核心觀點(diǎn)?近三年全球頭部企業(yè)技術(shù)迭代速度提升300%?AI大模型、多模態(tài)交互、先進(jìn)運(yùn)動(dòng)控制等核心技術(shù)的突破，為廣?制造業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)、特種作業(yè)等重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景需求缺口超100萬(wàn)臺(tái)，市?人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈已形成從核心部件到場(chǎng)景應(yīng)用的完整閉環(huán)。?上游核心部件國(guó)產(chǎn)化率提升至65%，供應(yīng)鏈自主可?大腦層：多模態(tài)大模型、自然語(yǔ)言大模型、AI?小腦層：分層控制模型、強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型、模型預(yù)測(cè)控制、步態(tài)生成算法等。?肢體層：感知模型、觸覺(jué)模型、視覺(jué)模型、機(jī)械設(shè)計(jì)模型等。按照人形機(jī)器人大模型的技術(shù)?？蓪⑷诵螜C(jī)器人企業(yè)劃分三類(lèi)：大腦層、?代表性企業(yè)：科大訊飛、優(yōu)必選、穹徹智能、智元機(jī)器人、星海圖、銀河通用、千尋智能等。?代表性企業(yè)：宇樹(shù)科技、帕西尼感知、優(yōu)必選、逐際動(dòng)力、樂(lè)聚機(jī)器人、星動(dòng)紀(jì)元等。?代表性企業(yè)：綠的諧波、傅利葉智能、非夕科技、靈心巧手、開(kāi)普勒、中科慧靈、FigureAI等。2甲子CoolVendor產(chǎn)品說(shuō)明評(píng)估體系 技術(shù)研發(fā)能力品牌實(shí)力生態(tài)協(xié)同技術(shù)研發(fā)能力品牌實(shí)力生態(tài)協(xié)同產(chǎn)品應(yīng)用能力部署靈活性融資能力研發(fā)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力產(chǎn)品應(yīng)用能力部署靈活性融資能力研發(fā)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力功能實(shí)用性基礎(chǔ)設(shè)施兼容性團(tuán)隊(duì)實(shí)力核心技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品穩(wěn)定性用戶體驗(yàn)功能實(shí)用性基礎(chǔ)設(shè)施兼容性團(tuán)隊(duì)實(shí)力核心技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品穩(wěn)定性用戶體驗(yàn)市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率技術(shù)更新頻率產(chǎn)品創(chuàng)新效率商業(yè)化能力行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)技術(shù)更新頻率產(chǎn)品創(chuàng)新效率商業(yè)化能力行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定/參與軟硬件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定/參與產(chǎn)品數(shù)量篩選方式甲子Cool甲子CoolVendor覆蓋五大參選指標(biāo)三大價(jià)值指標(biāo)以及五大評(píng)選指標(biāo)核心主要是以三維價(jià)值驅(qū)動(dòng)模型（技術(shù)突破性、商業(yè)落地潛力生態(tài)影響力）為引擎，定期掃描并發(fā)布顛覆傳統(tǒng)模式的新銳科技企業(yè)榜單和報(bào)告。針對(duì)本次人形機(jī)器人大模型酷廠商評(píng)選，我們制定了五級(jí)指標(biāo)體系，對(duì)報(bào)名的候選企3業(yè)進(jìn)行多維度的調(diào)研評(píng)審。34?技術(shù)挑戰(zhàn)遞進(jìn)：從基礎(chǔ)感知與控制（家庭服務(wù)）→動(dòng)態(tài)平衡與多模態(tài)融合與魯棒性（復(fù)雜環(huán)境）→極端）； 5 人形機(jī)器人從“炫技”向“實(shí)用”跨越人形機(jī)器人可執(zhí)行的動(dòng)作難度越來(lái)越大，實(shí)用性越來(lái)越強(qiáng)術(shù)能力技物品遞送術(shù)能力技物品遞送物體輕微變動(dòng)物品搬運(yùn)、元件物品搬運(yùn)、元件/復(fù)雜地形行走物品 PART1.2人形機(jī)器人實(shí)用的兩個(gè)核心要素PART1.