發(fā)布時間：2017-08-28⑤項目計劃與進度管理團隊建設版本號發(fā)布時間徐建昕、王振春、王闖原始創(chuàng)建蔡隆平、王衛(wèi)京綜合項目管控專項業(yè)務管理項目計劃與進度管理項目質(zhì)量管理項目資源管理團隊建設目的■統(tǒng)一工作規(guī)范■統(tǒng)一工作規(guī)范、保障專業(yè)交付；■破除職能壁壘、順暢平滑推進；■職責分工清晰、高效協(xié)同補位；■強化監(jiān)控預警、規(guī)避問題堆積；■夯實團隊建設、構(gòu)建良性梯隊。整體統(tǒng)籌、目標導向、平滑銜接、精簡高效、梯隊支撐、價值共贏。綜合項目管理綜合項目管理客戶滿意度客戶滿意度團隊建設團隊建設6管理6管理管理管理個工具模板個工具模板個制度規(guī)范A個6大管控領域業(yè)務線管理8大制度規(guī)范19個工具模板整體概述綜合項目管控專項業(yè)務管理項目計劃與進度管理項目質(zhì)量管理項目資源管理團隊建設【用友方【用友方】預算組資金組預算組資金組HR組主數(shù)據(jù)工作組推廣工作組組長組長財務組組長預算組組長財務組組長YY主數(shù)據(jù)組長實施顧問預算運維顧問資金運維顧問平臺預算運維顧問資金運維顧問平臺運維顧問運維顧問業(yè)務運維經(jīng)理技術運維&性能優(yōu)化技術運維&性能優(yōu)化職責分工【1】項目領導委員會序號姓名擔任用友方項目領導委員會組長，參與項目重大決策；協(xié)助推動項目重大疑難問題的解決。負責指導和協(xié)助現(xiàn)場構(gòu)建項目管理體系、客開管理體系規(guī)范并推組的管控改進和完善；負責財務共享領域的專業(yè)支持和專家支持。負責NC產(chǎn)品研發(fā)支持和產(chǎn)品問題解決。負責指導和協(xié)助現(xiàn)場運維體系的構(gòu)建，推動運維問題的高效解決。職責分工【1】項目領導委員會序號姓名參與項目重大風險和事宜的決策；負責與客戶方高層保持日常的對等溝通和交流；負責粵西分公司無法自主解決的顧問資源等關鍵問題的協(xié)調(diào)、推參與項目重大風險和事宜的決策；負責項目組無法自主解決的顧問資源等關鍵問題的協(xié)調(diào)、推動和負責支持現(xiàn)場項目經(jīng)理開展團隊管控、建設職責分工【2】綜合項目管理組序號姓名負責項目整體管控，對項目交付的最終結(jié)果負責；負責推動項目管控體系的內(nèi)部宣貫和落地執(zhí)行，以及持續(xù)優(yōu)化和完善；負責及時推動和處理項目重大事項，并對高風險事宜及時上報項目領導小組；負責各自專業(yè)領域的整體業(yè)務管控；負責所有各自專業(yè)領域的顧問的工作情況監(jiān)控和指導、以及能力提升；參與重要需求和任務的研討及推動；負責對應專業(yè)領域管理規(guī)范的執(zhí)行推動和持續(xù)優(yōu)化。負責所有商務相關工作；負責支持總項目經(jīng)理處理和解決重大項目事宜。職責分工【3】財務共享組序號姓名負責組內(nèi)各項工作整體管控和情況上報；嚴晨霞負責業(yè)務需求分析、功能需求分析，完成技術評審和需求確認；組1:賴遠輝；組2:周少浩；莊清耿參與業(yè)務組需求交接、負責測試方案、測試過程管控和推進；業(yè)務運維顧問王冰容序號姓名序號姓名何小鵬謝文如莊清耿業(yè)務運維顧問陳文靜序號姓名陳建伍則華莊清耿業(yè)務運維顧問何培珊職責分工序號姓名黎楊梅-陳雪茹業(yè)務運維顧問高楓【8】推廣序號姓名顧問【7】主數(shù)據(jù)組序號姓名陳輝郭基俊陳輝業(yè)務運維顧問翁怡坡【9】專項工作組—8.15序號姓名嚴晨霞黃冠華吳雪梅業(yè)務運維顧問-組織架構(gòu)與分工3項目計劃與進度管理1.1.整合項目管理各領域，形成簡潔合理、協(xié)調(diào)一致的管控體系；2.確定項目整體組織架構(gòu)，清晰定位每個崗位和人員職責，避免缺位或重疊；3.理順項目組溝通渠道、明確授權(quán)范圍和溝通機制，提高溝通效率、避免沖突；4.