企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃制定與執(zhí)行跟蹤記錄表工具指南一、適用場景與核心價(jià)值在企業(yè)運(yùn)營中，培訓(xùn)是提升員工能力、推動(dòng)組織發(fā)展的重要手段。本工具適用于以下場景：新員工入職培訓(xùn)：幫助新人快速知曉企業(yè)文化、崗位職責(zé)與基礎(chǔ)技能；崗位技能提升培訓(xùn)：針對(duì)員工現(xiàn)有能力短板，強(qiáng)化專業(yè)操作或管理能力；管理層領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)：培養(yǎng)中層管理者的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、戰(zhàn)略決策等綜合能力；合規(guī)性與安全培訓(xùn)：滿足行業(yè)法規(guī)要求，強(qiáng)化員工安全意識(shí)與操作規(guī)范；業(yè)務(wù)拓展專項(xiàng)培訓(xùn)：針對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品或市場變化，提升團(tuán)隊(duì)相關(guān)知識(shí)與技能。通過系統(tǒng)化的計(jì)劃制定與執(zhí)行跟蹤，企業(yè)可保證培訓(xùn)目標(biāo)清晰、資源分配合理、過程可控可溯，最終實(shí)現(xiàn)“培訓(xùn)-實(shí)踐-績效提升”的閉環(huán)管理，避免培訓(xùn)流于形式或資源浪費(fèi)。二、操作流程詳解（一）第一步：精準(zhǔn)定位培訓(xùn)需求操作目標(biāo)：明確“為何培訓(xùn)”“誰需要培訓(xùn)”“培訓(xùn)什么”，保證計(jì)劃與實(shí)際需求匹配。操作步驟：需求收集：通過問卷調(diào)研（覆蓋不同層級(jí)員工）、部門訪談（與部門負(fù)責(zé)人溝通）、績效分析（結(jié)合績效考核結(jié)果中的能力短板）、戰(zhàn)略拆解（根據(jù)企業(yè)年度目標(biāo)推導(dǎo)培訓(xùn)重點(diǎn)）等方式，收集培訓(xùn)需求。示例：若年度戰(zhàn)略為“拓展線上業(yè)務(wù)”，則需收集銷售、運(yùn)營等部門的線上營銷工具使用、客戶線上行為分析等需求。需求匯總與分類：整理收集到的需求，按“通用類（如企業(yè)文化、辦公技能）”“專業(yè)類（如崗位技能、技術(shù)知識(shí)）”“管理類（如領(lǐng)導(dǎo)力、溝通協(xié)調(diào)）”等維度分類，剔除重復(fù)或非必要需求。需求確認(rèn)：與各部門負(fù)責(zé)人、高層管理者溝通，確認(rèn)核心需求，形成《培訓(xùn)需求匯總表》，明確優(yōu)先級(jí)。（二）第二步：科學(xué)制定培訓(xùn)計(jì)劃操作目標(biāo)：將需求轉(zhuǎn)化為可落地的培訓(xùn)方案，明確“培訓(xùn)什么內(nèi)容”“誰來講”“何時(shí)開展”“在哪里開展”“如何考核”。操作步驟：確定培訓(xùn)目標(biāo)：基于需求，設(shè)定SMART目標(biāo)（具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)、有時(shí)限）。示例：“3個(gè)月內(nèi)，讓新員工掌握系統(tǒng)的基礎(chǔ)操作，考核通過率達(dá)90%”。設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容與形式：內(nèi)容：按目標(biāo)拆解模塊，如“新員工入職培訓(xùn)”可包含“企業(yè)文化（2課時(shí)）”“崗位職責(zé)（3課時(shí)）”“系統(tǒng)操作（4課時(shí)）”等；形式：結(jié)合內(nèi)容與學(xué)員特點(diǎn)選擇，如理論課采用線下講授/線上直播，實(shí)操課采用沙盤演練/現(xiàn)場模擬，管理類培訓(xùn)可采用案例研討/行動(dòng)學(xué)習(xí)。配置培訓(xùn)資源：講師：內(nèi)部講師（各部門骨干、管理者）或外部講師（專業(yè)機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家）；場地：企業(yè)會(huì)議室/培訓(xùn)室、線上平臺(tái)（如騰訊會(huì)議、企業(yè)）；物料：教材、PPT、實(shí)操設(shè)備、簽到表、評(píng)估表等。排定培訓(xùn)日程：結(jié)合業(yè)務(wù)節(jié)奏、員工工作時(shí)間，明確每期培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、學(xué)員名單（按部門/崗位分組），避免與核心工作沖突。