RITCORITCORVICESMERITCOSERVICES01研究摘要02研究方法05第一章時代變局中的新機遇1.1從互聯網時代走入AI時代1.2AI技術驅動行業(yè)全面變革1.3跨端融合推動場景深化1.4開發(fā)者轉型：從功能提供到認知減負21第二章PC端價值重估迎接藍海市場2.1PC端成為AI時代戰(zhàn)略樞紐2.2PC端高價值用戶基本盤穩(wěn)固2.3廣闊市場下的增長潛力33第三章新時代的增長機遇3.1PC端流量格局現狀3.2分發(fā)方式變革下的三重挑戰(zhàn)3.3Z時代用戶新趨向41第四章新時代的應用生態(tài)5.1AIAgent黎明已至5.2AIAgent的下一步：AgenticWeb5.3WindowsAgentSystem賦能開發(fā)者轉型MERITCMicrosoftMERITC研究摘要回看開發(fā)者時代脈絡，技術革新驅動著開發(fā)者生態(tài)的持續(xù)重塑。每一次技術范式轉換，都引發(fā)了“流量-需求-能力”范式的重塑：用戶需求的升級、用戶獲取渠道的變遷、以及開發(fā)者技術能力的迭代相互交織，塑造出新的競爭環(huán)境和創(chuàng)新機遇。當下，世界正在加速步入AI新時代，變局與機會已經來臨。角色轉變以應對新時代競爭.新一代AI技術帶來產品能力及交互方式的全面變革。全新的技術棧與開發(fā)范式賦予產品更廣闊的創(chuàng)新拓展空間和更快速的創(chuàng)意迭代進程，AI技術也在用戶側深刻重塑用戶行為模式與交互習慣。.全面變革帶來機遇窗口。AI技術不僅縮短了產品開發(fā)周期與商業(yè)化試錯成本，還帶來了巨大的產品創(chuàng)新空間，并借由跨端融合趨勢向更多場景拓展——更低的開發(fā)成本與更大的增量市場空間正為開發(fā)者帶來全新機遇。.機遇屬于認知減負者。為用戶減負成為新時代開發(fā)者的頭號使命，新時代的產品設計將更多聚焦用戶需求表達鏈路的縮短、減輕用戶的認知與交互負擔，這一趨勢下，AIAgent有望成為應用新范式。關注的全新藍海.PC端是AI時代的戰(zhàn)略樞紐。其相較移動端具備算力優(yōu)勢，能夠承載更多AI應用場景，并兼顧數據安全與隱私保護；隨著4中國市場PC應用開發(fā)者白皮書AI+PC的普及與端側算力的發(fā)展，未來PC端在AI生態(tài)中的戰(zhàn)略地位將被進一步.PC端用戶價值高。PC端用戶憑借深度使用時長、強付費意愿及穩(wěn)固粘性的優(yōu)勢，為開發(fā)者提供穩(wěn)定需求反饋與商業(yè)轉化基.PC端市場增長潛力大。獨特生態(tài)位將帶來跨端融合用戶遷移窗口，疊加換機周期在2025年開啟、AI打破出海壁壘，PC端市場正進入藍海周期。.新時代開發(fā)者在增長之路上面臨三大挑戶信息獲取渠道多元化，流量碎片化加劇，投流效率受限；數據反饋鏈路不暢，產品迭代與運營缺乏有力支撐。.三重挑戰(zhàn)下，分發(fā)渠道的選擇是破局關鍵。各主流分發(fā)渠道中，應用商店立足安全可信陣地，具備流量精耕與跨平臺運營支持能力，且能夠迎合Z世代主力用戶的應用獲取偏好，正逐漸成為AI時代產品分發(fā)的理想選擇。.AIAgent的引入，正在推動分發(fā)模式從“找應用”到“被服務”的演進。Agent具備持續(xù)感知用戶需求和自主執(zhí)行任務的能力，能夠更好地與新一代應用商店融合，拓展其形態(tài)和能力邊界，使其更主動地理解用戶意圖，高效完成產品分發(fā)與功能對接，真正成為AI時代連接供需的關鍵樞紐。MERITCMicrosoftMERITC研究方法本研究采用了定性與定量相結合的混合研究方法，并參考了桌面研究獲取的行業(yè)信息，旨在全面揭示六個行業(yè)開發(fā)者的需求、市場趨勢及行業(yè)競爭格局、歸納總結各平臺典型用戶畫像及平臺特色、評估開發(fā)者的平臺選擇偏好及應用商店對開發(fā)者提供的獨特價值。調研時間與研究方法如下：開發(fā)者定量問卷調查與深度訪談本研究對135名來自不同行業(yè)的開發(fā)者進行了定量問卷調研，并與其中100位開發(fā)者進行了深入訪談，訪談對象涵蓋了AI、游戲、教育、辦公、工具以及音視頻六大行業(yè)，涵蓋頭定量問卷針對開發(fā)者的用戶畫像、市場認知、產品運營策略以及應用商店選擇等關鍵因素進行了多維度的調查。所有問卷均遵循科學設計原則，確保數據的代表性和可靠性。與開發(fā)者的深度訪談，收集了他們在應用開發(fā)、用戶增長、流量渠道、市場競爭、技術挑戰(zhàn)、未來發(fā)展方向等方面的深層次觀點和實際運營經驗。訪談內容的設計旨在從開發(fā)者的實際操作和戰(zhàn)略規(guī)劃出發(fā)，探索各行業(yè)的核心需求及發(fā)展?jié)摿?。桌面研究除了定量問卷與深度訪談，本研究還開展增速以及競爭格局進行了系統梳理。通過分析公開的行業(yè)報告、市場數據和競爭態(tài)勢，結合對主要企業(yè)及產品的深度剖析，實現了對各行業(yè)發(fā)展現狀及前景的客觀、全面認識。中國市場PC應用開發(fā)者白皮書5MERITC時代變局中的新機遇時代變局中的新機遇中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC1.1從互聯網時代走入AI時代伴隨著一系列技術革命浪潮，開發(fā)者生態(tài)經歷了從PC互聯網興起、移動互聯網爆發(fā)，再到AI原生時代降臨的演進路徑。每一次技范式的重塑：用戶需求的升級、用戶獲取渠道的變遷、以及開發(fā)者技術能力棧的迭代相互交織，塑造出新的競爭環(huán)境和創(chuàng)新機遇。在這一由技術、用戶、流量三重螺旋推進的時代進程中，順應技術驅動的流量和需求變化、不斷提升技術能力、感知前沿需求，始終是在時代變革中破局的關鍵，這一趨勢將在已經到來的AI時代延續(xù)。新一輪技術革新新一輪技術革新開啟下一時代改變開發(fā)者時代演進邏輯上一時代固有競爭格局用戶行為代際更替競爭格局競爭要素技術革新演進邏輯技術革新演進邏輯技術革新用戶行為代際更替流量分發(fā)重塑全新競爭內核時代脈絡發(fā)展早期1999-2005繁榮期2005-12移動互聯網繁榮期2012-21跨端融合&PC價值重估期2021-23AI原生時代2023至今個人電腦普及個人電腦普及多核多核CPU技術成熟觸屏交互革命觸屏交互革命跨端設備多元化跨端設備多元化端側算力提升端側算力提升撥號上網向ADSL演進寬帶普及3G/4G網絡生成式AI革命技術路徑多樣化技術路徑多樣化框架標準化框架標準化移動開發(fā)框架成熟移動開發(fā)框架成熟跨端框架普及跨端框架普及開發(fā)范式革新開發(fā)范式革新功能滿足導向品牌信任導向移動端碎片場景導向跨端全生態(tài)導向人機交互新范式逐漸形成分發(fā)開始走向線上分發(fā)開始走向線上品牌影響力成為品牌影響力成為分發(fā)關鍵移動端成為移動端成為首要流量入口PC端流量回流開始PC端流量回流開始AIAI技術沖擊傳統分發(fā)方式填補填補海外軟件本土化空白建立用戶心智護城河建立用戶心智護城河用戶使用時間全場景生態(tài)整合全場景生態(tài)整合場景顆粒度場景顆粒度&認知重構效率中國市場PC應用開發(fā)者白皮書7MERITCMicrosoftMERITC□PC互聯網發(fā)展早期（1999-2004）從890萬到9,400萬功能創(chuàng)新者通過場景適配和兼容性提升，在流量洼地中迅速獲取用戶規(guī)模的拓荒時代PC硬件普及、網絡技術迭代下，開發(fā)者的技術底座雛形初現。個人電腦年普及加速，撥號上網向ADSL演進提升了用戶接入效率，為開發(fā)者帶來海量用戶基礎與產品拓荒土壤。此階段中國網民數量完成從890萬到9,400萬的十倍增此階段的競爭內核集中在場景入口爭奪和本土化適配，開發(fā)者通過填補海外標準化產品在本土化需求上的空白實現用戶滲透。