家之一，公路、鐵路、航空和海運形成以首都為中心的扇形交通網(wǎng)絡。國內(nèi)交通以陸運為主，的外貿(mào)貨物通過水路運輸。自上世紀年代以來，政府對交通運輸服務業(yè)實施私有化。工業(yè)工業(yè)阿根廷工業(yè)體系較為完備，涵蓋鋼鐵、汽車、石油、化工、紡織、機械和食品加工等多個領域。工業(yè)主要集中在布宜諾斯艾利斯省和科爾多瓦省，內(nèi)陸省份的工業(yè)基礎相對薄弱。阿根廷在核工業(yè)方面居于拉美前列，目前擁有三座核電站，并正在籌建第四座。食品加工業(yè)發(fā)展較快，包括肉類、乳制品和糧食等加工行業(yè)。02理解阿根廷經(jīng)濟

EconomyofArgentina米萊主張的下列經(jīng)濟政策和措施的現(xiàn)實可行性壓縮政府機構理論上，此舉可減輕財政負擔和官僚作風，激活市場機制。然而，現(xiàn)實中可能導致寡頭壟斷、管理缺失及腐敗加劇。取消分稅制聯(lián)邦政府掌握各省財政來源，將加劇地方財政拮據(jù)，拉大省際貧富差距，引發(fā)地方政府的不滿。取締央行和美元化雖可快速消除通脹，但在過渡期內(nèi)，物價飛漲、匯率急跌和黑市泛濫風險高。強制兌換可能引發(fā)資金外逃和民怨，阿根廷央行缺乏美元儲備支持美元化，民眾信任難以建立。此外，國際金融機構可能不支持此舉。因此，雖然長期可能實現(xiàn)美元化，但短期內(nèi)缺乏可行性。反對加入金磚國家此舉可能影響南南合作進程，但對其他成員國（如中國）影響有限，反而會切斷潛在的國際融資渠道。政策面臨多重制衡治理模式向右轉已成趨勢，但朝野各派在政策實施上存在嚴重分歧。米萊的自由前進黨在議會僅占1的席位，即使與溫和右派合作，推動重大改革仍難。此外，阿根廷的聯(lián)邦制賦予各省高度自主權，缺乏地方政府支持，米萊的新政將難以實施。工商界若感受到利益受損，亦會對政府施壓。此外，若勞工和民眾的切身利益受到嚴重影響，強大的工會和社會團體可能會發(fā)起抗議，威脅政府穩(wěn)定。PART理解阿根廷文化與商業(yè)CultureandBusinessofArgentinacn.EqualO20cn.EqualO

