項(xiàng)目管理制度

編制：項(xiàng)目管理中心

審核：____________

批準(zhǔn)：____________

項(xiàng)目管理中心

2021年11月

目錄

1前言...........................................................................4

2職責(zé)...........................................................................4

3基本術(shù)語(yǔ).......................................................................4

4標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及裁剪說(shuō)明....................................................5

4.1標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程.......................................................5

4.2過(guò)程裁剪說(shuō)明...........................................................6

5信息化預(yù)算.....................................................................6

6需求管理.......................................................................6

6.1需求采集及分析..........................................................6

6.2需求評(píng)估與反饋..........................................................6

6.3需求確認(rèn)................................................................7

6.4需求管理工具.............................................................7

7項(xiàng)目計(jì)劃.......................................................................7

7.1項(xiàng)目計(jì)劃................................................................7

7.2計(jì)劃評(píng)審.................................................................8

7.3計(jì)劃基線................................................................8

8項(xiàng)目立項(xiàng).......................................................................8

8.1立項(xiàng)條件................................................................8

8.2立項(xiàng)文檔.................................................................8

8.3立項(xiàng)審批................................................................8

8.4命名規(guī)范及編號(hào)規(guī)則......................................................9

9項(xiàng)目跟蹤.......................................................................9

9.1項(xiàng)目跟蹤................................................................9

9.2組織級(jí)跟蹤...............................................................9

10項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)....................................................................9

10.1項(xiàng)目啟動(dòng)...............................................................9

10.2實(shí)施準(zhǔn)備..............................................................10

11項(xiàng)目實(shí)施.....................................................................10

11.1供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)............................................................10

11.2系統(tǒng)實(shí)施..............................................................10

11.3系統(tǒng)培訓(xùn)..............................................................10

11.4系統(tǒng)上線...............................................................10

H.5試營(yíng)業(yè)支持............................................................

11.6配置管理..............................................................

12項(xiàng)目驗(yàn)收....................................................................

12.1內(nèi)部驗(yàn)收..............................................................

12.2項(xiàng)目驗(yàn)收（外部）......................................................

12.3配置管理...............................................................12

12.4項(xiàng)目付款...............................................................12

13實(shí)施轉(zhuǎn)入運(yùn)維.................................................................12

13.1業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維..........................................................12

14變更管理.....................................................................12

15項(xiàng)目結(jié)項(xiàng).....................................................................12

15.1結(jié)項(xiàng)條件...............................................................13

15.2結(jié)項(xiàng)文檔...............................................................13

15.3項(xiàng)目總結(jié)...............................................................13

4標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及裁剪說(shuō)明

4.1標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

項(xiàng)目管理過(guò)程過(guò)程說(shuō)明交付成果1

采集客戶的業(yè)務(wù)需求，評(píng)估并確

需求管理《'Ik務(wù)需求文檔》不限形式

認(rèn)業(yè)務(wù)需求。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)同供方或內(nèi)部研發(fā)

《實(shí)施方案》

資源，出具切實(shí)可行的實(shí)施方案

項(xiàng)目計(jì)劃《實(shí)施計(jì)劃》

及實(shí)施計(jì)劃。涉及外部供應(yīng)商的，

《報(bào)價(jià)明細(xì)》（可裁剪）

同步初步報(bào)價(jià)。

公司內(nèi)部采購(gòu)立項(xiàng)，參照采購(gòu)成《立項(xiàng)報(bào)告》

項(xiàng)目立項(xiàng)本部具體要求執(zhí)行。涉及外采部《立項(xiàng)評(píng)審紀(jì)要》

分，簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單?！恫少?gòu)合同》或《采購(gòu)訂單》

項(xiàng)目啟動(dòng)組織實(shí)施啟動(dòng)會(huì)?！俄?xiàng)目啟動(dòng)PPT》（可裁剪）

協(xié)同客戶、地方項(xiàng)目等關(guān)健干系

實(shí)施準(zhǔn)備人，做好軟硬件、環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)等《備件清單》

實(shí)施準(zhǔn)備。

確認(rèn)入場(chǎng)時(shí)間，通知供方進(jìn)場(chǎng)實(shí)

供方進(jìn)場(chǎng)/

項(xiàng)施。

目協(xié)同供方完成軟硬件安裝部署、

系統(tǒng)實(shí)施/

管調(diào)試、數(shù)據(jù)驗(yàn)證、系統(tǒng)配置等。

理《培訓(xùn)文檔》

系統(tǒng)培訓(xùn)組織遠(yuǎn)程或者現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