開發(fā)者的破局方式集中在以下三大路徑：一是本土化適配，捕需求破壁壘，WPS通過適配中文排版習慣（如稿紙格式、特殊符號庫）突破微軟Office的標準化壁壘，暴風影音通過“萬能播放器”概念解決RealPlayer格式兼容問題，提升用戶體驗。二是尋場景入口，搶流量促增長，迅雷抓住下載場景，與多特下載站合作通過品牌化下載渠道策略實現裝機量指數級增長。三是快速占位，享受代差紅利，用戶對產品短板有極高容忍度，如QQ早期版本功能尚不完善仍能快速普及，功能創(chuàng)新具備更大的試錯空間。本質上，這一階段是軟件功能從“工業(yè)級”頭的標準化產品中撕開裂縫，形成以本土需求適配和用戶習慣優(yōu)化為核心的早期競爭優(yōu)勢。□PC互聯網繁榮期（2005-2012）WindowsXP市占率超80%2010年中國寬帶用戶數超1.2億品牌建設者的黃金時代，競爭核心從“功能實技術底座的升級推動了PC互聯網的繁榮。寬帶普及、ADSL用戶突破1億帶來越發(fā)龐大的用戶基礎，WindowsXP市占率超80%帶來了操作系統和接口的標準化，多核CPU的出現催生了更復雜的應用生態(tài)；在更大的用戶基礎及對齊的開發(fā)基座上，軟件生態(tài)得到極大豐富。競爭內核集中在品牌心智的構建和生態(tài)入口的爭奪。隨著殺毒軟件、瀏覽器、影音播放器等產品在功能上的趨同，用戶在面對雷同選擇下飆升的決策成本時，決策路徑自然從決策的壓縮工具——品牌生態(tài)內的產品通過導流和互相強化認知，降低用戶的選擇成本并提升用戶粘性。開發(fā)者的破局方式集中在三大路徑：一是生態(tài)捆綁戰(zhàn)略，通過將多個產品或服務深度綁定，形成用戶不易替代的使用習慣；360安全衛(wèi)士通過免費殺毒占據系統底層入口，進而導流瀏覽器、軟件管家，形成封閉式生態(tài)護城河。二是品牌具象化運營，通過品牌形象的塑造和強化，形成用戶對品牌的特定聯想和信任；如騰訊通過企鵝IP形象強化年輕化品牌認知，實現初代互聯網原住民的用戶聚集。三是流量矩陣運營，通過構建覆蓋不同用戶群體的產品矩陣，形成多平臺導流和協同效應；盛大文學通過“起點中文網+紅袖添香+榕樹下”的多品牌矩陣覆蓋不同閱讀群體，日均8中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITCPV突破2億，形成完整的內容生態(tài)閉環(huán)。騰訊在2008年代理《穿越火線》時，并未依賴傳統游戲推廣渠道，而是通過QQ彈窗推送安裝包，實現品牌生態(tài)的協同觸達。本質上，這一階段的競爭已從“功能實現”戶決策的默認路徑，產品矩陣協同通過多觸點反復強化用戶心智，構建起競爭對手難以突破的認知護城河。這種競爭維度的升遷，標志著開發(fā)者從工具競爭時代邁入生態(tài)戰(zhàn)爭時代?！跻苿踊ヂ摼W繁榮期（2012-2021）十億級日活超級應用出現流量運營者的霸權時代，競爭核心從“品牌心技術底座的突破直接推動了移動互聯網的爆發(fā)。3G/4G網絡使下載速率突破100Mbps，觸屏交互革命徹底改變了用戶交互模式，智能手機成為主要信息和服務入口，為開發(fā)者帶來了更高效的用戶觸達路徑和更廣泛的產品應用競爭內核集中在用戶碎片化時間的爭奪和場景化入口的搶占。隨著用戶在線時間碎片化，決策鏈條被極度壓縮，開發(fā)者需要在短時間內完成用戶吸引、價值傳遞和轉化。移動互聯網者通過更精準的用戶行為捕捉和更高效的分發(fā)路徑，搶占用戶生活中的多場景入口。開發(fā)者的破局方式集中在三大路徑：一是超級APP裂變，通過整合不同功能模塊，形成完整的用戶服務閉環(huán)。微信通過“公眾整合為統一生態(tài)，實現日活從1億到10億的跨越，構建移動端操作系統級生態(tài)。二是算法精準打擊，通過智能推薦提升內容和服務分發(fā)效率，抓住客戶喜好，提升使用時間。今日頭條通過推薦算法重構內容分發(fā)路徑，用戶日均使用時長突破90分鐘（傳統門戶小于20分鐘顯著提升用戶粘性和平臺商業(yè)化效三是場景化流量劫持，通過覆蓋用戶的不同生活場景，形成全鏈路觸達。美團通過“外賣+到店”雙場景覆蓋用戶生活半徑，快速搶占用戶餐飲與本地生活服務入口，成為超級應用。本質上，移動時代是用戶時間顆粒度的細化嵌入用戶的不同場景（如頭條的資訊功能模塊按照電梯場景/廁所場景/睡前場景等拆分在碎片化時間中通過精準捕獲和高效分發(fā)，完成從觸達、留存到變現的閉環(huán)。隨著用戶規(guī)模與滲透率提高，移動流量的增長逐步見頂。存量用戶的時長紅利也失去了往昔的蓬勃態(tài)勢，逐漸收窄。移動互聯網的發(fā)展浪潮已從過去跑馬圈地般的增量擴張，悄然轉入了精耕細作的存量博弈的白熱化階段。中國市場PC應用開發(fā)者白皮書9MERITCMicrosoftMERITCWebAssembly跨端技術成熟中國遠程辦公用戶規(guī)模超3億生態(tài)整合者的破壁時代，競爭核心從“移動場景移動流量見頂疊加遠程辦公需求激增，跨端融合與PC端價值回歸成為行業(yè)突圍的重要轉向?？缍碎_發(fā)者打通手機、PC、平板等多終端場景壁壘，實現了用戶體驗的無縫流轉，而PC端在生產力場景具備天然優(yōu)勢，使得用戶向PC端回流，開發(fā)者開始重新審視PC端生態(tài)價值。技術底座的突破推動了跨端融合生態(tài)的形成。WebAssembly技術成熟使網頁應用性能接近原生水平，跨端框架（如Flutter）普及讓開發(fā)者能夠用同一套代碼覆蓋移動端和PC端，打破了端側割裂，推動跨平臺應用體驗一致化和功能協同。競爭內核集中在打破端側壁壘、爭奪用戶全場景心智。移動紅利枯竭，開發(fā)者被迫轉向PC端挖掘深度價值。技術突破使PC端重獲技術支撐，網頁性能接近原生應用，支持專業(yè)級場景（如視頻剪輯/3D設計打破“移動優(yōu)先”的能力限制。與此同時，用戶行為升維催生場景回遷，遠程辦公常態(tài)化使“移動端碎片化輸入+PC端深度處理”成為新工作流范式，推動用戶在PC端完成高價值任務，釋放大屏操作的效率開發(fā)者的破局方式集中在三大路徑：一是數據穿透，通過跨端數據聯動優(yōu)化用戶體驗和內容策略。抖音通過PC端4K視頻投稿數據反哺移動端創(chuàng)作者運營策略，實現跨平臺數據協同與內容供給優(yōu)化。二是交互重構，通過跨端交互創(chuàng)新，提升操作效率和用戶體驗。小紅書網頁版創(chuàng)新“分屏編輯+快捷鍵體系”設計，顯著提升圖文創(chuàng)作效率，滿足專業(yè)創(chuàng)作者的深度使用需求。三是價值挖潛，通過識別PC獨占場景和沉默場景，挖掘特定端側優(yōu)勢。財務軟件在PC端的多窗口數據核對、小紅書和抖音網頁版的長內容沉淀，成為推動用戶回歸PC的重要抓手。遠程辦公趨勢的推動下，微信、釘釘等持續(xù)優(yōu)化PC端與移動端的同步能力，支持文檔、任務、會議等內容的無縫流轉，PC端功能得到深入挖這一階段的變革來源于跨端融合和PC價值重估的雙重驅動，留給開發(fā)者的經驗是：不要忽視任何一個用戶觸達端，“老”端口亦有新潛力。當移動紅利見頂時，回頭提升PC和多端體驗成為新的增長點。此外，熟練運用云端架構和跨端開發(fā)工具、打造無縫跨設備體驗的能力，已成為開發(fā)者新的重要競爭力。10中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC□AI原生時代（2023至今）中國AI應用月活超1.3億海外AI應用月活增長率超20%技術底座的突破推動了人機交互范式的重塑。生成式AI的成熟和算力的民主化打破了技術壁壘，讓開發(fā)者能夠在更廣泛的場景中部署AI能力。AI不再僅是功能增強工具，而是成為主競爭內核集中在重構人機交互范式，爭奪認知入口。AI能力的深度集成，使產品不再被動響應用戶需求，而是通過理解用戶意圖，主動生成價值。AI時代的開發(fā)者競爭已不再是功能堆疊，而是認知效率的比拼——即在多快的時間內、用多簡潔的路徑，讓用戶完成從構思到執(zhí)行的全流程。