配置進行集中管理辦法一、總則（一）目的為了提高公司資源配置的效率，規(guī)范配置管理流程，確保配置信息的準確性、完整性和一致性，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及配置管理的部門、項目及相關人員。（三）基本原則1.集中統(tǒng)一原則：配置管理工作由專門的團隊或部門進行集中管理，避免分散管理導致的標準不統(tǒng)一、信息不一致等問題。2.規(guī)范標準原則：制定統(tǒng)一的配置管理標準和流程，確保配置管理工作的規(guī)范化和標準化。3.安全保密原則：保障配置信息的安全，防止信息泄露、篡改等情況發(fā)生。4.高效實用原則：以提高工作效率、滿足業(yè)務需求為出發(fā)點，確保配置管理工作的實用性。二、配置管理組織架構(gòu)及職責（一）配置管理委員會1.組成人員：由公司高層領導、各相關部門負責人組成。2.職責審批配置管理的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)各部門之間在配置管理工作中的關系。監(jiān)督配置管理工作的執(zhí)行情況，對重大問題進行決策。（二）配置管理部門1.人員構(gòu)成：配備專業(yè)的配置管理人員，包括配置管理員、系統(tǒng)分析師等。2.職責制定和完善配置管理的制度、流程和標準。負責配置庫的建設、維護和管理。對配置項進行標識、分類、編號和審核。協(xié)調(diào)各項目團隊進行配置管理工作，確保配置管理流程的有效執(zhí)行。定期對配置管理工作進行總結(jié)和評估，提出改進建議。（三）項目團隊1.團隊成員：包括項目經(jīng)理、開發(fā)人員、測試人員等。2.職責按照配置管理流程，及時提交配置項。配合配置管理部門進行配置項的審核和入庫工作。在項目開發(fā)過程中，嚴格按照配置管理規(guī)定使用配置項，確保項目的一致性和可追溯性。三、配置項管理（一）配置項定義配置項是指在項目或業(yè)務流程中產(chǎn)生的、與產(chǎn)品或服務相關的、具有一定價值的信息資產(chǎn)，包括但不限于代碼、文檔、數(shù)據(jù)、測試用例等。（二）配置項分類1.按功能分類：如業(yè)務功能模塊、系統(tǒng)接口等。2.按生命周期階段分類：如需求文檔、設計文檔、測試報告等。3.按重要性分類：如核心配置項、一般配置項等。（三）配置項標識為每個配置項賦予唯一的標識，標識應具有可讀性和可追溯性。標識可采用編號、名稱等形式，編號應遵循一定的規(guī)則，便于管理和查詢。（四）配置項編號規(guī)則1.編號結(jié)構(gòu)：采用層次結(jié)構(gòu)，如項目編號+配置項類型編號+順序號。2.項目編號：以項目名稱的首字母縮寫或數(shù)字編號表示。3.配置項類型編號：根據(jù)配置項的分類確定，如代碼用“C”表示，文檔用“D”表示等。4.順序號：按照配置項的產(chǎn)生順序依次編號。（五）配置項審核1.審核流程：配置項提交后，由配置管理部門進行審核，審核內(nèi)容包括配置項的完整性、準確性、規(guī)范性等。審核通過后，配置項方可入庫。2.審核標準：完整性：配置項應包含所有必要的信息，無遺漏。準確性：配置項中的信息應準確無誤，與實際情況相符。規(guī)范性：配置項應符合公司制定的相關標準和規(guī)范。（六）配置項入庫審核通過的配置項應及時入庫，存儲在配置庫中。配置庫應按照配置項的分類進行組織和管理，便于查詢和使用。四、配置庫管理（一）配置庫分類1.開發(fā)庫：用于存放項目開發(fā)過程中的配置項，供開發(fā)人員使用。開發(fā)庫中的配置項可隨時修改和更新。2.受控庫：用于存放經(jīng)過審核的配置項，作為項目的基線版本。受控庫中的配置項未經(jīng)授權(quán)不得修改，如需修改，應按照變更管理流程進行。3.產(chǎn)品庫：用于存放最終發(fā)布的產(chǎn)品配置項，供用戶使用。產(chǎn)品庫中的配置項應保持穩(wěn)定，不得隨意修改。