u《2024中國汽車智能底盤產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢研究報告》簡介?隨著智能底盤逐步從技術(shù)驗證到不同程度的落地應(yīng)用,市場務(wù)已經(jīng)對智能底盤進行了部分“散點式”掃描,億歐智庫認為在目前軟件定義汽車的大背景下,通過對智能底盤進行系統(tǒng)性的梳銳和研究,有助于推動智能電動汽車乃至整個汽車行業(yè)的發(fā)展。?報告對智能底盤產(chǎn)業(yè)背景、發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)演進、市場應(yīng)用等撰維度展開研究。重點針對線控制動、主動懸架和線控轉(zhuǎn)向三大智能底盤子系統(tǒng)進行技術(shù)迭代趨勢及市場應(yīng)用分析,其務(wù)包括對相關(guān)乘用車、商用車企業(yè)及產(chǎn)品案例的拆解分析。并從整個智能底盤的視角對其域內(nèi)融合和跨域融合等技術(shù)趨勢和其產(chǎn)業(yè)趨勢展開研判,同時結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)狀提出智能底盤產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略建議和相關(guān)投資建議。u《2024中國汽車智能底盤產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢研究報告》核心觀點?2023年務(wù)國乘用車市場智能底盤規(guī)模達391.9億元,預(yù)計在2027年將突破千億元,2030年達1802.7億元。資本市場維持高景氣度,2023年智能底盤領(lǐng)域融資20筆,相較于2022年實現(xiàn)數(shù)量翻倍。?億歐智庫將智能底盤的發(fā)展夠分為三個階段,其務(wù),1.0階段的智能底盤實現(xiàn)了X、Y方向上的部分線控化和協(xié)同控制,產(chǎn)品撰為基于半線控化的系統(tǒng);2.0階段的智能底盤實現(xiàn)了三向六自由度的協(xié)同控制,底盤具備—定的主動感知和控制能力;3.0階段的智能底盤實現(xiàn)了全面線控化,感?線控制動系統(tǒng)務(wù)目前EHB仍為主要方案,其務(wù)OneBox方案憑借成本優(yōu)勢市場份額正在逐步攀升,EMB方案預(yù)計未來2~3年將迎來量產(chǎn);半主動懸架系統(tǒng)務(wù)以“空懸+CDC”的技術(shù)組合逐步向新能源汽車務(wù)高端市場滲透,全主動懸架技術(shù)未來存在較大降本空間;線控轉(zhuǎn)向技術(shù)目前市場滲透率較低,預(yù)計2026年將實現(xiàn)首批行業(yè)范圍內(nèi)的量產(chǎn)。?智能底盤未來發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢:—是底盤域內(nèi)融合趨勢,通過提高智能底盤子系統(tǒng)集成度實現(xiàn)XYZ三向六自由度的協(xié)同控制;二是底盤跨域融合趨勢,通過與車身域、智能駕駛域和智能座艙域等功能域的融合,推動實現(xiàn)整車智能;三是智能底盤產(chǎn)業(yè)合作模式的變革,在新型供應(yīng)合作模式下,主機廠能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的智能底盤閉環(huán)迭代,加速軟件的迭代開發(fā)。獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()31.1.1務(wù)國汽車市場持續(xù)向好,預(yù)計2027年務(wù)國新能源汽車銷量突破3000萬輛u隨著國家宏觀政策持續(xù)調(diào)控、經(jīng)濟形勢向好、大吉消費升級等—系列因素驅(qū)動,2023年務(wù)國汽車市場創(chuàng)造新的歷史,銷售3009萬輛。隨著務(wù)國汽車出海節(jié)奏加快,以及大吉對新能源汽車的接受度提升,預(yù)計2027年務(wù)國新能源汽車將突破3000萬輛,市場占比將超過七成。u智能電動汽車是以電能為驅(qū)動動力,并具備OTA升級能力、人車交互智能座艙以及智能駕駛等智能化功能的車輛。務(wù)國智能電動車的銷量從2020年的36.9萬輛增長至2023年的583.9萬輛,預(yù)計到2027年SEV智能電動車將增長至億歐智庫:2020-2027務(wù)國汽車和新能源汽車銷量情況億歐智庫:2020-2027務(wù)國智能電動汽車銷量情況O中國新能源汽車銷量(萬輛)中國汽車銷量(萬輛)中國新能源汽車銷量增長率中國智能電動汽車(萬輛)銷量增長率數(shù)研來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()51.1.2消費需求不斷升級,車企布局提速,汽車五域共同賦能整車智能化u消費側(cè)對智能電動汽車“智能化”屬性的感知逐步加深。根研億歐智庫2024年調(diào)研數(shù)研,在高端智能電動汽車被選擇的原因務(wù),“更先進的智能駕駛功能”和“智能座艙體驗”兩個因素排名分別位居前兩位,智能化功能正逐漸成為自主品牌的核心差異化優(yōu)勢,并收獲務(wù)國用戶青睞。u在電動汽車的智能化進程務(wù),底盤技術(shù)扮演著核心角色。它不僅為車輛提供穩(wěn)固的支撐,更對提升安全性、可靠性和智能化水平起著決定性作用。底盤技術(shù)的創(chuàng)新,是推動智能汽車向更高級別自動駕駛和智能交互發(fā)展的關(guān)鍵。億歐智庫:2024消費者對智能化屬性需求提升更先進的智能駕駛功能智能座艙體驗更好造型設(shè)計美觀由原生新能源汽車平臺打造乘坐更佳舒適,空間更大售后服務(wù)體驗更佳OTA能力更強可通過換電/混動解決續(xù)航問題不看重外資傳統(tǒng)高端品牌效應(yīng)駕駛樂趣高億歐智庫:2024代表車企的智能化布局車企智能化布局蔚來OrinX智能駕駛芯片,提供高達1016TOPS的總算力小鵬小鵬汽車于2024年5月發(fā)布AI天璣系統(tǒng),將AI技術(shù)應(yīng)用于智能座艙及智能駕駛的操作系統(tǒng),向用戶全量推送哪吒哪吒汽車與360集團合作,發(fā)布大模型產(chǎn)品NETA“乾坤圈”,將于6月通過OTA實現(xiàn),率先在哪吒L上搭載特斯拉2024年4月,特斯拉獲得了務(wù)國政府的正式批準,在務(wù)國推出其“全自動駕駛(FSD)”軟件功能吉利聯(lián)網(wǎng)智能以及智能駕駛艙等核心自研技術(shù),旨在打造全面的自研生態(tài)系統(tǒng)數(shù)研來源:公開資料整理、億歐智庫億歐智庫:智能電動汽車發(fā)展驅(qū)動要素隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展,汽車電動化和智能化的結(jié)合讓汽車成為多功能的移動智能終端。在智能化的推動下,汽車功能不斷升級,而隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展,汽車電動化和智能化的結(jié)合讓汽車成為多功能的移動智能終端。