2024版公司并購財務顧問

協(xié)議

甲方：___________________

乙方：___________________

簽訂日期：年月日

2024版公司并購財務顧問協(xié)議

合同目錄

第一章：總則

1.1合同定義

1.2合同雙方

1.3合同目的

1.4合同效力

1.5合同履行地點

1.6合同語言

第二章：財務顧問服務內容

2.1并購咨詢

2.2財務分析

2.3估值服務

2.4交易結構設計

2.5談判支持

2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢

第三章：財務顧問職責

3.1信息收集與分析

3.2制定并購方案

3.3協(xié)助交易談判

3.4協(xié)調各方關系

3.5保密義務

3.6持續(xù)跟蹤與優(yōu)化

第四章：財務顧問費用

4.1費用構成

4.2費用支付方式

4.3費用調整機制

4.4額外費用

第五章：合同的履行

5.1服務期限

5.2服務進度

5.3服務質量

5.4雙方協(xié)作

第六章：違約責任

6.1財務顧問違約

6.2甲方違約

6.3違約賠償

第七章：爭議解決

7.1爭議解決方式

7.2仲裁地點

7.3仲裁機構

第八章：合同的變更與解除

8.1合同變更條件

8.2合同解除條件

第九章：合同的終止

9.1合同終止條件

9.2終止后義務

第十章：保密條款

10.1保密內容

10.2保密期限

10.3泄密責任

第十一章：知識產權

11.1知識產權歸屬

11.2使用權和許可

11.3侵權責任

第十二章：不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

第十三章：合同的生效、修改和補充

13.1合同生效條件

13.2合同修改

13.3合同補充

第十四章：其他條款

14.1合同的轉讓

14.2合同的解除

14.3附件

合同編號_________

第一章：總則

1.1合同定義

1.2合同雙方

甲方：（公司名稱）

乙方：（財務顧問名稱）

1.3合同目的

本合同的目的是明確雙方在并購過程中的權利、義務和責任，確

保并購活動的順利進行。

1.4合同效力

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為年。

1.5合同履行地點

本合同的履行地點為（地點）。

1.6合同語言

本合同的正式語言為o

第二章：財務顧問服務內容

2.1并購咨詢

乙方應為公司提供并購目標的選擇、評估和分析等服務，協(xié)助公

司制定并購策略。

2.2財務分析

乙方應對并購目標的財務狀況進行詳細分析，包括但不限于財務

報表、盈利能力、資產負債結構等。

2.3估值服務

乙方應對并購目標進行估值，提供合理的估值報告，作為公司決

策的依據(jù)。

2.4交易結構設計

乙方應根據(jù)公司的需求和并購目標的特點，設計合適的交易結構,

包括但不限于股權收購、資產收購等。

2.5談判支持

乙方應參與并購談判，為公司提供專業(yè)的財務建議和支持，協(xié)助

公司爭取有利的談判條件。

2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢

乙方應對并購過程中的監(jiān)管合規(guī)問題強供專業(yè)意見，確保并購活

動的合法性。

第三章：財務顧問職責

3.1信息收集與分析

乙方應對并購目標的相關信息進行收集和分析，包括但不限于市

場情況、行業(yè)動態(tài)、競爭對手等。

3.2制定并購方案

乙方應根據(jù)公司的需求和并購目標的特點，制定詳細的并購方案,

包括但不限于并購策略、交易結構、風險評估等。

3.3協(xié)助交易談判

乙方應協(xié)助公司進行并購談判，提供專業(yè)的財務建議和支持，確

保談判的順利進行。

3.4協(xié)調各方關系

乙方應協(xié)調并購過程中的各方關系，包括但不限于并購目標、監(jiān)

管機構、中介機構等。

3.5保密義務

乙方應對在并購過程中獲取的公司和并購目標的商業(yè)秘密和敏

感信息予以保密。

3.6持續(xù)跟蹤與優(yōu)化

乙方應對并購后的整合過程進行持續(xù)跟蹤和優(yōu)化，協(xié)助公司實現(xiàn)

