工程監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)指南2023年3月 23基本規(guī)定 4企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢的模式及路徑 44.1一般規(guī)定 44.2發(fā)展模式 44.3發(fā)展路徑 55企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢的策略 65.1一般規(guī)定 5.2企業(yè)再造 65.3聯(lián)合經(jīng)營 5.4并購重組 96數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用 6.1一般規(guī)定 6.2BIM技術(shù)應(yīng)用 6.3新一代信息技術(shù)融合應(yīng)用 11.0.1為引導(dǎo)工程監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)模式，提高工程監(jiān)理企業(yè)業(yè)核心競爭力，特編制本指南。1.0.2本指南適用于工程監(jiān)理企業(yè)采用不同經(jīng)營模式開展投資決策綜合性咨詢、工程建設(shè)全過程咨詢及跨階段不同類型咨詢服務(wù)組合。1.0.3工程監(jiān)理企業(yè)提供全過程工程咨詢服務(wù)宜以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)為原則，可采用綜合費(fèi)率法、人員綜合費(fèi)用法等方式進(jìn)行報(bào)價(jià)測算，其報(bào)價(jià)宜與提供的服務(wù)質(zhì)量相一致，避免低于成本價(jià)的惡性競爭。1.0.4工程監(jiān)理企業(yè)宜采用現(xiàn)代信息技術(shù)，推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)的數(shù)字化發(fā)展。1.0.5工程監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)，除應(yīng)符合本指南外，尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。22.0.3并購重組工程咨詢企業(yè)出資購買其他咨詢企業(yè)全部股權(quán)或取得33基本規(guī)定3.0.1工程監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)宜以提升核心競爭力、拓展市場為目標(biāo)，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，積極促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展。3.0.2工程監(jiān)理企業(yè)可根據(jù)企業(yè)自身情況，選擇合適的發(fā)展模式和路徑，并在發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)的過程中，根據(jù)實(shí)際情況做出完善和調(diào)整。3.0.3工程監(jiān)理企業(yè)在發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)時(shí)，宜堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、市場導(dǎo)向、多元融合、集成統(tǒng)籌、因地制宜和國際化發(fā)展等原則。3.0.4工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)立足全局、著眼未來，對企業(yè)發(fā)展目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)途徑進(jìn)行總體謀劃，明確發(fā)展愿景與方向，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，提升核心競爭力。3.0.5工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)完善內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，有效整合各項(xiàng)資源要素，提升企業(yè)生產(chǎn)效率，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)達(dá)成。3.0.6工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)建立和完善各項(xiàng)企業(yè)管理制度，通過發(fā)揮制度的指導(dǎo)性、約束性、程序性和激勵(lì)性，規(guī)范企業(yè)管理、部門運(yùn)作、員工職業(yè)操守。44企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢的模式及路徑4.1.2工程監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)應(yīng)通過提4.1.3工程監(jiān)理企業(yè)宜采用建筑信息模型(BIM)及信息技術(shù)，努力提高數(shù)字化管理與的對接，開拓國際市場，發(fā)展成為具有國際先進(jìn)工程咨詢水平的全過程工程咨詢企業(yè)。4.2發(fā)展模式4.2.1工程監(jiān)理企業(yè)可采取專業(yè)化發(fā)4.2.4工程監(jiān)理企業(yè)可通過“工程監(jiān)理+”的方式形成多咨詢”“工程監(jiān)理+前期咨詢”“工程監(jiān)理+其他單項(xiàng)咨詢服務(wù)（可多個(gè)）”等多元4.2.5工程監(jiān)理企業(yè)可采取集成化發(fā)展模式，在自身發(fā)展成大5詢服務(wù)組合。4.3發(fā)展路徑4.3.1發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)，工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)進(jìn)行企業(yè)再造，包括但不限于戰(zhàn)略再造、組織再造、業(yè)務(wù)再造、文化再造等方面的完善。