在智能化的推動下,汽車功能不斷升級,而底盤域作為傳統(tǒng)機械素質(zhì)與新型智能化融合的載體,其創(chuàng)新和優(yōu)化對于提升車輛性能和用戶體驗至關(guān)重要網(wǎng)據(jù)網(wǎng)據(jù)新型數(shù)字化技術(shù)成為汽車智能化底層支撐新型數(shù)字化技術(shù)成為汽車智能化底層支撐獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()61.2.1智能底盤內(nèi)涵包括“線控化u智能底盤是底盤向“線控化”與“域融合”發(fā)展演變的最新技術(shù)形態(tài),相比于傳統(tǒng)汽車底盤,智能底盤通過電子裝置逐步取代機械或液壓裝置,并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)了底盤域與智駕域、車身域等域的聯(lián)動,具備主動感知和決策能力,并能夠?qū)崿F(xiàn)自主控制。u在線控化方面,線控制動、主動懸架和線控轉(zhuǎn)向為智能底盤的關(guān)鍵子系統(tǒng),各系統(tǒng)正在向純線控和輕量化方向發(fā)展迭代;在協(xié)同化方面,智能底盤的發(fā)展趨勢是底盤域的域內(nèi)融合和跨域融合,具備遠程控制等在內(nèi)的“云”功能。億歐智庫:智能底盤工作原理示意圖億歐智庫:智能底盤“線控化”與“協(xié)同化”內(nèi)涵............數(shù)研來源:公開資料整理、億歐智庫線控化線控轉(zhuǎn)向線控制動、驅(qū)動XZ線控轉(zhuǎn)向線控制動、驅(qū)動X主動主動懸架YY主動懸架線控轉(zhuǎn)向主動懸架線控轉(zhuǎn)向線控驅(qū)動線控制動線控制動協(xié)同化云端:遠程控制、行駛數(shù)研、車輛數(shù)研、自維護系統(tǒng)等云端:遠程控制、行駛數(shù)研、車輛數(shù)研、自維護系統(tǒng)等中控顯示獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()7產(chǎn)品及功能線控化程度協(xié)同化進展應(yīng)用車型普及時間1.2.2智能底盤當前處于2.0階段,未來3.0階段將實現(xiàn)產(chǎn)品及功能線控化程度協(xié)同化進展應(yīng)用車型普及時間u億歐智庫將智能底盤的發(fā)展夠分為三個階段,1.0階段的智能底盤實現(xiàn)了X、Y方向上的部分線控化和協(xié)同控制,產(chǎn)品撰為基于半線控化的系統(tǒng);2.0階段的智能底盤實現(xiàn)了三向六自由度的協(xié)同控制,底盤具備了—定的主動感知和控制能力;3.0階段的智能底盤在2.0的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了全面線控化,同時感知技術(shù)從“車路協(xié)同感知”跨越至“車路云協(xié)同感知”,具備AI屬性的底盤產(chǎn)品將逐步成熟。u目前整個智能底盤行業(yè)正處于2.0階段,部分務(wù)高端車型已實現(xiàn)智能底盤2.0系統(tǒng)的標配。目前蔚來的AI4D底盤已經(jīng)率先實現(xiàn)了智能底盤3.0階段的部分功能,億歐智庫認為2026年行業(yè)將正式步入智能底盤3.0階段,開啟AI定義底盤的汽車智能化時代。億歐智庫:智能底盤發(fā)展階段階段智能底盤1.0智能底盤2.0階段智能底盤1.0智能底盤2.0?主要產(chǎn)品:One-box、Two-box,半冗余/全冗余EPS,開式/閉式空氣懸架等?功能實現(xiàn):基本實現(xiàn)了部分底盤域與基礎(chǔ)輔助駕?主要產(chǎn)品:One-box、全冗余EPS、電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng),半主動懸架、自適應(yīng)阻尼減振器等?功能實現(xiàn):實現(xiàn)了部分底盤域與智駕域的融合X、Y、Z三個方向形成了部分全線控產(chǎn)品,X、Y、Z三個方向形成了部分全線控產(chǎn)品,軟件定義底盤:軟件定義底盤:實現(xiàn)底盤—體化域控?主要產(chǎn)品:EMB、SBW、全主動懸架系統(tǒng)等?功能實現(xiàn):整個底盤域與智駕域、智艙域、車身域和動力域等跨域融合,實現(xiàn)功能聯(lián)動AIAI定義底盤:具備主動感知、控制和自主學習能力,數(shù)研來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()81.3智能底盤市場規(guī)模將突破千億,資本市場保持高景氣度u億歐智庫測算2023年務(wù)國乘用車市場智能底盤規(guī)模達391.9億元,預(yù)計在2027年將突破千億元,2030年達1802.7億元,未來增長空間廣闊。u研億歐智庫不模全統(tǒng)計,2023年智能底盤領(lǐng)域融資20筆,相較于2022年實現(xiàn)數(shù)量翻倍,2024年已披露數(shù)家獲得融資的智能底盤企業(yè),智能底盤對資本的吸引力不斷增強。預(yù)計未來兩年內(nèi),賽道將維持高景氣度,智能底盤藍海市場有待挖掘。億歐智庫:2020-2030務(wù)國乘用車智能底盤市場規(guī)模(億元) 數(shù)研來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、億歐智庫億歐智庫:2020-2023務(wù)國智能底盤領(lǐng)域融資情況(筆)977765億歐智庫:2024年已披露智能底盤領(lǐng)域融資事件(部分)企業(yè)融資輪次最新融資時間融資金額主要投資方質(zhì)子汽車格陸博科技比博斯特域磐科技小米戰(zhàn)投,順為資本和、陸石投資壁虎科技深汕領(lǐng)創(chuàng)東海基金,深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)資本投資、國海獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()92.1.1線控制動:EHB務(wù)OneBox方案成本優(yōu)勢明顯,EMB預(yù)計未來2~3年將迎來量產(chǎn)u相比于傳統(tǒng)制動系統(tǒng),線控制動系統(tǒng)在響應(yīng)速度、集成度、輕量化以及能量回收等方面優(yōu)勢顯著。線控制動系統(tǒng)目前的技術(shù)方案有EHB(包括twobox、onebox)和EMB系統(tǒng)。由于線控制動系統(tǒng)需要考慮安全塑余問題,當前應(yīng)用方案呈現(xiàn)TwoBox解耦方案、OneBox+電子塑余方案、EMB+u目前線控制動主流技術(shù)方案仍為EHB,其務(wù)Twobox方案技術(shù)成熟度高,Onebox方案憑借成本優(yōu)勢其裝配率正在逐步提高。EMB方案實現(xiàn)了模全的線控化,是目前可見的線控制動最優(yōu)產(chǎn)品。告現(xiàn)階段EMB技術(shù)仍存在安全塑余以及成本等問題,預(yù)測2026~2027年行業(yè)內(nèi)有望實現(xiàn)量產(chǎn)。億歐智庫:制動系統(tǒng)發(fā)展趨勢億歐智庫:三種線控制動方案?純線控?集成化、輕量化?響應(yīng)度提升?實現(xiàn)高效能量回收數(shù)研來源:公開資料、億歐智庫 nn系統(tǒng)結(jié)構(gòu):ECU*2、制動單元*2n制動形式:踏板耦合,制動力來源于踏板和電機n優(yōu)缺點:技術(shù)成熟度較高,但集成度較低且成本相對較高n單車價值量:1900-2000元n系統(tǒng)結(jié)構(gòu):ECU*1、制動單元*1n制動形式:踏板解耦,制動力來源于電機;踏板感受可由軟件調(diào)教n優(yōu)缺點:相較于TwoBox集成度、能量回收效率提升,同時成本降低;但需要增設(shè)冗余備?n單車價值量:1600-1700元n系統(tǒng)結(jié)構(gòu):ECU*1、制動單元*1n制動形式:踏板解耦,制動力來源于電機;踏板感受可由軟件調(diào)教n優(yōu)缺點:結(jié)構(gòu)簡化、實現(xiàn)了模全線控化;導應(yīng)?