CultureofArgentina阿根廷國家發(fā)展史及宗教概況國家發(fā)展簡史阿根廷的歷史是一部從殖民地到獨立國家的轉變史，也是社會經(jīng)濟發(fā)展與政治動蕩交織的歷程。1世紀成為西班牙殖民地后，1年的五月革命標志著阿根廷人民爭取獨立的開始。1年宣布獨立后，國內(nèi)經(jīng)歷了長期的動亂和分裂，直至1年烏爾基薩制定憲法，建立聯(lián)邦共和國。1世紀中葉，米特雷統(tǒng)一國家后，阿根廷通過戰(zhàn)爭和遠征擴大了領土，經(jīng)濟自由政策吸引了大量移民，鐵路和出口產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展使其成為世界主要出口國。然而，這一時期的繁榮未能解決土地壟斷和社會不平等問題。世紀初，伊里戈延嘗試社會經(jīng)濟改革，但未能抵御大蕭條的影響。1年烏里武魯政變后，阿根廷進入軍政府時期，政治不穩(wěn)定和經(jīng)濟問題持續(xù)存在。庇隆時代的國有化政策和對工人階級的支持，以及軍政府時期的政治鎮(zhèn)壓和社會沖突，深刻塑造了阿根廷的政治格局。1年，阿方辛的當選標志著阿根廷向民主法治過渡。2019年，費爾南德斯上臺，面臨經(jīng)濟衰退和社會問題，盡管推出了一系列政策，但挑戰(zhàn)依然嚴峻。2023年，米萊的當選可能預示著新的政治變革。阿根廷的歷史展現(xiàn)了其在追求穩(wěn)定與發(fā)展道路上的不懈努力和挑戰(zhàn)，其經(jīng)濟和社會結構的深層次問題仍需通過持續(xù)的改革來解決。宗教文化阿根廷憲法規(guī)定聯(lián)邦政府信奉羅馬天主教，并給予天主教會特殊待遇。阿根廷國家科研委員會的數(shù)據(jù)顯示，76.5%的阿根廷人為天主教徒，11為不可知論者和無神論者，為福音派基督徒，1.為耶和華見證人，為耶穌基督后期圣徒教會成員，1.2%信仰其它宗教，包括伊斯蘭教、猶太教和佛教。阿根廷兼有拉丁美洲最大的穆斯林團體和猶太人團體，阿根廷是猶太人人口第七多的國家，因此也是國際紀念大屠殺聯(lián)盟成員國。阿根廷人的宗教信仰高度個性化和非制度化。很少參加的占。節(jié)日文化阿根廷的探戈舞是世界聞名的舞蹈，因此阿根廷每年都會舉辦盛大的探戈舞節(jié)，阿根廷吸引著來自世界各地的探戈舞者和觀眾。這個節(jié)日通常在11月份舉行，為期一探戈舞周。期間，大街小巷都會充滿探戈的節(jié)奏和熱情，人們會穿上華麗的服裝，舞節(jié)動著迷人的舞姿。此外，還有探戈比賽、音樂會和探戈工作坊等活動，讓每一個來參加的人都能近距離感受到探戈的魅力。馬丁迪馬丁迪亞文化節(jié)是阿根廷最重要的民俗文化慶典之一，每年11月1日至15日舉行。這個慶典是為了紀念民俗藝術家馬丁迪亞而設立的，他是阿根廷文化界的亞文化重要人物之一。慶典期間，人們會舉行各種文化活動，如傳統(tǒng)音樂演出、手工節(jié)藝品展覽、當?shù)孛朗称穱L等。此外，還有繪畫比賽和寫作比賽等文化競賽，讓人們展示自己的才華和創(chuàng)造力。圣渡戈節(jié)圣渡戈節(jié)是阿根廷最大規(guī)模的宗教慶典之一，每年1月1為了紀念圣人圣渡戈而設立的，是阿根廷天主教徒最重要的慶典之一。在節(jié)日當天，人們會參加盛大的游行隊伍，手持火把和彩旗，高唱著圣歌，慶祝這位天主教徒的重要節(jié)日。此外，人們還會進行慈善捐贈和祈禱活動，以表達對圣人的敬意和感恩之情。馬拉松馬拉松圣塔雷薩是阿根廷最具特色的體育慶典之一，每年10月2日舉行。這個慶典是為了紀念阿根廷運動員塔雷薩而設立的，是全國各地跑者的重要盛會。圣塔雷在慶典當天，人們會穿上專業(yè)的跑步裝備，奔跑在充滿活力的賽道上。無論是薩專業(yè)選手還是業(yè)余跑者，都可以參加這個慶典，感受運動的快樂和挑戰(zhàn)自我的樂趣。阿森松森節(jié)是阿根廷最古老的民俗文化慶典之一，每年1月日至日舉行。阿森松這個慶典是為了紀念阿森松森市的成立而設立的，是當?shù)鼐用裰匾膫鹘y(tǒng)活動森節(jié)之一。在慶典期間，人們會穿上傳統(tǒng)服裝，進行傳統(tǒng)舞蹈和音樂表演。此外，還有市集、游戲和美食品嘗等活動，讓人們能夠度過一個愉快的假期。足球阿根廷作為世界傳統(tǒng)足球勁旅，歷來與巴西并肩成為南美足球的兩大強國。國家隊歷史上四次闖入世界杯決賽，奪得1年和1卓越地位。阿根廷國家隊被昵稱為「潘帕斯雄鷹」或「探戈軍團」，其中潘帕斯阿根廷廣袤草原上兇猛的猛禽，這一象征生動地體現(xiàn)了阿根廷足球的強大與侵略性。在足球歷史上，迭戈馬拉度納無疑是阿根廷的傳奇人物。他在1年世界杯上的經(jīng)典時刻，如上帝之手和連過五人成為足球史上的標志性事件?，F(xiàn)今，利昂內(nèi)爾梅西（LionelMessi）是阿根廷足球的代表性人物，他不僅是西甲豪門巴塞羅那的核心球員，同時也是阿根廷國家隊的隊長。梅西以其卓越的盤帶技術、出色的控球能力、豐富的創(chuàng)造力和高效的進球能力，贏得了全球球迷的尊敬與喜愛。宗教文化探戈作為阿根廷的國粹，是一種融合音樂、舞蹈、詩歌和演奏的獨特藝術形式，深刻反映了阿根廷民族的歷史與情感。起源于1世紀末布宜諾斯艾利斯，探戈最初在移民與下層社會中流行，后發(fā)展為阿根廷文化的重要組成部分。其多元文化特征結合了歐洲、非洲和拉丁美洲的元素，展現(xiàn)了自由、激情與權力的動態(tài)平衡。探戈歌詞中使用的俚語倫法多（Lunfardo）成為阿根廷身份的象征，增強了文化歸屬感。舞蹈方面，探戈以密切的身體接觸和激情的舞步為特征，表達愛、悲傷及社會不滿。代表性人物如卡洛斯爾推動了其全球傳播，使探戈成為獨特的社交語言。阿根廷政府積極保護與傳承探戈，通過立法確立其文化遺產(chǎn)地位并舉辦文化活動。年，探戈被聯(lián)合國教科文組織列入人類非物質文化遺產(chǎn)名錄，進一步提升了其國際影響力。探戈不僅是阿根廷文化的象征，更是全球文化交流的重要載體。未來，阿根廷應推動探戈的創(chuàng)新與發(fā)展，維護其獨特地位，同時加強與其他文化的融合。禮儀文化服裝服飾阿根廷人對形象極為重視，認為“衣帽取人”。與西歐北美相比，阿根廷的著裝規(guī)范更為嚴格。男士通常穿西裝，女士則選擇長裙或套裙，尤其在正式場合如政府機關和公司中，職員需一律著西裝，即使在炎熱的夏季亦然。在觀賞歌劇或芭蕾舞時，男士需穿燕尾服，女士則穿長裙。餐廳用餐時，客人也應著西裝并系好領帶。特別注意的是，阿根廷人對色彩有獨特偏好，灰色被視為沉悶色，避免穿著以免影響形象。交往禮儀阿根廷人禮貌用語頻繁，如謝謝和對不起銜和姓氏，朋友久別重逢時互相擁抱，初見則握手。阿根廷人性格開朗，喜歡近距離交談，拜訪他人時可攜帶小禮品以示友好。公共禮儀阿根廷的暑假在1月，適合游客的訪問期為11月，節(jié)假日期間大多數(shù)商家休息。元旦“新年浴”為傳統(tǒng)習俗，家庭會到河里洗浴以求好運。探戈舞是當?shù)匚幕尿湴?，雖受年輕人冷落，但仍被視為國粹。