銷售業(yè)務(wù)合同審核流程表：規(guī)范管理、高效協(xié)作的工具指南一、合同審核流程的應(yīng)用背景與價值在銷售業(yè)務(wù)中，合同是明確雙方權(quán)利義務(wù)、保障交易安全的核心法律文件。由于合同條款涉及商務(wù)、法律、財務(wù)等多維度內(nèi)容，若審核不規(guī)范，易出現(xiàn)條款遺漏、法律風(fēng)險、財務(wù)漏洞等問題，可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損或合作糾紛。建立標(biāo)準(zhǔn)化的合同審核流程，可幫助銷售團(tuán)隊、法務(wù)部門、財務(wù)部門及管理層協(xié)同工作，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、商務(wù)條款合理可行、財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，從而降低交易風(fēng)險、提高簽約效率、維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。本流程表適用于各類銷售合同的審核管理，涵蓋從合同發(fā)起至歸檔的全環(huán)節(jié)，為企業(yè)提供清晰的操作指引。二、銷售合同審核全流程操作指南銷售合同審核需遵循“發(fā)起-初審-法審-財審-終審-歸檔”的閉環(huán)管理邏輯，各環(huán)節(jié)責(zé)任主體、操作內(nèi)容及輸出成果第一步：合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：銷售專員/銷售代表操作說明：銷售專員與客戶就合同條款達(dá)成初步共識后，需整理完整的審核資料，包括：《銷售合同》（草案，需明確雙方主體信息、標(biāo)的物/服務(wù)描述、數(shù)量、價格、付款方式、交付時間、違約責(zé)任等核心條款）；客戶主體資格證明材料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件等，保證客戶為合法注冊的經(jīng)營主體）；業(yè)務(wù)補(bǔ)充協(xié)議（如有，如特殊折扣、定制化服務(wù)說明等）；previous合作記錄（如有，需附合同履行情況說明）。將上述資料通過企業(yè)內(nèi)部審批系統(tǒng)（或指定郵箱）提交至銷售負(fù)責(zé)人，發(fā)起審核流程，并注明“合同審核-客戶名稱-[合同簡稱]”。輸出成果：完整的合同審核資料包（電子版+紙質(zhì)版，需簽字確認(rèn)）。第二步：業(yè)務(wù)初審（銷售負(fù)責(zé)人）責(zé)任主體：銷售負(fù)責(zé)人*操作說明：銷售負(fù)責(zé)人在收到資料后1個工作日內(nèi)完成初審，重點審核：商務(wù)條款一致性：合同中的標(biāo)的物、數(shù)量、價格、交付時間等是否與雙方談妥的業(yè)務(wù)內(nèi)容一致，是否存在口頭承諾未書面化的情況；客戶信息準(zhǔn)確性：客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、開戶行及賬號等信息是否與營業(yè)執(zhí)照等證明材料一致，避免主體錯誤；業(yè)務(wù)可行性：交付周期、付款條件是否符合公司業(yè)務(wù)政策，是否存在超出權(quán)限的承諾（如超長賬期、特殊折扣等）；資料完整性：是否遺漏必要的附件或證明材料。初審?fù)ㄟ^后，在審批系統(tǒng)中填寫“初審意見”（如“商務(wù)條款無誤，同意提交法務(wù)審核”），并流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門；若初審不通過，需注明修改意見（如“價格條款需與財務(wù)確認(rèn)后再提交”“客戶主體資格證明需補(bǔ)充最新年檢報告”），退回銷售專員修改。輸出成果：初審?fù)ㄟ^的合同草案及書面意見（電子簽章/紙質(zhì)簽字）。第三步：法律合規(guī)審核（法務(wù)專員）責(zé)任主體：法務(wù)專員*操作說明：法務(wù)專員在收到初審?fù)ㄟ^的合同后2個工作日內(nèi)完成法律審核，重點審核：主體合法性：客戶及本方的簽約主體是否具備完全民事行為能力，授權(quán)代理人是否持有有效授權(quán)委托書；條款合規(guī)性：合同內(nèi)容是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，是否存在“霸王條款”或法律風(fēng)險點（如約定“爭議解決方式”不符合公司規(guī)定、“違約責(zé)任”不對等等）；權(quán)利義務(wù)明確性：雙方的權(quán)利、義務(wù)、履行期限、違約責(zé)任等條款是否清晰、無歧義，避免模糊表述（如“盡快交付”“合理價格”等）；知識產(chǎn)權(quán)與保密條款：如涉及技術(shù)支持、定制開發(fā)等，需審核知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)等條款是否完善。法審?fù)ㄟ^后，在審批系統(tǒng)中填寫“法審意見”（如“合同條款合法合規(guī)，建議補(bǔ)充不可抗力條款”），并流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門；若法審不通過，需出具《法律風(fēng)險提示函》，列明具體問題及修改建議，退回銷售專員與客戶溝通后修改。輸出成果：法審意見書（含風(fēng)險點及修改建議）。