鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況與展望2017年8月主要內(nèi)容二、展望一、鋼材市場(chǎng)運(yùn)行情況一、鋼材市場(chǎng)運(yùn)行情況1、生產(chǎn)情況1-6月份全球粗鋼產(chǎn)量8.36億噸，同比增長(zhǎng)4.50%，其中中國(guó)內(nèi)地增長(zhǎng)4.62%，其他地區(qū)增產(chǎn)4.38%。全球主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量均呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。生產(chǎn)情況2017年1-6月份粗鋼產(chǎn)量41975萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.62%，平均日產(chǎn)粗鋼231.91萬(wàn)噸，同比增加11.42萬(wàn)噸，其中6月份粗鋼日產(chǎn)244.10萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高水平。生產(chǎn)情況上半年各省市粗鋼產(chǎn)量同比，增量超過(guò)100萬(wàn)噸的10省市、減量超過(guò)50萬(wàn)噸的僅1省市，增幅超過(guò)10%的7省市、減幅超過(guò)10%的5省市。西北的寧夏、新疆、陜西三省區(qū)增幅居各省前三位。西南主要是重慶、云南大幅下降。生產(chǎn)情況2010年以來(lái)，全國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量增速均高于粗鋼累計(jì)產(chǎn)量增速，但今年鋼材累計(jì)產(chǎn)量增速低于粗鋼累計(jì)產(chǎn)量增速。生產(chǎn)情況上半年全國(guó)鋼筋產(chǎn)量同比，從一季度累計(jì)的減產(chǎn)164萬(wàn)噸、下降3.55%逐步轉(zhuǎn)變到上半年累計(jì)的增產(chǎn)78萬(wàn)噸、增長(zhǎng)0.97%。其中，增產(chǎn)50萬(wàn)噸以上的5個(gè)省市，主要集中在北方特別是西北；減產(chǎn)50萬(wàn)噸以上的3個(gè)省市，主要集中在南方特別是華東。增幅超過(guò)10%的有9省市，減幅超過(guò)10%的有7省市。6月份日產(chǎn)環(huán)比較大增長(zhǎng)6.79%，增幅最大的是天津和重慶。生產(chǎn)情況2016年全國(guó)鋼筋產(chǎn)量為2.01億噸，同比下降0.63%。1-6月份鋼筋產(chǎn)量9959萬(wàn)噸，同比增加78萬(wàn)噸。今年以來(lái)鋼筋產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中6月份日產(chǎn)達(dá)到62.84萬(wàn)噸/天。2、鋼材進(jìn)出口概況1-6月份全國(guó)出口鋼材4099萬(wàn)噸，同比減少1613萬(wàn)噸，下降28.2％；進(jìn)口鋼材680萬(wàn)噸，同比增加34萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3％。鋼材出口下滑主要是由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較好造成，導(dǎo)致鋼材資源供給回流。2、鋼材出口概況鋼材出口下滑主要是由于合金鋼棒線材下滑明顯，1-6月份鋼材出口下降1613萬(wàn)噸，同比下降28.2%，其中合金棒線材下降1404萬(wàn)噸，占總下降量87%。1-6月份板材出口相對(duì)比較穩(wěn)定，出口量下降74萬(wàn)噸，同比下降3.1%。其中合金板（帶）下滑127萬(wàn)噸，涂層板下滑66萬(wàn)噸。但普通冷軋薄板、鍍層板出口量還有增加。2017年1-6月2016年1-6月增減量同比鋼材40995712-1613-28.21棒線材9722377-1405-59.1其中：合金棒線材9532356-1404-59.62角型材191274-83-30.4其中：合金型材128206-78-37.83板材22852359-74-3.1其中：普通冷軋薄板1771284937.8其中：鍍層板637609284.6其中：涂層板(帶)316382-66-17.2