《系統(tǒng)使用手冊(cè)》（可裁剪）

數(shù)據(jù)初始化、權(quán)限配置、系統(tǒng)切

系統(tǒng)上線

換等上線技術(shù)支持。

協(xié)同客戶、供方完成開業(yè)前系統(tǒng)

試營(yíng)業(yè)支持《壓力測(cè)試報(bào)告》

壓力測(cè)試。

客戶進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，確保系統(tǒng)穩(wěn)

內(nèi)部驗(yàn)收《客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

定運(yùn)行，滿足業(yè)務(wù)需求。

《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、定制化開發(fā)

我方進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，確保系統(tǒng)穩(wěn)

項(xiàng)目驗(yàn)收源代碼以及合同約定的其他交付

定運(yùn)行，滿足合同要求。

成果。

涉及定制化開發(fā)部分，單獨(dú)確認(rèn)定制化開發(fā)源代碼

定制化開發(fā)

開發(fā)方案及工作量以及相關(guān)開發(fā)文檔

維護(hù)期內(nèi)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)

運(yùn)維系統(tǒng)運(yùn)維工單

行修復(fù)、日常技術(shù)指導(dǎo)等

項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，

項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控《項(xiàng)目周報(bào)》/《項(xiàng)目雙周報(bào)》

目重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題及協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

支建立并維護(hù)項(xiàng)目資料庫(kù)，跟蹤控

配置管理項(xiàng)目配置項(xiàng)

持制置于配置管理下的項(xiàng)目交付。

評(píng)審重大項(xiàng)目事項(xiàng)可通過(guò)評(píng)審決議。《評(píng)審報(bào)告》

變更管理需求變更、計(jì)劃變更等。

4.2過(guò)程裁剪說(shuō)明

依據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，考慮到不同類理不同特征的項(xiàng)目，可依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際

需要進(jìn)行過(guò)程裁剪（允許增加、簡(jiǎn)化、合并某些過(guò)程），定義本項(xiàng)目過(guò)程及過(guò)程成果。

各業(yè)態(tài)項(xiàng)FI負(fù)責(zé)人識(shí)別項(xiàng)目特征，剪裁標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目過(guò)程，定義本項(xiàng)目過(guò)程。

5信息化預(yù)算

各業(yè)態(tài)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以業(yè)務(wù)接口人的身份為專業(yè)公司提供信息服務(wù)，協(xié)同專業(yè)公司梳理制

定年度信息化預(yù)算。原則上各專業(yè)公司年度信息需求均應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)，如有預(yù)算范圍外的

其他需求，由集團(tuán)立項(xiàng)會(huì)決議，再行商定信息成本分?jǐn)傄?guī)則。

信息化預(yù)算通常包含信息預(yù)算以及項(xiàng)目預(yù)算兩部分,具體劃分比例以年度公司戰(zhàn)略會(huì)議

決議。

6需求管理

6.1需求采集及分析

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)公司年度信息規(guī)劃，對(duì)接客戶側(cè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人梳理業(yè)務(wù)需求，形

成需求文檔。

需求文檔形式不限，但需求文檔中描述的業(yè)務(wù)需求應(yīng)保證清晰、準(zhǔn)確、完整，不存

在二義性；需求采集方式不限，可通過(guò)訪談、會(huì)議等任何方式，并應(yīng)過(guò)程簾痕，以便信

息追溯。

6.2需求評(píng)估與反饋

在充分了解客戶業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的總體規(guī)劃做初步評(píng)

估可行性，同時(shí)參照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施案例對(duì)項(xiàng)目工期及工作量做初步評(píng)估，給與業(yè)務(wù)側(cè)積極響

應(yīng)以及信息反饋。如無(wú)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施案例參照的情況下，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)同供方共同出具實(shí)施

方案及報(bào)價(jià)。

與內(nèi)部平臺(tái)相關(guān)的業(yè)務(wù)需求，經(jīng)由業(yè)務(wù)接口人溝通產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)評(píng)估需求可行性、研發(fā)

工期。對(duì)相對(duì)復(fù)雜的平臺(tái)類'業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)接口人可協(xié)調(diào)產(chǎn)品經(jīng)理前置，共同完成對(duì)業(yè)

務(wù)需求采集工作。

6.3需求確認(rèn)

