2024年建筑涂料產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展前景日期：2024年3月行業(yè)概述涂料是一種涂在物體表面并形成具有一定強(qiáng)度的連續(xù)固態(tài)薄膜，對(duì)物體起到保護(hù)、裝飾或其他功能（如絕緣、防銹、防霉等）材料，由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成。涂料按照用途的不同，主要分為建筑涂料和工業(yè)涂料。其中建筑涂料又可分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。什么是建筑涂料目錄

/CONTENTS0102030405建筑涂料行業(yè)概述建筑涂料行業(yè)背景環(huán)境建筑涂料行業(yè)現(xiàn)狀建筑涂料行業(yè)發(fā)展趨勢建筑涂料行業(yè)格局及企業(yè)第一章建筑涂料行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程60年代以前建國初期人們采用石灰漿等作為建筑物的內(nèi)外墻裝飾材料,以價(jià)格較為低廉的化學(xué)工業(yè)原料為基礎(chǔ)的建筑涂料開始得到應(yīng)用。70年代以聚乙烯醵和水玻璃為主要原料的106內(nèi)墻涂料在上海問世隨后大童合成樹脂乳夜涂料在北上廣等地相維研制成功。80年代初2000年經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的3:涂料工業(yè)已發(fā)展成國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺少的重要產(chǎn)業(yè)。2000年-至今在行業(yè)政策的指導(dǎo)市場的拉動(dòng)下，我國建筑涂料需求持續(xù)增加，正在興起的新農(nóng)村建設(shè)也極大刺激了行的推廣應(yīng)用。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)上游乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑行業(yè)中游建筑涂料行業(yè)下游建筑、機(jī)械、家裝建筑涂料上游主要為乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑等化工產(chǎn)品，鈦白粉、高嶺土等則屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，其價(jià)格波動(dòng)也將傳導(dǎo)至涂料行業(yè)的終端產(chǎn)品。涂料的下游涉及建筑、機(jī)械等眾多行業(yè)，其銷售情況受國家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響較為明顯。乳液、樹脂、鈦白粉、有機(jī)溶劑建筑涂料建筑、機(jī)械、家裝第二章建筑涂料行業(yè)環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》:規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材住建部《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》:把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”工信部《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》:首次將VOCs納入總量控制指標(biāo)體系，要求全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)率先實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機(jī)物治理，并研究出臺(tái)涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機(jī)溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)010203行業(yè)政治環(huán)境《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》《”十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》推廣應(yīng)用水性、粉末和高固體分等低揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)的涂料、密封材料、建筑膠黏劑。發(fā)展無污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料重點(diǎn)推廣水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、無溶劑涂料、輻射固化涂料(UV涂料）等綠色涂料產(chǎn)品。木質(zhì)家具制造企業(yè)推廣應(yīng)用voCs含量低的水性漆，鼓勵(lì)“油改”工藝和設(shè)備制造支持發(fā)展環(huán)境友好型建筑涂料和膠黏劑，推廣應(yīng)用高分子防水材料、密封材料和熱反射膜大力發(fā)展水性涂料等綠色石化產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和裝備，降低污染排放強(qiáng)度經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境建筑涂料是一個(gè)小行業(yè)，但其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境息息相關(guān)，尤其是與房地產(chǎn)業(yè)。與建筑涂料市場高度相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是全國房屋竣工建筑面積、房地產(chǎn)投資、M2（廣義貨幣）、GDP和舊房翻新等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年12月末，M2余額2329萬億元，同比增長9%。GDP為1137萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長1%，兩年平均增長1%。疫情對(duì)我國經(jīng)濟(jì)造成較大影響。2020–2021年，M2增速在2017–2019年基礎(chǔ)上提高約1～2個(gè)百分點(diǎn)，而GDP增速卻下降。2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資共176萬億元，比上年增長4%；比2019年增長17%，兩年平均增長7%。其中，住宅投資111173億元，比上年增長4%。社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境竣工建筑面積中，大部分是需要涂裝的新建筑面積，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年年竣工建筑面積按固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)是26億㎡，按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)是49億㎡，兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間差距甚大，但都是一個(gè)大數(shù)據(jù)。另外，2014年是我國竣工建筑面積最多的一年，2015年出現(xiàn)下降。2020年按建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)竣工建筑面積是35億㎡。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積約為固定資產(chǎn)中竣工房屋建筑面積的28%～35%，且占比基本逐年提高。2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積、商品房銷售面積和銷售額都有所增加。