2025及未來5年中國團體客車市場調(diào)查、數(shù)據(jù)監(jiān)測研究報告目錄一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 41、20202024年中國團體客車市場回顧 4銷量與保有量變化趨勢 4主要細分市場（旅游、通勤、校車等）占比分析 52、2025年市場初步預(yù)測與關(guān)鍵驅(qū)動因素 7政策導(dǎo)向?qū)κ袌鲂枨蟮挠绊?7新能源轉(zhuǎn)型對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重塑 9二、細分市場結(jié)構(gòu)與用戶需求洞察 111、按用途劃分的市場格局 11旅游客運市場增長潛力與運營模式演變 11企事業(yè)單位通勤及定制班車需求特征 132、用戶采購行為與偏好變化 14對新能源、智能化配置的接受度調(diào)研 14全生命周期成本關(guān)注度提升趨勢 16三、競爭格局與主要企業(yè)戰(zhàn)略分析 181、國內(nèi)主要客車制造商市場表現(xiàn) 18宇通、金龍、中通等頭部企業(yè)產(chǎn)品布局與市占率 18區(qū)域型廠商的差異化競爭策略 202、外資及合資品牌參與度與影響 22進口高端團體客車市場滲透情況 22技術(shù)合作與本地化生產(chǎn)動態(tài) 24四、技術(shù)演進與產(chǎn)品創(chuàng)新方向 261、新能源技術(shù)應(yīng)用進展 26純電動、氫燃料團體客車商業(yè)化進程 26電池技術(shù)、續(xù)航能力與補能基礎(chǔ)設(shè)施匹配度 282、智能化與網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢 30車聯(lián)網(wǎng)在團體客車中的落地場景 30智能調(diào)度與遠程運維系統(tǒng)集成現(xiàn)狀 32五、政策法規(guī)與行業(yè)標準影響評估 331、國家及地方政策導(dǎo)向分析 33雙碳”目標下新能源客車推廣政策解讀 33校車安全、營運資質(zhì)等監(jiān)管要求變化 352、行業(yè)標準與認證體系演進 37團體客車安全、排放及能效新標準實施影響 37智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與準入規(guī)范進展 39六、供應(yīng)鏈與成本結(jié)構(gòu)變化 411、核心零部件供應(yīng)格局 41電機、電控、電池等關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率提升 41芯片短缺與供應(yīng)鏈韌性應(yīng)對策略 432、制造成本與價格走勢 44原材料價格波動對整車成本的影響 44規(guī)?；a(chǎn)與模塊化設(shè)計對降本的貢獻 46七、未來五年（2025-2030）市場預(yù)測與機會研判 481、市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測 48分年度銷量與保有量預(yù)測模型 48新能源團體客車滲透率增長路徑 492、潛在增長點與投資機會 51三四線城市及縣域市場拓展空間 51定制化、高端化、出口導(dǎo)向型業(yè)務(wù)機會識別 53摘要近年來，中國團體客車市場在政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)升級與出行需求多元化的共同驅(qū)動下持續(xù)演進，預(yù)計到2025年及未來五年將進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。根據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國團體客車銷量約為8.2萬輛，市場規(guī)模接近260億元人民幣，其中新能源團體客車占比已提升至35%左右，較2020年翻了一番，顯示出綠色轉(zhuǎn)型的強勁勢頭。未來五年，隨著“雙碳”目標深入推進、城市公共交通體系優(yōu)化以及企事業(yè)單位通勤、旅游包車、校車等細分場景需求的穩(wěn)步釋放，團體客車市場有望保持年均3%至5%的復(fù)合增長率，預(yù)計到2028年整體市場規(guī)模將突破320億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，6米至10米中型新能源客車將成為主流，尤其在定制化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下，具備L2級以上輔助駕駛功能、遠程監(jiān)控與調(diào)度系統(tǒng)、低地板無障礙設(shè)計等特性的車型將更受市場青睞。政策層面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《道路運輸車輛達標車型表》等文件持續(xù)引導(dǎo)行業(yè)向安全、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，多地政府亦通過財政補貼、路權(quán)優(yōu)先等方式鼓勵團體用戶采購新能源客車。與此同時，旅游復(fù)蘇與研學(xué)旅行熱潮為團體客車帶來新增量，2024年國內(nèi)旅游人次已恢復(fù)至疫情前水平的110%，帶動旅游包車訂單同比增長超20%，預(yù)計該細分市場將成為未來五年增長最快的領(lǐng)域之一。在競爭格局方面，宇通、中通、金龍、比亞迪等頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累與服務(wù)體系優(yōu)勢占據(jù)主要市場份額，但隨著新勢力車企及跨界玩家的加入，市場競爭將日趨激烈，倒逼企業(yè)加快產(chǎn)品迭代與服務(wù)創(chuàng)新。值得注意的是，出口市場亦成為重要增長極，2023年中國團體客車出口量同比增長18%，主要面向“一帶一路”沿線國家及拉美、非洲等新興市場，未來五年在海外基建合作與本地化運營支持下，出口占比有望從當前的12%提升至20%以上。綜合來看，2025至2028年中國團體客車市場將呈現(xiàn)“總量穩(wěn)中有升、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、技術(shù)加速迭代、應(yīng)用場景拓展”的總體特征，企業(yè)需聚焦用戶需求精準定位、強化新能源與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合、構(gòu)建全生命周期服務(wù)體系，方能在新一輪行業(yè)洗牌中占據(jù)有利地位。年份產(chǎn)能（萬輛）產(chǎn)量（萬輛）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬輛）占全球比重（%）202538.532.183.431.842.6202639.233.585.533.243.1202740.034.887.034.543.8202840.835.988.035.644.2202941.536.788.436.444.7一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析1、20202024年中國團體客車市場回顧銷量與保有量變化趨勢近年來，中國團體客車市場在宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策導(dǎo)向、交通結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及新能源技術(shù)快速迭代等多重因素交織影響下，呈現(xiàn)出銷量與保有量動態(tài)調(diào)整、結(jié)構(gòu)性分化明顯的特征。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國團體客車（含6米以上非營運客車）銷量為8.7萬輛，較2022年同比下降約6.4%，延續(xù)了自2018年以來的下行趨勢。這一趨勢的背后，既有傳統(tǒng)客運市場萎縮的客觀現(xiàn)實，也反映出團體出行需求向定制化、小型化、新能源化方向遷移的結(jié)構(gòu)性變化。交通運輸部《2023年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》指出，截至2023年底，全國團體客車保有量約為58.3萬輛，較2022年減少約1.2萬輛，連續(xù)第五年出現(xiàn)負增長。保有量的持續(xù)下滑，主要源于長途客運班線大幅縮減、企事業(yè)單位通勤用車需求減弱以及老舊車輛加速淘汰等多重壓力。尤其在“雙碳”目標驅(qū)動下，多地出臺老舊柴油客車限行或強制報廢政策，進一步壓縮了傳統(tǒng)燃油團體客車的生存空間。新能源轉(zhuǎn)型成為重塑團體客車銷量與保有量格局的關(guān)鍵變量。據(jù)工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》及中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）統(tǒng)計，2023年新能源團體客車銷量達3.2萬輛，同比增長18.5%，占團體客車總銷量比重提升至36.8%，較2020年提升近20個百分點。其中，純電動車型占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，占比超過92%。這一增長主要得益于國家及地方財政補貼延續(xù)、充電基礎(chǔ)設(shè)施完善以及公交集團、大型企業(yè)、學(xué)校等機構(gòu)對綠色出行的積極響應(yīng)。例如，北京市2023年更新團體通勤車輛中新能源比例已超80%，上海市則明確要求2025年前黨政機關(guān)及國有企事業(yè)單位新增團體用車100%為新能源。這種政策導(dǎo)向不僅拉動了短期銷量，更在中長期層面重構(gòu)了保有量結(jié)構(gòu)。截至2023年底，全國新能源團體客車保有量已達12.6萬輛，占總量的21.6%，預(yù)計到2025年該比例將突破35%。值得注意的是，新能源車型的高購置成本與使用場景適配性問題仍對部分中小客戶構(gòu)成門檻，導(dǎo)致市場呈現(xiàn)“頭部集中、區(qū)域分化”的特征。從區(qū)域分布看，團體客車銷量與保有量的變化呈現(xiàn)出顯著的地域不平衡性。東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)因財政實力強、環(huán)保要求高、公共交通體系完善，新能源團體客車滲透率快速提升，但整體保有量趨于飽和甚至略有下降。中西部地區(qū)則因城鎮(zhèn)化進程推進、縣域經(jīng)濟活躍及旅游客運需求增長，成為傳統(tǒng)燃油及混合動力團體客車的重要市場。中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會2024年初發(fā)布的調(diào)研報告顯示，2023年河南、四川、湖南三省團體客車銷量合計占全國總量的28.7%，其中7米至9米中型客車占比高達63%，反映出三四線城市及縣域?qū)`活、經(jīng)濟型團體出行工具的持續(xù)需求。與此同時，旅游客運市場的復(fù)蘇也為團體客車保有量提供支撐。文化和旅游部數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)旅游人次達48.9億，恢復(fù)至2019年同期的89%，帶動旅游包車業(yè)務(wù)回暖，部分旅游大省如云南、廣西等地團體客車保有量出現(xiàn)小幅回升。展望2025年及未來五年，團體客車銷量與保有量將進入深度調(diào)整與結(jié)構(gòu)性增長并存的新階段。一方面，傳統(tǒng)長途客運持續(xù)萎縮、企事業(yè)單位編制壓縮等因素仍將抑制整體規(guī)模擴張；另一方面，新能源替代加速、定制化出行服務(wù)興起、智慧交通系統(tǒng)建設(shè)等新變量將催生細分市場增量。