2025年中國車載激光雷達行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概要：車載激光雷達是一種通過發(fā)射激光束并測量反射信號來探測周圍環(huán)境的傳感器。它廣泛應(yīng)用于自動駕駛、高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）以及智能交通系統(tǒng)中。隨著中國車載激光雷達技術(shù)的升級和完善，國產(chǎn)車載激光雷達生產(chǎn)規(guī)模不斷擴張，車載激光雷達性價比不斷提高，無人駕駛的普及，車載激光雷達行業(yè)規(guī)模擴張?zhí)崴?。?jù)統(tǒng)計，2024年，我國車載激光雷達需求量155.8萬套，較2023年增長79.3萬套；市場規(guī)模112.18億元，較2023年增長49.45億元。預(yù)計2025年，我國車載激光雷達需求量約為212.7萬套，市場規(guī)模136.13約為億元。上市企業(yè)：速騰聚創(chuàng)(2498HK)、禾賽(HSAI)、巨星科技(002444)相關(guān)企業(yè)：法雷奧集團、圖達通智能科技（蘇州）有限公司、華為技術(shù)有限公司、深圳市覽沃科技有限公司、深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司、北京北科天繪科技有限公司、武漢海達數(shù)云技術(shù)有限公司、上海思嵐科技有限公司、北京數(shù)字綠土科技股份有限公司關(guān)鍵詞：車載激光雷達市場規(guī)模、車載激光雷達市場競爭格局、車載激光雷達行業(yè)發(fā)展前景一、車載激光雷達行業(yè)概況激光雷達被廣泛用于無人駕駛汽車和機器人領(lǐng)域，被譽為廣義機器人的“眼睛”，是一種通過發(fā)射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝置。激光雷達通過激光器和探測器組成的收發(fā)陣列，結(jié)合光束掃描，可以對廣義機器人所處環(huán)境進行實時感知，獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息，以實現(xiàn)避障功能；同時，結(jié)合預(yù)先采集的高精地圖，機器人在環(huán)境中通過激光雷達的定位精度可達厘米量級，以實現(xiàn)自主導(dǎo)航。激光雷達按照測距方法可以分為飛行時間（TimeofFlight，ToF）測距法、基于相干探測的FMCW測距法、以及三角測距法等；按照技術(shù)架構(gòu)可以分為整體旋轉(zhuǎn)的機械式激光雷達、收發(fā)模塊靜止的半固態(tài)激光雷達以及固態(tài)式激光雷達。激光雷達行業(yè)分類車載激光雷達是一種移動型掃描系統(tǒng)，可以通過發(fā)射和接收激光束，分析激光遇到目標對象后的折返時間，計算出目標對象與車的相對距離，并利用收集的目標對象表面大量的密集點的三維坐標、反射率等信息，快速復(fù)建出目標的三維模型及各種圖件數(shù)據(jù)，建立三維點云圖，繪制出環(huán)境地圖，以達到環(huán)境感知的目的。車載激光雷達的作用二、車載激光雷達行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國車載激光雷達技術(shù)的升級和完善，國產(chǎn)車載激光雷達生產(chǎn)規(guī)模不斷擴張，車載激光雷達性價比不斷提高，車載激光雷達行業(yè)規(guī)模擴張?zhí)崴佟?jù)統(tǒng)計，2024年，我國車載激光雷達需求量155.8萬套，較2023年增長79.3萬套；市場規(guī)模112.18億元，較2023年增長49.45億元。預(yù)計2025年，我國車載激光雷達需求量212.7萬套，市場規(guī)模136.13億元。2017-2025年中國車載激光雷達需求規(guī)模統(tǒng)計車載激光雷達價格持續(xù)下降。在車載激光雷達的市場，中國的三家企業(yè)華為車BU、速騰聚創(chuàng)和禾賽科技正在迅速領(lǐng)跑，不斷降低成本，導(dǎo)致車載激光雷達價格持續(xù)下降。2024年，我國車載激光雷達市場均價從2017年的6.04萬元/套下降至0.72萬元/套，預(yù)計2025年約為0.64萬元/套。2017-2025年中國車載激光雷達市場均價情況相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國車載激光雷達行業(yè)市場研究分析及投資規(guī)劃分析報告》三、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊四部分組成，涉及激光器發(fā)射器、探測器、電子器件、模擬芯片、FPGA、光學(xué)系統(tǒng)/光學(xué)部件、位置與導(dǎo)航系統(tǒng)、算法等零部件及及技術(shù)；行業(yè)中游為車載激光雷達研發(fā)及生產(chǎn)；行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，主要集中在自動駕駛、高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、智能交通系統(tǒng)以及其他相關(guān)領(lǐng)域。