約定每名顧問的日常行為規(guī)范，展現(xiàn)團隊整體職業(yè)形象；目目的原原則管控流程與要點--【項目溝通管理】■對等的“溝通橋”機制：■對等的“溝通橋”機制：碧桂園項目領導小組用友項目領導小組對等、橋式溝通機制①雙方項目組的不同層級間直接必須建立常態(tài)、密切的溝通機制，以便及時準確碧桂園項目領導小組用友項目領導小組對等、橋式溝通機制戶戶運維組推廣組業(yè)務/傳項組③對于無法有效解決的爭議事項，不要停留在問題發(fā)生組織進行大量低效溝通，需要及時匯報上級管理者，以便爭取更管控流程與要點--【項目溝通管理】■溝通規(guī)范：序號關鍵要點①會議目標、主要議題、與會人與客戶方接口人溝通一致；②會議材料提前準備與核實；③會議過程組織、控場、記錄、結(jié)論確認；④會議后的紀要發(fā)布，待辦事項持續(xù)跟進與反會議召集人①概述項目全貌、聚焦重點工作；②回顧上期會議待辦事項完成情況；③溝通和確定下次會議周期內(nèi)的重點工作及需協(xié)同工作安總項目經(jīng)理/業(yè)務線組長級處理機制①重點關注--資源類、BUG類、應急故障類、延期任務類嚴重影響項目正常推進的事項；②提前預警風險，積極應對、及時準確向上級反饋情各級項目管理人員①嚴控接收人范圍，未經(jīng)授權(quán)不得越級向客戶、我方全員發(fā)郵件；②未經(jīng)用友方內(nèi)部評審確認的內(nèi)容，不得作為正式結(jié)果發(fā)送客戶。所有項目組成員■日常行為規(guī)范：序號關鍵要點考勤依據(jù)客戶方要求；全員大方、得體；整潔、衛(wèi)生、合規(guī)、節(jié)能；職業(yè)、合規(guī)；安全、衛(wèi)生、高利用率；督促、提醒、處罰等；各業(yè)務線組長/職能經(jīng)理■人員準入準出：序號關鍵要點入場制度學習、手續(xù)辦理、客戶面談(針對關鍵崗位)全員離場申請與溝通、人員補位、交接與完成確認全員組織架構(gòu)與分工項目計劃與進度管理測試測試管控需求管控運維管控客戶業(yè)務需求【一】需求管控1.1.需求受理：快速響應需求、推動需求高效落地；2.業(yè)務分析及技術評估：及時、準確、全面、充分的業(yè)務分析及技術評估，加快需求確認；3.需求評審：清晰的界定需求評審各責任方，避免管控缺失目目的原原則碧桂園信管中心關鍵用戶碧桂園業(yè)務關鍵用戶用友方需求顧問【一】需求管控用友方開發(fā)負責人碧桂園信管中心關鍵用戶碧桂園業(yè)務關鍵用戶用友方需求顧問【一】需求管控需求顧問、開發(fā)負責人進行需求合理性評估技術風險、工作量、計劃進度評估用戶確認需求是否進行開發(fā)需求顧問進行需求分析的講解與交接；否是否是否通過?否是否是否開發(fā)?否是解?是用創(chuàng)想與技術推動商業(yè)和社會進步【二】開發(fā)管控1.1.業(yè)務分析與技術評估：充分評估風險、工作量、計劃，保障客戶滿意度；2.需求交接：全面、細致、準確的掌握需求，保障開發(fā)成果易用性；3.開發(fā)任務推進：保障開發(fā)進度與質(zhì)量，對用過程中高風險事項及時上報；4.補丁合并：保證補丁合并過程高效、可控，避免補丁間的沖突。目目的原原則【二】開發(fā)管控碧桂園關鍵用戶用友方需求顧問用友方開發(fā)負責人用友【二】開發(fā)管控否需求完整性建議技術風險和工作量初步評估建議需求完整性建議技術風險和工作量初步評估建議是業(yè)務需求合理性、可行性評審開發(fā)負責人進行完整性和初步的技術開發(fā)負責人進行完整性和初步的技術風險、工作量分析；技術風險和工作量級并插單?技術風險和工作量級并插單?是調(diào)整開發(fā)計劃，提供新需求完成計劃評審與確《技術與工期評估技術與工期評估評審與確《技術與工期評估否技術風險、工作量、計劃進度評估及技術風險、工作量、計劃進度評估及高優(yōu)先級插單處理評審需求分析和技術評估成用友內(nèi)部交接需求理解和學習是否充分需求理解和學習是否充分開發(fā)顧問進行全面、細致、準確的掌握客戶需求；是是技術運維顧問開發(fā)負責人開發(fā)顧問配置管理員測試負責人技術運維顧問開發(fā)負責人開發(fā)顧問配置管理員測試負責人【二】開發(fā)管控開始□是否僅是腳本?否是否僅是腳本?否測開發(fā)負責人分解任務、跟進、推進任務快速達成否解決?解決?解決?解決?否構(gòu)造與合并否構(gòu)造與合并及生產(chǎn)環(huán)境補丁合并，部署生產(chǎn)環(huán)境；是否用創(chuàng)想與技術推動商業(yè)和社會進步【三】測試管控1.1.