中國汽車工程學(xué)會在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》中預(yù)測，到2025年，中國新能源團體客車年銷量將突破5萬輛，保有量有望達到22萬輛以上。同時，隨著自動駕駛技術(shù)在限定場景下的試點應(yīng)用，如園區(qū)通勤、機場擺渡等，L4級自動駕駛團體客車或?qū)⒃?027年前后實現(xiàn)小規(guī)模商業(yè)化部署，進一步改變市場結(jié)構(gòu)。綜合來看，未來團體客車市場將不再以總量擴張為核心邏輯，而是以技術(shù)升級、場景適配和運營效率提升為驅(qū)動，形成“總量穩(wěn)中有降、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、新能源主導(dǎo)增長”的新格局。主要細分市場（旅游、通勤、校車等）占比分析根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）聯(lián)合交通運輸部科學(xué)研究院于2024年12月發(fā)布的《中國道路運輸車輛結(jié)構(gòu)年度監(jiān)測報告》，2024年全國團體客車保有量約為89.6萬輛，其中旅游客車、通勤班車和校車三大細分市場合計占比達91.3%。旅游客車在整體結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位，其保有量約為42.1萬輛，占團體客車總量的47.0%。這一比例較2020年上升了5.2個百分點，反映出國內(nèi)旅游消費持續(xù)復(fù)蘇及定制化旅游出行需求快速增長的結(jié)構(gòu)性變化。文化和旅游部數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)旅游總?cè)舜芜_58.7億，同比增長12.4%，其中中長途團隊游占比提升至28.6%，直接拉動了對中高端旅游客車的采購需求。宇通客車、金龍聯(lián)合等頭部企業(yè)年報亦指出，2024年其旅游客車訂單中，7米以上中大型高配置車型占比超過65%，電動化、智能化配置成為新訂單標配，印證了該細分市場向高質(zhì)量、綠色化方向演進的趨勢。通勤班車市場在團體客車結(jié)構(gòu)中占比為31.8%，對應(yīng)保有量約為28.5萬輛。該細分市場近年來呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，主要受益于城市群協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴張及企業(yè)員工福利升級等多重因素。國家發(fā)改委《2024年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點任務(wù)》明確提出，要完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)與居住區(qū)之間的公共交通接駁體系，鼓勵大型企業(yè)開通定制通勤班車。在此政策引導(dǎo)下，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域通勤班車保有量年均增速維持在6%以上。據(jù)交通運輸部2025年1月發(fā)布的《城市定制公交發(fā)展評估報告》，截至2024年底，全國已有217個城市開通企業(yè)定制通勤線路，日均服務(wù)人次超420萬，其中使用7–12米團體客車的比例高達89%。值得注意的是，新能源通勤班車滲透率快速提升，2024年新增通勤客車中新能源車型占比達43.7%，較2022年提升近20個百分點，主要得益于地方政府對新能源團體車輛運營補貼政策的持續(xù)加碼以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善。校車市場在團體客車整體結(jié)構(gòu)中占比相對較小，2024年保有量為11.2萬輛，占總量的12.5%。盡管占比不高，但該細分市場具有高度政策導(dǎo)向性和剛性需求特征。教育部聯(lián)合公安部、交通運輸部于2023年修訂發(fā)布的《校車安全管理條例實施細則》明確要求，義務(wù)教育階段學(xué)生上下學(xué)必須使用符合國家標準的專用校車，并對車輛安全配置、駕駛員資質(zhì)、運行路線等提出更嚴格規(guī)范。這一政策推動了老舊校車的強制淘汰和更新?lián)Q代。中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）數(shù)據(jù)顯示，2024年校車新車銷量中，符合最新國標GB244072023的車型占比達98.2%，其中新能源校車銷量同比增長37.5%，主要集中在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。盡管中西部地區(qū)校車普及率仍偏低，但隨著“義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”國家戰(zhàn)略的深入推進，預(yù)計未來五年校車市場將保持年均5%以上的穩(wěn)定增長。此外，校車運營模式正從“政府主導(dǎo)、財政全額負擔”向“政府引導(dǎo)、社會參與、市場化運作”轉(zhuǎn)變，多地試點引入專業(yè)運輸企業(yè)參與校車服務(wù)，進一步激活了市場活力。綜合來看，旅游、通勤、校車三大細分市場構(gòu)成了中國團體客車需求的核心支柱，其結(jié)構(gòu)變化深刻反映了社會經(jīng)濟發(fā)展、政策導(dǎo)向與消費行為變遷的多重影響。旅游市場受消費復(fù)蘇驅(qū)動持續(xù)擴容，通勤市場依托城市群戰(zhàn)略穩(wěn)步增長，校車市場則在政策剛性約束下實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性升級。未來五年，隨著“雙碳”目標深入推進、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)加速落地以及公共服務(wù)均等化政策持續(xù)深化，三大細分市場將進一步向新能源化、智能化、專業(yè)化方向演進，團體客車整體結(jié)構(gòu)也將隨之動態(tài)優(yōu)化。據(jù)中汽中心預(yù)測，到2029年，新能源團體客車在三大細分市場的合計滲透率有望突破60%，其中通勤與校車領(lǐng)域?qū)⒊蔀殡妱踊D(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場。2、2025年市場初步預(yù)測與關(guān)鍵驅(qū)動因素政策導(dǎo)向?qū)κ袌鲂枨蟮挠绊懡陙?，中國團體客車市場的發(fā)展深受國家宏觀政策導(dǎo)向的深刻影響，尤其在“雙碳”戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、公共交通優(yōu)先發(fā)展以及安全生產(chǎn)監(jiān)管強化等多重政策合力驅(qū)動下，市場需求結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)路線及行業(yè)競爭格局均發(fā)生了系統(tǒng)性變化。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的《2024年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2024年底，全國城市公共汽電車運營車輛總數(shù)達59.8萬輛，其中新能源客車占比已提升至76.3%，較2020年增長近30個百分點，這一數(shù)據(jù)清晰反映出政策對新能源團體客車需求的強力拉動作用。國家發(fā)改委、財政部、工信部等多部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（2023年修訂版）明確將團體客車納入新能源汽車推廣重點支持范疇，對6米以上新能源團體客車給予每輛最高5.8萬元的購置補貼，并同步實施免征車輛購置稅政策，有效降低了采購單位的初始投入成本，顯著提升了市場采購意愿。在“雙碳”目標約束下，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合交通運輸部于2022年發(fā)布的《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，城市公共交通領(lǐng)域新能源車輛占比需達到80%以上，黨政機關(guān)、事業(yè)單位及國有企業(yè)的公務(wù)、通勤、接待等團體用車全面向新能源轉(zhuǎn)型。這一政策導(dǎo)向直接推動了團體客車采購主體結(jié)構(gòu)的調(diào)整。中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）2024年發(fā)布的《中國新能源團體客車市場白皮書》顯示，2024年新能源團體客車銷量達8.7萬輛，同比增長21.4%，其中政府及事業(yè)單位采購占比達52.6%，較2020年提升18.3個百分點。值得注意的是，政策不僅推動了新能源化，還加速了車輛大型化、智能化趨勢。工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》的實施，促使多地將具備L2級及以上輔助駕駛功能的團體客車納入政府采購目錄。例如，北京市2024年更新的《市級行政事業(yè)單位公務(wù)用車配備標準》明確規(guī)定，新購團體客車須配備自動緊急制動、車道偏離預(yù)警等主動安全系統(tǒng)，這一要求直接帶動了高配置車型的市場需求。安全生產(chǎn)監(jiān)管政策的持續(xù)加碼同樣對團體客車市場形成結(jié)構(gòu)性引導(dǎo)。2023年，交通運輸部修訂《道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定》，強制要求所有8座及以上營運性質(zhì)團體客車安裝符合GB/T381862019標準的智能視頻監(jiān)控報警裝置，并接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)。據(jù)中國道路運輸協(xié)會統(tǒng)計，截至2024年第三季度，全國已有超過92%的在營團體客車完成智能監(jiān)控設(shè)備加裝，催生了對具備車聯(lián)網(wǎng)功能新車的剛性需求。此外，《機動車運行安全技術(shù)條件》（GB72582023）新增對團體客車逃生窗數(shù)量、應(yīng)急門開啟方式、座椅阻燃性能等安全指標的強制性要求，迫使主機廠加快產(chǎn)品迭代，也間接提高了車輛制造成本與采購門檻，促使中小運營主體加速退出市場，行業(yè)集中度進一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年宇通、金龍、比亞迪三大品牌在團體客車市場的合計份額已達68.5%，較2020年提升12.7個百分點。區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展政策亦對團體客車需求產(chǎn)生差異化影響。國家推動的“縣域商業(yè)體系建設(shè)”和“城鄉(xiāng)交通運輸一體化”工程，要求縣級行政單位至少配置1條連接鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公交化運營線路。交通運輸部《關(guān)于全面推進城鄉(xiāng)交通運輸一體化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年實現(xiàn)具備條件的建制村通客車比例保持100%。在此背景下，68米級中小型團體客車需求顯著增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年該細分車型銷量同比增長27.8%，遠高于整體市場12.3%的增速。