輸出《培訓(xùn)計(jì)劃表》：整合以上信息，形成計(jì)劃初稿。（三）第三步：規(guī)范審批與發(fā)布操作目標(biāo)：保證計(jì)劃獲得資源支持，同步至相關(guān)部門與學(xué)員。操作步驟：內(nèi)部審批：將《培訓(xùn)計(jì)劃表》提交至培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確認(rèn)預(yù)算（講師費(fèi)、場地費(fèi)、物料費(fèi)等）、資源分配等事項(xiàng)。正式發(fā)布：審批通過后，通過企業(yè)OA系統(tǒng)、郵件或部門會(huì)議發(fā)布培訓(xùn)通知，明確培訓(xùn)目標(biāo)、日程、要求（如提前預(yù)習(xí)、攜帶物品）等，并收集學(xué)員報(bào)名回執(zhí)。（四）第四步：有序執(zhí)行培訓(xùn)實(shí)施操作目標(biāo)：保證培訓(xùn)按計(jì)劃開展，保障學(xué)員參與度與學(xué)習(xí)效果。操作步驟：課前準(zhǔn)備：講師提前準(zhǔn)備課件、物料；培訓(xùn)組織者檢查場地設(shè)備（投影、麥克風(fēng)、網(wǎng)絡(luò)），布置簽到臺(tái)，發(fā)放學(xué)員手冊(cè)。課中管理：簽到：采用紙質(zhì)簽到/線上簽到（如掃碼簽到），記錄學(xué)員實(shí)際到課情況；紀(jì)律：強(qiáng)調(diào)課堂紀(jì)律（如手機(jī)靜音、禁止隨意走動(dòng)），安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)；互動(dòng)：講師可通過提問、小組討論等方式提升參與度，組織者記錄課堂突發(fā)情況（如設(shè)備故障、學(xué)員疑問）。課后收尾：收集學(xué)員反饋表（對(duì)課程內(nèi)容、講師、組織的評(píng)價(jià)），整理簽到表、課件、照片等過程資料。（五）第五步：動(dòng)態(tài)跟蹤執(zhí)行過程操作目標(biāo)：實(shí)時(shí)掌握培訓(xùn)進(jìn)展，及時(shí)解決問題，保證計(jì)劃落地。操作步驟：建立跟蹤機(jī)制：按培訓(xùn)周期（周/月）更新《培訓(xùn)執(zhí)行跟蹤記錄表》，記錄每期培訓(xùn)的實(shí)際開展時(shí)間、參與人數(shù)、考核結(jié)果、問題及改進(jìn)措施。示例：若某期培訓(xùn)因講師臨時(shí)請(qǐng)假延期，需在跟蹤表中記錄原因及調(diào)整后的時(shí)間，并同步通知學(xué)員。定期復(fù)盤：每周召開培訓(xùn)碰頭會(huì)，與各部門溝通培訓(xùn)進(jìn)展，收集學(xué)員反饋中的共性問題（如內(nèi)容難度、時(shí)間安排），及時(shí)調(diào)整后續(xù)計(jì)劃。異常處理：對(duì)參與率低、考核不通過的學(xué)員，分析原因（如工作沖突、基礎(chǔ)薄弱），針對(duì)性補(bǔ)訓(xùn)（如安排線上補(bǔ)課、一對(duì)一輔導(dǎo)）。（六）第六步：全面評(píng)估培訓(xùn)效果操作目標(biāo)：檢驗(yàn)培訓(xùn)是否達(dá)成目標(biāo)，為后續(xù)計(jì)劃優(yōu)化提供依據(jù)。操作步驟：評(píng)估維度設(shè)計(jì)：采用柯氏四級(jí)評(píng)估模型：反應(yīng)層：通過《培訓(xùn)滿意度調(diào)查表》評(píng)估學(xué)員對(duì)課程、講師、組織的滿意度；學(xué)習(xí)層：通過筆試、實(shí)操考核、作業(yè)評(píng)估學(xué)員知識(shí)/技能掌握程度；行為層：培訓(xùn)后1-3個(gè)月，通過上級(jí)觀察、同事反饋、360度評(píng)估等方式，評(píng)估學(xué)員在工作中行為是否改善；結(jié)果層：結(jié)合績效數(shù)據(jù)（如銷售額、客戶滿意度、差錯(cuò)率），評(píng)估培訓(xùn)對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)果的影響。數(shù)據(jù)收集與分析：整理各維度評(píng)估數(shù)據(jù)，分析培訓(xùn)成效與不足，形成《培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告》。結(jié)果應(yīng)用：將評(píng)估結(jié)果與培訓(xùn)計(jì)劃掛鉤，優(yōu)化后續(xù)課程設(shè)計(jì)（如增加實(shí)操環(huán)節(jié)）、講師管理（如淘汰評(píng)分低的講師）、資源分配（如向高需求部門傾斜預(yù)算）。