需求是進(jìn)行研發(fā)或?qū)嵤┕ぷ鞯幕A(chǔ)。為保證需求定義的正確性、完整性和清晰性,

保證各方對(duì)需求理解的一致性，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)必要性組織對(duì)《業(yè)務(wù)需求文檔》評(píng)審。

評(píng)審應(yīng)邀請(qǐng)客戶方業(yè)務(wù)部門代表等重要干系人參加，獲得干系人確認(rèn)。需求確認(rèn)不

限于以下方式實(shí)現(xiàn)：

?業(yè)務(wù)需求文檔直接簽字確認(rèn)，或郵件答復(fù):。

e組織專題會(huì)議，以《會(huì)議紀(jì)要》的方式記錄會(huì)議內(nèi)容，包括客戶意見、解決

方式、結(jié)論等。

6.4需求管理工具

常規(guī)需求以專業(yè)公司為單位劃分需求池,對(duì)應(yīng)不同的專業(yè)公司業(yè)務(wù)接口人建立獨(dú)立

的常規(guī)需求池，需求池中的常規(guī)需求根據(jù)業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)排序，需求優(yōu)先級(jí)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展

隨時(shí)調(diào)整。

項(xiàng)目管理中心各業(yè)態(tài)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)各需求的完成動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)更新需求狀態(tài)。需求狀

態(tài)可分為需求收集及分析、需求評(píng)估與反饋、需求確認(rèn)、方案設(shè)計(jì)、開發(fā)/實(shí)施、上線。

統(tǒng)一需求管理工具，共享需求表單/leambilion/TAPD,權(quán)限在業(yè)務(wù)接口人、產(chǎn)品人

員、項(xiàng)目人員以及其他干系人范圍內(nèi)共亨。

7項(xiàng)目計(jì)劃

7.1項(xiàng)目計(jì)劃

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶提出的明確需求及期望上線時(shí)間，溝通合作供應(yīng)商出具詳實(shí)的

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施案例或以往實(shí)施經(jīng)驗(yàn)把控實(shí)施計(jì)劃的可行性。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在供應(yīng)商提供的實(shí)施計(jì)劃基礎(chǔ)上整理內(nèi)部項(xiàng)FI計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)參照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)

施計(jì)劃樣本合理劃定項(xiàng)目里程碑，同時(shí)覆蓋項(xiàng)目管理及實(shí)施要素。

7.2計(jì)劃評(píng)審

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初步制定項(xiàng)目計(jì)劃后，提交立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)審批。

7.3計(jì)劃基線

經(jīng)立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目計(jì)戈人納入項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行管理，作為日常管控項(xiàng)目

的基準(zhǔn)線。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)同步給項(xiàng)目干系人，包括但不限于客戶方、供應(yīng)商以及其他干系

人，確保各方按照項(xiàng)目基線開展對(duì)應(yīng)工作。

8項(xiàng)目立項(xiàng)

8.1立項(xiàng)條件

實(shí)施項(xiàng)目立項(xiàng)，即為采購(gòu)立項(xiàng)，具體參照采購(gòu)成本部具體流程執(zhí)行。立項(xiàng)作為實(shí)施

項(xiàng)目的入場(chǎng)條件，立項(xiàng)未通過(guò)原則上項(xiàng)目負(fù)責(zé)人暫不協(xié)調(diào)供應(yīng)商入場(chǎng)。

8.2立項(xiàng)文檔

令《實(shí)施計(jì)劃》

令《實(shí)施費(fèi)用》（包含內(nèi)外部人力成本、直接費(fèi)用）

?其他采購(gòu)成本部要求的立項(xiàng)備件

8.3立項(xiàng)審批

實(shí)施項(xiàng)目立項(xiàng)通過(guò)后，由采購(gòu)成本部發(fā)起立項(xiàng)審批流程，如需項(xiàng)目相關(guān)資料附件,

由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人輔助提供，配合采購(gòu)成本部完成立項(xiàng)審批工作。

8.4命名規(guī)范及編號(hào)規(guī)則

實(shí)施項(xiàng)目名稱：”集團(tuán)項(xiàng)目名稱+系統(tǒng)名稱+‘項(xiàng)目'”；涉及多個(gè)集團(tuán)項(xiàng)目的系統(tǒng)

統(tǒng)一改造項(xiàng)目：”系統(tǒng)名稱+改造功能+‘項(xiàng)目’”°

實(shí)施項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則："年份+系統(tǒng)名稱+序號(hào)”，例如“2021XXXX001”，意義為項(xiàng)