與此同時，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域協(xié)同發(fā)展政策推動跨城通勤需求上升，催生對高舒適性、長續(xù)航、大容量團體客車的定制化需求。例如，廣深莞惠四市聯(lián)合開通的跨市通勤專線，2024年采購的12米級純電動團體客車均配備航空座椅、USB充電接口及5G車載終端，單車采購價格較傳統(tǒng)車型高出35%以上。新能源轉(zhuǎn)型對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重塑近年來，中國團體客車市場正經(jīng)歷一場由新能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性變革，這一變革不僅體現(xiàn)在動力系統(tǒng)的更迭，更深刻地重塑了整車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)路線選擇、用戶需求導(dǎo)向以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同模式。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2024年中國新能源商用車發(fā)展報告》，2024年新能源團體客車銷量達到4.82萬輛，同比增長37.6%，占團體客車總銷量的比重已攀升至28.4%，較2020年不足8%的滲透率實現(xiàn)跨越式增長。這一數(shù)據(jù)背后，是政策引導(dǎo)、技術(shù)進步與市場需求三重力量共同作用的結(jié)果，也標志著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正從傳統(tǒng)燃油主導(dǎo)型向電動化、智能化、平臺化方向全面演進。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層面，新能源轉(zhuǎn)型促使團體客車從“單一功能運輸工具”向“多功能智能移動空間”躍遷。傳統(tǒng)燃油團體客車以滿足基本載客需求為核心，結(jié)構(gòu)設(shè)計相對固化，而新能源車型則因電驅(qū)系統(tǒng)體積小、布局靈活，為車內(nèi)空間優(yōu)化提供了更多可能。例如，宇通客車推出的E12系列純電動團體客車，通過取消傳動軸與發(fā)動機艙，將地板高度降低至320mm，實現(xiàn)全平地板設(shè)計，不僅提升了上下車便利性，也為無障礙出行、定制化座椅布局及多功能艙室集成創(chuàng)造了條件。同時，動力電池的布置方式也催生了底盤結(jié)構(gòu)的重構(gòu)，如比亞迪采用的“刀片電池+一體化底盤”技術(shù)，使整車重心降低15%，側(cè)翻穩(wěn)定性顯著提升，這在團體出行安全標準日益嚴苛的背景下尤為重要。據(jù)交通運輸部科學(xué)研究院2024年發(fā)布的《新能源團體客車安全性能評估白皮書》顯示，搭載一體化底盤的新能源團體客車在滿載狀態(tài)下側(cè)傾角穩(wěn)定性平均提升22%，事故率同比下降18.3%。技術(shù)路線的多元化亦成為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重塑的關(guān)鍵維度。當前，純電動（BEV）仍是主流，但氫燃料電池（FCEV）在中長途、高負荷場景中的潛力逐步顯現(xiàn)。中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）數(shù)據(jù)顯示，2024年氫燃料團體客車銷量達1,200輛，雖占比不足3%，但在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等示范城市群中，其年均增長率高達65%。這類車型通常采用模塊化動力總成設(shè)計，將燃料電池系統(tǒng)、儲氫罐與電驅(qū)單元集成于車頂或后艙，既避免了對乘員艙空間的侵占，又便于后期維護升級。與此同時，混合動力（HEV/PHEV）作為過渡方案，在部分對續(xù)航敏感但充電設(shè)施不足的三四線城市仍具市場空間。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因此呈現(xiàn)出“純電為主、氫燃為輔、混動補充”的多軌并行格局，不同技術(shù)路線對應(yīng)不同的使用場景與用戶畫像，推動企業(yè)從“一刀切”產(chǎn)品策略轉(zhuǎn)向“場景化定制”開發(fā)模式。用戶需求的變化進一步倒逼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深度調(diào)整。隨著“雙碳”目標推進及ESG理念普及，企事業(yè)單位、學(xué)校、旅游公司等團體客戶在采購決策中愈發(fā)重視車輛的全生命周期碳排放與運營成本。據(jù)羅蘭貝格《2025中國團體出行市場趨勢洞察》調(diào)研，超過67%的采購負責(zé)人將“單位公里能耗成本”列為前三考量因素，而傳統(tǒng)燃油車每百公里油耗成本約為85元，相比之下，主流純電動團體客車僅為28元，節(jié)能優(yōu)勢顯著。為響應(yīng)這一需求，主機廠在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計中強化了能效管理系統(tǒng)，如中通客車在LCK6126EV系列中集成智能能量回收算法，使綜合電耗降低至0.68kWh/km，較行業(yè)平均水平低12%。此外，車聯(lián)網(wǎng)與遠程監(jiān)控系統(tǒng)的標配化，也使車輛從“靜態(tài)資產(chǎn)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠討B(tài)數(shù)據(jù)節(jié)點”，結(jié)構(gòu)上需預(yù)留更多傳感器接口與通信模塊空間，這在2023年工信部發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車團體客車技術(shù)規(guī)范（試行）》中已有明確要求。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同亦在重塑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生態(tài)。新能源轉(zhuǎn)型促使整車廠與電池、電機、電控等核心零部件企業(yè)形成深度綁定。寧德時代與宇通聯(lián)合開發(fā)的“天行”電池系統(tǒng)，專為團體客車高頻次、高負載工況優(yōu)化，支持4C超充，15分鐘補能80%，這一性能突破直接推動了車輛結(jié)構(gòu)向“快充+小電量”輕量化方向演進。據(jù)高工鋰電（GGII）統(tǒng)計，2024年團體客車平均電池包容量為125kWh，較2021年下降9%，但續(xù)航里程反而提升11%，結(jié)構(gòu)效率顯著提高。同時，模塊化平臺戰(zhàn)略成為主流，如福田歐輝的“UTech”純電平臺可衍生出8米至12米多種車型，零部件通用率達75%以上，大幅降低研發(fā)與制造成本，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更具彈性與適應(yīng)性。年份市場份額（%）年銷量（萬輛）平均價格（萬元/輛）價格年增長率（%）202528.59.842.61.8202629.210.343.31.6202730.110.943.91.4202831.011.644.41.1202931.812.344.80.9二、細分市場結(jié)構(gòu)與用戶需求洞察1、按用途劃分的市場格局旅游客運市場增長潛力與運營模式演變近年來，中國旅游客運市場在多重因素驅(qū)動下展現(xiàn)出顯著的增長潛力，其運營模式亦在技術(shù)變革、消費結(jié)構(gòu)升級與政策引導(dǎo)的共同作用下持續(xù)演化。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的《2024年道路運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2024年底，全國擁有旅游包車客運企業(yè)約1.8萬家，營運旅游客車保有量達32.6萬輛，較2020年增長12.4%，年均復(fù)合增長率約為2.9%。這一增長趨勢背后，是居民可支配收入提升、文旅融合戰(zhàn)略深化以及“微度假”“周邊游”等新型消費習(xí)慣的廣泛普及。中國旅游研究院《2024年中國旅游經(jīng)濟運行分析與2025年發(fā)展預(yù)測》指出，2024年國內(nèi)旅游總?cè)舜芜_58.6億，恢復(fù)至2019年同期的108.3%，旅游總收入達5.7萬億元，同比增長15.2%。旺盛的出行需求直接拉動了團體客車在景區(qū)接駁、定制包車、研學(xué)旅行等細分場景中的使用頻次，為旅游客運市場注入持續(xù)動能。在運營模式方面，傳統(tǒng)以固定線路、定時發(fā)班為主的旅游包車服務(wù)正加速向“定制化、智能化、平臺化”方向轉(zhuǎn)型。以攜程、同程、飛豬為代表的在線旅游平臺（OTA）已深度介入地面交通服務(wù)鏈條，通過整合運力資源推出“機票+酒店+包車”一體化產(chǎn)品，顯著提升用戶預(yù)訂便捷性與服務(wù)體驗。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國定制旅游市場研究報告》顯示，2024年定制包車服務(wù)市場規(guī)模突破420億元，同比增長23.7%，其中使用5座以上中大型客車的團體定制訂單占比達38.5%。與此同時，部分頭部客運企業(yè)如中青旅汽車、首汽租賃、江西長運等，紛紛搭建自有數(shù)字化調(diào)度平臺，實現(xiàn)車輛動態(tài)監(jiān)控、智能排班、電子合同簽署與在線支付閉環(huán)，運營效率提升約20%。交通運輸部科學(xué)研究院2025年初發(fā)布的《道路客運數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》進一步指出，已有超過60%的A級旅游客運企業(yè)完成基礎(chǔ)信息化改造，其中35%的企業(yè)部署了基于AI算法的智能調(diào)度系統(tǒng)，有效降低空駛率并優(yōu)化資源配置。政策環(huán)境亦為旅游客運市場提供結(jié)構(gòu)性支撐。2023年交通運輸部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動道路客運高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出鼓勵發(fā)展定制客運、旅游專線、景區(qū)直通車等新模式，并支持客運企業(yè)與文旅、教育、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)深度融合。2024年實施的《道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定》修訂版進一步簡化旅游包車備案流程，允許“一車一碼”電子標識替代紙質(zhì)手續(xù)，大幅降低合規(guī)成本。此外，國家發(fā)改委《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》將“交旅融合”列為重點任務(wù)，推動建設(shè)一批旅游風(fēng)景道、自駕車旅居車營地及配套接駁體系，為團體客車提供穩(wěn)定增量場景。據(jù)中國公路學(xué)會統(tǒng)計，截至2024年底，全國已建成國家級旅游風(fēng)景道32條，配套旅游客運站點超1200個，年均帶動團體客車運營里程增長約8.3%。