單擊此處添加幻燈片標(biāo)題中國(guó)轎車市場(chǎng)分析CompanyLogo胡依玲王瑞麗負(fù)責(zé)入世后至今轎車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析小組分工CompanyLogo分析導(dǎo)航：改革開放至入世前轎車市場(chǎng)分析（1981-2000年）中國(guó)轎車市場(chǎng)分析入世后至今轎車市場(chǎng)分析（2001-2012）CompanyLogo

一、改革開放至入世前轎車市場(chǎng)

〔一〕引進(jìn)合資，滾動(dòng)開展〔二〕市場(chǎng)結(jié)構(gòu)〔四〕典型企業(yè)分析改革開放至入世前轎車市場(chǎng)〔三〕轎車廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)策略1.背景2.市場(chǎng)特點(diǎn)3.優(yōu)缺點(diǎn)1.市場(chǎng)集中度2.產(chǎn)品差異化3.進(jìn)入壁壘1.價(jià)格2.產(chǎn)品1.背景CompanyLogo〔一〕引進(jìn)合資，滾動(dòng)開展2.市場(chǎng)特點(diǎn)2.1市場(chǎng)分布這個(gè)階段，轎車市場(chǎng)幾乎由三大三小兩微(即上海桑塔納、一汽的奧迪100和捷達(dá)、二汽(東風(fēng))的富康、北京切諾基、天津夏利、廣州標(biāo)致(后為廣州本田的雅閣)、重慶奧拓和貴州云雀)所壟斷。參加WTO前，轎車產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)上海群眾主導(dǎo)，其他廠商追隨的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。這個(gè)階段前8家廠商有時(shí)互有更替，但是整個(gè)轎車市場(chǎng)的集中度并沒有太大的變化。用CR3(前三位廠商的市場(chǎng)絕對(duì)集中度)為指標(biāo)來衡量轎車產(chǎn)業(yè)的集中度那么有：

CompanyLogoCompanyLogo

1986年-2000年中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)的集中度變化〔單位%〕

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)相關(guān)年份汽車工業(yè)年鑒整理而得CompanyLogo2.市場(chǎng)特點(diǎn)2.2市場(chǎng)規(guī)模由于1985年后的轎車市場(chǎng)上總體呈現(xiàn)八家壟斷的局面，但是規(guī)模經(jīng)濟(jì)并不明顯。1986年的市場(chǎng)上只有桑塔納有0.84萬輛的產(chǎn)量，其他產(chǎn)量上千的也只有切諾基、夏利和奧迪100。1991年起轎車市場(chǎng)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)，這段時(shí)期，增長(zhǎng)最快的為桑塔納、夏利和捷達(dá)。1999年，桑塔納的年產(chǎn)量已經(jīng)到達(dá)了年產(chǎn)23萬輛，幾乎臨近最小規(guī)模經(jīng)濟(jì)；其次的夏利年產(chǎn)亦到達(dá)lO萬輛以上，具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。捷達(dá)后來居上，年產(chǎn)量為7．7萬輛，其次分別是奧拓的5．14萬輛和富康的4．39萬輛，轎車市場(chǎng)上的廠商總體上規(guī)模效應(yīng)不明顯。CompanyLogo2.市場(chǎng)特點(diǎn)CompanyLogo2.市場(chǎng)特點(diǎn)2.4盈利水平這段時(shí)期轎車廠商處于壟斷地位，該產(chǎn)業(yè)具有超額利潤(rùn)。轎車產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率普遍較高，遠(yuǎn)高于汽車產(chǎn)業(yè)的其他車型的利潤(rùn)率。如以下圖：CompanyLogo

1994年浮動(dòng)價(jià)格之后利潤(rùn)率大幅下降，由55．21％降至25．15％，但由于高額的關(guān)稅和配額保護(hù)了國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)，再加上對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的嚴(yán)格控制和對(duì)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)，其利潤(rùn)率仍明顯高于其他車型。CompanyLogo3.優(yōu)缺點(diǎn)CompanyLogo3.優(yōu)缺點(diǎn)CompanyLogo1.市場(chǎng)集中度