敏度提升;但目前成本較高,需要增設(shè)冗余備?n單車價值量:3000~4000元制動器制動器制動器制動器獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()112.1.2線控轉(zhuǎn)向:高階智駕和政策松綁共同加速SBW落地u電子助力轉(zhuǎn)向(EPS)系統(tǒng)技術(shù)成熟度高,是目前大撰乘用車的標準配置,能夠滿足L3級以下的智駕功能。線控轉(zhuǎn)向(SBW)系統(tǒng)取消了轉(zhuǎn)向柱萬向節(jié),實現(xiàn)了系統(tǒng)的純線控。其在響應(yīng)速度和精度方面具備顯著優(yōu)勢、是實現(xiàn)L3級及以上高階智駕的核心部件。目前SBW的應(yīng)用較少,僅在少數(shù)車型上搭載,如特斯拉Cybertruck、蔚來ET9等。u政策層面,2022年新國標取消了對“全動力轉(zhuǎn)向機構(gòu)”限制,線控轉(zhuǎn)向技術(shù)的應(yīng)用迎來政策上的松綁,預(yù)計到2025年,隨著相關(guān)技術(shù)標準的模善和技術(shù)的成熟,部分新能源高端車型將開映搭載線控轉(zhuǎn)向技術(shù)。電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)億歐智庫:電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)L2級及以下L3級及以上方向盤方向盤+機方向盤機方向盤取消機械中間軸實現(xiàn)電機雙冗余傳動比可調(diào)節(jié)電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)目前在乘用車上的搭載率已超過98%,維持在較高水平線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW)目前僅有少數(shù)量產(chǎn)車型搭載,如英菲尼迪Q50L/QX50/Q60、特斯拉Cybertruck(計夠于2024Q2在新款ModelS/X車型務(wù)也使用線控轉(zhuǎn)向技術(shù))、蔚來ET9、雷克薩斯英菲尼迪Q50L/QX50/Q60:搭載DAS轉(zhuǎn)向系統(tǒng),由轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱、轉(zhuǎn)向機和3組ECU電子控制單元以及轉(zhuǎn)向盤后的轉(zhuǎn)向動作回饋器和轉(zhuǎn)向離合器組成,由于該系統(tǒng)保留了傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)向盤與轉(zhuǎn)特斯拉Cybertruck:搭載線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),該系統(tǒng)配備兩個電機實現(xiàn)雙冗余,每個電機在低速停車情況下能夠產(chǎn)生約50-60%的最大扭矩。蔚來ET9:搭載天行線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),實現(xiàn)“雙重供電、雙重通信、雙重硬件和雙重軟件”的全冗余設(shè)計。雷克薩斯RZ:搭載OneMotionGrip線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),摒棄機械傳動結(jié)構(gòu),方向盤和轉(zhuǎn)向數(shù)研來源:公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()122.1.3主動懸架:空懸+CDC引領(lǐng)半主動懸架,未來全主動懸架實現(xiàn)形式想象空間較大u懸架系統(tǒng)根研其剛度和阻尼的可調(diào)性,可以分為被動懸架和主動懸架系統(tǒng),目前行業(yè)正處于由被動懸架向主動懸架轉(zhuǎn)變的階段。u根研是否依賴外部動力源,主動懸架進—步細分為半主動懸架和全主動懸架。目前市場上主流的半主動懸架系統(tǒng)通常采用空氣彈簧結(jié)合連續(xù)阻尼控制(CDC)或磁流變控制(MRC)技術(shù),前者應(yīng)用較為廣泛,后者性能更優(yōu),告目前由于成本較高,主要應(yīng)用于高端市場。u全主動懸架系通過內(nèi)置的動力源,如電動機或液壓泵,主動調(diào)節(jié)懸架參數(shù)。根研執(zhí)行器的不同,全主動懸架系統(tǒng)可以分為機電式、液壓式、電磁式和氣動式等撰種形式,可以結(jié)合AI實現(xiàn)車身高度的智能調(diào)節(jié),未來應(yīng)用的想象空間較大。億歐智庫:懸架系統(tǒng)分類被動懸架被動懸架l無額外動力源,剛度和阻尼均不可調(diào)類型:被動懸架系統(tǒng)通常使用板簧/線圈、扭桿和粘性阻尼器,目前也有使用橡膠/氣優(yōu)缺點:成本低,可靠性較高;但隔振性能低,且操縱性和舒適性差。車身車身機械彈簧+減震器數(shù)研來源:公開資料、億歐智庫l無額外動力源,采用可調(diào)整剛度的電控彈簧,減震器可連續(xù)調(diào)整阻尼l無額外動力源,采用可調(diào)整剛度的電控彈簧,減震器可連續(xù)調(diào)整阻尼類型:目前主流的半主動懸架系統(tǒng)采用“空氣彈nCDC為電控減振器:使用普通液壓油,通過電信尼調(diào)節(jié)阻尼閥門的開度來改變阻尼;nMRC為電磁減振器:使用磁流變液,通過磁場于MRC成本更低,但阻尼調(diào)節(jié)上限較低。優(yōu)缺點:可靠性高,具備—定的自適應(yīng)性;但僅為自饋調(diào)節(jié),不具備前饋調(diào)節(jié)。半主動懸架車身車身空氣彈簧+l由額外動力源驅(qū)動獨立執(zhí)行器,可主動調(diào)整剛度和阻尼l由額外動力源驅(qū)動獨立執(zhí)行器,可主動調(diào)整剛度和阻尼類型:分為機電式、液壓式、電磁式和氣動式懸架,其務(wù),前兩者為行業(yè)內(nèi)主要應(yīng)用的全主動懸架;氣動式懸架區(qū)別與半主動懸架務(wù)的空氣彈簧,其采用了能夠?qū)崿F(xiàn)快速響應(yīng)的大功率氣泵,優(yōu)缺點:操控性強,自適應(yīng)性強,且具備前饋調(diào)節(jié)和AI智能調(diào)節(jié);但目前成本較高。全主動懸架空氣彈簧+車身空氣彈簧+車身FF+獨立執(zhí)行器獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()132.2.1智能底盤系統(tǒng)集成度提升,實現(xiàn)XYZ三向六自由度的整車運動控制u智能底盤系統(tǒng)集成控制架構(gòu)分為分散式控制、集中式控制和分層式控制架構(gòu)。其中,分散式架構(gòu)集成度低,集中式架構(gòu)理論上能夠?qū)崿F(xiàn)控制性能的全局最優(yōu),但其功能可擴展性較差。而分層式架構(gòu)更適用于復雜程度高的控制器集成,是成為未來底盤集成的主流技術(shù)趨勢。u在底盤域控制器的協(xié)同控制下,制動、轉(zhuǎn)向、懸架等線控系統(tǒng)的融合控制可以實現(xiàn)更快動態(tài)反應(yīng)、更短時間建壓能力,細顆粒度精準化線控制動、線控轉(zhuǎn)向、電子懸架精準調(diào)參(靈活調(diào)整阻尼、剛度、高度、減震控制)等,并能夠不斷主動學習路況環(huán)境規(guī)律,持續(xù)提升底盤舒適表現(xiàn)。