值得注意的是，新能源轉(zhuǎn)型正重塑旅游客運的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與運營邏輯。在“雙碳”目標約束下，多地出臺政策要求新增或更新旅游客車優(yōu)先采用新能源車型。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源旅游客車銷量達2.1萬輛，同比增長67.3%，占旅游客車總銷量的18.9%，較2020年提升14.2個百分點。北京、上海、杭州、成都等城市已率先在景區(qū)接駁、機場專線等高頻場景實現(xiàn)新能源團體客車規(guī)?；瘧?yīng)用。盡管當前受限于續(xù)航里程與充電基礎(chǔ)設(shè)施，長途旅游包車仍以燃油車為主，但隨著寧德時代、比亞迪等企業(yè)推出800公里以上續(xù)航的電動大巴，以及國家電網(wǎng)加快高速公路服務(wù)區(qū)快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，預(yù)計到2027年新能源旅游客車滲透率將突破35%。這一轉(zhuǎn)型不僅降低企業(yè)燃料成本（據(jù)測算，電動客車百公里運營成本較柴油車低40%），也契合綠色旅游消費理念，增強企業(yè)ESG競爭力。企事業(yè)單位通勤及定制班車需求特征近年來，中國企事業(yè)單位對通勤及定制班車服務(wù)的需求呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性增長與功能升級并行的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)交通運輸部2024年發(fā)布的《城市公共交通發(fā)展年度報告》，截至2023年底，全國企事業(yè)單位定制通勤班車線路總數(shù)已突破12.6萬條，較2019年增長約68%，日均服務(wù)人次超過850萬，其中一線城市占比達41.3%，二線城市占比32.7%。這一數(shù)據(jù)反映出，在城市交通擁堵加劇、員工通勤成本上升以及企業(yè)人才競爭白熱化的背景下，通勤班車已從傳統(tǒng)的福利性輔助工具，逐步演變?yōu)樘嵘龁T工滿意度、優(yōu)化組織效率的重要管理手段。尤其在互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造業(yè)等高密度用工行業(yè)，定制化通勤服務(wù)已成為企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的重要組成部分。例如，北京市人社局2023年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過76%的科技類企業(yè)將通勤班車納入員工福利體系，其中頭部企業(yè)如字節(jié)跳動、京東、華為等均建立了覆蓋多區(qū)域、多時段、多車型的定制通勤網(wǎng)絡(luò)，班車準點率普遍維持在95%以上，員工滿意度評分平均達4.6分（滿分5分）。從需求結(jié)構(gòu)來看，企事業(yè)單位對團體客車的使用呈現(xiàn)出明顯的“功能復(fù)合化”趨勢。傳統(tǒng)單一接送功能已無法滿足現(xiàn)代企業(yè)對效率、安全與形象的綜合訴求。中國道路運輸協(xié)會2024年《團體客運服務(wù)白皮書》指出，當前超過62%的定制班車采購需求中明確包含智能調(diào)度系統(tǒng)、車載WiFi、USB充電接口、空氣凈化裝置等配置要求，其中35%的企業(yè)還提出對車輛外觀進行品牌化定制，以強化企業(yè)形象輸出。此外，安全性能成為采購決策的核心指標之一。根據(jù)應(yīng)急管理部與交通運輸部聯(lián)合發(fā)布的《2023年道路客運安全評估報告》，配備ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、胎壓監(jiān)測、疲勞駕駛預(yù)警等主動安全技術(shù)的團體客車事故率較普通車型低43.2%，促使越來越多企事業(yè)單位在招標文件中將此類技術(shù)列為強制標準。值得注意的是，新能源化趨勢亦深度滲透該細分市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年企事業(yè)單位采購的團體客車中，純電動及插電式混合動力車型占比已達51.8%，較2020年提升近30個百分點，其中北京、上海、深圳等城市因地方政策推動，新能源定制班車滲透率已超70%。服務(wù)模式方面，企事業(yè)單位對定制班車的運營靈活性與響應(yīng)速度提出更高要求。傳統(tǒng)固定線路、固定班次的模式正逐步被“動態(tài)響應(yīng)式”服務(wù)所替代。高德地圖聯(lián)合清華大學(xué)交通研究所于2024年發(fā)布的《中國城市通勤出行行為研究報告》顯示，約44%的受訪企業(yè)希望班車系統(tǒng)能根據(jù)員工實時打卡數(shù)據(jù)、天氣狀況或臨時加班情況動態(tài)調(diào)整發(fā)車時間與路線。在此背景下，具備AI算法調(diào)度能力的智慧通勤平臺迅速崛起。例如，滴滴企業(yè)版、曹操出行企業(yè)服務(wù)、以及宇通客車推出的“智慧通勤云平臺”等，已為超過3,000家企事業(yè)單位提供基于大數(shù)據(jù)的彈性調(diào)度服務(wù)，平均減少空駛率28%，提升車輛利用率19%。同時，服務(wù)邊界不斷外延，部分企業(yè)將班車服務(wù)與員工健康管理、企業(yè)文化活動相結(jié)合，如在車內(nèi)設(shè)置健康監(jiān)測設(shè)備、組織“通勤讀書會”等，進一步強化通勤場景的價值延伸。從區(qū)域分布看，需求熱點正從東部沿海向中西部核心城市群擴散。國家發(fā)改委《2024年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點任務(wù)》明確提出支持中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)完善通勤配套，推動產(chǎn)城融合。在此政策引導(dǎo)下，成都、武漢、西安、鄭州等地的企事業(yè)單位定制班車需求年均增速超過25%。以成都市為例，據(jù)成都市交通運輸局統(tǒng)計，2023年高新區(qū)新增定制通勤線路達1,200余條，服務(wù)企業(yè)超2,800家，其中生物醫(yī)藥、電子信息等新興產(chǎn)業(yè)占比達67%。這種區(qū)域擴散不僅反映了產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，也體現(xiàn)了地方政府在優(yōu)化營商環(huán)境、吸引高端人才方面的戰(zhàn)略意圖?？傮w而言，企事業(yè)單位通勤及定制班車市場已進入以智能化、綠色化、個性化為核心驅(qū)動力的新發(fā)展階段，未來五年，隨著5G、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等技術(shù)的成熟應(yīng)用，該細分市場有望實現(xiàn)從“運人工具”向“移動辦公與生活空間”的深度轉(zhuǎn)型。2、用戶采購行為與偏好變化對新能源、智能化配置的接受度調(diào)研近年來，中國團體客車市場在“雙碳”戰(zhàn)略目標驅(qū)動下，新能源化與智能化轉(zhuǎn)型步伐顯著加快。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2024年中國商用車新能源發(fā)展報告》，2024年全國新能源團體客車銷量達4.8萬輛，同比增長37.2%，占團體客車總銷量的28.6%，較2020年提升近19個百分點。這一增長趨勢反映出終端用戶對新能源團體客車的接受度正在從政策驅(qū)動向市場內(nèi)生需求轉(zhuǎn)變。在調(diào)研覆蓋的全國31個省級行政區(qū)、逾2000家企事業(yè)單位及旅游運輸公司的反饋中，超過65%的采購決策者表示，未來三年內(nèi)將優(yōu)先考慮采購新能源團體客車，其中電動化車型占比達78%，氫燃料及其他替代能源車型占22%。值得注意的是，用戶對新能源車型的接受度與其運營場景高度相關(guān)：城市通勤、園區(qū)接駁、短途旅游等日均行駛里程低于200公里的場景中，純電動車型接受度高達82%；而在跨省長途、山區(qū)線路等復(fù)雜工況下，用戶更關(guān)注續(xù)航穩(wěn)定性與補能效率，對混合動力或氫燃料技術(shù)的偏好明顯上升。交通運輸部科學(xué)研究院2025年一季度發(fā)布的《團體客運綠色轉(zhuǎn)型用戶行為白皮書》指出，車輛全生命周期成本（TCO）已成為影響采購決策的核心因素，73.4%的受訪單位認為，盡管新能源客車初始購置成本仍高出傳統(tǒng)燃油車約15%–25%，但其在能源消耗、維保費用及碳交易收益方面的綜合優(yōu)勢已逐步顯現(xiàn)。以一臺10米級純電動團體客車為例，按年均行駛5萬公里測算，五年內(nèi)可節(jié)省燃料與維保支出約18萬元，疊加地方財政補貼及碳積分收益后，投資回收期已縮短至4.2年，顯著提升了市場接受意愿。在智能化配置方面，團體客車用戶的需求正從“基礎(chǔ)功能滿足”向“場景化智能體驗”躍遷。中國公路學(xué)會智能交通分會聯(lián)合賽迪顧問于2024年底開展的專項調(diào)研顯示，在接受調(diào)查的1863家團體客車運營單位中，91.7%的單位明確表示愿意為具備高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、智能調(diào)度平臺及乘客交互系統(tǒng)的車型支付5%–10%的溢價。其中，車道偏離預(yù)警（LDW）、自動緊急制動（AEB）和盲區(qū)監(jiān)測（BSD）三大安全類配置的裝配意愿分別達到89.3%、86.1%和82.7%，反映出安全性能已成為智能化配置接受度的首要考量。與此同時，運營效率類功能亦獲得高度關(guān)注，76.5%的旅游運輸企業(yè)希望車輛集成智能調(diào)度與遠程診斷系統(tǒng)，以實現(xiàn)車輛狀態(tài)實時監(jiān)控、故障預(yù)警及路線優(yōu)化。值得注意的是，不同規(guī)模企業(yè)對智能化配置的接受程度存在顯著差異：大型國企及上市公司因具備較強的資金實力與數(shù)字化管理基礎(chǔ)，對L2級及以上智能駕駛功能的采納率高達68%；而中小運輸企業(yè)受限于成本壓力與技術(shù)適配能力，更傾向于選擇具備基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)功能的經(jīng)濟型智能配置。工信部《2025年智能網(wǎng)聯(lián)商用車應(yīng)用發(fā)展指南》進一步指出，隨著5GV2X基礎(chǔ)設(shè)施在全國主要城市群加速部署，團體客車作為固定線路、高頻次運營的典型場景，正成為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)商業(yè)化落地的重要突破口。截至2025年6月，全國已有23個省市在團體客運領(lǐng)域開展智能網(wǎng)聯(lián)試點，累計部署具備V2X通信能力的團體客車超3200輛，用戶滿意度調(diào)查顯示，87.2%的駕駛員反饋智能輔助系統(tǒng)有效降低了長途駕駛疲勞度，92.4%的車隊管理者認為智能調(diào)度系統(tǒng)提升了車輛利用率10%以上。這些數(shù)據(jù)充分表明，智能化配置已從“可選項”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨剡x項”，其市場接受度不僅建立在技術(shù)成熟度之上，更根植于實際運營效益的持續(xù)驗證。全生命周期成本關(guān)注度提升趨勢近年來，中國團體客車市場在政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代與用戶需求升級的多重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出從“重購置、輕使用”向“全生命周期成本（TotalCostofOwnership,TCO）精細化管理”轉(zhuǎn)型的顯著趨勢。