第四步：財務(wù)條款審核（財務(wù)經(jīng)理）責(zé)任主體：財務(wù)經(jīng)理*操作說明：財務(wù)經(jīng)理在收到法審?fù)ㄟ^的合同后1個工作日內(nèi)完成財務(wù)審核，重點審核：價格與稅費(fèi)準(zhǔn)確性：合同金額、折扣、付款方式是否與報價單一致，稅費(fèi)計算（如增值稅、附加稅等）是否符合國家稅務(wù)規(guī)定；付款條款合理性：付款節(jié)點（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例及支付時間）是否符合公司財務(wù)政策，是否存在大額墊資風(fēng)險；發(fā)票與收款信息：發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票時間、收款賬戶信息是否準(zhǔn)確，避免因信息錯誤導(dǎo)致財務(wù)糾紛；成本與利潤測算：合同毛利率是否符合公司最低標(biāo)準(zhǔn)，特殊定價是否經(jīng)管理層審批。財審?fù)ㄟ^后，在審批系統(tǒng)中填寫“財審意見”（如“付款節(jié)點合理，建議明確預(yù)付款到賬時間”），并流轉(zhuǎn)至管理層；若財審不通過，需說明財務(wù)風(fēng)險（如“賬期超過90天，建議縮短至60天內(nèi)”），退回銷售部門重新協(xié)商。輸出成果：財審意見書（含財務(wù)風(fēng)險提示及調(diào)整建議）。第五步：最終審批（管理層）責(zé)任主體：總經(jīng)理/分管副總*操作說明：管理層在收到法審、財審均通過的合同后1個工作日內(nèi)完成終審，重點審核：戰(zhàn)略匹配度：合同是否符合公司年度銷售戰(zhàn)略，是否涉及重大合作風(fēng)險（如新行業(yè)拓展、大額訂單等）；權(quán)限審批：合同金額是否超出管理層審批權(quán)限（如單筆合同金額超過50萬元需總經(jīng)理審批，具體額度以公司制度為準(zhǔn)）；綜合風(fēng)險評估：結(jié)合業(yè)務(wù)、法律、財務(wù)審核意見，綜合判斷合同履行的可行性及潛在風(fēng)險。終審?fù)ㄟ^后，在審批系統(tǒng)中簽署“終審批準(zhǔn)意見”（如“同意簽署，按約定履行”）；若終審不通過，需明確審批意見（如“需降低預(yù)付款比例至30%后重新提交”），退回相關(guān)部門修改。輸出成果：管理層終審批準(zhǔn)文件（電子簽章/紙質(zhì)簽字）。第六步：合同簽署與歸檔責(zé)任主體：銷售專員、行政部檔案管理員操作說明：銷售專員收到終審批準(zhǔn)意見后，2個工作日內(nèi)完成合同簽署：按照公司用印流程申請合同蓋章，保證合同文本與終審版本完全一致，嚴(yán)禁擅自修改條款；與客戶約定簽署方式（如紙質(zhì)簽署、電子簽章等），雙方簽字/蓋章頁需清晰完整，騎縫章（如合同頁數(shù)超過3頁）需加蓋齊全。合同簽署完成后，銷售專員需在3個工作日內(nèi)將以下資料提交至行政部歸檔：正式簽署的合同原件（一式兩份，客戶留存一份，公司留存一份）；合同審核全流程資料（發(fā)起資料、初審意見、法審意見、財審意見、終審批準(zhǔn)文件等）；客戶主體資格證明、補(bǔ)充協(xié)議等附件。行政部檔案管理員對歸檔資料進(jìn)行編號、登記，建立電子+紙質(zhì)雙檔案，保證后續(xù)可追溯查詢。輸出成果：歸檔完成的合同檔案（含合同文本及全流程審核資料）。三、銷售業(yè)務(wù)合同審核流程表（模板）合同基本信息合同編號[自動/按規(guī)則編制，如：XSHT-2024-X]客戶名稱[客戶全稱，與營業(yè)執(zhí)照一致]合同名稱[如：產(chǎn)品銷售合同/服務(wù)合作協(xié)議]銷售專員[銷售專員姓名]合同金額[大寫：_________元整；小寫：￥_________]簽署日期_______年_______月_______日審核環(huán)節(jié)審核內(nèi)容—————————————————————————————-發(fā)起環(huán)節(jié)資料完整性（合同草案、客戶證明、業(yè)務(wù)補(bǔ)充協(xié)議等）業(yè)務(wù)初審（銷售負(fù)責(zé)人）商務(wù)條款一致性、客戶信息準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)可行性法務(wù)審核（法務(wù)專員）主體合法性、條款合規(guī)性、權(quán)利義務(wù)明確性、知識產(chǎn)權(quán)與保密條款財務(wù)審核（財務(wù)經(jīng)理）價格與稅費(fèi)準(zhǔn)確性、付款條款合理性、發(fā)票與收款信息、成本利潤測算最終審批（管理層）戰(zhàn)略匹配度、權(quán)限審批、綜合風(fēng)險評估歸檔環(huán)節(jié)合同簽署規(guī)范性、歸檔資料完整性（合同原件+審核流程資料）四、審核過程中的關(guān)鍵風(fēng)險點與注意事項條款完整性風(fēng)險：合同中必須包含“雙方主體信息、標(biāo)的物/服務(wù)描述、數(shù)量與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格與支付方式、履行期限與地點、違約責(zé)任、爭議解決方式”等核心條款，避免因條款遺漏導(dǎo)致糾紛。例如未明確“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”可能引發(fā)交付爭議，未約定“違約責(zé)任”可能導(dǎo)致?lián)p失難以追償。客戶主體風(fēng)險：審核前務(wù)必核實客戶營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等材料的真實性與有效性，避免與“皮包公司”或無授權(quán)主體簽約。對于新客戶或大額訂單，建議通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢企業(yè)信用狀況，必要時要求客戶提供擔(dān)保。審核時效性管理：各環(huán)節(jié)審核人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核（如業(yè)務(wù)初審1個工作日、法審2個工作日等），避免因?qū)徍送涎訉?dǎo)致合同錯過最佳簽約時間。若遇特殊情況無法按時完成，需提前發(fā)起流程延期申請，說明原因并明確完成時間?？绮块T溝通協(xié)作：銷售專員需主動向法務(wù)