可轉(zhuǎn)債融資協(xié)議書范本甲方（發(fā)行人）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（投資人）：姓名/名稱：[乙方姓名或公司全稱]身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[乙方證件號(hào)碼]地址：[乙方聯(lián)系地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擬進(jìn)行融資活動(dòng)，乙方有意愿以可轉(zhuǎn)換債券的形式向甲方進(jìn)行投資，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.可轉(zhuǎn)換債券：指甲方依照本協(xié)議約定向乙方發(fā)行的，乙方有權(quán)在約定的期限內(nèi)按照約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格將其轉(zhuǎn)換為甲方公司股票的債券。2.轉(zhuǎn)股價(jià)格：指乙方將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為甲方公司股票時(shí)，每股股票所對(duì)應(yīng)的債券金額。3.轉(zhuǎn)股期限：指乙方可以行使轉(zhuǎn)股權(quán)的時(shí)間段。二、可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行（一）發(fā)行規(guī)模甲方同意向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，債券面值總額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。（二）債券面值與數(shù)量每張可轉(zhuǎn)換債券的面值為人民幣[X]元，共計(jì)發(fā)行[X]張。（三）發(fā)行價(jià)格本次可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行價(jià)格為每張人民幣[X]元，與面值相同。（四）發(fā)行方式本次可轉(zhuǎn)換債券采用定向發(fā)行的方式，僅向乙方發(fā)行。三、可轉(zhuǎn)換債券的期限與利率（一）債券期限本次可轉(zhuǎn)換債券的期限為自發(fā)行之日起[X]年。（二）利率本次可轉(zhuǎn)換債券的年利率為[X]%，按年付息。付息日為每年的[具體日期]，最后一期利息隨本金一并支付。四、轉(zhuǎn)股條款（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股人民幣[X]元。轉(zhuǎn)股價(jià)格將根據(jù)甲方公司的股本變動(dòng)、分紅等情況按照本協(xié)議的約定進(jìn)行調(diào)整。（二）轉(zhuǎn)股期限乙方有權(quán)在可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行之日起滿[X]個(gè)月后至債券到期日前的任何一個(gè)交易日，按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為甲方公司的股票。（三）轉(zhuǎn)股程序1.乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí)，應(yīng)向甲方發(fā)出書面轉(zhuǎn)股通知，說明轉(zhuǎn)股的債券數(shù)量、轉(zhuǎn)股價(jià)格等信息。2.甲方在收到乙方的轉(zhuǎn)股通知后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并辦理相關(guān)的轉(zhuǎn)股手續(xù)。3.轉(zhuǎn)股完成后，甲方應(yīng)向乙方出具轉(zhuǎn)股確認(rèn)書，并將相應(yīng)的股票登記至乙方名下。（四）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整1.送股、轉(zhuǎn)增股本：若甲方公司進(jìn)行送股、轉(zhuǎn)增股本等股本擴(kuò)張行為，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照以下公式進(jìn)行調(diào)整：新轉(zhuǎn)股價(jià)格=原轉(zhuǎn)股價(jià)格/（1+送股率+轉(zhuǎn)增股本率）2.配股：若甲方公司進(jìn)行配股，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照以下公式進(jìn)行調(diào)整：新轉(zhuǎn)股價(jià)格=（原轉(zhuǎn)股價(jià)格+配股價(jià)格×配股率）/（1+配股率）3.現(xiàn)金分紅：若甲方公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照以下公式進(jìn)行調(diào)整：新轉(zhuǎn)股價(jià)格=原轉(zhuǎn)股價(jià)格每股現(xiàn)金分紅金額五、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照本協(xié)議的約定使用乙方的投資資金。（2）在乙方未按照本協(xié)議約定行使轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí)，按照約定的期限和利率向乙方支付債券利息和本金。（3）對(duì)乙方的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果決定是否同意轉(zhuǎn)股。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議的約定向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，并辦理相關(guān)的登記手續(xù)。（2）按照約定的期限和利率向乙方支付債券利息和本金。（3）及時(shí)向乙方披露甲方公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等信息，保障乙方的知情權(quán)。（4）在乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí)，按照本協(xié)議的約定辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)，將相應(yīng)的股票登記至乙方名下。（5）遵守國(guó)家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范運(yùn)作，保障乙方的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照本協(xié)議的約定獲得可轉(zhuǎn)換債券，并享有相應(yīng)的債券權(quán)益。（2）在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，按照約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為甲方公司的股票。（3）監(jiān)督甲方公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)甲方的重大決策享有知情權(quán)和建議權(quán)。（4）在甲方出現(xiàn)違約行為時(shí)，按照本協(xié)議的約定追究甲方的違約責(zé)任。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議的約定向甲方支付購(gòu)買可轉(zhuǎn)換債券的款項(xiàng)。（2）遵守本協(xié)議的約定，不得擅自轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券或違反轉(zhuǎn)股條款的規(guī)定。（3）保守甲方公司的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息，不得向任何第三方披露。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，應(yīng)向乙方返還已收取的款項(xiàng)，并按照未發(fā)行債券金額的[X]%向乙方支付違約金。2.若甲方未按照約定的期限和利率向乙方支付債券利息和本金，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]‰向乙方支付逾期利息。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)要求甲方立即償還全部債券本息，并按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。3.若甲方在乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)時(shí)，未按照本協(xié)議的約定辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)，應(yīng)按照乙方應(yīng)轉(zhuǎn)股的股票市值的[X]%向乙方支付違約金，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)。4.若甲方違反本協(xié)議的其他約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定向甲方支付購(gòu)買可轉(zhuǎn)換債券的款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]‰向甲方支付逾期利息。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并按照未支付金額的[X]%向乙方收取違約金。2.若乙方違反本協(xié)議的約定擅自轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券或違反轉(zhuǎn)股條款的規(guī)定，應(yīng)按照轉(zhuǎn)讓債券金額或違規(guī)轉(zhuǎn)股金額的[X]%向甲方支付違約金。3.若乙方違反保密義務(wù)，向第三方披露甲方公司的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（二）協(xié)議變更與解除本協(xié)議的變更或解除須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（三）保密條款甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容以及在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。（四）通知與送達(dá)1.甲乙雙方之間的任何通知或書面文件均應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方。2.通知或文件的送達(dá)方式包括但不限于郵寄、傳真、電子郵件等。以郵寄方式送達(dá)的，以收件人簽收之日為送達(dá)日期；以傳真