4.3.2工程監(jiān)理企業(yè)可在符合法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定的前提下，將自有資質(zhì)證書許可范圍外的咨詢業(yè)務(wù)，擇優(yōu)與具有相應(yīng)資質(zhì)或能力的單位開展聯(lián)合經(jīng)營，以彌補(bǔ)自身專業(yè)資質(zhì)、專業(yè)技術(shù)人員的不足。4.3.3工程監(jiān)理企業(yè)可在符合法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定的前提下，通過對項(xiàng)目咨詢、勘察設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、項(xiàng)目管理、工程監(jiān)理等其他咨詢企業(yè)的并購重組來發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)。65.1.2工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模和發(fā)展情況擇時(shí)擇機(jī)采用聯(lián)合經(jīng)營或并購重組發(fā)5.1.3工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)綜合考慮自身規(guī)模、業(yè)務(wù)發(fā)展情況、財(cái)務(wù)能力及。5.2企業(yè)再造1從政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會等方面對宏觀形勢和外部環(huán)境進(jìn)行分析，根據(jù)外部環(huán)2項(xiàng)目層面，宜根據(jù)全過程工程咨詢合同約定的內(nèi)容，配備專業(yè)齊全、數(shù)量適宜的1宜建立與全過程工程咨詢業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)實(shí)施管理、人員管理、培訓(xùn)管理、信72宜將全過程工程咨詢業(yè)務(wù)納入貫標(biāo)體系，宜從資源配置、管理流程、過程控制方法、監(jiān)視與測量、持續(xù)改進(jìn)等方面規(guī)范和提升全過程工程咨詢服務(wù)能力。5.2.4工程監(jiān)理企業(yè)宜提升人力資源管理水平：1圍繞人才吸引、培養(yǎng)、使用三個(gè)環(huán)節(jié)促進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)，完善績效考核體系，吸納高端人才和緊缺人才；2建立健全人才培訓(xùn)機(jī)制，提升全過程工程咨詢服務(wù)人員的綜合素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力，滿足全過程工程咨詢服務(wù)對專業(yè)技術(shù)人才和復(fù)合型綜合性管理人才的需求。5.2.5工程監(jiān)理企業(yè)宜提升知識管理水平：1對全過程工程咨詢服務(wù)各階段涵蓋的管理、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律等知識進(jìn)行綜合管理，建立企業(yè)知識庫；2通過知識的積累、共享、交流等措施，結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化地收集、整理、存儲、分發(fā)、使用所獲取的信息，并應(yīng)用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)知識的信息化、智能化、精細(xì)化管理。5.2.6工程監(jiān)理企業(yè)宜提升財(cái)務(wù)管理水平：1加強(qiáng)預(yù)算制定與執(zhí)行控制，完善成本核算和控制機(jī)制，實(shí)行企業(yè)管理成本與項(xiàng)目運(yùn)營成本核算的綜合統(tǒng)籌管理，做好開展全過程工程咨詢服務(wù)的經(jīng)濟(jì)保障；2結(jié)合財(cái)務(wù)管理目標(biāo)動態(tài)監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)項(xiàng)目聯(lián)合經(jīng)營等情況制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度。5.2.7工程監(jiān)理企業(yè)宜提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平：1根據(jù)項(xiàng)目所處的內(nèi)、外部環(huán)境與委托方期望，工程監(jiān)理企業(yè)可從合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目目標(biāo)管控風(fēng)險(xiǎn)等方面對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估；2采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)抑制等方式合理管控風(fēng)險(xiǎn)，妥善制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措5.2.8工程監(jiān)理企業(yè)宜將對創(chuàng)新發(fā)展的價(jià)值認(rèn)識作為監(jiān)理企業(yè)文化建設(shè)的核心：1增強(qiáng)員工對企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的認(rèn)同，在發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)中不斷強(qiáng)化員工開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)管理等意識。2促進(jìn)文化建設(shè)與企業(yè)制度協(xié)調(diào)發(fā)展，重視項(xiàng)目文化建設(shè)。