智研咨詢發(fā)布—中國航空裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告內(nèi)容概要：航空裝備是指任何用于航空運(yùn)輸、軍事航空或民用航空的飛機(jī)、直升機(jī)、無人機(jī)及其配套的設(shè)備和附件等。近幾年來，大飛機(jī)長產(chǎn)業(yè)鏈、高關(guān)聯(lián)度、強(qiáng)輻射帶動(dòng)作用的特征推動(dòng)著航空經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大，引領(lǐng)航空裝備制造業(yè)蓬勃發(fā)展，我國航空裝備市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2022年我國航空裝備行業(yè)市場規(guī)模由934億元增長至1275億元；2023年國內(nèi)航空裝備市場規(guī)模約為1390億元；初步統(tǒng)計(jì)，2024年已增長至1535億元。相關(guān)上市企業(yè)：江航裝備（688586）；廣聯(lián)航空（300900）；煉石航空（000697）；安達(dá)維爾（300719）；航發(fā)動(dòng)力（600893）；航發(fā)控制（000738）；航發(fā)科技（600391）；中航重機(jī)（600765）；應(yīng)流股份（603308）；中航機(jī)載（600372）；中航電測（300114）；中直股份（600038）；中航沈飛（600760）；中航西飛（000768）；洪都航空（600316）等。相關(guān)企業(yè)：中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司；中航西飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司等關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；航空裝備市場規(guī)模；細(xì)分市場；競爭格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況航空裝備制造業(yè)作為國防工業(yè)的重要組成部分，是一個(gè)國家工業(yè)技術(shù)能力的集大成者，其發(fā)展水平是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、國防及現(xiàn)代化工業(yè)水平的重要體現(xiàn)。其中，航空是指載人或非載人飛行器在地球大氣層中的航行活動(dòng)，可分為軍用航空與民用航空。而航空裝備作為我國高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的五大行業(yè)之一，是指任何用于航空運(yùn)輸、軍事航空或民用航空的飛機(jī)、直升機(jī)、無人機(jī)及其配套的設(shè)備和附件等。航空裝備制造主要包括航空部件制造和航空裝備整機(jī)兩大部分。其中，航空裝備整機(jī)按用途可分為軍用航空裝備整機(jī)和民用航空裝備整機(jī)兩大類，軍用航空裝備整機(jī)包括戰(zhàn)斗機(jī)、攻擊機(jī)、轟炸機(jī)、偵察機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、教練機(jī)等，民用航空裝備整機(jī)包括商業(yè)航空裝備和通用航空裝備，商業(yè)航空裝備有國內(nèi)和國際干線客機(jī)、貨機(jī)或客貨兩用機(jī)以及國內(nèi)支線運(yùn)輸機(jī)，通用航空裝備包括公務(wù)機(jī)、農(nóng)林機(jī)、巡邏救護(hù)機(jī)、體育運(yùn)動(dòng)機(jī)、無人機(jī)等。航空裝備分類航空裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為航空裝備設(shè)計(jì)研發(fā)與原材料供應(yīng)，原材料主要分為金屬材料和復(fù)合材料兩大類。其中，金屬材料包括航空鋼材、鎂鋁合金、鈦合金、高溫合金等；復(fù)合材料包括樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、碳基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為航空裝備生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表企業(yè)有江航裝備、南山鋁業(yè)、廣聯(lián)航空、煉石航空、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為航空裝備的應(yīng)用及配套，民用航空裝備主要應(yīng)用于各航空公司等，軍用航空裝備主要應(yīng)用于空軍軍隊(duì)，其配套服務(wù)包括航空燃料、機(jī)場建設(shè)、地勤服務(wù)等。航空裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀從全球范圍看，世界航空產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過了百年發(fā)展，行業(yè)發(fā)展歷程可大致分為三個(gè)階段。其中，第一階段為20世紀(jì)初到第二次世界大戰(zhàn)前的40年，此為行業(yè)發(fā)展初創(chuàng)階段。在該階段內(nèi)，在科學(xué)技術(shù)和市場力量的雙重推動(dòng)下，初始并不被人看好的航空器迅速成為商業(yè)潛力彰顯的交通工具，并成為大顯神威的重要軍事裝備;隨著技術(shù)的進(jìn)步，噴氣時(shí)代的開創(chuàng)，孕育了航空產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘔汛蟮男聲r(shí)代。