奧維云網(wǎng)(AVC)廚衛(wèi)事業(yè)部2024年7月1低新增：住房飽和&新增人群變少煙灶熱增量不足，消費(fèi)低迷洗嵌滲透放緩宏觀澤平2024中國(guó)住房需求測(cè)算：mm改善性需求mm改善性需求2013-2023中國(guó)新婚登記人數(shù)（萬(wàn)對(duì)）2015-2023年廚衛(wèi)大電各品類需求走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)） 2015201622弱換新：廚熱的19-25年可能對(duì)應(yīng)冰箱的12-18年，預(yù)計(jì)26年逐步進(jìn)入換新大周期近20年冰洗廚熱品類推總零售量走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）02005預(yù)估2011預(yù)估20142015201620172018201920202021202220233降級(jí)周期：存量競(jìng)爭(zhēng)+消費(fèi)者信心不足+消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變疊加中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)三個(gè)現(xiàn)狀決定了“消費(fèi)降級(jí)”：“祛魅化”：“不是買(mǎi)不起XX，而是XX更具性價(jià)比”消費(fèi)者信心指數(shù)消費(fèi)者滿意指數(shù)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)1301109070111111111111222222222222222222222222224內(nèi)卷縮量：過(guò)度低價(jià)內(nèi)卷可能會(huì)帶來(lái)規(guī)模的縮量2024上半年線上廚熱品類零售量、額同比變化5“大品牌時(shí)代”：未來(lái)是廚衛(wèi)綜合大品牌與家電大品牌的天下6產(chǎn)品內(nèi)外兼修，從硬件到軟件：關(guān)注老板電器的“享受創(chuàng)造”從數(shù)字廚電到食神AI大模型；從烹飪?nèi)溌方鉀Q方案到享受創(chuàng)造7降低預(yù)期，直面現(xiàn)實(shí)：大盤(pán)重回到疫情水位，全年預(yù)計(jì)下滑3.6%2024F中國(guó)家電市場(chǎng)分品類規(guī)模及同比情況2022年：8228億合計(jì)電暖器電風(fēng)扇合計(jì)電暖器電風(fēng)扇凈水器凈化器清潔電器燃熱電熱臺(tái)式微蒸烤小家電集成灶嵌入式微蒸烤洗碗機(jī)廚電（煙灶消）冷柜冰箱空調(diào)彩電8擁抱周期：從“好高騖遠(yuǎn)”到“腳踏實(shí)地”，從“快速發(fā)展”到“精耕慢漲”改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了4個(gè)朱格拉周期（一個(gè)康波），歷年中國(guó)家電市場(chǎng)（不含3C）全渠道零售額規(guī)模及變化繁榮衰退蕭條9.4%9.4%33113665403944514344491358226265593366456505675073828386876189108066856582048498如何精耕慢漲，就是做好全域營(yíng)銷（觸達(dá)-體驗(yàn)-轉(zhuǎn)化-服務(wù)-推薦）售前售中售后9順應(yīng)渠道變化：全域零售，增長(zhǎng)向新、向下、向地方，協(xié)同發(fā)展同比38%2.3億元，同比54%0.7億元，同比58%0.5億元，油煙機(jī)5.9%油煙機(jī)燃?xì)庠?.6%燃?xì)庠钕赐霗C(jī)0.2%洗碗機(jī)15.6%嵌入式復(fù)合機(jī)15.6%燃熱-1.4%10迎合用戶變化：內(nèi)容觸達(dá)+產(chǎn)品/場(chǎng)景+反饋（推薦/復(fù)購(gòu)），全域營(yíng)銷閉環(huán)形象渠道產(chǎn)品體驗(yàn)用戶反饋內(nèi)容觸達(dá)/品牌宣傳形象渠道產(chǎn)品體驗(yàn)用戶反饋隊(duì)論論碑碑}隊(duì)}隊(duì)用戶作為KOC主動(dòng)制造話題，形成裂變 