開發(fā)者的破局方式集中在三大突破路徑：一是主動的需求創(chuàng)造取代被動的需求響應，AI通過主動感知用戶需求，提升用戶體IDE中通過實時分析開發(fā)者正在編寫的代碼，主動預測其意圖，提供下一步代碼建議或重構方二是功能原子化重組，通過AI能力將復雜需求拆解為可自動執(zhí)行的原子化模塊。WPSAI將PPT制作拆解為“素材搜索-版式設計-演講詞生成”獨立模塊，縮短用戶操作路徑，降低使用門檻。三是開發(fā)范式遷移，AI技術將開發(fā)者從人力主導的繁重CodeEffort中解放出來，深度融Research合作的一項獨立研究指出：在美國大型公司工作的開發(fā)者中，有92%使用AI編役工具，有70%的開發(fā)者認為使用AI帶來了顯著好處。PC端成為AI重要戰(zhàn)場。本地算力的釋放激活了更復雜的專業(yè)場景（移動端受限于硬件性能）。PC端憑借大屏顯示、高效運算、多任務處理及多窗口協同的顯著優(yōu)勢，成為保障生產創(chuàng)作效率的核心工具載體。伴隨AI技術的深度滲透，復雜生產力應用加速落地，而PC端在算力與操作精度上的天然優(yōu)勢，使其成為承載AI的重要終端。與此同時，AI通過對PC端數據（代碼庫、設計稿等）進行訓練，生成垂直模型，進一步強化專業(yè)場景適配能力，不依賴云服務的端側訓練和生成對于保障數據安全、用戶隱私、維護開發(fā)者知識產權至關重要。AI時代的產品競爭力公式是：場景顆粒度×認知重構效率（AI將用戶的認知負擔（構思/執(zhí)行）轉化為自動化流程的比例）。AI可以幫助主動識別用戶底層需求，簡化用戶執(zhí)行步驟，降低用戶認知負擔，提升用戶思維與執(zhí)行路徑的AI時代是變革與機遇的時代，接下來的章節(jié)將重點圍繞AI技術快速迭代與跨端融合這兩大趨勢展開，探討在這一背景下開發(fā)者所面臨的全新機會。通過對技術和生態(tài)等進行多維度剖析，我們將逐步揭示如何把握新一輪創(chuàng)新紅利，并為下一階段開發(fā)者的產品演進與商業(yè)布局提供可行思路。MERITCMicrosoftMERITC1.2AI技術驅動行業(yè)全面變革AI的未來不僅在于更強的計算和推理能力，更在于全方位智慧的提升。它將展現出更高的智商、情商和行動商，并具備卓越的記憶力與學習能力。AI不僅能解析復雜問題，還能精準感知用戶的意圖與情緒，成為用戶的智力與情感延伸，作為可信賴的代理人，在關鍵時刻做出高效決策并迅速付諸行動?！④浫蛸Y深副總裁、微軟AI亞太區(qū)總裁張祺博士AI為開發(fā)者帶來了全新機遇，包括增量市場空間、開發(fā)環(huán)節(jié)降本增效和商業(yè)化助力。市場空間上，傳統應用的AI升級、新產品形態(tài)探索為開發(fā)者帶來海量增長機會；在開發(fā)環(huán)節(jié)，AI降低開發(fā)與試錯成本，加速產品迭代與需求響應；在商業(yè)化階段，AI支持精準用戶畫像與流量優(yōu)化，提升商業(yè)轉化效率；在海外市場，AI助力高水平本地化，成為開發(fā)者開拓全球市降本增效AI加持下必要開發(fā)支出降本增效AI加持下必要開發(fā)支出下降、新產品試錯成本降低，開發(fā)應用的周期縮短、迭代速度顯著提升；開發(fā)者能更為大膽地進行產品創(chuàng)新以滿足不斷迭代的用戶需求。潛在開發(fā)空間AI技術迭代使得新應用開發(fā)的種類、數量、技術深度均有增長潛力，帶來巨大市場空白與開發(fā)空間，給開發(fā)者帶來增長機遇。助力商業(yè)化AI幫助開發(fā)者進行精準用戶畫像和投流分析優(yōu)化流量運營，提升轉化效率；AI助力PC軟件出海，高水平完成翻譯與文化適配，幫助開發(fā)者快速進入全球市場。資料來源：久謙咨詢MERITCMicrosoftMERITC大事件大事件語言模型代表應用UniLMAI技術的快速迭代正為開發(fā)者創(chuàng)造廣闊的創(chuàng)新空間，主要涵蓋原生AI技術的研發(fā)、傳統軟件的AI升級、AI技術驅動的場景與應用類型拓展，以及未來應用向智能體方向的演進?；旌夏B(tài)大模型技術的進步，進一步推動了AI在傳統場景的深度應用，激發(fā)出更多嶄新的應用場景；2025年初DeepSeek開源，為中國開發(fā)者提供了優(yōu)質的AI基礎設施支撐，催化了AI在全行業(yè)中的探索與落地，AI技術帶來的開發(fā)者時代紅利初見端倪。GPT-2時代GPT-3時代GPT-3.5時代GPT-4時代AIAgent時代GrainMoeTurningNLGVLMOPhi-3.5-vision2017-20192020-202120222023-20242025-GrainMoeTurningNLGVLMOPhi-3.5-vision2017-20192020-202120222023-20242025-未來Transformer架構迭代至GPT-220年5月OpenAI發(fā)布微軟推出AzureOpenAIService22年/1122年/11OpenAI發(fā)布GPT-3.5可控性迭代OpenAI發(fā)布Bing搜索引擎Bing搜索引擎集成ChatGPT24年5月24年5月OpenAI發(fā)布GPT-4oAIAIAgent自主性與適應性提升GPT1-GPT2GPT3CodexInstructChatGPTGPT4.0GPT4o-o3mini(Reasoning)GPTMetaLM個性化虛擬助理AIAgent相關 復雜/風格化文本生成 個性化虛擬助理AIAgent相關 復雜/風格化文本生成 圖片/視頻/音頻生成語音助理/檢索工具知識管理虛擬人物形象/NPC虛擬角色伴侶格式化文本生成知識管理虛擬人物形象/NPC虛擬角色伴侶格式化文本生成資料來源：久謙咨詢□傳統軟件AI升級為開發(fā)者帶來破局機會.傳統軟件AI升級的必然趨勢：傳統軟件操作流程繁復、結果產出高度標準化，已無法滿足AI時代下用戶智能化便捷交互、個性化成果產出的需求。據此次開發(fā)者調研顯示，超過70%來自不同行業(yè)的PC端開發(fā)者計劃在未來為現有產品增加AI功能模塊或相關付費點，顯示出傳統軟件AI升級成為主要趨勢。其中添加智能交互模塊、智能內容提煉功能等成為主流創(chuàng)新方向。.產品創(chuàng)新帶來破局機會：精準洞察用戶需求、率先完成AI創(chuàng)新的傳統軟件開發(fā)者有望在新一輪競爭中獲得破局機會。正如微軟全球資深副總裁、微軟AI亞太區(qū)總裁張祺博士在2024年公開演講中提到，AI技術不僅在科技行業(yè)中發(fā)揮作用，也在傳統行業(yè)中推動創(chuàng)新，人工智能不僅僅是生產力的提升、更是創(chuàng)造力的激發(fā)。MERITCMicrosoftMERITC□AI的角色轉變與場景拓展為開發(fā)者帶來產品創(chuàng)新機會.人機關系變化下的場景拓展：在AI技術驅動下的新一代人機關系中，用戶不僅期待AI能夠解析復雜問題，更希望其能夠精準感知情緒和意圖，主動提出解決方案甚至代理決策。這種角色轉變不僅衍生出基于深度理解的智能協作、基于長期陪伴的情感支持和可信賴的決策代理等個性化需求，還推動用戶需求向更為場景化的方向發(fā)展。隨著技術的快速迭代和場景的不斷細分，用戶愈發(fā)傾向于根據具體需求挑選適配的AI工具，而非依賴單一軟件解決多樣化問題。這種對工具與場景契合度的高度重視，進一步拓展了人機交互的可能性，加速了新場景下AI應用的創(chuàng)新與落地。.應用形態(tài)正在向智能體發(fā)展：諸多細分場景需求正催生出一系列新類型應用，伴隨AI智能體的發(fā)展，AI應用將在技術迭代中逐步實現功能整合、增強自主性與適應性，最終實現在更復雜與多元化的場景中獨立完成目標。微軟預言，未來AIAgent將徹底取代傳統援引薩提亞·納德拉觀點，AIAgent將具備三大核心能力：1.多模態(tài)能力：使得用戶能夠通過任意自然語言與智能代理進行交互；2.