車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-電子元件車載激光雷達依賴于多種關(guān)鍵電子元件，如脈沖激光二極管（PLD）、雪崩光二極管（APD）以及單光子雪崩二極管（SPAD）等，它們共同構(gòu)成了車載激光雷達的發(fā)射與接收系統(tǒng)。近年來，電子元件制造行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。2024年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)資產(chǎn)總計有47587.3億元，總產(chǎn)值為39374.12億元，銷售收入有37475.7億元，利潤總額有3025.94億元。2018-2024年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)經(jīng)濟運行情況3、車載激光雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-無人駕駛汽車隨著科技的日新月異，無人駕駛汽車已然成為全球矚目的焦點。車載激光雷達是無人駕駛汽車的重要“感知器官”，它通過發(fā)射和接收激光來精確測量與目標物體的距離，從而獲得三維結(jié)構(gòu)信息。2023年，我國無人駕駛汽車市場規(guī)模118.5億元，較2022年增長18.4億元；2024年我國無人駕駛汽車市場規(guī)模約為176.6億元。2016-2024年中國無人駕駛汽車市場規(guī)模四、車載激光雷達行業(yè)競爭格局1、主要企業(yè)及競爭格局面對車載激光雷達良好的市場前景，目前國內(nèi)外從事車載激光雷達的企業(yè)較多。車載激光雷達屬于新興的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展早期技術(shù)與市場上主要是國外公司。國內(nèi)車載激光雷達公司加入競爭之后投入大量研發(fā)，逐步完成了技術(shù)的追趕甚至在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)超越。目前，我國車載激光雷達市場主要企業(yè)有深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司、上海禾賽科技股份有限公司、圖達通智能科技（蘇州）有限公司、華為技術(shù)有限公司、深圳市覽沃科技有限公司、深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司等。中國車載激光雷達市場主要企業(yè)一覽車載激光雷達的競爭不僅是性能的比拼，成本控制在未來中短期仍將是行業(yè)競爭的核心，自研芯片不僅可以強化技術(shù)壁壘，更可以為長期的價格競爭和提供充足彈藥，為盈利增長鋪墊更加充足的彈性空間。2023，我國車載激光雷達出貨份額最大的為速騰聚創(chuàng)，其次是禾賽。2024年，在眾多激光雷達供應(yīng)商中，華為以192線激光雷達的領(lǐng)先技術(shù)脫穎而出，穩(wěn)坐市場份額的頭把交椅。隨著問界M9車型的暢銷，華為的激光雷達搭載交付量創(chuàng)下了歷史新高。中國車載激光雷達市場格局2、代表企業(yè)1）、上海禾賽科技股份有限公司禾賽科技主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、制造、銷售高分辨率3D激光雷達以及激光氣體傳感器產(chǎn)品。禾賽科技的激光雷達產(chǎn)品主要為基于飛行時間法測距的機械旋轉(zhuǎn)式及半固態(tài)式激光雷達，機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達產(chǎn)品已經(jīng)在無人駕駛領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，而半固態(tài)式激光雷達主要面向即將興起的量產(chǎn)乘用車高級輔助駕駛市場。禾賽科技基于車載激光雷達的應(yīng)用，將先進的外腔半導(dǎo)體激光器技術(shù)方案與高可靠性光電封裝技術(shù)相結(jié)合，開發(fā)小型化、低成本、高穩(wěn)定度、性能領(lǐng)先的1550nm窄線寬半導(dǎo)體激光器，在關(guān)鍵性能指標上取得了突破，如線寬<5kHz，工作溫度最高可達70℃，輸出功率>20mW；同時具有優(yōu)秀的可靠性，如抗機械沖擊與振動、防結(jié)露、防水汽、抗環(huán)境溫度變化等。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，禾賽科技實現(xiàn)營業(yè)總收入2.65億美元，較2022年增加0.86億美元；2024年前三季度禾賽科技實現(xiàn)營業(yè)總收入0.75億美元。