企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)協(xié)議合同編號(hào)：【合同編號(hào)】第一章合同訂立1.1合同訂立1.1.1本合同由甲方（以下簡(jiǎn)稱“買方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“賣方”）在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方并購(gòu)乙方所持有的目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)達(dá)成一致，特訂立本合同。1.1.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.2定義與解釋1.2.1“并購(gòu)”是指買方通過收購(gòu)、兼并或其他法律手段，取得目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)，從而獲得對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。1.2.2“目標(biāo)公司”是指賣方所持有的，且買方擬進(jìn)行并購(gòu)的獨(dú)立法人企業(yè)。1.2.3“股權(quán)”是指目標(biāo)公司根據(jù)其章程或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由股東所持有的公司權(quán)益。1.2.4“并購(gòu)價(jià)格”是指買方支付給賣方的全部收購(gòu)款項(xiàng)。1.2.5“交割日”是指本合同約定的，買方完成并購(gòu)交易并取得目標(biāo)公司控制權(quán)的日期。第二章并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的概述2.1.1本合同約定的并購(gòu)標(biāo)的為乙方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。2.1.2目標(biāo)公司的基本信息包括但不限于公司名稱、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等。2.2并購(gòu)標(biāo)的清單2.2.1乙方應(yīng)向買方提供詳細(xì)的并購(gòu)標(biāo)的清單，包括但不限于股權(quán)比例、股權(quán)種類、股權(quán)價(jià)值等。2.2.2乙方承諾提供的并購(gòu)標(biāo)的清單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三章并購(gòu)價(jià)格及支付3.1并購(gòu)價(jià)格3.1.1本合同約定的并購(gòu)價(jià)格為人民幣【并購(gòu)價(jià)格】元。3.1.2并購(gòu)價(jià)格以人民幣計(jì)算，并按約定的匯率進(jìn)行兌換。3.2支付方式3.2.1買方應(yīng)按照本合同約定的支付方式向賣方支付并購(gòu)價(jià)格。3.2.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式為分期支付，具體支付時(shí)間及金額a.首期支付：在交割日前【首期支付時(shí)間】，買方應(yīng)向賣方支付并購(gòu)價(jià)格的【首期支付比例】。b.其余支付：自交割日起【其余支付時(shí)間】，買方應(yīng)按照約定的支付計(jì)劃向賣方支付剩余的并購(gòu)價(jià)格。3.2.3買方應(yīng)在每個(gè)支付日前的【支付提前期】?jī)?nèi)將款項(xiàng)支付至賣方指定的賬戶。第四章并購(gòu)程序4.1并購(gòu)程序概述4.1.1本合同約定的并購(gòu)程序包括但不限于盡職調(diào)查、合同簽訂、交割等。4.1.2雙方應(yīng)按照本合同約定的程序進(jìn)行并購(gòu)交易。4.2盡職調(diào)查4.2.1買方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、法律盡職調(diào)查等。4.2.2乙方應(yīng)配合買方的盡職調(diào)查，并提供必要的文件和資料。4.3合同簽訂4.3.1雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后，簽訂正式的并購(gòu)合同。4.3.2并購(gòu)合同的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的、并購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割日等。4.4交割4.4.1交割日為【交割日】，買方應(yīng)在交割日完成并購(gòu)交易并取得目標(biāo)公司控制權(quán)。4.4.2交割時(shí)，乙方應(yīng)向買方移交目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。第五章保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1雙方對(duì)本合同及其相關(guān)事宜負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。5.1.2保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。5.2保密信息5.2.1本合同中涉及到的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等均屬于保密信息。5.2.2雙方應(yīng)對(duì)保密信息采取合理的保密措施，防止泄露給任何第三方。第六章交割與過渡期6.1交割條件6.1.1交割日之前，買方應(yīng)保證所有與并購(gòu)相關(guān)的文件、手續(xù)齊全，并滿足法律、法規(guī)及政策要求。6.1.2賣方應(yīng)保證目標(biāo)公司的所有資產(chǎn)、負(fù)債、合同、許可、授權(quán)等均完整無缺。