1規(guī)模同比：量好于額、灶具好于煙機(jī)、單品好于套餐24H1線上煙灶單品與套餐量占比變化歷年煙灶零售量規(guī)模及同比走勢(shì)24H1線上煙灶單品與套餐量占比變化煙機(jī)單品灶具單品套餐單品銷量（萬(wàn)臺(tái)）同比煙機(jī)單品灶具單品套餐單品4.8%4.8%-5.8%2150-7.5%2283-5.8%2150-7.5%2283-8.1%-9.3%-15.4%2151-15.4%2151280420.4%254318.1%280420.4%25431885183621091885183686824H186824H1202120232022燃?xì)庠?02224H1202120202020202120232022燃?xì)庠?02224H1202120202020油煙機(jī)41.0%46.4%41.0%38.6%35.6%23H1占比24H1占比歷年煙灶38.6%35.6%23H1占比24H1占比零售額（億元）同比-9.3%3194.1%-11.0%-0.2%-5.9%1.7%-11.1%2.7%33329631584202020212022油煙機(jī)202324H1202020212022燃?xì)庠?02324H12套餐結(jié)構(gòu)：剛需三件套占比近幾年持續(xù)放大線上不同類型套餐額占比走勢(shì)煙灶套餐3.4%其他類型2.0%1.5%6.7%煙灶套餐3.4%其他類型2.0%1.5%6.7%1.7%1.3%1.7%5.6%4.5%90.5%89.8%91.4%90.5%89.8%22H124H123H122H124H13渠道結(jié)構(gòu)：線下回調(diào)，抖音、下沉延續(xù)增長(zhǎng)近幾年煙灶線上線下銷額結(jié)構(gòu)走勢(shì)線上79.4%75.8%74.5%68.5%74.5%66.7%61.1%61.6%62.3%20.6%24.2%2017201831.5%25.5%38.9%33.3%38.4%37.7%24H120192020202120222023——線上78.2%74.4%72.4%64.7%63.0%59.5%60.0%59.8%35.3%37.0%40.5%40.0%40.2%21.8%25.6%2017201827.6%24H12019202020212022202324H1煙灶及套餐細(xì)分渠道銷額規(guī)模同比表現(xiàn)■■油煙機(jī)訂單量同比.燃?xì)庠钣唵瘟客葟N電套餐訂單量同比15.0%8.2%7.5%下沉■油煙機(jī)銷額同比.燃?xì)庠钿N額同比廚電套餐銷額同比65.4%65.9%13.3%抖音4煙機(jī)款式：三大款式再增長(zhǎng)，隱藏式有望成為新的增長(zhǎng)賽道24H123H122H124H123H122H12022-24H1油煙機(jī)款式結(jié)構(gòu)走勢(shì)線上u近吸式T型頂側(cè)雙吸u跨界u超薄低吸u其他u潛吸式37.3%6.5%5.3%26.8%37.3%6.5%5.3%49.0%49.0%49.8%49.8%T型近吸式跨界頂側(cè)雙吸超薄低吸其他潛吸式25.7%21.0%13.8%8.7%28.4%25.7%21.0%13.8%8.7%27.7%23.4%12.1%4.3%28.4%27.7%23.4%12.1%4.3%36.4%15.5%36.4%15.5%8.5%1.9%2024H1線下部分隱藏式油煙機(jī)額占比走勢(shì)1.3%1.3%1.3%1.2%1.2%1.2%1.1%0.6%0.3%0.2%0.2%0.0%0.1%0.0%0.2%0.2%24.0624.0124.0224.0324.0424.05卡薩帝C6Q90AGUD方太Y2.I24.065功能趨勢(shì)：煙灶聯(lián)動(dòng)、揮手、定時(shí)等智能功能增長(zhǎng)明顯2022-24H1線上油煙機(jī)手勢(shì)感應(yīng)份額走勢(shì)2022-24H1線上油煙機(jī)煙灶聯(lián)動(dòng)份額走勢(shì)2022-24H1線上燃?xì)庠疃〞r(shí)功能份額走勢(shì)功能趨勢(shì)：煙灶聯(lián)動(dòng)、揮手、定時(shí)等智能功能增長(zhǎng)明顯2022-24H1線下油煙機(jī)手勢(shì)感應(yīng)份額走勢(shì)4692457453075107 53075107 2022-24H1線下油煙機(jī)煙灶聯(lián)動(dòng)份額走勢(shì)7價(jià)格段：煙機(jī)款式升級(jí)拉動(dòng)高端增長(zhǎng)，灶具低端增長(zhǎng)明顯線上煙機(jī)各價(jià)格段份額變化同比增長(zhǎng)24H123H1線下煙機(jī)各價(jià)格段份額變化同比增長(zhǎng)24H123H124H123H1線上灶具各價(jià)格段份額變化同比增長(zhǎng)24H123H124H123H1線下灶具各價(jià)格段份額變化同比增長(zhǎng)24H123H124H123H18煙機(jī)TOP新品：“薄”、“自清洗”、“智能”2024H1線上煙機(jī)TOP新品情