技術(shù)突破的“最后一公里”--人形機(jī)器人大模型技術(shù)大模型助力人形機(jī)器人應(yīng)用突破“最后一公里”谷歌RT-2模型、智元靈渠OS等強(qiáng)化學(xué)習(xí)+分層規(guī)劃，谷歌RT-2模型、智元靈渠OS等強(qiáng)化學(xué)習(xí)+分層規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜任務(wù)自主拆解視覺(jué)/語(yǔ)言/觸覺(jué)融合突破單一傳感器局限宇樹(shù)科技預(yù)訓(xùn)練大模型、追覓科技數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)等宇樹(shù)科技預(yù)訓(xùn)練大模型、追覓科技數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)等預(yù)訓(xùn)練+微調(diào)+數(shù)據(jù)閉環(huán)，降低人工標(biāo)注依賴(lài)上海電氣工業(yè)人形機(jī)上海電氣工業(yè)人形機(jī)傅利葉陪伴機(jī)器人等器人、傅利葉陪伴機(jī)器人等工業(yè)/醫(yī)療/服務(wù)場(chǎng)景適配，平衡技術(shù)成熟度與成本爭(zhēng)策略分化。77人形機(jī)器人實(shí)用的兩個(gè)核心要素2.商業(yè)化落地的核心矛盾--泛化能力各類(lèi)模型構(gòu)成人形機(jī)器人企業(yè)商業(yè)化落地泛化能企業(yè)畫(huà)像大腦層小腦層肢體層核心模型AI大模型（如多模態(tài)感知、決策推理）?依賴(lài)海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練?強(qiáng)調(diào)通用性與泛化能力運(yùn)動(dòng)控制模型（如動(dòng)態(tài)平衡、路徑規(guī)劃）?依賴(lài)物理世界反饋?強(qiáng)調(diào)實(shí)時(shí)性與魯棒性端側(cè)模型（感知模型、觸覺(jué)模型、視覺(jué)模型、機(jī)械設(shè)計(jì)模型）?依賴(lài)端側(cè)層算法?強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與可靠性模型特點(diǎn)軟性、可迭代、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)半軟半硬、算法與硬件強(qiáng)耦合硬性、物理約束強(qiáng)、迭代周期長(zhǎng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基因互聯(lián)網(wǎng)/AI公司（如軟件、算法背景）自動(dòng)化/控制領(lǐng)域公司（如工業(yè)機(jī)器人背景）傳統(tǒng)機(jī)械/制造企業(yè)（如汽車(chē)、航空航天背景）能力遷移算法優(yōu)化、大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、云服務(wù)經(jīng)驗(yàn)精密控制、實(shí)時(shí)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、硬件適配能力精密制造、供應(yīng)鏈管理、材料工程知識(shí)機(jī)器人業(yè)務(wù)起點(diǎn)定位從“軟件層”切入，提供AI解決方案?例如：為機(jī)器人開(kāi)發(fā)決策系統(tǒng)從“控制層”切入，提供運(yùn)動(dòng)控制模塊?例如：為AGV開(kāi)發(fā)導(dǎo)航算法從“硬件層”切入，生產(chǎn)機(jī)器人本體?