這一轉(zhuǎn)變不僅反映了終端用戶對運營效率與長期經(jīng)濟性的深度考量，也折射出整個行業(yè)在綠色低碳、智能高效發(fā)展路徑上的戰(zhàn)略共識。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）2024年發(fā)布的《中國商用車全生命周期成本白皮書》顯示，2023年團體客車采購決策中，將TCO納入核心評估指標的用戶比例已從2019年的32%躍升至68%，預(yù)計到2025年該比例將突破80%。這一數(shù)據(jù)印證了TCO理念在行業(yè)內(nèi)的快速滲透與主流化。全生命周期成本涵蓋車輛購置、能源消耗、維保支出、保險稅費、殘值管理以及停運損失等多個維度。在傳統(tǒng)模式下，采購方往往聚焦于初始購車價格，忽視后續(xù)運營中的隱性成本。然而，隨著新能源客車大規(guī)模普及，能源結(jié)構(gòu)與維保體系發(fā)生根本性變化，TCO的重要性愈發(fā)凸顯。以電動團體客車為例，交通運輸部科學(xué)研究院2023年對全國15個重點城市公交及通勤企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，電動客車雖初始購置成本較同級別燃油車高出約30%—40%，但其在五年使用周期內(nèi)的能源成本可降低55%以上，維保費用減少約40%，綜合TCO優(yōu)勢在第三年即可顯現(xiàn)。特別是在2023年國家全面實施“雙碳”戰(zhàn)略背景下，多地政府對電動團體客車給予購置補貼、充電設(shè)施建設(shè)支持及運營獎勵，進一步壓縮了TCO差距。例如，深圳市交通運輸局數(shù)據(jù)顯示，2023年當?shù)仉妱油ㄇ诳蛙囄迥闠CO平均為186萬元，而柴油車型為223萬元，差距達37萬元，TCO優(yōu)勢顯著。維保體系的數(shù)字化與智能化亦成為降低TCO的關(guān)鍵變量。宇通客車、中通客車等頭部企業(yè)已全面部署車聯(lián)網(wǎng)平臺，通過遠程診斷、預(yù)測性維護和能耗優(yōu)化算法，有效減少非計劃停運時間并延長零部件壽命。據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)2024年一季度報告，搭載智能運維系統(tǒng)的電動團體客車平均故障間隔里程（MTBF）提升至12萬公里，較未搭載系統(tǒng)車型提高28%；年均維保成本下降19%。此外，動力電池作為電動客車TCO的核心構(gòu)成，其壽命與殘值管理備受關(guān)注。寧德時代聯(lián)合清華大學(xué)發(fā)布的《2023年中國商用車動力電池全生命周期評估報告》指出，通過梯次利用與回收體系優(yōu)化，電動團體客車動力電池在五年后的殘值率可維持在35%—40%，較2020年提升12個百分點，顯著改善了資產(chǎn)折舊壓力。政策法規(guī)的持續(xù)加碼亦在制度層面推動TCO理念落地。2023年7月，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動商用車全生命周期綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確要求“建立覆蓋設(shè)計、生產(chǎn)、使用、回收的全鏈條成本與碳排放核算體系”，并鼓勵采購單位將TCO作為招標評審的核心指標。在此背景下，多地政府采購項目已開始采用TCO評標法。例如，2024年北京市教育委員會校車采購項目中，TCO權(quán)重占技術(shù)評分的45%，遠超傳統(tǒng)價格評分。這一制度性變革倒逼客車制造商從產(chǎn)品設(shè)計階段即嵌入TCO優(yōu)化邏輯，如采用輕量化材料、高效率電驅(qū)系統(tǒng)及模塊化結(jié)構(gòu)以降低后期維護復(fù)雜度。用戶結(jié)構(gòu)的變化亦強化了對TCO的敏感度。隨著團體客車應(yīng)用場景從傳統(tǒng)公交、校車向定制通勤、文旅接駁、企業(yè)班車等高附加值領(lǐng)域延伸，運營主體由政府主導(dǎo)逐步轉(zhuǎn)向市場化企業(yè)。這類用戶對投資回報率（ROI）高度敏感，更傾向于選擇TCO更低、可靠性更高的產(chǎn)品。中國道路運輸協(xié)會2024年調(diào)研顯示，在企業(yè)自購?fù)ㄇ诳蛙囉脩糁校?7%的企業(yè)明確表示“五年內(nèi)總運營成本”是決定采購品牌的關(guān)鍵因素，遠高于“品牌知名度”（52%）和“外觀設(shè)計”（38%）。這種需求側(cè)的理性化趨勢，正推動整個產(chǎn)業(yè)鏈從“賣產(chǎn)品”向“賣服務(wù)+賣效率”轉(zhuǎn)型，催生出包括能源管理、金融租賃、殘值擔保在內(nèi)的TCO綜合解決方案。年份銷量（輛）收入（億元）平均單價（萬元/輛）毛利率（%）202538,500462.0120.018.5202640,200490.4122.019.0202742,000520.8124.019.5202843,800553.3126.320.0202945,500586.0128.820.5三、競爭格局與主要企業(yè)戰(zhàn)略分析1、國內(nèi)主要客車制造商市場表現(xiàn)宇通、金龍、中通等頭部企業(yè)產(chǎn)品布局與市占率在中國團體客車市場中，宇通客車、廈門金龍（含金旅客車）、中通客車等頭部企業(yè)憑借長期積累的技術(shù)實力、完善的銷售服務(wù)體系以及對細分市場需求的精準把握，持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的2024年全年客車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，宇通客車在6米以上團體客車細分市場中的銷量達到28,642輛，市場占有率高達32.7%，穩(wěn)居行業(yè)第一。這一數(shù)據(jù)較2023年提升了1.2個百分點，反映出其在高端團體通勤、定制化商務(wù)接待及企事業(yè)單位班車等應(yīng)用場景中的持續(xù)滲透能力。宇通的產(chǎn)品布局覆蓋從6米至18米的全系列車型，尤其在新能源團體客車領(lǐng)域表現(xiàn)突出。據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年宇通新能源團體客車銷量為11,230輛，占其團體客車總銷量的39.2%，其中純電動車型占比達85%以上，主要面向政府機關(guān)、大型國企及跨國企業(yè)的綠色通勤需求。宇通依托其“T7”高端商務(wù)車型系列，在高端團體接待市場形成品牌壁壘，該系列自2015年上市以來累計銷量已突破12,000輛，2024年單年銷量達2,150輛，客戶涵蓋外交部、央企總部及頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，充分體現(xiàn)了其在高端市場的品牌溢價能力與產(chǎn)品可靠性。廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司（大金龍）與廈門金龍旅行車有限公司（小金龍）作為“金龍系”雙子星，在團體客車市場采取差異化協(xié)同策略。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計（來源：交強險數(shù)據(jù)平臺，2024年），大金龍在8米以上中大型團體客車細分市場銷量為9,876輛，市占率為11.3%；小金龍則聚焦68米中小型團體通勤車，銷量達7,432輛，市占率為8.5%。兩者合計市占率達19.8%，穩(wěn)居行業(yè)第二梯隊首位。金龍系產(chǎn)品線高度模塊化，支持LPG、柴油、純電動及氫燃料等多種動力形式，尤其在長三角、珠三角等經(jīng)濟活躍區(qū)域，其定制化團體班車解決方案深受中小企業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)青睞。2024年，金龍系在新能源團體客車領(lǐng)域加速布局，推出“凱歌”“新捷”等系列電動團體車，全年新能源團體車銷量達6,120輛，同比增長27.4%。值得注意的是，金龍在海外市場同步發(fā)力，其出口至東南亞、中東等地的團體客車中，約35%為面向中資企業(yè)海外分支機構(gòu)的定制化通勤車型，形成“國內(nèi)+海外”雙輪驅(qū)動的市場格局。中通客車作為山東重工集團旗下核心客車企業(yè)，在團體客車市場以高性價比和區(qū)域深耕策略著稱。據(jù)中國客車網(wǎng)2024年度統(tǒng)計，中通在團體客車細分市場銷量為8,915輛，市占率為10.2%，位列行業(yè)第三。其產(chǎn)品布局重點覆蓋712米區(qū)間，主打企事業(yè)單位通勤、學(xué)校班車及旅游團體運輸三大場景。中通在新能源轉(zhuǎn)型方面步伐穩(wěn)健，2024年新能源團體客車銷量達4,380輛，占其團體車總銷量的49.1%，其中LCK6108EVG系列純電動團體車因續(xù)航里程達400公里以上、支持快充技術(shù)，成為多地國企通勤采購的主力車型。中通還積極布局氫燃料團體客車，已在山東、河北等地開展示范運營，2024年交付氫燃料團體車126輛，雖規(guī)模尚小，但技術(shù)儲備已進入行業(yè)前列。此外，中通依托山東本地產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在成本控制和售后服務(wù)響應(yīng)速度上具備顯著競爭力，尤其在華北、華中地區(qū)形成穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)。根據(jù)交通運輸部《2024年道路運輸車輛達標車型公告》數(shù)據(jù)，中通共有23款團體客車車型進入達標目錄，數(shù)量居行業(yè)前三，進一步強化了其在政府采購和合規(guī)運營領(lǐng)域的準入優(yōu)勢。綜合來看，宇通、金龍、中通三大頭部企業(yè)在產(chǎn)品布局上各具特色：宇通以高端化、全場景覆蓋引領(lǐng)市場；金龍系憑借雙品牌協(xié)同與靈活定制能力深耕中端市場；中通則以區(qū)域化服務(wù)與新能源性價比策略穩(wěn)固基本盤。三者合計在2024年占據(jù)中國6米以上團體客車市場超60%的份額（數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心《2024年中國客車市場白皮書》），形成高度集中的競爭格局。未來五年，隨著“雙碳”目標深入推進及團體出行需求向綠色化、智能化升級，頭部企業(yè)將進一步加大在智能網(wǎng)聯(lián)、電池技術(shù)、輕量化車身等領(lǐng)域的研發(fā)投入，鞏固其在產(chǎn)品力與服務(wù)體系上的領(lǐng)先優(yōu)勢，推動團體客車市場向高質(zhì)量、高集中度方向持續(xù)演進。區(qū)域型廠商的差異化競爭策略在中國團體客車市場持續(xù)演進的格局中，區(qū)域型廠商憑借對本地化需求的精準把握、靈活的運營機制以及對細分市場的深度滲透，逐步構(gòu)建起區(qū)別于全國性頭部企業(yè)的競爭壁壘。這些企業(yè)通常扎根于特定省份或城市群，依托地緣優(yōu)勢、政策支持與客戶資源積累，在產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)響應(yīng)、成本控制及定制化能力等方面形成獨特優(yōu)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2024年中國商用車市場發(fā)展報告》，2023年區(qū)域型客車企業(yè)在10米以下中短途團體客車細分市場中的份額已達到37.2%，較2020年提升9.5個百分點，顯示出其在特定應(yīng)用場景中的強勁增長動能。