其中：合金板(帶)9101038-127-12.34管材441481-40-8.35鐵道用材1822-4-18.26其它鋼材193200-7-3.71-6月鋼材出口品種萬(wàn)噸，%6月份鋼材進(jìn)口均價(jià)為1145美元/噸，環(huán)比上漲26美元/噸；1-6月份累計(jì)進(jìn)口均價(jià)為1078美元/噸，同比上漲83美元/噸。6月份鋼材出口均價(jià)為709美元/噸，環(huán)比下跌13美元/噸；1-6月份累計(jì)出口均價(jià)為680美元/噸，同比上漲218美元/噸。2、鋼材進(jìn)出口概況7月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下滑，降至830萬(wàn)噸，環(huán)比下降54萬(wàn)噸。7月份5大品種庫(kù)存除冷軋板卷環(huán)比增加外，其他品種均在下降。3、鋼材庫(kù)存情況3、鋼材庫(kù)存情況截至6月末鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1263萬(wàn)噸，環(huán)比下降102萬(wàn)噸。截至7月中旬，鋼廠庫(kù)存為1292萬(wàn)噸，環(huán)比下降3萬(wàn)噸。3、鋼材庫(kù)存情況今年以來(lái)，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)小幅波動(dòng)，波動(dòng)幅度在9%以內(nèi)，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。1-7月份CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)均值為100.47點(diǎn)，其中3月初達(dá)到107.88點(diǎn)峰值，4月中旬達(dá)到92.23點(diǎn)低谷，7月底為106.49點(diǎn)，接近今年的峰值。4、鋼材價(jià)格和效益今年以來(lái)，會(huì)員企業(yè)總體保持盈利。1-6月份會(huì)員企業(yè)合計(jì)利潤(rùn)為532億元，同比增長(zhǎng)323%；銷售利潤(rùn)率3.04%，同比提高2.07個(gè)百分點(diǎn)。4、鋼材價(jià)格和效益5、鐵礦石市場(chǎng)情況6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量12469萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.0%。1-6月份國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量為6.37億噸，同比增產(chǎn)5384萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.2%。6月份中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為9470萬(wàn)噸，環(huán)比增加318萬(wàn)噸；1-6月份累計(jì)進(jìn)口5.39億噸，同比增長(zhǎng)9.3%。6月份鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為60.63美元/噸，環(huán)比下跌12.76美元/噸。1-6月進(jìn)口均價(jià)為76.01美元/噸，同比上漲24.08美元/噸。1-6份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石5.39億噸，同比增長(zhǎng)9.3%。其中，進(jìn)口自澳大利亞占61.8%，進(jìn)口自巴西占20.3%，兩者合計(jì)占比81.1%，較去年同期下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。1-6月份中國(guó)自其它地區(qū)的鐵礦石進(jìn)口量為9641萬(wàn)噸，同比增加1199萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.2%。5、鐵礦石市場(chǎng)情況自6月中旬以來(lái)，鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至7月20日，鐵礦石價(jià)格67.79美元/噸，上漲約13.53美元/噸。5、鐵礦石市場(chǎng)情況2016年9月份以來(lái)，鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)攀升。截至今年6月底，港口庫(kù)存14413萬(wàn)噸億噸，持續(xù)維持高位。截止7月21日，港口庫(kù)存為14320萬(wàn)噸。5、鐵礦石市場(chǎng)情況5、鐵礦石市場(chǎng)情況6、廢鋼市場(chǎng)情況6、廢鋼市場(chǎng)情況地區(qū)粗鋼產(chǎn)量百萬(wàn)噸轉(zhuǎn)爐%電爐%歐盟（28國(guó)）162.060.339.7土耳其33.234.165.9俄羅斯70.866.930.8美國(guó)78.533.067.0巴西31.377.321.1埃及5.011.488.6中東31.56.993.1中國(guó)808.494.85.2印度95.642.757.3日本104.877.822.2韓國(guó)68.669.330.9全球1628.374.325.32016年全球主要地區(qū)電爐鋼比重6、廢鋼市場(chǎng)情況2016年以來(lái)，轉(zhuǎn)爐煉鋼噸鋼廢鋼消耗量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。