例如：制造雙足機(jī)器人原型機(jī)、靈巧手典型企業(yè)FigureAI、歌DeepMind、英偉達(dá)IsaacRobotics平臺(tái)、華為、騰訊、深蘭科技、靈動(dòng)科技等UnitreeRobotics、瑞士ABB、德國(guó)KUKA、智元機(jī)器人、星海圖、帕西尼感知、星塵智能等特斯拉、發(fā)那科、優(yōu)必選、大疆、小鵬、小米等行業(yè)發(fā)展周期行業(yè)發(fā)展周期2025年人形機(jī)器人處于導(dǎo)入期尾聲，2026-2030年將加速邁入成長(zhǎng)期多多肢體層●小腦層肢體層●小腦層大腦層個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈大腦層（認(rèn)知決策）、小腦層（運(yùn)動(dòng)控制）、肢體層（硬件本體） 8 1.3產(chǎn)業(yè)鏈人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈軀干模組頭部軀干模組頭部 芯片MCUIGBTSICFSD芯片控制器 控制器傳感器SoC 傳感器SoC諧波/行星減速器力矩電機(jī)/伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器編碼器 驅(qū)動(dòng)器諧波/行星減速器力矩電機(jī)/伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器編碼器 驅(qū)動(dòng)器關(guān)節(jié)CNC件編碼器扭矩/力等傳感器行星滾珠絲杠滾珠/4點(diǎn)接觸軸承驅(qū)動(dòng)器 線性執(zhí)行器行星滾珠絲杠滾珠/4點(diǎn)接觸軸承驅(qū)動(dòng)器 線性執(zhí)行器伺服電機(jī)本體力/扭矩/位置等傳感器空心杯電機(jī)靈巧手末端執(zhí)行器行星減速器傳感器絲杠觸覺(jué)/六維力等絲杠/滾珠蝸輪蝸桿驅(qū)動(dòng)器金屬腱繩空心杯電機(jī)靈巧手末端執(zhí)行器行星減速器傳感器絲杠肢體層感知模型 肢體層感知模型本體制造本體測(cè)試本體設(shè)計(jì)本體制造本體制造本體測(cè)試本體設(shè)計(jì)本體制造搬運(yùn)系統(tǒng)集成裝配拋光打磨垛碼其他 噴涂焊接運(yùn)動(dòng)控制包裝搬運(yùn)系統(tǒng)集成裝配拋光打磨垛碼其他 噴涂焊接運(yùn)動(dòng)控制包裝力位控制力位控制分層控制模型 強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型步態(tài)生成算法模型預(yù)測(cè)控制分層控制模型 強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型步態(tài)生成算法模型預(yù)測(cè)控制AI小模型多模態(tài)大模型多模態(tài)具身智能模型 自然語(yǔ)言大模型 數(shù)據(jù)標(biāo)注數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)隱私與安全 數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 醫(yī)療健康A(chǔ)I小模型多模態(tài)大模型多模態(tài)具身智能模型 自然語(yǔ)言大模型 數(shù)據(jù)標(biāo)注數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)隱私與安全 數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 醫(yī)療健康教育應(yīng)用消費(fèi)服務(wù)家居 極端環(huán)境...應(yīng)用消費(fèi)服務(wù)家居 極端環(huán)境...倉(cāng)儲(chǔ)物流相互支持。其中，大腦、小腦、本體層是最主要的。?小腦層聚焦運(yùn)動(dòng)控制?小腦層聚焦運(yùn)動(dòng)控制包含強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型步態(tài)生成算法等運(yùn)動(dòng)控制算法以及相關(guān)驅(qū)9賽道定義卡片賽道定義卡片人形機(jī)器人大模型賽道定義?這是一個(gè)新興的跨學(xué)科產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)集成大模型技術(shù)，人形機(jī)器人能夠具備更強(qiáng)大的感知、理解和決策能力?這是一個(gè)新興的跨學(xué)科產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)集成大模型技術(shù)，人形機(jī)器人能夠具備更強(qiáng)大的感知、理解和決策能力，從而執(zhí)行更加復(fù)雜和多樣化的任務(wù)，并與人類(lèi)進(jìn)行更加智能和自然的互動(dòng)。?提升人形機(jī)器人的智能化水平?極大的拓展了人形機(jī)器人的應(yīng)用范圍?推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)?增強(qiáng)了人機(jī)交互能力?