公司系統(tǒng)需求管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司系統(tǒng)需求管理流程，確保系統(tǒng)需求的明確性、完整性、可行性和一致性，提高系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與實(shí)施的質(zhì)量和效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及系統(tǒng)需求提出、分析、評(píng)審、變更等相關(guān)活動(dòng)的部門和人員。（三）基本原則1.以業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向：系統(tǒng)需求應(yīng)緊密圍繞公司業(yè)務(wù)目標(biāo)和流程，確保系統(tǒng)能夠有效支持業(yè)務(wù)運(yùn)作。2.全員參與：涉及業(yè)務(wù)的各部門及相關(guān)人員應(yīng)積極參與需求管理過(guò)程，提供準(zhǔn)確、全面的需求信息。3.規(guī)范流程：遵循標(biāo)準(zhǔn)化的需求管理流程，確保需求管理工作有序進(jìn)行。4.溝通協(xié)作：加強(qiáng)需求提出方、開(kāi)發(fā)方、測(cè)試方等各方之間的溝通與協(xié)作，及時(shí)解決需求管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.文檔化管理：對(duì)需求管理過(guò)程中的各類文檔進(jìn)行規(guī)范記錄和管理，以便追溯和查詢。二、職責(zé)分工（一）需求提出部門1.負(fù)責(zé)明確本部門業(yè)務(wù)需求，組織相關(guān)人員進(jìn)行需求梳理和分析。2.填寫(xiě)《系統(tǒng)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述需求背景、目標(biāo)、功能要求、性能要求等內(nèi)容，并提交給需求管理部門。3.參與需求評(píng)審會(huì)議，對(duì)需求進(jìn)行解釋和說(shuō)明，解答評(píng)審人員的疑問(wèn)。4.負(fù)責(zé)跟蹤需求實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)系統(tǒng)測(cè)試和上線后的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)意見(jiàn)。（二）需求管理部門1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司系統(tǒng)需求管理工作，制定和完善需求管理流程和規(guī)范。2.對(duì)需求提出部門提交的《系統(tǒng)需求申請(qǐng)表》進(jìn)行初步審核，確保需求的完整性和規(guī)范性。3.組織跨部門的需求評(píng)審會(huì)議，協(xié)調(diào)各方對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)。4.負(fù)責(zé)需求文檔的管理和維護(hù)，建立需求知識(shí)庫(kù)，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考。5.跟蹤需求變更情況，對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估和控制，確保變更得到有效管理。（三）開(kāi)發(fā)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)需求管理部門移交的需求進(jìn)行技術(shù)可行性分析，評(píng)估需求實(shí)現(xiàn)的技術(shù)難度和成本。2.根據(jù)需求編寫(xiě)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，組織開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。3.與需求提出部門和測(cè)試部門保持溝通，及時(shí)解決開(kāi)發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)的需求問(wèn)題。4.配合測(cè)試部門進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試，對(duì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行修復(fù)和優(yōu)化。（四）測(cè)試部門1.根據(jù)需求文檔編寫(xiě)測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試。2.記錄和反饋測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，跟蹤問(wèn)題的解決情況，確保系統(tǒng)質(zhì)量符合需求要求。3.參與需求評(píng)審會(huì)議，從測(cè)試角度對(duì)需求的可測(cè)試性提出意見(jiàn)和建議。三、需求管理流程（一）需求提出1.需求提出部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，識(shí)別系統(tǒng)需求。需求識(shí)別可以來(lái)源于業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、新業(yè)務(wù)拓展、現(xiàn)有系統(tǒng)功能缺陷等方面。2.需求提出部門指定專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《系統(tǒng)需求申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)包括以下內(nèi)容：需求編號(hào)：由需求管理部門統(tǒng)一編制，用于唯一標(biāo)識(shí)需求。需求名稱：簡(jiǎn)潔明了地概括需求的主題。需求背景：闡述需求產(chǎn)生的業(yè)務(wù)背景和原因。需求目標(biāo)：明確需求要實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)。功能要求：詳細(xì)描述需求所涉及的系統(tǒng)功能，包括輸入、處理、輸出等環(huán)節(jié)。性能要求：如響應(yīng)時(shí)間、并發(fā)處理能力、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面的要求。