餐飲禮儀烤牛肉是阿根廷國菜，以不同部位分級，簡單調味后炭火烤制，需與新鮮沙拉和紅酒搭配。晚宴通常在晚上1時開始，餐前有雞尾酒會。馬黛茶是國飲，初嘗可能苦澀，但常飲后可感受其芳香。使用茶杯飲用被認為減少了傳統(tǒng)風味。交往禁忌阿根廷人多信奉天主教，部分人信奉基督教、新教、猶太教、東正教。忌諱和期五。一般的場合他們不愿談論有爭議的宗教和政治問題。阿根廷人忌諱菊花，僅在掃墓或在喪禮上使用。與阿根廷人交談時，常見的話題是足球等體育活動以及烹飪、家庭、孩子等。白人與土著人關系等問題。在公共場合脫掉上衣，會被視為行為不雅，若在火車上這樣做，會受到列車員的警告。宴席間有婦女在場時，通常不討論商貿(mào)事務。企業(yè)簡介MercadoLibre阿根廷本土的電商巨頭，自由市場在南美洲乃至全球范圍內(nèi)都享有盛譽。該公司不僅是阿根廷電子商務市場的領導者，還在多個拉丁美洲國家開展業(yè)務。自由市場以其廣泛的商品種類、便捷的購物體驗和安全的支付系統(tǒng)贏得了大量消費者的喜愛。據(jù)美國《Aperture》雜志公布的2022年在阿企業(yè)品牌排行榜，自由市場位居第一。其財報顯示，2021年凈利潤為8330萬美元，當前市值已超350億美元。此外，自由市場還計劃在墨西哥進行大規(guī)模投資，進一步拓展其國際業(yè)務。截至2024年10月，MercadoLibre的市值為8069億港元。YPF(YacimientosPetrolíferosFiscales)阿根廷的國有石油公司，YPF布國內(nèi)外多個地區(qū)，為阿根廷的能源供應和經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。截至年10月，YPF(的市值為億港元。CelulosaArgentina是一家在阿根廷、烏拉圭和國際上運營的森林工業(yè)公司，成立于1929年，總部位于阿根廷布宜諾斯艾利斯。公司主要從事印刷和書寫紙、紙巾紙和包CelulosaArgentina裝紙的生產(chǎn)和銷售，旗下?lián)碛蠦OREAL、BOREALCEL、BOOKCEL、SPRINGCEL、PAINTCELPAMPA等品牌。此外，Celulosa還涉足纖維素漿和木材及分銷業(yè)務。公司通過五個業(yè)務單元運營：紙張、纖維素漿、森林、木材和分銷。截至2024年10月，CelulosaArgentina的市值為845.2億港元。Group是阿根廷的一家主要金融服務提供商，成立于1年，總部位于布宜諾斯艾利斯。集團通過其子公司提供全面的銀行、保險、投資和資產(chǎn)管理服務。GaliciaFinancial它以客戶為中心，致力于提供創(chuàng)新的金融解決方案。集團在阿根廷擁有廣泛的分行網(wǎng)Group絡，并在納斯達克上市，股票代碼為GGAL。截至2024年10月，加利西亞金融集團的市值為506億港元。BancoMacro是一家總部位于阿根廷布宜諾斯艾利斯的金融機構，成立于1年，最初以運營，專注于套利業(yè)務。1年，它被阿根廷中央銀行授權作為商業(yè)銀行運營，并在1年通過收購多家私有化省級銀行擴大了其業(yè)務范圍。提供包括儲蓄和支票賬戶、定期存款、信用卡、借記卡、消費金融貸款、抵押貸款、汽車貸款、透支、信貸相關服務、家庭和汽車保險、報稅、公用事業(yè)支付、自動取款機（ATM）和匯款等在內(nèi)的零售銀行產(chǎn)品和服務。此外，它還為企業(yè)提供包括存款、貸款、支票兌現(xiàn)預付和保理、保證貸款、外貿(mào)融資信貸額度和現(xiàn)金管理服務等企業(yè)銀行產(chǎn)品和服務。截至2024年10月，BancoMacro的市值為410.6億港元。企業(yè)簡介PampaEnergíaPampaEnergía是阿根廷的一家領先的綜合性能源公司，涉足電力和天然氣價值鏈。公司通過其熱能、水力和風力發(fā)電廠參與電力生產(chǎn)，并通過公司控制阿根廷的電力傳輸網(wǎng)絡。此外，PampaEnergía在石油和天然氣勘探、生產(chǎn)以及天然氣運輸領域也占有重要地位，其產(chǎn)品包括聚苯乙烯、苯乙烯和丁苯橡膠，這些產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有很高的份額。公司在布宜諾斯艾利斯證券交易所上市，股票代碼為并在紐約證券交易所上市，股票代碼為。截至2024年10月，PampaEnergía的市值為325.2億港元。TransportadoradeGasdelSurGasdelSur是一家在阿根廷運營的能源公司，成立于1年，總部位于布宜諾斯艾利斯。公司主要從事天然氣的運輸、生產(chǎn)和商業(yè)化，以及提供電信服務。TGS通過其管道系統(tǒng)為分銷公司、發(fā)電廠和工業(yè)客戶提供天然氣運輸服務，并天然汽油、丙烷和丁烷，并提供與天然氣處理和壓縮相關的中游服務。TGS在阿根廷擁有廣泛的業(yè)務，并在紐約證券交易所上市，股票代碼為TGS。截至2024年10月，TransportadoradeGasdelSur的市值為301.8億港元。TerniumArgentina是阿根廷的一家主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，成立于1年，總部位于布宜諾斯艾利斯。公司提供熱軋和冷軋鋼卷、帶鋼和板材；鍍鋅、預涂和電鍍鋅鍍層鋼；機械和結構用途以及通用管材；U型和C型鋼型材；錫產(chǎn)品；以及鋼鐵集料、高爐礦渣和氧化鐵。產(chǎn)品服務于建筑、汽車、白色家電、農(nóng)工業(yè)、包裝、運輸和能源行業(yè)。擁有個生產(chǎn)工廠和個服務中心或分銷中心，員工人數(shù)為人。公司致力于通過高效率的工業(yè)和技術基地以及全球商業(yè)網(wǎng)絡，為客戶提截至2024年10月，TerniumArgentina的市值為296.1億港元。BBVAArgentinaBBVA是一家在阿根廷運營的私人銀行，成立于1年，是該國歷史最悠久的銀行之一。作為VizcayaS.A.（BBVAGroup）的子公司，BBVA款、保險和投資管理產(chǎn)品。該銀行擁有廣泛的分行網(wǎng)絡和先進的數(shù)字銀行平臺，致力于通過技術創(chuàng)新為客戶提供卓越的服務體驗。BBVA截至2024年10月，BBVA阿根廷市值為224.4億港元。TelecomArgentina是阿根廷的一家主要電信公司，提供固定線路和移動電話、付費電視和互聯(lián)網(wǎng)服務。公司通過其Personal線電視服務。致力于通過技術創(chuàng)新為客戶提供卓越的服務體驗，并在數(shù)字化轉型方面取得了顯著進展截至2024年10月，TelecomArgentina的市值為221.4億港元。2024年第一季度阿根廷主要貿(mào)易伙伴進出口額2,8771,12,8771,111,2621,25111420226759671549出口 進口59