6.2交割程序6.2.1在交割日，買方應(yīng)向賣方支付首期并購(gòu)款項(xiàng)。6.2.2賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的所有資產(chǎn)、負(fù)債、合同、許可、授權(quán)等文件和資料。6.2.3雙方應(yīng)共同簽署交割確認(rèn)書，確認(rèn)交割完成。6.3過渡期6.3.1自交割日起至【過渡期結(jié)束日】，為過渡期。6.3.2在過渡期內(nèi)，賣方應(yīng)協(xié)助買方完成目標(biāo)公司的整合和運(yùn)營(yíng)。6.3.3過渡期內(nèi)，賣方對(duì)目標(biāo)公司的日常運(yùn)營(yíng)仍承擔(dān)一定的管理責(zé)任。第七章財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理7.1財(cái)務(wù)報(bào)表7.1.1目標(biāo)公司應(yīng)在交割日之前向買方提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。7.1.2買方有權(quán)要求賣方對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)連帶責(zé)任。7.2稅務(wù)處理7.2.1雙方應(yīng)保證目標(biāo)公司在并購(gòu)后的稅務(wù)處理符合相關(guān)法律法規(guī)。7.2.2買方有權(quán)要求賣方承擔(dān)因稅務(wù)問題產(chǎn)生的任何責(zé)任。第八章目標(biāo)公司債務(wù)8.1債務(wù)承擔(dān)8.1.1買方在并購(gòu)后承擔(dān)目標(biāo)公司的全部債務(wù)。8.1.2賣方對(duì)目標(biāo)公司在并購(gòu)前所欠債務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任。8.2債務(wù)核查8.2.1買方有權(quán)要求賣方提供目標(biāo)公司債務(wù)的詳細(xì)清單，包括但不限于債務(wù)金額、債務(wù)期限、債務(wù)性質(zhì)等。8.2.2賣方應(yīng)保證提供的債務(wù)清單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第九章知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密9.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬9.1.1并購(gòu)后，目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸買方所有。9.1.2賣方保證目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)不存在侵犯第三方權(quán)利的情況。9.2商業(yè)秘密保護(hù)9.2.1雙方應(yīng)采取措施保護(hù)目標(biāo)公司的商業(yè)秘密。9.2.2賣方在過渡期內(nèi)和合同終止后，仍應(yīng)遵守保密義務(wù)。第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1本合同規(guī)定的違約情形包括但不限于未按時(shí)支付并購(gòu)款項(xiàng)、未按約定完成交割、提供虛假信息等。10.2違約責(zé)任10.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為【違約金比例】。10.2.2違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。10.2.3在某些嚴(yán)重違約情形下，守約方有權(quán)解除本合同。第十一章合同生效與解除11.1合同生效11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并按照約定的條款執(zhí)行。11.2合同解除11.2.1本合同在以下情況下可以解除：a.雙方協(xié)商一致；b.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；c.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；d.法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。11.3解除通知11.3.1解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，自通知送達(dá)對(duì)方之日起合同解除。第十二章通知與通訊12.1通知方式12.1.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，包括但不限于信函、電報(bào)、傳真、郵件等。12.2通知送達(dá)12.2.1通知應(yīng)以掛號(hào)信或特快專遞方式發(fā)送，以收件人簽收日期為送達(dá)日期。12.3通訊地址12.3.1雙方應(yīng)在本合同中注明各自的通訊地址、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等聯(lián)系方式。第十三章附件13.1附件內(nèi)容13.1.1本合同附件包括但不限于以下內(nèi)容：a.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；b.并購(gòu)價(jià)格計(jì)算依據(jù)；c.雙方同意的其他相關(guān)文件。13.2附件效力13.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。13.3附件變更13.3.1附件的任何變更均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)?！疽韵聻楹贤Y(jié)