專(zhuān)題研究報(bào)告

在前期完成的《中外運(yùn)物流業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)性分析》中，對(duì)中國(guó)物流

市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)主體及中外運(yùn)物流業(yè)務(wù)存在的若干問(wèn)題進(jìn)行了初步

分析，本報(bào)告在上述基礎(chǔ)上對(duì)當(dāng)前物流市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)及需要與之相

適應(yīng)的中外運(yùn)的物流能力進(jìn)行分析，以求找出問(wèn)題，明確方向，供有

關(guān)方面參考。

供應(yīng)鏈管理與中外運(yùn)物流能力分析

供應(yīng)鏈管理的應(yīng)用與發(fā)展正在改變著客戶(hù)的物流需求，同時(shí)也給

中外運(yùn)的物流業(yè)務(wù)帶來(lái)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化，需要

中外運(yùn)重新考慮、評(píng)價(jià)自身的物流服務(wù)能力，并進(jìn)行必要的調(diào)整，采

取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

一、物流需求的轉(zhuǎn)變及對(duì)中外運(yùn)可能產(chǎn)生的影響

2000年，集團(tuán)的物流發(fā)展取得了積極的成果，隨著為客戶(hù)服務(wù)

深度和廣度的提高，中外運(yùn)的物流能力也越來(lái)越多受到各方面的挑

戰(zhàn)。特別需要注意的是，隨著國(guó)內(nèi)外物流市場(chǎng)的發(fā)展，客戶(hù)對(duì)物流的

需求正在發(fā)展著轉(zhuǎn)變，集中體現(xiàn)為由倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)為主體的靜態(tài)物

流向以供應(yīng)鏈管理為目標(biāo)的動(dòng)態(tài)物流需求的轉(zhuǎn)變。中外運(yùn)必須洞察與

深悉這種變化給我們帶來(lái)的新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，以便更好地配置集團(tuán)資

源，確定科學(xué)的物流發(fā)展目標(biāo)，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。

2000-2001年中國(guó)物流市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)出由傳統(tǒng)的物流服務(wù)向以

供應(yīng)鏈管理為目標(biāo)的高級(jí)物流管理發(fā)展的趨勢(shì)，客戶(hù)的需求逐步超越

運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的服務(wù)模式，而轉(zhuǎn)向JIT生產(chǎn)模式創(chuàng)新、零庫(kù)存管

理及供應(yīng)鏈流程重組等更高級(jí)的物流需求。表現(xiàn)為：

1、外資公司逐漸普及供應(yīng)鏈管理模式，減少物流分包商，集中

選擇一家第三方物流公司全面管理其物流業(yè)務(wù)。

2、國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始尋求管理模式的創(chuàng)新，積極引入ERP（企業(yè)

內(nèi)部資源整合系統(tǒng)）、SCM（供應(yīng)鏈管理）、電子商務(wù)，加強(qiáng)生產(chǎn)、

銷(xiāo)售流程的改造，需求更專(zhuān)業(yè)的第三方物流服務(wù)。如海信公司開(kāi)始進(jìn)

行SCM與電子商務(wù)的配套改革，對(duì)物流商提出物流系統(tǒng)重組、物流

設(shè)計(jì)、物流咨詢(xún)等更高層次的服務(wù)要求。

3、以供應(yīng)鏈管理為核心業(yè)務(wù)的第三方物流公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

如RYDER>EXEL等典型第三方物流公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，RYDER

在上海建立合資企業(yè)，EXEL通過(guò)MSAS（英國(guó)空運(yùn)）開(kāi)拓第三方物

流業(yè)務(wù)。

客戶(hù)物流需求的變化的集中在以下幾個(gè)方面：

1、從關(guān)注運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本轉(zhuǎn)向關(guān)注從采購(gòu)、生產(chǎn)、分銷(xiāo)過(guò)

程中綜合物流成本的降低（包括運(yùn)輸成本、存貨占用資金的時(shí)間成本

——資本成本、管理成本），并更加注重客戶(hù)滿(mǎn)意、減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等