3,031年第一季度，巴西以億美元的貿(mào)易總額成為阿根廷最重要的貿(mào)易伙伴。同期，阿根廷最大的貿(mào)易逆差是對中國，余額達到11.億美元。截至2024年9月，阿根廷各城市初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量11181313門多薩多家初創(chuàng)公司，其中一半以上位于布宜諾斯艾利斯。截至9家初創(chuàng)公司?？茽柖嗤呤前⒏⑷丝诘诙蟪鞘校前⒏⒌诙軞g迎的初創(chuàng)公司創(chuàng)建城市，擁有191家企業(yè)。年上半年阿根廷對外貿(mào)易概況分析根據(jù)阿根廷國家統(tǒng)計局（INDEC）發(fā)布的數(shù)據(jù)，年上半年，阿根廷的貿(mào)易總額達到億萬美元，較年同期的717億1400萬美元下降了8.8%，實現(xiàn)了貿(mào)易順差107億8,000萬美元。這一結果反映出阿根廷在全球貿(mào)易環(huán)境中的動態(tài)變化。出口表現(xiàn)：在出口方面，2024年上半年總額為381億7,600萬美元，相較于2023年同期增長了14%。這一增長主要受到以下因素的驅動：初級產(chǎn)品：出口增長燃料和能源：增長農(nóng)牧制品：增長然而，工業(yè)制品的出口卻下降了主要出口市場中，巴西是最大的出口國，占總出口的16.2%，增長8.1%；中國以32.7%的增幅占9.4%；美國、智利和印度的出口分別占總出口的7.6%、7.4%和4.1%。進口情況：相較于出口，阿根廷的進口在年上半年表現(xiàn)疲軟，總額為億美元，同比下降。具體下降情況如下：燃料和潤滑油：下降其他類別：下降中間財：下降消費品：下降在主要進口來源國方面，巴西和中國分別占進口總額的和1衰退，下降幅度分別為和不同程度的下降。未來展望：盡管上半年出口增長為14%，但月度增長率超過20%顯示出強勁的上升勢頭。預計下半年阿根廷的出口表現(xiàn)將進一步改善。此外，由于進口大幅下降，全年貿(mào)易順差有望超過以往的1億美元，市場前景積極。 28cn.EqualO

