金融機(jī)構(gòu)國(guó)際業(yè)務(wù)研討探索全球金融機(jī)構(gòu)國(guó)際業(yè)務(wù)的核心要素與發(fā)展趨勢(shì)聚焦跨境金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理最佳實(shí)踐國(guó)際金融機(jī)構(gòu)定義及類(lèi)別商業(yè)銀行提供跨境存貸、結(jié)算及貿(mào)易融資服務(wù)投資銀行專(zhuān)注國(guó)際并購(gòu)、跨境證券發(fā)行及資本市場(chǎng)保險(xiǎn)公司跨境保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)全球資產(chǎn)配置、跨境投資基金管理全球金融業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀182.6萬(wàn)億全球金融資產(chǎn)美元總規(guī)模73.5%跨境交易增速十年增長(zhǎng)比例12.4萬(wàn)億國(guó)際銀行資產(chǎn)境外貸款規(guī)模國(guó)際業(yè)務(wù)主要類(lèi)型跨境貸款國(guó)際銀團(tuán)貸款、項(xiàng)目融資、境外信貸貿(mào)易融資信用證、保函、福費(fèi)廷、國(guó)際保理外匯業(yè)務(wù)即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)交易國(guó)際結(jié)算跨境支付、匯款、清算服務(wù)并購(gòu)融資跨國(guó)收購(gòu)、債務(wù)重組、財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)流程客戶(hù)識(shí)別盡職調(diào)查與身份認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用審核與合規(guī)檢查方案設(shè)計(jì)產(chǎn)品定制與協(xié)議簽署交易執(zhí)行資金劃轉(zhuǎn)與結(jié)算清算主要國(guó)際金融市場(chǎng)分布紐約全球最大資本市場(chǎng)，美元交易中心倫敦歐洲金融中心，外匯交易規(guī)模第一香港亞洲金融樞紐，連接中國(guó)與國(guó)際市場(chǎng)新加坡東南亞金融中心，財(cái)富管理領(lǐng)先地位國(guó)際外匯市場(chǎng)概覽美元/歐元美元/日元美元/英鎊美元/人民幣其他貨幣對(duì)跨境支付與結(jié)算體系SWIFT全球金融通信網(wǎng)絡(luò)CHIPS美元清算系統(tǒng)CIPS人民幣跨境支付系統(tǒng)TARGET2歐元區(qū)實(shí)時(shí)結(jié)算系統(tǒng)國(guó)際清算銀行(BIS)功能全球監(jiān)管協(xié)調(diào)巴塞爾協(xié)議制定與實(shí)施監(jiān)督金融數(shù)據(jù)發(fā)布全球銀行統(tǒng)計(jì)與市場(chǎng)研究央行合作平臺(tái)促進(jìn)央行間政策協(xié)調(diào)與信息共享金融創(chuàng)新研究數(shù)字貨幣與金融科技前沿探索國(guó)際銀行組織結(jié)構(gòu)海外分行直接經(jīng)營(yíng)模式子公司獨(dú)立法人實(shí)體代表處非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作伙伴關(guān)系主要國(guó)際業(yè)務(wù)參與者環(huán)球銀行布局全球網(wǎng)絡(luò)，提供綜合金融服務(wù)跨境業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，專(zhuān)注差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化現(xiàn)狀初步探索2000-2008：建立首批海外分支機(jī)構(gòu)規(guī)模擴(kuò)張2009-2015：大型收購(gòu)與網(wǎng)絡(luò)拓展質(zhì)量提升2016-2020：合規(guī)建設(shè)與服務(wù)升級(jí)數(shù)字轉(zhuǎn)型2021至今：科技賦能與創(chuàng)新發(fā)展國(guó)際并購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展跨境信貸業(yè)務(wù)實(shí)踐客戶(hù)準(zhǔn)入跨境主體資質(zhì)審核與評(píng)估授信控制額度設(shè)定與分級(jí)審批合規(guī)流程雙邊法規(guī)遵循與文件審核貸后管理跨境風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警國(guó)際貿(mào)易融資創(chuàng)新國(guó)際保理應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓?zhuān)崆百Y金回籠福費(fèi)廷遠(yuǎn)期票據(jù)無(wú)追索權(quán)買(mǎi)斷信用證銀行擔(dān)保付款，降低交易風(fēng)險(xiǎn)離岸銀行業(yè)務(wù)離岸中心稅收優(yōu)勢(shì)監(jiān)管特點(diǎn)主要業(yè)務(wù)開(kāi)曼群島零企業(yè)稅高度保密資管、基金香港簡(jiǎn)單稅制透明規(guī)范人民幣