第二階段為1941年到1991年蘇聯(lián)解體這段時(shí)間，這是航空產(chǎn)業(yè)輝煌發(fā)展的半個(gè)世紀(jì)，主要原因在于，二戰(zhàn)開啟了產(chǎn)業(yè)大發(fā)展之路，戰(zhàn)爭結(jié)束后的產(chǎn)能利用和軍事技術(shù)的溢出效應(yīng)，帶來了民用航空的大發(fā)展；持久的冷戰(zhàn)再次刺激軍事航空的發(fā)展，促成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的再提升。第三階段則是1992年至今的這大約30年時(shí)間，行業(yè)進(jìn)入整合壟斷發(fā)展期，即蘇聯(lián)陣營解體，冷戰(zhàn)結(jié)束，使得世界軍事對(duì)抗方式發(fā)生改變，軍用航空更加重視體系化、有效性和成本可承受性，而民用航空則繼續(xù)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活需求的引領(lǐng)下加快綠色、經(jīng)濟(jì)、定制與個(gè)性化發(fā)展;航空產(chǎn)業(yè)在繼續(xù)擴(kuò)張發(fā)展。全球航空裝備行業(yè)發(fā)展歷程從國內(nèi)市場看，2023年5月，我國商業(yè)航空市場迎來里程碑時(shí)刻——國產(chǎn)商飛C919完成首次商業(yè)飛行。這結(jié)束了我國沒有自主品牌商業(yè)大飛機(jī)的歷史，標(biāo)志著國產(chǎn)大飛機(jī)正式進(jìn)入民航市場，開啟市場化運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新征程，國產(chǎn)航空裝備制造真正開始走向國際頂尖領(lǐng)域。大飛機(jī)長產(chǎn)業(yè)鏈、高關(guān)聯(lián)度、強(qiáng)輻射帶動(dòng)作用的特征推動(dòng)著航空經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大，引領(lǐng)航空裝備制造業(yè)蓬勃發(fā)展。從市場規(guī)模來看，近幾年我國航空裝備市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2022年我國航空裝備行業(yè)市場規(guī)模由934億元增長至1275億元；2023年國內(nèi)航空裝備市場規(guī)模約為1390億元；初步統(tǒng)計(jì)，2024年已增長至1535億元。2019-2024年中國航空裝備市場規(guī)模變化從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國航空裝備制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域包括航空裝備整機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空機(jī)體以及機(jī)載設(shè)備四個(gè)部分。在航空裝備制造業(yè)各個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，航空裝備整機(jī)占比最高，其比重達(dá)到56.1%；其次是航空機(jī)體，占比28.7%；而航空發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載設(shè)備分別占比11.1%和4.1%。中國航空裝備制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場占比情況相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國航空裝備行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》三、企業(yè)格局從競爭格局來看，基于航空裝備制造業(yè)的自然壟斷特質(zhì)，我國航空裝備制造業(yè)主要由國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，逐步形成了以中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國商用飛機(jī)、中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)以及中外合資企業(yè)為主，眾多航空部件供應(yīng)商為輔的競爭格局。其中，中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司勵(lì)志成為具有領(lǐng)先創(chuàng)新力、先進(jìn)文化力、卓越競爭力的世界一流航空工業(yè)集團(tuán)，積極發(fā)展殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)、無人機(jī)等飛行器，為國防安全提供先進(jìn)航空武器裝備；自主研制AG600大型水陸兩棲飛機(jī)，大力發(fā)展“新舟”系列支線飛機(jī)、AC系列民用直升機(jī)、西銳系列通用飛機(jī)、“鷂鷹”民用無人機(jī)等，為交通運(yùn)輸提供先進(jìn)民用航空裝備。中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司是實(shí)施國家大型飛機(jī)重大專項(xiàng)中大型客機(jī)項(xiàng)目的主體，也是統(tǒng)籌干線飛機(jī)和支線飛機(jī)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)我國民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的主要載體。