部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃模板適用范圍：本模板適用于企業(yè)/組織中部門(mén)負(fù)責(zé)人（如事業(yè)部總監(jiān)、部門(mén)經(jīng)理等）針對(duì)自身及部門(mén)績(jī)效短板，系統(tǒng)制定績(jī)效改進(jìn)方案，聚焦核心問(wèn)題、明確改進(jìn)路徑、落實(shí)責(zé)任分工，推動(dòng)績(jī)效持續(xù)提升。設(shè)計(jì)目的：通過(guò)結(jié)構(gòu)化流程幫助部門(mén)負(fù)責(zé)人精準(zhǔn)診斷績(jī)效問(wèn)題、設(shè)定可量化目標(biāo)、制定可執(zhí)行措施、監(jiān)控進(jìn)度與評(píng)估效果，最終實(shí)現(xiàn)個(gè)人能力提升與部門(mén)績(jī)效改善的協(xié)同發(fā)展。1.計(jì)劃概述1.1計(jì)劃周期本計(jì)劃為滾動(dòng)式改進(jìn)計(jì)劃，周期為6個(gè)月（可根據(jù)企業(yè)績(jī)效周期調(diào)整為3/12個(gè)月），分為診斷期（第1周）、實(shí)施期（第2-5個(gè)月）、評(píng)估期（第6個(gè)月）三個(gè)階段。1.2計(jì)劃目標(biāo)以“問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)引領(lǐng)、閉環(huán)管理”為核心，幫助部門(mén)負(fù)責(zé)人：精準(zhǔn)識(shí)別自身及部門(mén)績(jī)效短板；制定可落地的改進(jìn)措施，解決關(guān)鍵問(wèn)題；建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效螺旋上升。2.績(jī)效現(xiàn)狀與問(wèn)題診斷說(shuō)明：通過(guò)數(shù)據(jù)復(fù)盤(pán)+反饋收集+自我反思，全面梳理績(jī)效現(xiàn)狀，識(shí)別核心問(wèn)題。需結(jié)合上級(jí)評(píng)價(jià)、團(tuán)隊(duì)反饋、數(shù)據(jù)指標(biāo)（如KPI完成率、項(xiàng)目進(jìn)度、團(tuán)隊(duì)滿意度等），避免主觀臆斷。2.1績(jī)效目標(biāo)完成情況復(fù)盤(pán)操作步驟：1.提取近1-2個(gè)績(jī)效周期（季度/半年度）的部門(mén)核心目標(biāo)（如營(yíng)收、利潤(rùn)、市場(chǎng)份額、項(xiàng)目交付率等）；2.對(duì)比目標(biāo)值與實(shí)際完成值，計(jì)算偏差率（實(shí)際-目標(biāo)/目標(biāo)）；3.分析偏差原因（如目標(biāo)設(shè)定過(guò)高、資源不足、執(zhí)行不到位等）。示例：核心目標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值偏差率主要原因分析季度營(yíng)收1200萬(wàn)元1020萬(wàn)元-15%2個(gè)重點(diǎn)客戶因產(chǎn)品交付延遲流失，占季度營(yíng)收的12%；新客戶開(kāi)發(fā)進(jìn)度滯后，僅完成目標(biāo)的70%。項(xiàng)目交付準(zhǔn)時(shí)率95%88%-7%研發(fā)部門(mén)資源緊張，導(dǎo)致3個(gè)項(xiàng)目延期；部門(mén)內(nèi)部溝通不暢，未及時(shí)同步項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。2.2核心能力短板分析說(shuō)明：聚焦部門(mén)負(fù)責(zé)人關(guān)鍵能力（如戰(zhàn)略規(guī)劃、資源協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、問(wèn)題解決等），通過(guò)自我評(píng)估+上級(jí)反饋+團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)識(shí)別短板。示例：戰(zhàn)略落地能力不足：季度戰(zhàn)略重點(diǎn)分解到部門(mén)后，未進(jìn)一步拆解為團(tuán)隊(duì)可執(zhí)行的周目標(biāo)，導(dǎo)致2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度滯后15%；資源協(xié)調(diào)能力薄弱：需要跨部門(mén)支持的項(xiàng)目（如產(chǎn)品研發(fā)+市場(chǎng)推廣），未提前與相關(guān)部門(mén)溝通需求，導(dǎo)致資源到位延遲2周；團(tuán)隊(duì)激勵(lì)方式單一：僅通過(guò)季度獎(jiǎng)金激勵(lì)，未關(guān)注員工成長(zhǎng)需求，導(dǎo)致核心員工流失率較去年同期上升5%。