三只松鼠證券發(fā)行流程演講人：日期：目錄245136發(fā)行背景與概述募集資金用途發(fā)行結(jié)構(gòu)與細(xì)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素與應(yīng)對(duì)策略主要參與方未來(lái)展望與戰(zhàn)略規(guī)劃01發(fā)行背景與概述公司簡(jiǎn)介與業(yè)務(wù)模式公司基本信息三只松鼠股份有限公司成立于2012年，總部位于安徽省蕪湖市，是中國(guó)領(lǐng)先的休閑食品品牌之一。主要業(yè)務(wù)模式品牌與市場(chǎng)份額公司通過(guò)線上電商平臺(tái)和線下門(mén)店銷(xiāo)售堅(jiān)果、肉類(lèi)零食、豆制品、果蔬干等休閑食品，擁有完整的供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售渠道。三只松鼠在國(guó)內(nèi)休閑食品市場(chǎng)擁有較高的品牌知名度和市場(chǎng)份額，是眾多消費(fèi)者的首選品牌。123發(fā)行目的與戰(zhàn)略意義擴(kuò)大產(chǎn)能本次發(fā)行的主要目的是募集資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)能，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。02040301提升品牌影響力借助資本市場(chǎng)，三只松鼠可以進(jìn)一步提升品牌知名度和美譽(yù)度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。拓展銷(xiāo)售渠道通過(guò)發(fā)行證券，三只松鼠可以進(jìn)一步拓展銷(xiāo)售渠道，提高產(chǎn)品覆蓋率。促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展募集資金還將用于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。發(fā)行時(shí)間表與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)行計(jì)劃公布公司將在指定媒體和網(wǎng)站上公布發(fā)行計(jì)劃，包括發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、募集資金用途等。認(rèn)購(gòu)與配售投資者根據(jù)發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，并由主承銷(xiāo)商進(jìn)行配售。上市交易發(fā)行完成后，三只松鼠將在證券交易所上市交易，成為一家公眾公司。募集資金使用與監(jiān)管募集資金將按照招股說(shuō)明書(shū)所列用途進(jìn)行使用，并接受相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。02發(fā)行結(jié)構(gòu)與細(xì)節(jié)發(fā)行股票類(lèi)型與數(shù)量股票種類(lèi)記名式普通股票。030201發(fā)行數(shù)量根據(jù)市場(chǎng)需求和公司發(fā)展策略確定，需符合相關(guān)法規(guī)要求。股票代碼申請(qǐng)發(fā)行的新股票代碼，用于交易和識(shí)別。每股面值股票發(fā)行時(shí)每股的售價(jià)，通常高于面值，溢價(jià)部分為公司資本公積金。發(fā)行價(jià)格價(jià)格確定方式根據(jù)市盈率、公司盈利能力、市場(chǎng)情況等因素綜合確定。每股股票所代表的資本金額，又稱(chēng)“票面價(jià)值”。每股面值與發(fā)行價(jià)格公開(kāi)發(fā)行股份比例公開(kāi)發(fā)行比例公司通過(guò)公開(kāi)發(fā)行方式向公眾投資者出售的股份占總股本的比例。股東結(jié)構(gòu)影響公開(kāi)發(fā)行會(huì)改變公司原有股東結(jié)構(gòu)，影響公司控制權(quán)和市場(chǎng)穩(wěn)定性。法規(guī)限制公開(kāi)發(fā)行比例需符合相關(guān)證券法規(guī)和監(jiān)管要求，以確保市場(chǎng)公平和投資者利益。03主要參與方保薦人與主承銷(xiāo)商保薦人職責(zé)負(fù)責(zé)推薦并擔(dān)保公司發(fā)行證券，監(jiān)督公司履行信息披露義務(wù)，協(xié)助公司制定發(fā)行方案等。主承銷(xiāo)商職責(zé)兩者關(guān)系負(fù)責(zé)證券承銷(xiāo)與發(fā)行工作，包括制定發(fā)行方案、組織承銷(xiāo)團(tuán)、確定發(fā)行價(jià)格等。保薦人通常為主承銷(xiāo)商的合作伙伴，共同協(xié)作完成證券發(fā)行工作。123實(shí)際控制人定義指通過(guò)投資、持有股份等方式實(shí)際控制公司行為的人。實(shí)際控制人類(lèi)型自然人、法人或其他組織。實(shí)際控制人對(duì)公司影響實(shí)際控制人對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)管理等方面具有決定性影響。實(shí)際控制人變更對(duì)公司的影響可能導(dǎo)致公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)策略等方面發(fā)生重大變化。公司實(shí)際控制人介紹核心高管團(tuán)隊(duì)與薪酬結(jié)構(gòu)包括公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員。核心高管團(tuán)隊(duì)介紹負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理、制定并執(zhí)行公司戰(zhàn)略等。高管薪酬通常與公司業(yè)績(jī)掛鉤，以激勵(lì)高管為公司創(chuàng)造更多價(jià)值。高管團(tuán)隊(duì)職責(zé)包括基本薪酬、績(jī)效獎(jiǎng)金、股權(quán)激勵(lì)等組成部分。薪酬結(jié)構(gòu)介紹01020403薪酬與公司業(yè)績(jī)關(guān)系04募集資金用途全渠道營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)線上電商平臺(tái)推廣在天貓、京東等主流電商平臺(tái)進(jìn)行品牌推廣和銷(xiāo)售，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。線下門(mén)店布局在城市中心商圈開(kāi)設(shè)三只松鼠品牌門(mén)店，提升品牌知名度和客戶(hù)體驗(yàn)。社交媒體營(yíng)銷(xiāo)通過(guò)微博、微信、抖音等社交媒體平臺(tái)推廣產(chǎn)品，吸引更多潛在消費(fèi)者。原材料采購(gòu)優(yōu)化升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)和物流體系，提高配送速度和準(zhǔn)確率，降低運(yùn)輸成本。倉(cāng)儲(chǔ)物流提升供應(yīng)鏈金融合作與金融機(jī)構(gòu)合作，為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供資金支持，提高整體供應(yīng)鏈效率。提高原材料采購(gòu)的品質(zhì)和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)品口感和質(zhì)量。供應(yīng)鏈體系升級(jí)研發(fā)與檢測(cè)能力提升新產(chǎn)品研發(fā)投入更多資源進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)，滿足不同消費(fèi)者的多樣化需求。