ns阿根廷機動車銷量（同比增長）%

1

27.7%6.8%1.%

.%

.%

7.% .7%.%0 1 2 根據(jù)CEIC提供的數(shù)據(jù)，阿根廷的機動車銷量在2024年8月同比增長達27.7%，相比于年7月的消費者信心提升以及金融政策的支持。未來，保持對市場趨勢的關注將對制定有效的銷售策略和預測市場走向至關重要。定期更新的數(shù)據(jù)能夠幫助分析師更好地把握市場動態(tài)，調整商業(yè)策略以應對變化。阿根廷機動車出口輛0110 1 2 根據(jù)AsociaciondeFabricasdeAutomotores提供的數(shù)據(jù)，截至2024年8月，阿根廷的機動車出口量達到32,754單位，相較于2024年7月的28,330單位顯著增長。隨著出口量的持續(xù)增長，阿根廷的汽車制造商可能面臨擴展市場份額的機會。2cn.EqualO2

nCneses阿根廷的外商直接投資：采礦業(yè)和采石業(yè)（單位：百萬美元）.871.87171.7 .10 0 0 0 2 BancolaRepublica最新數(shù)據(jù)顯示，阿根廷采礦業(yè)和采石業(yè)的外商直接投資（FDI）在年月達到了1,百萬美元，較年1月的美元大幅增長。從這一顯著的增長不難看出國際投資者對阿根廷礦產(chǎn)資源興趣的增強，以及該行業(yè)吸引力的恢復。根據(jù)BancolaRepublicaArgentina的份觀測結果分析得出，自7年月至年月，阿根廷采礦業(yè)和采石業(yè)的外商直接投資平均值為.972百萬美元。歷史上，該領域的外商直接投資在年1月達到最高點141現(xiàn)在1年月，達.17百萬美元。30近期投資的顯著增長可能受到全球礦產(chǎn)品需求回升、阿根廷政府對礦業(yè)投資的鼓勵政策以及商業(yè)環(huán)境改善的積極影響。阿根廷政府為了吸引外國投資者，已經(jīng)頒布了規(guī)范采礦活動和投資的法規(guī)，并建立了許多稅收和稅收優(yōu)惠，這對希望在該國從事采礦活動的投資者具有很強吸引力。此外，阿根廷擁有豐富的礦產(chǎn)資源，包括銅、金、鈾、鋰等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，這些資源的開發(fā)潛力巨大。綜合來看，阿根廷采礦業(yè)和采石業(yè)的外商直接投資呈現(xiàn)積極增長趨勢，該行業(yè)具備復蘇潛力。30cn.EqualO

noleaaaPART阿根廷出海十步曲TenStepstoGoingGlobalcn.EqualO31cn.EqualO阿根廷市場概況阿根廷季度GDP經(jīng)濟增長趨勢

1170.7184.9921.463.569.4.9 7 6 1.3 1.1 .3 .7 1.2 .2 1.72 2 名義GDP同比實際GDP同比在對阿根廷年第二季度GDP數(shù)據(jù)進行分析時，EqualOcean挑戰(zhàn)。阿根廷國家地理暨普查局月1年第二季度實際GDP同比下降了1.7%幅度較上季度收窄了個百分點，同時也比上年同期收窄了個百分點。對此，阿根廷政府實施了一系列宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定措施，包括財政整頓計劃和對抗通貨膨脹的支持性貨幣立場。國際貨幣基金組織（IMF）預計年阿根廷實際GDP將收縮但隨著氣候條件改善、能源部門投資和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正?；?，預計年經(jīng)濟將增長。此外，阿根廷與IMF簽訂了為期30個月的延期基金貸款（EFF），目標是到年實現(xiàn)GDP的的基本盈余，并預計到年底將導致凈國際儲備積累約1億美元。cn.EqualO32阿根廷國家統(tǒng)計與人口普查研究所最新公布的報告顯示，與去年同期相比，今年第二季度阿根廷固定資本形成總額下降和。建筑業(yè)下降11但農(nóng)牧林業(yè)、漁業(yè)和采礦采石業(yè)分別增長、、。cn.EqualO32n）阿根廷市場概況年1月至年月阿根廷通貨膨脹率（與上年同月相比

271.50%263.40%138.30%

211.40%160.90%

236.70%111

1

142.70%1

11

113.40%

104.30%阿根廷近年來面臨著嚴重的通貨膨脹問題，這對國家的經(jīng)濟和民眾的生活造成了顯著影響。這些因素共同推高了通貨膨脹率。數(shù)據(jù)顯示，2023年阿根廷的平均CPI年增率高達1年月的CPI較上年同月上漲了的月度通脹率。面對這一挑戰(zhàn)，阿根廷政府采取了貨幣大幅貶值、削減國家補貼和暫停新的公共建設項目等激進改革措施，旨在減少財政赤字，控制通脹，以及重振經(jīng)濟。此外，阿根廷政府還采取了包括停止發(fā)行本幣、產(chǎn)品出口優(yōu)先、出售公共資產(chǎn)、減少公共開支，以及將國內(nèi)重要產(chǎn)品和物資價格國際化等措施來重建經(jīng)濟和歸還巨額外匯債務。政府還計劃在解除資本管制后邁向彈性匯率，以促進經(jīng)濟復蘇。盡管2024年通膨率仍高，但隨著總體經(jīng)濟失衡的解決，預期通膨率將迅速下降。根據(jù)預測，年及年平均CPI年增率分別為及。阿根廷經(jīng)濟的復蘇之路充滿挑戰(zhàn)，需要政府、企業(yè)和民眾共同努力，以實現(xiàn)經(jīng)濟的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。阿根廷市場概況2018-2023年阿根廷第一、二、三產(chǎn)業(yè)占GDP比重年份第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)20186.1%23.1%55.6%20197.2%23.1%53.6%20206.8%22.5%54.3%20216.9%24.9%52.0%20228.5%31.6%59.8%202363.15%30.186.672018-2022年阿根廷投資、消費和進出口占GDP比例年份固定資本形成總額貨物和服務出口貨物和服務進口私人消費公共消費201814.4%14.4%16.4%65.0%16.2%201913.1%17.3%15.1%64.4%15.3%202013.4%16.6%13.9%63.6%16.2%202117.0%18.3%15.1%61.8%14.5%202217.3%16.8%15.3%63.7%15.6%阿根廷重點產(chǎn)業(yè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)是阿根廷的支柱產(chǎn)業(yè)之一，對GDP根據(jù)羅薩里奧谷物交易所的數(shù)據(jù)，阿根廷年度大豆種植面積預計較上個種植季增長7.5%。服務業(yè)

