訂單評審流程管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司訂單評審流程，確保訂單承接的可行性、有效性和風(fēng)險可控性，提高客戶滿意度，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有銷售訂單、生產(chǎn)訂單及相關(guān)項(xiàng)目訂單的評審活動。（三）職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，初步評估訂單需求，并將訂單信息及時傳遞給相關(guān)部門。組織訂單評審會議，協(xié)調(diào)各部門對訂單進(jìn)行評審，并記錄評審結(jié)果。跟蹤訂單評審過程中客戶需求的變更情況，及時反饋給相關(guān)部門。2.技術(shù)部門對訂單中的技術(shù)要求進(jìn)行評估，確認(rèn)公司是否具備相應(yīng)的技術(shù)能力和工藝水平。提供技術(shù)支持，解答訂單評審過程中關(guān)于技術(shù)方面的疑問。參與訂單交付周期的評估，確保技術(shù)方案能夠滿足訂單交付時間要求。3.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單數(shù)量、交付時間和產(chǎn)品要求，評估生產(chǎn)能力，包括設(shè)備、人員、原材料供應(yīng)等方面。制定生產(chǎn)計(jì)劃和排期，確保訂單能夠按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。反饋生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的問題及風(fēng)險，如產(chǎn)能瓶頸、設(shè)備故障等。4.質(zhì)量部門依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，確定訂單產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。評估訂單產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險，提出質(zhì)量控制措施和建議。參與訂單評審會議，對質(zhì)量相關(guān)問題進(jìn)行審核和把關(guān)。5.采購部門評估訂單所需原材料、零部件的采購可行性，包括供應(yīng)商選擇、采購周期等。確保原材料、零部件的供應(yīng)能夠滿足訂單生產(chǎn)進(jìn)度要求，跟蹤采購進(jìn)度，及時反饋采購過程中的問題。6.財(cái)務(wù)部門對訂單的成本進(jìn)行核算，評估訂單的盈利能力。審核訂單價格條款，確保公司利益得到保障。提供財(cái)務(wù)方面的支持和建議，如資金預(yù)算、付款方式等。二、訂單評審流程（一）訂單接收銷售部門收到客戶訂單后，應(yīng)立即對訂單內(nèi)容進(jìn)行初步審核，包括訂單編號、客戶信息、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、價格條款等。如發(fā)現(xiàn)訂單信息不完整或不清楚，應(yīng)及時與客戶溝通確認(rèn)。（二）訂單內(nèi)部傳遞銷售部門將審核后的訂單信息填寫《訂單評審申請表》，并附上相關(guān)訂單文件，如合同、技術(shù)協(xié)議等，在[X]個工作日內(nèi)傳遞給技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門。（三）部門評審1.技術(shù)部門評審技術(shù)部門收到訂單評審申請后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)對訂單中的技術(shù)要求進(jìn)行詳細(xì)評估。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)難點(diǎn)等。如技術(shù)部門認(rèn)為公司現(xiàn)有技術(shù)能力無法滿足訂單要求，應(yīng)及時與銷售部門溝通，協(xié)商解決方案，如技術(shù)改進(jìn)、外包加工等。技術(shù)部門完成評審后，在《訂單評審申請表》上填寫評審意見，并簽字確認(rèn)。2.生產(chǎn)部門評審生產(chǎn)部門收到訂單評審申請后，根據(jù)訂單數(shù)量、交付時間和產(chǎn)品要求，對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括設(shè)備產(chǎn)能、人員配備、生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)周期等。如生產(chǎn)部門認(rèn)為無法按時完成訂單生產(chǎn)任務(wù)，應(yīng)提出調(diào)整建議，如增加設(shè)備、加班生產(chǎn)、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，并在《訂單評審申請表》上填寫評審意見和建議，簽字確認(rèn)。3.質(zhì)量部門評審質(zhì)量部門收到訂單評審申請后，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，確定訂單產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。評估訂單產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險，如關(guān)鍵質(zhì)量特性、特殊過程控制等。