案源管理辦法暫存總則目的本辦法旨在規(guī)范公司案源管理流程，確保案源信息的有效收集、整理、存儲(chǔ)與利用，提高公司業(yè)務(wù)處理效率，保障公司合法合規(guī)運(yùn)營，為公司發(fā)展提供有力支持。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門涉及案源管理的相關(guān)工作，包括但不限于案源的獲取、登記、評(píng)估、分配、跟蹤以及結(jié)案后的歸檔等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.合法性原則：案源管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保所有操作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：案源信息的記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證信息的真實(shí)性和完整性，為后續(xù)工作提供可靠依據(jù)。3.及時(shí)性原則：對(duì)案源信息的處理要及時(shí)高效，避免因延誤導(dǎo)致案源流失或影響業(yè)務(wù)進(jìn)展。4.保密性原則：涉及案源的相關(guān)信息屬于公司機(jī)密，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露給公司造成損失。案源獲取渠道1.客戶主動(dòng)咨詢：客戶通過電話、郵件、在線客服等方式主動(dòng)向公司咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)問題，表達(dá)合作意向，形成案源線索。2.市場(chǎng)推廣活動(dòng)：公司通過參加行業(yè)展會(huì)、舉辦講座、投放廣告等市場(chǎng)推廣活動(dòng)，吸引潛在客戶，獲取案源信息。3.合作伙伴推薦：與其他企業(yè)、機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，由合作伙伴向公司推薦案源。4.網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收集：利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，如行業(yè)論壇、社交媒體、搜索引擎等，收集潛在客戶發(fā)布的需求信息，轉(zhuǎn)化為案源。5.內(nèi)部員工發(fā)掘：公司員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)的潛在案源線索，及時(shí)反饋給案源管理部門。信息收集1.對(duì)于通過各種渠道獲取的案源線索，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收集詳細(xì)信息，包括客戶基本信息（如姓名、聯(lián)系方式、公司名稱、地址等）、業(yè)務(wù)需求描述、項(xiàng)目背景、預(yù)計(jì)規(guī)模等。2.收集的信息應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確，如有必要，可要求客戶提供相關(guān)證明材料或補(bǔ)充信息。3.信息收集過程中應(yīng)做好記錄，記錄方式可采用電子表格或?qū)ｉT的案源管理系統(tǒng)，確保信息的可追溯性。案源登記登記流程1.案源信息收集完成后，由專人負(fù)責(zé)將案源線索錄入案源管理系統(tǒng)進(jìn)行登記。登記內(nèi)容應(yīng)包括案源編號(hào)、獲取渠道、客戶信息、業(yè)務(wù)需求、預(yù)計(jì)價(jià)值、跟進(jìn)狀態(tài)等。2.案源編號(hào)應(yīng)按照一定規(guī)則進(jìn)行編制，確保每個(gè)案源都有唯一的標(biāo)識(shí)，便于管理和查詢。3.登記完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成案源登記記錄，并發(fā)送通知給相關(guān)部門和人員，告知案源已登記及相關(guān)信息。登記要求1.登記人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行案源信息登記，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。2.對(duì)于重要案源或緊急案源，應(yīng)在登記時(shí)特別標(biāo)注，以便后續(xù)重點(diǎn)跟進(jìn)。3.定期對(duì)案源登記信息進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正或補(bǔ)充，確保登記信息的質(zhì)量。案源評(píng)估評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.業(yè)務(wù)可行性：評(píng)估案源所涉及的業(yè)務(wù)是否符合公司的業(yè)務(wù)范圍和發(fā)展戰(zhàn)略，是否具有可操作性。2.客戶價(jià)值：分析客戶的規(guī)模、實(shí)力、信譽(yù)以及對(duì)公司業(yè)務(wù)的潛在貢獻(xiàn)，評(píng)估客戶的價(jià)值大小。3.風(fēng)險(xiǎn)程度：識(shí)別案源實(shí)施過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可控程度。4.競(jìng)爭狀況：了解市場(chǎng)上其他競(jìng)爭對(duì)手對(duì)該案源的關(guān)注和競(jìng)爭態(tài)勢(shì)，評(píng)估公司在競(jìng)爭中的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。評(píng)估流程1.案源登記后，由案源管理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和專業(yè)人員對(duì)案源進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估人員根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)案源進(jìn)行綜合分析和打分，形成評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括案源基本情況、評(píng)估依據(jù)、評(píng)估結(jié)論等內(nèi)容。3.評(píng)估結(jié)果分為高價(jià)值、中等價(jià)值、低價(jià)值三個(gè)等級(jí)，對(duì)于高價(jià)值案源應(yīng)給予重點(diǎn)關(guān)注和優(yōu)先處理。