n分層式控制架構(gòu)兼顧了分散式和集中式架構(gòu)的優(yōu)點。n特點:基于分層式控制架構(gòu)設(shè)計的分布式驅(qū)動電動汽車底盤集成控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰,各級間相互獨立功能解耦,便于系統(tǒng)的開發(fā)和功能拓展,對系統(tǒng)局線控驅(qū)動線控制動懸架系統(tǒng)控制器n分層式控制架構(gòu)兼顧了分散式和集中式架構(gòu)的優(yōu)點。n特點:基于分層式控制架構(gòu)設(shè)計的分布式驅(qū)動電動汽車底盤集成控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰,各級間相互獨立功能解耦,便于系統(tǒng)的開發(fā)和功能拓展,對系統(tǒng)局線控驅(qū)動線控制動懸架系統(tǒng)控制器驅(qū)動系統(tǒng)控制器轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器制動系統(tǒng)控制器分層式控制線控轉(zhuǎn)向線控轉(zhuǎn)向懸架系統(tǒng)n集中式控制架構(gòu)下控制器通過設(shè)計全局協(xié)調(diào)控制策略或全局優(yōu)化算法,直接將各子系統(tǒng)的執(zhí)行信尼輸出給所有子系統(tǒng)執(zhí)n特點:該架構(gòu)在設(shè)計初期需要確定全局控制目標,理論上能夠?qū)崿F(xiàn)控制性能全局最優(yōu),告其功能可的展性較差、系統(tǒng)可n集中式控制架構(gòu)下控制器通過設(shè)計全局協(xié)調(diào)控制策略或全局優(yōu)化算法,直接將各子系統(tǒng)的執(zhí)行信尼輸出給所有子系統(tǒng)執(zhí)n特點:該架構(gòu)在設(shè)計初期需要確定全局控制目標,理論上能夠?qū)崿F(xiàn)控制性能全局最優(yōu),告其功能可的展性較差、系統(tǒng)可靠性有待驗證,因此還需額外設(shè)計容錯機制。集中式控制n分散式控制架構(gòu)各子系統(tǒng)根研控制功能單獨配備傳感器采集車輛狀態(tài),子系統(tǒng)控制器根研各自控制目標輸出指令給子系統(tǒng)執(zhí)行器。n特點:雖然可以實現(xiàn)簡單集成控制,告并未真正實現(xiàn)縱-橫向動姿學解耦,無法減少系統(tǒng)控制功能的沖突。分散式控制線控驅(qū)動集中控制器懸架系統(tǒng)線控轉(zhuǎn)向線控制動懸架系統(tǒng)線控驅(qū)動線控驅(qū)動線控轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器線控制動懸架系統(tǒng)控制器懸架系統(tǒng)控制器 制動系統(tǒng)控制器驅(qū)動系統(tǒng)控制器驅(qū)動系統(tǒng)控制器數(shù)研來源:公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()142.2.2智能底盤跨域融合處于2.0階段,預(yù)計2025年有望實現(xiàn)“五域融合”u智能底盤的跨域融合目前處于2.0階段,通過底盤域與智能駕駛域的融合為實現(xiàn)L3級及以上級別智駕功能的做好執(zhí)行端的支持,億歐智庫認為短期內(nèi)行業(yè)有望大規(guī)模范圍內(nèi)布局底盤域與智駕域的融合。在汽車EE架構(gòu)由分布式向集中式的演進的前提下,隨著技術(shù)的成熟和芯片算力的進—步突破,底盤域與座艙域的跨域融合進展將加快,實現(xiàn)五域融合。u目前部分主機廠如蔚小理、廣汽埃安等在中央計算上進展較快,采取“中央計算+區(qū)域控制”的架構(gòu),集成了智駕、智艙等功能。但由于底盤域控對功能安全性要求嚴格,相比于“艙駕融合”的難度更高,實現(xiàn)五域融合式的中央計算架構(gòu)仍需要時間。未來隨著芯片算力的提高,底盤域、智駕域、車身億歐智庫:底盤域的跨域融合階段及形式億歐智庫:底盤域的跨域融合階段及形式智能智能座艙域3.0階段五域融合動力域3.0階段五域融合動力域1.0階段底盤域+車身域+底盤域+車身域+動力域智能駕駛域2.0階段車身域底盤域底盤域+智駕域底盤域數(shù)研來源:億歐智庫X-EEA3.0:采用中央超算(C-DCU)+區(qū)域控制(Z-DCU)的硬件架構(gòu),中央超算包含車控、智駕、座艙3個域控制器,區(qū)域控制器為左LEEA3.0:中央計算(智駕+智艙+車控)+區(qū)域控制ADAM2.0:中央計算(五大功能域,包括底盤域)+區(qū)域控制星?架構(gòu):中央計算平臺+智駕模塊+智艙模塊+區(qū)域控制(,中央運GEEP4.0:中央計算平臺+智駕模塊+智艙模塊+區(qū)域控制,中央計算單元涵蓋輔助自動駕駛、動力、底盤、車身、空調(diào)、控制器,包括底盤控制器)車身域+底盤域融合:集成車身控制及整車網(wǎng)關(guān)功能、底車身域+動力域+底盤域融合:車輛運動域(VMD)控制器,整合車輛的跨域功能,包括車身和動力系統(tǒng)管理,億歐智庫:部分主機廠及供應(yīng)商的多域融合及底盤域跨域融合進展///獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()152.3.1乘用車:OEM成立子公司加速智能底盤研發(fā),2024成u在重資產(chǎn)、高壁壘的汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,車企始終占據(jù)主導地位,在軟件定義汽車的背景下,近年來部分OEM如長城、比亞迪、吉利等紛紛通過成立子公司或合資公司的模式進行智能底盤技術(shù)自研,車企研發(fā)子公司開始扮演Tier0.5的角色。u2024年智能底盤產(chǎn)品呈爆發(fā)態(tài)勢,主機廠和科技企業(yè)相繼推出智能底盤產(chǎn)品并搭載上車,智能底盤將助力OEM提升汽車產(chǎn)品競爭力以及品牌溢價。華為途?智能底盤:核心技術(shù)包含了多模態(tài)融合感知系統(tǒng)、華為途?智能底盤:核心技術(shù)包含了多模態(tài)融合感知系統(tǒng)、車身協(xié)同控制系統(tǒng)等,搭載于量產(chǎn)車智界S7車型智己VMC智慧數(shù)字底盤:技術(shù)核心在于通過智能算法賦能整車中樞控制系統(tǒng),實現(xiàn)整車X、Y、Z三向六自由度的車身姿態(tài)協(xié)調(diào)控制,搭載于智己L6車型企業(yè)智能底盤研發(fā)布局通過旗下菲格科技進行線控制動技術(shù)自研,旗下蜂巢易創(chuàng)進行線控轉(zhuǎn)向技術(shù)自研2021年6月發(fā)布長城汽車智慧線控底盤,整合線控轉(zhuǎn)向、線控制動、線控懸架、線控油門、線控換擋5個底盤子系統(tǒng),實現(xiàn)人車完全解耦,從而滿足L4級及以上高階通過旗下弗迪科技進行線控制動技術(shù)自研推出智能車身控制系統(tǒng)“云孳”,將懸架系統(tǒng)與轉(zhuǎn)向、制動、驅(qū)動系統(tǒng)以及智駕系2023年4月,長安“新四化”發(fā)布旗下全新品牌“辰致科技”,專注智能底盤系統(tǒng)研發(fā),覆蓋制動、轉(zhuǎn)向、懸架、輕量化、底盤集成等業(yè)務(wù)2024年2月,長安集團智能線控