2020-2024年前三季度禾賽科技實現(xiàn)營業(yè)總收入情況2）、速騰聚創(chuàng)速騰聚創(chuàng)是國內(nèi)領(lǐng)先的激光雷達科技公司，產(chǎn)品涵蓋激光雷達硬件、HyperVision融合感知軟件及一體化解決方案。速騰聚創(chuàng)在創(chuàng)業(yè)初期通過低線束產(chǎn)品切入市場，隨后將研發(fā)重心轉(zhuǎn)向車規(guī)級MEMS半固態(tài)方案，并堅持軟件、硬件同步推進。自2021年6月公司首款車規(guī)級MEMS激光雷達M1向Lucid實現(xiàn)量產(chǎn)交付以來，速騰聚創(chuàng)車載ADAS激光雷達業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，2023年速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)總收入11.2億元，較2022年增長5.4億元；2024年前三季度速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)總收入11.35億元。2020-2024年前三季度速騰聚創(chuàng)營業(yè)總收入情況六、車載激光雷達行業(yè)發(fā)展趨勢激光雷達是近年來因無人駕駛和服務(wù)型機器人的市場需求興起而蓬勃發(fā)展的新型傳感器，當前在技術(shù)層面和應(yīng)用層面都處于高速發(fā)展階段，為適應(yīng)市場需求的變化，對激光雷達技術(shù)架構(gòu)的快速迭代有很高的要求。未來的技術(shù)發(fā)展趨勢和應(yīng)用市場發(fā)展趨勢具體如下：1、技術(shù)發(fā)展趨勢A、基于飛行時間（ToF）測距原理的激光雷達ToF激光雷達是目前技術(shù)的主流，大部分ToF激光雷達產(chǎn)品采用分立器件，即發(fā)射端使用邊發(fā)射激光器（EdgeEmittingLaser，EEL）配合多通道驅(qū)動器、接收端使用線性雪崩二極管探測器（AvalanchePhotodiode，APD）配合多通道跨阻放大器（Trans-ImpedanceAmplifier，TIA）的方案。隨著無人駕駛和服務(wù)型機器人的普及，激光雷達大規(guī)模應(yīng)用階段需要顯著降低成本、提高產(chǎn)品壽命。芯片化架構(gòu)的激光雷達可將數(shù)百個分立器件集成于一顆芯片，在降低物料成本的同時，省去了對每一個激光器進行獨立光學(xué)裝調(diào)的人力生產(chǎn)成本。此外，器件數(shù)量的減少，可以顯著降低因單一器件失效而導(dǎo)致系統(tǒng)失效的概率，提升了可靠性。芯片化架構(gòu)的激光雷達是未來的發(fā)展方向。B、基于連續(xù)波調(diào)頻FMCW測距原理的激光雷達FMCW激光雷達采用相干檢測技術(shù)，通過在時間上調(diào)制激光頻率并檢測發(fā)射與回波間的拍頻信號，完成對目標的距離及速度（多普勒頻移）的同時探測。當前市場FMCW激光雷達大多處于概念機的階段，而且大多采用分立的光學(xué)組件，分立組件通常尺寸較大，隨之而來的還有系統(tǒng)可靠性、生產(chǎn)成本、功耗等諸多問題。當前基于成熟CMOS工藝的硅基光電子技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于通信系統(tǒng)，將硅基光電子技術(shù)應(yīng)用到FMCW系統(tǒng)可以很大程度減小光學(xué)信號處理模塊的尺寸并降低功耗，提升系統(tǒng)的性能、集成度、一致性與可靠性。此外，成熟的CMOS工藝保證了集成方案可以低成本量產(chǎn)。因此，硅光芯片化的FMCW激光雷達是未來發(fā)展的一大趨勢。2、應(yīng)用市場發(fā)展趨勢A、全球激光雷達市場發(fā)展趨勢隨著人工智能、5G技術(shù)的逐漸普及，無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)型機器人和車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展前景廣闊。這些技術(shù)的實現(xiàn)能夠大幅減少人為失誤帶來的交通風(fēng)險、提高交通運輸效率、提升道路通行能力、改變汽車生產(chǎn)消費模式，實現(xiàn)交通運輸安全、高效、綠色的發(fā)展愿景。同時能夠緩解社會老齡化帶來的勞動力短缺的問題，提高生產(chǎn)力水平、提升生活品質(zhì)。B、中國激光雷達市場發(fā)展趨勢中國是全球最大的新車銷售市場，，2024年末全國民用汽車保有量35268萬輛（包括三輪汽車和低速貨車694萬輛），據(jù)統(tǒng)計，我國每年因為交通事故中超過90%的事故由人為因素導(dǎo)致。發(fā)展無人駕駛技術(shù)、高級輔助駕駛技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)汽車由人工操控的機械產(chǎn)品向電子信息系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，通過使用更為可靠的傳感和控制系統(tǒng)可以減少車輛行駛過程中的人為判斷和決策失誤，同時事故的減少還有利于緩解交通擁堵的情況，減少通勤時