（七）第七步：系統(tǒng)歸檔培訓(xùn)記錄操作目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)過程可追溯，滿足企業(yè)合規(guī)管理、員工職業(yè)發(fā)展等需求。操作步驟：資料整理：將培訓(xùn)需求、計(jì)劃、通知、簽到表、課件、評(píng)估表、跟蹤記錄、效果報(bào)告等資料分類整理，保證完整、清晰。歸檔管理：建立電子檔案庫（如企業(yè)盤、培訓(xùn)管理系統(tǒng)）和紙質(zhì)檔案柜，按“年度-部門-培訓(xùn)類型”分類存儲(chǔ)，設(shè)定查閱權(quán)限（僅HR、部門負(fù)責(zé)人可查）。記錄更新：定期將員工培訓(xùn)記錄錄入員工個(gè)人檔案，作為晉升、調(diào)崗、績效考核的參考依據(jù)。三、模板表格示例企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃制定與執(zhí)行跟蹤總表（年度/季度）模塊字段內(nèi)容示例備注一、培訓(xùn)基本信息培訓(xùn)計(jì)劃名稱2024年第二季度新員工入職培訓(xùn)計(jì)劃所屬部門人力資源部培訓(xùn)周期2024年4月-6月計(jì)制人*經(jīng)理審批人*總監(jiān)二、培訓(xùn)需求與目標(biāo)目標(biāo)人群2024年Q2新入職員工（共15人）按部門：銷售部5人、技術(shù)部6人、行政部4人需求來源新員工入職調(diào)研、部門負(fù)責(zé)人反饋核心需求：企業(yè)文化、崗位技能、辦公系統(tǒng)操作培訓(xùn)目標(biāo)1.新員工100%掌握公司核心價(jià)值觀；2.崗位技能考核通過率≥85%三、培訓(xùn)計(jì)劃安排序號(hào)課程名稱時(shí)間1企業(yè)文化與價(jià)值觀4月10日9:00-12:002崗位職責(zé)與工作流程4月11日14:00-17:003辦公系統(tǒng)操作實(shí)操4月12日9:00-12:00………四、執(zhí)行跟蹤記錄序號(hào)計(jì)劃課程名稱實(shí)際開展時(shí)間1企業(yè)文化與價(jià)值觀4月10日9:00-12:002崗位職責(zé)與工作流程4月11日14:00-17:00………五、效果評(píng)估結(jié)果反應(yīng)層滿意度平均分4.6（滿分5分）課程內(nèi)容實(shí)用性評(píng)分最高4.8分學(xué)習(xí)層考核筆試平均分82分，實(shí)操平均分88分3人未通過實(shí)操（已安排補(bǔ)訓(xùn)）行為層評(píng)估（1個(gè)月后）80%學(xué)員能獨(dú)立完成崗位基礎(chǔ)工作上級(jí)反饋“溝通效率提升明顯”六、歸檔信息資料清單培訓(xùn)需求問卷、計(jì)劃表、簽到表、課件、評(píng)估表、效果報(bào)告電子檔案編號(hào)：PX20240401歸檔人*專員歸檔日期：2024年6月30日培訓(xùn)需求調(diào)研表示例（節(jié)選）基本信息字段填寫說明部門如：銷售部崗位如：銷售代表入職時(shí)間如：2024年3月培訓(xùn)需求您認(rèn)為當(dāng)前最需要提升的能力是？（可多選）□產(chǎn)品知識(shí)□銷售技巧□客戶談判□辦公軟件□其他______您希望通過培訓(xùn)解決哪些具體問題？（示例：如何快速識(shí)別客戶需求、提高成單率）您偏好的培訓(xùn)形式是？□線下講授□線上直播□案例研討□實(shí)操演練建議對(duì)本次培訓(xùn)的其他建議（示例：希望增加行業(yè)競品分析案例）培訓(xùn)效果評(píng)估表示例（學(xué)員反饋）評(píng)估維度評(píng)分（1-5分，5分為最高）評(píng)價(jià)說明課程內(nèi)容的實(shí)用性4案例貼近實(shí)際，但可增加更多互動(dòng)環(huán)節(jié)講師的專業(yè)水平5講師經(jīng)驗(yàn)豐富，解答問題清晰培訓(xùn)組織的有序性4時(shí)間安排合理，但場地設(shè)備音效需改善您對(duì)本次培訓(xùn)的整體滿意度4.5收獲較大，建議后續(xù)增加進(jìn)階課程四、使用關(guān)鍵提示（一）需求調(diào)研需覆蓋多維度信息避免僅依賴單一渠道（如僅領(lǐng)導(dǎo)指定），需結(jié)合員工實(shí)際需求與戰(zhàn)略目標(biāo)，尤其關(guān)注一線員工的反饋，保證培訓(xùn)內(nèi)容“接地氣”。（二）計(jì)劃制定需兼顧靈活性與可操作性培訓(xùn)日程需預(yù)留緩沖時(shí)間（如講師臨時(shí)請(qǐng)假、學(xué)員工作沖突），避免“一刀切”的課程安排，針對(duì)不同崗位、不同基礎(chǔ)學(xué)員設(shè)計(jì)差異化內(nèi)容。（三）跟蹤執(zhí)行需建立實(shí)時(shí)反饋機(jī)制通過每日/每周跟蹤記錄表，及時(shí)掌握培訓(xùn)進(jìn)展，