1992-2001年中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)程度CompanyLogo〔二〕市場(chǎng)結(jié)構(gòu)年份199219931994199519961997199819992000CR40.770.790.80.820.850.870.860.750.74CompanyLogo數(shù)據(jù)來源：1992-2000年中國(guó)汽車工業(yè)年鑒2.產(chǎn)品差異化97年以前市場(chǎng)上不同等級(jí)的轎車品牌:CompanyLogo等級(jí)中高級(jí)中級(jí)普通微型市場(chǎng)品牌一汽大眾“奧迪”上海大眾“桑塔納”、廣州標(biāo)致“標(biāo)致”一汽大眾“捷達(dá)”、神龍“富康”、天津“夏利”“奧拓”“云雀”〔注：數(shù)據(jù)來自中國(guó)汽車工業(yè)年鑒2001，經(jīng)過整理〕CompanyLogo3.進(jìn)入壁壘CompanyLogoCompanyLogoCompanyLogo

1.價(jià)格CompanyLogo〔三〕轎車廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)策略：2.產(chǎn)品CompanyLogoCompanyLogo各年度推出的車型各年度推出的車型各年度推出的車型〔注：數(shù)據(jù)來自中國(guó)汽車工業(yè)年鑒，經(jīng)過整理〕1.進(jìn)入市場(chǎng)形成主導(dǎo)地位

CompanyLogo〔四〕典型企業(yè)分析——上海群眾1985-1994年上海群眾的桑塔納產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)轎車產(chǎn)量CompanyLogo年份桑塔納產(chǎn)量轎車產(chǎn)量桑車占轎車產(chǎn)量之比桑塔納產(chǎn)量增長(zhǎng)率19851,7335,20733.28%——19868,43112,29768.56%386.50%198710,470

29,86535.06%24.18%198815,54936,79842.26%48.51%198915,68828,82054.43%0.89%199018,53742,40943.71%18.16%199135,000