需求交接：全面、細致、準確的掌握需求，保障測試工作有效的開展；2.測試設計：真實的業(yè)務場景出發(fā)編制用例，減少Bug輸出，提高客戶滿意度；3.測試執(zhí)行與確認：保證任務、問題和補丁的快速響應、統(tǒng)籌規(guī)劃、及時處理，目目的2.過程監(jiān)督，嚴控質(zhì)量；原原則測試顧問【三】測試管控業(yè)務關鍵用戶測試負責人開始測試負責人充分理解需求的業(yè)務點，同時生成測試任務進行測試方案、用例的編寫及評審測試是否+測試執(zhí)行，關注測試進展，推進測試進度+測試是測試是否通過?用友【四】運維管控用友目目尋5項目計劃與進度管理1.1.統(tǒng)一各業(yè)務線、各階段工作計劃管控規(guī)范，打通任務全生命周期計劃跟進；2.強化任務源頭的合理技術評估和管控，規(guī)避風險、緩解后續(xù)工序壓力；3.建立進度跟進、匯報機制，有效預警風險、及時應對、保障進度；目目的2.計劃變更、整體統(tǒng)籌；原原則計劃評估與確認計劃評估與確認■計劃變更的評估意見需首先用友項目組內(nèi)部達成一致，所有變更必須通過總項目經(jīng)理審批；任務完成確認計劃變更與審批任務完成確認計劃變更與審批計劃與控進度跟進與反饋■業(yè)務線組長是所負責業(yè)務線所有工作任務進度跟進和及時反饋的第一責任人；■總項目經(jīng)理負責整體監(jiān)控項目進度，提示預警風險、指導和推動業(yè)務線按期完成相關任務；■所有任務必須進行閉環(huán)確認，以避免遺漏或問題處理延誤，保障客戶滿意度。否技術風險、工作否業(yè)務組工作計劃編制與評審各業(yè)務組業(yè)務組工作計劃編制與評審各業(yè)務組匯總否需變更?香計劃是否可接受?是是否2、與客戶方業(yè)務部門和信管中心共同協(xié)商確定對原開發(fā)計劃的變更處理、并確定新開發(fā)任務的開發(fā)計劃。否是否通過?否是是否通過?否是關鍵任務推進監(jiān)控關鍵任務推進監(jiān)控2、組長每日跟蹤和上報進度完成情況?！救蝿胀瓿纱_認】否是→聯(lián)測驗證通過監(jiān)控否是→聯(lián)測驗證通過監(jiān)控各業(yè)務組關鍵任務達成監(jiān)控生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境職責【碧桂園業(yè)務部門】業(yè)務組長依據(jù)技術評審建議確認是否開發(fā)，審批工作計劃；業(yè)務關鍵用戶原始業(yè)務提出、按照需求模板整理和完善業(yè)務需求；評審及確認工作計劃；【碧桂園信管中心】參加需求評審會，提供評審建議；匯總各方需求評審建議，確定需求是否開發(fā)；職責【用友方項目組】總項目經(jīng)理1)監(jiān)控和指導各業(yè)務線工作計劃，及時進行風險預警和改進指導；2)參與計劃變更審批，加強風險把控力度；3)優(yōu)化和完善計劃管控流程、工具和規(guī)范。業(yè)務線組長1)計劃與進度管控的第一責任人；2)實時跟進各項組內(nèi)工作的進展和狀態(tài)，有效識別風險，及時預警和支持，保障各項重要工作如期達成；3)對于重大的進度延誤風險和事項需及時上報總項目經(jīng)理。需求顧問1)參與業(yè)務需求的評審，對需求進行詳細分析，有效支持技術評估工作；2)編制和上報需求分析計劃，與客戶方達成一致；開發(fā)負責人1)基于詳細需求，對技術風險、工作量、計劃給出專業(yè)的建議；調(diào)整意見，以便支持后續(xù)的計劃變更審批；3)依據(jù)需求優(yōu)先級編制和上報開發(fā)計劃，并與客戶方達成一致；4)依據(jù)計劃推動需求開發(fā)任務高效達成，實時跟進任務測試負責人1)參與計劃變更評審會，提供專業(yè)意見，并依據(jù)變更審批的結(jié)果調(diào)整相關測試計劃；2)依據(jù)發(fā)布的開發(fā)計劃，編制測試計劃，并與客戶方達成一致；顧問1)依據(jù)指派的工作任務和工作計劃，全力推進任務的高效達成；組織架構(gòu)與分工項目計劃與進度管理1.1.統(tǒng)一和確定各關鍵工作的質(zhì)量標準，引導顧問高標準交付；2.