東方證券機構業(yè)務部合作內(nèi)容東方證券簡介東方證券股份有限公司是一家經(jīng)中國證券會批準的綜合類證券公司，1998年3月成立。公司現(xiàn)有注冊資本金為32.93億元，員工1300余人。公司資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，業(yè)務品種齊全，涵蓋了證券承銷、自營買賣、交易代理、投資咨詢、財務顧問、企業(yè)并購、基金和資產(chǎn)買賣等眾多機構。公司以上海為總部，在上海、北京、天津等20個城市設有57個分支機構。公司控股了東證期貨、匯添富基金兩家子公司。公司股東實力雄厚，主要股東有申能集團有限公司、文匯新民聯(lián)合報業(yè)集團、上海久事公司、上海煙草公司、上海電氣集團等大型固有企業(yè)。2009年公司實現(xiàn)營業(yè)收入37億元，凈利潤19億元。2東方證券業(yè)務架構圖3機構業(yè)務部的客戶對象：上市公司大型國有企業(yè)私募證券資金公募證券基金PE投資公司個人投資大戶4機構業(yè)務部的工作內(nèi)容我們的目標：為客戶提供一站式金融理財服務！我們有八大業(yè)務———1、為私募資金尋找合適的合作模式,包括發(fā)行陽光私募信托計劃、賬戶管理、專戶資產(chǎn)管理三種方式2、與固定收益部合作，為大型企業(yè)發(fā)行企業(yè)債或公司債。3、尋找好的中期票據(jù)、短期融資券的投資套利機會4、與投資銀行部合作，推薦優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行IPO5、東方證券承銷的定向增發(fā)項目推薦核心客戶6、與資產(chǎn)管理部合作，為單一大客戶提供專戶理財業(yè)務7、大宗交易撮合服務8、上市公司股權抵押融資業(yè)務5

陽光私募基金是借助信托公司平臺發(fā)行，經(jīng)過監(jiān)管機構備案，資金由銀行托管，并定期公示業(yè)績和運作報告的投資于證券市場的產(chǎn)品。

私募資金目前運作的模式有以下兩種：和信托公司合作，發(fā)行資金信托計劃，管理方式分為結構化證券投資和非結構化證券投資兩種形式?？蛻舻馁Y金打入信托公司指定的信托賬戶，引入第三方銀行作為托管銀行，資金安全保障高。和單一資金客戶簽署協(xié)議，采取帳戶管理的方式，客戶提供帳號和密碼，私募資金來管理該帳戶。提示：這種方式雖然是業(yè)內(nèi)常見做法，但是對私募資金的利益保障有一定風險。私募資金的運作模式6證券信托交易結構東方證券**信托公司**管理公司（即資金管理人）**銀行加入信托投資收益發(fā)行管理費投資顧問保管銀行委托人（受益人）非結構化證券投資集合信托證券經(jīng)紀人7業(yè)務撮合服務

針對不同客戶多樣的業(yè)務需求，我們將結合公司綜合服務券商的優(yōu)勢，為客戶提供投資銀行、固定收益、資產(chǎn)管理等方面的全方面撮合服務。8投資銀行業(yè)務公司投行擁有一支近百人的投行團隊，銳意進取，勇于創(chuàng)新，保持了中小企業(yè)板塊的業(yè)務特長，取得了大型投行項目和財務顧問項目的突破。2009年已順利完成了光大證券股份有限公司IPO、博深工具股份有限公司IPO、深圳市長園集團股份有限公司配股、新疆西部建設股份有限公司IPO的發(fā)行上市工作，募集資金超過123億元;毫州城市建設投資有限責任公司公司債的發(fā)行，募集資金超過134億（含毫州債）。此外今年過會的還包括上海柘中建設股份有限公司、亞太藥業(yè)股份有限公司。并構重組方面，擔任了西藏雅礱藏藥股份有限公司借殼及重大資產(chǎn)重組、中國通用技術（集團）控股有限責任公司收購河南天方藥業(yè)股份有限公司的財務顧問。其中光大證券IPO項目融資規(guī)模達到107億元，創(chuàng)公司歷史最高紀錄，證明公司已經(jīng)具備承攬大型投行項目的能力。公司投行后續(xù)發(fā)展穩(wěn)健扎實，現(xiàn)有項目業(yè)務種類豐富，儲備數(shù)量充裕。

公司歡迎和各界朋友合作開發(fā)項目!9固定收益業(yè)務固定收益業(yè)務總部成立于2003年，是公司專門從事固定收益業(yè)務的部門，業(yè)務范圍涵蓋了固定收益業(yè)務的各個方面，包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)證券化（ABS）等的發(fā)行與承銷；國債、政策性金融債等固定收益產(chǎn)品的承銷；央行票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)債、可轉債和短期融資券等固定收益產(chǎn)品的自營投資和交易等等。固定收益業(yè)務總部自成立以來一直是財政部記賬式國債承銷團成員；2005年加入了僅有10余家券商入選的政策性銀行金融債承銷團，并于次年獲得國家開發(fā)銀行金融債A類成員資格；在債券自營方面，固定收益業(yè)務總部堅持穩(wěn)健投資，有效回避了市場風險，推出了多種贏利策略，建立了無風險套利模式，市場表現(xiàn)活躍，在業(yè)界樹立了良好形象，連續(xù)多年債券自營投資收益率排名行業(yè)第一。