規(guī)劃與推理能力：智能代理能夠理解任務的上下文并進行多步驟的計劃；3.記憶與工具使用能力：這一能力確保智能代理能夠長時間記憶用戶的偏好和上下文信息，同時有效利用可用的工具，幫助用戶做出更聰明的決策。.技術創(chuàng)新帶來全新機遇：在此趨勢下，開發(fā)者擁有廣闊的技術、產品創(chuàng)新空間，正迎來全新增長機遇。微軟AI部門執(zhí)行副總裁兼首席執(zhí)行官穆斯塔2023年的發(fā)言提到，AI能作為人類最強的輔助力量解決實際生活中的問題，比如提升決策公平性。谷歌首席執(zhí)行2024年5月接受采訪時也強調，人工智能未來將無處不在、為許多領域帶來改變。AI技術正在改變應用開發(fā)方式。AI時代應用從概念到落地的周期縮短，針對新需求的產品開發(fā)和迭代速度顯著提升；產品必要開發(fā)支出下降、新產品試錯成本降低，使得開發(fā)者能夠更為大膽地進行技術、產品創(chuàng)新以滿足不斷迭代的用戶需求?！魽I解放開發(fā)者生產力，開發(fā)者能專注于功能設計與用戶體驗.CodeEffort減少：自然語言編程大幅減少了繁瑣的編碼與調試時間。.全流程支持：場景化Copilot工具深度提供多維度建議，包括代碼糾錯、性能優(yōu)化、版本管理與業(yè)務流程梳理等，顯著提升了開發(fā)者全流程工作效率，有助于快速響應市場變化與用戶需求。14中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC□應用開發(fā)門檻下降，“單人創(chuàng)業(yè)家”成為可能.最優(yōu)商業(yè)模式探索：在AI幫助下，即便資金與資源有限，初創(chuàng)團隊和個人也能通過MVP（最小可行產品）試錯和迭代快速摸索最優(yōu)商業(yè)模式。在AIGC和大模型的驅動下，從前端設計到后端業(yè)務邏輯，都能通過AI生成或輔助完成，極大降低了對專業(yè)人力與高額預算的需求。.一站式支持：AI的多模態(tài)內容生成（文本、圖像、音視頻）為產品宣傳、用戶溝通、數據收集等環(huán)節(jié)提供了一站式支持。單人創(chuàng)業(yè)家借助AI即可完成產品設計、市場驗證和快速迭代的全生命周期工作，將應用的開發(fā)周期從數月縮短至數周甚至數日。AI正在開發(fā)者應用商業(yè)化中發(fā)揮重要作用，主要體現在對應用獲客與出海的賦能。獲客方面，通過精準用戶畫像和投流分析，優(yōu)化流量運營，在包括應用商店在內的各類渠道中提升轉化效率。出海方面，AI助力應用出海，高水平地完成翻譯與文化適配，并降低本地化成本，為開發(fā)者快速進入全球市場提供支持?！魽I助力投放策略優(yōu)化，賦能精細化流量運營.制定科學的投放計劃：開發(fā)者可以借助AI技術精準識別典型用戶畫像，深入分析用戶行為，從而合理選擇投流渠道并進行預算分配。在投放數據分.“單人創(chuàng)業(yè)家”成為可能：微軟全球資深副總裁、微軟AI亞太區(qū)總裁張祺博士在2024年公開演講中提到，微軟在內部和外部推廣了“單人創(chuàng)業(yè)家”的概念，并通過多個項目驗證了其可行性，如內部有一個產品經理僅用一周時間和5美元訂閱服務就創(chuàng)造了一個聊天應用，而這在以前可能需要幾個月時間和數百萬美元的投入。另一個例子是Cormack開發(fā)的AI醫(yī)療科技公司，幫助醫(yī)療機構準備生成式AI所需的數據。McCormack表示，生成式AI使他具備了相當于五名工程師的開發(fā)能力，顯著提升了個人創(chuàng)業(yè)的效率。析環(huán)節(jié)，AI還能夠幫助開發(fā)者評估各投流渠道的實際表現，深入分析投流ROI、用戶留存變化等核心數據，為后續(xù)投流策略的優(yōu)化和調整提供建議。.搜索引擎獲客提效：開發(fā)者可以利用實現更加精準的投放效果；同時，開發(fā)者也可通過AI助力SEM，吸引更多自然流量。.應用商店獲客提效，應用商店推薦算法的AI升級能夠精準投放軟件至目標人群，提高開發(fā)者獲客、轉化效率。主流應用商店可以通過AI算法分析目標中國市場PC應用開發(fā)者白皮書15MERITCMicrosoftMERITC人群并推導出哪些動作有助于推廣效果的提升，對于有推廣預算的開發(fā)者或公司會提供更合理的推廣方案，幫助開發(fā)者提升投流精準性和效率?！魽I成為應用出海的高效“破門錘”，打破語言、文化等固有壁壘.高水平本地化：應用出海過程中常常面臨語言、文化和法規(guī)等多方面的挑戰(zhàn)。通過借助AI技術，開發(fā)者能夠快速完成跨語言的UI文本翻譯、使用文檔編寫以及客服支持內容的自動轉換，同時針對目標市場的文化差異進行適當調整，并能夠高水平地兼顧文化理解與商業(yè)合規(guī)。.高成本出海壁壘打破：原本需要由獨立本地化團隊耗時完成的工作，如今可以高效交由AI處理，大幅降低應用出海所需的本地化成本，對開發(fā)者而言，這不僅有利于在全球成熟市場中尋求增量，也能以較小投入快速復制國內產品能力，探索新興市場機會。1.3跨端融合推動場景深化除AI技術的重大變革外，跨端融合趨勢日益凸顯，開發(fā)者的應用形態(tài)不再局限于單一平臺，而是通過多端適配和數據互聯實現生態(tài)多棲。在不同端側與場景下的無縫銜接，讓開發(fā)者的產品與服務能夠覆蓋更全面的用戶，全面激發(fā)產品的市場潛能。同時，AI技術也為更多場景的跨端融合帶來了全新可能?？缍巳诤系内厔菀亚娜辉杏篔ava語言通臺開發(fā)的技術基礎，隨后HTML5和PWA技術的興起進一步推動了設備間的無縫協同。智能手機的普及開啟了手機操作系統（iOS/Android）的內部生態(tài)整合，而隨著輕量化跨端應用，如小程序的廣泛應用、越來越多移動端開發(fā)者探索網頁版和PC版產品，手機與PC之間的跨終端協同逐漸成為主流。AI時代，跨端融合進一步深化，同時從移動/PC延展至智能手表、耳機、眼鏡等多種設備，進一步完善多端應用生態(tài)系統，為未來全場景體驗鋪平了道路，也給開發(fā)者帶來全新的市場機遇?！蹩缍巳诤喜粌H推動了PC應用生態(tài)繁榮，還打破了應用生態(tài)壁壘，增強用戶體驗便利性跨端應用的趨勢愈發(fā)明顯，尤其是在移動應用和PC端之間的協同融合上，這種趨勢不僅擴大了PC的用戶群，增加了其應用場景，同時，隨著更多移動應用加速適配PC端，進一步促進了PC應用生態(tài)的繁榮，為跨端應用市場帶來強勁的增長動力。16中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC用戶對多設備、無縫體驗的需求不斷增長，推動了各大科技公司用戶對多設備、無縫體驗的需求不斷增長，推動了各大科技公司在跨端應用開發(fā)上的深度布局，這一趨勢得到了微軟和騰訊的進一步驗證。2024年5月微軟應用商店與騰訊應用寶宣布合作，雙方合作推動了移動應用在PC端的順暢過渡，應用寶電腦版的移動應用安裝后可在桌面生成快捷方式，實現在PC端一鍵啟動移動應用的功能體驗，為跨端應用提供了全新的范式，開啟了多終端協同發(fā)展的新篇章。微軟應用商店圖5：騰訊應用寶及微軟應用商店宣布合作，掀起PC端與移動端跨端融合趨勢微軟應用商店騰訊應用寶跨端不僅是技術的延伸，更是對用戶需求的精準回應，旨在通過統一平臺連接不同終端，實現更高效、更便捷的使用體驗，因此跨端融合不僅打破了設備間的應用生態(tài)壁壘，還顯著增強了用戶體驗的便利性，帶來移動端與PC端無縫切換的體驗。微軟騰訊應用寶合作的跨端融合使得微軟騰訊應用寶合作的跨端融合使得PC用戶可以更便捷地訪問移動應用，而移動用戶則能夠在PC端享受高性能的運行環(huán)境，實現跨場景的無縫銜接。這種體驗不僅降低了設備切換的阻力，還使PC端在多場景使用中更具吸引力。