服務業(yè)是阿根廷經(jīng)濟的最大組成部分，包括銀行業(yè)、金融業(yè)、保險業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、通信業(yè)、教育業(yè)以及旅游業(yè)等多個領域。服務業(yè)的發(fā)展為阿根廷提供了大量的就業(yè)機會，并促進了經(jīng)濟的多元化和穩(wěn)定。特別是旅游業(yè)，阿根廷擁有眾多著名的旅游景點和豐富的文化資源，吸引了大量國內(nèi)外游客。然而，服務業(yè)也受到經(jīng)濟波動的影響，增長潛力受到一定限制。工業(yè)阿根廷的工業(yè)體系相對完善，涵蓋了鋼鐵、汽車、石油、化工、紡織等多個領域。工業(yè)阿根廷的工業(yè)體系相對完善，涵蓋了鋼鐵、汽車、石油、化工、紡織等多個領域。年月份工業(yè)生產(chǎn)同比下降了1同比下降幅度尤為顯著。此外，工業(yè)部門已經(jīng)減少了超過1.5萬個正式工作崗位，雇傭情況尤為嚴峻。能源產(chǎn)業(yè)

阿根廷的能源資源豐富，主要包括石油、天然氣以及可再生能源等。近年來，阿根2024年上半年阿根廷能源出口增長26.8%，進口下降55.1%，實現(xiàn)能源順差20.56億美元。隨著全球能源需求的增長和能源轉型的推進，阿根廷的能源產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。阿根廷經(jīng)貿(mào)合作區(qū)域貿(mào)易網(wǎng)絡南方共同市場（MERCOSUR）南共市，阿根廷不僅加強了與巴西、巴拉圭、烏拉圭等鄰國的經(jīng)濟聯(lián)系，也通過共同關稅政策降低了成員國之間的貿(mào)易壁壘，促進了貨物、服務、資本和人員的自由流動。此外，安第斯共同體（CAN）和中美洲共同市場（CACM）等組織也為阿根廷提供了進一步拓展南美洲以外的市場的機會。阿根廷在世界主要大洲的貿(mào)易伙伴大洲分區(qū)貿(mào)易國家南美巴西、智利、巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞、秘魯、哥倫比亞和厄瓜多爾等北美美國、加拿大和墨西哥等歐洲荷蘭、德國、西班牙、意大利和瑞士等亞洲中國、印度、越南、韓國、印度尼西亞、沙特阿拉伯、泰國和日本等非洲阿爾及利亞、摩洛哥和埃及等多邊協(xié)定及全球參與作為全球多邊組織和合作機制的活躍成員，阿根廷利用其在聯(lián)合國（UN）、世界貿(mào)易組織（WTO）和美洲國家組織（OAS）等機構中的地位，來增強其國際話語權和影響力。此外，阿根廷的參與不僅限于地區(qū)性或西方組織，還包括了廣泛的國際發(fā)展集團如G20和77國集團（G77）。雙邊協(xié)定與戰(zhàn)略合作cn.EqualO36除了南共市內(nèi)部的緊密合作外，阿根廷還與哥倫比亞、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉和墨西哥等國簽訂了重要的雙邊貿(mào)易協(xié)議。通過這些協(xié)議，阿根廷能夠在特定領域如汽車和農(nóng)產(chǎn)品等享有優(yōu)惠關稅，進一步增強其出口競爭力。同時，作為普惠制貿(mào)易受惠國，阿根廷還與澳大利亞、白俄羅斯、保加利亞、加拿大等國家保持著優(yōu)惠貿(mào)易關系，這些關系極大地拓展了其商品和服務的國際市場。cn.EqualO36n阿根廷經(jīng)濟趨勢判斷經(jīng)濟困境與政策響應阿根廷在年經(jīng)歷了顯著的經(jīng)濟衰退，面臨政策不確定性和政治不穩(wěn)定的雙重挑戰(zhàn)。為了應對持續(xù)的財政赤字問題，政府采取了削減公共支出和增加稅收的措施。盡管這些政策未能立即實現(xiàn)財政平衡，但它們表明了政府對財政穩(wěn)健的承諾。國際貨幣基金組織（IMF）場改革，為阿根廷的經(jīng)濟政策提供了國際背書。2024年經(jīng)濟指標分析年阿根廷實施結構性改革，導致經(jīng)濟大幅衰退。政府通過財政整頓及逐步取消貨幣管制等措施，試圖解決經(jīng)濟困境。今年的通貨膨脹率預計保持高位。根據(jù)阿根廷政府對今年主要經(jīng)濟狀況的預測，預計年阿根廷消費者價格指數(shù)增長104.4%，GDP，基本盈余占GDP的15%，吸引投資增長，通脹率增長1，進口下降1，美元匯率為1美元兌1比索。綜合而言，阿根廷支付進口的外匯存底能力尚可，外債仍遠高于外匯存底，整體債務負擔偏高。2025年經(jīng)濟前景展望阿根廷總統(tǒng)米萊在國會發(fā)布年的預算報告，預計年GDP將反彈增長至中工業(yè)、貿(mào)易和農(nóng)業(yè)預計分別增長、和?；居酁?.4萬億比索（1.4美元），占GDP的13%，財政盈余為1億比索（191億美元），年通脹率預計降至18.3%，出口總額預計達到1040億美元，進口總額為830億美元，分別增長7.7%1，吸引的投資增長，預計1月美元匯率為1美元兌1207比索，在不發(fā)行新貨幣和無新債務的情況下達到金融平衡。cn.EqualO37總體而言，盡管阿根廷在年經(jīng)濟受到挑戰(zhàn)，但政府通過結構性改革和財政整頓政策正逐步解決這些問題，預計年經(jīng)濟將有所反彈。cn.EqualO37n阿根廷市場機會分析長期以來，阿根廷飽受經(jīng)濟困擾，政府一直寄希望于鋰資源的開發(fā)和出口能提振該國經(jīng)濟。在上屆政府時期，阿根廷已經(jīng)和多國礦企進行合作，對該地區(qū)進行了一系列勘探和開發(fā)，大量資金投入阿根廷的鋰礦，但在各種因素影響下收效甚微。新總統(tǒng)米萊上臺后，其經(jīng)濟改革不斷受挫，迫切需要更多的出口創(chuàng)匯。當前，阿根廷正大力發(fā)展其鋰礦產(chǎn)業(yè)，以響應全球對新能源和智能汽車市場的日益增長需求。據(jù)彭博社報道，阿根廷即將投產(chǎn)的四個新鋰礦項目將顯著增加國內(nèi)年產(chǎn)能，預計將增長79%，達到20.2萬公噸。阿根廷的鋰資源儲量已達近1900萬噸，占全球總儲量的22%，位居全球前列。世界各國評估鋰資源量（碳酸鋰當量）比例4%4%阿根廷玻利維亞美國澳大利亞5%5%中國剛果（金）6%加拿大捷克塞爾維他智利1其他全球鋰需求的增長主要受到智能汽車和新能源汽車發(fā)展的推動。預測，到年全球鋰需求將達到萬噸碳酸鋰當量，到4%4%阿根廷玻利維亞美國澳大利亞5%5%中國剛果（金）6%加拿大捷克塞爾維他智利1其他應過剩和價格壓力，但長期趨勢顯示鋰資源的戰(zhàn)略價值仍將持續(xù)增長。此外，歐盟和中國等地區(qū)對新能源政策的推動，包括禁售燃油車的計劃，也將加速鋰需求的增長。因此，鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅是阿根廷經(jīng)濟的重要增長點，也是全球新能源轉型的關鍵組成部分。cn.EqualO38這為中國新能源汽車制造商和鋰生產(chǎn)商提供了重大的投資機會，同時也為阿根廷經(jīng)濟提供了一個提振經(jīng)濟和實現(xiàn)改革目標的有效途徑。cn.EqualO38n勞動就業(yè)法規(guī)概況阿根廷對于企業(yè)在員工就業(yè)、企業(yè)社會責任等方面的規(guī)定較多，勞工制度較為復雜，規(guī)范員工雇傭的法律法規(guī)的總體情況如下：名稱對應法律框架勞動合同法第20744號法勞動條例法第25877號法退休及勞保體系法第20744號法就業(yè)法第24013號法勞動風險法第24557號法此外，還有一些規(guī)范勞工集體行為的勞動公約。上述法律法規(guī)文件，可在阿根廷國家法律信息系統(tǒng)SAI（網(wǎng)址：:/...）中進行查詢。勞動合同期限在阿根廷，(除非特別規(guī)定)通常情況下，勞動合同不預設特定期限。法律規(guī)定試用期月，且可根據(jù)勞資雙方約定延長至合同。當一方希望提前解除合同時，應當預先告知另一方。對被雇用方來說，需要提前1天告知雇主;對雇用方來說，如被雇用方處在試用期，應當提前1天告知;超過年，應當提前1個月告知;如在年以上，則應提前個月告知。勞動時間cn.EqualO39每個工作日的最長勞動時間為小時，每周最長勞動時間為的下午1點以后、周日或節(jié)假日，則雇主要提供雙倍的工資，在其他期間的加班要增加的工資。cn.EqualO39ncn.EqualO40cn.EqualO40勞動就業(yè)法規(guī)辭退賠償辭退賠償相當于雇員在雇用期最近1年最高月基本工資額乘以工作年限(足1年的，只要超過個月，按1年計算)規(guī)定，雇員只能收取按勞動年限正常補償?shù)脑诖饲闆r，雇主應優(yōu)先解雇較年輕或家庭負擔較少的雇員，且被辭退雇員自辭退之日起，2有權對雇主提起法律訴訟。雇主的其他義務所有存在雇傭關系的公司，都有義務為其雇員在勞動風險保險公司，投一份保險，保金視公司雇員數(shù)量、公司衛(wèi)生和安全條件、公司經(jīng)營活動的內(nèi)容而定。