況900*470*520899*350*752895*380*746895*408*505895*512*695有有無(wú)無(wú)無(wú)2024H1線下煙機(jī)TOP新品情況型號(hào)CXW-358-02-J1LS33R6VB9WCXKCP927S-D3PROCXW-258-CCKUDCXW-260-5925S品牌方太西門(mén)子COLMO卡薩帝老板均價(jià)82315741543845326495額份額1.1%0.6%0.4%0.4%0.3%產(chǎn)品類型近吸式跨界跨界近吸式超薄低吸風(fēng)量2926.5272228最大靜壓1280100011004501000噪音5352675648尺寸APP無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)其他特色&功能集成烹飪中心熱風(fēng)自清潔；AI動(dòng)態(tài)降噪；煙灶聯(lián)動(dòng)智能清潔蜂窩降噪8灶具TOP新品：“可調(diào)節(jié)底盤(pán)”、“高端大尺寸”、“定時(shí)”2024H1線上灶具TOP新品情況型號(hào)品牌均價(jià)額份額熱流量（KW)5熱效率外觀尺寸可調(diào)節(jié)底盤(pán)有有有有有板2024H1線下灶具TOP新品情況有無(wú)有無(wú)有洗嵌消市場(chǎng)總結(jié)零售大盤(pán)：廚電行業(yè)承壓的大環(huán)境下，洗碗機(jī)市場(chǎng)保持穩(wěn)健正增長(zhǎng)洗碗機(jī)零售市場(chǎng)銷量及同比走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）洗碗機(jī)零售市場(chǎng)銷額及同比走勢(shì)（億元）997工程端：洗碗機(jī)配套率突破50%，方太份額大幅提升洗碗機(jī)：精裝配套率保持高增長(zhǎng)（已超50%）精裝修洗碗機(jī)配套項(xiàng)目套數(shù)及同比配套量（萬(wàn)臺(tái)）配套量同比配套率149.6%54.16149.6%124.8%124.8%45.7942.34100.0%37.07100.0%73.3%55.6%73.3%55.6%21.426.6%45.3%45.81.4%18.9%21.426.6%45.3%11.4%3.1%4.9%12.3612.43.1%4.9%12.362.3%4.954.952.2-15.4%201620172018201920202021202220232024M1-5精裝修洗碗機(jī)配套項(xiàng)目TOP5品牌占比渠道表現(xiàn)：渠道業(yè)績(jī)表現(xiàn)各異，社交電商增長(zhǎng)較好2024年H1洗碗機(jī)市場(chǎng)分渠道增速2024年H1洗碗機(jī)各渠道均價(jià)變化注：線上、線下為推總數(shù)據(jù)、下沉、抖音為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)價(jià)格結(jié)構(gòu)：產(chǎn)品迭代升級(jí)，帶動(dòng)主銷價(jià)位段上移2024年M1-M6洗碗機(jī)市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)洗碗機(jī)市場(chǎng)價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化線上市場(chǎng)線下市場(chǎng)124年H1線上均價(jià)：4344元-2.58%24年H1線套數(shù)結(jié)構(gòu)：“買(mǎi)大不買(mǎi)小”市場(chǎng)趨勢(shì)，繼續(xù)向大容量、功能細(xì)化發(fā)展 線上洗碗機(jī)產(chǎn)品零售額容量變化線下洗碗機(jī)產(chǎn)品零售額容量變化 % ■5套 款式結(jié)構(gòu)：全尺寸嵌入產(chǎn)品為企業(yè)重點(diǎn)投入款式線上洗碗機(jī)產(chǎn)品款式零售額變化線下洗碗機(jī)產(chǎn)品款式零售額變化 