銷售合同審核與簽訂標準化流程模板一、適用范圍與核心目標本模板適用于企業(yè)銷售部門、法務部門及相關業(yè)務人員，規(guī)范從合同發(fā)起至簽訂全流程管理，覆蓋商品銷售、服務提供等各類銷售場景。核心目標包括：保證合同條款合法合規(guī)、明確雙方權責降低交易風險、提高合同處理效率、保障企業(yè)經濟利益，同時為不同規(guī)模企業(yè)提供可靈活調整的標準化框架（中小企業(yè)可直接套用，大型企業(yè)可結合內部制度細化）。二、標準化操作流程詳解（一）合同發(fā)起前準備：明確交易基礎操作要點：需求確認：業(yè)務人員與客戶（或潛在客戶）溝通，明確銷售標的（貨物名稱、規(guī)格型號、服務內容等）、數(shù)量、單價、總金額、交付時間及方式、付款條件、質量標準等核心交易要素，形成《業(yè)務需求確認單》（需業(yè)務負責人簽字確認）。客戶資質審查：新客戶：收集并核驗營業(yè)執(zhí)照（副本復印件）、法定代表人身份證明、相關經營資質（如特殊行業(yè)許可證）、近1年信用報告（可通過第三方征信平臺查詢），保證客戶主體合法且具備履約能力。老客戶：定期（如每季度）復核資質狀態(tài)，關注異常經營信息（如吊銷、注銷、失信被執(zhí)行人等）。內部審批預審：業(yè)務部門根據(jù)金額、客戶類型等判斷是否需提前啟動內部審批（如大額合同需部門總監(jiān)預審），保證后續(xù)流程可順利推進。（二）合同起草：基于模板規(guī)范內容操作要點：選用標準模板：優(yōu)先使用企業(yè)法務部門制定的《銷售合同標準模板》（模板內容需包含核心條款，見下文“關鍵環(huán)節(jié)模板工具”），非標合同需提前向法務部門說明原因。填寫核心條款：主體信息：填寫客戶全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式等，保證與營業(yè)執(zhí)照一致，避免簡稱或錯別字。標的與數(shù)量：明確貨物名稱、規(guī)格型號、服務范圍（如“軟件開發(fā)包含需求分析、系統(tǒng)設計、測試部署”），數(shù)量標注單位（如“臺”“套”“小時”）。價格與支付：單價、總價（大寫+小寫）、折扣條件、付款方式（如“電匯”“承兌匯票”）、付款節(jié)點（如“預付款30%發(fā)貨前付，尾款70%驗收后30日內付”）、賬戶信息（需與企業(yè)對公賬戶一致）。交付與驗收：交付時間（具體日期或“收到預付款后X日內”）、地點（如“甲方指定倉庫”）、運輸方式及費用承擔；驗收標準（如“符合國家GB/T19001-2016標準”“雙方簽署《驗收確認單》”）、驗收期限（如“貨物送達后X日內”）。違約責任：明確逾期交貨/付款的違約金計算方式（如“按日萬分之五計算”）、質量問題的處理方式（如“7日內退換貨，30日內維修”）、合同解除條件及后果。爭議解決：約定由企業(yè)所在地法院訴訟解決或提交仲裁機構（如“仲裁委員會”），避免約定“由某地方法院管轄”的模糊表述。附件補充：如技術參數(shù)、圖紙、服務方案等，需在合同中注明“附件為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力”。（三）合同審核：多維度把控風險操作要點：審核主體與職責：業(yè)務部門初審：審核交易要素與需求確認單是否一致（如標的、數(shù)量、價格），保證客戶需求無遺漏。法務部門復審：審核條款合法性（如是否存在無效格式條款）、權責對等性（如違約責任是否雙向明確）、爭議解決約定是否清晰，重點排查“霸王條款”“模糊表述”（如“合理費用”“盡快解決”）。財務部門終審：審核付款方式、節(jié)點是否符合企業(yè)財務制度，客戶信用額度是否超限，票據(jù)類型（如增值稅專用發(fā)票）約定是否明確。審核時限：一般合同2個工作日內完成，復雜合同（如涉外、大額）不超過5個工作日。審核反饋：審核部門需填寫《合同審核意見表》（見模板工具），明確“同意”“修改后同意”或“不同意”，并說明具體修改意見，業(yè)務部門需在1個工作日內反饋修改結果。（四）合同談判：達成一致意見操作要點：談判準備：業(yè)務部門聯(lián)合法務、財務梳理客戶提出的修改意見，評估風險（如客戶要求降低違約金比例，需分析對企業(yè)損失的影響），確定談判底線。談判過程：由業(yè)務負責人主導，法務、財務參與，重點就核心條款（價格、付款、違約責任）與客戶溝通，避免在非核心條款（如minor交付細節(jié)）上過度糾纏。談判記錄：對達成一致的修改內容，形成《合同談判記錄表》（見模板工具），由雙方談判簽字確認（客戶方需加蓋公章或合同章），作為合同附件。