2009年前三季度，公司共計參加附息國債發(fā)行24期，承銷量58.1億元；貼現(xiàn)國債發(fā)行20期，承銷量17.3億。承銷國家開發(fā)銀行金融債12期90.1億元，排名第10位。中期票據(jù)承銷項目：上海久事、上海電力、申能集團、上海城投08年2期、上海電氣，共承銷6.9億元；短期融資券承銷項目：山東招金，上海城投控股，承銷0.4億元。

公司今年大力歡迎和各界合作開發(fā)業(yè)務！10為客戶提供優(yōu)勢的A股定向增發(fā)項目（優(yōu)先選擇東方證券本公司承銷的公司），提高資金投資收益。2010年公司定向增發(fā)項目充足，公告的有士蘭微、中泰化學、新中基等，我們優(yōu)先推薦給核心客戶認購。同時東方證券歡迎各界朋友推薦定向增發(fā)項目！11固定收益產(chǎn)品投資業(yè)務·在股市低迷的前提下，為客戶提供流動性好且風險較低的固定收益類產(chǎn)品?！椭蛻羧〉镁邆渫顿Y和交易價值的企業(yè)債、中票、短融券，實現(xiàn)銀行間市場、交易所債市的一、二級套利?！?2固定收益產(chǎn)品操作流程客戶確認函購券資金發(fā)券企業(yè)、主承銷銀行（券商）銀行間市場代持金融機構10%保證金代持協(xié)議詢價賣券資金扣除代持金融機構成本（1或2BP)的資金13業(yè)務合作流程1、尋找適合投資且流動性好的企業(yè)債、中票或短融券。2、聯(lián)系代持債券服務的金融機構，主要是城商行。3、與代持金融機構協(xié)商代持成本、保證金比例或同業(yè)拆借資金。4、通過代持機構做好客戶的券在銀行間市場詢價和交易，迅速取得穩(wěn)定收益。計息當日既可以賣出。周轉期短。

收益穩(wěn)定可觀！歡迎大量合作！14

東方紅資產(chǎn)管理團隊被業(yè)內(nèi)譽為“金牌管理團隊”，是一支長期穩(wěn)定、業(yè)績卓越的投資團隊。該團隊成立12年來，經(jīng)歷了中國證券市場多次牛市熊市的考驗，已經(jīng)積累了豐富的投資經(jīng)驗和風險管理經(jīng)驗，團隊主要成員平均擁有9年證券從業(yè)經(jīng)驗。2005年獲準成為首批開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務的資產(chǎn)管理團隊，陸續(xù)成功推出了6只東方紅系列集合資產(chǎn)管理計劃，投資收益率長期在同類產(chǎn)品中名列前茅。

管理團隊由39名各類專業(yè)人士組成，平均證券從業(yè)時間超過8年，擁有豐富的證券投資管理經(jīng)驗,10年來為客戶獲取了豐厚的回報。

該投資管理團隊所管理東方紅系列集合資產(chǎn)管理計劃以及定向理財產(chǎn)品均取得了良好的投資業(yè)績。

截至2009年末，成立于2009年4月21日的東方紅4號成立以來的凈值增長率為56.64%，在包括開放式基金在內(nèi)同期產(chǎn)品中排名第一。東方紅資產(chǎn)管理團隊管理的兩只信托計劃—晉龍1號和海洋之星1號，2009年的投資收益率分別為147.32%和136.12%，在600多家陽光私募產(chǎn)品中的排名雙雙進入前十。

資產(chǎn)管理業(yè)務15規(guī)則辦法《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法》(2003年12月18日)明確界定了券商資產(chǎn)管理業(yè)務的類型:定向、集合資產(chǎn)管理兩項業(yè)務。定向資產(chǎn)管理業(yè)務：單一客戶集合資產(chǎn)管理業(yè)務：多個客戶16資產(chǎn)管理業(yè)務模式客戶單個客戶1000萬元起點現(xiàn)金或證券資產(chǎn)專用證券賬戶第三方托管證券公司根據(jù)客戶需求設計產(chǎn)品靈活約定收益分配方式合同需報證監(jiān)局備案

定向資產(chǎn)管理業(yè)務（“一對一”）17資產(chǎn)管理業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀客戶多個客戶5萬/10萬元起點（大集合）100萬元起點（小集合）現(xiàn)金資產(chǎn)專門賬戶第三方托管委托人、管理人、托管人三方合同證券公司可以自有資金參與可約定收益分配產(chǎn)品需報證監(jiān)會批準集合資產(chǎn)管理業(yè)務（一對多）18集合資產(chǎn)管理計劃與其他產(chǎn)品的異同集合資產(chǎn)管理計劃公募基金基金“一對多”信托類私募產(chǎn)品股票倉位靈活0-95%可主動回避市場下跌60-95%0-100%0-100%流動性每天、每周、每季、每半年開放一次每天開放最多一年開放一次申贖。每半年或每年開放起點大集合：5萬（限定性）、10萬（非限定性）。小集合：100萬。1000元100萬一般在20-100萬之間，最低5萬，最高300萬19大宗交易撮合服務機構業(yè)務部將整合旗下58家營業(yè)部所有的大小非托管信息，第