對訂單中涉及的質(zhì)量問題提出質(zhì)量控制措施和建議，如首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等，并在《訂單評審申請表》上填寫評審意見，簽字確認(rèn)。4.采購部門評審采購部門收到訂單評審申請后，對訂單所需原材料、零部件的采購可行性進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商選擇、采購周期、原材料庫存情況等。如采購部門認(rèn)為存在采購風(fēng)險，如供應(yīng)商供貨能力不足、原材料價格波動等，應(yīng)及時與銷售部門溝通，并在《訂單評審申請表》上填寫評審意見和風(fēng)險提示，簽字確認(rèn)。5.財(cái)務(wù)部門評審財(cái)務(wù)部門收到訂單評審申請后，對訂單的成本進(jìn)行核算，評估訂單的盈利能力。審核訂單價格條款，確保公司利潤空間。考慮資金預(yù)算和付款方式等因素，提出財(cái)務(wù)方面的建議，并在《訂單評審申請表》上填寫評審意見，簽字確認(rèn)。（四）訂單評審會議1.銷售部門在收到各部門評審意見后，應(yīng)及時組織訂單評審會議。訂單評審會議由銷售部門負(fù)責(zé)人主持，技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、財(cái)務(wù)等部門相關(guān)人員參加。2.會議首先由銷售部門介紹訂單基本情況和客戶需求，然后各部門依次匯報(bào)評審意見和建議。3.參會人員對訂單進(jìn)行充分討論，分析訂單執(zhí)行過程中可能存在的問題和風(fēng)險，共同尋求解決方案。4.根據(jù)討論結(jié)果，形成訂單評審結(jié)論，明確訂單是否可以承接。如訂單可以承接，確定訂單執(zhí)行過程中的各項(xiàng)責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)；如訂單存在問題無法承接，應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)商解決方案。5.銷售部門負(fù)責(zé)整理訂單評審會議記錄，形成《訂單評審報(bào)告》，經(jīng)參會人員簽字確認(rèn)后存檔?！队唵卧u審報(bào)告》應(yīng)包括訂單基本信息、評審過程記錄、評審結(jié)論、責(zé)任分工和時間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。（五）訂單變更評審1.在訂單執(zhí)行過程中，如客戶提出訂單變更要求，銷售部門應(yīng)及時填寫《訂單變更申請表》，詳細(xì)說明變更內(nèi)容、變更原因和預(yù)計(jì)影響，并傳遞給技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門。2.各部門收到訂單變更申請后，按照訂單評審流程對變更內(nèi)容進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括變更對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、成本、交貨期等方面的影響。3.如變更涉及到價格調(diào)整，財(cái)務(wù)部門應(yīng)重新核算成本和利潤，并提出價格調(diào)整建議。4.訂單變更評審?fù)ㄟ^后，銷售部門應(yīng)及時與客戶溝通確認(rèn)變更事宜，并將變更信息傳達(dá)給相關(guān)部門。各部門根據(jù)變更后的要求調(diào)整工作計(jì)劃和安排。三、訂單評審記錄與存檔（一）記錄要求1.各部門在訂單評審過程中應(yīng)做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.記錄方式可以采用書面記錄、電子文檔記錄等形式，但應(yīng)便于查詢和追溯。（二）存檔管理1.銷售部門負(fù)責(zé)將訂單評審過程中的相關(guān)文件和記錄進(jìn)行整理歸檔，包括訂單評審申請表、訂單評審報(bào)告、各部門評審意見、訂單變更申請表及相關(guān)評審記錄等。2.訂單評審檔案應(yīng)按照時間順序和訂單編號進(jìn)行分類存放，保存期限為[X]年。3.訂單評審檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。如需查閱或借閱訂單評審檔案，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立訂單評審監(jiān)督小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)對訂單評審流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對訂單評審工作進(jìn)行抽查，檢查訂單評審流程是否規(guī)范執(zhí)行，評審記錄是否完整準(zhǔn)確，各部門職責(zé)是否履行到位等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）考核辦法1.建立訂單評審考核制度，對參與訂單評審的各部門及相關(guān)人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括訂單評審的及時性、準(zhǔn)確性、完整性，訂單承接率，客戶滿意度等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對未履行職責(zé)或造成不良影響的部門和個人進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如績效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰等。五