封面封面由AI生成2025五月2人形機器人的崛起3人形機器人的崛起人形機器人最能大顯身手的地方就是解決人口下降帶來的人形機器人最能大顯身手的地方就是解決人口下降帶來的勞動力短缺，這在許多地區(qū)已經(jīng)成為重大危機。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計，15-64歲的勞動力人口占全球人口的比例將從2020年的65%下降至2050年的58%。有些國家的局面更為嚴峻：日本的勞動力人口將下降27%，中國下降22%，德國人口老齡化程度加深將會顯著擴大勞動力市場上的供求差距，尤其是制造業(yè)、醫(yī)療健康業(yè)和建筑業(yè)等高度依賴人工勞動的行業(yè)。人形機器人有望成為靈活、可靠和高效的勞動大軍，能夠在各種各樣的環(huán)境和條件下完成工作。他們也可以與人類同事分工合作，負責執(zhí)行枯燥重復、有危險性或是對體力要求高的任務；而人類則可以專注于更需要創(chuàng)意、復雜和/或需要社交技能的工作。有了人形機器人的加入，生產力、質量和安全性都可以提高，勞動力成本得有鑒于此，人形機器人公司正處在需求大漲的風口之上，這也在激勵它們加快開發(fā)，全速生產和部署產品，應對正[%,2022年-2050年]4.55.04.520242050和印度一樣成為了勞動人口增長-22%-27%-3%100%-100%全球勞動人口變化預測[十億]勞動人口不斷減少歐洲將成為最老的大勞動人口不斷減少動適齡人口也最多4人形機器人的崛起時間線1980時間線1980年代2010年代2020年代+2根據(jù)地面磁條行進的自動搬運車輛3定任務的機器人2智能搬運機器人研究機構和企業(yè)競相發(fā)布突破性創(chuàng)新成果，不斷打破人工智能（AI）和硬件技術的邊界。技術突破推力與市場需求人形機器人渾身遍布先進的硬件部件，例如骨骼、關節(jié)執(zhí)行器、傳感器和電池，通過它們做出與人類相似的動力學和運動學動作，行走在各類地形上，熟練使用和人類相同的工具，高效完成工作任務。除了硬件之外，機器人也需要半導體芯片和先進軟件模型，包括AI訓練、跨軟件模型協(xié)作和邊緣計算實現(xiàn)低延遲高帶寬通信，并且?guī)椭鼈儜獙o法預見的情況認別聲音和人臉，解讀人的姿勢，猜測用戶的意圖，快速回答做出反應等等。近些年來，這些領域的突破如雨后春筍一般涌現(xiàn)。生成式人工智能和大語言模型方面的進步尤其明顯，讓人形機器人能以更自然和聰5人形機器人的崛起人形機器人的技術開發(fā)一直存在著不確定性，這也讓該行業(yè)走到了關鍵性的十字路口：要么贏者通吃，要么血本無歸：在不久的將來，我們可能看到重大技術創(chuàng)新引爆一個巨型市場，也可能受制于始終無法突破的瓶頸，導致人形機器人的產業(yè)規(guī)模無法做大。我們通過下面的兩種假設場假設到了2030年，人形機器人技術已經(jīng)達到了普遍通用的程度，并且成為了廣泛場景下的可靠選擇。如果能做到這兩點，幾乎所有適合人類工作的環(huán)境和場景下都可以看到多地區(qū)的勞動力人口不斷下降，全球人形機器人的需求持續(xù)上升，年產量將達到5000萬臺左右，整個行業(yè)有望實現(xiàn)1.5萬億美元的年收入。人形機器人將提高生產力，改善產品質量，與人類同事無縫合作，有效緩解全球勞動力危機。機器人的廣泛使用還有可能給制造業(yè)、醫(yī)療保健、教育和娛樂等許多行業(yè)帶來革命性的改變，創(chuàng)造出新的價值如果軟硬件的技術瓶頸始終無法突破，人形機器人的使用將被局限在小眾領域里，只能在受到嚴格控制的場景下工作，或是在危險的環(huán)境中完成特定任務。在這一假設下，2050年時，全球人形機器人的年產量將不會超過200萬臺，全行業(yè)收入規(guī)模也會止步于2000億美元。人形機器人生產商不得不艱難應對沉重的開發(fā)成本、復雜的技術挑研究、探險和搜索營救工作，或是完成高度專業(yè)化的生產戰(zhàn)和充滿不確定性的監(jiān)管環(huán)境。開發(fā)投入不足也會導致機研究、探險和搜索營救工作，或是完成高度專業(yè)化的生產[萬臺][億美元]-0401000300050001-040100030005000115,00012,0005000010400202520302035204020452050會直接面向大眾發(fā)售?！泵绹称囍鳈C廠CEO[萬臺][億美元]c.02100200c.021002001,5002,00001010501,5002,000202520302035204020452050還很遙遠?！泵绹硻C器人創(chuàng)業(yè)公司CEO6人形機器人的崛起應該沒有人會反駁人形機器人產業(yè)的發(fā)展高度依賴整體技術體系的支撐。不過，核心技術的突破性進展也是推動產現(xiàn)有的人形機器人已經(jīng)能完成一些花哨的表演動作，例如跳舞、跑步和跳躍，但是它們在工業(yè)領域的應用場景還十分有限。研發(fā)人員仍然需要突破硬件和軟件上的重大挑戰(zhàn)，實現(xiàn)精準可靠的運動控制、實時響應機制等，讓機器從硬件方面來看，人形機器人的核心挑戰(zhàn)在于模仿人的動作。