趨勢(shì)1洗凈：各品牌在清洗功效上創(chuàng)新明顯洗凈洗凈方太高能氣泡洗海爾雙面洗技術(shù)趨勢(shì)2節(jié)能：未來(lái)那個(gè)企業(yè)能夠占領(lǐng)綠色能源和可持續(xù)發(fā)展，會(huì)有更廣闊空間水效升級(jí)水效升級(jí)RX600三級(jí)RX600MAX一級(jí)GX1000二級(jí)GX1000PRO一級(jí)COLMOB3三級(jí)G33（灰）G13（黑）一級(jí)上下分層三層雙層獨(dú)立上下層洗獨(dú)立下層洗老板、美的、火星人老板左右分區(qū)三層四個(gè)少量餐具左半?yún)^(qū)火星人D70變頻電機(jī)變頻電機(jī)趨勢(shì)3智能：智能是當(dāng)前中國(guó)洗碗機(jī)創(chuàng)新的一大重點(diǎn)國(guó)產(chǎn)洗碗機(jī)智能化相關(guān)授權(quán)專利數(shù)（截至2024年2月)882024H1線上洗碗機(jī)新品機(jī)型智能機(jī)會(huì)1：國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)滲透率遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展空間仍然巨大歐美部分國(guó)家2020年洗碗機(jī)、煙機(jī)、冰箱滲透率71.8%71.8%72.8%69.9%56.2%50.9%56.2%50.9%58.3%54.9%58.3%50.2%47.7%50.2%33.6%我國(guó)2023年品類保有量測(cè)算油煙機(jī)燃?xì)庠钕赐霗C(jī)嵌入式(考慮集成…熱水器油煙機(jī)燃?xì)庠钕赐霗C(jī)嵌入式(考慮集成…熱水器數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)機(jī)會(huì)2：外銷擴(kuò)張—出口海外成為企業(yè)增長(zhǎng)的戰(zhàn)略型舉措出口增速遠(yuǎn)超內(nèi)銷市場(chǎng)對(duì)比數(shù)量（萬(wàn)臺(tái)）金額（億元）同比零售同比同比零售同比2023年371,74111.2%63,491-1.2%6,1749.9%8,5263.6%2024年1-5月173,38524.6%31,264-2.1%2,85417.8%4,145-3.8%26.5%25.1%20.0%17.2%3230空調(diào)1350洗衣機(jī)3230空調(diào)1350洗衣機(jī)同比（%）280洗碗機(jī)冰箱出口量（萬(wàn)臺(tái)）嵌入式微蒸烤——延續(xù)多功能升級(jí)大盤(pán)規(guī)模：復(fù)合機(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，單品銷售收緊明顯2019-2024H1嵌入式微蒸烤零售規(guī)模走勢(shì)2019-2024H1嵌入式微蒸烤零售規(guī)模同比走勢(shì)受集成灶紅利消失和消費(fèi)降級(jí)等影響，嵌入式份額提升2019-2024H1嵌入式微蒸烤零售銷量走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）價(jià)格結(jié)構(gòu)：線上強(qiáng)調(diào)質(zhì)價(jià)比，線下中腰部份額顯著提升2022-2024H1嵌入式微蒸烤均價(jià)走勢(shì)2022-2024H1嵌入式微蒸烤分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化款式結(jié)構(gòu)：復(fù)合機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)持續(xù)向三合一傾斜，線下價(jià)格趨穩(wěn)2022-2024H1嵌入式分款式零售額份額結(jié)構(gòu)走勢(shì)61.1%58.6%2022-2024H1嵌入式主流款式均價(jià)走勢(shì)功能趨勢(shì)：線上空炸、彩屏等功能逐漸普及，溢價(jià)屬性不明顯2022-24H1線上嵌入式空炸功能銷額結(jié)構(gòu)走勢(shì)mmmm份額均價(jià) 2022-24H1線上嵌入式智能（wifi+app）銷額結(jié)構(gòu)走勢(shì)mm份額均價(jià)515048—— 功能趨勢(shì)：線下智能、大容量量?jī)r(jià)齊升2022-24H1線下嵌入式空炸功能份額走勢(shì)mm份額均價(jià)835682482022-24H1線下嵌入式智能（wifi+app）份額走勢(shì)線上頭部企業(yè)加速布局微蒸烤三合一產(chǎn)品2024H1嵌入式線上TOP品牌內(nèi)部款式結(jié)構(gòu)線下頭部企業(yè)加速?gòu)膯喂δ軝C(jī)向嵌入式復(fù)合機(jī)升級(jí)2024H1嵌入式線上TOP品牌內(nèi)部款式結(jié)構(gòu)新品布局：強(qiáng)調(diào)功能創(chuàng)新&美觀，各品牌結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)布局復(fù)合機(jī)24H1嵌入式線上TOP品牌新品銷額占比變化24H1嵌入式線上TOP品牌新品蒸烤二合一消毒柜篇—筑底企穩(wěn)零售大盤(pán)：消費(fèi)者對(duì)健康需求的升溫，驅(qū)動(dòng)消毒柜市場(chǎng)企穩(wěn)回升消毒柜零售市場(chǎng)銷量及同比走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）585585消毒柜零售市場(chǎng)銷額及同比走勢(shì)（億元）7工程端：精裝市場(chǎng)剛需配套由煙灶消徹底轉(zhuǎn)向煙灶洗消毒柜：精裝配套率連年降低（僅剩10%）精裝修消毒柜配套項(xiàng)目套數(shù)及同比配套量（萬(wàn)臺(tái)）配套量同比配套率29.5%32.6%29.5%23.1%25.7%23.1%106.110.5%106.117.5%84.35-20.5%-24.0%-20.5%37.42-55.6%16.38-56.2%-65.7%2.34201920202021202220232024M1-5精裝修消毒柜配套項(xiàng)目TOP5品牌占比渠道表現(xiàn)：線上、線下表現(xiàn)各異，線上渠道全線增長(zhǎng)2024年H1消毒柜市場(chǎng)分渠道增速零售額零售量93.0%90.8%16.0%17.2%線下線上抖音線下線上抖音2024年H1洗碗機(jī)各渠道均價(jià)變化2024年H12023年H1806線上8142603線下24761554下沉1379954抖音943050010001500200025003000價(jià)格結(jié)構(gòu)：線上1000-1500價(jià)格段加大占比，線下4500+價(jià)位段加速滲透2024年M1-M6消毒柜市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)消毒柜市場(chǎng)價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化線上市場(chǎng)線下市場(chǎng)24年H1線上均價(jià)：806元容量結(jié)構(gòu)：100L以上產(chǎn)品逐漸成為市場(chǎng)主流，雙線占比均超過(guò)50%線上消毒柜產(chǎn)品零售額容量變化線下消毒柜產(chǎn)品零售額容量變化款式結(jié)構(gòu)：嵌入式款消毒柜產(chǎn)品銷售占比雙線提升線上消毒柜產(chǎn)品類型零售占比變化線下消毒柜產(chǎn)品類型零售占比變化趨勢(shì)：大容量、精細(xì)分區(qū)、更專業(yè)、更安全 大容量、精細(xì)分區(qū) 大容量精細(xì)分區(qū) 更專業(yè)、更安全 更專業(yè)更安全 作為貴價(jià)產(chǎn)品，集成品類線上市場(chǎng)集體收緊，用戶更傾向于低價(jià)替代品線上集成灶/煙機(jī)零售量比重走勢(shì)線上洗碗機(jī)市場(chǎng)集成洗碗機(jī)份額走勢(shì)線上部分集成品類均價(jià)走勢(shì)（元）----集成洗碗機(jī)--集成灶大盤(pán)規(guī)模：量額齊跌，紅利消退，爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)mm零售額（億元）零售額同比mm零售額（億元）零售額同比20162017201820192022018年之前：搶先機(jī)房地產(chǎn)拉動(dòng)、集成趨勢(shì)三四線滲透紅利、蒸烤款結(jié)構(gòu)拉動(dòng)2023年以后：定存活分體與集成分布趨穩(wěn)、疫后“消費(fèi)降級(jí)”mm零售量（萬(wàn)臺(tái)）零售量同比2016201720182019202價(jià)格走勢(shì)：線上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，線下（KA&TOP）結(jié)構(gòu)升級(jí)持續(xù)2022-2024H1集成灶均價(jià)走勢(shì)2022-2024H1集成灶線上分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化25.2%23.7%款式結(jié)構(gòu)：線上基礎(chǔ)款產(chǎn)品回暖，行業(yè)爆品帶動(dòng)蒸烤獨(dú)立款價(jià)格反向上22-24H1集成灶分款式零售額份額結(jié)構(gòu)走勢(shì)32.9%32.9%22-24H1集成灶線上主流款式均價(jià)走勢(shì)款式價(jià)格：大環(huán)境下，線上各款式中低端市場(chǎng)持續(xù)走高2024H1集