全球智能電表市場(chǎng)分析全球電網(wǎng)發(fā)展一般規(guī)律為：先發(fā)展長(zhǎng)距離輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)投資，后加強(qiáng)電網(wǎng)智能化互聯(lián)，而智能電表推廣節(jié)點(diǎn)位于兩者之間。拉美、非洲、東南亞、中東地區(qū)等發(fā)展中國(guó)家仍處在電網(wǎng)發(fā)展的第一階段，建設(shè)基礎(chǔ)發(fā)電設(shè)施、形成跨區(qū)跨國(guó)大電網(wǎng)、提升長(zhǎng)距離輸電能力是其當(dāng)前主線；中國(guó)、歐美、日韓澳等新興國(guó)家和工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家，多數(shù)處于電網(wǎng)發(fā)展的第二/三階段，主要任務(wù)為系統(tǒng)智能化互聯(lián)、電能質(zhì)量提升、自動(dòng)化程度提升、多項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用等方面，面臨發(fā)展與轉(zhuǎn)型結(jié)合的雙重任務(wù)。24年全球智能電表市場(chǎng)規(guī)模約176億美元，32年有望增長(zhǎng)至372全球智能電表市場(chǎng)規(guī)模(億美元)02024E根據(jù)GMI(GlobalMarketInsights)數(shù)據(jù)，2024年全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約661億美元，2032年有望增長(zhǎng)至1511億美元，CAGR達(dá)10.9%。全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)旨在提高能源使用效率、促進(jìn)節(jié)能減排、間，預(yù)計(jì)2024年全球智能電表市場(chǎng)規(guī)模約176億美元，2032年有望增長(zhǎng)至372億美元，年復(fù)合增速達(dá)9.8%。金額(億美元)金額(億美元)8642020172018201920202021202220232024計(jì)Master7765432012024年月亞洲、非洲地區(qū)智能電表出口增長(zhǎng)較快(單位：億美國(guó)內(nèi)智能電表出口維持較快增長(zhǎng)，亞洲/歐洲/非洲為出口主要地區(qū)。2024年我國(guó)智能電表出口16億美元，同比+10%,維持較快增長(zhǎng)。分地區(qū)看，亞洲、非洲地區(qū)出口維持高速增長(zhǎng)，2024年亞洲/非洲出口金額分別達(dá)到5.9/4.4億美元，同比+25%/+29%。亞洲全方位推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)拉動(dòng)智能電表整體市場(chǎng)需求，尤其是普及率較低、正加速電網(wǎng)智能化升級(jí)的東南亞、中亞等地區(qū)；非洲市場(chǎng)電力系統(tǒng)整體不完善，仍然處于大規(guī)模鋪設(shè)線路、搭建基礎(chǔ)設(shè)施階段，因此增速高于人口(億)透率(%)(億美元)占比中國(guó)、日本、韓國(guó)適中歐洲中東歐5排序?yàn)椋耗厦?gt;歐洲>非洲>亞洲(非中國(guó)地區(qū))>北美。拉美市場(chǎng)：2023年智能電表滲透率6.5%,2029年有望快速提升至18.4%拉丁美洲市場(chǎng)潛力巨大，年安裝量將以20.5%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。國(guó)家巴西擁有9500萬電力用戶，2023年智能電表滲透率5.6%;Cemig、Copel和Enel等幾家公用事業(yè)公司已經(jīng)對(duì)AMI的部署進(jìn)行了大量投資，Enel在圣保羅的子公司目標(biāo)到2030年安裝超過880萬臺(tái)智能電墨西哥2025年發(fā)布總投資223億美元的電力發(fā)展規(guī)劃，提出為目前無法獲得電力的50萬戶家庭提供電力，目標(biāo)是通過140億美元的投資實(shí)現(xiàn)99%的全國(guó)覆蓋率，預(yù)計(jì)智能電表滲透率預(yù)計(jì)將從2023年的約8.5%增加到2029年的近22.0%。阿根廷智能電表累計(jì)安裝數(shù)量將從2023年的25萬臺(tái)增加到2029年略高于100萬臺(tái)。哥斯達(dá)黎加2022年智能電表滲透率超過50%,目標(biāo)2035年實(shí)現(xiàn)100%智預(yù)計(jì)2024年成為第一個(gè)實(shí)現(xiàn)全面智能電表覆蓋的拉丁美洲國(guó)家智利智能計(jì)量部署在2018-2019年達(dá)到頂峰，此后由于監(jiān)管模糊性而有所下降；哥倫比亞憑借最大的公用事業(yè)集團(tuán)GrupoEPM和意大利國(guó)家電力公司的部署，預(yù)計(jì)智能電表的安裝量將以35.