軟件公司外包管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司軟件外包業(yè)務的管理，提高外包項目的質(zhì)量和效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有軟件外包項目，包括但不限于軟件開發(fā)、軟件測試、軟件維護等外包業(yè)務。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務應符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量第一原則：確保外包項目的交付成果滿足公司需求和質(zhì)量標準。3.成本效益原則：在保證項目質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高經(jīng)濟效益。4.風險管理原則：對外包過程中的風險進行識別、評估和控制，降低風險影響。二、外包項目流程（一）項目需求分析1.業(yè)務部門提出軟件外包需求，詳細描述項目目標、功能要求、性能指標、時間要求等。2.與業(yè)務部門溝通，深入了解業(yè)務流程和業(yè)務規(guī)則，確保需求的準確性和完整性。3.對需求進行分析和評估，形成《軟件外包項目需求規(guī)格說明書》，作為后續(xù)項目實施的依據(jù)。（二）供應商選擇1.制定供應商篩選標準，包括技術(shù)能力、項目經(jīng)驗、信譽、價格等方面。2.通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。3.對供應商進行初步篩選，確定潛在供應商名單。4.向潛在供應商發(fā)送《軟件外包項目需求邀請函》，邀請其提交項目解決方案和報價。5.組織對供應商的項目解決方案和報價進行評審，評估其技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、項目計劃合理性等。6.根據(jù)評審結(jié)果，選擇合適的供應商，并與其簽訂《軟件外包項目合同》。（三）項目啟動1.成立項目管理小組，明確小組成員的職責和分工。項目管理小組一般包括項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、商務負責人等。2.組織項目啟動會議，向供應商介紹項目背景、目標、需求、計劃等，明確雙方的工作界面和溝通方式。3.供應商制定項目實施計劃，提交給項目管理小組審核。項目實施計劃應包括項目進度安排、里程碑計劃、資源配置計劃等。4.項目管理小組根據(jù)供應商的項目實施計劃，制定項目整體監(jiān)控計劃，明確監(jiān)控點和監(jiān)控方式。（四）項目執(zhí)行1.供應商按照項目實施計劃組織項目開發(fā)，定期向項目管理小組匯報項目進展情況。2.項目管理小組定期對項目進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目中出現(xiàn)的問題。3.建立有效的溝通機制，加強雙方的溝通與協(xié)調(diào)。溝通方式包括定期會議、電話、郵件、即時通訊工具等。4.嚴格控制項目變更，如發(fā)生項目變更，應按照《項目變更管理流程》進行處理。（五）項目質(zhì)量控制1.制定項目質(zhì)量計劃，明確質(zhì)量目標、質(zhì)量標準、質(zhì)量控制措施等。2.供應商建立質(zhì)量管理體系，對項目開發(fā)過程進行質(zhì)量控制。3.項目管理小組定期對項目質(zhì)量進行檢查和評估，包括代碼審查、測試報告審查、文檔審查等。4.對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時要求供應商進行整改，整改完成后進行復查，確保問題得到徹底解決。（六）項目驗收1.項目完成后，供應商提交項目驗收申請，包括項目成果、測試報告、用戶手冊、維護手冊等相關(guān)文檔。2.項目管理小組組織對項目進行驗收，驗收內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等。3.根據(jù)驗收結(jié)果，出具《軟件外包項目驗收報告》。如驗收合格，辦理項目結(jié)算手續(xù)；如驗收不合格，要求供應商進行整改，直至驗收合格。（七）項目結(jié)算1.項目驗收合格后，按照《軟件外包項目合同》的約定，辦理項目結(jié)算手續(xù)。2.供應商提交項目結(jié)算申請，包括項目費用明細、發(fā)票等相關(guān)資料。3.財務部門對項目結(jié)算申請進行審核，審核通過后支付項目款項。三、外包合同管理（一）合同簽訂1.合同文本應明確雙方的權(quán)利和義務，包括項目內(nèi)容、項目要求、項目進度、項目質(zhì)量、項目費用、付款方式、驗收標準、違約責任等條款。2.合同簽訂前，應進行法律審核，確保合同的合法性和有效性。3.合同簽訂后，應及時進行編號、歸檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（二）合同執(zhí)行1.雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務，確保項目順利進行。2.如發(fā)生合同變更，應簽訂補充協(xié)議，并按照合同簽訂流程進行審核和簽訂。3.定期對合同執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更1.如因項目需求變更、市場變化、不可抗力等原因需要變更合同，應按照《項目變更管理流程》進行處理。2.變更合同應簽訂補充協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、變更的費用、變更的時間等條款。3.補充協(xié)議簽訂前，應進行法律審核，確保補充協(xié)議的合法性和有效性。（四）合同終止1.合同期滿或雙方協(xié)商一致，可以終止合同。2.合同終止前，應進行項目驗收和結(jié)算，確保雙方的權(quán)利和義務得到妥善處理。3.合同終止后，應及時進行合同歸檔和清理工作。