業(yè)務(wù)新加坡低企業(yè)稅穩(wěn)健監(jiān)管財(cái)富管理盧森堡稅收優(yōu)惠歐盟框架私人銀行跨境資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)QFII/RQFII境外投資者投資境內(nèi)市場(chǎng)機(jī)制QDII/RQDII境內(nèi)投資者投資境外市場(chǎng)渠道互聯(lián)互通滬港通、深港通、債券通機(jī)制跨境私募高凈值客戶(hù)全球資產(chǎn)配置服務(wù)國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)與產(chǎn)品再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，增強(qiáng)承保能力比例再保險(xiǎn)超賠再保險(xiǎn)財(cái)務(wù)再保險(xiǎn)跨境保險(xiǎn)覆蓋國(guó)際貿(mào)易與投資風(fēng)險(xiǎn)海外投資保險(xiǎn)出口信用保險(xiǎn)全球責(zé)任保險(xiǎn)勞合社模式獨(dú)特的保險(xiǎn)市場(chǎng)組織形式會(huì)員制結(jié)構(gòu)辛迪加運(yùn)作專(zhuān)業(yè)承保人國(guó)際衍生品與對(duì)沖工具掉期交易利率掉期、貨幣掉期、交叉貨幣掉期期權(quán)產(chǎn)品外匯期權(quán)、利率期權(quán)、商品期權(quán)遠(yuǎn)期合約外匯遠(yuǎn)期、利率遠(yuǎn)期協(xié)議(FRA)期貨交易金融期貨、商品期貨、指數(shù)期貨信用評(píng)級(jí)與國(guó)際業(yè)務(wù)影響標(biāo)普(S&P)AAA至D評(píng)級(jí)體系側(cè)重發(fā)行人長(zhǎng)期償付能力穆迪(Moody's)Aaa至C評(píng)級(jí)體系注重預(yù)期損失程度分析惠譽(yù)(Fitch)AAA至D評(píng)級(jí)體系強(qiáng)調(diào)前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估國(guó)際合規(guī)環(huán)境概述巴塞爾I1988年：信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求巴塞爾II2004年：三大支柱框架巴塞爾III2010年：資本與流動(dòng)性新標(biāo)準(zhǔn)巴塞爾IV2017年：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法改革反洗錢(qián)與KYC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)客戶(hù)身份識(shí)別實(shí)施嚴(yán)格盡職調(diào)查身份證明收集實(shí)益所有人確認(rèn)政治敏感人士篩查持續(xù)監(jiān)控交易行為實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)可疑交易識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分動(dòng)態(tài)調(diào)整異常模式分析報(bào)告機(jī)制可疑活動(dòng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)管報(bào)送流程內(nèi)部審計(jì)跟蹤第三方評(píng)估驗(yàn)證跨境稅務(wù)與金融監(jiān)管CRS共同申報(bào)準(zhǔn)則自動(dòng)信息交換賬戶(hù)信息報(bào)送全球透明度提升FATCA美國(guó)海外賬戶(hù)稅收合規(guī)法案美國(guó)人賬戶(hù)識(shí)別信息向IRS報(bào)送不合規(guī)懲罰機(jī)制AEOI自動(dòng)信息交換機(jī)制國(guó)家間信息共享稅務(wù)透明合作跨境避稅打擊金融制裁及合規(guī)挑戰(zhàn)OFAC制裁美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室特定國(guó)家、實(shí)體和個(gè)人限制措施次級(jí)制裁針對(duì)與被制裁方交易的第三方域外管轄權(quán)擴(kuò)張趨勢(shì)俄烏沖突影響SWIFT斷開(kāi)、資產(chǎn)凍結(jié)全球支付體系分化加速黑天鵝與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別早期預(yù)警指標(biāo)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試極端情景分析與評(píng)估對(duì)沖策略多元化工具風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě)?yīng)急預(yù)案危機(jī)處置流程與機(jī)制信用風(fēng)險(xiǎn)分析與防控主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家違約與政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1銀行風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)跨國(guó