物流服務(wù)的市場(chǎng)效應(yīng)。

2、由規(guī)模生產(chǎn)、規(guī)模運(yùn)輸轉(zhuǎn)向更加貼近于市場(chǎng)的即時(shí)生產(chǎn)、即

時(shí)運(yùn)輸（JIT的生產(chǎn)與配送模式）方式，生產(chǎn)與物流活動(dòng)更加動(dòng)態(tài)，

對(duì)物流服務(wù)的靈活性、可靠性及增值服務(wù)能力提出更高要求。

3、由物流資產(chǎn)、局部物流配送的外包轉(zhuǎn)向更的物流管理的外包,

減少物流分包商、尋找能夠?yàn)槠涮峁┮惑w化解決方案的第三方物流公

司。

以上說(shuō)明，單純的倉(cāng)儲(chǔ)加運(yùn)輸?shù)奈锪鞣?wù)模式已不能完全滿(mǎn)足客

戶(hù)的物流需求，在中國(guó)市場(chǎng)，供應(yīng)鏈管理時(shí)代正在來(lái)臨，為了更好地

適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中外運(yùn)必須更多考慮專(zhuān)業(yè)的第三方物流公司的服務(wù)模

式與服務(wù)理念。這種變化對(duì)中外運(yùn)潛在的影響有：

1、對(duì)中外運(yùn)的物流管理，供應(yīng)鏈專(zhuān)業(yè)知識(shí)及提供一體化物流解

決方案的能力提出挑戰(zhàn)。

2、對(duì)現(xiàn)有的物流業(yè)務(wù)提出挑戰(zhàn)，如果不能滿(mǎn)足客戶(hù)更深層次物

流需求，有可能失去客戶(hù)。

3、對(duì)中外運(yùn)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的質(zhì)量、效率提出挑戰(zhàn)，能否滿(mǎn)

足動(dòng)態(tài)的物流服務(wù)需求。

4、新的物流需求，會(huì)提高對(duì)當(dāng)前物流服務(wù)質(zhì)與量增加，產(chǎn)生新

的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

5、新的物流需求，有利于促進(jìn)中外運(yùn)的物流發(fā)展，從觀(guān)念上、

組織上、產(chǎn)品上、機(jī)制促進(jìn)中外運(yùn)物流業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變。

二、供應(yīng)鏈管理給中外運(yùn)物流業(yè)務(wù)的機(jī)遇

上述物流需求轉(zhuǎn)變本質(zhì)上是供應(yīng)鏈管理在物流服務(wù)中的普及與

應(yīng)用，供應(yīng)鏈管理是現(xiàn)代物流的標(biāo)志，能否適應(yīng)供應(yīng)鏈的管理決定了

中外運(yùn)物流發(fā)展的未來(lái)。

1、物流服務(wù)已經(jīng)成為供應(yīng)鏈管理的一部分，供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)

成為物流服務(wù)的目標(biāo)

最近美國(guó)物流協(xié)會(huì)重新修改了對(duì)物流的定義：

Logisticsisthatpartofthesupplychainprocessthat

plans,implements,andcontrolstheefficient,effective

flowandstorageofgoods,andrelatedinformationfromthe

pointoforigintothepointofconsumptioninordertomeet

customers'requirements.

定義的改變說(shuō)明了物流服務(wù)的變化：

(1)物流成為客戶(hù)供應(yīng)鏈管理的一部分，供應(yīng)鏈為目標(biāo)，物流

服務(wù)成為實(shí)現(xiàn)這種目標(biāo)的手段——第三方物流服務(wù)。

(2)針對(duì)滿(mǎn)足客戶(hù)供應(yīng)鏈管理的需要，物流服務(wù)正在由運(yùn)輸管

理、倉(cāng)儲(chǔ)管理為中心實(shí)物配送管理(PHYSICALDIRTRIBUTON)