2.3團(tuán)隊(duì)管理問(wèn)題梳理說(shuō)明：從團(tuán)隊(duì)氛圍、執(zhí)行力、成長(zhǎng)機(jī)制等維度，梳理團(tuán)隊(duì)管理中的問(wèn)題?？赏ㄟ^(guò)員工訪談、滿意度調(diào)查收集信息。示例：團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力不足：任務(wù)分配時(shí)未明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，導(dǎo)致“誰(shuí)都管、誰(shuí)都不管”的情況，3個(gè)任務(wù)延期未完成；成長(zhǎng)機(jī)制缺失：未針對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的能力短板制定培訓(xùn)計(jì)劃，近半年僅10%的員工參加過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)，員工對(duì)“職業(yè)發(fā)展”的滿意度評(píng)分僅3.2分（滿分5分）；溝通效率低下：部門(mén)例會(huì)每周召開(kāi)1次，但會(huì)議時(shí)間過(guò)長(zhǎng)（平均2小時(shí)），且未聚焦問(wèn)題解決，導(dǎo)致“會(huì)上討論熱烈、會(huì)后無(wú)行動(dòng)”的情況。2.4流程/效率瓶頸識(shí)別說(shuō)明：從業(yè)務(wù)流程、決策流程等維度，識(shí)別影響績(jī)效的效率瓶頸?？赏ㄟ^(guò)流程梳理、時(shí)間跟蹤等方法分析。示例：業(yè)務(wù)流程冗余：客戶需求審批流程需要經(jīng)過(guò)3個(gè)部門(mén)，平均耗時(shí)2天，導(dǎo)致客戶滿意度下降；決策效率低下：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)日常事務(wù)（如報(bào)銷(xiāo)、請(qǐng)假）過(guò)度審批，占用了60%的工作時(shí)間，無(wú)法聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)。3.改進(jìn)目標(biāo)設(shè)定（SMART原則）說(shuō)明：基于問(wèn)題診斷結(jié)果，設(shè)定具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)性強(qiáng)、有時(shí)間限制的改進(jìn)目標(biāo)。目標(biāo)需聚焦核心問(wèn)題，避免“大而全”。3.1目標(biāo)分類(lèi)短期目標(biāo)（1-3個(gè)月）：解決緊急、易見(jiàn)效的問(wèn)題，快速提升績(jī)效；中期目標(biāo)（4-6個(gè)月）：解決中等難度的問(wèn)題，推動(dòng)績(jī)效持續(xù)提升；長(zhǎng)期目標(biāo)（7-12個(gè)月）：解決根本性、系統(tǒng)性的問(wèn)題，建立長(zhǎng)效機(jī)制。3.2目標(biāo)示例目標(biāo)類(lèi)型改進(jìn)方向具體目標(biāo)（SMART）時(shí)間節(jié)點(diǎn)短期目標(biāo)戰(zhàn)略落地能力提升3個(gè)月內(nèi)，將季度戰(zhàn)略重點(diǎn)分解為“部門(mén)-團(tuán)隊(duì)-個(gè)人”三級(jí)目標(biāo)，周目標(biāo)完成率從80%提升至90%以上。第3個(gè)月月底短期目標(biāo)團(tuán)隊(duì)溝通效率提升1個(gè)月內(nèi)，優(yōu)化部門(mén)例會(huì)流程，將會(huì)議時(shí)間縮短至1小時(shí)以內(nèi)，且會(huì)議決議落實(shí)率達(dá)到100%。第1個(gè)月月底中期目標(biāo)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力提升6個(gè)月內(nèi)，將項(xiàng)目交付準(zhǔn)時(shí)率從88%提升至95%以上，任務(wù)延期率從12%下降至5%以下。第6個(gè)月月底長(zhǎng)期目標(biāo)團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)機(jī)制建立12個(gè)月內(nèi)，建立“員工成長(zhǎng)計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)100%的員工有明確的職業(yè)發(fā)展路徑，季度員工滿意度調(diào)查中“成長(zhǎng)機(jī)會(huì)”維度得分提升至4.0分以上（滿分5分）。第12個(gè)月月底4.關(guān)鍵改進(jìn)措施（對(duì)應(yīng)問(wèn)題+責(zé)任+時(shí)間）說(shuō)明：針對(duì)每個(gè)改進(jìn)目標(biāo)，制定具體、可操作的措施，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。4.1戰(zhàn)略落地能力提升措施1：建立“三級(jí)目標(biāo)拆解機(jī)制”：部門(mén)負(fù)責(zé)人將季度戰(zhàn)略重點(diǎn)拆解為月度部門(mén)目標(biāo)（明確關(guān)鍵成果、時(shí)間節(jié)點(diǎn)）；各小組組長(zhǎng)將月度部門(mén)目標(biāo)拆解為周團(tuán)隊(duì)目標(biāo)（明確責(zé)任人、輸出物）；團(tuán)隊(duì)成員將周團(tuán)隊(duì)目標(biāo)拆解為日個(gè)人任務(wù)（明確完成標(biāo)準(zhǔn)）。措施2：每周一上午召開(kāi)15分鐘目標(biāo)對(duì)齊會(huì)：各小組組長(zhǎng)匯報(bào)周團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)與部門(mén)目標(biāo)的一致性；團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)要說(shuō)明日個(gè)人任務(wù)，確?！懊總€(gè)人都知道自己要做什么”。責(zé)任人：部門(mén)負(fù)責(zé)人、各小組組長(zhǎng)；時(shí)間節(jié)點(diǎn)：第1個(gè)月第1周啟動(dòng)，持續(xù)執(zhí)行。4.2團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力提升措施1：制定“任務(wù)管理規(guī)范”：任務(wù)分配時(shí)，明確“5W1H”（誰(shuí)做、做什么、為什么做、什么時(shí)候做、在哪里做、怎么做）；建立“任務(wù)跟蹤表”，每天更新任務(wù)進(jìn)度，部門(mén)負(fù)責(zé)人可實(shí)時(shí)查看。措施2：實(shí)施“紅黃綠預(yù)警機(jī)制”：任務(wù)進(jìn)度正常（完成率≥80%）：綠色；任務(wù)進(jìn)度滯后（完成率60%-79%）：黃色，需提交“滯后原因分析及改進(jìn)計(jì)劃”；任務(wù)進(jìn)度嚴(yán)重滯后（完成率＜60%）：紅色，召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議解決問(wèn)題。責(zé)任人：部門(mén)負(fù)責(zé)人、各小組組長(zhǎng)；時(shí)間節(jié)點(diǎn)：第2個(gè)月第1周啟動(dòng)，持續(xù)執(zhí)行。4.3團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)機(jī)制建立措施1：開(kāi)展“員工能力評(píng)估”：通過(guò)技能測(cè)試、績(jī)效反饋、員工自評(píng)，識(shí)別團(tuán)隊(duì)成員的能力短板（如溝通能力、專(zhuān)業(yè)技能等）；為每個(gè)員工制定個(gè)性化成長(zhǎng)計(jì)劃（如參加培訓(xùn)、導(dǎo)師帶教、項(xiàng)目歷練等）。措施2：建立“導(dǎo)師制”：邀請(qǐng)公司內(nèi)部資深員工或外部專(zhuān)家擔(dān)任導(dǎo)師，為核心員工提供1對(duì)1輔導(dǎo)；每季度召開(kāi)“成長(zhǎng)分享會(huì)”，讓員工分享學(xué)習(xí)成果。責(zé)任人：部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部；時(shí)間節(jié)點(diǎn)：第3個(gè)月第1周啟動(dòng)，第6個(gè)月完成首次能力評(píng)估。5.資源支持與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明：明確改進(jìn)計(jì)劃所需的資源支持（人力、財(cái)力、物力等），并預(yù)測(cè)可能的風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)措施。5.1資源支持需求資源類(lèi)型具體需求申請(qǐng)對(duì)象時(shí)間節(jié)點(diǎn)財(cái)力資源申請(qǐng)季度培訓(xùn)預(yù)算XX元，用于購(gòu)買(mǎi)戰(zhàn)略規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)管理相關(guān)課程；安排部門(mén)負(fù)責(zé)人參加外部研修班1次。財(cái)務(wù)部第1個(gè)月第2周人力資源協(xié)調(diào)人力資源部提供“員工能力評(píng)估”工具和方法支持；邀請(qǐng)內(nèi)部資深員工擔(dān)任導(dǎo)師。人力資源部第3個(gè)月第1周物力資源購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目管理軟件（如飛書(shū)多維表格、釘釘項(xiàng)目），用于跟蹤任務(wù)進(jìn)度和目標(biāo)完成情況。行政部第2個(gè)月第1周5.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型具體描述應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人團(tuán)隊(duì)抵觸新機(jī)制員工對(duì)“三級(jí)目標(biāo)拆解”“任務(wù)跟蹤表”等新機(jī)制不適應(yīng)，導(dǎo)致初期效率下降。1.提前召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，說(shuō)明新機(jī)制的**目的**（提升效率、減少模糊任務(wù)）和**好處**（明確個(gè)人目標(biāo)、避免重復(fù)工作）；

2.安排部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)各小組組長(zhǎng)進(jìn)行1對(duì)1輔導(dǎo)，解答疑問(wèn)；

3.每周收集員工反饋，及時(shí)調(diào)整機(jī)制（如簡(jiǎn)化表格、縮短會(huì)議時(shí)間）。部門(mén)負(fù)責(zé)人資源申請(qǐng)未獲批培訓(xùn)預(yù)算、項(xiàng)目管理軟件等資源申請(qǐng)未通過(guò)，導(dǎo)致改進(jìn)措施無(wú)法實(shí)施。1.提前與相關(guān)部門(mén)溝通（如財(cái)務(wù)部、行政部），說(shuō)明資源的**必要性**（支持績(jī)效改進(jìn)、提升團(tuán)隊(duì)效率）；

2.制定備選方案（如使用免費(fèi)項(xiàng)目管理工具、內(nèi)部培訓(xùn)替代外部研修班）。部門(mén)負(fù)責(zé)人改進(jìn)效果不明顯實(shí)施1-2個(gè)月后，目標(biāo)完成率、團(tuán)隊(duì)滿意度等指標(biāo)未提升。1.召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)分析會(huì)，找出問(wèn)題根源（如措施執(zhí)行不到位、目標(biāo)設(shè)定不合理）；

2.調(diào)整改進(jìn)措施（如增加激勵(lì)機(jī)制、優(yōu)化流程）；

3.尋求上級(jí)或外部專(zhuān)家的指導(dǎo)。部門(mén)負(fù)責(zé)人6.進(jìn)度監(jiān)控與評(píng)估機(jī)制說(shuō)明：建立定期監(jiān)控+量化評(píng)估的機(jī)制，確保改進(jìn)計(jì)劃落地執(zhí)行，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。6.1監(jiān)控頻率與方式監(jiān)控對(duì)象監(jiān)控頻率監(jiān)控方式輸出物改進(jìn)措施執(zhí)行情況每周各小組組長(zhǎng)提交**周改進(jìn)措施執(zhí)行表**（如“三級(jí)目標(biāo)拆解”完成情況、“任務(wù)跟蹤表”使用情況）；部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總后，在周一目標(biāo)對(duì)齊會(huì)上通報(bào)。周改進(jìn)措施執(zhí)行表目標(biāo)完成情況每月各小組提交**月度目標(biāo)完成情況表**（如周目標(biāo)完成率、項(xiàng)目交付準(zhǔn)時(shí)率）；部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總后，召開(kāi)月度績(jī)效復(fù)盤(pán)會(huì)。月度目標(biāo)完成情況表團(tuán)隊(duì)反饋情況季度開(kāi)展**員工滿意度調(diào)查**（聚焦“團(tuán)隊(duì)管理、成長(zhǎng)機(jī)會(huì)、溝通效率”等維度）；與員工進(jìn)行1對(duì)1訪談，收集改進(jìn)建議。員工滿意度調(diào)查報(bào)告6.2評(píng)估指標(biāo)體系說(shuō)明：通過(guò)量化指標(biāo)評(píng)估改進(jìn)效果，確保結(jié)果可衡量。改進(jìn)方向評(píng)估指標(biāo)目標(biāo)值評(píng)估頻率戰(zhàn)略落地能力提升季度重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度滯后率≤5%季度團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力提升周目標(biāo)完成率≥90%每周團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)機(jī)制建立員工成長(zhǎng)計(jì)劃覆蓋率100%半年度溝通效率提升部門(mén)例會(huì)時(shí)間縮短率≥30%（從2小時(shí)縮短至1.5小時(shí)以內(nèi)）月度團(tuán)隊(duì)滿意度提升員工滿意度調(diào)查（團(tuán)隊(duì)管理維度）≥4.0分（滿分5分）季度7.調(diào)整與優(yōu)化流程說(shuō)明：根據(jù)監(jiān)控與評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整改進(jìn)計(jì)劃，確保計(jì)劃的靈活性和有效性。7.1調(diào)整觸發(fā)條件主動(dòng)調(diào)整：當(dāng)月度目標(biāo)完成率＜85%或員工滿意度評(píng)分＜3.5分時(shí)，啟動(dòng)調(diào)整流程；被動(dòng)調(diào)整：當(dāng)公司戰(zhàn)略發(fā)生變化、外部環(huán)境突變（如市場(chǎng)萎縮、政策調(diào)整）時(shí)，啟動(dòng)調(diào)整流程。7.2調(diào)整流程1.問(wèn)題分析：召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)分析會(huì)，分析未達(dá)標(biāo)的原因（如措施無(wú)效、目標(biāo)過(guò)高、資源不足等）；2.措施優(yōu)化：根據(jù)原因調(diào)整改進(jìn)措施（如更換措施、增加資源、調(diào)整目標(biāo)）；3.重新審批：將調(diào)整后的計(jì)劃提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；4.落地執(zhí)行：審批通過(guò)后，向團(tuán)隊(duì)通報(bào)調(diào)整內(nèi)容，啟動(dòng)新的改進(jìn)措施。8.附件（模板工具包）說(shuō)明：提供可直接使用的模板，減少部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作量。8.1績(jī)效目標(biāo)管理模板《季度戰(zhàn)略重點(diǎn)分解表》（示例）：戰(zhàn)略重點(diǎn)部門(mén)月度目標(biāo)關(guān)鍵成果時(shí)間節(jié)點(diǎn)責(zé)任人提升客戶留存率客戶復(fù)購(gòu)率提升至30%1.完成100個(gè)老客戶回訪；2.推出老客戶專(zhuān)屬優(yōu)惠活動(dòng)3月31日市場(chǎng)部組長(zhǎng)《周目標(biāo)拆解表》（示例）：團(tuán)隊(duì)周目標(biāo)個(gè)人日任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)責(zé)任人完成客戶需求調(diào)研訪談5個(gè)客戶提交《客戶需求報(bào)告》（包含3個(gè)核心需求）周一17:00張三8.2會(huì)議與反饋模板《部門(mén)例會(huì)議程模板》（示例）：1.上周目標(biāo)完成情況通報(bào)（10分鐘）；2.本周目標(biāo)對(duì)齊（15分鐘）；3.問(wèn)題解決（20分鐘）；4.重要事項(xiàng)通知（5分鐘）?！秵T工滿意度調(diào)查表》（示例）：你對(duì)部門(mén)的目標(biāo)清晰度滿意嗎？（1-5分）你認(rèn)為部門(mén)的溝通效率如何？（1-5分）你對(duì)自己的職業(yè)發(fā)展有明確的規(guī)劃嗎？（1-5分）你對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的管理方式有什么建議？（開(kāi)放式問(wèn)題）8.3其他模板《任務(wù)跟蹤表》（示例）：包含任務(wù)名稱、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、進(jìn)度、狀態(tài)（紅黃綠）、備注；《月度績(jī)效復(fù)盤(pán)會(huì)紀(jì)要》（示例）：包含會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人員、月度目標(biāo)完成情況、問(wèn)題分析、改進(jìn)措施、下一步計(jì)劃。結(jié)語(yǔ)本模板旨在為部門(mén)負(fù)責(zé)人提供系統(tǒng)化、可操作的績(jī)效改進(jìn)框架，幫助其從“被動(dòng)解決問(wèn)題”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)預(yù)防問(wèn)題”。需注意的是，績(jī)效改進(jìn)是一個(gè)持續(xù)循環(huán)的過(guò)程，需定期回顧、調(diào)整、優(yōu)化，最終實(shí)現(xiàn)“個(gè)人能力提升-團(tuán)隊(duì)績(jī)效改善-組織目標(biāo)達(dá)成”的良性循環(huán)。使用建議：1