債券發(fā)行與承銷合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________地址：____________________乙方（承銷商）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________地址：____________________第一章基本條款1.1定義1.1.1本合同中，“債券”指由甲方發(fā)行，乙方承銷的債券。1.1.2“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行的債券總額。1.1.3“發(fā)行期限”指甲方發(fā)行債券的期限。1.1.4“承銷期限”指乙方承銷債券的期限。1.2合同主體1.2.1甲方為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備獨(dú)立法人資格。1.2.2乙方為合法成立并有效存續(xù)的證券公司，具備債券承銷業(yè)務(wù)資格。第二章發(fā)行與承銷2.1發(fā)行2.1.1甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，辦理債券發(fā)行事宜。2.1.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方提供發(fā)行所需的全部文件及資料。2.1.3甲方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中，所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2承銷2.2.1乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，辦理債券承銷事宜。2.2.2乙方應(yīng)在承銷期限內(nèi)，積極推銷債券，保證債券發(fā)行成功。2.2.3乙方應(yīng)保證債券承銷過程中，所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三章承銷方式3.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方債券發(fā)行的具體情況，選擇合適的承銷方式。3.1.1乙方可以選擇包銷、代銷等承銷方式。3.1.2乙方應(yīng)保證承銷方式符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。第四章價(jià)格與支付4.1債券發(fā)行價(jià)格4.1.1甲方應(yīng)根據(jù)債券發(fā)行市場(chǎng)情況，合理確定債券發(fā)行價(jià)格。4.1.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，協(xié)助甲方維護(hù)債券發(fā)行價(jià)格穩(wěn)定。4.2承銷費(fèi)用4.2.1乙方承銷債券的費(fèi)用，包括但不限于承銷手續(xù)費(fèi)、宣傳費(fèi)等。4.2.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定向乙方支付承銷費(fèi)用。4.3支付方式4.3.1甲方支付承銷費(fèi)用的方式，應(yīng)按照雙方約定的支付方式執(zhí)行。4.3.2乙方應(yīng)在收到甲方支付承銷費(fèi)用后，及時(shí)開具發(fā)票。第五章權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)5.1.1甲方享有債券發(fā)行收益權(quán)。5.1.2甲方應(yīng)按照約定向乙方支付承銷費(fèi)用。5.1.3甲方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中，所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.2乙方權(quán)利與義務(wù)5.2.1乙方享有債券承銷收益權(quán)。5.2.2乙方應(yīng)按照約定完成債券承銷工作。5.2.3乙方應(yīng)保證債券承銷過程中，所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.3違約責(zé)任5.3.1若甲方未按照約定支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。5.3.2若乙方未按照約定完成債券承銷工作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.4爭(zhēng)議解決5.4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.4.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章保證與承諾6.1甲方保證與承諾6.1.1甲方保證其發(fā)行債券所得資金將用于_______用途，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。6.1.2甲方承諾在債券發(fā)行期間，將保持良好的信譽(yù)，不得從事任何有損債券持有人利益的活動(dòng)。6.2乙方保證與承諾6.2.1乙方保證其具備開展債券承銷業(yè)務(wù)的合法資格，且在承銷期限內(nèi)具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力。6.2.2乙方承諾將盡最大努力完成債券的承銷工作，并按照約定及時(shí)向甲方支付債券發(fā)行收入。第七章信息披露7.1甲方信息披露7.1.1甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。7.1.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提供所有必要的信息，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。7.2乙方信息披露7.2.1乙方應(yīng)向甲方提供承銷過程中的相關(guān)信息，包括但不限于承銷進(jìn)度、市場(chǎng)反饋等。7.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成與債券發(fā)行相關(guān)的信息披露工作，保證投資者能夠獲取必要的信息。第八章風(fēng)險(xiǎn)控制8.1甲方風(fēng)險(xiǎn)控制8.1.1甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，保證債券發(fā)行和資金使用的安全性。8.1.2甲方應(yīng)采取必要措施，防范可能對(duì)債券發(fā)行產(chǎn)生不利影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。8.2乙方風(fēng)險(xiǎn)控制8.2.1乙方應(yīng)依據(jù)甲方提供的資料和市場(chǎng)需求，合理評(píng)估債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。8.2.2乙方應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整承銷策略，降低承銷風(fēng)險(xiǎn)。第九章合同的變更與終止9.1合同變更9.1.1任何一方要求變更本合同時(shí)應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議后生效。9.1.2合同變更不得違反國(guó)家法律法規(guī)，且不得損害債券持有人的合法權(quán)益。9.2合同終止9.2.1在債券發(fā)行成功且承銷義務(wù)履行完畢后，本合同自行終止。9.2.2若因不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商終止合同，并按照約定處理相關(guān)事宜。第十章違約責(zé)任與法律適用10.1違約責(zé)任10.1.1一方違反本合同的規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.1.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式為_______。10.2法律適用10.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用_______法律。10.2.2雙方因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向_______法院提起訴訟。第十一章保密條款11.1保密義務(wù)11.1.1雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。11.1.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止，且在合同終止或履行完畢后_______年內(nèi)繼續(xù)有效。11.2保密例外11.2.1法律、法規(guī)要求披露的信息除外。11.2.2已成為公共知識(shí)的信息除外。第十二章合同的轉(zhuǎn)讓12.1未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2若一方發(fā)生合并、分立、重組等情形，本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)自動(dòng)轉(zhuǎn)移至承受其權(quán)利義務(wù)的法人或組織。第十三章不可抗力13.1若因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無法履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明。13.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為、法律法規(guī)變化等。第十四章一般條款14.1合同的完整性14.1.1本合同構(gòu)成雙方關(guān)于債券發(fā)行與承銷的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議。14.1.2本合同的任何修改、補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署。14.2合同的獨(dú)立性14.2.1本合同的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。第十五章附件15.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。15.2附件包括但不限于債券發(fā)行方案、承銷協(xié)議、信息披露材料等。簽字部分：