030201產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，確保產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)引進(jìn)與創(chuàng)新引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。05風(fēng)險(xiǎn)因素與應(yīng)對(duì)策略市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)證券價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策變化等多種因素影響，可能產(chǎn)生波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施包括加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、合理制定發(fā)行價(jià)格、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等。政策法律風(fēng)險(xiǎn)投資者情緒風(fēng)險(xiǎn)證券發(fā)行需遵守相關(guān)法律法規(guī)，可能面臨政策調(diào)整、法律糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施包括密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)、加強(qiáng)合規(guī)審查、完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制等。投資者情緒波動(dòng)可能對(duì)證券發(fā)行產(chǎn)生負(fù)面影響。應(yīng)對(duì)措施包括加強(qiáng)投資者教育、提高市場(chǎng)透明度、建立投資者保護(hù)機(jī)制等。123運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)證券發(fā)行過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)策略、渠道選擇等可能影響發(fā)行效果。應(yīng)對(duì)措施包括制定科學(xué)合理的營(yíng)銷(xiāo)策略、加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)渠道管理、提高營(yíng)銷(xiāo)人員專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等。內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)證券發(fā)行涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，可能因內(nèi)部控制不當(dāng)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施包括完善內(nèi)部控制體系、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督、強(qiáng)化責(zé)任追究等。信息披露風(fēng)險(xiǎn)信息披露不準(zhǔn)確、不及時(shí)可能引發(fā)投資者信任危機(jī)。應(yīng)對(duì)措施包括建立健全信息披露制度、確保信息準(zhǔn)確性與及時(shí)性、加強(qiáng)投資者溝通等。證券發(fā)行前需進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。應(yīng)對(duì)措施包括聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平、制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃等。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估證券發(fā)行可能改變企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施包括合理規(guī)劃融資用途、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高償債能力等。資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化證券發(fā)行后，企業(yè)可能面臨資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施包括加強(qiáng)資金管理、提高資產(chǎn)變現(xiàn)能力、建立緊急備用金等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)06未來(lái)展望與戰(zhàn)略規(guī)劃通過(guò)廣告宣傳、社交媒體營(yíng)銷(xiāo)等手段提升品牌知名度和美譽(yù)度，樹(shù)立良好的品牌形象。深入了解市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，制定針對(duì)性的市場(chǎng)拓展策略。加強(qiáng)線上銷(xiāo)售平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，同時(shí)積極拓展線下門(mén)店和渠道，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋率。積極尋求國(guó)際合作，拓展海外市場(chǎng)，提升品牌的國(guó)際影響力。品牌擴(kuò)展與市場(chǎng)滲透品牌形象塑造市場(chǎng)調(diào)研與分析渠道優(yōu)化與拓展國(guó)際化戰(zhàn)略產(chǎn)品創(chuàng)新與品類(lèi)擴(kuò)展研發(fā)創(chuàng)新投入加大產(chǎn)品研發(fā)的投入，不斷推出具有創(chuàng)新性和差異化的新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的多樣化需求。02040301產(chǎn)品質(zhì)量與安全嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，建立健全的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品的安全性和可靠性。品類(lèi)擴(kuò)展策略根據(jù)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者偏好，積極擴(kuò)展產(chǎn)品線，增加新的品類(lèi)和品種，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)。包裝設(shè)計(jì)優(yōu)化注重產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)和品牌形象的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，提升產(chǎn)品的附加值和吸引力。長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)與股東回報(bào)財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)環(huán)境，制定合理的長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)，包括收入、利潤(rùn)、市場(chǎng)份額等指標(biāo)。