并購目標。

第四章：財務顧問費用

4.1費用構成

乙方提供財務顧問服務的費用包括但不限于咨詢費、分析費、估

值費、談判支持費等。

4.2費用支付方式

甲方應按照雙方約定的方式支付乙方費用，包括但不限于預付款、

進度款、尾款等。

4.3費用調整機制

如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調整費用。

4.4額外費用

如乙方在提供服務過程中產生額外的費用，雙方可協(xié)商解決。

第五章：合同的履行

5.1服務期限

本合同約定的服務期限為個月，自合同生效之日起計

算。

5.2服務進度

乙方應按照約定的服務進度提供服務，確保并購活動的順利進行。

5.3服務質量

乙方應保證提供的服務質量符合行業(yè)標準和甲方的要求。

5.4雙方協(xié)作

雙方應積極協(xié)作，共同推進并購活動的實施。

第六章：違約責任

6.1財務顧問違約

如乙方未按照約定提供服務或服務質量不符合要求，應承擔違約

責任。

6.2甲方違約

如甲方未按照約定支付費用或未履行合同約定的其他義務，應承

擔違約責任。

6.3違約賠償

違約方應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償對方損失、違

約金等。

第七章：爭議解決

7.1爭議解決方式

7.2仲裁地點

如選擇仲裁，仲裁地點為O

7.3仲裁機構

如選擇仲裁，仲裁機構為O

第八章：合同的變更與解除

8.1合同變更條件

任何一方如需變更合同內容，應向對方提出書面變史請求，經雙

方協(xié)商一致后簽署書面變更協(xié)議。

8.2合同解除條件

雙方同意，在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況，

導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。

第九章：合同的終止

9.1合同終止條件

本合同有效期屆滿或雙方協(xié)商一致終止合同。

9.2終止后義務

合同終止后，乙方應對甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息繼續(xù)保密,

并協(xié)助甲方處理與并購相關的事宜。

第十章：保密條款

10.1保密內容

木合同涉及的保密內容包括但不限于：并購策略、商業(yè)計劃、財

務數(shù)據(jù)、客戶信息等。

10.2保密期限

乙方應對保密內容保密至合同終止后年。

10.3泄密責任

如乙方違反保密義務，應承擔相應的泄密責任，包括但不限于賠

償甲方損失。

第十一章：知識產權

11.1知識產權歸屬

雙方同意，本合同履行過程中產生的知識產權歸甲方所有。

11.2使用權和許可

乙方非經甲方書面同意，不得使用甲方的商標、專利、版權等知

識產權。

11.3侵權責任

如乙方侵犯第三方的知識產權，應承擔相應的侵權責任。

第十二章：不可抗力

12.1不可抗力事件

不可抗力事件包括但不限于：自然災害、社會事件、政策變化等。

12.2不可抗力后果

如不可抗力事件導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決。

第十三章：合同的生效、修改和補充

13.1合同生效條件

木合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

13.2合同修改

合同的修改應采用書面形式，經雙方簽字蓋章確認。

13.3合同補充

合同的補充協(xié)議應采用書面形式，經雙方簽字蓋章確認。

第十四章：其他條款

14.1合同的轉讓

未經對方書面同意，任何一方不得將合同轉讓給第三方。

14.2合同的解除

雙方同意，合同解除應采用書的形式，經雙方簽字蓋章確認。

14.3附件

本合同附件包括但不限于：并購目標的相關文件、財務顧問服務

的詳細方案等。

甲方（簽字）：

日期：_________

乙方（簽字）：

日期：_________

多方為主導時的，附件條款及說明

一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明

1.1甲方主導的額外義務

甲方應負責并購交易的總體策劃和決策，包括但不限于并購目標

的選擇、并購資金的籌措、并購方案的制定等。

1.2甲方主導的決策權

甲方對并購交易具有最終決策權，包括但不限于并購目標的確定、

交易價格的確定、交易結構的確定等。

1.3甲方主導的信息披露義務

甲方應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時向乙方和第三方中介

披露并購交易的相關信息。

1.4甲方主導的盡職調查

甲方應負責對并購目標進行盡職調查，包括但不限于財務狀況、

法律合規(guī)性、業(yè)務運營情況等。

1.5中方主導的交易談判

甲方應負責與并購目標進行交易談判，并爭取有利的談判條件。

二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明

2.1乙方主導的專業(yè)義務

乙方應具備專業(yè)的財務顧問能力，提供專業(yè)的財務顧問服務，包

括但不限于并購咨詢、財務分析、估值服務等工作。

2.2乙方主導的服務質量保證

乙方應保證提供的服務質量符合行業(yè)標準和甲方的要求，并按時

完成服務進度。

2.3乙方主導的保密義務

乙方應對在提臾服務過程中獲取的甲方商業(yè)秘密和敏感信息予

以保密，并嚴格按照甲方的要求進行信息處理。

2.4乙方主導的協(xié)助義務

乙方應協(xié)助甲方進行并購交易的各項工作，包括但不限于交易結

構設計、談判支持、監(jiān)管合規(guī)咨詢等。

2.5乙方主導的持續(xù)跟蹤義務

乙方應對并購后的整合過程進行持續(xù)跟蹤，并提供必要的優(yōu)化建

議。

三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明

3.1第三方中介的選任

甲方和乙方應共同選任合適的第三方中介，包括但不限于會計師

事務所、律師事務所、投資銀行等，并確保第三方中介的專業(yè)能力和

服務質量。

3.2第三方中介的費用

甲方和乙方應按照約定的方式支付第三方中介的費用，并確保費

用的合理性。

3.3第三方中介的信息披露義務

第三方中介應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時向甲方和乙方

披露并購交易的相關信息。

3.4第三方中介的盡職調查

第三方中介應負責對并購目標進行盡職調查，并出具盡職調查報

告O

3.5第三方中介的交易談判

第三方中介應協(xié)助甲方和乙方進行交易談判，并提供專業(yè)的談判

支持。

附件及其他補充說明

一、附件列表：

1.并購目標的公司資料

2.財務顧問服務方案

3.盡職調查報告

4.估值報告

5.交易結構設計方案

6.談判策略和計劃

7.監(jiān)管合規(guī)咨詢意見

8.第三方中介的服務協(xié)議

9.合同履行過程中的相關郵件和通訊記錄

10.其他與并購交易相關的文件和資料

二、違約行為及認定：

L財務顧問未按照約定提供服務或服務質量不符合要求。

2.財務顧問未保密甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。

4.甲方未按照約定支付財務顧問費用。

5.甲方未提供真實、完整的并購目標信息。

6.甲方未履行合同約定的其他義務。

7.乙方未按照約定提供專業(yè)服務或服務質量不符合要求。

8.乙方未保密甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。

10.第三方中介未按照約定提供服務或服務質量不符合要求。

11.第三方中介未保密甲方和乙方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。

三、法律名詞及解釋：

1.并購：指一家公司通過購買另一家公司的股權或資產，以實

現(xiàn)對另一家公司的控制或合并。

2.財務顧問：指提供財務咨詢、分析、估值等服務的專業(yè)機構

或個人。

3.盡職調查：指對并購目標公司的財務、法律、業(yè)務等方面進

行全面調查和評估。