目管理中心2021年XXXX系統(tǒng)編號(hào)為001的實(shí)施項(xiàng)，

項(xiàng)目文檔命名規(guī)則：”項(xiàng)目名稱一文檔名稱-版本號(hào)”，例如XXX系統(tǒng)改造一系統(tǒng)操

作手冊(cè)-VL0,

9項(xiàng)目跟蹤

9.1項(xiàng)目跟蹤

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日常艱進(jìn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)以及項(xiàng)目事項(xiàng)，跟蹤項(xiàng)目任務(wù)活動(dòng)開展情況、項(xiàng)目計(jì)

劃是否偏離、業(yè)務(wù)需求是否明細(xì)、問(wèn)題解決進(jìn)展、系統(tǒng)缺陷跟蹤解決以及預(yù)算費(fèi)用支出

等事項(xiàng)。

9.2組織級(jí)跟蹤

PM0每周組織業(yè)務(wù)接口人會(huì)議，會(huì)議溝通各項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題以及需要協(xié)調(diào)的

事項(xiàng)，同時(shí)更新項(xiàng)目信息臺(tái)賬。

10項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

10.1項(xiàng)目啟動(dòng)

召集供應(yīng)商入場(chǎng)實(shí)施前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織召開正式的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，邀請(qǐng)客戶、領(lǐng)

導(dǎo)、供應(yīng)商及項(xiàng)目干系人到場(chǎng)，明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目管理規(guī)范、項(xiàng)目實(shí)

施計(jì)劃等內(nèi)容。

10.2實(shí)施準(zhǔn)備

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提前溝通供應(yīng)商實(shí)施準(zhǔn)備條件，協(xié)同客戶、項(xiàng)目等關(guān)鍵干系人做好軟硬

件、環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)等實(shí)施準(zhǔn)備。

11項(xiàng)目實(shí)施

11.1供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)施準(zhǔn)備情況確認(rèn)入場(chǎng)時(shí)間，通知供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)實(shí)施。

11.2系統(tǒng)實(shí)施

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)同供應(yīng)商完成軟硬件安裝部署、調(diào)試、數(shù)據(jù)驗(yàn)證、系統(tǒng)配置等工作。

n.3系統(tǒng)培訓(xùn)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶側(cè)業(yè)務(wù)人員對(duì)接培訓(xùn)計(jì)劃，組織遠(yuǎn)程或者現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，根據(jù)必要性

選擇是否考試，培訓(xùn)場(chǎng)次根據(jù)合同約定執(zhí)行。

供應(yīng)商派遣人員進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能培訓(xùn)，并對(duì)操作流程進(jìn)行演示，指導(dǎo)業(yè)務(wù)

人員實(shí)操。

11.4系統(tǒng)上線

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通客戶獲取初始化數(shù)據(jù)以及權(quán)限清單，協(xié)同供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始

化以及權(quán)限配置，完成系統(tǒng)正式切換。

系統(tǒng)切換期間，業(yè)務(wù)人員使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題以及系統(tǒng)bug,項(xiàng)H負(fù)責(zé)人協(xié)

同供應(yīng)商全程支持。

上線遺留問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需協(xié)同供方人員出具解決方案，明確具體解決口期。

IL5試營(yíng)業(yè)支持

試營(yíng)業(yè)期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)試營(yíng)業(yè)方案，協(xié)同客戶、供應(yīng)商完成試營(yíng)業(yè)期系統(tǒng)壓

力測(cè)試、系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢直、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置驗(yàn)證等工作，保障試系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要（合同約定）進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行期間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)同供應(yīng)商進(jìn)行技

術(shù)支持。

11.6配置管理

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，供應(yīng)商提交的過(guò)程管理文檔，例如周報(bào)等由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目

資料庫(kù)歸檔。合同中約定的供應(yīng)商應(yīng)交付的實(shí)施文檔，例如系統(tǒng)操作說(shuō)明等在驗(yàn)收環(huán)節(jié)

歸檔。

12項(xiàng)目驗(yàn)收

驗(yàn)收包括：內(nèi)部驗(yàn)收、項(xiàng)目驗(yàn)收。

12.1內(nèi)部驗(yàn)收

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，在上線后、客戶驗(yàn)收之前組織內(nèi)部驗(yàn)收，內(nèi)部驗(yàn)收

由客戶側(cè)業(yè)務(wù)部門以及我方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行。

客戶驗(yàn)收分為以下幾方面：

令對(duì)系統(tǒng)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情