企業(yè)社會保險金的繳納企業(yè)須為其雇員繳納社會保險金，對應社保服務涵蓋:家庭救助、醫(yī)療保險、勞動風險、退休、失業(yè)；通常服務業(yè)社保基金費率為雇員數(shù)量增加的企業(yè)，給予減免社保繳納比率優(yōu)惠，減免幅度可達1額的一定比例，沖抵增值稅。ns法規(guī)政策貿(mào)易主管部門阿根廷的對外貿(mào)易主管部門主要包括外交、國際貿(mào)易和宗教事務部（簡稱外交部）及經(jīng)濟部。外交部下設多個關鍵機構，如國際經(jīng)濟關系國務秘書處、國際經(jīng)濟談判與南方共同市場副國務秘書處、貿(mào)易與投資促進副國務秘書處及多雙邊經(jīng)濟談判副國務秘書處，負責雙邊經(jīng)貿(mào)談判、外貿(mào)政策執(zhí)行及國際經(jīng)貿(mào)爭端解決。外交部的投資和貿(mào)易促進局專注于出口，組織阿根廷企業(yè)參與境外展會，推介國家產(chǎn)品、技術和服務，主要服務于中小企業(yè)和出口商，并負責中國國際進口博覽會的阿方展覽。經(jīng)濟部下設貿(mào)易國務秘書處和工業(yè)與生產(chǎn)發(fā)展國務秘書處，負責貿(mào)易政策的制定與執(zhí)行、消費者權益保護、中小企業(yè)融資及出口促進。同時，阿根廷聯(lián)邦收入總局下屬的海關總署負責外貿(mào)法規(guī)和政策的執(zhí)行。貿(mào)易法規(guī)阿根廷是世界貿(mào)易組織（WTO）成員，嚴格遵循其原則，參與了WTO的貨物貿(mào)易協(xié)定、服務貿(mào)易總協(xié)定及與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議。1南方共同市場（南共市），調成員國在地區(qū)和國際貿(mào)易談判中的立場，推動南共市一體化進程。海關管理規(guī)章制度阿根廷海關制度的法律依據(jù)為第號法（海關法）及其行政法規(guī)（1年第1號政府令涵蓋與對外貿(mào)易相關的政策和程序，包括貨物的入境、出境、運輸和監(jiān)管。阿根廷聯(lián)邦收入總局作為主管機關，其下屬的國家海關總署負責貨物的進口、出口及監(jiān)管工作，設有六個海關區(qū)和個海關分支機構。海關報關程序復雜，要求提交詳細的進口單據(jù)，任何錯誤均可能導致罰款或走私指控。出口到阿根廷的貨物需準確的裝船單據(jù)，必要時可聘請報關行或注冊認可的報關代理協(xié)助。阿根廷海關長期以來對低價報關行為實施嚴格監(jiān)管，特別是在廣泛產(chǎn)品領域執(zhí)行海關進口標準價值措施。當?shù)刂饕a(chǎn)品進口關稅稅率阿根廷主要產(chǎn)品的進口關稅稅率在至之間，分為普通關稅和特別關稅，特別關稅主要適用于南共市自由貿(mào)易區(qū)成員國的進口商品。阿根廷經(jīng)濟部長宣布，自年月日起，進口的稅將從1下調至。該調整不適用于以儲蓄為目的的官方美元購買或境外商品及服務支出（稅率為。PAIS稅的下調將直接影響進口商的美元獲取成本，匯率預計將從111111.111.1。 41qlOm n環(huán)境保護法規(guī)阿根廷的基礎環(huán)保法律主要包括第25675號法（《環(huán)境法》）和第25612號法（《工業(yè)和服務業(yè)廢料綜合處理法》）第號法（《環(huán)境法》）在進行可能對環(huán)境或居民生活質量產(chǎn)生嚴重影響的活動前，行為人必須編寫環(huán)境影響評估報告并獲得政府主管部門的批準。此外，任何從事危險生產(chǎn)活動的企業(yè)或個人必須購買生態(tài)保險。第25612號法（《工業(yè)和服務業(yè)廢料綜合處理法》）規(guī)定了廢料處理的最低預算要求，并禁止進口、引入和運輸來自其他地區(qū)的廢料，除非獲得政府批準或符合相關國際協(xié)議。布宜諾斯艾利斯市及各省級主管部門需對廢料制造、儲藏、運輸和處理的行業(yè)進行登記和備案。其他與環(huán)境保護有關的法律法律框架主要作用范圍第24051號法規(guī)范危險廢料的產(chǎn)生、使用、運輸和處理等方面第23922號法規(guī)范危險廢料在邊境的運輸?shù)?5018號法規(guī)范有放射性的廢料第25916號法規(guī)范家庭生活垃圾第26011號法規(guī)范有機垃圾第25688號法水資源管理法第20284號法大氣層保護法第23724、23778、24040、24167號法規(guī)范臭氧層保護等第24292號法規(guī)范石化燃料污染等第24498、24585號法規(guī)范核能污染等許可制度阿根廷公共工程部負責承包工程的管理。外國承包商需在阿根廷設立辦事處，并獲得總部的正式授權，以合法身份開展業(yè)務。辦事處必須在阿根廷聯(lián)邦公共收入管理局登記注冊。此外外國公司可單獨或與當?shù)毓韭?lián)合成立臨時過渡公司（UTE）參與投標阿根廷與承包工程有關的法律主要有許可制度阿根廷公共工程部負責承包工程的管理。外國承包商需在阿根廷設立辦事處，并獲得總部的正式授權，以合法身份開展業(yè)務。辦事處必須在阿根廷聯(lián)邦公共收入管理局登記注冊。此外外國公司可單獨或與當?shù)毓韭?lián)合成立臨時過渡公司（UTE）參與投標阿根廷與承包工程有關的法律主要有:1972年頒布的《公司法》;13064號《公共工程法》;20744號《勞動合同法》;25877號《勞動條例法》;20744號《退休及勞保體系法》;24557號《勞動風險法》等。禁止領域阿根廷對外資參與承包工程的行業(yè)限制較少。招標方式待招標的工程項目通常由聯(lián)邦政府、州市政府和阿根廷公司發(fā)包。招標形式包括全球招標及雙邊或多邊政府合作招標。聯(lián)邦政府的招標項目通常涉及國家級的運輸、電信和基礎設施建設。招標文件自項目公布之日起開始出售，開標會由公共投資與服務部秘書處組織，評估委員會通常由相關行業(yè)監(jiān)管機構的高官組成。招標信息將通過阿根廷官方公告欄及至少三家國內(nèi)外重要報紙發(fā)布，外交部還要求駐外使領館協(xié)助宣傳。州市項目招標多集中在布宜諾斯艾利斯，由該市政府的財政及金融事務秘書處下屬的執(zhí)行部門進行前期評估。驗收規(guī)定工程驗收的主要法律為《公共工程法》（第1號）驗收標準依據(jù)具體行業(yè)規(guī)定，主要采用歐洲或美國標準。外國企業(yè)承包當?shù)毓こ痰囊?guī)定，。外國企業(yè)在阿根廷獲得土地土地法的主要內(nèi)容阿根廷獨立后不久，政府于1876年頒布了公有土地法。該法實施的初期，阿根廷政府采取了出售和獎賞的方式，以處置大部分土地。在短短幾年內(nèi)，阿根廷的絕大多數(shù)土地便轉化為私人財產(chǎn)，主要歸屬大農(nóng)牧場主、投機商以及移民公司。目前，阿根廷的土地大多為私人所有，且憲法保障私有財產(chǎn)的權益。因此，土地在市場上可自由轉讓和出售，具備市場經(jīng)濟的活力。外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定根據(jù)阿根廷法律，外資企業(yè)可以在市場上自主購買所需土地，享有終身所有權。購地后，土地所有者必須向相關政府部門登記產(chǎn)權。依據(jù)阿根廷稅法，地方政府（省、市兩級）有權根據(jù)土地的面積、位置、質量和用途等因素，向所有者征收相應的稅費。此外，私人土地所有者還需向聯(lián)邦政府繳納個人財產(chǎn)稅。早期，阿根廷政府對所有企業(yè)（包括外資企業(yè)）的購地面積和位置沒有嚴格限制。然而，自1年1月日起，阿根廷國會通過了一項法律，限制外國人購買耕地的權利。這項法規(guī)規(guī)定，外國機構和個人在阿根廷購買的耕地總面積不得超過該國農(nóng)業(yè)土地總面積的1。同時，單一國家的買家購買土地的總量不得超過允許外國人購買的土地總量的規(guī)定，單個外國法人或自然人在阿根廷購買的土地不得超過1地將禁止出售給外國人。值得注意的是，外國人在阿根廷購地不再被視為直接投資行為。1年月日，阿根廷政府頒布1號法令，取消了聯(lián)邦層面對外國投資者購地面的土地購買提供了更大的靈活性，同時也加強了地方政府對土地資源的管理和控制。消費者分析當前，阿根廷的人口約為萬。其中，白人和印歐混血種人占總人口的要是意大利和西班牙的后裔。印第安人人口約為萬，其中馬普切人（Mapuche）奉天主教，的居民信奉新教。阿根廷曾經(jīng)以較小的貧富差距和龐大的中產(chǎn)階級而著稱。然而，受經(jīng)濟波動的影響，阿根廷的貧困率有所上升。年，阿根廷的平均年齡為歲，人均預期壽命為歲，其中男性平均壽命為歲，女性為歲。年人口增長率為，新生兒死亡率為，總生育率（TFR）為1。2018年上半年至2024年上半年阿根廷貧困線以下城市家庭比例