——靜態(tài)物流需求，轉(zhuǎn)變?yōu)閺氖键c(diǎn)到終點(diǎn)客戶(hù)的生產(chǎn)、存儲(chǔ)、

流通的效率、效能的計(jì)劃與控制——?jiǎng)討B(tài)物流需求。

2、供應(yīng)鏈管理給客戶(hù)帶來(lái)更大的物流服務(wù)效能

供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)可以概括為三點(diǎn)：

(1)生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變——由規(guī)模生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)镴IT即時(shí)

生產(chǎn)模式

(2)銷(xiāo)售模式的轉(zhuǎn)變——由傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)向更加貼近市

場(chǎng)的BTOB,BTOC銷(xiāo)售模式

(3)物流模式的轉(zhuǎn)變——由規(guī)模運(yùn)輸、大批量倉(cāng)儲(chǔ)向JIT

配送、零中間庫(kù)存轉(zhuǎn)變

供應(yīng)鏈管理過(guò)程及相關(guān)效能：

為了說(shuō)明問(wèn)題，先進(jìn)行物流成本分析：

生產(chǎn)模

物流利潤(rùn)空間分析

J

H:來(lái)實(shí)現(xiàn)

J

F

配

物,括包括

送

流

率

成

、:及相關(guān)

配

本

送

E成:的,但

本

K:鏈管理

M

;設(shè)計(jì)與

:接根據(jù)

0

供應(yīng)鏈優(yōu)化過(guò)程

企業(yè)生

產(chǎn)的盲目性，并最大限度地減少存貨成本。這些成本的降低是巨

大的，表現(xiàn)為圖中FK曲線(xiàn)的下降過(guò)程。另一方面，供應(yīng)鏈管理在

降低企業(yè)存貨成本的同時(shí)，對(duì)于物流配送(高品質(zhì)的)的依賴(lài)性

增強(qiáng)，這造成了物流配送業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求的增加，同時(shí)也導(dǎo)致企業(yè)

物流配送成本的提高，在圖中表現(xiàn)為DJ曲線(xiàn)的上升。物流總成本

是由企業(yè)的存貨成本與配送成本的交替損益變化決定的，當(dāng)配送

成本曲線(xiàn)-DJ與存貨成本曲線(xiàn)-FK相交于T點(diǎn)時(shí)，達(dá)到均衡，這時(shí)

企業(yè)物流總成本最低，表現(xiàn)為圖中物流總成本曲線(xiàn)-HI之間的G

點(diǎn)。由此產(chǎn)生了物流全過(guò)程中的三個(gè)利潤(rùn)空間：

A區(qū)-供應(yīng)鏈利潤(rùn)：A區(qū)(HGN)為供應(yīng)鏈菅理的新價(jià)值創(chuàng)造區(qū)，

是由企業(yè)存貨成本曲餞下降超過(guò)配送成本曲餞上升而造成了物流總

成本曲線(xiàn)的下降而形成的，HGN為物流總成本下降置，也就是供應(yīng)鏈

管理創(chuàng)造的新價(jià)值，由企業(yè)與提供供應(yīng)鏈管理的物流公司分享，形成

了供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)的利澗來(lái)源。

B區(qū)-物流配送利潤(rùn)：B區(qū)(DTA)為物流配送業(yè)務(wù)的利潤(rùn)區(qū)，是

由在供應(yīng)鏈管理過(guò)程中企業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)的物流配送需求的增加

形成的，表現(xiàn)為企業(yè)配送成本曲線(xiàn)的增加，這種配送成本的增加包含

了物流配送業(yè)務(wù)的利潤(rùn)因素,從而形成了物流公司物流配送業(yè)務(wù)的利

潤(rùn)來(lái)源。

C區(qū)-基礎(chǔ)物流利潤(rùn)：C區(qū)(ODAC)為基礎(chǔ)物流利澗區(qū)(倉(cāng)儲(chǔ)、卡

車(chē)運(yùn)桅、物流中心￥業(yè)務(wù))，分為傳統(tǒng)利潤(rùn)區(qū)(OCBD)——丑在企業(yè)

供應(yīng)錢(qián)管理之前對(duì)外采購(gòu)的基礎(chǔ)物流服務(wù)包含的利澗空間，新增利潤(rùn)