81,05543.18%88.81%199265,000162,72539.94%85.71%1993100,001

229,69743.54%53.85%數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)年鑒和“中國(guó)宏觀產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫〞中有關(guān)數(shù)據(jù)整理而得從上表我們可以看出，上海群眾的市場(chǎng)占有率最高曾高達(dá)近70％，幾乎占據(jù)了整個(gè)轎車市場(chǎng)的半壁江山。1985年，桑塔納的產(chǎn)量?jī)H為1733輛，而1987年桑塔納的銷量就已經(jīng)破萬輛，到達(dá)了10，470輛，1991年輛桑塔納的產(chǎn)量更是突破了最初設(shè)定了3萬輛的產(chǎn)能目標(biāo)，1993年桑塔納的產(chǎn)量更突破了10萬輛。在10年間，桑塔納的平均年產(chǎn)量增長(zhǎng)率為80.21%，保持了一個(gè)產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)。桑塔納市場(chǎng)占有率平均到達(dá)了45%，遠(yuǎn)超過同期的其他廠商的生產(chǎn)能力，牢牢占據(jù)并保持了其市場(chǎng)主導(dǎo)的地位。CompanyLogo2.出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)開始價(jià)格戰(zhàn)CompanyLogoCompanyLogoCompanyLogo二入世后轎車市場(chǎng)分析CompanyLogo入世后轎車市場(chǎng)分析2001-2012年轎車市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析典型企業(yè)分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析總體發(fā)展?fàn)顩r細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r近年市場(chǎng)新特點(diǎn)CompanyLogo〔一〕2001-2021市場(chǎng)總體開展?fàn)顩r分析我國(guó)轎車的銷量在入世以后呈上升趨勢(shì)，區(qū)別在于各年的增長(zhǎng)幅度不同，過去10年，特別是我國(guó)參加WTO以后，伴隨著汽車關(guān)稅的不斷下降以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)轎車價(jià)格呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)。與此同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，居民收入大幅提高，私人汽車消費(fèi)需求大幅提升，汽車已經(jīng)成為了我國(guó)繼住房之后的第2大消費(fèi)熱點(diǎn)，從而帶動(dòng)我國(guó)轎車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)。CompanyLogo〔一〕2001-2021市場(chǎng)總體開展?fàn)顩r分析CompanyLogo〔一〕2001-2021市場(chǎng)總體開展?fàn)顩r分析我們將轎車市場(chǎng)按國(guó)別分為自主品牌、合資品牌兩局部，按排量將轎車市場(chǎng)劃分為微型轎車市場(chǎng)、普通轎車市場(chǎng)、中檔轎車市場(chǎng)、中高檔轎車市場(chǎng)、高檔轎車市場(chǎng)。并將兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)相結(jié)合進(jìn)行分析。著重分析了我國(guó)自主品牌的市場(chǎng)狀況。CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析1.按車系細(xì)分市場(chǎng)分析CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析2.按排量轎車細(xì)分市場(chǎng)CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析由上圖可知，我國(guó)轎車的市場(chǎng)主要集中在21.5升<排量≤2.5的中級(jí)轎車市場(chǎng)。3.入世后我國(guó)自有品牌在各排量轎車市場(chǎng)開展?fàn)顩r自主品牌和合資品牌在各級(jí)別轎車中所占的比例L≤1.0〔微型轎車〕CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析1.0＜L≤1.5〔普通型轎車〕CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析3.入世后我國(guó)自有品牌在各排量轎車市場(chǎng)開展?fàn)顩r3.入世后我國(guó)自有品牌在各排量轎車市場(chǎng)開展?fàn)顩r1.5＜L≤2.02.0＜L≤2.5〔中級(jí)轎車〕CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析3.入世后我國(guó)自有品牌在各排量轎車市場(chǎng)開展?fàn)顩rL＞2.5〔中高級(jí)和高級(jí)轎車〕CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析3.入世后我國(guó)自有品牌在各排量轎車市場(chǎng)開展?fàn)顩rCompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析分析2001-2021年的市場(chǎng)狀況，發(fā)現(xiàn)自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)力主要來源于低價(jià)，市場(chǎng)定位主要是微型和經(jīng)濟(jì)型轎車。短期內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)略有利于自有品牌市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速開展，使人們對(duì)于中、高檔轎車需求增加，以及低端轎車市場(chǎng)趨于飽和，合資企業(yè)的擠壓等一系列原因。自主品牌轎車的市場(chǎng)開展空間正在收窄。自主品牌轎車要開展，必須向合資品牌掌控的中高檔轎車市場(chǎng)擴(kuò)張，但面臨阻力很大。CompanyLogo〔二〕2001-2021轎車細(xì)分市場(chǎng)開展?fàn)顩r分析3.入世后我國(guó)自有品牌在各排量轎車市場(chǎng)開展?fàn)顩r經(jīng)過2021、2021兩年的上漲行情，汽車需求已經(jīng)得到一定程度的滿足。中國(guó)車市目前潛在的年市場(chǎng)增長(zhǎng)率在10%左右，未來也很難再出現(xiàn)如同最近兩年的上漲行情。加之眾多外部因素的變化，中國(guó)汽車業(yè)在2021-12年面臨的形勢(shì)將格外嚴(yán)峻，行業(yè)將呈現(xiàn)整體的大滑坡。CompanyLogo1.行業(yè)整體滑坡〔三〕近年轎車市場(chǎng)新特點(diǎn)

2.微車行業(yè)面臨洗牌微車一直是行業(yè)內(nèi)利潤(rùn)最為微薄的車型，有業(yè)內(nèi)人士指出，微車生產(chǎn)企業(yè)的凈利潤(rùn)缺乏7%。2021年之前，我國(guó)微車市場(chǎng)主要由長(zhǎng)安、上汽通用、五菱、昌河、哈飛等6分割。但2021年后，受到市場(chǎng)行情井噴的誘惑，奇瑞、海馬等轎車公司紛紛踏入了微車市場(chǎng)，截至目前，微車生產(chǎn)廠家已達(dá)17家。且無論是后來者還是先到者，都在競(jìng)相擴(kuò)張自己的產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至2021年，我國(guó)微車總產(chǎn)能將達(dá)500萬輛，而我國(guó)目前的市場(chǎng)需求僅為200萬輛。CompanyLogo〔三〕近年轎車市場(chǎng)新特點(diǎn)

3.新能源轎車將成為主流新能源汽車的開展帶來的產(chǎn)業(yè)革新，無疑是一次全新的洗牌，我國(guó)的汽車廠商終于可以和從前的領(lǐng)跑者站在了同一起跑線上。新能源汽車研發(fā)：三縱三橫布局已形成。