42.50%25.90%30.40%27.90%27.70%23.40%29.60%29.60%25.40%118H118H219H119H20H10H21H11H22H12H23H13H24H1年上半年，超過%的阿根廷大都市家庭生活在貧困線以下，比去年同期增加了12.9個百分點。與2018年上半年相比，南美國家生活在貧困線以下的城市家庭比例上升了20個百分點以上。2.54%的阿根廷人口每天生活費不足3.65美元。為了應對通貨膨脹，阿根廷消費者越來越傾向于用更便宜的替代品代替一線品牌。積極尋找促銷和折扣商品。47%的消費者已經(jīng)停止購買知名品牌產(chǎn)品以減少支出。cn.EqualO

n、部-、 45r消費者分析據(jù)世界銀行最新數(shù)據(jù)顯示，2012年至2022年阿根廷按經(jīng)濟部門劃分的就業(yè)分布情況。年，阿根廷7.21的雇員活躍于農(nóng)業(yè)部門，1業(yè)。2012年至2022年按經(jīng)濟部門劃分的阿根廷就業(yè)分布2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %2 %2 % 2 % 2 % 1 %7.41% 7.21%9.9510.550.250.310.7712.842.5672.422.281.730.752.319.842.339.6129.6919.82

6 % 6 %

% 7 %

% 7 %

% 7 % 7 %2 3 4 5 6 7 8 9 服務業(yè) 工業(yè) 農(nóng)業(yè)這種就業(yè)結構的變化反映了阿根廷經(jīng)濟的現(xiàn)代化趨勢，其中服務業(yè)逐漸成為經(jīng)濟增長的主驅動力。高比例的服務業(yè)就業(yè)也指向了該國在教育和技能培訓上的進步，因為這些領域通常需要更高水平的專業(yè)技能。此外，數(shù)據(jù)分析表明阿根廷可能需要進一步加強對工業(yè)部門的支持，以實現(xiàn)更均衡的經(jīng)濟發(fā)展，減少對單一部門的依賴。9.20%9.83%119.20%9.83%118.75%6.82%6.58%8.00%7.50%7.20%7.00%7.00%7.00%8 9 根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的預測，阿根廷的失業(yè)率預計在2024年12月將達到。這一數(shù)據(jù)與上次報告的年1月的失業(yè)率相比有所上升。到12月，預計阿根廷的失業(yè)率將下降至7.000%。從中長期來看，失業(yè)率從2024年的8.000%下降至2029年的7.000%表明一系列經(jīng)濟改革與結構調整可能在逐步見效。qlOm n） 46消費者分析年1月至年月阿根廷月最低工資（美元21

$268.057$262.433$254.23255$221.052$202.800$180.000$156.000$146.0000210.1

$132.000$118.000$112.500$105.500$87.987$84.512$80.342$69.500$67.743$65.427$61.953$57.900$54.550$51.200$45.540$42.240$38.940截至年月，阿根廷法定最低工資為每月美元，較上月最低月薪上漲約1。qlOm na 47消費者分析2024年阿根廷領先的購物市場應用（按下載量計算）A.m-BeeAEes-hgpTemu:shopaAmazon

1971,0490

9,218,188和成為阿根廷移動設備上最受歡迎的購物應用程序，分1(AliExpress)應用程序，下載量為971049次。阿根廷網(wǎng)購者年齡1歲歲歲歲歲阿根廷網(wǎng)購者者性別

消費者畫像：阿根廷消費者的年齡主要集中在歲之間，女性占比.占比影響阿根廷消費者購物的因素：雖然阿根廷消費者的收入水平較高，但在經(jīng)歷過幾次經(jīng)濟危機后，阿根廷消費者更喜歡性價比高的產(chǎn)品。此外，質量和口碑也是阿根廷消費者在網(wǎng)購時重點考慮的因素。購物偏好：阿根廷人口主要由歐洲移民組男 女 是阿根廷消費者網(wǎng)購占比最大的類目，阿根廷電商收入的30%；其次是時尚配（25）、家居電器（16）cn.EqualO48（16%）、食品（12%）。健康與美容的消費比例正在上升。cn.EqualO48nacn.EqualO49cn.EqualO49消費者分析教育情況阿根廷教育水平居拉美國家前列。1年通過的《普通教育法》是阿全國教育體系的基石。年頒布的《國家教育法》規(guī)定，全國實行1年制義務教育，包括學前1學年，初中年，高中年，小學入學年齡為歲。規(guī)定中央及各省市教育專項經(jīng)費占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重不得低于。其他主要教育法規(guī)還有：1年頒布的《職業(yè)技術教育法》、年頒布的《教育融資法》等。每年月11教師節(jié)。年人口普查顯示：阿全國文盲萬人，文盲率為19％。年教育和文化預算8178.81億比索（8.18億美元），占全年預算支出的6.2%。全國歲年齡段完成大學學業(yè)人口占比為1。著名大學有布宜諾斯艾利斯大學、拉普拉塔國立大學、科爾多瓦國立大學等。其中科爾多瓦國立大學成立于1史最悠久的高等學府。交易特點價格敏感度消費者對價格較為敏感，尤其是在當前經(jīng)濟環(huán)境下，消費者更加注重性價比。品牌認知度知名品牌在阿根廷市場具有較高的認可度。消費者對于國際知名品牌和本地知名品牌的信任度較高，這些品牌通常在市場上占有較大的份額。付款方式消費者普遍使用信用證和電匯等安全性較高的付款方式。重視長期合作消費者