區(qū)(DBA)——這是由企業(yè)物流配送評(píng)求上升所帶動(dòng)的基礎(chǔ)物流娜求

上升，特別是對(duì)現(xiàn)代化物流中心的需求增長(zhǎng)而產(chǎn)生的，與物流配域共

同分享企業(yè)配送曲線(xiàn)成本上升所產(chǎn)生的利潤(rùn)空間，形成了新增的基礎(chǔ)

物流的利潤(rùn)來(lái)源。

從上述分析可以看出，供應(yīng)鏈管理帶來(lái)的效應(yīng)是多方面的：

(1)大幅度降低客戶(hù)物流總成本并給第三方物流公司帶來(lái)新的

利潤(rùn)來(lái)源

上述A區(qū)供應(yīng)鏈管理利潤(rùn)是由客戶(hù)與物流商共享的，通過(guò)供應(yīng)鏈

管理物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)了客戶(hù)與物流公司之間的雙贏(yíng)。如MARESK

LOGISTICS為AMERCIANFOOTWEAR提供的物流服務(wù)，使其生產(chǎn)效率提

高了12%,使其物流總成本節(jié)省了超過(guò)底線(xiàn)的一千六百萬(wàn)美元，而

MARESKLOGISTICS從中分成一百六十萬(wàn)美元的額外利潤(rùn)一一供應(yīng)鏈

管理的報(bào)酬。

(2)避免了客戶(hù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力

供應(yīng)鏈管理實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的JIT生產(chǎn)模式，滿(mǎn)足了更加適應(yīng)市場(chǎng)變

化的小批量、多批次的產(chǎn)品生產(chǎn)，從而避免市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與產(chǎn)品更新

換代風(fēng)險(xiǎn)。

(3)縮短了交貨周期，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度

如愛(ài)立信公司引入供應(yīng)鏈管理模式后，交貨周期由原來(lái)的7周縮

短到14天，大大提高了客戶(hù)滿(mǎn)意度，并加快了資金回收，提高了資

金使用效率。

(4)通過(guò)物流成本轉(zhuǎn)嫁進(jìn)一步推動(dòng)了其他物流需求

從分析中可以看出，客戶(hù)JIT生產(chǎn)模式的實(shí)現(xiàn)必須依賴(lài)于專(zhuān)業(yè)物

流的JIT物流配送服務(wù),從而導(dǎo)致對(duì)高水平的物流配送服務(wù)的市場(chǎng)需

求。同時(shí)，客戶(hù)物流總成本的降低，必須以物流配送的提高為代價(jià)，

這就導(dǎo)致客戶(hù)愿意為物流配送業(yè)務(wù)支付較高的報(bào)酬，以滿(mǎn)足其降低整

體物流成本的需要，這就導(dǎo)致物流配送業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)物流業(yè)務(wù)收入、利

潤(rùn)的提高（B區(qū)、C區(qū)利潤(rùn)空間分析）

對(duì)中外運(yùn)的影響有以下幾個(gè)方面：

1、給中外運(yùn)帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)與利潤(rùn)空間一一供應(yīng)鏈管理業(yè)

務(wù)與供應(yīng)鏈管理利潤(rùn)。

2、有利于進(jìn)一步推動(dòng)中外運(yùn)物流配送、基礎(chǔ)物流業(yè)務(wù)質(zhì)和量

的需求與提高

另外，從利潤(rùn)空間分析看，供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)、物流配送業(yè)務(wù)、

基礎(chǔ)物流業(yè)務(wù)的利潤(rùn)分別來(lái)自于不同的利潤(rùn)區(qū)域，形成的機(jī)理與利潤(rùn)

率的高低都是不同的。A區(qū).供應(yīng)鏈管理利潤(rùn)區(qū)，基本上屬于純利潤(rùn)

（人力成本為主），而且增長(zhǎng)的潛力不受業(yè)務(wù)成本的限制，利潤(rùn)率是

最高的。而B(niǎo)區(qū).物流配送利潤(rùn)區(qū)一方面必須扣除物流配送成本，另

一方面企業(yè)或提供供應(yīng)鏈管理的第三方物流公司在物流配送外購(gòu)會(huì)