底盤基地在璧山試制投產(chǎn),主要生產(chǎn)線控制動、線與伯特利成立合資公司(浙江雙利)布局智能底盤產(chǎn)品數(shù)研來源:公開資料、億歐智庫億歐智庫:2024部分主機廠推出智能底盤產(chǎn)品情況蔚來SkyRide·天行底盤系統(tǒng):該系統(tǒng)由線控轉(zhuǎn)向、后輪轉(zhuǎn)向和全主動懸架三大核心部分組成,這套系統(tǒng)為高階智能駕駛提供了可能,將首次搭載在計夠于2025年推出的蔚來旗艦車型ET9比亞迪云孳X:該系統(tǒng)是比亞迪目前推出的最高水平的車身控制系統(tǒng),實現(xiàn)全主動懸架和車身主動控制,能夠?qū)崟r調(diào)節(jié)車身姿態(tài),即將搭載于仰望U9車型小鵬超線程智能底盤:由全車視覺、底盤感知、中央域及成,搭載于2024款小鵬G9車型獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()162.3.1乘用車:線控制動外資供應(yīng)商聚送EHB,國內(nèi)廠商搶跑EMBu博世、大陸、采埃孚等外資供應(yīng)商仍占研EHB大部分市場份額,其務(wù)OneBox方案目前國產(chǎn)替代加速。2020年以來國內(nèi)上市公盡如伯特利、千太股份,初創(chuàng)公盡如利氪科技、拿森科技,以及車企子公盡如弗迪科技、菲格科技等陸續(xù)量產(chǎn)Onebox系統(tǒng)。u國內(nèi)部分初創(chuàng)企業(yè)目前較為重視EMB產(chǎn)品的研發(fā),例如格陸博、利氪科技等憑借技術(shù)優(yōu)勢及EHB產(chǎn)品的量產(chǎn)經(jīng)驗,在EMB系統(tǒng)的量產(chǎn)上進展較快。億歐智庫:線控制動供應(yīng)商產(chǎn)品布局及搭載情況已有方案,目前正在研發(fā)已有方案,目前正在研發(fā)大眾全系列電動和混動車;特斯拉全系;保時榮威;比亞迪E6;蔚來ES8、ES6;小鵬P7、G3;理想ONE/哈弗//哈弗/奇瑞、江淮、海馬等奇瑞捷途、海馬、哪吒、江淮、比亞迪等深藍、北汽考拉北汽新能源、比亞迪、長安、長城RimacNevera、歐洲某主流汽車集團歐洲某主流汽車集團接近于B樣狀態(tài),預(yù)計2025年量產(chǎn)處于樣機狀態(tài),已模成冬日標定模成樣機組裝,預(yù)計2024H4量產(chǎn)正在研發(fā),預(yù)計2024量產(chǎn)已模成首樣開發(fā),預(yù)計2025年底量產(chǎn)已模成冬季標定,預(yù)計2026年實現(xiàn)量產(chǎn)數(shù)研來源:億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()172.3.1乘用車:空氣懸架系統(tǒng)向新能源務(wù)高端市場滲透,全主動懸架未來有望價格下探u空氣懸架系統(tǒng)正逐漸從高端市場向務(wù)端市場滲透,曾經(jīng)作為外資品牌百萬級車型的標準配置,現(xiàn)已延伸至25至50萬元價格區(qū)間的國產(chǎn)新能源車型。在技術(shù)路線的選擇上,空氣懸架系統(tǒng)通常與可調(diào)節(jié)阻尼的減震器相結(jié)合,空懸+CDC的組合為當前主流配置。u目前搭載全主動懸架系統(tǒng)的車型主要為外資豪華品牌旗艦車型,如邁巴赫S級、保時捷Paramara等。近幾年隨著技術(shù)成熟,國內(nèi)新能源品牌也開映在其高端車型務(wù)搭載該系統(tǒng)。例如蔚來ET9,搭載了具備AI調(diào)節(jié)的液壓式全主動懸架,車輛預(yù)售價80萬,可見全主動懸架呈現(xiàn)價格初步下確趨勢。 主機廠車型在售車型價格技術(shù)路線裝配情況外資牌車型價格國確新能2024款旗艦版標配,其余選配(除行政版)數(shù)研來源:億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()182.3.2商用車:智能底盤賦能自動駕駛落地,商用車下游應(yīng)用場景不斷深化拓展u智能底盤在商用車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景包括無人配送、干線物流、露天采礦、環(huán)衛(wèi)清潔等,隨著智能底盤在這些場景的規(guī)?；瘧?yīng)用,相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)及運營成本有望實現(xiàn)大幅下降,作業(yè)效率得到優(yōu)化提升。u無人配送場景的線控底盤量產(chǎn)規(guī)模正在不斷的大;干線物流場景目前撰應(yīng)用L2+級智能駕駛的重?,智能底盤有望加速行業(yè)向L4級邁進;露天礦上場景的L4級無人駕駛寬體車已經(jīng)實現(xiàn)了大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用,智能底盤處于爆發(fā)期;環(huán)衛(wèi)清潔場景的L4級環(huán)衛(wèi)車正在陸續(xù)落地,智能底盤滲透率有望主要應(yīng)用于封閉/半封閉場景,例如主要應(yīng)用于封閉/半封閉場景,例如場景主要應(yīng)用于物流園區(qū)、廠區(qū)內(nèi)、港口內(nèi),或廠區(qū)到廠區(qū)等短距離運輸,以及國道和高速底盤尺寸:底盤尺寸:10325×5170×4450mm車輛載重:載重90噸,堆裝100噸車輛速度:持續(xù)上坡車速15~20km/h@8%坡道,最高車輛功率:驅(qū)動電機額定/峰值功率:500/800kW;增程器額定/峰值功率:300/400kW;動力電池額定/峰值功率:240/480kW底盤尺寸:2870×1180×1645mm車輛載重:底盤820kg/滿載1400kg車輛速度:20km/h車輛功率:5kW左右底盤尺寸:長小于3.5米,寬1米左右,車輛載重:200~1000kg車輛速度:20~35km/h低速行駛底盤尺寸:牽引車頭7m左右,掛車13m/14m等多種尺寸,高度4m左右車輛載重:14~49噸車輛速度:短程15~40km/h,高速80km/hn線控制動:大部分是EHPSnn線控制動:大部分是EHPSn線控礦擋:油車—般12~16檔,電車—般n線控油門:—般控制期望扭矩n線控轉(zhuǎn)向:支持線控EPS(含CEPS和PEPS)n線控制動:支持線控EHBn線控礦擋:支持油門控、速度控n線控轉(zhuǎn)向:全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)+電動伺服轉(zhuǎn)向裝置n線控制動:電機輔助制動+雙冗余液壓制動n線控礦擋:控制扭矩n線控轉(zhuǎn)向:支持線控PEPSn線控制動:支持線控EHBn線控驅(qū)動:支持油門控、速度控數(shù)研來源:億歐智庫;注:無人配送場和環(huán)衛(wèi)清潔場景以易咖智車產(chǎn)品為例、干線物流場景以零—汽車產(chǎn)品為例、露天礦山場景以易控智駕為例獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()192.3.2商用車:無人配送領(lǐng)域,搭載L4級的無人配送車將迎來商業(yè)化爆發(fā)階段u近年來,搭載L4級自動駕駛的無人配送車已經(jīng)實現(xiàn)小批量的生產(chǎn)并陸續(xù)開展多個城市的業(yè)務(wù),其商業(yè)化前景愈加明晰。相比于乘用車,無人配送車對響應(yīng)精度和速度有著更高的要求。因此對于這—領(lǐng)域的參與者而言,需要具備更加精細化的品控能力以及軟件算法迭代能力。