明確質(zhì)量控制節(jié)點和負責人，確保各環(huán)節(jié)質(zhì)量達標，避免喇叭效應，減少后續(xù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量糾偏成本；目目的原原則需求技術評估需求分析開發(fā)設計開發(fā)成果測試方案與用例測試報告◆評估結(jié)果合理性、對需求覆蓋度；◆業(yè)務需求完整性、功能需求合理性、安全、性能等技術需求。◆設計合理性、需求覆蓋度；◆開發(fā)規(guī)范符合度、需求覆蓋度、自測完成情況、成果可用性?！魷y試方案可行性、用例對客戶業(yè)務需求覆蓋程度；◆測試結(jié)果完整度、關鍵問題解決程度。質(zhì)量管理流程接收任務分解質(zhì)量目標和質(zhì)量標準執(zhí)行質(zhì)量標準推進任務達成分解質(zhì)量目標和質(zhì)量標準執(zhí)行質(zhì)量標準推進任務達成監(jiān)管業(yè)務/專項組質(zhì)量管理【質(zhì)量目標與質(zhì)量標準】1、接收到項目任務后，對應業(yè)務線組長需明確關鍵的質(zhì)量要求和目標；2、每個階段的工作負責人對質(zhì)量要求和目標進行細化，明確該階段的質(zhì)量管控具體目標和要求，以便顧問在工作中落實執(zhí)行?！具^程監(jiān)控和糾偏】1、業(yè)務線組長和工作負責人必須在任務推動中密切關注和跟蹤質(zhì)量標準達成情況，對于不符合情況，及時提供指導和幫助，強力促進質(zhì)量目標的達成。是否符合質(zhì)量目【質(zhì)控收尾】1、任務完成后需對整體質(zhì)控工作進行小結(jié)，提煉是否符合質(zhì)量目【質(zhì)控收尾】1、任務完成后需對整體質(zhì)控工作進行小結(jié)，提煉經(jīng)驗、復盤問題；2、職能經(jīng)理需持續(xù)積累和傳播質(zhì)量提升經(jīng)驗和知識，提升整體顧問的專業(yè)能力，提高客戶滿意否是任務收尾，質(zhì)量小結(jié)結(jié)束職責職責項目總經(jīng)理①監(jiān)控和指導各業(yè)務和專項負責人保測試質(zhì)量管理貫穿③負責組織和推動質(zhì)量管理團隊的能力提升業(yè)務/專項組長①負責確定項目質(zhì)量目標和質(zhì)量標準；②負責項目質(zhì)量目標和質(zhì)量標準質(zhì)量管控工作的指導、監(jiān)督；③負責對顧問的質(zhì)量執(zhí)行情況進行監(jiān)控，保障有效的質(zhì)量融入項目成員④負責按照質(zhì)量控制點要求對質(zhì)量達標情況進行檢查和控制；⑤參與重大質(zhì)量問題和風險的分析、處理和跟蹤；①負責分解項目質(zhì)量目標和質(zhì)量標準；②負責執(zhí)行項目質(zhì)量目標和質(zhì)量標準；③依據(jù)組長發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題點進行問題分析，執(zhí)行質(zhì)量標準，推進任務高質(zhì)達成；④負責對顧問的質(zhì)量執(zhí)行情況進行監(jiān)控，保障有效的質(zhì)量融入項目成員⑤負責重大質(zhì)量問題和風險的分析、處理和跟蹤；顧問①負責在日常工作中融入質(zhì)量管理；②依據(jù)組長發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題點進行問題分析，執(zhí)行質(zhì)量標準，推進任務高質(zhì)達成；③負責工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，提出問題點，從而高效組織架構(gòu)與分工項目計劃與進度管理1.1.掌握項目整體資源使用計劃情況，合理有效調(diào)配，發(fā)揮最大資源功效；目目的原原則用友用友■顧問資源看板由業(yè)務組長■顧問資源看板由業(yè)務組長維護，詳實記錄和更新顧問的基本情況、工作能力、工作績效表現(xiàn)等信息，并定期(如每季度)上報給總項目經(jīng)理；■對于關鍵崗位的顧問，總項目經(jīng)理需結(jié)合顧問的能力專長和崗位，指定其補位人■在獎金發(fā)放或評優(yōu)環(huán)節(jié)，總項目經(jīng)理可以通過資源看板整體了解和評價顧問的績效表現(xiàn)