大力壓低物流配送的價(jià)格（因?yàn)?，B區(qū)利潤(rùn)直接表現(xiàn)為企業(yè)物流配送

成本的上升），同時(shí)物流配送利潤(rùn)必須與物流中心等基礎(chǔ)物流分享（表

現(xiàn)為ABD的產(chǎn)生），所以物流配送利潤(rùn)受到多方面因素的制約，與A

區(qū)利潤(rùn)率相比是較低的。C區(qū)一基礎(chǔ)物流利潤(rùn)是由物流配送業(yè)務(wù)的帶

動(dòng)下產(chǎn)生的，并需要大量的固定資產(chǎn)投資，同時(shí)利潤(rùn)空間的增長(zhǎng)有限,

所以利潤(rùn)率是最低的。從理論上講：

供應(yīng)鏈管理利潤(rùn)率〉物流配送利潤(rùn)率》基礎(chǔ)物流利潤(rùn)率

這從另一方面說(shuō)明，從投資回報(bào)的角度看，發(fā)展供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)

與物流配送業(yè)務(wù)將有更好的發(fā)展前景。

三、中外運(yùn)的物流能力分析

(-)物流業(yè)務(wù)類(lèi)型與核心能力標(biāo)準(zhǔn)

通過(guò)上述分析可以看出，在社會(huì)物流體系中存在著一種上下游的

物流分析與遞延需求的關(guān)系(如圖)：

供應(yīng)鏈管理物流配送公共運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)

(SCM)DistributionTransportation&

Warehousing

狀態(tài)創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

服

性

務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、管理有形勞務(wù)、管理資產(chǎn)、勞務(wù)輸出

偵

能

效

目實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈過(guò)滿(mǎn)足點(diǎn)到面、面到滿(mǎn)足點(diǎn)到點(diǎn)的位移需

標(biāo)

程合理化，提高面的實(shí)物分撥、配求

客戶(hù)資本效率送

及競(jìng)爭(zhēng)力

核心能專(zhuān)業(yè)的物流流物流配送網(wǎng)絡(luò)及管運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、成本、服務(wù)

力程設(shè)計(jì)、控制、理經(jīng)營(yíng)、知識(shí)、增

管理能力值服務(wù)

利潤(rùn)來(lái)新價(jià)值綜合成本+管理費(fèi)運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)

用

市場(chǎng)需初期發(fā)展中普遍

運(yùn)作特個(gè)案分析滿(mǎn)足個(gè)性化需求公共規(guī)模經(jīng)營(yíng)

交

易

性交

一次

契約

契約

式長(zhǎng)期

業(yè)

部分

絕大

少量

比

重0

發(fā)

流控

程物

全過(guò)

本控

化、成

網(wǎng)絡(luò)優(yōu)

輸

型運(yùn)

T、新

門(mén)、I

勢(shì)門(mén)到

產(chǎn)品

制

、IT

服務(wù)

增值

業(yè)制、

快

運(yùn)、

、陸

、空運(yùn)

海運(yùn)

、物流

咨詢(xún)

物流

國(guó)內(nèi)配

送、

分國(guó)際配

件

送

管理

、物流

設(shè)計(jì)

B2C

B2B

購(gòu)

被采

采購(gòu)

購(gòu)、

被采

采購(gòu)

關(guān)

相互

系

在遞減

優(yōu)勢(shì)正

優(yōu)勢(shì)

核心

建立

尚未

優(yōu)勢(shì)

能

競(jìng)爭(zhēng)

力

業(yè)務(wù)

一類(lèi)

務(wù)

二類(lèi)業(yè)

業(yè)務(wù)

三類(lèi)

歸類(lèi)

鏈管理

戶(hù)供應(yīng)

解決客

，集中

服務(wù)

物流

上游

屬于

管理

鏈的

供應(yīng)

其中

司

流公

S等物

ST