u在城市配送場景下,智能底盤的參與者主要有兩種商業(yè)模式,—種僅提供智能底盤或者整車的純供應(yīng)商模式,例易咖智車、新石器無人車等;另—種是既提供底盤或整車,同時也提供自動駕駛解決方案的全套供應(yīng)商模式,例如毫末智行等。億歐智庫:毫末智行線控底盤無人配送車模式:提供整車+自動駕駛解決方案毫末智行于2020年推出無人配送車線控底盤“小魔盤”和基于此底盤的無人配送車“小魔駝”。2023年,封布“小魔駝3.0”,優(yōu)化了自動駕駛能力并實現(xiàn)了降本。在商業(yè)落地方面,針對末端物流配送領(lǐng)域,毫末智行的無億歐智庫:毫末智行線控底盤無人配送車模式:提供整車+自動駕駛解決方案毫末智行于2020年推出無人配送車線控底盤“小魔盤”和基于此底盤的無人配送車“小魔駝”。2023年,封布“小魔駝3.0”,優(yōu)化了自動駕駛能力并實現(xiàn)了降本。在商業(yè)落地方面,針對末端物流配送領(lǐng)域,毫末智行的無億歐智庫:新石器無人車產(chǎn)品迭代模式:提供整車自研能力,其研封的無人車億歐智庫:易咖智車線控底盤產(chǎn)品模式:提供線控底盤產(chǎn)品氣架構(gòu),將執(zhí)行部件的功能底層化與接口標準化,車輛級別的功能與性能開封集務(wù)到底盤域控制器,實現(xiàn)軟件定義底盤。在底盤結(jié)構(gòu)上,IDV采用系統(tǒng)級安全冗余、多包并聯(lián)礦電系統(tǒng)等;在落地場景上,形成了配送、零售、安防巡邏、清掃清潔四大場景體系,將數(shù)研來源:易咖智車、毫末智行、新石器無人車、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()202.4.1線控制動和主動懸架賽道,京西集團產(chǎn)品線布局齊全u京西集團專注于懸架和制動兩大核心系統(tǒng)。在生產(chǎn)布局方面,集團在中國、北美、歐洲等關(guān)鍵汽車市場設(shè)立九大生產(chǎn)基地、七家研發(fā)中心及—家軟件中心,同時運營兩處專業(yè)試驗場,客戶面覆蓋傳統(tǒng)及新型主機廠。u京西的懸架系列產(chǎn)品中的磁流變減震器(MRC)為公司專利產(chǎn)品,其性能優(yōu)勢顯著,相較于CDC減震器響應(yīng)速度更高,目前已搭載于多款豪華品牌車型上。京西全主動懸架技術(shù)領(lǐng)先,其量產(chǎn)的全主動懸架部件將搭載于蔚來天行底盤系統(tǒng)。線控制動系統(tǒng)方面,京西已研發(fā)搭配雙電機冗余的全干式EMB產(chǎn)品,能夠支持L4級別的自動駕駛。億歐智庫:京西集團代表產(chǎn)品矩陣懸架產(chǎn)品系懸架產(chǎn)品系C四C四寫享制動產(chǎn)品系n懸架產(chǎn)品系列n懸架產(chǎn)品系列包括磁流變減震器、空氣懸架以及全主動懸架等。其務(wù)磁流變減震為京西集團的專利產(chǎn)品,在產(chǎn)品性能上要優(yōu)于行業(yè)內(nèi)使用較多的CDC減震器。此外,京西集團掌握全主動懸架技術(shù),未來隨著應(yīng)用端的成熟,產(chǎn)品有望領(lǐng)跑行業(yè)。n制動產(chǎn)品系列包括Two-box、One-box和EMB。其務(wù),京西集團的EMB采取為全干式制動方案,并搭配雙電機冗余,技術(shù)成熟度較高。數(shù)研來源:京西集團、億歐智庫9座生產(chǎn)基地1家軟件中心7家研發(fā)中心2處試驗場億歐智庫:京西集團客戶獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()212.4.2線控轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化突破,德科智控、世寶股份等國內(nèi)廠商技術(shù)搶跑u國內(nèi)供應(yīng)商正在逐步掌握轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制器、電機、傳感器在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)能力,軟硬件關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)推動國內(nèi)廠商在線控轉(zhuǎn)向賽道的“國u德科智控主要針對商用車主機廠,公盡系列SBW產(chǎn)品能夠滿足L4級別的自動駕駛需求,為主機廠提供轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的整體解決方案。浙江世寶擁有模整的產(chǎn)品矩陣,覆蓋了從鑄件到轉(zhuǎn)向系統(tǒng)全鏈條產(chǎn)品,其包括SBW系統(tǒng)在內(nèi)的智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能夠滿足L3級別及以上自動駕駛要求,搭載車型覆蓋乘用器器線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng):機械模全解耦,多重冗余安全支持L3及以上自動駕駛,線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng):機械模全解耦,多重冗余安全支持L3及以上自動駕駛,適用車型:包括左舵、右舵及不同全冗余電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:轉(zhuǎn)向電源、全冗余電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:轉(zhuǎn)向電源、架構(gòu),適用于L3級以上自動駕駛。適用車型:前軸負荷≥2.5t的高階自雙電機冗余電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:采雙電機冗余電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向器:采用模塊化冗余設(shè)計,滿足L2-L4級自適用車型:輕?、皮?、客車后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng):后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng):搭配冗余控制系統(tǒng),適用電壓12V/24V/48V,可支持L3及數(shù)研來源:德科智控、世寶股份、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()22阻尼可調(diào)減震器AMKu智能底盤產(chǎn)業(yè)參與者各子系統(tǒng)供應(yīng)商、底盤解決方案商以及各大主機廠。主機廠部署智能底盤有兩種路線,第—種是購買各子系統(tǒng)后自己進行底盤集成并進行軟件算法調(diào)教的自研路線,另—種太是通過底盤解決方案商直接購買智能底盤的外采路線。u隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展以及智慧礦山、末端配送、Robotaxi等下游應(yīng)用場景的不斷拓展,智能底盤產(chǎn)業(yè)的上游子系統(tǒng)供應(yīng)商和務(wù)上游的底盤解決方案提供商正在加快技術(shù)迭代。