04-趙奕楠《高凈值人群海外資產(chǎn)配置及管理》6課時_第1頁
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04-趙奕楠《高凈值人群海外資產(chǎn)配置及管理》6課時_第3頁
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文檔簡介

課程名稱：《高凈值人群海外資產(chǎn)配置及管理》主講：趙奕楠6課時課程背景：近年來隨著中國居民個人財富的快速增長和我國全球化進程的快速推進，高凈值人群在財富管理方面也開始放眼全球，將資產(chǎn)分散到不同市場，金融工具，及不同幣種上，以取得分散風險，獲得資產(chǎn)增值保值的效果。本次課程我們將從高凈值人群投資的幾個主要市場，類別和工具來入手與大家分享高凈值人群全球資產(chǎn)配置的方式。課程收益：適應銀行轉型發(fā)展需要，明晰個人客戶經(jīng)理角色定位和業(yè)務核心價值。培養(yǎng)主動營銷服務意識，強化銀行個人客戶經(jīng)理營銷實戰(zhàn)技能。學習并掌握銀行個人客戶經(jīng)理顧問式營銷實戰(zhàn)技巧。掌握與客戶建立長期信賴關系的方法，以滿足績效可持續(xù)增長的需要。課程對象：網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等初中級管理者授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評課程大綱/要點：中國高凈值人群海外資產(chǎn)配置金融工具及資產(chǎn)大類廣義資產(chǎn)配置海外房產(chǎn)海外教育儲備及投資資產(chǎn)項目投資狹義資產(chǎn)配置股票市場海外債券海外保險海外資產(chǎn)配置工具及模式家庭信托或者UnitTrust國內海外雙重身份高凈值人群養(yǎng)老金投資設置及避稅設置中國高凈值人群海外資產(chǎn)配的主流市場及特點北美市場特點及資產(chǎn)配置主要方式（美國，加拿大）歐洲市場特點及資產(chǎn)配置的主要方式（德法瑞，歐豬五國，英國）新興市場特點及資產(chǎn)配置方式（新興歐洲，新興南美洲，新興亞洲等）亞洲及泛太平洋市場特點及資產(chǎn)配置方式(日本，韓國，澳洲，新西蘭）資產(chǎn)配置及財富管理的有效方式高凈值人群眼中的資產(chǎn)配置VS金融機構認為的資產(chǎn)配置廣義資產(chǎn)配置涉及到“三商”及財富目標的有效管理法商稅商保商生命周期階段的財富管理目標管理狹義資產(chǎn)配置中的有效投資取決于經(jīng)濟周期中的有效投資工具選擇經(jīng)濟周期的解讀不同周期階段的最有效資產(chǎn)配置工具對于高凈值人群有效資產(chǎn)配置及服務全流程基于客戶風險適應（不同生命周期階段，不同家庭關系等）基于客戶的財務目標設置及配置的需求方向投資目標的有效統(tǒng)一（金融機構和財富顧問的價值所在之一）資產(chǎn)的有效合理分配基于經(jīng)濟周期的資產(chǎn)配置的調整/定期的回顧調整[本大綱版權歸老

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