人類(lèi)形態(tài)設(shè)計(jì)：機(jī)器人具有類(lèi)似人類(lèi)的身體結(jié)構(gòu)，包括頭部、軀干、?人類(lèi)形態(tài)設(shè)計(jì)：機(jī)器人具有類(lèi)似人類(lèi)的身體結(jié)構(gòu)，包括頭部、軀干、四肢等。?高度仿生：模仿人類(lèi)的外觀、動(dòng)作、表情甚至聲音，以提供更自然的交互體驗(yàn)。?智能交互：具備語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等能力，實(shí)現(xiàn)與人類(lèi)的智能交互?多功能性：能夠執(zhí)行多種任務(wù)，如搬運(yùn)、清潔、教育、娛樂(lè)等。?階段一（2020-2023年控制為主，步態(tài)平衡與穩(wěn)定性；?階段二（2023-2025年模型融合，感知預(yù)測(cè)、場(chǎng)景理解；?階段三（2025-2028年認(rèn)知驅(qū)動(dòng)型模型大融合，LLM驅(qū)動(dòng)決策、自然語(yǔ)言交互、自主規(guī)劃。組成“大腦”大腦層小腦層運(yùn)動(dòng)控制“小腦”肢體層“肢體”執(zhí)行智多模態(tài)大模型能決策組成“大腦”大腦層小腦層運(yùn)動(dòng)控制“小腦”肢體層“肢體”執(zhí)行智多模態(tài)大模型能決策2.12.22.3主要類(lèi)型主要類(lèi)型大腦層的企業(yè)領(lǐng)航、肢體層的企業(yè)專(zhuān)精、小腦層的企業(yè)智驅(qū)：三類(lèi)企業(yè)協(xié)同共進(jìn)促發(fā)展腦層的企業(yè)以“技術(shù)壟斷”為目標(biāo)（如AI專(zhuān)利小腦層的企業(yè)“”“”大腦層小腦層 特征和商業(yè)模式特征和商業(yè)模式大腦層“智控大腦賣(mài)算法”、小腦層“軟硬兼修賣(mài)系統(tǒng)”，肢體層“專(zhuān)精身體賣(mài)部件”企業(yè)類(lèi)型>小腦層肢體層企業(yè)類(lèi)型>“軟”“硬”技術(shù)棧>“軟”“硬”技術(shù)棧>核心技術(shù)>?聚焦AI大模型和任務(wù)決策核心技術(shù)>?專(zhuān)注運(yùn)動(dòng)控制和動(dòng)態(tài)??專(zhuān)注運(yùn)動(dòng)控制和動(dòng)態(tài)?側(cè)重硬件結(jié)構(gòu)和執(zhí)行系統(tǒng)主要特征>?智能決策、自主行為、數(shù)據(jù)處理、云端協(xié)同、泛化任務(wù)執(zhí)行主要特征>發(fā)展路徑>?算法研究→場(chǎng)景拓展→技術(shù)融合→生態(tài)構(gòu)建發(fā)展路徑>物理結(jié)構(gòu)仿生、高精度執(zhí)行、高可靠性、多樣化配置、模塊化設(shè)計(jì)?精確運(yùn)動(dòng)控制、快速?物理結(jié)構(gòu)仿生、高精度執(zhí)行、高可靠性、多樣化配置、模塊化設(shè)計(jì)態(tài)調(diào)整、多體協(xié)同?簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)→仿生設(shè)計(jì)→材料工藝→智能裝配→全鏈路優(yōu)化??簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)→仿生設(shè)計(jì)→材料工藝→智能裝配→全鏈路優(yōu)化業(yè)務(wù)基因>業(yè)務(wù)基因>??從軟件切入繼承互聯(lián)網(wǎng)?從模塊切入技術(shù)中臺(tái)?延續(xù)工業(yè)自動(dòng)化?從硬件切入終端市場(chǎng)?保留制造業(yè)特性商業(yè)模式>?智能解決方案、軟件授權(quán)、算法訂閱、數(shù)據(jù)服?運(yùn)動(dòng)控制方案、性能優(yōu)化服務(wù)、硬件+軟商業(yè)模式>?智能解決方案、軟件授權(quán)、算法訂閱、數(shù)據(jù)服?運(yùn)動(dòng)控制方案、性能優(yōu)化服務(wù)、硬件+軟?本體制造、定制化產(chǎn)品、租賃服務(wù)維護(hù)升級(jí)標(biāo)?賣(mài)算法+賣(mài)模型+接口?銷(xiāo)售分成+服務(wù)費(fèi)+?賣(mài)硬件+代工+模組+維盈利路徑>費(fèi)+生態(tài)分成硬件差價(jià)+合作收益?賣(mài)算法+賣(mài)模型+接口?銷(xiāo)售分成+服務(wù)費(fèi)+?