“三縱〞就是混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車與燃料電池汽車。在“三縱三橫〞的研發(fā)格局中，參與的車企與科研機(jī)構(gòu)也有不同的分工與側(cè)重。CompanyLogo〔三〕近年轎車市場(chǎng)新特點(diǎn)1.市場(chǎng)集中度表：2000--2021年我國(guó)轎車行業(yè)市場(chǎng)集中度〔四〕市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年CR477.64%78.06%77.16%50.62%47.22%36.10%34.46%35.01%34.10%34.15%34.62%37.21%41.52%數(shù)據(jù)來源：?中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)?根據(jù)貝恩提出的市場(chǎng)集中度標(biāo)準(zhǔn)，從2000--2002年，我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)集中度是非常高的，即CR4在75%以上。根據(jù)威廉.G.謝潑德的分類方法，我們可以判定這一時(shí)期中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)屬于緊密寡頭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。從2002年開始，我國(guó)轎車的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下降，到2003年已經(jīng)降到50.62%的水平，2004年降到47.22%的水平，這時(shí)的集中度處于一個(gè)適度集中的區(qū)間，即貝恩提出50%--65%標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)威廉.G.謝潑德的分類方法，我們認(rèn)為這一時(shí)期中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)屬于松散寡頭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。在這一階段中廠商之間串謀固定價(jià)格是不可能的。2002年以來，中國(guó)轎車市場(chǎng)給人最深刻的印象就是轎車的大幅度降價(jià)，不僅經(jīng)濟(jì)型轎車紛紛“落水〞，而且原來鐵板一塊的中高檔轎車也開始積極降價(jià)讓利。國(guó)外大型汽車生產(chǎn)廠商紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而民營(yíng)資本在極其有限的空間下也開始頑強(qiáng)開展。轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常劇烈，這一階段給人印象最深的是新車型不斷推出和價(jià)格戰(zhàn)的愈演愈烈。2005-2021年我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)集中度始終徘徊在35%左右，根據(jù)貝恩的分類方法，這時(shí)的市場(chǎng)集中度是比較低的。根據(jù)威廉.G.謝潑德的分類方法，我們認(rèn)為這一時(shí)期中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。這一階段轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常劇烈，各種車型層出不窮。

2.產(chǎn)品差異化

表：目前主要車型比照劃分區(qū)間10萬元以下10--15萬元15--20萬元20萬元以上豪華車SUVMPV車型富康、威姿、飛度高爾、帕里奧、奇瑞、千里馬、嘉年華、賽歐伊蘭特、凱越、高爾夫、福美來、POLO愛麗舍、威馳、威樂、菱帥、桑塔納寶來、花冠、陽光、塞納、標(biāo)致307、遠(yuǎn)艦、畢加索馬自達(dá)6、新雅閣、藍(lán)鳥、蒙迪歐、索納塔、帕薩特、君威寶馬3、5奧迪A8、A6、別克福利卡、帕拉丁、特銳、特拉卡、陸風(fēng)、帕杰羅、歐蘭德別克GL8、東南菱紳、本田奧賽德通過上表我們可以看到：我國(guó)轎車市場(chǎng)品牌車型已經(jīng)相當(dāng)豐富，消費(fèi)者可選擇的余地越來越大。每個(gè)劃分區(qū)域中都有不同品牌、不同車型在劇烈的競(jìng)爭(zhēng)。這些產(chǎn)品彼此之間是非常接近的替代品，消費(fèi)者的選擇余地從未像今天這么充裕。1.奇瑞簡(jiǎn)介奇瑞汽車股份于1997年1月8日注冊(cè)成立，現(xiàn)注冊(cè)資本為36.8億元。公司于1997年3月18日開工建設(shè)，1999年12月18日，第一輛奇瑞轎車下線；以2021年3月26日第200萬輛汽車下線為標(biāo)志，奇瑞進(jìn)入打造國(guó)際名牌的新時(shí)期。目前，奇瑞公司已具備年產(chǎn)90萬輛整車、發(fā)動(dòng)機(jī)和40萬套變速箱的生產(chǎn)能力。奇瑞公司旗下現(xiàn)有奇瑞、瑞麒、威麟和開瑞四個(gè)