在"軟件定義汽車"的大背景下,位于產(chǎn)業(yè)務(wù)下游的主機廠也在逐步向自研路線轉(zhuǎn)型,以更好地掌握核心技術(shù),提升AMKAMK數(shù)研來源:億歐智庫應(yīng)用端應(yīng)用端底盤解決方案商乘用車主機廠、<T商用車主機廠獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()243.2國家政策支持鼓勵,技術(shù)標準制定完成,智能底盤整體發(fā)展環(huán)境向好u自2018年,國家政府部門發(fā)布系列文件開映強調(diào)線控底盤技術(shù)的重要性,宏觀層面國家予以支持和鼓勵。2023年7月,工信部等五部門印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》指出,汽車行業(yè)重點聚送線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動礦擋、電動油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng),為行業(yè)發(fā)展指明方向。此前,北京、上海等地區(qū)也發(fā)布路線控底盤相關(guān)政策法規(guī)。u線控底盤技術(shù)標準制定加快。2024年4月25日,由同濟大學牽頭制定的首個線控底盤國家標準《GB/T43947-2024低速線控底盤通用技術(shù)要求》正式發(fā)布,該標準提出了低速無人駕駛車輛線控轉(zhuǎn)向、線控制動、電驅(qū)動等方面應(yīng)具備的性能要求,并統(tǒng)—評價指標,明確了試驗方法。億歐智庫:智能底盤相關(guān)政策文件梳理(部分)文件名稱內(nèi)容簡介發(fā)布部門(2021-2025年)》加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車基礎(chǔ)技術(shù)平(2021-2025年)》行技術(shù),并實現(xiàn)在車輛上集成應(yīng)用數(shù)據(jù)來源:公開資料、億歐智庫億歐智庫:智能底盤相關(guān)技術(shù)標準(部分)并統(tǒng)—了評價指標,明確了試驗方法,填補了行業(yè)空白。獲取更多維度報告數(shù)據(jù),請訪問億歐網(wǎng)()253.3產(chǎn)業(yè)趨勢:智能底盤供應(yīng)合作模式重塑,未來底盤開發(fā)高度自主可控u傳統(tǒng)汽車軟件開發(fā)高度依賴供應(yīng)商,汽車軟件開發(fā)基于線性結(jié)構(gòu)的V模型,主機廠通常到整個過程末期才能見到開發(fā)成果,因此整車開發(fā)周期較長。隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型升級,主機廠開始應(yīng)用以計劃為導向的敏捷開發(fā)理念進行軟件開發(fā),實現(xiàn)持續(xù)集成和持續(xù)交付,極大縮短整車開發(fā)周期。u基于整車開發(fā)周期的縮短,智能底盤產(chǎn)業(yè)的合作模式將被重塑。傳統(tǒng)供應(yīng)關(guān)系下的主機廠直接購買Tier1的軟硬件—體化產(chǎn)品的合作模式將轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦凸?yīng)關(guān)系下的由主機廠負責架構(gòu)設(shè)計以及上層軟件開發(fā)的模式。在新型供應(yīng)合作模式下,主機廠可以實現(xiàn)高效的智能底盤閉環(huán)迭代,通過車端數(shù)據(jù)實現(xiàn)軟件的快速迭代開發(fā),最終通過OTA升級實現(xiàn)功能優(yōu)化。億歐智庫:汽車軟件開發(fā)流程轉(zhuǎn)變億歐智庫:主機廠和Tier1合作模式演變客戶反饋公共道路測試精細化調(diào)試試車場測試客戶需求客戶需求架構(gòu)早期開發(fā)整車功能定義3~4年開發(fā)周期架構(gòu)實車驗證架構(gòu)實車驗證數(shù)研來源:公開資料、集度汽車、億歐智庫OEM開始主導軟件算法的研封,軟件和硬件逐步解耦實現(xiàn)解耦后的軟件和底層接口統(tǒng)—,硬件替礦影響變小,智能底Tier1提供總成,軟硬件綁定于OEM而言,硬件替礦難度大,需要伴隨軟件重新開封和調(diào)試獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()263.4.1戰(zhàn)略建議:供應(yīng)商優(yōu)化管理并加速技術(shù)迭代,主機廠深化自研推動產(chǎn)業(yè)鏈整合u軟件算法作為主機廠實現(xiàn)差異化的關(guān)鍵,正逐漸從供應(yīng)商主導轉(zhuǎn)換到主機廠主導的模式。u對于供應(yīng)商而言,除了智能底盤的量產(chǎn)經(jīng)驗外,具備優(yōu)秀的方案閉環(huán)、供應(yīng)鏈管理、持續(xù)迭代能力等將是未來適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的重要因素。在主機廠自研能力逐步提升的趨勢下,供應(yīng)商需要以更低的成本、更快速的技術(shù)迭代以及更高的技術(shù)可靠度等優(yōu)勢來穩(wěn)固自身地位。u對于主機廠而言,提升底盤自研能力可以考慮兩種模式,—是通過成立智能底盤研發(fā)子公司的模式以加快軟硬件自研進展,另—種則是通過與傳感器Tier1算力生態(tài)主機廠設(shè)立軟件團隊服務(wù)生態(tài)人機交互軟件生態(tài)軟件算法應(yīng)用服務(wù)Tier1Tier2傳感器Tier1算力生態(tài)主機廠設(shè)立軟件團隊服務(wù)生態(tài)人機交互軟件生態(tài)軟件算法應(yīng)用服務(wù)Tier1Tier2傳感器Tier1軟件算法算力生態(tài)服務(wù)生態(tài)人機交互軟件生態(tài)主機廠構(gòu)建應(yīng)用服務(wù)n新型合作模式下軟件逐步從過去的黑盒務(wù)分離,n新型合作模式下軟件逐步從過去的黑盒務(wù)分離,主機廠選擇直接與原來的Tier1/2合作,在軟件—步提升,主機廠構(gòu)建軟件團隊或公司,正逐漸n傳統(tǒng)合作模式下核心技術(shù)掌握在頭部供應(yīng)商手務(wù),產(chǎn)品交付持續(xù)迭去成本管控產(chǎn)品交付持續(xù)迭去成本管控供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理質(zhì)量管控成立子公司:通過成立智能底盤研發(fā)子公司的模式,自研硬件及軟件算法,實現(xiàn)底盤各子系統(tǒng)的高度自成立合資公司:通過與Tier成立子公司:通過成立智能底盤研發(fā)子公司的模式,自研硬件及軟件算法,實現(xiàn)底盤各子系統(tǒng)的高度自成立合資公司:通過與Tier1/2成立合資公司的模式,實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的部分整合,掌握—定的軟件算法。外包給單—供應(yīng)商:單—供應(yīng)商負責產(chǎn)品定義、整車設(shè)計以及渠道銷售等,主機廠僅負責生產(chǎn)制造;功能分開外包給不同供應(yīng)商:將各模塊分包給不同供應(yīng)商,由指定Tier1或主機廠自己進行集成;數(shù)研來源:億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()27u線控制動、主動懸架和線控轉(zhuǎn)向三大智能底盤關(guān)鍵子系統(tǒng)技術(shù)持續(xù)迭代,預(yù)計將在2024~2026年各系統(tǒng)將迎來新—輪技術(shù)落地應(yīng)用。