2016年噸鋼廢鋼消耗量為64.38千克，2017年1-6月份增加至89.45千克，提高25.07千克,其中6月份達(dá)到103.01千克。6、廢鋼市場(chǎng)情況1-6月份廢鋼出口29.8萬(wàn)噸，去年同期出口量?jī)H為439.8噸，其中6月份出口20.2萬(wàn)噸。不過(guò)，1-6月份出口均價(jià)為122美元/噸，出口主要以輕薄料為主。進(jìn)口/噸出口/噸出口均價(jià)/美元/噸2015年2,328,1591,145373.012016年2,160,6551,045316.52017年上半年1,313,628298,106122.212017年1月209,24668560.172017年2月270,88702017年3月209,770653228.862017年4月224,61215,360137.472017年5月213,83480,345123.382017年6月185,271201,680120.10廢鋼進(jìn)出口情況及出口價(jià)格2016年全國(guó)原煤產(chǎn)量33.64億噸，同比減產(chǎn)9.4%；2017年1-6月份產(chǎn)量17.13億噸，同比增產(chǎn)5.0%。2016年全國(guó)焦炭產(chǎn)量4.49億噸，同比增產(chǎn)0.6%；2017年1-6月份產(chǎn)量22106萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。2017年1-6月累計(jì)凈進(jìn)口煤炭12788，同比增加2461萬(wàn)噸，增長(zhǎng)23.8%。7、煤炭、焦炭產(chǎn)量、進(jìn)口量增加7、煤炭、焦炭?jī)r(jià)格相對(duì)穩(wěn)定2016年下半年焦煤、焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲，今年以來(lái)價(jià)格呈小幅下降趨勢(shì)。未來(lái)一段時(shí)間，隨著煤炭產(chǎn)量持續(xù)釋放，進(jìn)口量逐步下降，清潔能源發(fā)力，煤炭供需將繼續(xù)維持偏緊的弱平衡走勢(shì)，煤炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)高位波動(dòng)，保持相對(duì)穩(wěn)定。2015年和2016年鐵合金產(chǎn)量連續(xù)兩年下降，其中2016年產(chǎn)量為3559萬(wàn)噸，同比下降2.8%。今年1-6月份產(chǎn)量為1716萬(wàn)噸，同比下降0.7%。8、鐵合金市場(chǎng)情況上半年硅錳產(chǎn)量達(dá)到377萬(wàn)噸，同比下降2%。2016年硅錳價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2017年初價(jià)格開(kāi)始下跌，持續(xù)至3月初，隨后價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，7月份以來(lái)價(jià)格呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。截至7月底，硅錳（FeMn65Si17）價(jià)格為7300元/噸，較年初下跌約800元/噸。硅錳市場(chǎng)上半年進(jìn)口錳礦1065萬(wàn)噸，同比增加325萬(wàn)噸，增長(zhǎng)44%。硅錳市場(chǎng)上半年硅鐵產(chǎn)量205萬(wàn)噸，同比下降0.4%。2016年下半年硅鐵價(jià)格上漲明顯，2017年價(jià)格開(kāi)始下跌，持續(xù)至3月初，3月份價(jià)格上漲，隨后價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，7月份以來(lái)價(jià)格呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。截至7月底，硅鐵（FeSi75-C）價(jià)格為6050元/噸，較年初上漲約600元/噸。硅鐵市場(chǎng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速回落，區(qū)域投資差異明顯2017年1-6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資50610億元，同比名義增長(zhǎng)8.5%，增速比1-5月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn);扣除土地購(gòu)置費(fèi)的投資額為41302億元，同比增長(zhǎng)6.7%，增速比1-5月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比2016年同期回落1.0個(gè)百分點(diǎn)。

