關(guān)于項目到期管理辦法一、總則（一）目的為加強公司項目到期管理，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成，規(guī)范項目收尾及后續(xù)相關(guān)工作流程，提高公司項目管理水平和資源利用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有已明確規(guī)定交付期限的各類項目，包括但不限于研發(fā)項目、工程項目、服務(wù)項目等。（三）基本原則1.目標導(dǎo)向原則：以項目既定目標為核心，圍繞目標開展項目到期的各項管理工作，確保項目成果符合要求。2.規(guī)范流程原則：明確項目到期各階段的工作流程和標準，嚴格按照流程操作，保證工作的有序性和規(guī)范性。3.責任落實原則：清晰界定各部門及人員在項目到期管理中的職責，確保責任落實到人，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。4.高效協(xié)作原則：強調(diào)各部門之間在項目到期管理過程中的協(xié)同合作，提高工作效率，共同推進項目順利收尾。二、項目到期前準備（一）進度監(jiān)控1.建立項目進度跟蹤機制項目負責人應(yīng)定期（至少每周一次）對項目進度進行檢查和評估，及時掌握項目實際進展情況。通過制定詳細的項目進度計劃甘特圖，并將實際進度與計劃進度進行對比分析，找出偏差及原因。2.預(yù)警與溝通當發(fā)現(xiàn)項目進度出現(xiàn)偏差可能影響項目到期交付時，項目負責人應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警。向項目團隊成員、相關(guān)部門負責人及公司管理層匯報進度偏差情況，共同商討解決方案，協(xié)調(diào)資源以確保項目按時推進。（二）質(zhì)量自查1.質(zhì)量標準明確在項目執(zhí)行過程中，依據(jù)項目合同要求、行業(yè)標準及公司內(nèi)部質(zhì)量管理規(guī)定，明確項目各階段的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范。將質(zhì)量標準傳達給項目團隊成員，確保每個人都清楚了解工作成果應(yīng)達到的質(zhì)量水平。2.質(zhì)量檢查與整改項目團隊應(yīng)定期（至少每兩周一次）進行質(zhì)量自查，對已完成的工作成果按照質(zhì)量標準進行檢查。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時記錄并分析原因，制定整改措施，明確整改責任人及整改期限，確保問題得到有效解決。（三）資源盤點1.人力資源項目負責人對項目團隊成員的工作任務(wù)完成情況進行梳理，評估剩余工作所需人力及時間。根據(jù)項目實際需求，合理調(diào)配人力資源，確保人員配備充足且具備相應(yīng)能力，避免出現(xiàn)人力資源閑置或不足的情況。2.物資資源對項目所需的物資資源進行全面盤點，包括原材料、設(shè)備、工具等。核實物資的數(shù)量、質(zhì)量及使用狀態(tài)，確保物資供應(yīng)能夠滿足項目后續(xù)工作的需要，對于短缺或損壞的物資及時進行補充或維修更換。3.財務(wù)資源財務(wù)部門對項目的費用支出進行核算，確保項目成本在預(yù)算范圍內(nèi)。梳理項目剩余預(yù)算，評估項目后續(xù)資金需求，為項目收尾提供資金保障，同時避免不必要的費用支出。三、項目到期驗收（一）驗收申請1.申請條件當項目按計劃完成所有工作內(nèi)容，且項目負責人認為項目成果已達到合同要求及相關(guān)質(zhì)量標準時，可向公司提出項目驗收申請。申請時需提交項目驗收申請報告，報告應(yīng)包括項目概述、完成情況、質(zhì)量自查結(jié)果、測試報告（如有）等相關(guān)資料。2.申請流程項目負責人填寫項目驗收申請報告，并提交至所屬部門負責人審核。所屬部門負責人對申請報告進行審核，確認項目完成情況及申請資料的完整性，審核通過后簽署意見并提交至公司項目管理部門。公司項目管理部門收到申請報告后，進行初步審查，對于符合驗收條件的項目，安排驗收工作。（二）驗收組織1.成立驗收小組公司項目管理部門根據(jù)項目性質(zhì)和規(guī)模，組織成立項目驗收小組。驗收小組一般由項目管理部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，必要時可邀請外部專家參與。明確驗收小組各成員的職責，確保驗收工作的專業(yè)性和公正性。2.驗收準備驗收小組在驗收前應(yīng)熟悉項目合同要求、相關(guān)技術(shù)文檔及質(zhì)量標準，制定詳細的驗收方案。驗收方案應(yīng)包括驗收內(nèi)容、驗收方法、驗收步驟、驗收標準及人員分工等內(nèi)容。（三）驗收實施1.文件資料審查驗收小組首先對項目提交的文件資料進行審查，包括項目文檔、技術(shù)報告、測試報告、質(zhì)量檢驗記錄等。檢查文件資料是否齊全、規(guī)范，是否與項目實際完成情況相符，確保項目文檔能夠完整反映項目實施過程和成果。2.現(xiàn)場檢查與測試根據(jù)驗收方案，對項目成果進行現(xiàn)場檢查和測試。對于工程項目，檢查工程實體是否符合設(shè)計要求，設(shè)備運行是否正常；對于研發(fā)項目，對產(chǎn)品進行功能測試、性能測試等，驗證產(chǎn)品是否滿足預(yù)定的技術(shù)指標；對于服務(wù)項目，檢查服務(wù)的執(zhí)行情況及效果是否達到合同約定。