圖6：微軟騰訊應用寶入口，實現手機/PC應用跨端協同使用中國市場PC應用開發(fā)者白皮書17MERITCMicrosoftMERITC□新時代跨端融合的想象力逐步豐富，耳機和眼鏡等新入口既延展了跨端硬件，又深化了跨端應用智能耳機和眼鏡通過結合語音、視覺等多種輸入輸出方式，成為多模態(tài)交互的延伸和補充。這些設備提高了用戶的使用頻次和粘性，進一步推動了跨端融合的進步。字節(jié)將OLAFRIEND耳機作為AI時代下的硬件補充布局，Google規(guī)劃AndroidXR眼鏡作為下一代入口，既優(yōu)化了用戶與AI的交互，又增強了多端屏幕的協同性，進一步延展了可跨的硬件終端，同時深化了應用在多端的場景覆蓋能力要求。字節(jié)字節(jié)OlaFriend智能體耳機接入豆包大模型，用戶可直接通過耳機語音向豆包發(fā)出指令，實現知識問答、出行導航、英語學習及情感交流等功能，提供降噪等傳統耳機功能和無需解鎖手機的AI語音交互體驗，增強多端協同屏幕互動，已于2024.10上市。圖7：字節(jié)OlaFriend智能體耳機與GoogleAstra眼鏡，延展跨端融合的想象力GoogleGoogleDeepMind基于Gemini2.0開發(fā)XR智能眼鏡，用戶通過語音調用Astra智能助手，實現實時翻譯、路線導航、文本閱讀、消息收發(fā)等功能，并從眼鏡屏幕獲得輸出結果，作為用戶日常生活及工作中的文檔翻譯、導航助理、娛樂助手，擴充了AI應用在日常生活場景的入口，已于2024.12針對定向用戶進行測試。便的語音輸入輸出，實現對大模型助手的調用，作為PC端屏幕的延展交互，在AI時代下覆蓋了更多樣的終端場景，同時多模態(tài)數據的積累將使模型算法更加全面和精準，進一步提升其個性化和多場景應用能力，實現跨端協同的持續(xù)18中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITCAI原生時代的競爭力公式——場景顆粒度×認知重構效率——定義了開發(fā)者突圍的方向：通過極致的任務拆解和高效的認知轉化，最大程度減輕用戶的思維負擔，將復雜任務轉化為系統的自動執(zhí)行。產品設計理念的變化將真正實現用戶操作路徑的最小化和執(zhí)行效率的最大化；基于全新的產品理念，AI時代有六大方向值得開發(fā)者探索?！蹰_發(fā)者突圍方向集中在兩個關鍵產品設計思路一是極致場景顆粒度。通過將用戶需求拆解為更細的原子化任務，開發(fā)者能夠精準覆蓋每個使用場景，增強產版式生成→演講詞優(yōu)化”等獨立模塊，AI在每個模塊中通過自動處理（如自動對齊圖文版式降低用戶的操作成本。當AI能獨立完成更小顆粒度的任務，用戶認知負擔將向系統側遷移，場景滲透率和產品粘性同步提升。二是認知重構效率最大化。通過建立從模糊需求到明確指令的翻譯體系，開發(fā)者能夠直接縮短用戶從構思到執(zhí)行解析為字體選擇、配色方案、版式層級等可執(zhí)步地，通過AI進行歷史行為數據預判用戶需求（如設計工具根據用戶草稿自動補全素材庫將手動操作步驟大幅壓縮，顯著提升用戶操作本質上，開發(fā)者角色從“功能提供者”轉型能，而是通過AI重構用戶的思維路徑，最大限度將用戶的腦力消耗轉化為系統的算力消耗。AI□基于全新產品設計理念，AI時代有六大方向值得開發(fā)者探索搶占AI應用場景先機，在極致場景顆粒度上構建商業(yè)閉環(huán)。積極探索AI在不同場景下的應用潛力，深入挖掘如個人助理、效率與創(chuàng)作、情感支持和沉浸式娛樂等新需求，尋找最佳的產品形態(tài)和商業(yè)模式。通過率先將AI應用到特定垂類場景中搶占先發(fā)優(yōu)勢，積累大量用戶數據和反饋，為后續(xù)的產品優(yōu)化和創(chuàng)新提供持續(xù)多端化設計滿足不同平臺場景需求，促進多場景細顆粒度滲透。隨著多端使用趨勢的興起，用戶對跨平臺應用的需求日益增多。開發(fā)者應著眼于不同設備（如手機、平板、PC等）的特性，結合自身產品優(yōu)勢，制定具有針對性的開發(fā)策略，確保應用在各平臺上的適配性，提升用戶體驗，增強市場競爭力。借助AI實現個性化服務，推動應用從“通性化需求成為可能。通過分析用戶的行為數據、交易數據和社交數據，AI能夠更精準地把握用戶的需求和偏好，從而為用戶提供更加個性化的服務。這不僅有助于提升用戶體驗，還能推動應用從通用型產品向更加定制化、智能化的方向發(fā)展。中國市場PC應用開發(fā)者白皮書19MERITCMicrosoftMERITC優(yōu)化應用內交互，借助多模態(tài)技術提升用戶體驗，增強認知重構體驗。通過主動推薦和自動化流程，減少用戶操作的復雜性和時間消耗，提升交互便利性。同時利用多模態(tài)技術（視覺、聽覺和文本）增強AI對用戶意圖的理解，從而顯著優(yōu)化用戶與應用的交互能力。迎合高效渠道的分發(fā)機制革新，降低用戶應用獲取與認知重構成本。隨著分發(fā)渠道機制的不斷革新，應用商店已開始采用場景化分發(fā)和AI智能分發(fā)等新型方式，提高了應用的曝光率和下載量。如微軟應用商店率先推出AIHub模塊給與優(yōu)質AI應用額外曝光。開發(fā)者需迅速了解并適應這些新的分發(fā)機制，充分利用渠道流量的優(yōu)勢，將應用精準推送給目標用戶。AIAgent重塑應用端生態(tài)，成為認知重構新范式。隨著技術的完善和用戶需求的加強，AIAgent將不僅僅是一種工具，而是一個能夠學習、適應和進化的智能生態(tài)系統。傳統SaaS的邊界將被重新定義，而通過設計開放的生態(tài)，可以促進行業(yè)的轉型與發(fā)展。對于整個社會而言，構建一個健康、可持續(xù)的AI生態(tài)，將對各行各業(yè)產生深遠的影響。20中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITC第二章第二章PCPC端價值重估迎接藍海市場戶基數與更廣闊的國際市場中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC2.1PC端成為AI時代戰(zhàn)略樞紐新一代AI技術與跨端融合趨勢正重新定義新時代PC端在開發(fā)者生態(tài)中的角色。AI技術對算力、交互、數據處理和安全的要求，使得PC端成為生態(tài)中的生態(tài)軸心；跨端融合趨勢進一步催動了PC應用生態(tài)的繁榮，PC端憑借其高兼容、易操作的特性將成為跨段融合的中樞設備。因此，PC無疑是AI時代的戰(zhàn)略樞紐，開發(fā)者正在重新審視PC端的價值——高價值用戶基本盤奠定了增長基石，回暖出貨量、廣闊出?？臻g彰顯了全球視角下的增長潛力，而AI時代的關鍵生態(tài)價值正帶來全新想象空間——PC新藍海時代序幕已至。圖8：PC新藍海與潛力要素AI時代用戶價值□PC是具備處理復雜AI任務所需的算力基礎，正在硬件層面與AI技術深度耦合；換言之，PC將承載AI技術隨著AI技術成為標配，PC硬件有望開啟新一輪的升級換代周期，成為AI時代不可或缺的算力終端。當前AI+PC的趨勢逐步成形，越來越多AI模型部署在終端側運行。本地完成數據處理和模型推理不僅提升了實時響應能力、減少了對網絡的依賴及潛在延遲風險，同時能滿足數據隱私與安全合規(guī)需求。未來五年內，AI+PC有望實現快速滲透。AI能力的PC設備將在全球范圍內加速普及，預計到2028年AIPC出貨占比將提升至93.9%。AI+PC對員工效率的提升，75%重視其隱私保護能力，74%看重安全防護功能；60%受訪者計劃全面部署Windows11和AI+PC（而不是在原有機器上更新系統82%期待其正向影響，97%希望未來擴大部署。AI+PC被期待提22中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC圖9：IDC與AMD聯合調研結果受訪人：企業(yè)IT決策者提及率Top3擺脫重復性事項幫助維持專注提升生產率激發(fā)員工創(chuàng)造力減少不必要職位總體運營成本優(yōu)化加速創(chuàng)新有趣的是，有趣的是，AI的全部進展——如GPT-4的誕生——都基于云端計算的極大豐富。