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。新興市場(chǎng)，預(yù)計(jì)智能電表的出貨量將在2024年之后增加。厄瓜多爾預(yù)計(jì)安裝的智能電表數(shù)量將從2023年的17萬臺(tái)增加到2029年的62萬臺(tái)以上。一直在部署智能電表，截至2023年底安裝數(shù)量超馬拉、巴拿馬智能電表安裝基數(shù)較低，年出貨量將從2023年1萬臺(tái)增長(zhǎng)至2029年8.2萬臺(tái)。拉美最不成熟的智能電表市場(chǎng)之一，處于智能電表試點(diǎn)階段。巴拉圭拉美最不成熟的智能電表市場(chǎng)之一，處于智能電表試點(diǎn)階段。拉美地區(qū)擁有2.15億電力客戶，與東亞、歐洲等地區(qū)相比，智能電表的滲透率要低得多，2023年僅為6.5%,每年電表需求約拉美智能電表發(fā)貨數(shù)量(萬臺(tái))0拉美智能電表滲透率2023根據(jù)BergInsight數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023-2029年拉美地區(qū)的智能電表累計(jì)安裝數(shù)量將以20.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，從2023年的1400萬臺(tái)增加到2029年的4290萬臺(tái)。因普遍存在的能源盜竊，以及其導(dǎo)致的高額非技術(shù)性電力損失是拉美地區(qū)智能計(jì)量投資的主要驅(qū)動(dòng)力。BergInsight預(yù)測(cè)，2023-2029年拉美地區(qū)將安裝超過3140萬個(gè)新的智能電表，預(yù)計(jì)年度發(fā)貨量將從2023年的260萬增長(zhǎng)至2029年的約670萬，帶動(dòng)拉美地區(qū)智能電表滲透率快速上升至2029年的18.4%。共存，市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)向中東歐/東南歐市場(chǎng)俄生強(qiáng)烈沖擊，為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，歐盟大力發(fā)展可再生能源，2030年可再生能源目標(biāo)從最初的27%提高到32%,隨后在2022年進(jìn)一步提高到42.5-45%。同時(shí)為促進(jìn)可再生能源并入電網(wǎng)，2022年歐盟正式提出“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃，歐委會(huì)預(yù)計(jì)從2020年到2030年電網(wǎng)將需要約5840億歐元的投資，其中4000億歐元用于配電網(wǎng)，1700億系統(tǒng)自動(dòng)化及變電站數(shù)字化系統(tǒng)自動(dòng)化及變電站數(shù)字化■用電測(cè)驅(qū)動(dòng)的電網(wǎng)擴(kuò)建升級(jí)和替換智能電表■系統(tǒng)數(shù)字化和變電站自目前歐洲各國(guó)智能電表發(fā)展程度差別巨大。歐盟09年頒布《歐洲電力市場(chǎng)指令》,要求成員國(guó)在2020年前大范圍推廣智能電表，而2023年普及率僅為60%。目前在歐洲國(guó)家推廣情況：1)15個(gè)國(guó)家現(xiàn)已基本完成了智能電表的部署：丹麥、愛沙尼亞、西班牙、法國(guó)、文尼亞、芬蘭、瑞典、挪威普及率超過80%。2)4個(gè)國(guó)家推廣工作進(jìn)滲透率處于30-80%之間。3)10個(gè)國(guó)家進(jìn)度落后：保加利亞、捷克、率較低(截至2023年)根據(jù)BergInsight,2023年底歐洲智能電表普及率達(dá)到60%,智能電表出貨量占比達(dá)到80%。預(yù)計(jì)2023-2028年期間歐洲將部署近1.1億臺(tái)智能電表，到2028年智能電表普及率將增至78%,安裝量接近2.5億臺(tái)。1)出貨量排名：意大利是出貨量最大的市場(chǎng)，目前正推廣第二代產(chǎn)品，2022年安裝了約260萬臺(tái)智能電表；英國(guó)出貨量排名第二，2022年接近250萬臺(tái)；瑞典同樣處于第二代智能電表部署階段，年出貨量140-150萬臺(tái)，排名第三；波蘭和法國(guó)的出貨量也躋身前五；出貨量量較大的其他市場(chǎng)包括奧地利和比利時(shí)。2)智能裝第二代智能電表。預(yù)計(jì)2023-2028年期間歐洲第一代智能電表的更換量將占智能電表總出貨量的25-40%,即每年400-800萬臺(tái)。