數(shù)據(jù)要求：涉及的數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)流向等。其他要求：如安全要求、兼容性要求等。提出部門：填寫(xiě)需求提出部門的名稱。提出人：填寫(xiě)具體負(fù)責(zé)提出需求的人員姓名。提出時(shí)間：記錄需求提出的日期。（二）需求初審1.需求管理部門收到《系統(tǒng)需求申請(qǐng)表》后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行初步審核。2.審核內(nèi)容包括：需求是否完整，是否涵蓋了業(yè)務(wù)需求的關(guān)鍵方面。需求表述是否清晰、準(zhǔn)確，避免模糊或歧義的描述。需求是否符合公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃。需求的可行性，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性等。3.如初審?fù)ㄟ^(guò)，需求管理部門將申請(qǐng)表提交給相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步分析和評(píng)審；如初審不通過(guò)，需求管理部門應(yīng)及時(shí)與需求提出部門溝通，說(shuō)明原因，并要求其補(bǔ)充或修改需求。（三）需求分析1.需求提出部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)需求進(jìn)行詳細(xì)分析。分析過(guò)程中可采用業(yè)務(wù)流程圖、用例圖、數(shù)據(jù)流程圖等工具，進(jìn)一步明確需求的業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)關(guān)系。2.開(kāi)發(fā)部門對(duì)需求進(jìn)行技術(shù)可行性分析，評(píng)估實(shí)現(xiàn)需求所需的技術(shù)架構(gòu)、開(kāi)發(fā)工具、人員技能等方面的要求。3.測(cè)試部門從測(cè)試角度對(duì)需求進(jìn)行分析，考慮需求的可測(cè)試性，提出測(cè)試要點(diǎn)和難點(diǎn)。（四）需求評(píng)審1.需求管理部門組織跨部門的需求評(píng)審會(huì)議，參會(huì)人員包括需求提出部門代表、開(kāi)發(fā)部門代表、測(cè)試部門代表以及其他相關(guān)部門代表（如運(yùn)維部門、安全部門等）。2.需求提出部門代表對(duì)需求進(jìn)行詳細(xì)介紹和說(shuō)明，解答評(píng)審人員的疑問(wèn)。3.開(kāi)發(fā)部門代表從技術(shù)實(shí)現(xiàn)角度對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估，提出技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和建議。4.測(cè)試部門代表對(duì)需求的可測(cè)試性進(jìn)行評(píng)估，提出測(cè)試方面的問(wèn)題和建議。5.其他相關(guān)部門代表根據(jù)本部門職責(zé)對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審，提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。6.評(píng)審人員對(duì)需求進(jìn)行投票表決，如需求獲得[X]%以上參會(huì)人員同意，則通過(guò)評(píng)審；如未通過(guò)評(píng)審，需求提出部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)需求進(jìn)行修改和完善，重新提交評(píng)審。（五）需求文檔編寫(xiě)1.需求管理部門根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的需求，組織編寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)描述系統(tǒng)需求，包括功能需求、性能需求、數(shù)據(jù)需求、界面需求等，應(yīng)具有完整性、準(zhǔn)確性、一致性和可追溯性。2.需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)應(yīng)采用統(tǒng)一的格式和模板，內(nèi)容應(yīng)包括：引言：介紹項(xiàng)目背景、目標(biāo)、范圍等?？傮w描述：對(duì)系統(tǒng)的整體功能和架構(gòu)進(jìn)行概述。詳細(xì)需求：按照功能模塊或業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述需求，包括輸入、處理、輸出、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等。性能需求：明確系統(tǒng)的性能指標(biāo)要求。數(shù)據(jù)需求：描述系統(tǒng)涉及的數(shù)據(jù)實(shí)體、數(shù)據(jù)關(guān)系、數(shù)據(jù)量等。界面需求：如有界面要求，應(yīng)詳細(xì)描述界面布局、操作流程等。其他需求：如安全需求、兼容性需求等。附錄：包括相關(guān)的圖表、示例等。3.需求管理部門負(fù)責(zé)對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行審核和校對(duì)，確保文檔質(zhì)量。審核通過(guò)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)作為系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的依據(jù)。（六）需求變更管理1.在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)變化等原因需要對(duì)需求進(jìn)行變更，需求提出部門應(yīng)填寫(xiě)《需求變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.《需求變更申請(qǐng)表》提交給需求管理部門，需求管理部門組織相關(guān)人員對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括：變更的必要性和合理性。變更對(duì)系統(tǒng)功能、性能、進(jìn)度、成本等方面的影響。