（二）配置庫訪問權(quán)限1.開發(fā)庫：開發(fā)人員具有讀寫權(quán)限，其他人員根據(jù)需要可具有只讀權(quán)限。2.受控庫：配置管理員具有讀寫權(quán)限，項目團隊成員根據(jù)工作需要具有相應的只讀或讀寫權(quán)限，其他人員一般只有只讀權(quán)限。3.產(chǎn)品庫：根據(jù)產(chǎn)品的使用范圍和安全要求，設定不同的訪問權(quán)限，一般用戶具有只讀權(quán)限，維護人員具有有限的讀寫權(quán)限。（三）配置庫備份與恢復1.備份策略：定期對配置庫進行備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化情況確定，可采用全量備份和增量備份相結(jié)合的方式。2.備份存儲介質(zhì)：選擇可靠的存儲介質(zhì)，如磁帶、磁盤陣列等，并定期進行檢查和更換。3.恢復測試：定期進行配置庫恢復測試，確保在需要時能夠快速、準確地恢復配置庫數(shù)據(jù)。五、配置變更管理（一）變更申請1.申請流程：項目團隊或相關人員如需對配置項進行變更，應填寫變更申請表，說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.申請審批：變更申請表提交后，由配置管理部門進行初審，初審通過后提交給配置管理委員會進行審批。（二）變更評估1.評估內(nèi)容：對變更申請進行評估，包括變更的必要性、可行性、風險等。2.評估報告：評估完成后，出具變更評估報告，明確變更的影響和建議。（三）變更實施1.實施計劃：根據(jù)變更評估報告，制定變更實施計劃，明確變更的步驟、時間安排、責任人等。2.實施過程監(jiān)控：在變更實施過程中，對實施情況進行監(jiān)控，確保變更按照計劃進行，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（四）變更驗證1.驗證內(nèi)容：變更實施完成后，對變更進行驗證，確保變更達到預期效果，不影響其他配置項和業(yè)務功能。2.驗證報告：驗證完成后，出具變更驗證報告，作為變更結(jié)束的依據(jù)。（五）變更發(fā)布1.發(fā)布流程：變更驗證通過后，按照發(fā)布流程將變更后的配置項發(fā)布到相應的配置庫中。2.發(fā)布通知：發(fā)布完成后，及時通知相關人員，說明變更的內(nèi)容和影響。六、配置審計（一）審計目的確保配置管理工作符合相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司制度，保證配置信息的準確性、完整性和一致性。（二）審計范圍包括配置管理流程的執(zhí)行情況、配置庫的管理情況、配置項的變更情況等。（三）審計方式1.定期審計：定期對配置管理工作進行全面審計，審計周期根據(jù)公司實際情況確定。2.專項審計：針對特定的配置管理問題或項目進行專項審計。（四）審計內(nèi)容1.配置管理流程：檢查配置管理流程是否得到有效執(zhí)行，各環(huán)節(jié)的操作是否符合規(guī)定。2.配置庫管理：檢查配置庫的建設、維護、訪問權(quán)限等是否符合要求，配置項的存儲是否規(guī)范。3.配置項變更：檢查變更申請、評估、實施、驗證等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，變更記錄是否完整。（五）審計報告審計完成后，出具審計報告，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細描述，并提出改進建議。被審計部門應根據(jù)審計報告及時進行整改，并將整改情況反饋給配置管理部門。七、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.培訓對象：包括配置管理部門人員、項目團隊成員等。2.培訓內(nèi)容：配置管理的制度、流程、工具使用等。3.培訓方式：可采用內(nèi)部培訓、在線培訓、現(xiàn)場指