但接下來，云端發(fā)生的變革將來到邊緣設備，而最需要率先被重塑的邊緣，就是PC。這就是我所說的AI+PC，也就中國市場PC應用開發(fā)者白皮書23MERITCMicrosoftMERITC□跨端融合趨勢中，PC端正逐步成為承載多端協同與智能場景落地的軸心在跨端融合的時代浪潮中，PC端憑借其高度兼容與便捷操作的特性，正逐步成為承載多端協同與智能場景落地的軸心。與移動設備的封閉生態(tài)相比，PC具備更開放的操作系統和多樣化的接口支持，可無縫適配鍵鼠、外設、大屏、多窗口等復雜交互環(huán)境，為AI原生應用、生產力工具及游戲娛樂提供統一運行基座。因此，在跨端融合的趨勢下，PC作為既具系統擴展性又兼具人機交互效率的綜合載體，正在確立起其“跨端中樞”地位，成為多平臺協作與智能應用融合的重要樞紐?！蹼S著AI+應用能力在各行業(yè)滲透，PC正成為諸多AI+場景及應用的主要載體AI融入辦公軟件和業(yè)務系統，PC成為企業(yè)員工獲取AI賦能的主要端口，同時本地AI推理為企業(yè)在AI時代的信息安全筑起防線。CNNIC第55次《中國互聯網絡發(fā)展狀況統人表示自己使用過生成式人工智能產品，占整體人口的17.7%，其中將生成式人工智能產品作為辦公助手的用戶占比達45.5%，這表明AI輔助辦公正迅速普及，而正如騰訊應用寶數據所示，PC正是承載AI應用的首選終端。IT決策者對部署AI+PC提升生產力的樂觀程度達74%1，且將AI工作流PC本地部署意味著即使離線也可使用AI能力，避免云端服務中斷造成的業(yè)務中斷風險。同時，通過在PC端集成本地知識庫和AI推理能力，個人信息和推理產生的數據可以保留在終端或私有云上，能夠顯著緩解隱私泄露問題，這對企業(yè)尤為重要。企24中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC業(yè)普遍擔心將專有數據提交給云AI，有不少公司正投入資金開發(fā)自有的內部AI系統以確保數據不外泄?？梢灶A見，搭載智能辦公能力的PC將成為新一代辦公標配，大幅增強人機協作和決策支游戲領域正在涌現全新的AI應用，PC在其中扮演著關鍵角色。當今許多大型游戲在PC端引入AI驅動的NPC（非玩家角色）和智能行為，以提升玩家的沉浸感。NVIDIA近期發(fā)布的ACE技術允許游戲開發(fā)者創(chuàng)造運行在GeForceRTX顯卡上的本地AI角色，實現NPC對話、行為的智能化。在某即將發(fā)布的生活模擬游戲中，引入了5億參數的小型語言模型在玩家PC端運行，NPC能夠根據玩家輸入實時調整行動和對話。借助PC強大的GPU算力，游戲開發(fā)者可以將復雜的AI推理下放到終端，讓每個玩家的電腦都成為AI的大腦，從而帶來前所未有的動態(tài)游戲體驗?？梢灶A見，隨著游戲AI的深入發(fā)展，PC將成為游戲中智能NPC、個性化劇情和實時內容生成的主要承載平臺，革新互動娛樂的形態(tài)。對于AI開發(fā)者和研究人員而言，高性能PC是進行模型開發(fā)和微調的重要工具。開源大模型可以在配備GPU的PC上進行微調訓練，讓模型學習特定領域的數據，以滿足定制化需求。開發(fā)者能夠使用消費級GPU在本地微調小型語言模型，用于原生AI應用、嵌入式AI功能的開發(fā)。AI+PC可以勝任廣域AI任務，包括訓練AI模型在內的復雜工作流。因此，在一些中小規(guī)模的AI研發(fā)場景下，PC完全可以作為主要的計算平臺，支持模型的開發(fā)、調優(yōu)和測試工作。在AI時代的諸多應用場景中，PC正扮演著主要載體的角色。從個人創(chuàng)意到企業(yè)辦公，從模型開發(fā)到智能娛樂，PC端的強大算力、本地化能力和跨端生態(tài)優(yōu)勢使其成為AI時代的重要終端。展望未來，隨著AI原生應用的不斷涌現和端側算力的進一步提升，PC將在人與AI的協同中發(fā)揮愈發(fā)重要的作用。中國市場PC應用開發(fā)者白皮書25MERITCMicrosoftMERITC2.2PC端高價值用戶基本盤穩(wěn)固在流量紅利見頂與精細化運營成為主流的背景下，PC端用戶因其更高的使用深度、更強圖11：PC端用戶的高價值特征的付費意愿和更穩(wěn)固的品牌粘性，奠定了支撐PC端市場穩(wěn)固增長的堅實基礎。□PC端用戶付費意愿更強這主要得益于其獨特的使用場景和用戶行為特征。與移動端的碎片化使用不同，PC端用戶的使用更具目的性和專注性。一方面，PC端的使用通常伴隨明確的任務導向，例如，在辦公時，用戶會高效地完成工作任務；在學習時，會系統地獲取知識；在游戲時，追求滿意的娛樂體驗，這種目標驅動使用戶更愿意為高價值內容、服務或功能付費。另一方面，PC端用戶在使用過程中專注性更高，不易因多任務或外界干擾而分心，這使得他們在發(fā)現需求并決定付費時，決策過程更加連貫，從而提高了付費的可能玩玩PC的用戶普遍是常年玩游戲的，大部分是愛好游戲的重度玩家，忠誠用戶多。這些玩家普遍追求良好體驗，愿意為更佳的游玩體驗付費。所以單就我們的代表游戲來說，PC端LTV比移動端高約30%。99——某頭部游戲廠商，核心開發(fā)26中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC□PC用戶具備明顯的高使用時長與深度特征根據2024年5月28日騰訊應用寶跨端生態(tài)發(fā)布會，2023年國內PC端的5億活躍用戶日均使用時長達到8小時，高于移動端的7小時。這種更長時間、更深層次的使用體驗，決定了PC更適合承載復雜交互、長周期創(chuàng)作與多任務處理，有助于用戶更穩(wěn)定的產品使用習慣。我們會重視PC端，這與它本身的產品屬性有關。我們的AIGC軟件是一個比較重的產品，更多需要在PC端進行操作，這個過程和傳統的視頻編輯軟件有點類似，需要指針進行準確操作，包括視頻時間軸的精確編輯，這些很難在手機端去實現，因此相比PC端，移動端不是重點。99——某頭部生成式AI公司，核心產品□PC端用戶粘性及忠誠度更高，更適合品牌沉淀與長期關系建立。由于使用環(huán)境、使用習慣相對穩(wěn)定，用戶行為數據更可控、易感，開發(fā)者能夠針對用戶行為特征及相關反饋，持續(xù)迭代優(yōu)化產品，輔以精細化流量運作，最終實現用戶粘性的提升。此次開發(fā)者調研中諸多開發(fā)者反饋，相較于移動端，PC端整體端呈現出高轉化、高留存、高價值的用戶特征，在開發(fā)者視角中具備最高優(yōu)先級。我們最核心、續(xù)費率最高的用戶在PC端，這是我們業(yè)務的基本盤。我們希望在移動端尋找業(yè)務增量，去做多端協同、去買用戶，但最終做下來移動端吸引來的用戶質量遠不如PC端留存的那些，包括用戶的付費意愿和使用深度。所以在我們的戰(zhàn)略布局中，PC端是始終要穩(wěn)住的，留存率和轉化率是我們最大的收入保障。99——某頭部辦公軟件，核心運營中國市場PC應用開發(fā)者白皮書27MERITCMicrosoftMERITCPC端主打的是創(chuàng)作內容，付費用戶基本上都是深度的PC端用戶，而移動端主打的是消費內容，并且更強調是免費。因此，一些與創(chuàng)作編輯相關的重要功能首先在PC端推出，并且只能在PC端上實現。99——某頭部辦公軟件廠商，核心開發(fā)我們是做PC起家的，最忠誠的玩家都在PC端，不論從年齡來說還是從對付費游戲體驗的追求來說，PC端玩家的付費能力和付費意愿都比移動端用戶要強很多。并且在當下，PC端的平臺效應非常顯著，借助Steam這樣的游戲商城游戲能走得更遠；不僅Steam，還有其他PC端的平臺，我們的技術開發(fā)也會繼續(xù)跟進。99——某頭部游戲公司，核心產品2.3廣闊市場下的增長潛力2.3.1PC用戶基數增長預期強勁□PC換機周期倒帶，出貨量預計2025年回暖，推動PC市場整體用戶基數增長PC換機周期已至，全球PC出貨量復蘇確定性強。根據IDC研究數據，目前PC消費市場的主流換機周期為3-5年。受新冠影響，2020年左右為全球電腦的換機潮，距今已經四年，新一波換機周期已至。Canalys預測，2025年后國內出貨量有望逐漸回暖，并將于2027年回歸疫情前□從全球市場看，AI+PC或成消費者市場增長新動力隨著消費者對智能化產品需求增加，亦將推動PC產品更新換代。同時，隨著AI技術及硬件性能的提升，GPU性能迭代及NPU架構出現為PC提供更強算力，PC廠商積極制定AI+PC戰(zhàn)略，有望驅動PC出貨量增長。28中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC□跨端融合為PC端帶來新的流量增長跨端融合趨勢打破設備壁壘，實現多端無縫流轉。用戶在移動端和PC端實現多端協同，PC端大屏顯示、高效輸入及多任務處理能力，為用戶提供更專業(yè)精準的操作的同時也將移動端流量自然轉入PC端。PC端成為承載深度交互的場景樞紐，通過多端功能互補，為PC端開辟新的流量空間。圖12：國內PC與AI+PC出貨量：2025年后PC出貨量預計呈現回暖趨勢；AI+PC出貨量快速增長，有望推動端側AI發(fā)展，為開發(fā)者帶來全新機遇。國內出貨量百萬臺出貨量同比增速%AI+PC快速起量%%6%%56%%52.3.2海外市場機會觸手可及海外用戶付費意愿普遍高一些，他們訂閱率、續(xù)訂率高，不需要依靠廣告變現，靠訂閱制就能有不錯的營收。另外，海外競品和相關收費機制也比較成熟，海外市場對付費AIGC軟件接受度高，像是AI腳本翻譯、AI背景素材生成都大有可為。99——某前沿AIGC廠商，核心開發(fā)中國市場PC應用開發(fā)者白皮書29MERITCMicrosoftMERITC□PC是出海開發(fā)者流量藍海在全球范圍內，PC端流量地位穩(wěn)定，結合用戶消費能力、付費意愿及市場成熟度等三大優(yōu)勢，海外市場展現出巨大潛力。開發(fā)者通過深度挖掘用戶需求并適配當地市場，有望在海外市場中實現產品價值的最大化。□PC端在多個區(qū)域市場中依然占據重要位置盡管受移動流量沖擊，PC端仍顯示出高粘性，尤其在北美、歐洲等發(fā)達市場表現更為突出。Statcounter數據顯示，全球范圍內PC端流量占比超過半數；GWI的2023年數據顯示，美國和加拿大以及歐洲大部分地區(qū)仍主要使用電圖13：2023年不同地區(qū)PC端移動端流量份額分布全球移動端47%移動端47%各國英國美國澳大利亞48%46%□海外用戶消費能力高，尤其在北美等發(fā)達國家市場這一群體傾向于為高質量的生產力工具、創(chuàng)作軟件以及專業(yè)化應用支付溢價，推動了PC端軟件市場的商業(yè)價值提升。國內開發(fā)者通過優(yōu)化產品功能和用戶體驗，有望充分利用這些高消費能力用戶的需求，拓展市場空間并實現盈利增長。30中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC圖14：海外用戶消費能力高各主要市場消費力對比萬人民幣人均GDP其他份額居民消費的人均GDP份額 美國澳大利亞德國英國日本中國資料來源：世界銀行□海外PC用戶付費意愿強，尤其在訂閱制和增值服務領域歐美市場的用戶對正版軟件的接受度較高，同時習慣于通過訂閱服務獲取持續(xù)更新與技術支持，這種成熟的消費模式為開發(fā)者提供了可持續(xù)的收入來源。中國開發(fā)者可以通過聚焦于用戶價值點和功能升級，設計更符合海外用戶付費習慣的商業(yè)模式，充分挖掘市場潛□海外PC端市場更成熟，廠商參與國際化競爭推動產品迭代一方面，海外市場開發(fā)者相關生態(tài)更加完善，包括應用分發(fā)渠道規(guī)范、用戶反饋體系健全等，為開發(fā)者提供了良好的發(fā)展環(huán)境。另一方面，海外市場對前沿技術應用及創(chuàng)新型應用的接受度高，有利于開發(fā)者大膽創(chuàng)新，以技術和功能取勝。對于中國PC端開發(fā)者而言，參與這種成熟的市場競爭不僅能夠推動技術與產品迭代，還能有效提升品牌價值，為后續(xù)的全球化布局奠定基礎?！鯂H化應用商店全球一鍵發(fā)布，進一步降低出海壁壘。依托國際化應用商店全球一鍵發(fā)布能力，開發(fā)者可實現一次接入、多區(qū)域同步上線，有效規(guī)避傳統出海中渠道碎片化、版本管理復雜、區(qū)域策略割裂等問題。平臺統一的發(fā)布規(guī)范和分發(fā)機制，使開發(fā)者能夠集中資源投入產品本身。相較于需逐一對接各國平臺的傳統方式，微軟應用商店的全球一鍵發(fā)布機制顯著提高了出海效率與可控性，尤其適用于有意快速拓展國際市場、驗證多區(qū)域用戶反饋的獨立開發(fā)團隊與中小廠商，成為其降低試錯成本、打通海外渠道的關鍵依托。MERITCMicrosoftMERITCAI時代下，開發(fā)者正迎來新一輪以“終端變革+生態(tài)重構”為核心的戰(zhàn)略窗口。PC端在本地算力承載、復雜交互支持、多模態(tài)體驗生成、隱私安全保障等多個層面具備天然優(yōu)勢，正在成為AI原生應用的重要載體。與此同時，PC用戶的高價值特征與海外市場的廣闊空間，為開發(fā)者提供了多元化的增長抓手。當下，正是重新考慮端側布局與增長路徑的關鍵時機□明確PC端是AI能力落地的關鍵平臺，在功能結構、算力形態(tài)、用戶路徑上重新優(yōu)化產品形態(tài)相較于移動端，PC具備更強的多線程處理能力與復雜任務承載力，更適合承載AI輔助內容創(chuàng)作、企業(yè)級辦公、游戲AI引擎等高強度場景。開發(fā)者應識別自身產品與PC場景的適配邏輯，優(yōu)先構建AI能力原生化、交互精細化的PC端形態(tài)，實現體驗與能力的雙重領先。性布局本地AI推理與模型集成能力。在AI能力從云端向終端遷移的趨勢下，開發(fā)者需將輕量模型、本地知識庫、隱私隔離推理等要素融入PC產品結構，在滿足響應時延、數據安全的同時提升AI使用深度，打造具備競爭壁壘的智能化體驗。□順應跨端融合趨勢，構建以PC為中樞的多終端協同應用能力在跨端融合趨勢下，PC端因其高度兼容性、擴展性與復雜交互支持能力，正成為承載多端智能協同的核心平臺。開發(fā)者應圍繞任務同步、數據互通、賬號統一、多形態(tài)適配等能力體無縫協同，打造跨場景一致的智能體驗，提升用戶粘性與使用深度。同時，借助PC端在AI模型運行、多窗口交互、多任務處理等方面的能力品體系升級?！鯊娀疨C端的用戶資產運營，通過精細化體驗設計與高LTV模型延展價值半徑PC用戶的長期使用習慣與穩(wěn)定付費意愿，為構建長期關系與高復購產品形態(tài)提供了良好基礎。開發(fā)者應結合用戶高專注、高目標導向等特征，在會員訂閱、增值功能、深度工具等方面持續(xù)提升轉化效率，夯實收入基本盤?！跸到y性評估海外PC市場的本地化適配策略與商業(yè)模式設計能力在歐美等發(fā)達市場，PC端依然占據主流流量、擁有主力付費用戶。開發(fā)者可圍繞內容本地化、渠道分發(fā)差異化與訂閱定價模型，打造“海外可復制”的產品增長路徑，在全球PC應用生態(tài)中開辟第二增長曲線。32中國市場PC應用開發(fā)者白皮書第三章第三章新時代的增長機遇效戶數據用于流量精耕與產品迭代機遇線索：應用商店成為最受Z世代歡迎的軟件獲取渠道中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoft要在PC新藍海中實現增長，產品分發(fā)無疑是關鍵一環(huán)；選擇合適的分發(fā)渠道能夠使產品的用戶觸達事半功倍，以此快速贏得市場關注、完成核心客群的獲取，在新時代的競爭變局中占得市場先機。開發(fā)者在選擇分發(fā)渠道時，重要的考量因素通常包括：PC端整體流量格局與行業(yè)差異、各渠道的主要特征與優(yōu)劣勢；在AI時代下，用戶信息獲取渠道愈發(fā)多元，流量碎片化加劇，開發(fā)者亟待重新評估各渠道優(yōu)劣勢，在時代變革的機會窗口利用高效分發(fā)渠道獲得超額增長。