要讓它們在不同環(huán)境下都能精準流暢地復制人類動作，還有許多技術難關需要攻克。當前的解決方案是安裝一系列液壓、電動、氣動、人工肌肉和各種關節(jié)執(zhí)行器，模擬人類的動力學和運動學行為。然而，現(xiàn)有的關節(jié)執(zhí)行器在能量密度、能源效率、噪音水平、耐用性和安全性方面尚存許多不足。此外，僅僅眾多關節(jié)執(zhí)行器就需要復雜的控制系統(tǒng)支撐，這就要求機器人具備充沛的算力來操控系統(tǒng)。因此，人形機器人想要在復雜場景下完成流暢、可靠和靈活的動作，就必須期待關節(jié)執(zhí)行器技術實現(xiàn)重大創(chuàng)絲滑完成動作10-83個自由度vs人手低中●低中7人形機器人的崛起的數(shù)據(jù)連接的工作-各軟件系統(tǒng)間的溝通高強度定制化訓練，人形機器低中●低中8人形機器人的崛起到目前為止，大多數(shù)人形機器人公司的總部都位于中國和到目前為止，大多數(shù)人形機器人公司的總部都位于中國和美國，歐洲則出現(xiàn)了許多研發(fā)機構。日本和韓國是產業(yè)發(fā)展的另一片熱土，同樣涌現(xiàn)了大量學術機構和產業(yè)公司，為行業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻。各地區(qū)的監(jiān)管環(huán)境有所不同，有些國家更加傾向自由主義立場，愿意為企業(yè)提供更多支持政策；另一些國家則出臺了較為嚴格的管控要求。事實上，這些因素對于行業(yè)的發(fā)展同樣重要：除了純粹的技術突破之外，人形機器人的未來也取決于社會的接受程度，以及法律框架和倫理標準的完備水平。人形機器人的競爭格局中包括了各種各樣的私營企業(yè)和研究機構，群雄并起，逐鹿天下。大多數(shù)行業(yè)參與者是垂直整合的創(chuàng)業(yè)公司：它們生產自己的硬件和軟件，開發(fā)私有云計算和邊緣計算基礎設施。然而隨著行業(yè)不斷發(fā)展，技人形機器人的競爭格局中包括了各種各樣的私營企業(yè)和研究機構，群雄并起，逐鹿天下。大多數(shù)行業(yè)參與者是垂直整合的創(chuàng)業(yè)公司：它們生產自己的硬件和軟件，開發(fā)私有云計算和邊緣計算基礎設施。然而隨著行業(yè)不斷發(fā)展，技術日益成熟，新的行業(yè)生態(tài)開始浮現(xiàn)。價值鏈上的主體會變得更加專業(yè)化，彼此之間建立起緊密的合作關系。有些工業(yè)企業(yè)可能以零件供應商或委托制造商的身份加入市場，充分發(fā)揮自己的核心優(yōu)勢，開放現(xiàn)有產能給客戶所用。也有一些公司可能會尋求與人形機器人主機廠建立戰(zhàn)略合作關系，提供開發(fā)服務、資金支持和/或數(shù)據(jù)與客戶資源。北美：最大的人形機器人市場，較早在所有主要場景中使用機器人歐洲：主要以研究驅動，一些研究機構與大學處在人形機器人技術開發(fā)的前沿亞太地區(qū)：人形機器人發(fā)展的熱土，這里的研究機構和產業(yè)公司為行業(yè)發(fā)展做出了重大貢獻9人形機器人的崛起ul分工作工業(yè)機器人等工業(yè)企業(yè)可以借助自己在硬件設計和生產運營方面的核心競爭力加入人形機器人產業(yè)。這種進入策略對于運動控制系統(tǒng)制造企業(yè)尤其重要，因為如果技術發(fā)展順利的話，人形機器人最終會占領它們的現(xiàn)有市場。一旦這些企業(yè)未能在人形機器人行業(yè)的早期階段就參與進入，人無遠慮，必有近憂。所有工業(yè)企業(yè)都應當仔細審視行業(yè)趨勢，評估人形機器人的發(fā)展對自己業(yè)務的影響力和重要性。每家企業(yè)都要坦率地詢問自己，在這個新興行業(yè)里準備扮演什么樣的角色：我們是不是應該投資開發(fā)自己的人形機器人？應該與領先企業(yè)合作？和/或收購勢頭強勁的初創(chuàng)企業(yè)？還是穩(wěn)妥起見，安心成為人形機器人的零件供應事實上，即使人形機器人主機廠想僅靠一己之力，獨立發(fā)展出一個上萬億美元的零部件產業(yè)，它們也不一定有能力做到這一點。它們也不得不考慮與運動控制系統(tǒng)制造商和件件硬硬10人形機器人的崛起全球合伙人david.zhu@全球合伙人xing.wang@合伙人jiong.yang@羅蘭貝格管理咨詢公司成立于1967年，是全球頂級咨詢公司中唯一源于歐洲的公司。當前，羅蘭貝格在全球33個國家的主要商業(yè)中心設有52家分支機構，擁有3,500余名員工，服務超過1,000家國際客戶，并在過去五年中為超過40%的財富500強企業(yè)提供專業(yè)服務。羅蘭貝格一直將中國視為公司國際化道路中最重要的市場之一。自1983年在中國開展首個項目以來，羅蘭貝格已深耕中國市場40余年，先后在上海、北京、香港、臺北和廣州開設辦事處。作為公認的全球意見領袖，羅蘭貝格在主流咨詢機構排名中屢獲佳績：在“2025年度VAULT亞太地區(qū)20佳咨詢公司排行榜”中位列前三，并多次榮登福布斯“全球最佳管理咨詢公司”榜單。憑借多元化的歐洲背景和豐富的本土經(jīng)驗，羅蘭貝格致力于為企業(yè)提供全面的管理解決方案與專業(yè)咨詢服務。歡迎您提出問題、評論與建議