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，案源管理部門提出案源分配建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。案源分配分配原則1.根據(jù)案源評(píng)估結(jié)果，將案源分配給最適合的業(yè)務(wù)部門或團(tuán)隊(duì)，確保案源能夠得到專業(yè)、高效的處理。2.遵循公平、公正、公開的原則，避免案源分配過程中的人為因素干擾。3.充分考慮業(yè)務(wù)部門的工作負(fù)荷和專業(yè)能力，合理分配案源，確保各部門工作均衡發(fā)展。分配方式1.直接分配：對(duì)于明確指向某個(gè)業(yè)務(wù)部門的案源，直接將案源分配給該部門進(jìn)行跟進(jìn)處理。2.競(jìng)爭性分配：對(duì)于多個(gè)業(yè)務(wù)部門都有興趣且符合條件的案源，通過內(nèi)部競(jìng)爭的方式，由各部門提交項(xiàng)目方案和報(bào)價(jià)，根據(jù)綜合評(píng)估結(jié)果確定承接部門。3.協(xié)同分配：對(duì)于涉及多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的復(fù)雜案源，由案源管理部門協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，共同負(fù)責(zé)案源的處理。分配通知1.案源分配確定后，案源管理部門應(yīng)及時(shí)向承接部門發(fā)送案源分配通知，明確案源信息、工作要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。2.承接部門收到分配通知后，應(yīng)及時(shí)安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)案源，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋案源處理進(jìn)展情況。案源跟蹤跟蹤責(zé)任人1.案源分配至各部門后，由部門負(fù)責(zé)人指定專人作為跟蹤責(zé)任人，負(fù)責(zé)案源的具體跟進(jìn)工作。2.跟蹤責(zé)任人應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)案源進(jìn)展情況，遇有重大問題或突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。跟蹤內(nèi)容1.了解客戶需求的變化情況，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)方案，確保滿足客戶需求。2.掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括與客戶的溝通協(xié)調(diào)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、遇到的問題及解決方案等。3.關(guān)注競(jìng)爭對(duì)手動(dòng)態(tài)，分析競(jìng)爭態(tài)勢(shì)對(duì)案源的影響，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。4.收集客戶反饋意見，評(píng)估客戶滿意度，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。跟蹤記錄1.跟蹤責(zé)任人應(yīng)建立案源跟蹤記錄，詳細(xì)記錄案源跟進(jìn)過程中的各項(xiàng)信息，包括溝通時(shí)間、溝通內(nèi)容、工作進(jìn)展、問題解決情況等。2.跟蹤記錄應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，為后續(xù)的案源管理提供參考依據(jù)。案源結(jié)案結(jié)案條件1.案源按照業(yè)務(wù)要求和合同約定完成全部工作內(nèi)容，且客戶對(duì)工作成果表示滿意，無任何遺留問題。2.案源所涉及的款項(xiàng)已全部收回，不存在應(yīng)收賬款逾期未收回的情況。3.案源處理過程中形成的各類文件、資料齊全，符合檔案管理要求。結(jié)案流程1.案源完成后，跟蹤責(zé)任人應(yīng)及時(shí)整理案源相關(guān)資料，填寫結(jié)案申請(qǐng)表，提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將結(jié)案申請(qǐng)表及相關(guān)資料報(bào)送案源管理部門進(jìn)行終審。3.案源管理部門終審?fù)ㄟ^后，案源正式結(jié)案，并將結(jié)案信息錄入案源管理系統(tǒng)。同時(shí)，將案源相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。結(jié)案后評(píng)估1.案源結(jié)案后，由案源管理部門組織相關(guān)人員對(duì)案源處理過程進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析成功經(jīng)驗(yàn)和不足之處。2.評(píng)估內(nèi)容包括案源獲取渠道的有效性、評(píng)估準(zhǔn)確性、分配合理性、跟蹤效果、客戶滿意度等方面。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，提出改進(jìn)建議和措施，為今后的案源管理工作提供參考。案源存儲(chǔ)存儲(chǔ)方式1.案源信息采用電子存儲(chǔ)和紙質(zhì)存儲(chǔ)相結(jié)合的方式。電子存儲(chǔ)通過案源管理系統(tǒng)進(jìn)行，確保信息的安全存儲(chǔ)和便捷查詢。2.紙質(zhì)資料應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行分類整理、裝訂成冊(cè)，并存放于專門的檔案柜中。存儲(chǔ)期限1.案源相關(guān)資料的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，重要案源的存儲(chǔ)期限不少于[X]年，普通案源的存儲(chǔ)期限不少于[X]年。2.存儲(chǔ)期限屆滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，可按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀處理。存儲(chǔ)安全1.加強(qiáng)對(duì)案源存儲(chǔ)信息的安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置訪問權(quán)限、定期備份數(shù)據(jù)、安裝防火墻和殺毒軟