賣(mài)硬件+代工+模組+維 應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景人形機(jī)器人將從“替代人力”升級(jí)為“創(chuàng)造新價(jià)值”，成為推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)力躍遷的關(guān)鍵力量Y Y 度側(cè)重技術(shù)創(chuàng)新側(cè)重商業(yè)側(cè)重技術(shù)創(chuàng)新側(cè)重商業(yè)化價(jià)值光年象限星辰象限手術(shù)輔助技術(shù)測(cè)試科學(xué)實(shí)驗(yàn)康復(fù)訓(xùn)練質(zhì)量檢測(cè)●o-物流分揀倉(cāng)儲(chǔ)管理生產(chǎn)協(xié)作安防巡檢醫(yī)療物流設(shè)備維護(hù)●●編程教育●末端配送醫(yī)療物流教學(xué)輔助oo娛樂(lè)表演零售服務(wù)影視拍攝●●酒店服務(wù)零售服務(wù)●特殊教育e'o餐飲服務(wù)老人陪伴老人陪伴護(hù)理服務(wù)危險(xiǎn)環(huán)境探測(cè)●災(zāi)害救援●游戲互動(dòng)空間站服務(wù)行星探測(cè)空間站服務(wù)行星探測(cè)家務(wù)協(xié)助側(cè)重服務(wù)質(zhì)量星團(tuán)象限側(cè)重服務(wù)質(zhì)量星團(tuán)象限星云象限1.使用熱度（X軸）：衡量用戶對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)品的使用程度和興趣的指標(biāo)，基于用戶實(shí)際使用人形機(jī)器人所應(yīng)用的2.成熟度（Y軸）：反映人形機(jī)器人產(chǎn)品在對(duì)應(yīng)場(chǎng)景中可有效提高工作效率的比例，從而反映人形機(jī)器人在該場(chǎng)景下的應(yīng)用形態(tài)使其無(wú)需改造現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施即可無(wú)縫接入人類(lèi)環(huán)境；AI大模型的賦能使形態(tài)使其無(wú)需改造現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施即可無(wú)縫接入人類(lèi)環(huán)境；AI大模型的賦能使PART3.1酷廠商代表及深度解析PART全棧閉環(huán)構(gòu)建者：極致性?xún)r(jià)比和快速產(chǎn)品化場(chǎng)景驗(yàn)證：在警務(wù)科技、商業(yè)服務(wù)、文旅游樂(lè)等多場(chǎng)景場(chǎng)景驗(yàn)證：在警務(wù)科技、商業(yè)服務(wù)、文旅游樂(lè)等多場(chǎng)景 l價(jià)格錨點(diǎn)極具殺傷力：10萬(wàn)元人民幣以?xún)?nèi)的定價(jià)，把“人形機(jī)器人”第一次壓到“一輛小汽車(chē)”甚至“一臺(tái)MacBook” 數(shù)據(jù)來(lái)源：眾擎機(jī)器人，甲子光年智庫(kù)，2025PART3.2酷廠商代表及深度解析PART硬件量產(chǎn)領(lǐng)航者：“大模型＋硬件＋供應(yīng)鏈”三位一體打法通用具身智能基座模型“智元啟元大模型”通用具身智能基座模型“智元啟元大模型” 數(shù)據(jù)來(lái)源：智元機(jī)器人，甲子光年智庫(kù)，2025PART3.3酷廠商代表及深度解析PART全身運(yùn)控大師：“強(qiáng)運(yùn)控+多元數(shù)據(jù)+具身Agent”三位一體打法o,逐際動(dòng)力:是一家具身智能機(jī)器人公司，聚焦打造全尺足式機(jī)器人突破：雙足機(jī)器人全地形移動(dòng)能力媲美地面o,逐際動(dòng)力:是一家具身智能機(jī)器人公司，聚焦打造全尺足式機(jī)器人突破：雙足機(jī)器人全地形移動(dòng)能力媲美地面,,LimXVGM模型另辟“視頻-操作”路徑數(shù)據(jù)成本更低：其具身大模型不依賴(lài)貴真機(jī)示教而是通過(guò)人類(lèi)操作視頻做跨任務(wù),,成功率與任務(wù)級(jí)泛化距離頭部算法公司仍有半步差酷廠商代表及深度解析觸覺(jué)賦能者：把“多維觸覺(jué)”做成了具身智能賽道當(dāng)下最稀缺、也最早上量的物理入口o,帕西尼感知:帕西尼全球首創(chuàng)6D霍爾陣列式觸覺(jué)傳感技術(shù)，突破國(guó)內(nèi)觸覺(jué)傳感器“卡脖子”觸覺(jué)革命：研發(fā)出能夠感知六維力、力分布、材質(zhì)、溫度、回彈等15種維度的高精度觸覺(jué)傳數(shù)據(jù)積累：建立全球最大具身智能數(shù)據(jù)工廠（年產(chǎn)兩億條高質(zhì)量數(shù)據(jù)