3.驗收意見形成驗收小組根據(jù)文件資料審查和現(xiàn)場檢查測試情況，對項目進行綜合評估，形成驗收意見。驗收意見分為通過驗收、整改后通過驗收和不通過驗收三種情況。如項目存在一般問題，經(jīng)整改后能夠達到驗收標準的，可提出整改后通過驗收的意見；對于存在嚴重問題無法滿足驗收要求的，應(yīng)明確不通過驗收的意見，并詳細說明原因。（四）驗收結(jié)果處理1.通過驗收對于通過驗收的項目，驗收小組出具驗收報告，項目負責人負責組織項目團隊對驗收意見進行落實，對項目進行總結(jié)和歸檔。公司根據(jù)項目完成情況和貢獻，對項目團隊及相關(guān)人員進行表彰和獎勵。2.整改后通過驗收項目負責人針對驗收意見中提出的問題，組織項目團隊制定整改計劃，明確整改措施、責任人及整改期限。在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成整改工作，并向驗收小組提交整改報告。驗收小組對整改情況進行復(fù)查，確認整改合格后出具驗收報告。3.不通過驗收對于不通過驗收的項目，項目負責人應(yīng)深入分析原因，重新組織項目團隊進行整改。整改完成后再次提交驗收申請，驗收小組按照驗收流程重新進行驗收，直至項目通過驗收為止。如多次整改仍無法通過驗收，公司將對相關(guān)責任人進行問責，并視情況采取進一步措施，如調(diào)整項目計劃、終止項目等。四、項目收尾（一）文檔整理與歸檔1.文檔范圍項目收尾階段需整理和歸檔的文檔包括項目前期文檔（如項目立項報告、可行性研究報告等）、項目執(zhí)行過程中的各類文檔（如項目計劃、會議紀要、技術(shù)文檔、質(zhì)量記錄等）以及項目驗收文檔（如驗收申請報告、驗收報告等）。2.整理要求項目負責人組織項目團隊成員按照文檔分類和編號規(guī)則，對項目文檔進行全面梳理和整理。確保文檔內(nèi)容真實、準確、完整，格式規(guī)范統(tǒng)一，簽字蓋章齊全。3.歸檔流程整理后的項目文檔經(jīng)項目負責人審核后，提交至公司檔案管理部門進行歸檔。檔案管理部門按照公司檔案管理制度，對項目文檔進行妥善保管，建立檔案索引，便于查詢和利用。（二）資產(chǎn)清理1.固定資產(chǎn)對項目實施過程中購置的固定資產(chǎn)進行清查盤點，核實資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)及使用情況。按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，明確資產(chǎn)歸屬和后續(xù)管理責任。對于不再使用或閑置的固定資產(chǎn)，按照規(guī)定進行處置，如報廢、調(diào)撥等。2.流動資產(chǎn)清理項目剩余的原材料、辦公用品等流動資產(chǎn)，進行盤點和登記。對于可繼續(xù)使用的流動資產(chǎn)，辦理入庫手續(xù)，由公司相關(guān)部門統(tǒng)一調(diào)配使用；對于已無使用價值的流動資產(chǎn)，按照公司規(guī)定進行報廢處理。（三）人員撤離1.人員安排根據(jù)項目收尾工作的實際需求，合理安排項目團隊成員的工作任務(wù)和撤離時間。對于已完成工作且無后續(xù)任務(wù)的人員，辦理工作交接手續(xù)后，安排其撤離項目團隊；對于仍需繼續(xù)參與項目收尾工作的人員，明確其工作職責和工作期限。2.工作交接項目團隊成員之間應(yīng)進行全面的工作交接，交接內(nèi)容包括項目文檔、未完成的工作任務(wù)、遺留問題及解決方案等。交接過程需形成書面記錄，由交接雙方簽字確認，確保工作的連續(xù)性和準確性。五、項目后評價（一）評價組織1.成立評價小組公司項目管理部門負責組織成立項目后評價小組，成員包括項目管理專家、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人、財務(wù)人員等。評價小組負責制定項目后評價方案，組織實施評價工作，并撰寫項目后評價報告。2.評價準備評價小組收集項目相關(guān)資料，包括項目文檔、驗收報告、財務(wù)報表、用戶反饋等。確定評價指標體系和評價方法，評價指標應(yīng)涵蓋項目的目標達成情況、經(jīng)濟效益、社會效益、技術(shù)水平、管理水平等方面。（二）評價實施1.資料分析評價小組對收集到的項目資料進行深入分析，了解項目實施過程和成果。通過對比項目前期規(guī)劃與實際執(zhí)行情況，評估項目目標的完成程度；分析項目的成本效益情況，評價項目的經(jīng)濟效益和社會效益。2.現(xiàn)場調(diào)研根據(jù)需要，評價小組對項目現(xiàn)場進行實地調(diào)研，與項目相關(guān)人員進行溝通交流。了解項目在實施過程中遇到的問題及解決方案，收集項目相關(guān)方對項目的評價和意見，獲取第一手資料，為評價提供更全面、準確的依據(jù)。（三）評價報告撰寫1.報告內(nèi)容項目后評價報告應(yīng)包括項目概況、評價依據(jù)、評價過程、評價結(jié)果、經(jīng)驗教訓(xùn)及建議等內(nèi)容。評價結(jié)果應(yīng)客觀、準確地反映項目的實際情況，對項目的優(yōu)點和不足之處進行詳細分析；經(jīng)驗教訓(xùn)應(yīng)總結(jié)項目實施過程中的成功經(jīng)驗和存在的問題，提出針對性的改進建議。2.報告審核與發(fā)