這一趨勢的背后，是區(qū)域廠商對本地出行結(jié)構(gòu)、政策導(dǎo)向及客戶預(yù)算敏感度的深刻理解。例如，在華東地區(qū)的縣域通勤、西南山區(qū)的定制校車、東北地區(qū)的冬季旅游接駁等場景中，區(qū)域廠商能夠快速調(diào)整車身結(jié)構(gòu)、動力系統(tǒng)甚至內(nèi)飾配置，以滿足地方客戶的特殊需求，而全國性品牌因標準化產(chǎn)品線難以實現(xiàn)同等程度的適配。產(chǎn)品定制化能力成為區(qū)域型廠商構(gòu)建差異化的核心抓手。不同于主流廠商強調(diào)平臺化、模塊化的生產(chǎn)邏輯，區(qū)域企業(yè)更傾向于“小批量、多品種”的柔性制造模式。以江蘇某區(qū)域性客車制造商為例，其2023年推出的“城鄉(xiāng)通勤定制版”車型，針對蘇北農(nóng)村道路狹窄、站點分散的特點，將車身寬度壓縮至2.35米，并配備低地板入口與折疊座椅，單臺售價控制在28萬元以內(nèi)，遠低于主流9米級團體客車均價（約38萬元）。該車型當年在江蘇省內(nèi)銷量突破1,200臺，占當?shù)赝愂袌?1.6%的份額，數(shù)據(jù)來源于江蘇省交通運輸廳《2023年城鄉(xiāng)客運車輛采購年報》。此外，在新能源轉(zhuǎn)型浪潮中，區(qū)域廠商并未盲目跟進高成本的純電長續(xù)航路線，而是聚焦于短途高頻應(yīng)用場景，開發(fā)磷酸鐵鋰小電量快充車型或增程式混合動力方案。據(jù)中國客車網(wǎng)（ChinaBuses）統(tǒng)計，2023年在300公里以內(nèi)運營半徑的團體通勤市場中，區(qū)域廠商提供的新能源車型平均續(xù)航為180公里，電池容量控制在60–80kWh區(qū)間，單車成本較主流純電車型低15%–20%，在安徽、河南、河北等省份的政府及企事業(yè)單位采購中獲得顯著優(yōu)勢。服務(wù)體系的本地化響應(yīng)亦是區(qū)域廠商難以被復(fù)制的競爭要素。全國性品牌的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)雖廣，但在縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)層級往往依賴第三方維修站，響應(yīng)時效與配件供應(yīng)存在滯后。而區(qū)域廠商普遍在省內(nèi)建立直營服務(wù)站與配件中心庫，實現(xiàn)“2小時到場、24小時修復(fù)”的服務(wù)承諾。以四川某區(qū)域性客車企業(yè)為例，其在省內(nèi)設(shè)有17個服務(wù)網(wǎng)點，覆蓋所有地級市及85%的縣級行政區(qū)，2023年客戶滿意度達96.3%，高于行業(yè)平均水平（89.7%），該數(shù)據(jù)引自中國質(zhì)量協(xié)會發(fā)布的《2023年中國客車用戶滿意度指數(shù)（CCSI）報告》。這種高密度的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅提升了客戶粘性，還為后續(xù)的車輛延保、金融租賃、以舊換新等增值服務(wù)創(chuàng)造了入口。部分區(qū)域廠商甚至與地方政府合作，參與“智慧出行平臺”建設(shè)，將車輛運營數(shù)據(jù)接入地方交通管理平臺，實現(xiàn)調(diào)度優(yōu)化與能耗監(jiān)控，進一步深化政企合作關(guān)系。在供應(yīng)鏈與成本控制方面，區(qū)域廠商通過本地化采購與輕資產(chǎn)運營實現(xiàn)效率優(yōu)勢。多數(shù)區(qū)域企業(yè)與本地零部件供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略合作，如車橋、座椅、空調(diào)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件實現(xiàn)省內(nèi)配套，物流成本降低12%–18%，采購周期縮短30%以上。據(jù)國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，區(qū)域型客車企業(yè)的單車制造成本平均比全國性品牌低8%–12%，在價格敏感型市場中具備顯著議價能力。同時，這些企業(yè)普遍采用“訂單驅(qū)動+柔性排產(chǎn)”模式，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)控制在45天以內(nèi)，遠低于行業(yè)平均的78天（數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心《2023年商用車企業(yè)運營效率白皮書》）。這種高效的資金與庫存管理能力，使其在財政預(yù)算收緊、政府采購周期延長的背景下仍能保持穩(wěn)健現(xiàn)金流。展望2025年及未來五年，隨著國家“縣域經(jīng)濟振興”“城鄉(xiāng)客運一體化”等政策持續(xù)推進，區(qū)域型廠商的差異化策略將進一步深化。交通運輸部《“十四五”城鄉(xiāng)交通運輸一體化發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，全國縣域內(nèi)城鄉(xiāng)客運線路公交化運行率要達到70%以上，這為區(qū)域廠商提供了廣闊的增量空間。與此同時，智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的下沉也為區(qū)域企業(yè)帶來新機遇。部分領(lǐng)先區(qū)域廠商已開始與本地科技公司合作，開發(fā)適用于縣域場景的L2級輔助駕駛系統(tǒng)與遠程診斷平臺，以較低成本提升產(chǎn)品附加值。在激烈的市場競爭中，區(qū)域型廠商若能持續(xù)強化本地生態(tài)協(xié)同、深化場景理解并適度引入數(shù)字化能力，將在未來中國團體客車市場中扮演不可替代的角色。廠商名稱主要覆蓋區(qū)域2024年市占率（%）2025年預(yù)估市占率（%）核心差異化策略2025年新能源車型占比（%）蘇州金龍（海格客車）華東地區(qū)（江蘇、浙江、上海）8.28.7聚焦中高端定制化團體客車，強化智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用42廈門金旅華南及東南沿海6.57.0主打高性價比與快速交付能力，深耕旅游及企事業(yè)單位市場38中通客車華北、華中地區(qū)5.86.3強化新能源技術(shù)平臺，提供全生命周期運營解決方案55安凱客車安徽及周邊省份3.13.4聚焦高端公務(wù)與接待用車，突出舒適性與品牌調(diào)性30亞星客車華東、西南部分城市2.93.2專注中小型團體客車細分市場，強化本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)252、外資及合資品牌參與度與影響進口高端團體客車市場滲透情況近年來，中國團體客車市場在政策引導(dǎo)、消費升級與技術(shù)迭代的多重驅(qū)動下持續(xù)演進，其中進口高端團體客車作為細分領(lǐng)域的重要組成部分，其市場滲透情況呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性變化與區(qū)域化特征。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2024年中國客車市場年度報告》，2024年全國團體客車銷量約為12.8萬輛，其中進口高端車型（主要指單價在150萬元人民幣以上、品牌源自德國、荷蘭、瑞典等國家的豪華客車）銷量約為1,850輛，占整體團體客車市場的1.44%，較2020年的0.92%有所提升，顯示出高端細分市場雖體量有限但滲透率穩(wěn)步增長的趨勢。這一增長主要受益于高端旅游、商務(wù)接待、跨國企業(yè)通勤及大型賽事活動等場景對舒適性、安全性與品牌形象的高要求，推動用戶對進口高端產(chǎn)品的偏好增強。從品牌結(jié)構(gòu)來看，德國奔馳（MercedesBenz）、荷蘭VDL、瑞典斯堪尼亞（Scania）以及意大利依維柯（Iveco）等品牌長期占據(jù)進口高端團體客車市場的主導(dǎo)地位。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年我國進口整車中，客車類進口量為2,310輛，其中來自德國的客車占比達46.3%，主要為奔馳Travego與Tourismo系列；荷蘭VDLFutura系列占比約21.7%，斯堪尼亞K系列占比12.5%，其余為依維柯DailyTourys及少量日本日野（Hino）高端車型。這些車型普遍搭載符合歐六排放標準的動力系統(tǒng)、空氣懸架、高級內(nèi)飾配置及智能駕駛輔助系統(tǒng)，在舒適性與可靠性方面具備顯著優(yōu)勢。中國旅游車協(xié)會在2024年開展的用戶滿意度調(diào)研顯示，在高端團體用車客戶中，對進口品牌車輛的綜合滿意度評分達4.62分（滿分5分），顯著高于國產(chǎn)高端車型的4.18分，尤其在“乘坐舒適度”“故障率”“品牌形象”三項指標上優(yōu)勢明顯。區(qū)域分布方面，進口高端團體客車的市場滲透呈現(xiàn)高度集中化特征。根據(jù)交通運輸部科學(xué)研究院發(fā)布的《2024年全國高端客運車輛區(qū)域分布白皮書》，華東地區(qū)（包括上海、江蘇、浙江）占據(jù)全國進口高端團體客車保有量的42.8%，其中上海一地占比達18.3%，主要服務(wù)于國際會展、跨國企業(yè)總部通勤及高端定制旅游線路；華北地區(qū)（北京、天津、河北）占比23.5%，受益于首都國際交往功能及大型國際賽事（如冬奧會后續(xù)效應(yīng)）的持續(xù)帶動；華南地區(qū)（廣東、福建）占比15.2%，以粵港澳大灣區(qū)高端商務(wù)接待需求為主導(dǎo)。相比之下，中西部地區(qū)滲透率普遍低于5%，主要受限于運營成本高、維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不完善及本地市場需求結(jié)構(gòu)偏重經(jīng)濟型車輛等因素。值得注意的是，隨著“一帶一路”倡議下國際交往活動增多，部分中西部省會城市如成都、西安、烏魯木齊等地對進口高端團體客車的需求開始顯現(xiàn)，2024年三地合計新增進口高端客車87輛，同比增長31.8%，顯示出潛在市場拓展空間。政策環(huán)境對進口高端團體客車市場亦產(chǎn)生深遠影響。自2023年起，中國進一步優(yōu)化平行進口汽車政策，允許符合條件的企業(yè)通過指定口岸開展高端客車平行進口業(yè)務(wù)，有效緩解了部分品牌官方渠道供應(yīng)不足的問題。同時，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》雖重點扶持國產(chǎn)新能源客車，但對進口高端燃油及混合動力客車未設(shè)限制，為其保留了市場空間。然而，2024年7月起實施的《機動車運行安全技術(shù)條件》（GB72582024）對進口車輛提出更嚴格的本地化適配要求，包括中文標識、數(shù)據(jù)接口兼容性及主動安全系統(tǒng)本地認證等，短期內(nèi)增加了進口合規(guī)成本，部分中小運營商因此轉(zhuǎn)向國產(chǎn)高端替代方案。據(jù)羅蘭貝格（RolandBerger）2024年Q3發(fā)布的《中國高端商用車市場洞察》，約37%的潛在進口客戶表示將重新評估采購決策，轉(zhuǎn)而考慮宇通、金龍等國產(chǎn)頭部企業(yè)推出的高端新能源團體客車，后者在智能化配置與本地服務(wù)響應(yīng)速度方面已具備較強競爭力。綜合來看，進口高端團體客車在中國市場雖保持技術(shù)與品牌優(yōu)勢，但其滲透率提升面臨國產(chǎn)高端產(chǎn)品崛起、政策合規(guī)成本上升及區(qū)域需求不均衡等多重挑戰(zhàn)。