（五）合同審批：履行內部簽批流程操作要點：審批權限劃分：根據(jù)合同金額、客戶重要性等設置分級審批（示例）：金額≤10萬元：業(yè)務部門負責人→銷售總監(jiān)10萬元＜金額≤50萬元：業(yè)務部門負責人→銷售總監(jiān)→法務負責人→財務負責人金額＞50萬元：業(yè)務部門負責人→銷售總監(jiān)→法務負責人→財務負責人→總經理審批流程：業(yè)務部門通過OA系統(tǒng)或紙質《合同審批表》（見模板工具）發(fā)起審批，各環(huán)節(jié)審批人需在1個工作日內完成，不得積壓。審批通過后：由法務部門或指定人員制作正式合同文本，保證打印清晰、無涂改（手寫修改需雙方蓋章確認），份數(shù)根據(jù)需求確定（如客戶2份、企業(yè)留存3份，其中財務、法務、業(yè)務部門各1份）。（六）合同簽訂：規(guī)范簽署與用印操作要點：簽署主體：由企業(yè)法定代表人或其授權代理人（需提供《授權委托書》）簽署，客戶方需加蓋公章或合同章（優(yōu)先公章，避免僅蓋財務章或部門章）。簽署方式：優(yōu)先當面簽署，異地簽署可采用“電子合同+郵寄”方式（電子合同需符合《電子簽名法》要求，通過第三方認證平臺簽署），郵寄需保留寄件憑證及簽收回執(zhí)。用印管理：合同文本需經法務部門或指定人員審核無誤后，到企業(yè)印章管理部門用印，用印前核對合同內容與審批版本是否一致，禁止在空白合同或未審批合同上用印。（七）合同歸檔：保證可追溯管理操作要點：歸檔時限：合同簽訂后3個工作日內，由業(yè)務部門將合同文本、附件、審批表、談判記錄、客戶資質材料等整理齊全，提交至檔案管理部門。歸檔內容：每份合同需包含“正本+副本+附件全套”，按“合同編號+客戶名稱+簽訂日期”分類存放，電子版同步存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)。歸檔查詢：檔案管理部門建立《合同臺賬》，記錄合同編號、客戶名稱、簽訂日期、金額、履行狀態(tài)（如“待履行”“已履行”“已解除”），保證后續(xù)可快速查詢。三、關鍵環(huán)節(jié)模板工具（一）銷售合同信息登記表合同編號客戶名稱（全稱）統(tǒng)一社會信用代碼銷售標的數(shù)量單價（元）總金額（元）簽訂日期交付日期業(yè)務負責人聯(lián)系方式（二）合同審核意見表合同名稱合同編號審核部門審核人審核日期審核意見：□同意，無需修改□修改后同意，具體修改意見：□不同意，原因：審核人簽字：業(yè)務部門反饋：□已修改，符合要求□未修改，理由：反饋人簽字：反饋日期：（三）合同談判記錄表合同名稱合同編號談判時間談判地點客戶方參與人（職務）企業(yè)方參與人（職務）談判主要內容及結果：原條款客戶方提出修改意見企業(yè)方回應最終一致意見雙方簽字確認：客戶方（蓋章）：企業(yè)方（簽字）：日期：（四）合同審批表合同名稱合同編號申請部門申請人申請日期合同基本信息：客戶名稱：標的：總金額：審批意見：業(yè)務部門負責人：簽字：日期：銷售總監(jiān)：簽字：日期：法務負責人：簽字：日期：財務負責人：簽字：日期：總經理（如需）：簽字：日期：（五）合同簽訂交接清單合同編號客戶名稱合同份數(shù)正本份數(shù)副本份數(shù)附件名稱及份數(shù)交接人接收人交接日期備注：合同文本已核對無誤，無涂改、缺頁；附件完整，包含：□技術參數(shù)表□驗收標準□授權委托書□其他：交接人簽字：接收人簽字：四、風險控制要點（一）嚴守資質審查底線禁止與無營業(yè)執(zhí)照、超范圍經營或被列入經營異常名錄的客戶簽訂合同，新客戶資質審查需留存復印件并加蓋客戶公章，老客戶需定期復核（建議每季度1次）。涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械），需核驗客戶相關行業(yè)許可證（如《食品經營許可證》），保證標的物銷售合法。（二）條款表述清晰無歧義避免使用“大概”“約”“合理”等模糊詞匯，金額需同時標注大寫和小寫，時間節(jié)點明確到“日”（如“2024年12月31日前”），違約責任明確計算方式（如“按逾期金額的日萬分之五支付違約金”）。不可抗力條款需明確范圍（如“地震、洪水等自然災害及行為”），并約定通知義務（如“不可抗力發(fā)生后3日內書面通知對方”）。（三）審批流程嚴格執(zhí)行嚴禁“先簽批后補流程”“越級審批”，合同金額、客戶類型等關鍵要素變更需重新啟動審批流程，審批意見需在《合同審批表》中明確記錄，不得口頭傳達。（四）印章與檔案管理規(guī)范合同用印前需經法務部門或指定人員審核“三一致”：合同文本與審批版本一致、簽字/蓋章主體與合同主體一致、份數(shù)與登記一致，禁止在空白合同、復印