圖15：新時代的渠道選擇渠道選擇策略把握藍海機遇開發(fā)環(huán)節(jié)產品分發(fā)起點渠道選擇策略把握藍海機遇開發(fā)環(huán)節(jié)分發(fā)效率優(yōu)化信任建立用戶畫像分析分發(fā)效率優(yōu)化信任建立用戶畫像分析流量精耕流量格局考察產品特征歸納流量精耕流量格局考察產品特征歸納渠道優(yōu)劣勢權衡產品迭代競品布局調查渠道優(yōu)劣勢權衡產品迭代競品布局調查觸及鏈路觸及鏈路信任度信任度支持服務支持服務品牌背書品牌背書流量運作流量運作□開發(fā)者側觀察：官網、應用商店和搜索引擎貢獻最主要新增流量當下，PC開發(fā)者的新增流量獲取高度依賴三大渠道：官網、應用商店和搜索引擎，共同占據近80%的新增流量。其中官方渠道居于首位，占據33%的新增流量；應用商店與搜索引擎并列其次，各占據24%；傳統下載站、系統預裝等其他途徑相對較少，合計占據19%。34中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC圖16：PC端新增流量來源渠道占比整體游戲游戲音視頻 辦公工具教育PC應用商店官網等官方渠道搜索引擎?zhèn)鹘y下載站預裝PC應用商店官網等官方渠道搜索引擎?zhèn)鹘y下載站預裝其他行業(yè)分析□各渠道現狀：三大渠道五維能力的互補格局開發(fā)者常需要在五個維度上考察各渠道：下載決策鏈路、用戶信任度、支持性服務、品牌背書、流量運作能力官方網站以直達可靠、品牌權屬明確為優(yōu)勢，能提供最短的安裝決策鏈路和第一時間的版本更新，但缺乏推薦能力和流量引導機制，尤其對中小開發(fā)者而言，其自身品牌影響力不足，官網權重較低，難以形成有效用戶引流。搜索引擎具備覆蓋廣、接入門檻低的特性，能夠幫助用戶快速獲取多元來源的下載入口，但同時也存在信息過載和風險混雜的問題，用戶常需在下載前多次甄別版本與安全性，導致轉化路徑延長，信任鏈條脆弱。應用商店以平臺化審核機制、集中式展示與推薦算法為基礎，提供了一站式的發(fā)現、下載、更新和管理體驗，尤其在第三方信任背書和內容發(fā)現效率上具備顯著優(yōu)勢，但部分平臺需用戶預先安裝或登錄，首次使鏈路略較長。中國市場PC應用開發(fā)者白皮書35MERITCMicrosoft圖17：各渠道各維度優(yōu)劣勢總結低優(yōu)勢程度：高低應用商店搜索引擎下載站預安裝.長，下載安裝跳轉鏈路長.短.較短，系統自帶應用商店一步觸及.較短，搜索到官網兩步觸及.短，一步應用商店搜索引擎下載站預安裝.長，下載安裝跳轉鏈路長.短.較短，系統自帶應用商店一步觸及.較短，搜索到官網兩步觸及.短，一步觸及.高，應用商店品牌背書.高，官方背書.低，搜索引擎廣告形象差.低，下載站流氓/病毒多.低，非用戶主動下載安裝.保障，官方意見反技術支持.無，僅提供下載服務.無，僅提供下載服務.優(yōu)質，全生命周期服務.無.自身/母子品牌背書.應用商店品牌背書.下載站品牌背書.硬件廠商背書.搜索引擎背書.支持精耕細作.平臺流量紅利.依賴SOE.最廣投流觸及面官網觸及鏈路信任度支持服務品牌背書流量運作資料來源：久謙咨詢□用戶側行為：應用信息獲取來源多樣，下載渠道選擇更重安全與平臺信任當前PC用戶在下載應用時的行為偏好正趨逐漸成為用戶獲取應用信息的主要渠道，用戶頁推送、智能推薦和編輯精選也日益成為用戶發(fā)現新應用的重要入口，并能直接帶來轉化。微軟用戶調研顯示，相比主動搜索，越來越多用戶傾向于通過內容平臺推薦或應用商店推送快速定位感興趣的應用。在下載來源選擇上，用戶對官方平臺、正版渠道、安全保障的關注顯著提升，成為決定選擇下載渠道的關鍵因36中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC圖18：用戶應用獲取渠道調研用戶了解新應用的渠道提及率：渠道大類受訪人：微軟用戶提及率Top3電腦管家類工具應用商店/分電腦管家類工具應用商店/分發(fā)平臺垂直媒體/資訊平臺社交/知識內容平臺頻媒體用戶了解新應用的渠道提及率：具體渠道受訪人：微軟用戶提及率Top3抖音應用商店應用商店嗶哩嗶哩小紅書搜索引擎首頁推送消息推送電腦自帶應用商店其他途徑難找到想要的應用免費下載多渠道類型最高提及率第二提及率電腦自帶應用商店其他途徑難找到想要的應用免費下載多應用官方網站第三方軟件/應用下載網站電腦管家搜索引擎在線論壇/社區(qū)中國市場PC應用開發(fā)者白皮書37MERITCMicrosoftMERITC3.2分發(fā)方式變革下的三重挑戰(zhàn)□新技術沖擊：隨著AI技術逐步從基礎設施滲透到應用層，PC端流量分發(fā)方式正經歷巨大變革，三大新趨勢正在顯現傳統的PC端流量分發(fā)邏輯，建立在“搜索-搜索引擎或軟件下載站完成應用發(fā)現、信任判斷與決策流程。AI時代下，這一邏輯鏈條正被AI時代下，用戶更傾向于使用多種AI工具解決細分場景問題，而非依賴單一軟件滿足多樣化需求。集成的應用功能正被多元場景被解構為更小顆粒的能力模塊；中小開發(fā)者主導，基于垂類場景的AI應用正大量出現。借助AI工具箱等場景化分發(fā)載體，用戶不再明確下載某款集成功能的APP，而是以功能或模塊為單位進行應用獲取與使用——流量從“應用為中心”正AI技術強化了平臺的內容聚合與主動推送基于大模型賦能的推薦系統、向量化語義檢索、上下文存儲與個性化偏好判斷，有望在用戶主動表達前即完成興趣預測與內容推送。這點與轉化效率。而AI+PC的本地化AI推理能力能力使得在保護用戶隱私的情況下進行基于用戶當前場景、意圖的精準推薦高度可行。流量的碎片化特征將更加明顯。用戶獲取信息的初始入口變得更加分散，在集成化應用平臺外，用戶常常通過多個渠道完成信息獲取和決策。例如，通過內容/社交平通過官網獲取產品支持；同時，跨端融合趨勢加劇了流量碎片化，多端布局下不同端口的流量通道與產品分發(fā)觸點將愈發(fā)多元；用戶的端口多棲下，移動端的碎片化流量也將成為PC端用戶轉化的重要通道?！跣聲r代產品分發(fā)中開發(fā)者面臨的挑戰(zhàn)新時代流量變局中，開發(fā)者在分發(fā)中面臨三重挑戰(zhàn)：用戶信任難以快速建立，轉化效率因流量碎片化而下滑，產品精細運營又受限于數據鏈路割裂。信任、效率與反饋三者失衡，成為制約開發(fā)者，尤其是中小開發(fā)者增長的關鍵用戶信任構建的挑戰(zhàn)中小開發(fā)者常常面臨用戶信任構建的難題。大量新應用涌現，而來自中小開發(fā)者的應用缺乏知名度，很難讓用戶確信其安全可靠，導致用戶在決定下載或購買前需要投入額外精力去甄別應用可信度，增加了決策成本，也使許多潛在用戶裹足不前，從而拖低了產品的轉化率。如何快速構建可信度、降低用戶決策成本成為迫切難題。用戶轉化效率的挑戰(zhàn)AI時代流量日益碎片化，傳統推廣渠道用戶訴求各異且轉化路徑漫長，導致開發(fā)者投入大量營銷資源卻難以觸達真正有需求的目標用戶。即使吸引來了一定流量，也往往因為用戶匹配度不高、付費意愿低而難以轉化，獲取一個高質量新用戶的平均成本居高不下。38中國市場PC應用開發(fā)者白皮書MERITCMicrosoftMERITC流量精耕與產品迭代挑戰(zhàn)由于缺乏統一的數據反饋渠道，開發(fā)者難以及時了解用戶如何使用產品、偏好哪些功能，以及何時開始流失；同時，跨端融合趨勢下，用戶經常于多個終端和平臺間切換，如果應用無法實現跨設備的連續(xù)體驗或數據同步，開發(fā)者難以充分挖掘單個用戶的長期價值。3.3Z時代用戶新趨向隨著越來越多的Z世代人群進入大學、走其渠道偏好將深刻改變PC流量分發(fā)格局。而一個有趣的事實是：應用商店已逐漸成為最受Z世代歡迎的下載渠道?！跄贻p一代成長于移動端時代與80/90后從PC開始接觸互聯網不同，00機端建立起的互聯網行為習慣與需求，被延續(xù)至PC端。如00后在智能手