)公司信用狀況分析傳染風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域性危機(jī)蔓延預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)與國(guó)際業(yè)務(wù)186億全球平均罰款美元/年42%操作失誤占比跨境業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件3倍合規(guī)成本增幅近五年趨勢(shì)法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)案例歐洲某銀行美元清算違規(guī)案制裁國(guó)交易89億美元罰款合規(guī)體系重建亞洲某銀行反洗錢(qián)失職案客戶(hù)審查不足監(jiān)管處罰業(yè)務(wù)暫停整改美國(guó)某銀行跨境稅務(wù)合規(guī)案協(xié)助逃稅巨額和解金高管問(wèn)責(zé)處理金融科技賦能?chē)?guó)際業(yè)務(wù)區(qū)塊鏈技術(shù)貿(mào)易融資平臺(tái)、跨境支付重構(gòu)人工智能風(fēng)控模型、異常交易識(shí)別云計(jì)算全球業(yè)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)、彈性擴(kuò)展開(kāi)放銀行API生態(tài)、合作伙伴集成跨境金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字銀行無(wú)邊界金融服務(wù)移動(dòng)支付全球互聯(lián)互通大數(shù)據(jù)分析客戶(hù)行為洞察生物識(shí)別跨境身份認(rèn)證ESG與可持續(xù)金融國(guó)際新風(fēng)潮綠色債券發(fā)行量ESG資產(chǎn)規(guī)模中美經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)際金融格局影響美元霸權(quán)挑戰(zhàn)全球支付主導(dǎo)地位儲(chǔ)備貨幣優(yōu)勢(shì)金融制裁工具債券市場(chǎng)深度人民幣國(guó)際化跨境使用穩(wěn)步提升支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣互換協(xié)議新興格局多元化趨勢(shì)加速區(qū)域貨幣集團(tuán)央行數(shù)字貨幣多邊合作機(jī)制跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展貿(mào)易結(jié)算進(jìn)出口貿(mào)易人民幣計(jì)價(jià)與支付投資融資對(duì)外直接投資與融資債券市場(chǎng)熊貓債與點(diǎn)心債發(fā)行貨幣互換央行間雙邊本幣互換安排清算網(wǎng)絡(luò)CIPS系統(tǒng)與清算行布局一帶一路沿線(xiàn)金融合作亞投行、絲路基金提供多元化融資支持中資銀行加速海外布局，服務(wù)"走出去"企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)中的合作與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，資源共享產(chǎn)品互供渠道合作技術(shù)共享跨境并購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入，規(guī)模擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)獲取客戶(hù)基礎(chǔ)牌照價(jià)值業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)差異化策略，特色服務(wù)行業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化管理難點(diǎn)戰(zhàn)略定位清晰明確的國(guó)際化路徑2文化融合跨文化組織管理與溝通3合規(guī)管控多地區(qū)監(jiān)管協(xié)調(diào)與平衡系統(tǒng)整合全球IT架構(gòu)與數(shù)據(jù)治理人才體系國(guó)際化團(tuán)隊(duì)建設(shè)與激勵(lì)區(qū)域市場(chǎng)準(zhǔn)入與退出策略地區(qū)準(zhǔn)入門(mén)檻監(jiān)管?chē)?yán)格度市場(chǎng)潛力推薦策略亞洲中等差異化高分步擴(kuò)張歐洲高統(tǒng)一嚴(yán)格中等并購(gòu)進(jìn)入美洲極高最嚴(yán)格中高謹(jǐn)慎選擇非洲低寬松潛在高先導(dǎo)試點(diǎn)國(guó)際業(yè)務(wù)人才發(fā)展趨勢(shì)全球視野國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融敏銳洞察力跨文化能力多語(yǔ)言溝通與文化融合技能合規(guī)意識(shí)全球監(jiān)管框架與法規(guī)理解數(shù)字素養(yǎng)金融科技應(yīng)用與數(shù)據(jù)分析能力案例分析：匯豐亞洲國(guó)際業(yè)務(wù)區(qū)域立足點(diǎn)香港總部?jī)?yōu)勢(shì)，輻射亞太早期進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