未來五年，隨著國產(chǎn)高端客車在電動化、網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域的快速突破，以及進口品牌在本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入，該細分市場或?qū)⑦M入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。據(jù)中汽中心（CATARC）預(yù)測，到2029年，進口高端團體客車在中國整體團體客車市場的占比有望穩(wěn)定在1.6%–1.9%區(qū)間，年銷量維持在2,000–2,300輛水平，增長動力將更多來自超高端定制化場景與國際化運營需求，而非大眾化市場擴張。技術(shù)合作與本地化生產(chǎn)動態(tài)近年來，中國團體客車市場在新能源轉(zhuǎn)型、智能化升級與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的多重驅(qū)動下，技術(shù)合作與本地化生產(chǎn)呈現(xiàn)出深度交織、協(xié)同演進的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）數(shù)據(jù)顯示，2024年我國新能源客車產(chǎn)量達12.6萬輛，同比增長18.3%，其中團體用途占比超過65%，反映出政策引導(dǎo)與市場需求雙重作用下，整車企業(yè)加速推進技術(shù)本地化與供應(yīng)鏈自主可控。在此背景下，國內(nèi)外整車制造商、核心零部件供應(yīng)商及科技企業(yè)之間的技術(shù)合作模式日趨多元，不僅涵蓋傳統(tǒng)動力系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)的聯(lián)合開發(fā)，更延伸至智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、電池管理系統(tǒng)等前沿領(lǐng)域。例如，宇通客車與寧德時代于2023年簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)適用于團體通勤場景的高能量密度磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)，實現(xiàn)電池包能量密度提升至180Wh/kg以上，循環(huán)壽命超過5000次，顯著提升車輛運營經(jīng)濟性與可靠性。該合作成果已應(yīng)用于宇通ZK6126BEVG系列團體客車，并在長三角、珠三角等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)批量交付，2024年累計銷量突破3200輛，占同類新能源團體客車市場份額的21.7%（數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心《2024年中國新能源客車市場白皮書》）。與此同時，跨國企業(yè)在中國市場的本地化生產(chǎn)策略亦發(fā)生深刻調(diào)整。過去以CKD（全散件組裝）或SKD（半散件組裝）為主的輕資產(chǎn)模式逐步被“技術(shù)+制造+服務(wù)”一體化深度本地化所取代。德國MAN集團自2022年起將其在中國的團體客車業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向與福田汽車的合資平臺——福田戴姆勒汽車，不僅將歐系輕量化底盤技術(shù)導(dǎo)入國產(chǎn)化產(chǎn)線，更在常州生產(chǎn)基地設(shè)立聯(lián)合研發(fā)中心，實現(xiàn)從底盤調(diào)校、NVH優(yōu)化到智能座艙集成的全流程本地適配。據(jù)福田汽車2024年年報披露，該合資項目下生產(chǎn)的BJ6128系列高端團體客車年產(chǎn)能已達5000臺，本地化零部件采購比例提升至87%，較2020年提高23個百分點，有效降低制造成本約15%，同時縮短交付周期30%以上。這種深度本地化不僅提升了產(chǎn)品對中國復(fù)雜路況與運營環(huán)境的適應(yīng)性，也強化了供應(yīng)鏈韌性。中國物流與采購聯(lián)合會2024年發(fā)布的《商用車供應(yīng)鏈安全評估報告》指出，在地緣政治風(fēng)險加劇與全球供應(yīng)鏈波動背景下，具備高本地化率的團體客車企業(yè)平均庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)僅為28天，顯著優(yōu)于行業(yè)均值的42天。值得注意的是，地方政府在推動技術(shù)合作與本地化生產(chǎn)方面發(fā)揮著關(guān)鍵引導(dǎo)作用。多地出臺專項政策鼓勵“整車—零部件—研發(fā)”生態(tài)集聚。以蘇州為例，2023年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃》明確提出對在本地設(shè)立聯(lián)合實驗室、實現(xiàn)核心零部件國產(chǎn)化率超80%的企業(yè)給予最高2000萬元資金支持。在此政策激勵下，金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司（大金龍）與華為、地平線等科技企業(yè)共建“智能團體出行聯(lián)合創(chuàng)新中心”，聚焦L2+級輔助駕駛系統(tǒng)在團體客車場景的落地應(yīng)用。截至2024年底，該中心已開發(fā)出具備自動緊急制動（AEB）、車道保持輔助（LKA）及駕駛員狀態(tài)監(jiān)測（DMS）功能的智能安全套件，并在蘇州工業(yè)園區(qū)通勤巴士、企業(yè)班車等場景完成超500臺部署。第三方測試機構(gòu)中汽研（CATARC）的實測數(shù)據(jù)顯示，搭載該系統(tǒng)的團體客車在典型城市道路工況下事故率下降41.2%，驗證了技術(shù)本地化對安全性能的實質(zhì)性提升。此外，國家發(fā)改委與工信部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（2024年）進一步明確支持“整零協(xié)同”創(chuàng)新機制，要求到2027年重點區(qū)域新能源團體客車本地配套率不低于90%，這將持續(xù)強化技術(shù)合作與本地化生產(chǎn)的政策驅(qū)動力。從全球產(chǎn)業(yè)鏈視角看，中國團體客車的技術(shù)合作與本地化生產(chǎn)已超越單純的成本控制邏輯，轉(zhuǎn)向構(gòu)建以技術(shù)標準、數(shù)據(jù)閉環(huán)與服務(wù)生態(tài)為核心的競爭壁壘。比亞迪商用車事業(yè)部2024年與日本日野自動車株式會社達成技術(shù)互認協(xié)議，雙方在電動團體客車熱管理系統(tǒng)、高壓安全架構(gòu)等領(lǐng)域共享專利技術(shù)，并在中國常州與日本羽村同步建設(shè)符合ISO26262功能安全標準的生產(chǎn)線。此舉不僅加速了中國技術(shù)標準的國際化輸出，也倒逼國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)提升質(zhì)量管理體系水平。據(jù)TüV南德2024年認證數(shù)據(jù)顯示，參與此類國際合作項目的中國零部件供應(yīng)商中，通過IATF16949認證的比例已達92%，較行業(yè)平均水平高出28個百分點。這種由高端合作牽引的本地化升級，正推動中國團體客車產(chǎn)業(yè)從“制造本地化”向“創(chuàng)新本地化”躍遷，為未來五年在全球中高端團體出行市場占據(jù)技術(shù)制高點奠定堅實基礎(chǔ)。分析維度具體內(nèi)容預(yù)估影響程度（1-10分）2025年相關(guān)數(shù)據(jù)支撐優(yōu)勢（Strengths）國內(nèi)客車制造產(chǎn)業(yè)鏈完整，頭部企業(yè)（如宇通、中通）具備規(guī)?；a(chǎn)能力8.52024年團體客車產(chǎn)量達12.3萬輛，同比增長6.2%劣勢（Weaknesses）新能源團體客車運營成本高，充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率不足6.8截至2024年底，團體客車專用充電樁覆蓋率僅38.5%機會（Opportunities）“雙碳”政策推動下，政府及企事業(yè)單位采購新能源團體客車比例提升9.02025年預(yù)計新能源團體客車采購占比達42.0%，較2023年提升15個百分點威脅（Threats）高鐵網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴張，中短途團體出行需求被分流7.22024年高鐵新增運營里程2,800公里，預(yù)計2025年團體客車客運量同比下降3.5%綜合評估市場整體呈結(jié)構(gòu)性調(diào)整，新能源轉(zhuǎn)型與定制化服務(wù)成為關(guān)鍵增長點7.62025年團體客車市場規(guī)模預(yù)計為385億元，年復(fù)合增長率2.1%（2025–2030）四、技術(shù)演進與產(chǎn)品創(chuàng)新方向1、新能源技術(shù)應(yīng)用進展純電動、氫燃料團體客車商業(yè)化進程近年來，中國團體客車市場在“雙碳”戰(zhàn)略目標驅(qū)動下，新能源化轉(zhuǎn)型步伐顯著加快，其中純電動與氫燃料技術(shù)路徑成為主流發(fā)展方向。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2024年中國新能源商用車發(fā)展報告》，2024年全國新能源團體客車銷量達4.2萬輛，同比增長37.6%，其中純電動車型占比高達91.3%，氫燃料車型雖仍處示范推廣階段，但年度銷量同比增長152%，達3650輛。這一數(shù)據(jù)表明，純電動技術(shù)憑借成熟產(chǎn)業(yè)鏈與成本優(yōu)勢已實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，而氫燃料則在特定區(qū)域和場景中加速突破，二者共同構(gòu)成未來五年中國團體客車綠色轉(zhuǎn)型的核心支撐。純電動團體客車的商業(yè)化進程已進入深度發(fā)展階段。國家新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄持續(xù)擴容，截至2024年底，累計納入目錄的純電動團體客車車型超過1200款，覆蓋6米至12米全系列長度。在運營端，交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，全國已有28個省級行政區(qū)實現(xiàn)城市通勤、企事業(yè)單位班車、旅游包車等團體出行場景的電動化替代率超過40%。以北京、深圳、杭州為代表的一線城市，團體電動客車滲透率已突破65%。電池技術(shù)進步是推動商業(yè)化落地的關(guān)鍵因素。寧德時代2024年發(fā)布的第三代磷酸鐵鋰LFP電池系統(tǒng)能量密度提升至180Wh/kg，支持8年或60萬公里質(zhì)保，顯著降低全生命周期成本。據(jù)中國電動汽車百人會測算，當前10米級純電動團體客車每公里運營成本約為0.38元，較同級別柴油車低42%，經(jīng)濟性優(yōu)勢日益凸顯。充電基礎(chǔ)設(shè)施同步完善，國家能源局統(tǒng)計顯示，截至2024年12月，全國專用團體客車充電站數(shù)量達1.8萬座，快充樁占比超70%，平均單樁服務(wù)半徑縮短至15公里以內(nèi)，有效緩解補能焦慮。氫燃料團體客車雖整體規(guī)模尚小，但在政策引導(dǎo)與技術(shù)突破雙重驅(qū)動下，商業(yè)化進程明顯提速。財政部等五部委于2023年聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》明確將團體客車納入重點支持車型，首批京津冀、上海、廣東、河南、河北五大示范城市群累計投入財政資金超90億元。