分地區(qū)投資情況：東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資27252億元，同比增長(zhǎng)8.4%，增速與1-5月份持平；中部地區(qū)投資10631億元，增長(zhǎng)16.0%，增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資10991億元，增長(zhǎng)6.8%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)投資1737億元，下降14.0%，降幅收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)扣除土地購(gòu)置費(fèi)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)增長(zhǎng)情況9、下游行業(yè)情況房地產(chǎn)施工及新開(kāi)工面積增速環(huán)比略有回升

1-6月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積692326萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)3.4%，增速比1-5月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，比2016年同期下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開(kāi)工面積85720萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)10.6%，增速比1-5月份提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，比2016年同期下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。6月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為101.37，比5月份提高0.19點(diǎn)。房地產(chǎn)施工面積情況房地產(chǎn)新開(kāi)工面積情況9、下游行業(yè)情況房地產(chǎn)銷售面積增速小幅回升，庫(kù)存持續(xù)下降

1-6月份，商品房銷售面積74662萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16.1%，增速比1-5月份提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)13.5%，辦公樓銷售面積增長(zhǎng)38.8%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)32.5%。

分地區(qū)銷售情況：東部地區(qū)商品房銷售面積33401萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)11.7%，增速比1-5月份提高2.8個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)商品房銷售面積19140萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.9%，增速提高2.2個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)商品房銷售面積18746萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)21.2%，增速提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)商品房銷售面積3375萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)13.3%，增速回落5.5個(gè)百分點(diǎn)。

庫(kù)存情況：6月末，全國(guó)商品房待售面積64577萬(wàn)平方米，比5月末減少1441萬(wàn)平方米，比2016年同期減少6839萬(wàn)平方米。商品房銷售面積及銷售額情況9、下游行業(yè)情況基建投資繼續(xù)高位增長(zhǎng)今年以來(lái)，基建投資增速一直保持在20%以上，去年增速一直維持在20%以下。9、下游行業(yè)情況9、下游行業(yè)情況項(xiàng)目造船完工量手持訂單量新承接訂單量6月361萬(wàn)載重噸——165萬(wàn)載重噸同比增長(zhǎng)-19.3%——-13.5%1-6月累計(jì)2654萬(wàn)載重噸8284萬(wàn)載重噸1151萬(wàn)載重噸同比增長(zhǎng)57.4%-30.5%-29.0%

2017年上半年，全球經(jīng)濟(jì)增速有所回升，海運(yùn)貿(mào)易需求略有增長(zhǎng)，但船隊(duì)運(yùn)力過(guò)剩的狀況沒(méi)有明顯緩解，新船需求依然乏力。我國(guó)造船手持訂單量連續(xù)下降，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入降幅超10%，行業(yè)運(yùn)行面臨較大壓力。

預(yù)計(jì)2017年全年，我國(guó)造船完工量約4000萬(wàn)載重噸，新承接船舶訂單量有望保持增長(zhǎng)，年底手持船舶訂單將下降到7000萬(wàn)載重噸左右。6月底船舶行業(yè)手持訂單排名前10家企業(yè)名單造船行業(yè)三大指標(biāo)累計(jì)兩降一升，手持訂單量連續(xù)下降我國(guó)板材主要下游行業(yè)情況——造船自2008年金融危機(jī)以來(lái)，船舶行業(yè)手持訂單量呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2016年底手持訂單9961萬(wàn)載重噸，同比下降19%；造船完工量在2011年達(dá)到峰值7665萬(wàn)載重噸后逐漸下降，2016年造船完工量為3532萬(wàn)載重噸，同比下降15.6%。2016年船舶生產(chǎn)企業(yè)手持訂單前十家企業(yè)合計(jì)手持訂單量約為6191萬(wàn)載重噸，占總量60%。2006-2016年我國(guó)船舶三大指標(biāo)情況萬(wàn)載重噸2009年以來(lái)，我國(guó)造船板產(chǎn)量總體呈波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量在2010年達(dá)到峰值1590萬(wàn)噸后，逐漸下降到2013的最低值873萬(wàn)噸，2016年生產(chǎn)造船板744萬(wàn)噸，同比下降29.3%，2017年1-5月生產(chǎn)275萬(wàn)噸，同比下降22.5%。我國(guó)板材主要下游行業(yè)情況——造船2009-2016年中厚板軋機(jī)生產(chǎn)造船板情況9、下游行業(yè)情況家電行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)，增速放緩項(xiàng)目6月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1-6月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)家用電冰箱871.3萬(wàn)臺(tái)1.8%4822.4萬(wàn)臺(tái)8.9%房間空氣調(diào)節(jié)器1917.5萬(wàn)臺(tái)13.4%10172.0萬(wàn)臺(tái)17.9%家用洗衣機(jī)635.1萬(wàn)臺(tái)0.8%3769.0萬(wàn)臺(tái)3.5%家用冷柜188.5萬(wàn)臺(tái)-3.8%1031.4萬(wàn)臺(tái)0.0%