)亞洲網(wǎng)絡(luò)全覆蓋"亞洲銀行"品牌定位業(yè)務(wù)特色零售與工商并重財(cái)富管理優(yōu)勢(shì)貿(mào)易金融傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)一站式金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)合規(guī)建設(shè)與數(shù)字轉(zhuǎn)型全球標(biāo)準(zhǔn)本地實(shí)施科技賦能風(fēng)控升級(jí)區(qū)域戰(zhàn)略重新聚焦案例分析：工行"走出去"經(jīng)驗(yàn)歐洲布局倫敦、盧森堡中心輻射歐洲市場(chǎng)非洲擴(kuò)張南非標(biāo)準(zhǔn)銀行戰(zhàn)略合作模式科技驅(qū)動(dòng)全球一體化金融服務(wù)平臺(tái)構(gòu)建案例分析：花旗全球并購(gòu)11998年旅行者集團(tuán)合并，金融綜合化布局22000-2005年亞洲多國(guó)收購(gòu)，擴(kuò)大零售網(wǎng)絡(luò)32008-2010年金融危機(jī)后戰(zhàn)略調(diào)整，資產(chǎn)出售42015-2021年數(shù)字化轉(zhuǎn)型，退出低效率市場(chǎng)案例分析：德意志銀行監(jiān)管風(fēng)波合規(guī)違規(guī)洗錢(qián)控制缺陷與制裁違規(guī)監(jiān)管處罰多國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)巨額罰款整改措施全球合規(guī)體系重建與文化變革業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型投行業(yè)務(wù)縮減與戰(zhàn)略重新定位典型失敗案例警示文化整合不足某歐洲銀行亞洲收購(gòu)失敗文化沖突導(dǎo)致人才流失，協(xié)同效應(yīng)未實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制失效拉美擴(kuò)張過(guò)快案例忽視當(dāng)?shù)卣谓?jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，遭受重大損失戰(zhàn)略定位模糊多元化布局不聚焦資源分散，核心競(jìng)爭(zhēng)力缺失未來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)去中心化金融區(qū)塊鏈重構(gòu)跨境支付與資產(chǎn)交易人工智能深度應(yīng)用智能風(fēng)控與個(gè)性化服務(wù)普及數(shù)據(jù)流動(dòng)新格局?jǐn)?shù)據(jù)主權(quán)與跨境信息共享平衡生態(tài)網(wǎng)絡(luò)化開(kāi)放銀行與第三方合作模式創(chuàng)新國(guó)際業(yè)務(wù)合規(guī)創(chuàng)新前景監(jiān)管科技合規(guī)流程自動(dòng)化與實(shí)時(shí)監(jiān)控1數(shù)字身份跨境統(tǒng)一身份認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)2智能分析AI輔助監(jiān)管違規(guī)預(yù)警區(qū)塊鏈應(yīng)用不可篡改合規(guī)記錄與審計(jì)國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理前沿工具大數(shù)據(jù)風(fēng)控多維度風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)收集分析機(jī)器學(xué)習(xí)異常行為模式實(shí)時(shí)識(shí)別情景模擬多變量壓力測(cè)試與敏感性分析實(shí)時(shí)監(jiān)控全球業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警國(guó)際業(yè)務(wù)政策建議政府層面完善金融機(jī)構(gòu)"走出去"支持體系政策協(xié)調(diào)機(jī)制信息共享平臺(tái)國(guó)際合作框架監(jiān)管層面國(guó)際監(jiān)管合作與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接監(jiān)管互認(rèn)安排風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警共享協(xié)調(diào)監(jiān)管措施機(jī)構(gòu)層面提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力特色產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)字化能力人才培養(yǎng)體系課程內(nèi)容回顧理論基礎(chǔ)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)類(lèi)型實(shí)務(wù)操作跨境業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制案例分析成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn)