精密齒輪市場(chǎng)分析

一、齒輪簡(jiǎn)介

齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件，在機(jī)械

傳動(dòng)中有著重要的作用。齒輪模數(shù)是用以度量輪齒大小的一個(gè)基本參數(shù)

（齒輪模數(shù)=徑向尺寸/齒輪齒數(shù)），如果齒輪的齒數(shù)一定，模數(shù)越大則

輪的徑向尺寸也越大。按照模數(shù)又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。

齒輪在電動(dòng)工具、航空航天、精密機(jī)械、汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)

療器械、安防、軌道交通中廣泛應(yīng)用。

二.齒輪精度

齒輪按照精度來劃分共有13個(gè)等級(jí)其中0級(jí)是精度最高的齒輪，

0-3級(jí)主要為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量齒輪,4-6級(jí)為高精度傳動(dòng)齒輪，7-8級(jí)為普通

的傳動(dòng)齒輪，9-12級(jí)為低檔齒輪。齒輪應(yīng)用領(lǐng)域的不同導(dǎo)致對(duì)齒輪的

精度要求各異，例如：中高端乘用車的精度要求大多為4-6級(jí)；手動(dòng)變

速器、商用車、農(nóng)機(jī)以及工程機(jī)械大約為7-8級(jí)。

精密齒輪已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器

人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域，在產(chǎn)品高精度、高硬度、高轉(zhuǎn)速、

耐磨損、大扭矩負(fù)載、抗沖擊性、低噪音等諸多方面有嚴(yán)苛要求。

精密齒輪

三.行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2020年末,我

國(guó)齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5,000萬元）804家。其中，骨

干企業(yè)（年產(chǎn)值超過1億元）約100多家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。國(guó)內(nèi)齒輪

行業(yè)產(chǎn)品很多還屬于低端，以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)中

存在大量的中小企業(yè)，難以在生產(chǎn)上形成規(guī)模效應(yīng)，研究開發(fā)投入嚴(yán)重

不足。近年來，我國(guó)齒輪行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步，但高端產(chǎn)品目

前仍主要由國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)一部分規(guī)模較大的企業(yè)，也積極參與

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)和加工能力，已具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的小模數(shù)齒輪生產(chǎn)企業(yè)具有齒坯加工及預(yù)熱處理、

精鍛成形、粗滾、熱處理、滾齒、檢測(cè)和試瞼的完整工藝鏈，能夠從原

材料開始從源頭直至成品全流程控制產(chǎn)品的質(zhì)量，從而以精度高、可靠

性優(yōu)、一致性好的產(chǎn)品，持久的成本改善能力以及與下游客戶穩(wěn)定的合

作關(guān)系占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

齒輪行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，由于其產(chǎn)品的特殊屬性及廣泛的高

精度應(yīng)用場(chǎng)景，產(chǎn)品對(duì)性能的要求較高，對(duì)于齒輪制造的各個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)

重點(diǎn)控制。企業(yè)只有通過提高工藝技術(shù)水平和不斷的研發(fā)新技術(shù)、新工

藝，從加工齒輪的齒輪刀具、裝備、高速干切工藝、檢測(cè)等全方面的技

術(shù)研發(fā)才能適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。齒輪加工工藝較為復(fù)雜，每一道工序

出現(xiàn)問題，都會(huì)影響齒輪的最終質(zhì)量，特別是齒輪刀具、裝備以及精滾、

磨齒等加工工藝均是齒輪工藝鏈上的重要環(huán)節(jié)，上述因素決定了齒輪的

質(zhì)量和成本。

齒輪行業(yè)涉及到大量高精度的機(jī)械加工和檢測(cè)，產(chǎn)品制造、過程檢

測(cè)和總成試驗(yàn)需要高精度和高可靠性的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。部分上述設(shè)備

依賴進(jìn)口，價(jià)格昂貴，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備投資巨大。

四.齒輪行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

17世紀(jì)末，人們開始研究能正確傳遞運(yùn)動(dòng)的輪齒形狀；經(jīng)過多年

的發(fā)展，前人不斷完善齒輪的理論原理和加工工藝，目前相關(guān)理論已經(jīng)

趨于成熟，齒輪在機(jī)械工業(yè)中得到了大規(guī)模的應(yīng)用。齒輪行業(yè)產(chǎn)品作為

通用零部件，廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保持一

致。

我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，從生產(chǎn)端來看，行業(yè)集中度較低。根據(jù)中國(guó)

機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國(guó)齒輪行業(yè)規(guī)

模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5,000萬元）804家。其中，骨干企業(yè)（年產(chǎn)

值超過1億元）約100多家，發(fā)行人屬于齒輪制造骨干企業(yè)。總體來

說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向

高端轉(zhuǎn)變的過程中。從消費(fèi)端來看，齒輪主要用于電動(dòng)工具、航空航天、

精密機(jī)械、汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領(lǐng)

域。這些裝備對(duì)齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動(dòng)效率、使用壽命

的要求越來越高。2016年-2021年，齒輪行業(yè)保持較快穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),

2021年我國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模為3143億元。未來,我國(guó)齒輪行業(yè)將繼續(xù)

保持平穩(wěn)發(fā)展，2022年中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3300億元左右。

五、下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模

1、電動(dòng)工具行業(yè)

1）電動(dòng)工具行業(yè)概況

電動(dòng)工具作為一種便攜的機(jī)械化工具，廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、電

力、石化、冶金、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，具有攜帶方便、操作簡(jiǎn)單、功能

多樣、安全可靠等特點(diǎn)。電動(dòng)工具應(yīng)用廣泛，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，電

動(dòng)工具的需求量正在逐年增加，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。

二十世紀(jì)90年代以來，隨著中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，中國(guó)電

動(dòng)工具制造業(yè)也逐漸顯示出強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，中國(guó)電

動(dòng)工具行業(yè)在承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中不斷發(fā)展，已成為國(guó)際電動(dòng)工

具市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)之一，中國(guó)目前已經(jīng)成為世界上最主要的電動(dòng)工具

生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

電動(dòng)工具的品種繁多，當(dāng)前世界上的電動(dòng)工具已經(jīng)發(fā)展到500多個(gè)

品種。根據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《電動(dòng)工具型號(hào)編制方法

(GB/T9088-2008)》，電動(dòng)工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配

類、建筑道路類、林木類、農(nóng)牧類、園藝類、礦山類以及其他類。近年

來，隨著無繩化電動(dòng)工具的普及和智能化程度的提高，全球電動(dòng)工具市

場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2021年度，更多消費(fèi)者投入居家生活，電

動(dòng)工具出貨量在2021年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈下游累計(jì)了大量

的庫存。2022年以來，由于各國(guó)政策基本完全放開，導(dǎo)致電動(dòng)工具需

求下滑，行業(yè)在消耗庫存的同時(shí)也在縮減庫存量，導(dǎo)致行業(yè)總體的出貨

量下滑嚴(yán)重。根據(jù)EVTank估計(jì)，2022年全球電動(dòng)工具出貨量同比下

滑12.6%,市場(chǎng)規(guī)模同比下滑10.2%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到571.9億美元。

中長(zhǎng)期來看，電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)仍具有滲透空間。據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，

預(yù)計(jì)未來全球電動(dòng)工具仍將保持5.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2)電動(dòng)工具行業(yè)的發(fā)展對(duì)齒輪需求的影響

隨著電動(dòng)工具市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，中國(guó)已然成為全球主要的電動(dòng)工具產(chǎn)

品出口國(guó)和全球電動(dòng)工具生產(chǎn)基地，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。為滿足電動(dòng)工

具日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，目前大批國(guó)際知名電動(dòng)工具生產(chǎn)企業(yè)如牧田集

團(tuán)、博世集團(tuán)、創(chuàng)科集團(tuán)、美國(guó)史丹利百得公司、日立工機(jī)等已經(jīng)或計(jì)

劃在中國(guó)設(shè)廠，直接在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)工具產(chǎn)品，這將相應(yīng)加大國(guó)內(nèi)配件

的采購力度。電動(dòng)工具齒輪市場(chǎng)的空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

電動(dòng)工具齒輪是電動(dòng)工具上游的細(xì)分領(lǐng)域，針對(duì)該領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)

公開信息較少。通過查詢相關(guān)行業(yè)研究報(bào)告、同行業(yè)公司公開資料、行

業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告等方式，未獲得公開、權(quán)威的有關(guān)電動(dòng)工具齒輪與下游

電動(dòng)工具的