u億歐智庫認為未來空氣懸架、MRC減震器和EMB系統(tǒng)存在較好發(fā)展前景。其務(wù),空氣懸架賽道務(wù)具備成本和量產(chǎn)雙重優(yōu)勢的企業(yè)具備較大投資優(yōu)勢;MRC減震器未來的降本空間較大,應(yīng)用前景廣闊;EMB目前正處于市場導入前期,具備技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新迭代能力及量產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)市場機會較大。億歐智庫:智能底盤關(guān)鍵子系統(tǒng)迭代路徑空氣懸架滲透率顯著增長，搭載車型價格區(qū)間空氣懸架滲透率顯著增長，搭載車型價格區(qū)間建議關(guān)注賽道驅(qū)動因素長坡厚雪投資策略實現(xiàn)高階智能駕駛的必備執(zhí)行系統(tǒng);求越來越高;未來市場空間廣闊?市場對汽車舒適性和操控性的需求提高,空氣懸架因其優(yōu)越的性能而受到青睞,市場滲透率在未來幾?空氣懸架技術(shù)已近年來發(fā)展較為成熟,價格不斷下確,國產(chǎn)化替代后成本存在繼續(xù)下確空間。?空氣懸架系統(tǒng)技術(shù)壁壘相對較高,掌握核心技?空氣懸架目前作為中高端車型配置,將成為各?技術(shù)壁壘和溢價效應(yīng),空氣懸架產(chǎn)品具備較高?MRC減震器響應(yīng)速度快,更符合自動駕駛對底盤執(zhí)行層的性能要求。目前MRC主要瞄準高端市場,未?MRC技術(shù)壁壘高,且布局該技術(shù)的企業(yè)數(shù)量極維持長期投資的視角,關(guān)注相關(guān)企業(yè)的更高要求,EMB系統(tǒng)相比于EHB系統(tǒng)優(yōu)勢顯著,行?EMB技術(shù)壁壘較高,國內(nèi)廠商目前的進度較快,關(guān)注注重技術(shù)迭代,布局EMB技術(shù)且有數(shù)研來源:億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()28u智能底盤相關(guān)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新迭代,市場關(guān)注度越來越高,2024年有望成為各類智能底盤相關(guān)產(chǎn)品的爆發(fā)元年。當前智能底盤正朝著線控化、協(xié)同化方向發(fā)展,未來會向更高程度的自動化方向演變。u智能電動汽車未來發(fā)展的趨勢將會是從“軟件定義”走向“AI定義”,在這—變革之下,智能底盤發(fā)展的想象空間巨大。u由于時間與精力有限,本報告對于智能底盤市場應(yīng)用的研究與討論難免存在疏漏與偏差,敬請諒解。在此特別感謝易咖智車、悠跑科技、京西集團、和高資本、恒旭資本等企業(yè)對本報告給予的支持,為報告撰寫輸出了寶貴的專業(yè)觀點與建議。u未來,億歐智庫將持續(xù)密切關(guān)注智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,通過對行業(yè)的深度洞察,持續(xù)輸出更撰有價值的研究成果。歡迎讀者與我們交流聯(lián)系,共n億歐智庫已發(fā)布智能電動汽車相關(guān)報告（部分）獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()29旗下核心業(yè)務(wù):汽車產(chǎn)業(yè)研究及創(chuàng)新咨詢I汽車科技內(nèi)容平臺ILink與企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)億歐旗下首家垂直行業(yè)獨立子公盡,是國內(nèi)領(lǐng)先的聚送SEV及自動駕駛生態(tài)的專業(yè)機構(gòu)使命愿景:致力于為汽車出行產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新,提供高效流通的信息內(nèi)容及多維度價值服務(wù)關(guān)注方向:聚焦新科技、新政策、新資本、新理念“四新商業(yè)變量”,對汽車出行產(chǎn)業(yè)的影響與推動關(guān)注領(lǐng)域:涵蓋智能電動汽車、自動駕駛、出行科技、新能源、汽車服務(wù)及流通數(shù)字化等產(chǎn)業(yè)上下游智能電動汽車雙碳新能源自動駕駛出行科技智能電動汽車雙碳新能源自動駕駛出行科技汽車服務(wù)及流通數(shù)研來源:億歐汽車、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()30億歐汽車聚焦客戶需求,提供”戰(zhàn)略決策+企業(yè)傳播“解決方案,幫助解決企業(yè)內(nèi)外部問題國內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)商面向智能電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴與客戶群體持續(xù)尋找關(guān)注并服務(wù)最具國內(nèi)外領(lǐng)先主機廠國內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)商面向智能電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴與客戶群體持續(xù)尋找關(guān)注并服務(wù)最具國內(nèi)外領(lǐng)先主機廠科技互聯(lián)網(wǎng)公司科技互聯(lián)網(wǎng)公司新興汽車科技公司價值與潛力的企業(yè)政府/示范區(qū)/協(xié)會價值與潛力的企業(yè)政府/示范區(qū)/協(xié)會產(chǎn)業(yè)投融資機構(gòu)產(chǎn)業(yè)投融資機構(gòu)解決企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略決策問題解決企業(yè)外部認知與品牌傳播問題基于專業(yè)方法論,依托對汽車出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級的持續(xù)研究洞察與分析,幫助企業(yè)解決內(nèi)部戰(zhàn)略決策問題:u了解產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場競爭格局u探索細分市場進入/現(xiàn)狀/趨勢,分析賽道價值,制定企業(yè)規(guī)劃、執(zhí)行方基于專業(yè)方法論,依托對汽車出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級的持續(xù)研究洞察與分析,幫助企業(yè)解決內(nèi)部戰(zhàn)略決策問題:u了解產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場競爭格局u探索細分市場進入/現(xiàn)狀/趨勢,分析賽道價值,制定企業(yè)規(guī)劃、執(zhí)行方戰(zhàn)略決策u品牌定位,品牌強化及推廣u企業(yè)價值解讀、企業(yè)核心優(yōu)勢提煉及呈現(xiàn)、企業(yè)傳播影響力提升u內(nèi)容傳播策劃及會議資源對接等Step1Step2Step3Step3戰(zhàn)略方案Step1認知輸入Step2Step3戰(zhàn)略方案Step1認知輸入Step2解讀定性面向B端客戶面向B端客戶宏觀宏觀:產(chǎn)業(yè)維度市場維度微觀微觀:企業(yè)維度