用友U8采購流程演講人：日期：目錄采購流程概述用友U8系統(tǒng)介紹采購申請與審批供應(yīng)商管理與選擇采購訂單執(zhí)行與跟蹤結(jié)算與付款管理采購數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化建議01采購流程概述PART流程定義與目的流程目的規(guī)范企業(yè)采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物品質(zhì)量。流程定義用友U8采購流程是指在用友U8系統(tǒng)中，通過信息化手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購活動(dòng)的自動(dòng)化處理，包括信息收集、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、訂單跟蹤、驗(yàn)貨入庫、財(cái)務(wù)結(jié)算等環(huán)節(jié)。適用范圍用友U8采購流程適用于企業(yè)采購各類物品，包括原材料、半成品、成品、固定資產(chǎn)等。適用對象采購部門、財(cái)務(wù)部門、倉庫部門、供應(yīng)商等。適用范圍及對象訂單跟蹤與驗(yàn)貨入庫采購部門跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨；倉庫部門負(fù)責(zé)驗(yàn)貨入庫，確保采購物品數(shù)量、質(zhì)量符合要求。信息收集采購部門收集市場信息、供應(yīng)商信息、采購物品信息等。詢價(jià)與比價(jià)采購部門向供應(yīng)商詢價(jià)，并進(jìn)行比價(jià)分析，確定最優(yōu)供應(yīng)商。議價(jià)與合同簽訂采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，達(dá)成一致后簽訂采購合同。流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)02用友U8系統(tǒng)介紹PART系統(tǒng)架構(gòu)用友U8系統(tǒng)采用先進(jìn)的架構(gòu)，包括應(yīng)用層、服務(wù)層和數(shù)據(jù)層，能夠?qū)崿F(xiàn)高效的數(shù)據(jù)處理和靈活的業(yè)務(wù)應(yīng)用。功能模塊用友U8系統(tǒng)包括多個(gè)功能模塊，如采購管理、庫存管理、銷售管理、財(cái)務(wù)管理等，滿足企業(yè)全面的業(yè)務(wù)需求。系統(tǒng)架構(gòu)與功能模塊供應(yīng)商管理用友U8采購模塊可以建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、歷史供貨情況、質(zhì)量狀況等，為采購決策提供依據(jù)。采購計(jì)劃制定系統(tǒng)支持根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況制定采購計(jì)劃，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)按需采購，降低庫存成本。采購過程控制用友U8采購模塊提供采購申請、采購訂單、收貨、質(zhì)檢、入庫等全流程管理，確保采購過程的規(guī)范化和可控性。020301采購模塊功能特點(diǎn)用戶輸入用戶名和密碼，登錄用友U8系統(tǒng)。系統(tǒng)登錄系統(tǒng)提供直觀的功能菜單，用戶可以通過點(diǎn)擊菜單項(xiàng)進(jìn)入相應(yīng)的功能模塊。功能菜單導(dǎo)航用友U8系統(tǒng)采用人性化的設(shè)計(jì)，操作界面簡潔明了，用戶可以快速上手操作。操作界面簡潔系統(tǒng)操作流程簡介01020303采購申請與審批PART緊急采購申請針對緊急需求進(jìn)行采購，可快速獲得審批。填寫緊急原因說明采購的緊急性和必要性。標(biāo)準(zhǔn)采購申請適用于常規(guī)性采購，按照企業(yè)采購計(jì)劃進(jìn)行申請。填寫快速采購建議提供供應(yīng)商、價(jià)格等建議信息。填寫采購物料信息包括物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量等。填寫采購要求包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等。采購申請類型及填寫規(guī)范審批流程設(shè)置與操作指南可設(shè)置多級審批，包括部門主管、財(cái)務(wù)審核等。審批人設(shè)置審批人可在系統(tǒng)中進(jìn)行批準(zhǔn)、駁回、會(huì)簽等操作。審批操作根據(jù)企業(yè)采購管理制度，設(shè)置采購申請的審批流程和審批人。設(shè)置審批流程系統(tǒng)自動(dòng)將審批結(jié)果通知申請人及相關(guān)人員。審批通知申請人可在系統(tǒng)中查看審批進(jìn)度和結(jié)果。審批查詢問題一采購申請被駁回怎么辦？解決方案根據(jù)駁回意見修改采購申請，重新提交審批。問題二審批流程設(shè)置不合理怎么辦？解決方案根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況調(diào)整審批流程，確保審批效率和合規(guī)性。同時(shí)，可咨詢系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作指導(dǎo)。問題三審批進(jìn)度緩慢怎么辦？解決方案可聯(lián)系審批人催促審批，或聯(lián)系系統(tǒng)管理員查看審批流程是否卡滯，并進(jìn)行相應(yīng)處理。常見問題及解決方案04供應(yīng)商管理與選擇PART核查供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證證書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量認(rèn)證評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力，確保其能夠滿足采購需求。生產(chǎn)能力01020304檢查供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，確保其合法經(jīng)營。營業(yè)執(zhí)照了解供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)，避免與不良供應(yīng)商合作。信譽(yù)評估供應(yīng)商資質(zhì)審查流程優(yōu)先選擇質(zhì)量符合企業(yè)要求的供應(yīng)商。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及選擇策略在保證質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商。價(jià)格因素評估供應(yīng)商的交貨周期，確保及時(shí)供貨。交貨周期考慮供應(yīng)商的服務(wù)水平，如售后服務(wù)、技術(shù)支持等。服務(wù)水平供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂要點(diǎn)明確雙方責(zé)任協(xié)議中明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，避免合作過程中出現(xiàn)糾紛。