變更的可行性，包括技術(shù)可行性、操作可行性等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，需求管理部門組織召開(kāi)變更評(píng)審會(huì)議，參會(huì)人員與需求評(píng)審會(huì)議相同。評(píng)審會(huì)議對(duì)變更進(jìn)行討論和決策，如變更獲得[X]%以上參會(huì)人員同意，則批準(zhǔn)變更；如未通過(guò)評(píng)審，需求提出部門應(yīng)重新考慮變更需求。4.需求管理部門根據(jù)變更評(píng)審結(jié)果，更新需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，并將變更內(nèi)容及時(shí)通知開(kāi)發(fā)部門和測(cè)試部門。開(kāi)發(fā)部門根據(jù)變更后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)調(diào)整開(kāi)發(fā)計(jì)劃和代碼，測(cè)試部門相應(yīng)調(diào)整測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例。（七）需求跟蹤1.需求管理部門建立需求跟蹤矩陣，對(duì)需求從提出到實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行跟蹤。需求跟蹤矩陣應(yīng)記錄需求的編號(hào)、名稱、狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)情況、測(cè)試情況等信息。2.開(kāi)發(fā)部門在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)將需求實(shí)現(xiàn)情況反饋給需求管理部門，需求管理部門定期對(duì)需求跟蹤矩陣進(jìn)行更新。3.測(cè)試部門在測(cè)試過(guò)程中，應(yīng)將測(cè)試結(jié)果與需求進(jìn)行比對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋給開(kāi)發(fā)部門進(jìn)行修復(fù)。需求管理部門跟蹤問(wèn)題解決情況，確保需求得到有效實(shí)現(xiàn)。四、需求文檔管理（一）文檔分類1.需求申請(qǐng)表：記錄需求提出的詳細(xì)信息，是需求管理的起始文檔。2.需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)：詳細(xì)描述系統(tǒng)需求，是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的重要依據(jù)。3.需求評(píng)審記錄：記錄需求評(píng)審會(huì)議的過(guò)程和結(jié)果。4.需求變更申請(qǐng)表：記錄需求變更的相關(guān)信息。5.需求變更評(píng)審記錄：記錄需求變更評(píng)審會(huì)議的過(guò)程和結(jié)果。6.需求跟蹤矩陣：對(duì)需求實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤的文檔。（二）文檔存儲(chǔ)1.需求管理部門負(fù)責(zé)建立需求文檔庫(kù)，對(duì)上述各類需求文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。2.需求文檔庫(kù)應(yīng)按照需求編號(hào)或項(xiàng)目名稱進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于查找和使用。3.需求文檔應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲(chǔ)，確保文檔的安全性和完整性。（三）文檔版本控制1.需求文檔在編寫(xiě)和修改過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行版本控制。每個(gè)文檔版本應(yīng)具有唯一的版本號(hào)，版本號(hào)的格式為：主版本號(hào).次版本號(hào).修訂號(hào)。2.主版本號(hào)表示文檔的重大修改，如需求內(nèi)容發(fā)生根本性變化；次版本號(hào)表示文檔的較大修改，如功能模塊的增加或刪除；修訂號(hào)表示文檔的小修改，如錯(cuò)別字更正、格式調(diào)整等。3.需求管理部門負(fù)責(zé)記錄文檔的版本變更歷史，包括變更日期、變更內(nèi)容、變更人員等信息。五、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.需求管理部門定期組織需求管理相關(guān)培訓(xùn)，提高需求提出部門、開(kāi)發(fā)部門、測(cè)試部門等人員的需求管理能力和水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括需求管理流程、需求文檔編寫(xiě)規(guī)范、需求評(píng)審技巧、需求變更管理等方面。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種形式。（二）溝通1.建立需求管理溝通機(jī)制，加強(qiáng)需求提出方、開(kāi)發(fā)方、測(cè)試方等各方之間的溝通與協(xié)作。2.定期召開(kāi)需求管理溝通會(huì)議，及時(shí)解決需求管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方工作進(jìn)度。3.需求管理部門設(shè)立專門的溝通渠道，如需求管理郵箱、即時(shí)通訊工具群等，方便各方人員進(jìn)行溝通和交流。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)系統(tǒng)需求管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保需求管理流程的執(zhí)行情況符合本制度要求。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括需求提出、初審、分析、評(píng)審、變更管理、文檔管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。（二）考核1.建立需求管理考核機(jī)制，對(duì)需求提出部門、開(kāi)發(fā)部門、測(cè)試部門等相關(guān)人員在需求管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考