5.2.9工程監(jiān)理企業(yè)宜從項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)管理、投資管理及合約管理等方面提升業(yè)務(wù)能力，基于工程監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)再造活動。5.2.10工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)提升規(guī)劃及策劃能力，從建設(shè)項(xiàng)目前期策劃和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施策劃兩個(gè)維度入手，結(jié)合規(guī)劃咨詢、項(xiàng)目咨詢和評估咨詢等服務(wù)內(nèi)容提升能力。85.2.11工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)提升設(shè)計(jì)管理能力，包括依據(jù)項(xiàng)目需求和相關(guān)規(guī)定，實(shí)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、評審和確認(rèn)活動，組織設(shè)計(jì)單位編寫設(shè)計(jì)報(bào)審文件，審查設(shè)計(jì)人提交的設(shè)計(jì)成果，提出設(shè)計(jì)評估報(bào)告等方面。5.2.12工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)提升投資管理能力，包括對項(xiàng)目建設(shè)全過程的投資目標(biāo)進(jìn)行控制，按照可行性研究報(bào)告中的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的工程投資目標(biāo)值進(jìn)行管理，對項(xiàng)目投資目標(biāo)進(jìn)行全方位控制。5.2.13工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)提升合約管理能力，包括建立采購管理制度，明確管理與控制程序和方法。保證貨物、設(shè)備及工程采購工作符合合同、設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，符合進(jìn)度、安全、環(huán)境和成本管理要求。5.2.14監(jiān)理企業(yè)可基于工程監(jiān)理服務(wù)，發(fā)展和集成項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)：1可采用“工程監(jiān)理+項(xiàng)目管理”模式；2推進(jìn)工程項(xiàng)目系統(tǒng)化管理，降低項(xiàng)目管理效率與服務(wù)成效提升、管理成本。5.2.15監(jiān)理企業(yè)可基于工程監(jiān)理服務(wù)，發(fā)展和集成招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)：1拓展服務(wù)的內(nèi)容和內(nèi)涵，可在提供的項(xiàng)目管理服務(wù)中涵蓋招標(biāo)代理和（或）造價(jià)管理服務(wù)，即“監(jiān)理+項(xiàng)目管理含招標(biāo)采購管理和(或)造價(jià)管理）”服務(wù)模式實(shí)施；2可在提供監(jiān)理服務(wù)的同時(shí)，提供招標(biāo)代理和（或）造價(jià)咨詢，形成“監(jiān)理+招標(biāo)代理+造價(jià)咨詢”服務(wù)模式，為建設(shè)單位提供招投標(biāo)策劃與實(shí)施管理和（或）全過程投資控制綜合管理。5.2.16監(jiān)理企業(yè)可基于工程監(jiān)理服務(wù)，發(fā)展和集成設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)：1可從項(xiàng)目策劃階段開始，在項(xiàng)目各階段和各管理層面，整合設(shè)計(jì)所需的資源要素，全面管理設(shè)計(jì)策略與設(shè)計(jì)活動；2可采用“設(shè)計(jì)咨詢+工程監(jiān)理”“設(shè)計(jì)咨詢+項(xiàng)目管理+工程監(jiān)理”等模式；3發(fā)展和集成設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)，以促進(jìn)工程設(shè)計(jì)與其他相關(guān)工作的配合協(xié)調(diào)，優(yōu)化設(shè)計(jì)服務(wù)推進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成。5.2.17監(jiān)理企業(yè)可基于工程監(jiān)理服務(wù)，發(fā)展和集成投資決策綜合性咨詢業(yè)務(wù)：1對建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行策劃，可采用“前期咨詢+工程監(jiān)理”“前期咨詢+項(xiàng)目管理+工程監(jiān)理”等模式；2宜通過分析策劃為項(xiàng)目的決策提供依據(jù)，明確項(xiàng)目實(shí)施的整體方向和目標(biāo)；3宜建立實(shí)施階段科學(xué)、完善、規(guī)范的綜合管理模式和方法，為建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供支撐和保障。95.3聯(lián)合經(jīng)營5.3.1聯(lián)合經(jīng)營可根據(jù)項(xiàng)目的具體情況采用織、項(xiàng)目經(jīng)理的任命、團(tuán)隊(duì)成員的績效考核、咨詢成果的共享、收入和利潤的分配等。