質(zhì)量保證條款約定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量。交貨與驗(yàn)收規(guī)定交貨時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式等，保障采購順利進(jìn)行。保密協(xié)議簽訂保密協(xié)議，保護(hù)企業(yè)商業(yè)機(jī)密不被泄露。05采購訂單執(zhí)行與跟蹤PART訂單生成方式手動(dòng)創(chuàng)建或通過ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成。訂單確認(rèn)流程供應(yīng)商確認(rèn)訂單后，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購訂單，并回傳給企業(yè)確認(rèn)。訂單信息維護(hù)包括商品信息、供應(yīng)商信息、價(jià)格、交貨期等關(guān)鍵信息。訂單狀態(tài)查看實(shí)時(shí)查看訂單狀態(tài)，包括待確認(rèn)、已確認(rèn)、已發(fā)貨、已完成等狀態(tài)。采購訂單生成及確認(rèn)機(jī)制訂單執(zhí)行情況跟蹤實(shí)時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，包括生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。訂單執(zhí)行過程中的監(jiān)控與調(diào)整01訂單變更處理若需變更訂單，可通過系統(tǒng)直接與供應(yīng)商協(xié)商并修改訂單。02庫存監(jiān)控與調(diào)配根據(jù)訂單情況，實(shí)時(shí)監(jiān)控庫存，確保庫存充足并合理調(diào)配。03風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，如延期交貨、質(zhì)量問題等，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。04到貨驗(yàn)收、入庫及退換貨處理到貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購合同和訂單要求，制定嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收流程與記錄按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對到貨進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收結(jié)果。入庫操作流程驗(yàn)收合格的貨物進(jìn)行入庫操作，更新庫存信息。退換貨處理流程對于不合格或需要退換的貨物，制定相應(yīng)的退換貨流程，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。06結(jié)算與付款管理PART結(jié)算方式選擇根據(jù)供應(yīng)商的情況和采購合同的約定，選擇合適的結(jié)算方式，如預(yù)付款、貨到付款、分期付款等。票據(jù)管理要求結(jié)算方式選擇及票據(jù)管理要求建立嚴(yán)格的票據(jù)管理制度，確保票據(jù)的真實(shí)、合法、有效性；設(shè)立專門的票據(jù)管理崗位，負(fù)責(zé)票據(jù)的保管、傳遞、審核等工作。0102付款計(jì)劃制定根據(jù)采購合同和資金狀況，制定合理的付款計(jì)劃，明確付款時(shí)間、金額和方式等。審批流程建立規(guī)范的付款審批流程，包括經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門等審批環(huán)節(jié)，確保付款的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。付款計(jì)劃制定與審批流程付款執(zhí)行按照付款計(jì)劃執(zhí)行付款，確保資金及時(shí)、足額支付到供應(yīng)商賬戶。異常情況處理在付款過程中，如遇到供應(yīng)商賬戶異常、付款金額不符等異常情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通并暫停付款，待問題解決后再進(jìn)行付款。付款執(zhí)行及異常情況處理07采購數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化建議PART制作報(bào)表選擇合適的報(bào)表工具，按照統(tǒng)計(jì)目的和指標(biāo)制作采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并設(shè)置好數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)圖表等，以便更好地展示數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。確定統(tǒng)計(jì)目的和指標(biāo)明確需要統(tǒng)計(jì)的采購數(shù)據(jù)指標(biāo)，如采購數(shù)量、采購金額、供應(yīng)商信息等。收集數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中導(dǎo)出采購數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。數(shù)據(jù)清洗和整理對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和整理，去除重復(fù)、無效和錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制作方法數(shù)據(jù)分析技巧及結(jié)果解讀對比分析01將不同時(shí)間段、不同供應(yīng)商、不同物料等的采購數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，發(fā)現(xiàn)采購數(shù)量、價(jià)格等方面的變化和趨勢。趨勢分析02利用圖表展示采購數(shù)據(jù)的趨勢和變化，如采購數(shù)量、采購金額等的增長或減少趨勢，以便更好地預(yù)測未來的采購需求。關(guān)聯(lián)分析03通過分析采購數(shù)據(jù)與其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，如采購數(shù)量與銷售數(shù)量、庫存數(shù)量之間的關(guān)系，來進(jìn)一步了解采購數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)情況。結(jié)果解讀04根據(jù)分析結(jié)果，撰寫分析報(bào)告，提出針對性的建議和改進(jìn)措施，為采購決策提供參考依據(jù)。針對物料管理方面的問題，提出優(yōu)化物料分類、加強(qiáng)物料庫存管理、降低物料損耗等建議。針對數(shù)據(jù)分析和利用方面的問題，提出加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和利