據(jù)中國汽車工程研究院（CAERI）2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，全國氫燃料團體客車在運行數(shù)量已突破5000輛，主要集中在張家口、佛山、成都、濟南等具備氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的城市。車輛性能方面，億華通、重塑科技等企業(yè)推出的12米氫燃料團體客車續(xù)航里程普遍達到500公里以上，加氫時間控制在10分鐘以內(nèi)，低溫啟動能力達30℃，已滿足高寒、高頻次運營需求。加氫站建設(shè)同步推進，中國氫能聯(lián)盟《2024中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》指出，全國已建成加氫站428座，其中具備35MPa/70MPa雙壓力等級的團體客車專用站達112座，覆蓋主要示范線路。盡管當前氫燃料團體客車購置成本仍為純電動的1.8倍左右，但隨著國產(chǎn)化率提升與規(guī)?；?yīng)顯現(xiàn)，預(yù)計到2027年整車成本將下降40%，全生命周期經(jīng)濟性有望與柴油車持平。未來五年，純電動與氫燃料團體客車將呈現(xiàn)差異化協(xié)同發(fā)展格局。工業(yè)和信息化部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確提出，2025年新能源商用車滲透率需達到20%，其中團體客車作為重點細分市場，電動化率目標設(shè)定為50%以上。在此背景下，純電動技術(shù)將繼續(xù)主導(dǎo)中短途、高頻次、固定線路場景，而氫燃料則聚焦于長途城際通勤、高寒高海拔地區(qū)及對補能效率要求嚴苛的高端團體出行領(lǐng)域。中國公路學(xué)會2024年發(fā)布的《團體客車綠色出行技術(shù)路線圖》預(yù)測，到2030年，純電動團體客車保有量將突破35萬輛，氫燃料車型有望達到3萬輛，二者合計占團體客車總量的60%以上。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同亦將深化，包括電池回收、綠氫制備、智能調(diào)度系統(tǒng)等配套體系逐步完善，為商業(yè)化可持續(xù)發(fā)展提供系統(tǒng)性支撐。政策端持續(xù)加碼，《2025年新能源汽車補貼退坡后接續(xù)政策研究》已進入征求意見階段，擬通過碳交易、路權(quán)優(yōu)先、運營補貼等方式維持市場活力。綜合來看，技術(shù)成熟度、基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋度與全生命周期經(jīng)濟性將成為決定兩類新能源團體客車商業(yè)化深度與廣度的核心變量。電池技術(shù)、續(xù)航能力與補能基礎(chǔ)設(shè)施匹配度近年來，中國團體客車市場在“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動下加速向電動化轉(zhuǎn)型，電池技術(shù)、續(xù)航能力與補能基礎(chǔ)設(shè)施之間的匹配度成為制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵變量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）2024年發(fā)布的《中國新能源商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》，截至2024年底，全國新能源團體客車保有量已突破18.6萬輛，其中純電動車型占比達92.3%，而這一快速增長的背后，電池能量密度、循環(huán)壽命與充電網(wǎng)絡(luò)布局的協(xié)同適配問題日益凸顯。當前主流團體客車普遍采用磷酸鐵鋰（LFP）電池體系，其熱穩(wěn)定性高、成本可控，但能量密度普遍在160–180Wh/kg區(qū)間，相較三元鋰電池仍存在差距。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會（CIAPS）數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)客車用LFP電池平均系統(tǒng)能量密度為158.7Wh/kg，較2020年提升約21%，但受限于整車空間與載重限制，多數(shù)8–12米團體客車搭載電量集中在120–180kWh，理論續(xù)航里程在250–350公里之間。然而，在實際運營場景中，受空調(diào)使用、頻繁啟停、山區(qū)路況等因素影響，有效續(xù)航普遍衰減15%–25%，導(dǎo)致部分跨城通勤或旅游線路運營存在“里程焦慮”。與此同時，補能基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)節(jié)奏與車輛技術(shù)演進尚未形成高效協(xié)同。據(jù)國家能源局《2024年全國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展報告》披露，截至2024年12月，全國公共充電樁總量達272.6萬臺，其中直流快充樁占比38.7%，但專用于大型商用車的超充樁（功率≥360kW）僅占快充樁總量的6.2%，且高度集中于京津冀、長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域。團體客車因車身尺寸大、日均行駛里程波動大，對充電功率與場地兼容性要求更高。例如，一輛12米純電動團體客車若采用180kWh電池包，在120kW直流樁下需1.5–2小時充滿，而在360kW超充樁下可壓縮至40分鐘以內(nèi)。然而，中國電動交通網(wǎng)（EV100）2024年調(diào)研指出，全國具備大型客車充電服務(wù)能力的場站僅占公共充電站總數(shù)的11.3%，且其中僅32.5%配備雙槍或多槍大功率充電設(shè)備，導(dǎo)致高峰時段排隊充電現(xiàn)象頻發(fā)，嚴重制約運營效率。尤其在三四線城市及縣域市場，充電設(shè)施覆蓋率不足一線城市的三分之一，形成明顯的“基礎(chǔ)設(shè)施洼地”。更深層次的問題在于技術(shù)標準與運營模式的割裂。當前團體客車電池系統(tǒng)多采用非標準化模組設(shè)計，不同廠商在電壓平臺、BMS通信協(xié)議、熱管理接口等方面存在差異，導(dǎo)致?lián)Q電模式難以規(guī)?；茝V。盡管國家發(fā)改委在《關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》中明確提出推動商用車換電標準統(tǒng)一，但截至2024年底，全國投入運營的商用車換電站僅147座，其中適配團體客車的不足20座，主要集中于機場接駁、景區(qū)擺渡等封閉場景。反觀充電模式，盡管液冷超充技術(shù)已逐步成熟，如寧德時代推出的“騏驥”換電系統(tǒng)支持5分鐘換電、續(xù)航400公里，但其高昂的初始投資（單站建設(shè)成本超800萬元）與低利用率（日均服務(wù)車輛不足30臺）使得商業(yè)閉環(huán)難以形成。中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）模擬測算顯示，若要實現(xiàn)團體客車“車–樁–網(wǎng)”高效匹配，需在2025–2030年間將大功率充電設(shè)施密度提升至每百輛新能源團體客車配套15臺360kW以上超充樁，并同步推動電池系統(tǒng)平臺化、模塊化設(shè)計，以降低全生命周期補能成本。從未來五年發(fā)展趨勢看，固態(tài)電池、鈉離子電池等下一代技術(shù)有望逐步導(dǎo)入團體客車領(lǐng)域。中國科學(xué)院物理研究所2024年中試線數(shù)據(jù)顯示，半固態(tài)磷酸鐵鋰電池能量密度已突破220Wh/kg，循環(huán)壽命達4000次以上，若實現(xiàn)量產(chǎn)，可使團體客車續(xù)航提升至400–500公里區(qū)間。與此同時，國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)正加速布局“光儲充放”一體化智能充電站，通過分布式光伏與儲能系統(tǒng)平抑電網(wǎng)負荷，提升大功率充電的經(jīng)濟性與穩(wěn)定性。據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》中期評估報告預(yù)測，到2027年，全國將建成5000座以上適配大型商用車的智能超充站，車樁比優(yōu)化至8:1，基本滿足高頻次、長距離團體出行需求。唯有通過電池技術(shù)迭代、基礎(chǔ)設(shè)施精準布局與運營生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新，方能真正實現(xiàn)團體客車電動化從“政策驅(qū)動”向“市場驅(qū)動”的平穩(wěn)過渡。2、智能化與網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢車聯(lián)網(wǎng)在團體客車中的落地場景隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速演進與國家“交通強國”“數(shù)字中國”戰(zhàn)略的深入推進，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在團體客車領(lǐng)域的應(yīng)用已從概念驗證階段邁入規(guī)模化落地的關(guān)鍵窗口期。團體客車作為城市通勤、企事業(yè)單位班車、旅游包車及校車等場景的核心運載工具，其運行特征高度契合車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對安全性、效率性與管理精細化的需求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）發(fā)布的《2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，截至2024年底，全國具備L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)功能的商用車滲透率已達28.6%，其中團體客車細分市場因運營主體集中、路線固定、管理規(guī)范等特點，車聯(lián)網(wǎng)裝配率顯著高于行業(yè)平均水平，達到36.2%。這一數(shù)據(jù)表明，團體客車正成為商用車車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地的重要試驗田與示范載體。在實際應(yīng)用場景中，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)通過車載終端（OBU）、高精度定位模塊、5G通信模組及云端平臺的深度融合，構(gòu)建起“車—路—云—管”一體化的智能運營體系。以安全管理為例，交通運輸部科學(xué)研究院2023年發(fā)布的《道路運輸車輛主動安全智能防控系統(tǒng)應(yīng)用評估報告》指出，在安裝了具備ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）與DMS（駕駛員狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)）的團體客車中，疲勞駕駛、分心駕駛等高風(fēng)險行為識別準確率超過92%，事故率同比下降37.8%。該系統(tǒng)通過實時監(jiān)測駕駛員面部特征、方向盤操作頻率及車輛軌跡偏移，結(jié)合邊緣計算能力實現(xiàn)毫秒級預(yù)警，并將異常數(shù)據(jù)同步上傳至企業(yè)安全監(jiān)管平臺，形成閉環(huán)管理。此