第三章建筑涂料行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀舊房翻新市場，也稱為重涂市場，是一個(gè)發(fā)展的市場，也是建筑涂料發(fā)展的新動(dòng)力。對(duì)于一二線城市來說，二手房市場已經(jīng)占據(jù)了房地產(chǎn)市場的主體地位，特別是一線城市，二手房市場占市場成交量的80%以上，二線城市也大部分超過50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年受密集房地產(chǎn)調(diào)控等影響，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈斷崖式下降，10月僅成交1605套。行業(yè)市場分析5868億營收21462億2020資產(chǎn)總額566億凈利潤5%年復(fù)合增長率行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：（1）建筑涂料行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；（2）本土建筑涂料企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了建筑涂料行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；（3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得建筑涂料的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。隨著國家十四五規(guī)劃以來，針對(duì)建筑涂料行業(yè)的政策法律相繼出臺(tái)，建筑涂料企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使建筑涂料行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2022年的2545億元，年復(fù)合增長率高達(dá)15%。未來五年，預(yù)計(jì)中國建筑涂料行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到829億元左右的市場規(guī)模。市場規(guī)模涂料是我國國民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2017年我國涂料年產(chǎn)量持續(xù)增長，于2018年達(dá)到最低值1760萬噸，截至2021年我國涂料總產(chǎn)量為2582萬噸，同比增長00%。建筑涂料是所有涂料中發(fā)展較好的，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國建筑涂料產(chǎn)量為751萬噸，同比增長5%，銷售收入增速大于產(chǎn)量增速，若以房地產(chǎn)投資1%估計(jì)，2021年銷售收入約為1476億元。受疫情和貨幣超發(fā)等影響，2021年建筑涂料原材料價(jià)格大漲，從我國鈦白粉價(jià)格走勢來看，2021年鈦白粉價(jià)格全球呈整體上升態(tài)勢，2021年鈦白粉市場上半年漲價(jià)頻繁，價(jià)格達(dá)到5年來最高點(diǎn)。從防水涂料原材料價(jià)格來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年2月我國VAE乳液價(jià)格為13800元/噸，相比2021年1月漲幅為57%，彈性丙烯酸乳液價(jià)格為16000元/噸，漲幅約39%，丁苯乳液價(jià)格為8400元/噸，漲幅約35%，異氰酸酯價(jià)格為19200元/噸，漲幅約為54%。行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)需求增長建筑涂料行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)較高等特點(diǎn)。建筑涂料行業(yè)廠商研發(fā)技術(shù)增強(qiáng)、產(chǎn)品升級(jí)速度加快,推動(dòng)各級(jí)商業(yè)機(jī)構(gòu)加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，市場對(duì)建筑涂料行業(yè)產(chǎn)品的需求攀升。建筑涂料行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。競爭格局1從2021年我國十大涂料企業(yè)銷售收入榜單來看，立邦以1709億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以9140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。行業(yè)競爭格局競爭格局2從市場份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導(dǎo)，中低端市場國產(chǎn)化能力較強(qiáng)。2021年我國最大的涂料企業(yè)立邦，市場占有率僅為28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以36%、22%的市場占有率位居全國第二、第三。國內(nèi)有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以48%的市場占有率位居全國第五，國內(nèi)的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。從國內(nèi)主要上市建筑涂料企業(yè)收入來看，部分上市建筑涂料企業(yè)在2015-2021年期間銷售收入高速發(fā)展，市場占有率不斷提高；2015-2021年三棵樹、亞士創(chuàng)能與東方雨虹收入復(fù)合增長率分別為398%、321%與399%。行業(yè)競爭格局第四章建筑涂料行業(yè)發(fā)展趨勢方向發(fā)展趨勢原材料價(jià)格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇利潤下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價(jià)適應(yīng)環(huán)境也在不斷進(jìn)行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場接受度急劇下降已給建筑涂料行業(yè)敲響警鐘。在這種情況下，企業(yè)更應(yīng)放眼長遠(yuǎn)，以管理出效益，確保產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入，服務(wù)好用戶，度過難關(guān)。止虧損、防虧損、求生存雖然整體經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，但2022年黨的二十大將勝利召開，中央期望是平穩(wěn)發(fā)展之年，政府政策將圍繞該中心任務(wù)。止虧損、防虧損、求生存和綠色制造、高質(zhì)量發(fā)展同為建筑涂料2022年市場運(yùn)行的重點(diǎn)。2022年建筑涂料全年產(chǎn)量增速為4%左右?？⒐楹诵男枨篁?qū)動(dòng)，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng)竣工為核心需求驅(qū)動(dòng)，三年內(nèi)景氣確定性較強(qiáng)。建筑涂料是典型的竣工端品種。為降低竣工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏誤的影響，用開工端數(shù)據(jù)推算，假設(shè)房地產(chǎn)新開工建設(shè)期為3年，用新開工面積預(yù)測3年后的竣工面積數(shù)。2018-2020年我國房地產(chǎn)新開工施工面積數(shù)增長迅猛，2018年新開工面積同比增長11%至20.93億平方米，且2019-2020年依然保持較高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高確定性。隨著房地產(chǎn)竣工面積的增長，我國建筑涂料市場將得到正面性刺激