5.3.4工程監(jiān)理企業(yè)與其他咨詢企業(yè)以5.3.6采用合作體聯(lián)合經(jīng)營方式，合作體的各5.4并購重組5.4.1工程監(jiān)理企業(yè)并購重組應(yīng)從企業(yè)5.4.3工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)對全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展路徑進(jìn)行系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)，從業(yè)務(wù)、5.4.4工程監(jiān)理企業(yè)開展并購重組，應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查、可行性分析、財(cái)務(wù)分析、效益分析、資產(chǎn)評估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估等多項(xiàng)工作。5.4.5在并購重組后，工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略、組織、文化等層面的管理整合。應(yīng)把實(shí)現(xiàn)全過程工程咨詢業(yè)務(wù)流程的有效銜接和融合作為業(yè)務(wù)操作層面的首要任務(wù)，重新規(guī)劃組織架構(gòu)、任務(wù)分控和內(nèi)控制度等。6數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用6.1.1工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)重視數(shù)字化技術(shù)在發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)中的重要作用，結(jié)合市場發(fā)展、科技進(jìn)步，做好數(shù)字化戰(zhàn)略布局和規(guī)劃。6.1.2工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的數(shù)字化軟件和設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對管理對象數(shù)據(jù)的采集、梳理、集成、分析、挖掘和應(yīng)用。6.1.3工程監(jiān)理企業(yè)宜建立數(shù)字化項(xiàng)目管理平臺，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、可視化手段實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的智能監(jiān)測與管控。6.1.4工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)培養(yǎng)懂業(yè)務(wù)、懂技術(shù)、具備數(shù)字化思維的復(fù)合型人才，構(gòu)建現(xiàn)代化數(shù)字人才梯隊(duì)。6.1.5工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全性管理，并在數(shù)據(jù)的傳輸和交互過程中注重企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。6.2.1工程監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)應(yīng)以BIM技術(shù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用BIM技術(shù)對管理對象進(jìn)行數(shù)字化建模，從設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、運(yùn)營等各個(gè)環(huán)節(jié)開發(fā)兼容的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)多方協(xié)調(diào)和整體優(yōu)化。6.2.2工程監(jiān)理企業(yè)宜配備相應(yīng)的BIM應(yīng)用軟件、硬件以及BIM策劃團(tuán)隊(duì)。6.2.3工程監(jiān)理企業(yè)宜通過BIM技術(shù)來實(shí)現(xiàn)多方組織協(xié)調(diào)，并基于BIM提供技術(shù)方案優(yōu)化及咨詢、可視化施工交底、5D進(jìn)度模擬等服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目全過程的信息化、智能化管理。6.2.4全過程工程咨詢的BIM應(yīng)用在實(shí)施前應(yīng)編制BIM實(shí)施方案，結(jié)合業(yè)主需求與項(xiàng)目特點(diǎn)，搭建BIM技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，選擇合適的軟硬件，并對BIM技術(shù)的運(yùn)用階段、運(yùn)用技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行整體策劃，建立項(xiàng)目的BIM咨詢服務(wù)清單。6.2.5工程監(jiān)理企業(yè)可通過自主研發(fā)、與外部單位合作開發(fā)等手段，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的BIM系列軟件，提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。6.3信息技術(shù)融合應(yīng)用6.3.1工程監(jiān)理企業(yè)可通過自主研發(fā)、商用購買等方式，借助5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、BIM等信息技術(shù)打造智慧監(jiān)理平臺，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)監(jiān)理方式向智慧監(jiān)理方式的變革。6.3.2工程監(jiān)理企業(yè)可結(jié)合GIS、CIM、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、3D打印、5G、VR、無人機(jī)、機(jī)器人、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代化信息技術(shù)，為委托方提供網(wǎng)絡(luò)