四、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入標準，包括技術(shù)能力、項目經(jīng)驗、信譽、價格等方面。2.對申請準入的供應商進行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等相關(guān)證件的審核。3.對供應商進行實地考察，了解其公司規(guī)模、技術(shù)實力、管理水平、質(zhì)量控制等情況。4.審核通過的供應商納入公司供應商名錄，并定期進行評估和更新。（二）供應商評估1.建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估。評估內(nèi)容包括項目質(zhì)量、項目進度、技術(shù)能力、服務水平、價格合理性等方面。2.評估方式包括問卷調(diào)查、現(xiàn)場考察、項目評審、客戶反饋等。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。（三）供應商激勵與約束1.對優(yōu)秀供應商給予表彰和獎勵，如優(yōu)先合作、增加合作機會、提供培訓支持等。2.對不合格供應商進行警告、限期整改、暫停合作等處理措施，情節(jié)嚴重的取消其供應商資格。3.建立供應商信用檔案，記錄供應商的基本信息、合作項目情況、評估結(jié)果等，作為供應商管理的重要依據(jù)。五、項目風險管理（一）風險識別1.對軟件外包項目可能面臨的風險進行識別，包括技術(shù)風險、質(zhì)量風險、進度風險、成本風險、人員風險、法律風險等。2.風險識別應貫穿項目全過程，定期進行風險識別和更新。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，評估其發(fā)生的可能性和影響程度。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，如專家打分法、層次分析法、決策樹法等。（三）風險應對1.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.對風險應對措施進行跟蹤和監(jiān)控，確保風險得到有效控制。（四）風險監(jiān)控1.建立風險監(jiān)控機制，定期對項目風險進行監(jiān)控和評估。2.及時發(fā)現(xiàn)新的風險，并對已識別的風險進行重新評估，調(diào)整風險應對措施。六、項目文檔管理（一）文檔分類1.項目文檔分為需求文檔、設計文檔、開發(fā)文檔、測試文檔、驗收文檔、維護文檔等。2.需求文檔包括《軟件外包項目需求規(guī)格說明書》、需求變更記錄等。3.設計文檔包括總體設計文檔、詳細設計文檔等。4.開發(fā)文檔包括代碼清單、數(shù)據(jù)庫設計文檔等。5.測試文檔包括測試計劃、測試用例、測試報告等。6.驗收文檔包括項目驗收申請、項目驗收報告等。7.維護文檔包括維護手冊、問題處理記錄等。（二）文檔編制要求1.文檔應格式規(guī)范、內(nèi)容完整、邏輯清晰、語言準確。2.文檔應按照項目進度及時編制，確保與項目實際情況相符。3.文檔編制過程中應進行審核和評審，確保文檔質(zhì)量。（三）文檔管理1.建立項目文檔管理平臺，對項目文檔進行集中管理。2.明確文檔管理人員的職責和權(quán)限，確保文檔的安全和保密。3.定期對項目文檔進行備份，防止文檔丟失或損壞。4.項目結(jié)束后，將項目文檔進行歸檔保存，保存期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、溝通管理（一）溝通計劃1.制定項目溝通計劃，明確溝通目標、溝通方式、溝通頻率、溝通對象等。2.溝通計劃應根據(jù)項目需求和項目特點進行制定，并在項目啟動階段確定。（二）溝通方式1.溝通方式包括定期會議、電話、郵件、即時通訊工具等。2.定期會議包括項目啟動會議、項目周會、項目月會、項目總結(jié)會議等。3.電話溝通應注意溝通時間和溝通內(nèi)容的簡潔明了。4.郵件溝通應注意郵件主題的明確、郵件內(nèi)容的規(guī)范、郵件附件的大小和格式等。5.即時通訊工具溝通應注意溝通對象的選擇和溝通內(nèi)容的保密。（三）溝通協(xié)調(diào)1.加強雙方的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。2.建立有效的溝通機制，確保信息的及時傳遞和共享。3.定期對溝通效果進行評估，不斷改進溝通方式和溝通效率。八、項目變更管理（一）變更申請1.如發(fā)生項目變更，應由業(yè)務部門或供應商提出變更申請，詳細描述變更的內(nèi)容、變更的原因、變更的影響等。2.變更申請應提交給項目管理小組進行審核。（二）變更評估1.項目管理小組對變更申請進行評估，評估其技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、項目進度影響等。2.評估通過后，編制《項目變更評估報告》，明確變更的必要性和可行性。（三）變更審批1.《項目變更評估報告》提交給公司相關(guān)領(lǐng)導進行審批。2.領(lǐng)導審批通過后，方可實施變更。（四）變更實施1.供應商按照變更要求組織項目實施，確保變更的順利進行。2.項目管理小組對變更實施過程進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決變更實施過程中出現(xiàn)的問題。（五）變更驗收1.變更實施完成后，按照項目驗收流程進行驗收。2.驗收合格后，對項目文檔進行更新，確保文檔與項目實際情況相符。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立項目監(jiān)督機制，定期對項目進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括項目進度、項目質(zhì)量、項目成本、項目文檔等方面。3.監(jiān)督方式包括現(xiàn)場檢查、會議匯報、文檔審查等。（二）考核指標1.制定項目考核指標，包括項目進度指標、項目質(zhì)量指標、項目成本指標、客戶滿意度指標等。2.項目進度指標包括項目按時完成率、里程碑按時完成率等。3.項目質(zhì)量指標包括軟件缺陷