6月，家電行業(yè)用鋼較多的大家電產(chǎn)品總體保持增長(zhǎng)，增速放緩，其中房間空氣調(diào)節(jié)器受天氣轉(zhuǎn)熱影響，產(chǎn)量增幅較大。上半年，家電行業(yè)產(chǎn)銷率保持在90%以上的較高水平，出口增速高于10%，庫(kù)存水平維持在合理范圍。預(yù)計(jì)下半年家電行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，大家電產(chǎn)品產(chǎn)量總體小幅增長(zhǎng)。

6月，我國(guó)生產(chǎn)金屬集裝箱1175.5萬(wàn)立方米，同比增加9.7%；1-6月累計(jì)生產(chǎn)5666.3萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)21.6%。出口方面，5月我國(guó)集裝箱出口數(shù)量為24萬(wàn)只，環(huán)比增加15.4%，1-5月累計(jì)出口124萬(wàn)只，同比增加66.9%。集裝箱產(chǎn)量及出口量保持較快增長(zhǎng)9、下游行業(yè)情況汽車產(chǎn)銷保持一定增長(zhǎng)，增速環(huán)比略有回升，同比有所下降近年來(lái)汽車產(chǎn)銷增速變化情況2017年1-6月，汽車產(chǎn)量1352.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，增速比上年同期減緩1.8個(gè)百分點(diǎn)；銷售1335.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%，增速比上年同期減緩4.3個(gè)百分點(diǎn)。6月當(dāng)月，汽車生產(chǎn)216.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4%；銷售217.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%。2006年以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)量逐年增加，年產(chǎn)量由2006年的728萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2016年的2812萬(wàn)輛。2017年1-6月，汽車產(chǎn)銷1352.6萬(wàn)輛和1335.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%和3.8%，增速較1-5月略有回升，較上年同期有所下降。我國(guó)板材主要下游行業(yè)情況——汽車2006-2016年我國(guó)汽車產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況2000-2016年我國(guó)機(jī)械工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資情況機(jī)械工業(yè)增加值增速自2010年開(kāi)始逐年下降，到2015年到達(dá)低點(diǎn)5.5%，2016年有所回升增長(zhǎng)9.6%。機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速自2011年開(kāi)始逐年下降，2016年僅增長(zhǎng)1.7%。%9、下游行業(yè)情況過(guò)剩、負(fù)債率高、產(chǎn)業(yè)集中度低、惡性競(jìng)爭(zhēng)10、問(wèn)題二、鋼鐵行業(yè)展望1、產(chǎn)量新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展迅猛，粗鋼產(chǎn)量由1949年的16萬(wàn)噸，增加到2016年的80837萬(wàn)噸，從鋼材凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，產(chǎn)量、品種、設(shè)備、質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保等方面均達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，作為原材料行業(yè)為我國(guó)工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。近年來(lái)，隨著鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)的放緩，鋼鐵產(chǎn)量進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)，2015年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降2.3%，2016年增長(zhǎng)1.2%，2017年1-6月增長(zhǎng)4.4%。1949-2016年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況2、下游發(fā)展趨勢(shì)汽車行業(yè)：預(yù)計(jì)2017年汽車制造