2025年新興企業(yè)證券發(fā)行合作合同甲方(發(fā)行人):____乙方(承銷商):____鑒于甲方是一家具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d企業(yè),為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高市場競爭力,計(jì)劃通過發(fā)行證券籌集資金；乙方是一家專業(yè)的證券承銷機(jī)構(gòu),具備豐富的證券發(fā)行經(jīng)驗(yàn)。雙方為共同實(shí)現(xiàn)證券發(fā)行目標(biāo),經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成以下合同：一、合作目標(biāo)1.1甲方同意委托乙方作為其證券發(fā)行的唯一承銷商,乙方同意接受甲方的委托,并盡最大努力協(xié)助甲方完成本次證券發(fā)行。1.2甲方本次證券發(fā)行的總額為人民幣____億元,具體發(fā)行方案、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等事項(xiàng)由雙方另行商定。二、合作內(nèi)容2.1乙方負(fù)責(zé)為甲方提供以下服務(wù):(1)協(xié)助甲方制定證券發(fā)行方案,包括發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行價(jià)格等;（2）協(xié)助甲方進(jìn)行證券發(fā)行的申報(bào)、審批手續(xù),確保發(fā)行合法、合規(guī);（3)組織證券發(fā)行路演、投資者見面會(huì)等活動(dòng),為甲方提供與投資者溝通的機(jī)會(huì)；(4)協(xié)助甲方完成證券發(fā)行后的上市、交易等相關(guān)事宜。2.2甲方應(yīng)向乙方提供以下資料:(1)公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程等相關(guān)法律文件;(2）公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告;（3)公司主要業(yè)務(wù)、市場前景、競爭優(yōu)勢等相關(guān)資料;(4）其他乙方認(rèn)為對證券發(fā)行有重要影響的信息。三、合作期限3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為____個(gè)月。3.2在合作期限內(nèi),如雙方未能達(dá)成證券發(fā)行目標(biāo),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可延長合作期限。四、費(fèi)用與報(bào)酬4.1甲方支付給乙方的承銷費(fèi)用為證券發(fā)行總額的____%,在證券發(fā)行成功后一次性支付。4.2乙方在證券發(fā)行過程中發(fā)生的差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)等實(shí)際費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。4.3甲方同意在證券發(fā)行成功后,向乙方支付人民幣____元的獎(jiǎng)勵(lì)。五、保密條款5.1雙方在合作過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等,應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2未經(jīng)對方書面同意,雙方不得向第三方披露或泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定,導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2甲方未能按照約定提供相關(guān)資料,導(dǎo)致證券發(fā)行失敗的,應(yīng)向乙方支付人民幣____元的違約金。6.3乙方未能按照約定完成證券發(fā)行任務(wù),應(yīng)向甲方支付人民幣____元的違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):乙方(蓋章）:簽訂日期:____年____月____日以下為合同正文詳細(xì)內(nèi)容:一、合作目標(biāo)1.1甲方同意委托乙方作為其證券發(fā)行的唯一承銷商,乙方同意接受甲方的委托,并盡最大努力協(xié)助甲方完成本次證券發(fā)行。1.2甲方本次證券發(fā)行的總額為人民幣____億元,具體發(fā)行方案、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等事項(xiàng)由雙方另行商定。1.3雙方應(yīng)共同努力,確保證券發(fā)行的成功,實(shí)現(xiàn)甲方籌集資金、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高市場競爭力的目標(biāo)。二、合作內(nèi)容2.1乙方負(fù)責(zé)為甲方提供以下服務(wù):(1)協(xié)助甲方制定證券發(fā)行方案,包括發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行價(jià)格等;（2）協(xié)助甲方進(jìn)行證券發(fā)行的申報(bào)、審批手續(xù),確保發(fā)行合法、合規(guī);（3)組織證券發(fā)行路演、投資者見面會(huì)等活動(dòng),為甲方提供與投資者溝通的機(jī)會(huì)；(4)協(xié)助甲方完成證券發(fā)行后的上市、交易等相關(guān)事宜。2.2甲方應(yīng)向乙方提供以下資料:(1)公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程等相關(guān)法律文件;(2）公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告;（3)公司主要業(yè)務(wù)、市場前景、競爭優(yōu)勢等相關(guān)資料;(4)其他乙方認(rèn)為對證券發(fā)行有重要影響的信息。2.3雙方應(yīng)保持密切溝通,及時(shí)解決證券發(fā)行過程中出現(xiàn)的問題,確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。三、合作期限3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為____個(gè)月。3.2在合作期限內(nèi),如雙方未能達(dá)成證券發(fā)行目標(biāo),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可延長合作期限。3.3甲方如需提前終止合作,應(yīng)提前____個(gè)月通知乙方,并支付乙方已發(fā)生的合理費(fèi)用。3.4乙方如需提前終止合作,應(yīng)提前____個(gè)月通知甲方,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、費(fèi)用與報(bào)酬4.1甲方支付給乙方的承銷費(fèi)用為證券發(fā)行總額的____%,在證券發(fā)行成功后一次性支付。4.2乙方在證券發(fā)行過程中發(fā)生的差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)等實(shí)際費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。4.3甲方同意在證券發(fā)行成功后,向乙方支付人民幣____元的獎(jiǎng)勵(lì)。4.4雙方應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定,依法納稅。五、保密條款5.1雙方在合作過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等,應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2未經(jīng)對方書面同意,雙方不得向第三方披露或泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。5.3雙方應(yīng)采取必要措施,確保保密信息的安全。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定,導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2甲方未能按照約定提供相關(guān)資料,導(dǎo)致證券發(fā)行失敗的,應(yīng)向乙方支付人民幣____元的違約金。6.3乙方未能按照約定完成證券發(fā)行任務(wù),應(yīng)向甲方支付人民幣____元的違約金。6.4雙方應(yīng)積極履行合同約定的義務(wù),確保合同的順利履行。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.3爭議期間,雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù),除非爭議涉及合同的根本履行。八、其他條