3)市2028年，中東歐、東南歐地區(qū)將占?xì)W洲智能電表年度出貨量的51%,目前增長(zhǎng)最快的10個(gè)市場(chǎng)均位于中東歐和東南歐。歐洲智能電表安裝量(百萬臺(tái))0預(yù)計(jì)2023-2028年期間歐洲將部署近1.1億臺(tái)智能電表歐洲智能電表市場(chǎng)規(guī)模(億美元)0_44%表發(fā)展分化：①東亞(中日韓等)智能電表發(fā)展較早、市場(chǎng)成熟，目增長(zhǎng)；③東南亞(印尼、馬來西亞等)各國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、城市化進(jìn)建設(shè)和能源供應(yīng)體系還不夠完善，中東、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家(哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等)等電氣化比例相對(duì)較低，2023年全球平均電氣化比例45%,其中獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、中東電氣化比例分別為37%/33%,處于較低水平。期短且成本不斷下降，多國(guó)家提出可再生能源裝機(jī)及發(fā)電目標(biāo)：沙特提出到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電占比達(dá)50%、可再生能源裝機(jī)130GW、全國(guó)安裝1000萬只智能電表；阿聯(lián)酋目標(biāo)2050年清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比提升至50%;阿曼目標(biāo)到2030年可再生能源消耗達(dá)到30%;中亞五國(guó)均針對(duì)可再生能源發(fā)國(guó)家2030年可再生能源發(fā)電占比達(dá)50%、可再生能2030年前將可再生能源發(fā)電占比增至15%,2050年增至50%,到2060年實(shí)現(xiàn)碳中坦向綠色經(jīng)濟(jì)過渡戰(zhàn)略》提出加強(qiáng)光伏、風(fēng)力、水力、沼氣等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，到2030將可再生能源發(fā)電比例自2020年的不到1%增至2030年的10實(shí)施水電站建設(shè)項(xiàng)目、太陽能、風(fēng)能等可再生能源開發(fā)利用項(xiàng)2022年的6000兆瓦增至2030年的1萬兆2030年將可再生能源在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中的國(guó)家(印尼、馬來西亞、泰國(guó)和菲律賓等),已開始制定具體的智能施。規(guī)劃2022年底安裝120萬個(gè)商業(yè)化AMI,到2035年總共安裝3500萬個(gè)AMI。2022年12月中國(guó)國(guó)網(wǎng)與印尼簽署高級(jí)智能計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目包括安裝120萬只智能電表，及安裝控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。2023年7月，印尼智能高級(jí)計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了首批智能電表成功注冊(cè)上線運(yùn)行。 ②馬來西亞：智能電網(wǎng)建設(shè)迅速發(fā)展，計(jì)劃到2029年安裝900萬臺(tái)智能電表馬來西亞是東南亞地區(qū)的第三大經(jīng)濟(jì)體，隨著社會(huì)用電量激增，電力建設(shè)項(xiàng)目愈發(fā)受當(dāng)局重視，政府提出到2025年可再生能源裝機(jī)容量比例達(dá)到31%,2035年提高到40%。馬來西亞國(guó)家電力公司(TNB)智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃到2029年安裝900萬臺(tái)智能電表，截至2023年底已累計(jì)安裝350萬臺(tái)。從供應(yīng)端來看，馬來西亞本土智能電表制造商的生產(chǎn)規(guī)模普遍不大，技術(shù)和設(shè)備相對(duì)落后，因此導(dǎo)致馬bettermansgementofbl-drectionalenergtoincreaseintegratio為1.4%,非洲地區(qū)復(fù)合增速達(dá)到1.9%,高于全球平均水平。然而從高0》NorthAfricaWestAfricaEastAfrica