中國商飛堅(jiān)持“自主研制、國際合作、國際標(biāo)準(zhǔn)”技術(shù)路線和“產(chǎn)業(yè)化、國際化、市場化”發(fā)展方向，自主研制C919大型客機(jī)，標(biāo)志著中國航空工業(yè)向高端市場邁進(jìn)重大一步。中國航空裝備制造代表企業(yè)北京安達(dá)維爾科技股份有限公司成立于2001年，于2017年在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市，股票簡稱“安達(dá)維爾”。安達(dá)維爾是航空與防務(wù)領(lǐng)域的高端裝備制造企業(yè)，擁有集機(jī)載設(shè)備研制、航空維修、測控及保障設(shè)備研制、智能設(shè)備研制及工業(yè)軟件研發(fā)等為一體的航空航天領(lǐng)域解決服務(wù)能力，是我國航空裝備制造領(lǐng)域重要參與者之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，安達(dá)維爾營業(yè)收入為3.66億元，同比下降11.8%。2018-2024年9月安達(dá)維爾營業(yè)收入變化廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司成立于2011年2月25日，2020年10月29日在深交所成功上市，股票簡稱“廣聯(lián)航空”。廣聯(lián)航空是專業(yè)從事航空航天金屬及復(fù)合材料零部件的制造、航空工藝裝備（工裝）設(shè)計(jì)制造、飛機(jī)設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋軍用和民用領(lǐng)域，主要為航空工裝、航空航天零部件與無人機(jī)產(chǎn)品，其中復(fù)合材料工藝裝備、零部件和部段的加工制造技術(shù)處于行業(yè)先進(jìn)水平。目前，廣聯(lián)航空已參與了國家批復(fù)的多個(gè)大型飛機(jī)研制項(xiàng)目，是C919大型客機(jī)的零部件、成型工裝供應(yīng)商和C929貨倉門等零部件及中機(jī)身壁板組件裝配生產(chǎn)線的供應(yīng)商，設(shè)計(jì)制造了AG600水陸兩棲飛機(jī)的總裝配生產(chǎn)線，此外還為多種型號(hào)軍用飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、航天器以及無人機(jī)研制航空航天配套產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，廣聯(lián)航空營業(yè)收入為6.63億元，同比增長21.6%。2018-2024年9月廣聯(lián)航空營業(yè)收入變化四、發(fā)展趨勢近年來，我國航空裝備制造業(yè)取得了顯著的進(jìn)步和成就，同時(shí)也面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。為推動(dòng)航空裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，亟需增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，堅(jiān)持綠色化智能化改造，積極開拓國外市場，加大政策支持力度，大力提升我國航空裝備制造水平，實(shí)現(xiàn)航空裝備行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為中國式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)航空力量。一是加大科技研發(fā)投入。航空裝備制造企業(yè)應(yīng)積極建立研發(fā)中心，開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備和新工藝，掌握關(guān)鍵技術(shù)，提升核心競爭力。此外，還應(yīng)加強(qiáng)與國內(nèi)外高等院校、科研機(jī)構(gòu)的合作，共同開展關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件的研發(fā)工作，對(duì)引進(jìn)技術(shù)和裝備進(jìn)行消化吸收再創(chuàng)新，提高自主創(chuàng)新能力，加快技術(shù)更新?lián)Q代速度。二是推動(dòng)綠色化智能化發(fā)展。推廣應(yīng)用綠色制造技術(shù)和清潔生產(chǎn)技術(shù)，降低能源消耗和排放，提高資源利用效率，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。設(shè)計(jì)搭建自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線，全流程、數(shù)字化管理系統(tǒng)，打造航空智能工廠，滿足個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)需求，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，優(yōu)化制造生產(chǎn)成本。三是加強(qiáng)國際合作交流。航空裝備制造企業(yè)應(yīng)積極參與國際競爭，拓展海外市場。通過參與國際展覽、產(chǎn)業(yè)論壇等大型活動(dòng)，加強(qiáng)與國外航空企業(yè)的交流與合作，提升中國航空裝備的品牌知名度和世界影響力。同時(shí)，還應(yīng)深入挖掘國際市場需求，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提高國際市場競爭力。中國航空裝備行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國航空裝備行業(yè)發(fā)